Zoho Booksの使い方：2025年のステップバイステップガイド

ビジネスの資金管理に苦労していませんか?

本当に頭が痛くなるような気がしますよね？

あなたは一人じゃないよ！ 

多くの 中小企業 オーナーは請求書や領収書、その他の財務タスクの管理が困難だと感じています。

もっと簡単にできる方法があったらどうでしょうか?

このツールがあなたの生活を少し楽にしてくれる方法を学びませんか？その方法を見てみましょう。 Zohoを使用する 本！

Zohoブックス

自動請求書発行やリアルタイムの請求書処理など、Zoho Booksの強力な機能を活用している80,000社以上の企業に加わりましょう。 報告カスタマイズされたプランをご確認いただき、Zoho Booksがあなたの 会計.

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Zoho Booksアカウントの設定

さあ、Zoho Books を使い始めましょう!

携帯電話に新しいアプリを設定するようなものだと考えてください。

このガイドでは、最初の手順について説明します。

サインアップ

• • Zoho Booksの専用スペースを取得するにはどうすればいいでしょうか？まずはウェブサイトにアクセスしてサインアップします。通常は非常に簡単です。名前とメールアドレスを入力し、パスワードを設定するだけです。
  • Zoho Booksには様々なプランがあることをご存知ですか？まるでサイズを選ぶようなものです。 中小企業 そしてもっと大きなものも。
  • どのプランを選ぶべきでしょうか？まずは、ビジネスの規模と、何をする必要があるかを考えてみましょう。立ち上げ当初は、小規模なプランで十分かもしれません。事業が拡大するにつれて、いつでも規模の大きいプランに変更できます。

初期設定

• • Zoho Booksはあなたのビジネスについてどのような情報を必要としますか？会社紹介のようなものだと考えてください。おそらく会社名、住所、その他基本的な情報を入力する必要があるでしょう。
  • Zoho Booksでは、プロフィールのような特別なコーナーも設定できます。ここにあなたのビジネスの詳細を掲載します。
  • なんと、Zoho Books の見た目を少し変更して、自分好みにカスタマイズできるのです。

ダッシュボードの操作

• • ログインすると、メインページ、つまりダッシュボードが表示されます。これは、 会計ソフトウェア重要な情報が一目でわかります。
  • Zoho Booksには、顧客管理、請求書の送信、財務状況の追跡など、様々なタスクごとに異なるセクションがあります。これらはモジュールと呼ばれています。すぐに慣れて、どこに何があるのか​​理解できるでしょう。
  • ビジネスの状況を知りたいですか？ダッシュボードでは、誰が借金をしているのか、いくら稼いでいるのかなど、重要な財務情報をすぐに確認できます。

銀行口座の接続

• • なぜ銀行をZoho Booksに接続する必要があるのでしょうか？それは、多くの時間を節約できるからです！すべての取引を入力する代わりに、Zoho Booksが自動的にインポートしてくれるからです。
  • ご安心ください。銀行やクレジットカード会社への接続は通常安全です。Zoho Booksは特別な方法でお客様の情報を保護します。
  • はい、ほとんどの場合、Zoho Books は取引を自動的に記録するため、自分で入力する必要はありません。

ユーザーとロールの設定

• • あなたの会社の他のメンバーもZoho Booksを使う必要がありますか？パートナーや経理関係のサポートをしてくれる人などでしょうか？
  • これらを Zoho Books のユーザーとして追加できます。
  • Zoho Booksでは、異なるタスクを異なる人に割り当てるのが賢明です。これは役割と呼ばれます。例えば、請求書の作成はできるが、重要な設定の変更はできないという設定も可能です。
  • これにより、誰が何を閲覧し、何を行えるかを制御できます。 CRM そしてお金の領域。

わかりましたか？Zoho Books を使い始めるのはそれほど難しくありません。

一歩ずつ進めていけば、すぐに使い方がわかるようになります！他のツールと連携させることもできます。

たとえば、顧客が簡単に支払いを行えるようにオンライン支払いオプションを設定できます。

連絡先の管理

Zoho Books の連絡先は、携帯電話のアドレス帳のようなものだと考えてください。

しかし、あなたのビジネス仲間、つまり顧客や商品を購入する相手（ベンダー）にとってはそうではありません。

これを整理しておくと非常に役立ちます!

1. 顧客の追加:
   • Zoho Booksに新規顧客を追加するにはどうすればいいですか？ 顧客の情報を自分で入力できます。
   • すでに他の場所にリストされている顧客がたくさんいる。 クイックブックス? 通常、そのリストは Zoho Books にインポートできるため、全員の情報を手動で再度入力する必要はありません。
   • 各顧客についてどのような情報を保存しておくべきでしょうか？名前、メールアドレス、電話番号、住所などの情報は非常に役立ちます。
   • 顧客をグループ分けすることもできます。たくさん購入する顧客もいれば、少ししか購入しない顧客もいるかもしれません。グループ分けすることで、追跡しやすくなります。
2. 顧客詳細の管理:
   • 顧客の住所や電話番号を変更する必要がありますか？情報を編集するのは簡単です。
   • 場合によっては、1つの企業に複数の担当者がいることがあります。それらの担当者全員を同じ顧客リストに追加できます。
   • 1 人の顧客の請求書と支払いをすべて確認したいですか? Zoho Books はすべての取引の履歴を保存します。
3. ベンダーの追加:
   • 仕入先（商品やサービスを購入する相手）の追加は、顧客の追加とほぼ同じです。仕入先の詳細を入力します。
   • 顧客の場合と同様に、ベンダーのリストが別の場所にある場合は、それをインポートできる可能性があります。
   • ベンダーについて何を覚えておくべきでしょうか？名前、連絡先、そして支払いの詳細などです。
4. ベンダーの詳細の管理:
   • ベンダーが住所や連絡先を変更した場合は、Zoho Books で簡単に更新できます。
   • 特定のベンダーにこれまでどれくらい支払ってきたか、気になったことはありませんか？Zoho Books は、ベンダーからの購入履歴をすべて記録します。
5. 連絡先グループ:
   • 顧客やベンダーをグループ化する理由は何でしょうか? 複数の人に一度にメールを送信したり、特定の顧客グループに特別な取引を提供したりする場合に役立ちます。
   • 顧客を「常連客」や「特定地域の顧客」などのさまざまなグループに分類できます。ベンダーについても同様に行うことができます。
   • はい、グループを作成すれば、グループ内の全員にメールを送信したり、グループにのみ適用される特別なルールを設定したりできます。例えば、特定の顧客グループに割引を提供したり、未払い残高を確認したり、顧客とのやり取りをデジタルレシートとして保存したりすることも可能です。

セールスをマスターする：請求書と見積書

さて、報酬についてお話しましょう。

Zoho Books のこの部分は、顧客に請求書 (インボイス) を送信したり、価格見積 (見積り) を提供したりするのに役立ちます。

見積書の作成

• • いつ見積書を送るべきでしょうか？通常は、作業を開始する前、または商品を販売する前です。顧客に費用がいくらになるかを知ってもらうためです。
  • Zoho Booksで新しい見積りを作成するにはどうすればいいですか？通常、「新しい見積り」のようなボタンがありますので、それをクリックしてください。
  • 見積もりには何を記入すべきでしょうか？ 行う予定のもの、または販売する予定のもの、その数、そしてそれぞれの費用をリストアップしましょう。
  • なんと、会社のロゴを追加することで、見積書をプロフェッショナルに見せることができます。
  • 完成したら、Zoho Books からメールで顧客に送信できます。

見積書を請求書に変換する

• • お客様が見積もりに「はい」と言った後はどうなりますか？ お客様に請求書を発行する必要があります。
  • 朗報です！Zoho Booksを使えば、数回クリックするだけで見積書を請求書に簡単に変換できます。すべてを再度入力する手間が省けます。
  • 必要に応じて、請求書を送信する前に小さな変更を加えることができます。

請求書の作成

• • 請求書を一から作成するにはどうすればいいですか？見積もりの​​場合と同様に、通常は「新規請求書」ボタンがあります。
  • 請求書に記載する重要な項目は何でしょうか？会社名、顧客名、購入した商品、金額、支払い期日などです。
  • 顧客が購入した各商品や提供した各サービスを、価格とともに請求書の個別の行に追加します。
  • 割引を提供する場合は割引を追加することもできます。その場合、税金が自動的に計算されます。

請求書のカスタマイズ

1. • 請求書があなたのクールな会社から発行されたように見せたいですか?
   • 会社の画像（ロゴ）を追加して正式なものにすることができます。
   • 色、フォント、表示される情報など、請求書の外観をカスタマイズすることもできます。

販売を処理する際に、最初に販売注文を作成する場合があります。

これは顧客が購入することを約束するようなものです。 

物のために あなた 購入するには、注文書を使用します。 

これらすべての情報は、最終的にあなたのお金全体の地図のような勘定科目表に反映されます。

これらの手順の一部を自動化して時間を節約することもできます。

購入の処理：請求書と経費

このセクションはお金についてです あなた ビジネスを運営するために費やすお金。

サプライヤーからの請求書やその他のコストを追跡するのに役立ちます。

請求書の作成

• • 購入先から受け取った請求書の記録はどのように保管していますか？ Zoho Books で請求書を作成します。
  • 請求書にはどんな情報が記載されるのでしょうか？例えば、誰から購入したか、何を購入したか、いくらだったか、支払期限はいつか、といった情報です。
  • 実際の紙の請求書をお持ちの場合は、通常、Zoho Books の請求書に写真またはスキャンを添付できます。これにより、すべての情報を整理しやすくなります。

請求書の管理

• • 請求書の支払い期日をどうやって覚えてますか？Zoho Books を使えば、支払期日の管理が簡単になります。
  • 請求書を支払うと、システム内で「支払済み」としてマークされます。
  • また、請求書の支払い方法も記録します。小切手、クレジットカード、あるいはベンダーが支払いゲートウェイを使用している場合はそれを介して支払いましたか?

経費の記録

• • 仕入先からの請求書以外で、例えば事務用品の購入やガソリン代など、お金を使うものはどうでしょうか？これらは経費と呼ばれます。
  • これらの経費は Zoho Books に手動で入力できます。
  • 「事務用品」や「」のように経費を分類しておくといいでしょう。旅行お金がどこへ使われているかを把握しておくことが重要です。これは適切なお金の管理の一部です。

経費報告書

1. • 従業員はビジネスのためにお金を使いますか?
   • 経費追跡レポートに記入して、何にいくら費やしたかを示すことができます。
   • Zoho Books でこれらのレポートを承認する方法を設定できます。
   • 承認したら、従業員に払い戻しを行うことができます。

統合：Zoho Books のパワーを拡張

統合とは、携帯電話上のさまざまなアプリを接続して、それらのアプリが相互に通信し、より効率的に連携できるようにするようなものだと考えてください。

Zoho Books は他のソフトウェアと接続して、さらに便利な機能を実現できます。

統合の探索

• • ZohoにはZoho Books以外にもアプリがあることをご存知ですか？顧客管理アプリなど（CRM）、1 つは在庫にあるものを管理するためのもの（Inventory）、もう 1 つはプロジェクトで作業するためのもの（Projects）です。
  • これらのZohoアプリを接続すると、情報を共有して作業が簡単になります。例えば、CRMで売上が発生すると、Zoho Booksにも自動的に反映されます。
  • Zoho Books は、Zoho が作成していないアプリ（サードパーティ アプリケーションと呼ばれる）とも接続できます。
  • どのようなサードパーティ製アプリでしょうか？オンラインで支払いができるようにするための決済ゲートウェイや、オンラインで商品を販売する場合のeコマースプラットフォームなどです。

統合の接続

• • Zoho Books を他のアプリと連携させるにはどうすればいいでしょうか？通常、設定の中に接続可能なアプリの一覧が表示されるセクションがあります。
  • 接続したいアプリをクリックし、手順に従ってください。場合によっては、他のアプリのログイン情報を入力する必要があります。

Zoho Books を他のツールに接続することで、ビジネス プロセスを効果的に合理化できます。

たとえば、Zoho CRM を使用する場合、顧客情報を 2 か所に入力する必要はありません。

すべてが一緒に機能します!

一部の統合では無料トライアルが提供されている場合もあり、自分のビジネスに適しているかどうかを確認できます。

まとめ

以上が、Zoho Books の使用に関する概要です。

最初は大変そうに思えるかもしれませんが、一度コツをつかめば、ビジネスの財務を整理するのに本当に役立ちます。

請求書の送付から債務の追跡まで。

多くのツールを 1 か所にまとめます。

定期的な調整などの作業を行うことを忘れないでください。 

Zoho Books を使用してお金を管理します。

ビジネスのワークフローをスムーズにし、数字に関するストレスを減らすことで、自分の好きなことに多くの時間を費やすことができます。

よくある質問