Làm thế nào để sử dụng Salesforce để đạt được thành công trong bán hàng năm 2026?

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm mọi tính năng của Salesforce:

• Bắt đầu — Tạo tài khoản và thiết lập cơ bản
• Hướng dẫn sử dụng nền tảng CRM — Quản lý danh bạ, khách hàng tiềm năng và giao dịch tại một nơi duy nhất
• Cách sử dụng tự động hóa — Tiết kiệm hàng giờ cho các công việc lặp đi lặp lại
• Cách sử dụng Analytics — Xây dựng báo cáo và bảng điều khiển để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
• Hướng dẫn sử dụng tính năng Theo dõi hỗ trợ khách hàng — Giải quyết các trường hợp nhanh hơn trên mọi kênh
• Cách sử dụng mẫu email — Gửi email chuyên nghiệp chỉ trong vài giây
• Cách sử dụng tự động hóa AI — Hãy để Einstein AI dự đoán kết quả và đề xuất các hành động.
• Hướng dẫn sử dụng Agentforce và phát triển ứng dụng AI — Xây dựng các tác nhân AI cho doanh nghiệp của bạn
• Cách sử dụng Marketing & Quảng cáo — Chạy các chiến dịch chuyển đổi
• Cách sử dụng phân tích trực quan — Chuyển đổi dữ liệu thô thành những câu chuyện trực quan rõ ràng

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

Tôi đã sử dụng Salesforce hơn hai năm và đã thử nghiệm mọi tính năng được đề cập ở đây. Hướng dẫn sử dụng Salesforce này dựa trên kinh nghiệm thực tế - không phải là những lời quảng cáo hoa mỹ hay ảnh chụp màn hình của nhà cung cấp.

Salesforce là một trong những công ty mạnh mẽ nhất. CRM các công cụ hiện có.

Nhưng hầu hết người dùng chỉ mới khám phá một phần nhỏ khả năng của nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng mọi tính năng chính.

Hướng dẫn từng bước, kèm ảnh chụp màn hình và mẹo chuyên nghiệp.

Hướng dẫn Salesforce

Hướng dẫn Salesforce đầy đủ này sẽ hướng dẫn bạn từng bước về mọi tính năng, từ thiết lập ban đầu đến các mẹo nâng cao giúp bạn trở thành người dùng thành thạo.

Salesforce

Quản lý mọi mối quan hệ khách hàng từ một nền tảng duy nhất. Salesforce cung cấp cho đội ngũ bán hàng, tiếp thị và dịch vụ của bạn một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất với trí tuệ nhân tạo tích hợp. Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngày ngay hôm nay — không cần thẻ tín dụng.

THỬ SALESFORCE NGAY →

ĐỌC TOÀN BỘ BÀI ĐÁNH GIÁ →

CÁC LỰA CHỌN THAY THẾ CHO SALESFORCE →

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Salesforce

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.

Quá trình này mất khoảng 3 phút.

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước một.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Hãy truy cập trang web của Salesforce tại salesforce.com.

Nhấp vào "Bắt đầu dùng thử miễn phí" trên trang chủ.

Vui lòng nhập tên, email, tên công ty và chức danh của bạn.

Hãy tạo mật khẩu mạnh và chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra của bạn hộp thư đến để nhận email xác nhận từ Salesforce.

Bước 2: Truy cập vào tổ chức Salesforce của bạn

Salesforce hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt web của bạn.

Không cần tải xuống phần mềm nào.

Đăng nhập tại login.salesforce.com bằng thông tin đăng nhập mới của bạn.

Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng di động Salesforce dành cho iOS hoặc Android.

Đây là giao diện của bảng điều khiển:

✓ Điểm kiểm tra: Bạn nên xem trang chủ của Lightning Experience.

Bước 3: Hoàn tất thiết lập ban đầu

Làm theo hướng dẫn cài đặt Trợ lý để cấu hình thông tin công ty của bạn.

Thêm logo công ty của bạn và thiết lập ngày bắt đầu năm tài chính.

Mời các thành viên nhóm bằng cách nhập địa chỉ email của họ.

Hãy chọn các ứng dụng Sales Cloud mà bạn muốn kích hoạt cho nhóm của mình.

Hướng dẫn sử dụng nền tảng Salesforce CRM

CRM Nền tảng Cho phép bạn quản lý tất cả danh bạ, khách hàng tiềm năng và giao dịch của mình ở cùng một nơi.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Truy cập vào Bảng điều khiển CRM

Nhấp vào "Bán hàng" trên thanh điều hướng phía trên.

Bạn sẽ thấy danh sách khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng gần đây và các nhiệm vụ sắp tới.

Bước 2: Thêm khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ đầu tiên của bạn

Nhấp vào biểu tượng '+' và chọn 'Khách hàng tiềm năng mới' hoặc 'Liên hệ mới'.

Hãy điền đầy đủ thông tin vào các trường tên, công ty, email và số điện thoại.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Khách hàng tiềm năng mới của bạn sẽ xuất hiện trong danh sách Khách hàng tiềm năng.

Bước 3: Tạo cơ hội

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện thành Cơ hội bằng cách nhấp vào "Chuyển đổi".

Xác định giá trị giao dịch, ngày hoàn tất và giai đoạn của quy trình bán hàng.

Theo dõi tiến độ qua từng giai đoạn của quy trình bán hàng.

Cách sử dụng tự động hóa Salesforce

Tự động hoá Giúp bạn loại bỏ các tác vụ lặp đi lặp lại và tăng tốc quy trình làm việc.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Flow Builder

Vào phần Thiết lập và tìm kiếm "Luồng" trong hộp Tìm kiếm nhanh.

Nhấp vào 'Luồng mới' để bắt đầu xây dựng quy trình tự động hóa của bạn.

Bước 2: Chọn yếu tố kích hoạt và hành động của bạn

Hãy chọn yếu tố khởi đầu cho quy trình — ví dụ như việc tạo ra một khách hàng tiềm năng mới.

Thêm các thao tác như gửi email hoặc cập nhật trường dữ liệu.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Sơ đồ luồng của bạn thể hiện trực quan quá trình kích hoạt và các hành động.

Bước 3: Kích hoạt dòng chảy của bạn

Nhấp vào 'Lưu' rồi 'Kích hoạt' để bật tính năng tự động hóa.

Hãy thử nghiệm bằng cách tạo một bản ghi phù hợp với tiêu chí kích hoạt của bạn.

Hướng dẫn sử dụng Salesforce Analytics

Phân tích Cho phép bạn xây dựng các báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở tab Báo cáo

Nhấp vào "Báo cáo" trên thanh điều hướng phía trên.

Xem các báo cáo hiện có hoặc nhấp vào 'Báo cáo mới' để tạo báo cáo của riêng bạn.

Bước 2: Chọn loại báo cáo và bộ lọc

Hãy chọn loại báo cáo như "Cơ hội" hoặc "Khách hàng tiềm năng".

Thêm bộ lọc theo phạm vi ngày, chủ sở hữu hoặc trạng thái để thu hẹp kết quả tìm kiếm.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Bạn thấy bản xem trước của báo cáo đã lọc. dữ liệu.

Bước 3: Lưu và thêm vào bảng điều khiển

Nhấp vào 'Lưu' và đặt tên báo cáo của bạn thật rõ ràng.

Mở Bảng điều khiển, nhấp vào 'Bảng điều khiển mới' và thêm báo cáo của bạn làm thành phần.

Hướng dẫn sử dụng Salesforce Track để hỗ trợ khách hàng.

Theo dõi hỗ trợ khách hàng Giúp bạn giải quyết các trường hợp nhanh hơn qua email, trò chuyện trực tuyến, điện thoại và mạng xã hội.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Service Cloud

Chuyển sang Bảng điều khiển dịch vụ từ Trình khởi chạy ứng dụng.

Bạn sẽ thấy giao diện dạng hộp thư đến hiển thị tất cả các trường hợp hỗ trợ đang mở.

Bước 2: Tạo và quản lý hồ sơ vụ việc

Nhấp vào 'Tạo yêu cầu mới' để ghi nhận sự cố của khách hàng theo cách thủ công.

Hoặc cho phép Salesforce tự động tạo trường hợp từ các email đến.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Trường hợp của bạn xuất hiện trong hàng đợi với trạng thái, mức độ ưu tiên và người phụ trách.

Bước 3: Giải quyết và kết thúc vụ việc

Thêm nhận xét về trường hợp, gửi phản hồi và cập nhật trạng thái khi bạn làm việc.

Nhấp vào "Đóng yêu cầu" khi sự cố đã được giải quyết.

Hướng dẫn sử dụng mẫu email Salesforce

Mẫu email Cho phép bạn gửi email chuyên nghiệp, nhất quán chỉ trong vài giây.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Truy cập vào mục Mẫu email

Vào phần Thiết lập và tìm kiếm "Mẫu email" trong Tìm kiếm nhanh.

Nhấp vào 'Mẫu email mới' để bắt đầu tạo.

Bước 2: Thiết kế mẫu của bạn

Chọn bố cục — chữ, HTML hoặc Visualforce.

Thêm các trường hợp nhất như {!Contact.FirstName} để cá nhân hóa từng email.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Bản xem trước mẫu của bạn hiển thị các giá trị trường hợp nhất được cá nhân hóa.

Bước 3: Sử dụng mẫu trong quy trình làm việc của bạn

Gửi email từ bất kỳ trang hồ sơ nào bằng cách sử dụng thao tác "Gửi email".

Chọn mẫu đã lưu của bạn từ menu thả xuống.

Cách sử dụng tự động hóa AI của Salesforce

Tự động hóa AI Cho phép Einstein AI dự đoán kết quả và đề xuất các bước tiếp theo tốt nhất.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Kích hoạt Einstein AI

Vào phần Cài đặt và tìm kiếm "Einstein" trong Tìm kiếm nhanh.

Bật tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng và chấm điểm cơ hội của Einstein.

Bước 2: Xem xét các dự đoán của AI

Mở bất kỳ hồ sơ khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội nào.

Hãy tìm bảng Einstein Score hiển thị thang điểm từ 0 đến 100.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy điểm số và các yếu tố chính ảnh hưởng đến dự đoán.

Bước 3: Hành động theo các khuyến nghị của Einstein

Hãy tập trung vào những khách hàng tiềm năng có điểm số cao trước tiên — họ có khả năng chuyển đổi cao nhất.

Sử dụng các đề xuất 'Hành động tốt nhất tiếp theo' để hướng dẫn bạn tiếp cận cộng đồng.

Hướng dẫn sử dụng Salesforce Agentforce và phát triển ứng dụng AI

Agentforce và Ứng dụng AI Phát triển Cho phép bạn xây dựng các tác nhân AI tùy chỉnh cho doanh nghiệp của mình.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Truy cập Agentforce

Hãy truy cập vào mục Agentforce trong phần Thiết lập Salesforce của bạn.

Hãy xem qua các mẫu đại lý được thiết kế sẵn dành cho bán hàng, dịch vụ và tiếp thị.

Bước 2: Cấu hình tác nhân AI của bạn

Chọn một mẫu và tùy chỉnh các hành động và chủ đề của tác nhân.

Xác định dữ liệu mà tác nhân có thể truy cập và các tác vụ mà nó có thể thực hiện.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Bản xem trước tác nhân của bạn hiển thị các chủ đề và hành động đã được cấu hình.

Bước 3: Triển khai và kiểm tra tác nhân của bạn

Nhấp vào "Kích hoạt" để triển khai tác nhân đến các kênh bạn đã chọn.

Hãy thử nghiệm bằng cách gửi một truy vấn mẫu và xem xét phản hồi.

Hướng dẫn sử dụng Salesforce Marketing & Advertising

Tiếp thị & Quảng cáo Cho phép bạn tạo, khởi chạy và theo dõi các chiến dịch chuyển đổi.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Marketing Cloud hoặc Campaigns

Truy cập vào tab Chiến dịch trong Sales Cloud của bạn.

Hoặc mở Marketing Cloud nếu bạn có bộ công cụ tiếp thị đầy đủ.

Bước 2: Xây dựng chiến dịch của bạn

Nhấp vào 'Chiến dịch mới' và thiết lập tên, loại và trạng thái của chiến dịch.

Thêm thành viên chiến dịch từ danh sách khách hàng tiềm năng hoặc danh sách liên hệ của bạn.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Chiến dịch của bạn hiển thị số lượng thành viên và trạng thái là "Đã lên kế hoạch".

Bước 3: Khởi chạy và theo dõi kết quả

Hãy thay đổi trạng thái thành "Đang tiến hành" và thực hiện hoạt động tiếp cận của bạn.

Theo dõi phản hồi, tỷ lệ chuyển đổi và ROI từ trang chi tiết chiến dịch.

Hướng dẫn sử dụng Salesforce Visual Analytics

Phân tích trực quan Cho phép bạn chuyển đổi dữ liệu thô thành các biểu đồ rõ ràng và những câu chuyện trực quan.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Tableau CRM hoặc CRM Analytics

Nhấp vào Trình khởi chạy ứng dụng và tìm kiếm "Analytics Studio".

Duyệt qua các bảng điều khiển được tạo sẵn hoặc bắt đầu tạo một bảng điều khiển mới.

Bước 2: Tạo bảng điều khiển trực quan

Kéo và thả các thành phần biểu đồ vào khung vẽ bảng điều khiển của bạn.

Kết nối các nguồn dữ liệu và áp dụng bộ lọc để có được chế độ xem cụ thể theo ý muốn.

✓ Điểm kiểm tra: Bảng điều khiển của bạn hiển thị dữ liệu trực tiếp dưới dạng biểu đồ, đồ thị và bảng.

Bước 3: Chia sẻ với nhóm của bạn

Nhấp vào 'Chia sẻ' và chọn người dùng hoặc nhóm cụ thể.

Thiết lập lịch làm mới để dữ liệu luôn được cập nhật mà không cần thao tác thủ công.

Mẹo và thủ thuật chuyên nghiệp của Salesforce

Sau hơn hai năm thử nghiệm Salesforce, đây là những lời khuyên hữu ích nhất của tôi.

Phím tắt

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Quán bar yêu thích: Đánh dấu sao bất kỳ bản ghi, báo cáo hoặc chế độ xem danh sách nào để truy cập nhanh chóng từ thanh điều hướng phía trên.
• Hành động nhanh hàng loạt: Chọn nhiều bản ghi trong chế độ xem danh sách và cập nhật tất cả cùng một lúc bằng cách sử dụng chỉnh sửa trực tiếp.
• Thành phần đường dẫn: Thêm thanh tiến độ trực quan vào bất kỳ trang hồ sơ nào để hiển thị trạng thái của giao dịch hoặc trường hợp trong quy trình.

Những lỗi thường gặp khi sử dụng Salesforce cần tránh

Sai lầm số 1: Không thường xuyên dọn dẹp dữ liệu.

Sai lầm số 2: Tùy chỉnh quá mức Sớm

Sai lầm số 3: Bỏ qua việc người dùng chấp nhận sản phẩm/dịch vụ.

Khắc phục sự cố Salesforce

Vấn đề: Không thể xem bản ghi hoặc trường

Gây ra: Hồ sơ người dùng hoặc bộ quyền của bạn không bao gồm quyền truy cập vào đối tượng hoặc trường đó.

Sửa chữa: Hãy yêu cầu quản trị viên kiểm tra quyền truy cập hồ sơ của bạn. Họ có thể thêm quyền truy cập cấp trường. bảo vệ hoặc các quy tắc chia sẻ.

Vấn đề: Báo cáo hiển thị dữ liệu sai hoặc thiếu dữ liệu

Gây ra: Các bộ lọc báo cáo hoặc phạm vi ngày không khớp với mong đợi của bạn. Hoặc các bản ghi có các trường bắt buộc bị bỏ trống.

Sửa chữa: Trước tiên, hãy kiểm tra các bộ lọc báo cáo. Xóa "Bản ghi của tôi" và chuyển sang "Tất cả bản ghi" để xem tất cả. Xác minh giá trị trường trên các bản ghi nguồn.

Vấn đề: Luồng hoặc quy trình tự động hóa không được kích hoạt

Gây ra: Luồng không hoạt động hoặc tiêu chí kích hoạt không khớp với bản ghi đang được tạo hoặc cập nhật.

Sửa chữa: Kiểm tra xem luồng có được đặt thành "Hoạt động" hay không. Xem lại các điều kiện nhập và kiểm tra với một bản ghi đáp ứng tất cả các tiêu chí.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Salesforce hoặc đăng bài trong Cộng đồng Trailblazer.

Salesforce là gì?

Salesforce Đây là công cụ CRM dựa trên nền tảng đám mây giúp bạn quản lý mọi mối quan hệ khách hàng tại một nơi duy nhất.

Hãy coi nó như một trung tâm chỉ huy cho toàn bộ hệ thống của bạn. việc kinh doanh.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Nền tảng CRM: Quản lý danh bạ, khách hàng tiềm năng, tài khoản và giao dịch trong một cơ sở dữ liệu duy nhất.
• Tự động hóa: Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại với Flow. Nhà xây dựng và tự động hóa quy trình.
• Phân tích: Xây dựng các báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh để có được thông tin chi tiết kinh doanh theo thời gian thực.
• Theo dõi hỗ trợ khách hàng: Quản lý các yêu cầu dịch vụ trên nhiều kênh khác nhau như email, trò chuyện trực tuyến, điện thoại và mạng xã hội.
• Mẫu email: Tạo các mẫu email cá nhân hóa, có thể tái sử dụng để tiếp cận khách hàng một cách nhất quán.
• Tự động hóa bằng AI: Sử dụng Einstein AI để chấm điểm khách hàng tiềm năng, dự đoán và đưa ra các đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo.
• Agentforce và Ứng dụng AI Phát triển: Xây dựng và triển khai các tác nhân AI tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn.
• Tiếp thị & Quảng cáo: Triển khai các chiến dịch đa kênh và theo dõi hiệu quả đầu tư tiếp thị (ROI).
• Phân tích trực quan: Tạo các bảng điều khiển trực quan sinh động với Tableau CRM và Analytics Studio.

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá Salesforce.

Bảng giá Salesforce

Đây là mức giá của Salesforce vào năm 2026:

Dùng thử miễn phí: Có — dùng thử miễn phí 30 ngày mà không cần thẻ tín dụng.

Đảm bảo hoàn tiền: Không có chính sách hoàn tiền tiêu chuẩn. Hợp đồng hàng năm được thanh toán trước.

💰 Giá trị tốt nhất: Với mức giá $75/người dùng/tháng, gói Professional mở khóa các công cụ dự báo, tự động hóa và chiến dịch mà hầu hết các nhóm đang phát triển cần mà không cần phải trả giá cao như gói doanh nghiệp lớn.

Salesforce so với các giải pháp thay thế

Salesforce so sánh với các đối thủ như thế nào? Dưới đây là bức tranh cạnh tranh:

Hãy xem sự so sánh này:

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: Salesforce — kho ứng dụng và khả năng tùy chỉnh vượt trội dành cho các doanh nghiệp đang phát triển.
• Ngân sách tốt nhất: Zoho CRM — phần mềm CRM đầy đủ tính năng, giá khởi điểm từ 14 đô la/người dùng/tháng.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: HubSpot — gói miễn phí hào phóng và giao diện dễ sử dụng.
• Phù hợp nhất cho các đội ngũ bán hàng nhỏ: Pipedrive — giao diện quy trình bán hàng trực quan, dễ sử dụng dành cho nhân viên bán hàng.

🎯 Các lựa chọn thay thế cho Salesforce

Bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Salesforce? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:

• 🚀 HubSpot: Phần mềm CRM miễn phí tích hợp các công cụ tiếp thị mạnh mẽ. Phù hợp nhất cho các nhóm muốn tích hợp bán hàng và tiếp thị trên cùng một nền tảng mà không cần phải học cách sử dụng.
• 💰 Zoho CRM: Phần mềm CRM đầy đủ tính năng với giá chỉ bằng một nửa. Rất phù hợp cho các nhóm có ngân sách hạn chế nhưng vẫn cần tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và hỗ trợ đa kênh.
• 🎨 Pipedrive: Công cụ quản lý giao dịch trực quan, cực kỳ dễ sử dụng. Hoàn hảo cho các đội ngũ bán hàng nhỏ muốn theo dõi giao dịch mà không cần phức tạp.
• ⚡ Freshsales: Phần mềm CRM tích hợp trí tuệ nhân tạo, có chức năng gọi điện và email. Lý tưởng cho các nhóm nhỏ muốn chấm điểm khách hàng tiềm năng thông minh mà không cần trả giá cao như các doanh nghiệp lớn.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các giải pháp thay thế cho Salesforce hướng dẫn.

⚔️ So sánh Salesforce

Dưới đây là cách Salesforce so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• Salesforce so với HubSpot: Salesforce vượt trội về khả năng tùy chỉnh và các tính năng dành cho doanh nghiệp lớn. HubSpot thắng thế về tính dễ sử dụng và gói miễn phí dành cho các nhóm nhỏ.
• Salesforce so với Zoho CRM: Salesforce cung cấp khả năng tùy chỉnh sâu rộng hơn và kho ứng dụng lớn hơn. Zoho CRM cung cấp các tính năng tương tự với chi phí chỉ bằng khoảng một nửa.
• Salesforce so với Pipedrive: Salesforce là lựa chọn tốt hơn cho các quy trình làm việc phức tạp và các nhóm lớn. Pipedrive lại phù hợp hơn cho các nhóm nhỏ muốn thiết lập nhanh chóng và có một pipeline gọn gàng.
• Salesforce so với Freshsales: Salesforce có nhiều tính năng và thư viện ứng dụng hơn. Freshsales thắng thế về giá cả và tích hợp sẵn tính năng gọi điện và chấm điểm bằng AI ở các gói dịch vụ thấp hơn.

Bắt đầu sử dụng Salesforce ngay bây giờ

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Salesforce:

• ✅ Nền tảng CRM
• ✅ Tự động hóa
• ✅ Phân tích
• ✅ Theo dõi hỗ trợ khách hàng
• ✅ Mẫu email
• ✅ Tự động hóa bằng AI
• ✅ Phát triển ứng dụng Agentforce và AI
• ✅ Tiếp thị & Quảng cáo
• ✅ Phân tích trực quan

Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.

Hầu hết mọi người bắt đầu với nền tảng CRM.

Chỉ mất chưa đến 5 phút.

Câu hỏi thường gặp

Salesforce là gì và cách sử dụng nó như thế nào?

Salesforce là một nền tảng CRM dựa trên điện toán đám mây giúp các doanh nghiệp quản lý bán hàng, dịch vụ và tiếp thị. Bạn sử dụng nó bằng cách đăng nhập vào ứng dụng web, thêm danh bạ và khách hàng tiềm năng, và theo dõi mọi tương tác trong suốt quy trình bán hàng. Nó hoạt động trên trình duyệt của bạn — không cần tải xuống phần mềm.

Salesforce có dễ sử dụng cho người mới bắt đầu không?

So với các hệ thống CRM đơn giản hơn như Pipedrive hay HubSpot, Salesforce có đường cong học tập khá dốc. Tuy nhiên, Salesforce cung cấp Trailhead, một nền tảng đào tạo miễn phí với các module hướng dẫn. Hầu hết người mới bắt đầu có thể nắm vững những kiến ​​thức cơ bản trong vòng một đến hai tuần thực hành thường xuyên.

Tôi có thể học Salesforce miễn phí không?

Đúng vậy. Trailhead là nền tảng học trực tuyến miễn phí của Salesforce với hàng trăm mô-đun hướng dẫn. Bạn cũng có thể đăng ký một tài khoản Developer Edition miễn phí để thực hành mà không tốn một xu nào. Nhiều người dùng đã đạt chứng chỉ từ trình độ sơ cấp chỉ bằng cách sử dụng các tài nguyên miễn phí.

Liệu Salesforce có đáng giá không?

Đối với các nhóm quy mô vừa và lớn cần tùy chỉnh sâu rộng, Salesforce rất đáng để đầu tư. Nó có khả năng mở rộng cùng với doanh nghiệp của bạn và kết nối bán hàng, dịch vụ và tiếp thị trên cùng một nền tảng. Đối với các nhóm rất nhỏ với nhu cầu đơn giản, một hệ thống CRM nhẹ hơn như Zoho hoặc Pipedrive có thể mang lại giá trị tốt hơn.

Tại sao Salesforce lại đắt tiền?

Salesforce tính phí theo từng người dùng mỗi tháng, và chi phí sẽ tăng lên tùy thuộc vào các tiện ích bổ sung, dung lượng lưu trữ và gói hỗ trợ. Nền tảng này đắt tiền vì nó cung cấp khả năng tùy chỉnh sâu rộng, một kho ứng dụng khổng lồ và bảo mật cấp doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp nhận thấy lợi tức đầu tư (ROI) xứng đáng với chi phí bỏ ra một khi tỷ lệ sử dụng cao.

Salesforce CRM hoạt động như thế nào?

Salesforce lưu trữ tất cả dữ liệu khách hàng của bạn trên đám mây. Khi có khách hàng tiềm năng, bạn thêm họ vào Salesforce. Trong suốt quá trình tương tác với khách hàng tiềm năng đó — qua email, cuộc gọi, cuộc họp — Salesforce sẽ theo dõi mọi thứ. Bạn sẽ đưa khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn trong quy trình bán hàng cho đến khi họ hoàn tất giao dịch. Báo cáo và bảng điều khiển sẽ hiển thị tiến độ của bạn.

Sẽ mất bao lâu để học Salesforce?

Học các thao tác CRM cơ bản mất khoảng một đến hai tuần. Trở thành người dùng thành thạo cần hai đến ba tháng sử dụng thường xuyên. Việc đạt chứng chỉ quản trị viên thường mất ba đến sáu tháng học tập chuyên sâu. Các lộ trình học tập có hướng dẫn của Trailhead giúp quá trình học tập nhanh hơn.

Làm thế nào để sử dụng Salesforce CRM hiệu quả?

Giữ cho dữ liệu của bạn luôn sạch sẽ bằng cách kiểm tra trùng lặp hàng tuần. Xác định rõ các giai đoạn trong quy trình với tiêu chí thoát. Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại với Flow Builder. Đào tạo nhóm của bạn trên Trailhead. Xem xét bảng điều khiển hàng tuần để phát hiện xu hướng và khắc phục sớm các điểm nghẽn.