選択する CRM ツールは難しいです。
顧客情報を管理していて、それを整理しておくのは非常に面倒なことです。
重要な取引の追跡を失ったり、顧客へのフォローアップを忘れたりすることを想像してみてください。
ここで Salesforce と Insightly が登場します。
Salesforce と Insightly を比較して、どちらが顧客との関係をスムーズに維持できるかを確認しましょう。
概要
私たちは、Salesforce と Insightly の両方を実際の環境でテストしました。
私たちのチームは各プラットフォームを調査しました。
データ入力から 報告、明確で実践的な比較を提供します。
Salesforce とは何ですか?
さて、Salesforce についてお話しましょう。Salesforce の力です。
それを超強力なツールとして考えてください。
企業が顧客関係を管理するのに役立ちます。
販売、マーケティング、サービスを担当します。
また、私たちのお気に入りを探索してください Salesforceの代替品…
私たちの見解
非常に強力で柔軟性に優れています。無料プランでも非常に充実した機能があり、プロジェクト管理のための機能が充実しています。
主なメリット
Salesforceは、企業と顧客のより良いつながりを支援します。顧客一人ひとりの全体像を把握できます。
これは売上とサービスの向上に役立ちます。
- 360度顧客ビュー: すべての顧客とのやり取りを 1 か所で確認できます。
- 売上が39%増加: 多くのユーザーから、売上と生産性の向上が報告されています。
- 強力な自動化: 電子メールやリード追跡などのタスクを自動化します。
- 巨大なAppExchange: 他の何千ものアプリと接続します。
- 成長に合わせて拡張可能: 小規模から大規模まで、ビジネスに合わせて成長します。
価格
- スタータースイート: ユーザーあたり月額 25 ドル。
- プロスイート: ユーザーあたり月額 100 ドル。
- 企業: ユーザーあたり月額 165 ドル。
- 無制限: ユーザーあたり月額 330 ドル。
- アインシュタイン1の販売: 1ユーザーあたり月額500ドル。
長所
短所
Insightly とは何ですか?
それでは、Insightly を見てみましょう。
中小企業向けに構築されています。
それは CRM プロジェクト管理ツールです。ユーザーフレンドリーに設計されています。
販売とプロジェクトをまとめて管理できます。
また、私たちのお気に入りを探索してください Insightlyの代替案…
私たちの見解
Insightly は、プロジェクト管理機能を備えたスケーラブルな CRM を必要とする企業にとって最適な選択肢です。
主なメリット
- 成長に合わせて拡張可能: ビジネスの拡大に合わせてプラットフォームを適応させます。
- プロジェクト管理機能: プロジェクトを整理して順調に進めましょう。
- カスタマイズ可能なダッシュボードとレポート: 情報に基づいた意思決定に必要な洞察を得られます。
- 人気アプリとの統合: お気に入りのビジネス ツールに接続します。
価格
- プラス: ユーザーあたり月額 29 ドル。
- プロ: ユーザーあたり月額 49 ドル。
- 企業: ユーザーあたり月額 99 ドル。
長所
短所
機能比較
適切なプラットフォームを選ぶことは非常に重要です。9つのコア機能を並べて見ていきましょう。
これにより、2025 年にどの CRM ソリューションがチームに本当に適しているかを判断するのに役立ちます。
1. CRMエコシステムとモジュール性
- セールスフォース: これはCRMソリューションの包括的なファミリーです。Sales CloudやService Cloudといった主要コンポーネントが含まれています。Salesforce製品を使用することで、顧客の包括的なビューを構築できます。多くの企業、特に大企業は、このモジュール型のアプローチを好んでいます。
- 洞察力： Insightlyは、シンプルさを追求した統合CRMソリューションを提供しています。Insightly MarketingやInsightly ServiceといったコアCRMツールに重点を置き、効率的なオールインワンアプローチを提供します。これにより、多くの中小企業にとって管理が容易になります。
2. AIイノベーションとデータパワー
- セールスフォース: Salesforceは画期的なAIイノベーションを活用しています。 データ クラウドであらゆるビジネスデータを統合。このプラットフォームは、AgentforceのようなAIエージェントをAIへの取り組みに基づいて提供します。目標は、より優れたパーソナライズされた顧客体験を提供することです。
- 洞察力： InsightlyはAI機能も追加しています。 AIツール 主に小規模なタスクの自動化と連絡先管理の簡素化を目的としています。Insightlyは、日々の生産性向上に注力しています。 中小企業 ユーザー。
3. 使いやすさとオンボーディング
- セールスフォース: Salesforce CRMは高度にカスタマイズ可能です。しかし、その複雑さゆえに、学習曲線は急峻になります。 最高のCRM ここでの選択は、多くの場合、Salesforce チームの規模によって異なります。
- 洞察力： Insightlyは、 作る ソフトウェアは使いやすく、直感的に操作できる最新のCRMが搭載されているため、チームに好評です。9 オンボーディングが速いため、顧客の成功をより早く達成できます。
4. 営業パイプラインとタスク管理
- セールスフォース: Sales Cloudは、営業チームに営業機会を効果的に活用できる高度なツールを提供します。タスクの割り当てや進捗状況の監視も簡単に行えます。また、大規模企業の成長を支える複雑なパイプライン管理機能も備えています。
- 洞察力： Insightlyは、強力なコンタクト管理と視覚的な営業パイプラインを提供します。チームメンバーにタスクを素早く割り当てることができます。プロジェクト管理機能も統合されており、リードから納品までの包括的なビューを提供します。
5. マーケティングとコマースクラウド
- セールスフォース: Salesforceには、Marketing CloudやCommerce Cloudといった専用プラットフォームがあります。これらのソリューションは独立した強力なアドオンであり、営業とマーケティングの両方に役立つ高度なツールを提供します。
- 洞察力： InsightlyにはInsightly Marketingが含まれています オートメーション プラットフォームに統合されているため、メインアカウントへの統合が容易です。中小企業のコアとなる営業・マーケティング活動をサポートします。
6. カスタマイズと柔軟性
- セールスフォース: 究極のカスタマイズオプションを提供します。必要なものはほぼすべて構築できます。このプラットフォームには、統合できるアプリやサービスの巨大なマーケットプレイスがあります。
- 洞察力： Insightlyはカスタマイズ可能ですが、よりシンプルな方法でカスタマイズできます。カスタムフィールドとレイアウトを簡単に作成できます。Google Workspaceとの連携も良好で、 クイックブックス.
7. コアリレーションシップマネジメント
- セールスフォース: Salesforceは包括的な顧客関係管理（CRM）で有名です。企業はSalesforceを活用することで、すべての顧客を包括的に把握できます。この詳細な分析は、長期的な顧客の成功につながります。
- 洞察力： Insightlyは、連絡先を組織、プロジェクト、タスクに結び付けます。関係性リンク機能も備えており、管理者は顧客のすべての記録と詳細を迅速に確認できます。
8. 分析とレポート
- セールスフォース: Salesforceは非常に強力な分析機能とレポート機能を備えており、最高デジタル責任者（CDO）がデータに基づいた意思決定を行うのに役立ちます。ダッシュボードは、ビジネスの成長に関する深い洞察を提供します。
- 洞察力： Insightlyは堅牢なレポートツールを提供しています。カスタムダッシュボードを作成して主要な指標を監視できます。優れた機能ではありますが、Salesforceプラットフォームと比べると分析機能はシンプルです。
9. スケーラビリティとコスト
- セールスフォース: Salesforceは、あらゆる規模の企業向けに構築されています。 中小企業 エンタープライズ向け。ユーザーや機能を追加するにつれてコストが増加し、総所有コストが非常に高くなる可能性があります。
- 洞察力： コストを抑えたい中小企業にとって、Insightlyは最適な選択肢となることが多いです。Insightlyは低価格で提供されており、企業の成長に合わせて拡張できるバランスの取れた機能を備えています。
CRM ソフトウェアを選択する際に注意すべき点は何ですか?
- 価格モデル: 年間で請求されるユーザーあたりの料金だけでなく、総コストを把握しましょう。導入、トレーニング、アドオンなどの追加費用もご確認ください。Insightly製品の多くは、よりシンプルな総コストを提示しています。
- 使いやすさと採用: チーム全員が満足できる最新のCRMを選びましょう。インターフェースは、共同創業者から新入社員まで、すべての従業員にとって使いやすいものでなければなりません。使いにくいと、Salesforceチームやマーケティングチームは使いこなせません。
- スケーラビリティ: CRM はビジネスの成長に合わせて拡張できますか? Salesforce のインフラストラクチャは大規模な企業向けに構築されていますが、Insightly などの他の CRM ソリューションは、中小企業の成長に合わせて拡張できます。
- コア機能: 強力な連絡先管理、タスク管理、商談ダッシュボード機能をお探しですか？メールのスケジュール設定やレポートの新バージョン作成も簡単に行えます。
- カスタマイズ: フィールドとワークフローをカスタマイズできる機能は大きなメリットです。Salesforceの詳細なカスタマイズを好むクライアントもいれば、手軽なカスタマイズオプションを求めるクライアントもいます。
- アクセスとモバイル: ウェブやモバイルアプリからシステムにアクセスし、リードや組織データにリアルタイムでアクセスできることを確認してください。Insightly製品のモバイルアプリでは、名刺スキャンなどの機能をご利用いただけます。
- エコシステムと統合: 他のアプリとの連携はどの程度優れていますか？Salesforceは巨大なエコシステムを有しています。Insightlyは、特に他のInsightly製品との強力な連携機能を提供しています。
- サポートと知識: 信頼できるナレッジベースとトレーニングを探しましょう。優れたカスタマーサクセスを提供している企業かどうかも確認しましょう。PC Magazineは、他のCRMのサポート品質を頻繁にレビューしています。
- 未来のイノベーション： 製品ロードマップを少しだけ覗いてみましょう。サンフランシスコに拠点を置くSalesforceのように、同社は今後も業界に革新をもたらし続けるのでしょうか？
- サイズに関するベストベット: 最適な選択肢は、自社の規模に合わせて構築されたCRMです。よりシンプルなシステムで必要なメリットをすべて得られるのであれば、エンタープライズ機能に過剰な費用をかける必要はありません。
最終評決
さて、どちらが勝つでしょうか？
多くの中小企業にとって、Insightly CRM は確実な選択肢です。
使いやすく、CRM とプロジェクト管理を組み合わせています。
強力でカスタマイズ可能なシステムが必要な場合、Salesforce は Salesforce です。ただし、複雑で高価になる可能性があります。
もしあなたが Salesforceの代替Insightly は強力な選択肢です。
私たちは両方を使用しましたが、Insightly は機能と使いやすさのバランスが優れています。
間違いはありません。それはビジネスニーズ次第です。
Salesforceの詳細
Salesforce とこれらのソフトウェア ソリューションを簡単に比較すると次のようになります。
- Salesforce vs Pipedrive: Salesforce は、販売、マーケティング、サービス向けの包括的で高度にカスタマイズ可能な CRM であり、Pipedrive は、合理化された販売プロセスのための直感的で視覚的な販売パイプライン管理に重点を置いています。
- Salesforce 対 GoHighLevel: GoHighLevel は、ホワイト ラベル オプションと広範な自動化を提供する、マーケティング エージェンシー向けのオールインワン プラットフォームです。
- Salesforce vs Keap: Salesforce は、あらゆる規模の企業向けに、広範かつカスタマイズ可能な CRM エコシステムを提供しています。一方、Keap は、特に小規模企業に強力な、統合された販売およびマーケティング自動化機能を提供しています。
- SalesforceとActiveCampaignの比較: Salesforce は強力な販売自動化機能を備えた幅広いエンタープライズ グレードの CRM ですが、ActiveCampaign はマーケティング自動化、電子メール キャンペーン、顧客体験の視覚化に優れています。
- Salesforce vs Hubspot: Salesforce は、複雑なビジネス ニーズに対応する詳細なカスタマイズと堅牢なレポート機能を重視しており、HubSpot は、よりユーザーフレンドリーなインターフェースを備えたマーケティング、販売、サービス ツールの統合スイートを提供しています。
- Salesforce vs Clickfunnels: Salesforce は、顧客関係と売上を管理するための包括的な CRM です。ClickFunnels は、顧客をコンバージョン パスに導くためのセールス ファネル ビルダーとして特別に設計されています。
- Salesforce vs フォーク: Salesforce は、複雑な業務や大企業向けの拡張性に優れた機能豊富な CRM です。一方、Folk は、よりシンプルで共同作業が可能な連絡先管理および関係構築ツールを提供します。
- Salesforce vs Instantly: Salesforceは、顧客管理のさまざまな側面をカバーする幅広いCRMプラットフォームです。自動化に特化しています。 コールドメールによるアウトリーチ ターゲットを絞ったキャンペーンのリード生成。
- Salesforce vs ClickUp: Salesforce は、顧客とのやり取りや販売プロセスを管理するための専用の強力な CRM です。ClickUp は、幅広いプロジェクト管理ツール内に CRM 機能を組み込んだ多目的な作業管理プラットフォームです。
- Salesforce vs Monday: Salesforce は、多様な業界にわたる複雑なワークフローに対応する広範なデータ モデルを備えた堅牢な CRM です。Monday CRM は、高度にカスタマイズ可能なビジュアル ワークフローを提供し、すでに Monday.com を利用している企業でプロジェクト管理によく使用されています。
- Salesforce vs Capsule: Salesforce は、複雑なニーズを持つ大規模な組織に適したエンタープライズ グレードの CRM です。一方、Capsule CRM は、よりシンプルでユーザー フレンドリーな CRM であり、コアとなる連絡先と売上の追跡に重点を置く中小企業に最適です。
- Salesforce vs. Insightly: Salesforce は、多様なビジネス ニーズに対応する包括的で高度にカスタマイズ可能な CRM を提供しています。一方、Insightly は、統合プロジェクト管理機能を備えた多用途の CRM を提供しており、その使いやすさから中小企業に好まれています。
- SalesforceとFreshsales CRMの比較: Salesforce は、大規模組織向けの高度な機能を備えた、高度にカスタマイズ可能でスケーラブルな CRM です。一方、Freshsales CRM は、合理化された販売管理のための AI 主導の販売分析と自動化に重点を置いており、小規模なチームに好まれることが多いです。
- Salesforce と Zendesk: Salesforce は、販売、マーケティング、顧客サービスをカバーする包括的な CRM です。Zendesk は、チケット発行、サポート、オムニチャネル顧客インタラクション向けに設計された専門的な顧客サービス プラットフォームです。
Insightlyの詳細
Insightly とこれらのソフトウェア ソリューションの簡単な比較を以下に示します。
- Insightly と Pipedrive の比較: Insightly は統合プロジェクト管理を備えた CRM に重点を置いています。一方、Pipedrive は視覚的な販売パイプライン管理に特化しており、販売中心のチームによく好まれています。
- Insightly 対 GoHighLevelInsightlyはCRMとプロジェクト管理を組み合わせるのに最適です。売上とプロジェクトをまとめて追跡できます。GoHighLevelは、マーケティングエージェンシーのニーズに応えるオールインワンプラットフォームです。強力なマーケティングおよびセールス自動化ツールを提供し、複数のクライアントを管理できます。
- Insightly vs Keap: Insightly はプロジェクト追跡機能を備えた強力な CRM を提供し、Keap は強力なマーケティング自動化、電子メール キャンペーン、包括的な販売機能を提供します。
- InsightlyとActiveCampaignの比較: Insightly は CRM とプロジェクト管理機能を統合し、ActiveCampaign は高度なマーケティング自動化、電子メール シーケンス、リード スコアリングに優れています。
- Insightly vs HubSpot: Insightly はプロジェクト管理機能を備えた強力な CRM を提供し、HubSpot はマーケティング、販売、顧客サービスのための広大なオールインワン プラットフォームを提供します。
- Insightly vs Clickfunnels: Insightly はプロジェクト管理機能を備えた CRM です。ClickFunnels は主に、ランディング ページを作成し、販売プロセスを自動化するためのセールス ファネル ビルダーです。
- Insightly vs Folk: Insightly はプロジェクト管理機能を備えた包括的な CRM であり、Folk はより合理化された共同連絡先管理ツールです。
- Insightly vs Instantly: Insightly は、強力な CRM およびプロジェクト管理ソリューションを提供します。Instantly は、自動化されたコールド メール アウトリーチとリード生成に重点を置いています。
- Insightly 対 ClickUp: Insightly は CRM とプロジェクト管理を統合します。ClickUp は CRM タスク用に構成できる多目的な作業管理プラットフォームです。
- Insightly vs Monday: Insightly は CRM とプロジェクト管理を組み合わせます。Monday CRM は、さまざまな CRM ニーズに適応できる、高度にカスタマイズ可能な作業オペレーティング システムです。
- Insightly と Capsule CRM の比較: Insightly はプロジェクト管理機能を備えたより機能豊富な CRM ですが、Capsule CRM はよりシンプルでわかりやすい連絡先および販売機会追跡ツールです。
- Insightly vs Freshsales: Insightly はプロジェクト管理機能を備えた堅牢な CRM を提供し、Freshsales CRM は高度な販売自動化、AI による洞察、マルチチャネル コミュニケーションを提供します。
- Insightly と Salesforce: Insightly は統合プロジェクト管理機能を備えた包括的な CRM であり、Salesforce はエンタープライズ グレードで高度にカスタマイズ可能な拡張可能な CRM ソリューションです。
- InsightlyとZendeskの比較: Insightly はプロジェクト管理機能を備えた CRM であり、Zendesk は主に顧客サポートとサービス チケット発行に重点を置いています。
よくある質問
Insightly は Salesforce の良い代替品でしょうか?
はい、InsightlyはSalesforceの強力な代替ツールであり、特に中小企業にとって最適です。使いやすく、CRMとプロジェクト管理機能を統合しています。Salesforceの競合製品はより多くの機能を提供していますが、Insightlyは機能性とシンプルさのバランスが取れており、営業とマーケティングの管理を容易にします。
顧客体験の面で、HubSpot と Salesforce を比較するとどうなりますか?
HubSpotとSalesforceはどちらも顧客体験の向上を目指していますが、アプローチは異なります。HubSpotはインバウンドマーケティングとカスタマーサービスを重視し、営業とマーケティングを融合させています。一方、Salesforceは、お客様一人ひとりに合わせた体験を提供するための高度なカスタマイズを提供しています。最適な選択肢は、お客様の具体的なニーズによって異なります。
Salesforce と Insightly ではどちらが使いやすいでしょうか?
Insightlyは全体的に使いやすく、特に小規模なチームにとって優れています。インターフェースはより直感的で、セットアップも簡単です。Salesforceは高機能ですが、カスタマイズ性と機能の豊富さから、習得に時間がかかるのが難点です。Insightlyは、誰でも簡単に使い始められるように設計されています。
Insightly は販売とマーケティングの両方を処理できますか?
はい、Insightlyは営業とマーケティングの両方に役立つツールを提供しています。リード追跡、メールマーケティング、ワークフロー自動化などの機能が含まれており、営業とマーケティングの統合機能を必要とする企業にとって、多用途なCRMとなっています。
Salesforce の主な競合相手は何ですか?
Salesforceの競合には、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、Zoho CRMなどがあります。これらのプラットフォームは類似したCRM機能を提供していますが、マーケティングオートメーション、使いやすさ、価格設定などの点で強みが異なります。いずれも、企業のマーケティングと顧客関係の改善を支援することを目的としています。
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