Capsule CRM Nasıl Kullanılır: 10 Dakikadan Kısa Sürede Ustalaşın

Hızlı Başlangıç

Bu kılavuz, Capsule CRM'in tüm özelliklerini kapsamaktadır:

• Başlarken — Hesabınızı oluşturun ve temel ayarları yapın.
• İletişim Yönetimi Nasıl Kullanılır? — Tüm kişilerinizi tek bir yerde düzenleyin.
• Satış Fırsatlarından Nasıl Yararlanılır? — Satış sürecinizdeki anlaşmaları takip edin
• Görev Takibi Nasıl Kullanılır? — Bir daha hiçbir takip görüşmesini kaçırmayın
• E-posta Pazarlaması Nasıl Kullanılır? — Kampanyalarınızı Transpond üzerinden gönderin.
• Satış Analitiği Nasıl Kullanılır? — Satış verilerini ve ekip performansını inceleyin.
• Entegrasyonlar Nasıl Kullanılır? — Gmail, Outlook, Xero ve daha fazlasını bağlayın
• Kullanımı Kolay Özellikler Nasıl Kullanılır? — Uygulamada daha hızlı gezinin
• Mobil Uygulama Nasıl Kullanılır? — CRM'inizi hareket halindeyken yönetin
• Özel Alanlar Nasıl Kullanılır? — İşletmenize uygun özel alanlar ekleyin

Gerekli süre: Her özellik için 5 dakika.

Bu kılavuzda ayrıca şunlar da yer almaktadır: Profesyonel İpuçları | Sık Yapılan Hatalar | Sorun giderme | Fiyatlandırma | Alternatifler

Bu kılavuza neden güvenmelisiniz?

Capsule kullandım. CRM İki yıl boyunca kullandım ve burada ele alınan her özelliği test ettim. Bu Capsule CRM kullanım kılavuzu, pazarlama söylemlerinden veya satıcı ekran görüntülerinden değil, gerçek uygulamalı deneyimden geliyor.

Capsule CRM, günümüzde mevcut olan en basit CRM araçlarından biridir.

Ancak çoğu kullanıcı, bu teknolojinin yapabileceklerinin yalnızca yüzeysel bir kısmını kullanıyor.

Bu kılavuz, her önemli özelliği nasıl kullanacağınızı gösterir.

Adım adım, ekran görüntüleri ve profesyonel ipuçlarıyla.

Capsule CRM Eğitimi

Bu kapsamlı Capsule CRM eğitim seti, her özelliği adım adım açıklıyor. İlk kurulumdan, sizi güçlü bir kullanıcı yapacak gelişmiş ipuçlarına kadar her şeyi içeriyor.

Capsule CRM'e Başlangıç

Herhangi bir özelliği kullanmadan önce, bu tek seferlik kurulumu tamamlayın.

Yaklaşık 3 dakika sürüyor.

Capsule CRM'in etkili bir şekilde kurulması, kişileri içe aktarmaya başlamadan önce veri düzenleme, özelleştirme ve entegrasyon işlemlerini içerir.

Adım 1: Hesabınızı Oluşturun

Capsule CRM web sitesine gidin.

"Ücretsiz Deneme Başlat" veya "Ücretsiz Kaydol" seçeneğine tıklayın.

E-posta adresinizi girin ve bir şifre oluşturun.

Bir plan seçin — 2 kullanıcı için ücretsiz veya ücretli bir planda 14 günlük deneme sürümünü başlatın.

Kayıt sırasında çerez tercihlerinizi de göreceksiniz — Capsule, deneyiminizi iyileştirmek ve pazarlama amaçları için çerezler kullanır. Tercihlerinizi bir kez onaylayın ve devam edin.

Zorunlu çerezler her zaman etkindir ve sitemizin çalışması için gereklidir. İşlevsel çerezler ve pazarlama çerezleri isteğe bağlıdır; tercihlerinizi istediğiniz zaman altbilgiden yönetebilirsiniz.

Eğer Avrupa'da (AUR) bulunuyorsanız (GDPR kapsamındaki Avrupa bölgesi), kurallar geçerlidir ve çerez tercihleriniz gelecekteki ziyaretleriniz için kaydedilir.

Capsule, hangi çerezlerin kullanıldığını ve hangi amaçla kullanıldığını açıklıyor. İzleme ve analiz çerezleri, ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiğini görmemizi sağlıyor ve ziyaretçi sayısı, hemen çıkma oranları gibi metrikler hakkında bilgi sağlıyor. Kontrol paneli, ziyaretçi sayısını, hemen çıkma oranlarını ve belirli sayfalardan hemen çıkan ziyaretçi sayısını gösteriyor. Bu ziyaretçi hemen çıkma oranları vb. metrikler, ekibin ürünü zaman içinde geliştirmesine yardımcı oluyor ve Capsule, hem siteyi hem de ürünü geliştirmek için çerezleri kullandıklarını belirtiyor.

İşlevsel çerezler içeriğimizi kişiselleştirir; kontrol panelini kişiselleştirmemizi (sistem, her kullanıcının ne gördüğünü kişiselleştirmemizi sağlar), ziyaret ettiğiniz sayfaları hatırlamamızı ve ayarlarınızı koruyarak sitemize geri dönmenizi sağlar. Bazı çerezler, oturum açma tercihleri ​​ve dil gibi site bilgilerini saklar. Pazarlama çerezleri, daha önce ziyaret ettiğiniz sayfalara göre özelleştirilmiş reklamlar sunmak için kullanılır; etkinliğinize göre özelleştirilmiş reklamlar sunar ve Capsule'ün ilgili demoları ve ürün güncellemelerini paylaşmasına olanak tanır.

Onay tercihlerinizi kaydeden tek bir çerez, seçimlerinizin geçerli kalmasını sağlar. Bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımak ve banner'ı tekrar görmemenizi sağlamak için kullanılır. Çerezler, oturum açma ve oturum yönetimi gibi temel özellikler için gereklidir; banner'daki "çerez kapatma simgesi" yalnızca uyarıyı kapatır, işlemin gerçekleşmesi için gerekli olan kesinlikle gerekli çerezleri devre dışı bırakmaz.

Capsule, gizliliğinize değer verdiğini açıkça belirtiyor. Çerez paneli oldukça basit: "Tercihleri ​​Onayla"ya bir kez tıklayın ve banner tamamen kaybolacaktır. Daha sonra fikrinizi değiştirirseniz, siteye gidin ve aynı tercih merkezinden güncellenmiş seçeneklerinizi belirtmenize yardımcı olun.

✓ Kontrol noktası: Kontrol edin gelen kutusu Onay e-postası için.

Adım 2: Kapsül Kontrol Paneline Erişim

Capsule tamamen web tabanlıdır; kurulum gerektirmez.

Tarayıcınız üzerinden giriş yapın.

Ayrıca iOS için mobil uygulamayı da indirebilirsiniz. Android Daha sonra.

İşte ilk giriş yaptığınızda kontrol panelinin görünümü:

✓ Kontrol noktası: Üst menüde 'Kişiler ve Kuruluşlar', 'Fırsatlar', 'Projeler' ve 'Görevler' seçeneklerini içeren ana kontrol panelini görmelisiniz.

3. Adım: İçe Aktarmadan Önce Hesabınızı Yapılandırın

Capsule CRM'in etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için öncelikle veri yapısını ve entegrasyonları yapılandırın.

Hesap Ayarlarına gidin ve kullanıcıları ve ayarları yönetmek için bir "süper yönetici" atayın.

İçe aktarmadan önce Gmail veya Outlook'u bağlayın; bu, daha sonra otomatik e-posta kaydını etkinleştirir.

Kişiler, Satış Fırsatları ve Projeler'e özel alanlar ekleyerek verilerinizin ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlayın. işletme.

Hesap Ayarları → Yerelleştirme bölümünden saat diliminizi ve varsayılan para biriminizi ayarlayın. Buradaki yanlış ayarlar, yurt dışındaki ekip üyeleri için işlem hattı değerlerinin ve tarihlerinin yanlış görüntülenmesine neden olur.

Ekibinizi en son davet edin. Yönetici ayarları kilitlendikten sonra, ekip üyelerinin ilk girişlerinde boş bir sayfa değil, temiz ve yapılandırılmış bir hesap görmeleri için davetiyeleri gönderin.

Capsule CRM İletişim Yönetimi Nasıl Kullanılır?

İletişim Yönetimi Bu sayede tüm iletişim bilgilerini, potansiyel müşterileri ve hesapları tek bir düzenli kayıtta merkezileştirebilirsiniz.

İşte adım adım nasıl kullanılacağı.

Capsule, müşteri verilerini merkezileştirir ve takip süreçlerini otomatikleştirerek hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Adım 1: Kişileri CSV Dosyasından İçe Aktarma

"Kişiler ve Kuruluşlar" sekmesine gidin.

"İçe Aktar" seçeneğine tıklayın ve CSV dosyanızı yükleyin.

Her bir CSV sütununu, karşılık gelen bir Kapsül alanıyla eşleştirin.

Capsule'e doğrudan entegre edilmiş aynı içe aktarma aracıyla satış fırsatlarını da aktarabilirsiniz.

İçe aktarma işlemine başlamadan önce CSV dosyasını temizleyin. Boş e-posta adresleri içeren satırları kaldırın, telefon numaralarındaki tutarsız ülke kodlarını düzeltin ve şirket adlarını standartlaştırın. Kirli veri girişi, kirli kayıt çıkışı anlamına gelir.

Capsule'ın içe aktarma aracı, içe aktarma sırasında veri etiketlerini de destekler. CSV dosyanıza "DataTag" adında bir sütun ekleyin ve içe aktarılan her kaydı etiketleyin (örneğin, "Imported-April-2026"), böylece daha sonra bunları bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Adım 2: Yeni Bir Kişi veya Kuruluşu Manuel Olarak Ekleyin

"Kişiler" veya "Kuruluşlar"ın yanındaki "+" düğmesine tıklayın.

Adınızı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı ve şirket bilgilerinizi girin.

Capsule CRM'deki veri zenginleştirme, aşağıdaki gibi iletişim bilgilerini otomatik olarak doldurur: LinkedIn Profiller ve şirket bilgileri.

Kişileri bağlı oldukları kuruluşlarla ilişkilendirin; bu, iki yönlü bir ilişki kurar. Kuruluşa tıkladığınızda, o kuruluşa bağlı tüm kişileri görürsünüz. Kişiye tıkladığınızda ise işverenini görürsünüz.

Fotoğraf veya LinkedIn profili ekleyin. avatar Her bir kişi için ayrı ayrı. Önemsiz gibi görünse de, listeleri taramayı çok daha hızlı hale getiriyor ve haftalık satış hattı incelemeleri sırasında kimin kim olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor.

İşte bunun nasıl göründüğü:

✓ Kontrol noktası: Yeni kaydınız kişiler listesi görünümünde görünecektir.

3. Adım: Etiketler ve Veri Etiketleriyle Düzenleme

Herhangi bir iletişim kaydını açın.

Kişileri kaynak, bölge veya işlem büyüklüğüne göre etiketlemek için "Etiket Ekle"ye tıklayın.

Capsule'da kayıtlarınızı etiketler aracılığıyla düzenlemek hızlı ve kolaydır.

Kişileri etiketlere göre görüntüleyebilir ve filtreleyebilir, ayrıca belirli kriterlere göre gerçek zamanlı olarak güncellenen dinamik olarak kaydedilmiş listeler oluşturabilirsiniz.

Her bir kişi kaydı, o kişiyle bağlantılı e-postaların, görevlerin, notların ve dosyaların tüm geçmişini saklar. Araçlar arasında geçiş yapmadan her kayıttaki ayrıntıları, görevleri, e-postaları ve dosyaları kontrol edebilirsiniz.

Daha üst planlarda etiketler iç içe yerleştirilebilir ve renk kodlaması yapılabilir. Basit bir sistem kullanın — Kaynak:LinkedIn, Aşama:Potansiyel Müşteri, Seviye:VIP — ve kaydedilmiş liste filtresi eşleşen kayıtları saniyeler içinde bulur.

Capsule CRM Satış Fırsatları Nasıl Kullanılır?

Satış Fırsatları Bu sayede, satış sürecinizdeki her bir işlemi ilk temastan nihai kazanıma kadar takip edebilirsiniz.

İşte adım adım nasıl kullanılacağı.

Capsule'da satış hattınızı yönetmek, aşamalar eklemeyi ve anlaşmaları bu aşamalardan geçirmeyi içerir.

Adım 1: Satış Sürecini Oluşturun

Hesap Ayarları → Satış Süreçleri bölümüne gidin.

"İşlem Hattı Ekle"ye tıklayın ve ona bir ad verin (örneğin, "Yeni"). İşletme(**).

Potansiyel müşteri bulma, nitelikli müşteri, teklif gönderme, müzakere ve kazanılan müşteri gibi aşamalar ekleyin.

Capsule CRM, birden fazla satış hattı özelliği sunarak farklı satış süreçlerini eş zamanlı olarak yönetmenize olanak tanır.

Satış sürecini basit tutun; 5 ila 7 aşama idealdir. Çok fazla aşama, süreci bir bakışta görmeyi zorlaştırır ve anlaşmalar belirsiz ara aşamalarda takılıp kalır.

Her aşamaya bir olasılık yüzdesi atayın (örneğin, Potansiyel Müşteri = , Nitelikli Müşteri = , Teklif = ). Capsule bu rakamları kullanarak ağırlıklı satış hattınızı hesaplar ve gelir tahmini yapar.

Adım 2: Fırsatları Ekleyin ve Aşamalar Boyunca Sürükleyin

İşlem hattı görünümünden "+ Yeni Fırsat" seçeneğine tıklayın.

İlgili kişiyle bağlantı kurun, anlaşma değerini belirleyin ve bir aşama seçin.

Fırsat kartını, ilerledikçe Kanban panosu üzerinde sürükleyin.

Beklenen kapanış tarihini belirleyin — Capsule, satış tahminini otomatik olarak oluşturmak için bunu kullanır. Kapanış tarihi olmayan anlaşmalar tahmin görünümünde görünmez, bu nedenle her zaman bir kapanış tarihi belirleyin.

Her fırsatı, ilgili müşteri kaynağıyla (Web sitesi, Referans, Etkinlik, Soğuk İletişim) etiketleyin. Daha sonra raporlara baktığınızda, hangi kaynağın en çok satış fırsatı yarattığını ve en iyi müşterilerinizin nereden geldiğini bulabilirsiniz.

İşte bunun nasıl göründüğü:

✓ Kontrol noktası: Anlaşmanız sağ sütunda görünür ve işlem hattı değeri en üstte güncellenir.

3. Adım: Eskimiş Fırsatları Takip Edin

Gösterge panelinizde "Süresi Dolmuş Fırsatlar" widget'ını kontrol edin.

Son zamanlarda ele alınmamış anlaşmaları işaret ediyor.

Capsule CRM'in kontrol paneli, takip edilmesi gereken müşterileri göstererek anlaşmaların soğumasını önler.

İşaretlenmiş fırsatlardan herhangi birine tıklayarak doğrudan ilgili fırsatın tüm kaydına ulaşabilirsiniz. Son e-postayı, son görevi ve son notu görebilirsiniz; bu da görüşmeye kaldığı yerden devam etmeyi kolaylaştırır.

Fırsat görünümünden doğrudan yeni bir görev ekleyin. Bir son tarih belirleyin ve görev, yarın sabah sahibinin kontrol panelinde görünecektir.

Capsule CRM Görev Takibi Nasıl Kullanılır?

Görev Takibi Bu özellik, kişilerle, fırsatlarla ve projelerle doğrudan bağlantılı görevleri, son teslim tarihlerini ve takip işlemlerini yönetmenizi sağlar.

İşte adım adım nasıl kullanılacağı.

Capsule CRM'de "Tracks" kullanarak şablonlu görev listeleri oluşturmak, müşteri entegrasyonu gibi tekrarlayan süreçleri otomatikleştirir.

Adım 1: Kişi Kaydından Görev Oluşturma

Herhangi bir iletişim veya fırsat kaydını açın.

Kenar çubuğundaki "Görev Ekle" seçeneğine tıklayın.

Set due date, category (call, email, meeting), and owner.

Kategoriler önemlidir. Aktivite Raporuna yansırlar, böylece her ekip üyesinin haftada kaç arama, e-posta ve toplantı kaydettiğini görebilirsiniz.

Ayrıntıları içeren bir açıklama ekleyin — "Teklif sayfasını incelemek için Sarah'ı +1-555-123 numaralı telefondan arayın" ve "Takip edin". Gelecekteki haliniz size teşekkür edecek.

Adım 2: Tekrarlanabilir Süreçler İçin İzleme Yollarını Kullanın

Hesap Ayarları → Parçalar bölümüne gidin.

Örneğin, 10 görevden oluşan "Yeni Müşteri Kayıt Süreci" gibi bir şablon oluşturun.

İzleme özelliğini herhangi bir kayda uygulayın ve tüm görevler tarihleriyle birlikte oluşturulsun.

Takip sistemleri, müşterilerle tutarlı bir şekilde takip yapılabilmesi için tekrarlayan görevleri standartlaştırır.

Oluşturulabilecek ortak takip şablonları: Yeni Müşteri Adayı Takibi (14 gün içinde 7 temas noktası), Yeni Müşteri Katılımı (başlangıç, eğitim, 30 günlük kontrol) ve Yenileme İletişimi (60 günlük, 30 günlük, 7 günlük hatırlatmalar).

Bir görev grubundaki görevler birbirine bağlı olabilir. 3. görev, 2. görev tamamlanana kadar başlamaz; bu, iş akışını doğrusal tutar ve sırasız çalışmayı önler.

İşte bunun nasıl göründüğü:

✓ Kontrol noktası: Tüm Track görevleri, doğru son teslim tarihleriyle birlikte gösterge panelinizde görünür.

3. Adım: Takvimdeki Görevleri Görüntüleyin

Üst menüden "Görevler"e tıklayın, ardından Takvim görünümüne geçin.

Ayrıca, planlamayı tek bir yerden yönetmek için Outlook Takvim entegrasyonuyla da senkronize edebilirsiniz.

Tamamladığınız görevleri tamamlandı olarak işaretleyin.

Takvim görünümü, görevleri güne, haftaya veya aya göre gösterir. Bir görevi yeni bir güne sürükleyerek yeniden planlayabilirsiniz; kaydı açmanıza gerek yok.

Sorumluyu değiştirerek görevleri ekip üyelerine atayın. Varsayılan olarak her kişi yalnızca kendi görevlerini görür, ancak yöneticiler filtreyi değiştirerek tüm ekibin görevlerini görebilir.

Capsule CRM E-posta Pazarlaması Nasıl Kullanılır?

E-posta Pazarlaması Kampanyalarınızı, bültenlerinizi ve potansiyel müşteri yetiştirme e-postalarınızı şu şekilde göndermenizi sağlar: Transpond entegrasyon.

İşte adım adım nasıl kullanılacağı.

Transpond, Capsule'ın kendi pazarlama paketidir ve doğrudan iletişim kayıtlarına bağlanır.

Adım 1: Transpond'u Hesabınıza Bağlayın

Hesap Ayarları → Entegrasyonlar bölümüne gidin.

"Connect Transpond" seçeneğine tıklayın ve tercihlerinizi onaylayın.

Kişileriniz otomatik olarak senkronize edilir.

Transpond, Capsule'ın kendi bünyesinde geliştirdiği e-posta pazarlama paketidir. Fiyatlandırma düşük seviyede başlar ve Capsule planınızın üzerine eklenir; ekstra oturum açma veya veri senkronizasyon sorunlarıyla uğraşmanıza gerek yoktur.

İlk kampanyanızdan önce Transpond'da gönderim alan adınızı doğrulayın. Doğrulanmamış göndericiler spam klasörlerine düşer ve bu adımı atlarsanız teslim edilebilirlik oranı hızla düşer.

Adım 2: Bölümlere Ayrılmış Bir Liste Oluşturun

Transpond'da "Hedef Kitleler"e tıklayın ve yeni bir liste oluşturun.

Doğru kişilere ulaşmak için etiket, özel alan veya etkinliğe göre filtreleme yapın.

Daha küçük, daha hedefli listeler, büyük ve genel duyurulara göre daha iyi performans gösterir. Doğru mesajı içeren 200 kişilik bir liste, genel bir mesaj içeren 5.000 kişilik bir listeyi her zaman geride bırakır.

Son 12 ay içinde e-posta açmayan kişileri hariç tutmak için "son etkinlik" filtresini kullanın. Bu kişiler genellikle gelir elde etmekten çok gönderici itibarınıza zarar verir.

İşte bunun nasıl göründüğü:

✓ Kontrol noktası: Listenin en üstünde izleyici sayınız güncellenir. inşaatçı.

3. Adım: Kampanyanızı Gönderin ve Takip Edin

"Kampanya Oluştur"a tıklayın ve bir şablon seçin.

Konunuzu ve metninizi yazın, ardından planlayın veya gönderin.

Açılma oranları, tıklamalar ve hemen çıkma oranları, Capsule'deki her bir kişinin zaman çizelgesine geri yansır.

Transpond ayrıca otomatik damla dizilerini de destekler. Bir tetikleyici belirleyin — "etiket eklendi" veya "form imzalandı" — ve sistem, tanımladığınız bir gecikmeden sonra bir sonraki e-postayı gönderir.

Büyüme ve üzeri kategorilerde A/B testi konu başlıkları. Kazanan varyant, örnekleme döneminden sonra otomatik olarak listenizin geri kalanına gönderilir.

Capsule CRM Satış Analitiği Nasıl Kullanılır?

Satış Analitiği Size, süreç sağlığını ve ekip performansını anlamanız için gösterge panelleri ve raporlar sunar.

İşte adım adım nasıl kullanılacağı.

Capsule CRM, gelişmiş faaliyet ve satış özellikleri sunar. raporlama Büyüme Planı'ndaki özellikler.

İyi bir raporlama, CRM'i bir iletişim listesinden karar verme aracına dönüştürür. Potansiyel müşteri kaynağına göre kazanma oranınızı bilmek, bir sonraki pazarlama bütçenizi nereye harcayacağınızı gösterir.

Capsule raporları, canlı veriler üzerinden gerçek zamanlı olarak çalışır. Gece yenilemeleri yok, güncelliğini yitirmiş gösterge panelleri yok; gördüğünüz şey işletmenin mevcut durumudur.

Adım 1: Satış Kontrol Panelini Açın

Üst gezinme çubuğundaki "Raporlar" seçeneğine tıklayın.

Satış hattı değerini, kazanma oranını ve ortalama işlem büyüklüğünü görmek için "Satış Kontrol Paneli"ni seçin.

Bu kontrol paneli, "Değerini Kaybetmiş Fırsatları" izleyerek, harekete geçirilmesi gereken fırsatları tespit etmenizi sağlar.

İzlenmesi gereken önemli rakamlar: toplam satış potansiyeli değeri, ağırlıklı satış potansiyeli (değer × kazanma olasılığı), ortalama işlem büyüklüğü ve satış döngüsü uzunluğu. Bu dört ölçüt, işletmenin nereye doğru gittiğini gösterir.

Adım 2: Raporları Takım, Etiket veya Tarihe Göre Filtrele

Herhangi bir raporun üst kısmındaki filtre çubuğunu kullanın.

Belirli bir satış temsilcisi, etiket veya özel tarih aralığı seçin.

İki tarih aralığını yan yana koyarak çeyrekten çeyreğe karşılaştırma yapın. Bu, hangi temsilcilerin geliştiğini ve hangilerinin koçluğa ihtiyaç duyduğunu gösterir.

İşte bunun nasıl göründüğü:

✓ Kontrol noktası: Rakamlar güncellendi. aniden Filtrelerinize bağlı olarak.

3. Adım: Paydaşlar İçin Raporları Dışa Aktarma

Herhangi bir raporun sağ üst köşesindeki dışa aktarma simgesine tıklayın.

CSV veya PDF formatını seçin.

Dosyayı dakikalar içinde yöneticiler veya yatırımcılarla paylaşın.

Aktivite Raporu, belirli bir zaman dilimi içinde yapılan her aramayı, e-postayı, toplantıyı ve eklenen notu gösterir. Bu, aktivite hedeflerine ulaşan (ve ulaşmayan) temsilcileri tespit etmenin en hızlı yoludur.

Satış Tahmini özeti, beklenen kapanış tarihlerini ve fırsat değerlerini kullanarak aylık gelir projeksiyonları yapar. Bunu ekip sunumlarında ve yönetim kurulu güncellemelerinde kullanabilirsiniz.

Capsule CRM Entegrasyonları Nasıl Kullanılır?

Entegrasyonlar Capsule CRM'i Gmail, Outlook dahil 70'ten fazla uygulamayla bağlamanıza olanak tanır. XeroQuickBooks ve Mailchimp.

İşte adım adım nasıl kullanılacağı.

Capsule CRM, günlük iş akışınızı iyileştirmek için 70'ten fazla uygulamayla entegrasyon imkanı sunar.

Entegrasyonlar önemlidir çünkü hiç kimse tek bir araç kullanmaz. Tipik bir KOBİ, e-posta hizmeti sunar, muhasebePazarlama, takvim ve proje araçları gibi unsurların yanı sıra, Capsule'ün de bu araçların merkezinde yer alarak her birinden veri çekmesi gerekiyor.

Adım 1: Gmail veya Outlook'u bağlayın

Hesap Ayarları → Entegrasyonlar bölümüne gidin.

Gmail eklentisini veya Microsoft Outlook eklentisini yükleyin.

E-posta entegrasyonu, görüşmelerin otomatik olarak kaydedilmesini ve iletişim kayıtlarına doğrudan bağlantı kurulmasını sağlar.

Eklenti yüklendikten sonra, gelen kutunuzun içinde yan panel olarak yer alır. Herhangi bir e-postaya tıkladığınızda, yan panelde ilgili kişinin Capsule kaydı, son görevleri ve açık fırsatları görüntülenir.

E-postaları tek tıklamayla kişilere kaydedebilirsiniz; artık gizli kopya (BCC) yöntemlerine gerek yok. Yeni kişiler doğrudan yan panelden bir e-postadan da oluşturulabilir.

Adım 2: Muhasebe için Xero veya QuickBooks'u bağlayın

Xero'yu seçin veya QuickBooks entegrasyonlar listesinden.

Hesabınıza giriş yapın. muhasebe Hesabınızı açın ve erişimi onaylayın.

Faturalar ve kişiler çift yönlü olarak senkronize edilir.

Senkronizasyon sonrasında, her iletişim kaydı yan panelde fatura geçmişini gösterir. Capsule'den çıkmadan ödenmemiş faturaları, ödeme tarihlerini ve müşteri başına toplam geliri görebilirsiniz.

İşte bunun nasıl göründüğü:

✓ Kontrol noktası: Entegrasyonun yeşil bir nokta ile "Bağlı" olarak işaretlendiğini görüyorsunuz.

3. Adım: Diğer Her Şey İçin Zapier'ı Bağlayın

Zapier'in uygulama dizininde Capsule CRM'i arayın.

Capsule'e veri göndermek veya Capsule'den veri çekmek için bir "Zap" oluşturun.

Bu, 1000'den fazla ek uygulama bağlantısının kilidini açar.

Popüler entegrasyonlar şunları içerir: Mailchimp E-posta için, ekip bildirimleri için Slack, potansiyel müşteri kaydı için Typeform ve toplantı senkronizasyonu için Google Takvim kullanıyorum.

Her entegrasyonun kurulumu 2-5 dakika sürer. Nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, Capsule yardım merkezindeki demoları izleyin; her büyük uygulama için kısa tanıtım videoları mevcuttur.

Capsule CRM'in Kullanımı Kolay Özellikleri Nasıl Kullanılır?

Kullanımı Kolay Özellikler Capsule'ın sade arayüzüne entegre edilmiş özellikler sayesinde sitemizde ve uygulamamızda hızlıca gezinebilirsiniz.

İşte adım adım nasıl kullanılacağı.

Capsule CRM, kısa öğrenme eğrisi ve düşük kurulum süresiyle bilinir.

Capsule'ün arkasındaki ekip, arayüzü iyileştirmek için yıllarca çalıştı. Her düğmenin bir amacı var ve hiçbir şey üç menü derinliğinde gizlenmiş değil; bu nedenle yeni ekip üyeleri hızla alışabiliyor.

Adım 1: Küresel Kelime Arama Oyununda Ustalaşın

Üst çubukta bulunan arama simgesine basın veya klavye kısayolunu kullanın.

İletişim kişisinin adını, e-posta adresini, etiketini veya notunu yazın. metin.

Sonuçlar, kişiler, fırsatlar ve projeler genelinde anında görünür.

Arama ayrıca not içeriğini de indeksler. Eğer bir müşterinin bahsettiği şeyi hatırlıyorsanız;ZoomBilgileriBir görüşme sırasında "ZoomInfo" araması yaparsanız, arama sonuçlarında tam olarak aynı not görünür.

Tam kelime öbeği eşleşmeleri için tırnak işaretleri kullanın. Tırnak içinde "Q1 yenileme" araması yalnızca bu iki kelimenin birlikte geçtiği kayıtları döndürür; bu, varsayılan belirsiz eşleşmeden çok daha temizdir.

Adım 2: Her Yerden Hızlı Kısayol Ekleme Özelliğini Kullanın

Sağ üst köşedeki "+" simgesine tıklayın.

İletişim kurulacak kişiyi, fırsatı, görevi veya projeyi seçin.

Mevcut ekranınızdan ayrılmadan kayıt ekleyin.

Bu, Capsule'deki en büyük zaman tasarrufu sağlayan özelliktir. Bir fırsat kaydında olabilirsiniz, bir görevi hatırlayabilir, ekleyebilir ve bağlamı kaybetmeden yaptığınız işe geri dönebilirsiniz.

İşte bunun nasıl göründüğü:

✓ Kontrol noktası: Hızlı ekleme paneli, mevcut sayfanızdan ayrılmanıza gerek kalmadan kayarak açılır.

3. Adım: Kontrol Paneli Widget'larınızı Özelleştirin

Kontrol paneline gidin.

"Özelleştir"e tıklayın ve görevler, fırsatlar veya raporlar için widget'lar ekleyin.

En sık kontrol ettiğiniz öğelere göre widget'ları sürükleyip bırakarak sıralarını değiştirebilirsiniz.

Sade arayüzü sayesinde yeni ekip üyeleri Capsule'ü ilk günden itibaren kullanmaya başlayabilir. Çoğu kullanıcı, yaklaşık 20 dakika kullandıktan sonra herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadan uygulamada rahatça gezinebildiğini fark eder.

Her sayfanın üst kısmındaki gezinme bağlantıları, önceki kayda veya liste görünümüne geri dönmeyi kolaylaştırır; yerinizi kaybetmeden önceki kayda veya liste görünümüne dönmek için bağlantılara tıklayın.

Capsule CRM Mobil Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Mobil Uygulama Telefonunuzdan kişileri, görevleri ve anlaşmaları yönetmenizi sağlar; saha satışları ve müşteri ziyaretleri için mükemmeldir.

İşte adım adım nasıl kullanılacağı.

Capsule mobil uygulaması iOS ve Android için mevcuttur.

Mobil erişim, çoğu ekibin kabul ettiğinden daha önemlidir. Toplantıdan hemen sonra telefonlarından aramaları ve notları kaydeden temsilciler, masalarına döndükten sonra kayıtlarını tutan temsilcilere göre 5 kat daha eksiksiz kayıt tutarlar.

Adım 1: Yükleyin ve Giriş Yapın

Capsule uygulamasını App Store veya Google Play'den indirin.

Capsule kimlik bilgilerinizle giriş yapın.

Görev hatırlatıcıları almak için bildirimleri etkinleştirin.

Kurulum sırasında biyometrik giriş özelliğini (yüz tanıma veya parmak izi) etkinleştirin. Bu, parola yazmaktan daha hızlı ve süresiz olarak oturum açık kalmaktan daha güvenlidir.

Adım 2: Aramaları Kaydedin ve Hareket Halindeyken Notlar Ekleyin

İletişim kaydını açın.

Arama bittikten hemen sonra "Not Ekle" seçeneğine dokunun.

Bir sonraki toplantınıza giderken araç kullanırken notlarınızı sesli metne dönüştürme özelliğini kullanarak kaydedin.

Ses Notlar istediğiniz kadar uzun olabilir. Tüm konuşma detaylarını kaydedin: ne sordular, ne söz verdiniz, sonraki adımlar. Not 2 saniyeden kısa sürede kaydedilir.

Notlarınızı "Arama", "Toplantı" veya "Takip" gibi kategorilerle etiketleyin, böylece haftalık incelemeler için etkinlik raporunda görünürler.

İşte bunun nasıl göründüğü:

✓ Kontrol noktası: Not, masaüstü hesabınızla anında senkronize edilir.

3. Adım: Görevleri ve İşlem Hattını Her Yerden Kontrol Edin

Bugünün yapılacaklarını görmek için alttaki "Görevler"e dokunun.

Satış hattınızı kart düzeninde görüntülemek için "Fırsatlar"a dokunun.

Görevleri tamamlandığı şeklinde işaretlemek veya fırsatları aşamalar arasında sürükleyip bırakmak için kaydırın.

Mobil uygulama ayrıca arayan kimliği özelliğini de içeriyor. Kayıtlı bir kişi sizi aradığında, aramayı cevaplamadan önce geçmişini, notlarını ve açık fırsatlarını görebilmeniz için Capsule kaydı açılır.

Çevrimdışı mod, bağlantı olmadan son kayıtları görüntülemenize ve not eklemenize olanak tanır. Çevrimiçi olduğunuzda her şey senkronize edilir; bu da uçuşlar veya Wi-Fi bağlantısının zayıf olduğu müşteri lokasyonları için idealdir.

Konum etiketleme isteğe bağlıdır. Etkinleştirdiğinizde, her not eklediğiniz yere bağlanabilir; bu, bölge kapsamını takip eden saha satış temsilcileri için kullanışlıdır.

Capsule CRM Özel Alanları Nasıl Kullanılır?

Özel Alanlar Bu sayede Kişiler, Satış Fırsatları ve Projelere ek veri noktaları ekleyerek CRM'nin işletmenize tam olarak uyum sağlamasını sağlayabilirsiniz.

İşte adım adım nasıl kullanılacağı.

Capsule CRM, kullanıcıların Kişilere, Satış Fırsatlarına ve Projelere özel alanlar eklemesine olanak tanır.

Özel alanlar olmadan, "Ad" ve "E-posta" gibi genel alanlarla sınırlı kalırsınız. Bu, bir Rolodex için işe yarar, ancak gerçek bir işletmeyi yönetmek için uygun değildir.

Özel alanlar sayesinde, yenileme tarihi, sözleşme değeri, potansiyel müşteri kaynağı, ürün ilgisi, hesap yöneticisi gibi önemli olan her şeyi yakalayabilirsiniz. Her filtre, kaydedilmiş liste ve rapor daha sonra bu verileri kullanabilir.

Adım 1: Özel Alan Ayarlarını Açın

Hesap Ayarlarına gidin.

Sol kenar çubuğundaki "Özel Alanlar" seçeneğine tıklayın.

Kayıt türünü seçin: İletişim, Fırsat veya Proje.

Her kayıt türünün kendine ait bir alan listesi vardır. Alanlar türler arasında paylaşılmaz; bu nedenle, hem kişiler hem de fırsatlar için "Sektör" alanını istiyorsanız, onu iki kez oluşturmanız gerekir.

Adım 2: İşletmeniz İçin Özel Alanlar Ekleyin

"+ Özel Alan Ekle" seçeneğine tıklayın.

Bir alan türü seçin — metin, sayı, tarih, açılır menü veya liste.

"Sektör", "Yenileme Tarihi" veya "Sözleşme Değeri" gibi açık ve anlaşılır bir isim verin.

Mümkün olduğunca serbest metin yerine açılır menüler kullanın. Açılır menüler tutarlılığı sağlar; bu da altı ay sonra daha temiz filtreler, kaydedilmiş listeler ve raporlar anlamına gelir.

B2B SaaS için: "Sektör", "Şirket Büyüklüğü", "Yenileme Tarihi", "Aylık Yinelenen Gelir" (MRR) ve "Plan Seviyesi" çoğu ihtiyacı karşılar. Hizmetler için: "Proje Türü", "Sözleşme Bitiş Tarihi", "Birincil İletişim Kişisi" ve "Bütçe Aralığı".

İşte bunun nasıl göründüğü:

✓ Kontrol noktası: Bu alan, ilgili her kayıtta görünür ve kaydedilmiş listelerde filtre seçeneği olarak yer alır.

3. Adım: Filtrelerde ve Raporlarda Özel Alanları Kullanma

Kaydedilmiş bir liste oluşturun ve yeni özel alanınıza göre filtreleyin.

Kayıtlar değiştikçe liste gerçek zamanlı olarak güncellenir.

İşletmeniz için önemli olan veriler etrafında gösterge panoları oluşturun.

Özel alanlar da dışa aktarımlara dahil edilir. "Sektör = SaaS" filtresiyle filtrelenmiş kişilerin CSV dosyasını oluşturun ve hedefli bir kampanya için doğrudan pazarlama ekibinize gönderin.

Açılır menü alanları en güçlü türdür. Sabit bir değer listesi tanımlayın (örneğin, "Potansiyel Müşteri Kaynağı: Web Sitesi / Referans / Etkinlik / Soğuk İletişim") ve kaydedilen her liste ve rapor bu değere göre gruplandırılabilir.

Satış fırsatları ile projeler arasında, eşleşen proje kaydındaki özel bir alana fırsat kimliğini kaydederek bağlantı kurun. Bu, satıştan teslimata sorunsuz bir geçiş sağlar.

Capsule CRM Profesyonel İpuçları ve Kısayolları

Capsule CRM'i iki yıl boyunca test ettikten sonra, işte en iyi ipuçlarım.

Klavye Kısayolları

Aksiyon	Kısayol
Küresel aramayı aç	/ (eğik çizgi)
Yeni bir kişi ekle	Shift + C
Yeni bir fırsat ekle	Shift + O
Yeni bir görev ekle	Shift + T
Kontrol paneline git	G sonra D
Kişilere git	G sonra P

Çoğu insanın gözden kaçırdığı gizli özellikler

• Dinamik Kaydedilmiş Listeler: Filtreleri bir kez oluşturun ve yeni kişiler eşleştiğinde liste otomatik olarak yenilensin; statik segmentlerin harika bir alternatifi.
• BCC E-posta Dropbox: Her Capsule hesabına benzersiz bir e-posta adresi verilir; herhangi bir e-postada bu adresi gizli alıcı (BCC) olarak ekleyin ve yazışma otomatik olarak doğru iletişim kaydına kaydedilir.
• Kayıtların Atanması: Daha düzenli sahiplik ve daha iyi raporlama için iletişim bilgilerini, fırsatları veya projeleri ekip üyelerine atayın.
• Yapay Zeka Özet Özelliği: Capsule'ın yeni yapay zeka özetleme özelliği, iletişim geçmişini okuyarak bir sonraki aramanızdan önce size bir özet sunar.
• Yalnızca Klavye ile Gezinme: Arama yapmak için '/' tuşlarına basın, ardından kayıt oluşturmak için Shift + C, O, T veya P tuşlarına basın. Fareye dokunmadan tüm CRM'i çalıştırabilirsiniz.
• Proje Panoları: Tamamlanan anlaşmaları Başlangıç, Teslimat, İnceleme ve Tamamlama gibi aşamalarla bir proje panosuna taşıyın; böylece satış ve teslimat tek bir araçta yapılır.
• Paylaşılan Posta Kutuları: Ultimate'da takım arkadaşları Capsule'a bağlı ortak bir gelen kutusuna sahip olabilirler. Yanıtlar, kim gönderirse göndersin, doğru kayda kaydedilir.
• Veri İçe Aktarma Eşleme Kaydet: CSV alan eşleştirmelerinizi kaydedin. Bir sonraki sefer benzer bir dosyayı içe aktardığınızda, eşleştirme otomatik olarak doldurulacak ve 10 dakikalık kurulum süresinden tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

Ölçeklenebilir İş Akışı Modelleri

Capsule hesaplarında onlarca kez işe yaradığını gördüğüm üç model şunlardır:

Haftalık proje incelemesi: Her Pazartesi, fırsatları "bu ay içinde beklenen kapanış" kriterine göre filtreleyin ve satış ekibiyle birlikte listeyi gözden geçirin. Beklenmeyen anlaşmaları doğru aşamaya taşıyın veya kaybedilenler olarak işaretleyin.

Aylık etiket denetimi: Ayarlar bölümünden etiket listesini açın ve yinelenenleri birleştirin. Artık kullanılmayan etiketleri arşivleyin. Bu, kaydedilmiş liste filtrelerinin temiz ve hızlı kalmasını sağlar.

Üç aylık entegrasyon değerlendirmesi: Hangi entegrasyonların gerçekten kullanımda olduğunu kontrol edin. Artık kullanmadığınız entegrasyonların bağlantısını kesin; daha az bağlantı, daha az senkronizasyon hatası anlamına gelir.

Capsule CRM'de Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

1. Hata: Özel alanları ayarlamadan önce kişileri içe aktarmak

Hata #2: Tekrarlanabilir süreçler için izleme kayıtlarını göz ardı etmek

3. Hata: E-posta entegrasyonunu atlamak

4. Hata: Her satış süreci için tek bir satış hattı kullanmak

5. Hata: Etiketlerin sistemsiz bir şekilde çoğalmasına izin vermek

Capsule CRM Sorun Giderme

Sorun: E-postalar kişi kayıtlarıyla senkronize edilmiyor.

Neden: Gmail eklentisi veya Outlook eklentisi yüklü değil veya BCC e-posta kutusu adresi yanlış.

Düzeltmek: Hesap Ayarları → Entegrasyonlar bölümüne gidin ve e-posta eklentisini yükleyin. Gizli Kopya (BCC) özelliğini tercih ediyorsanız, benzersiz Dropbox adresini "Tercihlerim" bölümünden kopyalayın ve Gmail'de kişi olarak kaydedin.

Sorun: CSV içe aktarımından sonra yinelenen kişiler

Neden: İçe aktarma aracı yanlış alanı eşleştirdi veya CSV dosyası hesabınızda zaten mevcut olan kişileri içeriyordu.

Düzeltmek: "Kişiler ve Kuruluşlar" bölümüne gidin, içe aktarma etiketine göre filtreleyin ve her çift için "Yinelenenleri Birleştir" seçeneğini kullanın. Gelecekteki içe aktarmalar için e-posta adresine göre eşleştirme yapın; bu, isimden daha güvenilirdir.

Sorun: Raporlarda ücretsiz plana ilişkin hiçbir veri görünmüyor.

Neden: Ücretsiz plan tam raporlama özelliğini içermez. Gelişmiş faaliyet ve satış raporlaması Büyüme planı ve üzeri planlarda mevcuttur.

Düzeltmek: Raporlama özelliklerini test etmek için Büyüme planının 14 günlük ücretsiz deneme sürümünü başlatın. İşletmenize uygunsa yükseltme yapın; uygun değilse, temel raporlar için fırsatları ve kişileri bir elektronik tabloya aktarın.

Sorun: Mobil uygulama sürekli oturumumu kapatıyor.

Neden: Oturum süresi güvenlik amacıyla kısa tutulmuştur. İki faktörlü kimlik doğrulama ayarları, bilinmeyen kullanıcılar için yeniden oturum açmayı da zorunlu kılabilir. cihazlar.

Düzeltmek: Uygulama ayarlarında biyometrik giriş (yüz tanıma veya parmak izi) özelliğini etkinleştirin. Oturumlar otomatik olarak yenilenir ve her seferinde şifrenizi yazmaktan kurtulursunuz.

Sorun: Özel alanlar mobil uygulamada görünmüyor.

Neden: Eski uygulama sürümleri, yeni eklenen özel alanları bir sonraki tam senkronizasyona kadar görüntülemez.

Düzeltmek: Uygulamayı en son sürüme güncelleyin. Ardından oturumu kapatıp tekrar açarak kayıtların yenilenmesini sağlayın; böylece özel alanlarınız ilgili tüm kayıtlarda görünecektir.

📌 Not: Bu çözümlerden hiçbiri sorununuzu gidermezse, Capsule CRM destek ekibiyle iletişime geçin; tüm ücretli planlar için Pazartesi'den Cuma'ya e-posta yoluyla ulaşılabilirler.

Capsule CRM nedir?

Kapsül CRM Müşteri ilişkilerini, satışları ve projeleri tek bir yerden yönetmenize yardımcı olan basit bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.

Bunu, anlaşmalarınızı ve takiplerinizi de izleyen, paylaşılan dijital bir rehber gibi düşünün.

Bu kısa özeti izleyin:

Capsule, gerçekten kullanacakları bir CRM isteyen küçük ve orta ölçekli ekipler için tasarlanmıştır. Şu temel özellikleri içerir:

• İletişim Yönetimi: Etiketler, veri etiketleri ve özel alanlar kullanarak kişileri merkezileştirin; ayrıca LinkedIn ve şirket bilgilerini dolduran veri zenginleştirme özelliğinden de yararlanın.
• Satış Fırsatları: Daha üst planlarda, birden fazla satış hattı içeren özelleştirilebilir bir Kanban hattı üzerinden anlaşmaları sürükleyin.
• Görev Takibi: Tracks özelliğini kullanarak, tekrarlayan müşteri kayıt ve takip süreçlerini otomatikleştirebilirsiniz.
• E-posta Pazarlaması: CRM kişileriyle bağlantılı yerleşik Transpond entegrasyonu aracılığıyla kampanyalar yürütün.
• Satış Analitiği: Büyüme planındaki gelişmiş faaliyet ve satış raporlamasıyla kazanma oranını, tahminleri ve ekip performansını inceleyin.
• Entegrasyonlar: Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, Mailchimp ve daha fazlası dahil olmak üzere 70'ten fazla uygulamayla bağlantı kurun. Zapier.
• Kullanımı Kolay: Temiz arayüz, kısa öğrenme süresi ve bilgisayarınızın bir uzantısı gibi hissettiren küresel kelime arama özelliği.
• Mobil Uygulama: Hareket halindeyken aramaları, notları ve işlem hattı değişikliklerini kaydetmek için iOS ve Android uygulamaları.
• Özel Alanlar: CRM'in işletmenize uygun hale gelmesi için Kişiler, Satış Fırsatları ve Projelere özel alanlar ekleyin.

Ayrıntılı inceleme için lütfen sayfamıza bakın. Capsule CRM incelemesi.

Capsule CRM kimler için?

Capsule, tüm ekibin gerçekten kullanacağı bir CRM isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur. Ajanslar, danışmanlık firmaları, B2B hizmet işletmeleri ve profesyonel hizmet firmaları Capsule ile iyi sonuçlar elde eder.

Yüksek hacimli satış yapan ve dahili arama sistemlerine ihtiyaç duyan ekipler veya özel nesnelere ve karmaşık izin ağaçlarına ihtiyaç duyan kurumsal ekipler için daha az uygundur.

Capsule'ü farklı kılan nedir?

Capsule'ü HubSpot ile yan yana test ettikten sonra üç şey öne çıkıyor: Pipedriveve Zoho.

Öncelikle, öğrenme süreci kısa. Yeni ekip üyeleri ilk günden itibaren kişi eklemeye ve anlaşmaları yönetmeye başlayabilirler. Diğer CRM sistemlerinin çoğu yarım günlük eğitim gerektirir.

İkinci olarak, projeler ve satış fırsatları aynı araçta yer alıyor. Capsule'den ayrılmadan, kazanılmış bir anlaşmayı proje panosuna devredebilirsiniz.

Üçüncüsü, fiyatına göre entegrasyon derinliği oldukça yüksek. Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks ve Mailchimp'in tamamı, hantal üçüncü taraf köprülerine gerek kalmadan doğrudan çalışıyor.

Capsule CRM Fiyatlandırması

İşte Capsule CRM'in 2026'daki maliyeti:

Plan	Fiyat	En İyisi İçin
Özgür	$0	Tek başına çalışan girişimciler ve 2 kullanıcıya ve 250 kişiye kadar iletişim bilgisine sahip küçük ekipler.
Başlangıç	18$/kullanıcı/ay	Küçük işletmeler tek bir işlem hattına ve temel bir CRM'e ihtiyaç duyulması
Büyüme	36$/kullanıcı/ay	Otomasyon, çoklu işlem hatları ve gelişmiş raporlar isteyen büyüyen ekipler.

Ücretsiz deneme sürümü: Evet — herhangi bir ücretli planda 14 gün. Kredi kartı gerekmiyor.

Para iade garantisi: İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Uzun vadeli sözleşme yok.

💰 En İyi Fiyat/Performans: Aylık kullanıcı başına 36$'lık büyüme paketi, iş akışı otomasyonlarının, çoklu satış süreçlerinin ve gelişmiş faaliyet ve satış raporlamasının kilidini açar. Çoğu küçük ekip birkaç ay içinde Başlangıç ​​paketini aşar, bu nedenle buradan başlamak yıl ortasında yaşanacak tatsız bir yükseltmeyi önler.

Her plan neleri içeriyor?

Ücretsiz (0$): En fazla 2 kullanıcı, 250 kişiyle iletişim, 1 satış hattı, 1 proje panosu, Gmail ve Outlook entegrasyonu ve mobil uygulama erişimi. Aracı test eden bağımsız girişimciler için ideal.

Başlangıç ​​Paketi (kullanıcı başına aylık 18 dolar): 30.000 kişiyle iletişim, 1 satış hattı, 1 proje panosu, Xero, QuickBooks, Mailchimp ve Zapier dahil tüm temel entegrasyonlar. Temel raporlar dahildir.

Büyüme ($36/kullanıcı/ay): 60.000 kişiyle iletişim, 5 satış hattı, 5 proje panosu, iş akışı otomasyonları, gelişmiş satış raporlaması, özel alanlar ve kullanıcı izinleri. Bu, çoğu ekibin gerçekten ihtiyaç duyduğu plandır.

Yıllık faturalama mı yoksa aylık faturalama mı?

Yıllık ödeme yapın ve 'e varan tasarruf sağlayın. Başlangıç ​​planı yıllık faturalandırmada kullanıcı başına yaklaşık 15 dolara düşüyor. Büyüme planı ise kullanıcı başına yaklaşık 31 dolara düşüyor.

Hangi planın size uygun olduğundan emin değilseniz, Growth'un 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın. Taahhütte bulunmadan önce tüm özellik setini deneyimleyebilirsiniz.

Kapsül CRM ve Alternatifleri

Capsule CRM nasıl bir performans sergiliyor? İşte rekabet ortamı:

Bu karşılaştırmayı izleyin:

Alet	En İyisi İçin	Fiyat	Değerlendirme
Kapsül CRM	Küçük ekipler için basit CRM	18$/ay	⭐ 4.0
HubSpot	Hepsi bir arada pazarlama ve satış	15$/ay	⭐ 4.5
Pipedrive	Görsel satış kanalları	24$/ay	⭐ 4.3
Zoho CRM	Uygun fiyatlarla zengin özellikler	14$/ay	⭐ 4.3
Taze satışlar	Dahili telefon ve yapay zeka puanlama sistemi	15$/ay	⭐ 4.5

Hızlı seçimler:

• Genel olarak en iyi: HubSpot — zengin özellik seti, ücretsiz kullanım ve entegre pazarlama otomasyonu.
• En iyi bütçe: Zoho CRM — fiyatına göre en kapsamlı özellik seti ve 3 kullanıcı için ücretsiz plan.
• Yeni başlayanlar için en iyisi: Capsule CRM — sade arayüz, kısa öğrenme süresi ve kolay kurulum.
• Görsel satış ekipleri için en iyisi: Pipedrive — işlem odaklı raporlama özelliğine sahip, amaca yönelik olarak tasarlanmış Kanban işlem hattı.

🎯 Kapsül CRM Alternatifleri

Capsule CRM alternatifleri mi arıyorsunuz? İşte en iyi seçenekler:

• 🚀 HubSpot: Cömert bir ücretsiz kullanım katmanına sahip, hepsi bir arada CRM, pazarlama ve hizmet platformu. Satış, pazarlama ve destek hizmetlerini tek bir yerde isteyen ekipler için idealdir.
• 🎨 Pipedrive: Satış ekipleri için tasarlanmış, Kanban öncelikli CRM. Capsule'e göre daha temiz işlem akışı görselleştirmesi ve daha gelişmiş satış otomasyonu.
• 💰 Zoho CRM: Uygun fiyatlı, yapay zeka (Zia), özel nesneler ve iş akışı şablonları da dahil olmak üzere kapsamlı özellik seti sunan bir paket. 3 kullanıcı için ücretsiz plan.
• 🧠 Freshsales: Dahili telefon, sohbet ve potansiyel müşteri puanlaması için Freddy yapay zekası içerir. Telefon görüşmelerinin yoğun olduğu satış ekipleri için daha iyi bir seçimdir.

Tam liste için lütfen sayfamıza bakın. Kapsül CRM alternatifleri rehber.

⚔️ Capsule CRM Karşılaştırması

İşte Capsule CRM'in rakiplerine karşı performansı:

• Capsule CRM ve HubSpot karşılaştırması: HubSpot pazarlama ve ücretsiz plan erişimi açısından öne çıkıyor. Capsule ise sadeliği ve daha düşük ücretli plan öğrenme eğrisi ile öne çıkıyor.
• Capsule CRM ve Pipedrive karşılaştırması: Pipedrive daha güçlü satış otomasyonu ve çok adımlı iş akışlarına sahip. Capsule ise giriş planında daha ucuz ve projeleri doğal olarak kapsıyor.
• Capsule CRM ve Zoho CRM karşılaştırması: Zoho, fiyatına göre çok daha fazla özellik sunuyor ancak kurulumu daha uzun sürüyor. Eğer sadelik derinlikten daha önemliyse, Capsule daha hızlı bir çözüm.
• Capsule CRM ve Freshsales karşılaştırması: Freshsales, dahili arama ve yapay zeka destekli müşteri adayı puanlama özelliklerine sahiptir. Capsule ise telefonla satıştan ziyade e-posta ve proje bazlı çalışmalara odaklanan ekipler için daha uygundur.

Capsule CRM'i Şimdi Kullanmaya Başlayın

Capsule CRM'in tüm önemli özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrendiniz:

• ✅ İletişim Yönetimi
• ✅ Satış Fırsatları
• ✅ Görev Takibi
• ✅ E-posta Pazarlaması
• ✅ Satış Analitiği
• ✅ Entegrasyonlar
• ✅ Kullanımı Kolay Özellikler
• ✅ Mobil Uygulama
• ✅ Özel Alanlar

Sonraki adım: Bir özelliği seçin ve hemen deneyin.

Çoğu kişi İletişim Yönetimi ile başlar.

5 dakikadan az sürüyor.

Eğer hazır bir CSV iletişim bilgileri dosyanız varsa, önce onu içe aktarın. Tüm ekip aynı öğleden sonra notlar, görevler ve fırsatlar eklemeye başlayabilir.

Sıfırdan başlıyorsanız, en önemli 20 kişiyi manuel olarak ekleyin. Her birini potansiyel müşteri kaynağıyla etiketleyin ve aktif olanları satış hattınıza taşıyın.

Ücretsiz plan başlamak için harika bir yer. 250 kişiyle sınırlı iletişimi aştığınızda veya gelişmiş raporlara ihtiyaç duyduğunuzda, kullanıcı başına 18$'lık Başlangıç ​​planına veya kullanıcı başına 36$'lık Büyüme planına geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni bir kişi veya kuruluşu nasıl eklersiniz?

Üst gezinme çubuğundaki "Kişiler" veya "Kuruluşlar"ın yanındaki "+" simgesine tıklayın. Adı, e-postayı, telefonu ve şirketi girin. Gerektiğinde etiketler ve özel alanlar ekleyin. Capsule'ın veri zenginleştirme özelliği, daha yüksek planlarda LinkedIn profillerini ve şirket bilgilerini otomatik olarak dolduracaktır.

Telefonumda Capsule CRM kullanabilir miyim?

Evet. Capsule'ın yerel iOS ve Android uygulamaları var. Aramaları kaydedebilir, sesli metne dönüştürme özelliğiyle notlar ekleyebilir, görevleri yönetebilir ve satış sürecinizde anlaşmaları takip edebilirsiniz. Uygulama, masaüstü hesabınızla gerçek zamanlı olarak senkronize olur.

İşletmem için özel alanlar nasıl oluşturabilirim?

Hesap Ayarları → Özel Alanlar'a gidin. Kişiler, Satış Fırsatları veya Projeler'i seçin. "+ Özel Alan Ekle"ye tıklayın, bir tür (metin, sayı, tarih, açılır menü) seçin ve kaydedin. Alan, eşleşen her kayıtta ve kaydedilmiş liste filtrelerinde görünür.

Küçük ekipler için ücretsiz bir sürümü var mı?

Evet. Capsule, 2 kullanıcıya ve 250 kişiye kadar ücretsiz bir plan sunuyor. Tek bir satış hattı, tek bir proje panosu, Gmail ve Outlook entegrasyonu ve mobil uygulama erişimi elde ediyorsunuz. Kredi kartı gerekmiyor.

Ekibimi hesaba nasıl davet edebilirim?

Hesap Ayarları → Kullanıcılar ve İzinler bölümüne gidin. "Kullanıcıyı Davet Et" seçeneğine tıklayın, e-postalarını girin ve bir rol atayın. Davet bağlantısı e-posta yoluyla gönderilir. Süper yönetici, daha temiz sahiplik için kayıtları bireysel ekip üyelerine atayabilir.