2026年に営業で成功するためにNimble CRMを活用する方法

クイックスタート

このガイドでは、Nimble CRMのすべての機能について説明します。

• はじめる — アカウント作成と基本設定
• 連絡先管理の使い方 — すべての連絡先を保存および整理する
• エージェントとアクティビティの使い方 — やるべきこととフォローアップを追跡する
• セールを利用する方法 複数の販売パイプラインを管理する
• ワークフローテンプレートの使い方 — カンバンボードとプロセスをカスタマイズする
• 統合機能の使い方 — 200以上のアプリをCRMに接続
• Nimble Prospectorsの使い方 — LinkedInやウェブサイトからリードを獲得する
• 自動化機能の使い方 — タスク自動化で時間を節約
• ウェブフォームの使い方 — ウェブサイトから見込み客を獲得する
• AIを活用したメールマーケティングの方法 — パーソナライズされたメールを大量に送信する

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

Nimble を使用したことがあります CRM Nimbleを2年以上使用し、ここで紹介するすべての機能をテストしました。このNimbleの使い方チュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の使用経験に基づいています。

機敏な CRM これは、現在利用可能なCRMシステムツールの中でも、最も顧客関係構築に重点を置いたものの1つです。

しかし、ほとんどのユーザーは、その機能のごく一部しか活用していない。

この入門ガイドでは、主要な機能をすべて効果的に使用する方法を説明します。

スクリーンショットとプロのヒントを交えながら、ビジネスニーズに最適な設定方法を段階的に解説します。

このコースを修了する頃には、Nimble CRM を使ってあらゆる会話を追跡し、複数のパイプラインを管理し、顧客とのエンゲージメントをより効率的に行う方法がわかるようになっているでしょう。

また、サービスに初めて登録する営業担当者がよく尋ねる質問への回答も得られます。

Nimbleの主なメリットについて説明し、実際のワークフローを用いてNimbleの主要機能を詳しく解説した後、このソフトウェアが貴社に適しているかどうかを判断するのに役立つ結論を述べます。

Nimble CRM チュートリアル

このNimble CRM完全チュートリアルでは、初期設定から高度な使い方まで、すべての機能をステップバイステップで解説し、パワーユーザーになるためのノウハウを伝授します。

Nimbleの主要なセクションすべてを網羅的に解説するので、それぞれの機能が営業および顧客関係管理のワークフローにどのように組み込まれるかを正確に理解できます。

各機能には、短いビデオ、3つの具体的な手順、そしてすぐに実践できるプロのヒントが含まれています。

このガイドの上部にあるアンカーリンクを使って、任意のセクションに自由に移動してください。

このページをブックマークして、1日に1つの機能ずつ取り組んでいくこともできます。

Nimble CRM の利用開始

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

所要時間は約3分で、その後のすべての基礎を築きます。

適切な初期設定を行うことで、Nimbleが提供するすべてのツールを初日から利用できるようになります。

まずはこちらの簡単な概要をご覧ください。

それでは、各ステップを順を追って見ていきましょう。

ステップ1：Nimbleアカウントを作成する

Nimbleのウェブサイトにアクセスして、「無料で試す」をクリックしてください。

登録するには、会社のメールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

Nimbleは、ビジネスプランの全機能にフルアクセスできる14日間の無料トライアルを提供しています。

アカウント開設にクレジットカードは必要ありません。

トライアル期間中は、最大5名のチームメンバーを招待してコラボレーション機能をテストできます。

これにより、ソフトウェアが日々の業務フローにどれだけ適合するかを評価するのに十分な時間が確保できます。

✓ チェックポイント: チェックしてください 受信トレイ Nimbleからの確認メールについて。

ステップ2：メールとカレンダーを接続する

NimbleはMicrosoft 365およびGoogle Workspaceとの連携をサポートしています。

「接続」をクリックし、GoogleアカウントまたはMicrosoftアカウントでサインインしてください。

これにより、メールクライアント、カレンダー、連絡先が自動的に同期されます。

メールアカウントを連携させることは、個人および企業の記録におけるコミュニケーションを追跡するために不可欠です。

GmailまたはOutlookから送信するすべてのメールは、対応する連絡先に自動的に記録されるようになりました。

カレンダーの予定は各連絡先レコードに表示されるため、関係の履歴全体を一目で確認できます。

✓ チェックポイント: 連絡先はメインダッシュボードに表示されます。

ステップ3：ワークスペースをカスタマイズする

キャプチャするカスタムフィールドを追加する データ 貴社独自のビジネス特性。

チームメンバーを招待して、全員が同じ記録にアクセスできるようにしましょう。

Chrome、Safari、Edge、またはFirefox用のNimble Prospectorブラウザ拡張機能をインストールしてください。

最初のレポートを実行する前に、設定でタイムゾーンとデフォルト通貨を設定してください。

これらの小さな設定選択は、あらゆる機能において効果を発揮します。 後で使う.

Nimble CRMの連絡先管理機能の使い方

連絡先管理 あらゆる連絡先を、充実した360度ビューで保存・整理できます。

これはあらゆるCRMシステムの基盤であり、Nimbleは初心者でも簡単に利用できるように設計されています。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

連絡先管理の実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：連絡先をインポートまたは同期する

左側のサイドバーにある「連絡先」をクリックし、「インポート」を選択します。

CSVファイルをアップロードするか、Outlook、Gmail、またはスマートフォンから同期してください。

Nimbleは、レコードがアカウントに読み込まれる際に、自動的に重複排除を行います。

インポート時に、各CSV列を適切なNimbleフィールドにマッピングします。

まずは50件の連絡先という少量のデータで試してみて、マッピングが期待通りに機能することを確認してください。

ステップ2：各連絡先レコードを充実させる

Nimbleはソーシャルメディアのプロフィールとビジネスデータを自動的に取得します。

電話番号、役職、会社情報が表示されます。

これにより、電話やメールをする前に必要なすべての背景情報が得られます。

✓ チェックポイント: 各連絡先には、詳細なデータを含む完全なプロフィールが提供されるようになりました。

ステップ3：連絡先のタグ付けとセグメント化

グループ連絡先に「VIP」、「見込み客」、「11月のアウトリーチ」などのタグを追加します。

保存済み検索機能を使えば、あらゆるセグメントを数秒で見つけることができます。

タグ付きセグメントは、ターゲットを絞ったアウトリーチを強化し、見込み客を見落とすことがないようにします。

まず大まかなカテゴリでタグの分類体系を構築し、その上にさらに具体的なタグを重ねていきます。

タグリストを四半期ごとに見直し、使用しなくなったタグは処分しましょう。

簡潔で整理されたタグ分類体系は、維持管理が容易になり、保存した検索結果をより迅速に見つけることができる。

Nimble CRMエージェントとアクティビティの使い方

エージェントと活動 フォローアップのリマインダー用のタスクを作成したり、パイプライン全体にわたるすべてのアクションを追跡したりできます。

信頼できるフォローアップこそが、見込み客を顧客に変え、時間をかけてサービス利用者へと繋げる鍵となる。

この機能は、一度に多くの顧客を担当する多忙な営業担当者にとって不可欠です。

すべての記録に完全な履歴が記録されているため、見落としがないことを容易に確認できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

エージェントとアクティビティの実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：タスクを作成する

連絡先または取引記録の「+アクティビティ」をクリックしてください。

Choose task type: call, email, meetingまたはカスタム。

タスクを引き受ける人が次の行動を理解できるよう、明確な説明を追加してください。

ステップ2：期日を設定し、課題を割り当てる

フォローアップのリマインダーの日時を選択してください。

あなた自身、または当該アカウントを担当するチームメンバーのいずれかに割り当ててください。

タスクリストが希望的観測ではなく、実際の優先事項を反映するように、現実的な期日を設定してください。

✓ チェックポイント: このタスクは「今日」タブと、連携しているカレンダーに表示されます。

ステップ3：ログの完了とメモ

アクティビティが完了したら、完了マークを付けてメモを追加してください。

完全な履歴は、今後の参照のために連絡先記録に保存されます。

良いメモは短く、具体的で、行動指向的であるため、読んだ人は誰でも何が起こったのかを理解できる。

完了を記録するのと同時に、フォローアップタスクを作成して、勢いを維持しましょう。

Nimble CRM Dealsの使い方

お得な情報 複数のパイプラインを同時に管理し、あらゆる商談の販売サイクルを追跡できます。

ビジュアルパイプラインを活用することで、すべての取引を一目で把握し、停滞している機会を迅速に特定できます。

各事業分野または販売トラックごとに、固有のパイプラインを複数作成できます。

カスタムステージを使用すると、チームの進捗状況の追跡方法を完全に制御できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

実際の取引の様子をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：カスタムパイプラインを作成する

「取引」に移動して、「+ 新しいパイプライン」をクリックしてください。

販売プロセスに基づいて名前を付けてください。例えば、「SaaSデモトラック」などです。

明確なパイプライン名は、どの案件がどのルートに流れるかをチームが理解するのに役立ちます。

ステップ2：販売段階を定義する

営業管理ワークフローに合わせてステージをカスタマイズしてください。

一般的な段階：リード、資格取得、デモ、提案、受注、失注。

ステージ数は7つ以下に抑えてください。ステージが多すぎるとチームの作業効率が低下します。

✓ チェックポイント: 新しいパイプラインは、ステージが表示されたカンバンボードとして表示されます。

ステップ3：取引を追加して進める

「+ 取引を追加」をクリックし、連絡先と会社にリンクさせます。

取引の進行に合わせて、各取引を段階間でドラッグしてください。

予測の精度を維持するために、推定完了日と完了価格を設定してください。

Nimbleは、進行中のすべての案件をまとめてパイプラインの総価値として表示し、毎週追跡できるようにします。

Nimble CRMワークフローテンプレートの使い方

ワークフローテンプレート 複数のカンバンボードやリスト上で重要なプロセスを追跡するために、ワークフローテンプレートをカスタマイズできます。

ワークフローは販売業務にとどまらず、あらゆるビジネスプロセスをカンバンボード上で追跡することを可能にします。

この強力なツールは、チーム全体でベストプラクティスを標準化するのに役立ちます。

すべてのワークフローテンプレートは、お客様のプロセス固有のフィールドでカスタマイズできます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ワークフローテンプレートの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：テンプレートを選択する

「ワークフロー」に移動して、オンボーディング、採用、イベント企画などのテンプレートを閲覧してください。

ご自身のニーズに合ったものをお選びください。

どのテンプレートにも、後で調整できる合理的な段階があらかじめ組み込まれています。

ステップ2：ステージをカスタマイズする

社内プロセスに合わせてステージ名を変更してください。

必要なデータを取得するために、フィールドを追加または削除してください。

新しいチームメンバーがカードを移動させるタイミングを正確に理解できるよう、ステージ定義を文書化してください。

✓ チェックポイント: ワークフローは、さらにカスタマイズ可能なカンバンボードとして表示されます。

ステップ3：レコードを追加し、所有者を割り当てる

最初の段階で、連絡先、企業、または取引を追加します。

各レコードをチームメンバーに割り当て、作業の進捗に合わせてカードを移動します。

フィルタービューを使用すると、特定の日付に自分に割り当てられたカードのみを表示できます。

Nimble CRM連携機能の使い方

統合 200以上のアプリと連携できるため、連絡先データが常に最新の状態に保たれます。

統合機能により、Nimbleはお客様の技術スタック全体の中核となります。

ほとんどの企業は、データの重複入力を減らすために、少なくとも5つのサービスを連携させている。

ネイティブコネクタと ザピエール これらを組み合わせることで、数千ものアプリにアクセスできるようになります。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

統合機能の動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：統合ディレクトリを開く

メインメニューで「設定」をクリックし、次に「連携」をクリックします。

カテゴリ別にアプリを閲覧: メールクライアント、カレンダー、ソーシャルメディア、 会計.

このディレクトリには、すべてのネイティブ統合機能とZapierレシピが一覧表示されています。

ステップ2：Microsoft 365またはGoogleドライブに接続する

ほとんどのユーザーはGoogle WorkspaceまたはMicrosoft 365から始めます。

連携をクリックし、サインインして、メールを接続するための権限を承認してください。

Outlookユーザーは、デスクトップ版のNimbleアドインをインストールすることもできます。

Googleドライブとの連携により、あらゆるレコードにファイルを直接添付できます。

カレンダーのイベントは双方向で同期されるため、Nimbleで予約した会議はすべてGoogleカレンダーに表示されます。 即座に.

✓ チェックポイント: メールとカレンダーの予定が双方向で同期されるようになりました。

ステップ3：マーケティングツールと会計ツールを接続する

Mailchimpを追加する、 クイックブックス拡張アクセスには、Xero、またはZapierを使用してください。

Use Zapier to connect 5,000+ additional apps.

各連携機能は双方向でデータを同期するため、すべてのツール間で記録が常に最新の状態に保たれます。

各接続をテストするには、新しい連絡先を作成し、それが接続済みサービスに表示されることを確認してください。

Nimble CRM Nimble Prospectors の使い方

俊敏な探鉱者たち LinkedIn、ウェブサイト、メールから直接リードプロファイルを作成または更新できます。

Nimble Prospector拡張機能は、ブラウジング中に新しい見込み客を獲得する最速の方法です。

LinkedIn、メール、企業のウェブサイト、その他あらゆるウェブベースのサービスで動作します。

ワンクリックで、アカウント内に詳細な記録が作成されます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

俊敏な探鉱者たちの活躍をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ブラウザ拡張機能をインストールする

Chrome、Edge、Safari、またはFirefoxのストアにアクセスしてください。

「Nimble Prospector」を検索して、「ブラウザに追加」をクリックしてください。

拡張機能がLinkedInページとメールヘッダーを読み取れるように、要求された権限を付与してください。

ステップ2：LinkedInのプロフィールまたは会社のサイトにアクセスする

LinkedInのプロフィール、企業のウェブサイト、またはメールのスレッドを開いてください。

ブラウザのツールバーにあるNimbleアイコンをクリックして、レコードを作成してください。

この拡張機能により、調査時間とデータ入力時間を最大95%削減できます。

Nimbleは、ワンクリックで人物の役職、会社名、メールアドレス、電話番号、ソーシャルメディアのプロフィールを取得します。

✓ チェックポイント: 豊富なデータがあらかじめ入力された状態で、新しい連絡先が作成されます。

ステップ3：CRMに保存する

取得したデータを確認し、「保存」をクリックしてください。

見込み客情報はCRMに保存され、連絡を取る準備が整いました。

どのチャネルが最も効果的かを測定できるように、「LinkedIn」や「コールドアウトリーチ」などのソースタグを追加してください。

Nimble CRMオートメーションの使い方

自動化 手動でのデータ入力をなくし、フォローアップタスクを自動的に実行できます。

自動化によって、定型的なフォローアップやデータ入力作業を処理することで、週に数時間の時間を節約できます。

彼らは裏方で仕事をしてくれるので、あなたのチームは会話に集中できます。

各ルールは複数のアクションを連結して、完全なワークフローを構築できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

自動化機能の動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：自動化ルールに移動します

「設定」をクリックし、次に「自動化」をクリックします。

「+ 新しいルール」をクリックして最初のルールを作成してください。 オートメーション.

より複雑なワークフローを連結する前に、まずはシンプルなルールを一つ設定することから始めましょう。

ステップ2：トリガーを設定する

「取引の段階が提案に変更されたとき」などのトリガーを選択してください。

または、「連絡先がタグ付けされたとき」または「フォームが送信されたとき」を使用してください。

各トリガーは、正確な条件が満たされた場合にのみ作動するため、誤報はありません。

✓ チェックポイント: トリガーが有効になったことを示す確認メッセージが表示されます。

ステップ3：アクションを定義する

次に何が起こるかを設定します。タスクを割り当てる、メールを送信する、またはタグを追加するなどです。

ルールを保存して有効にすると、自動化が開始されます。

アカウント全体にルールを適用する前に、まず1つのレコードでテストしてください。

同じ設定画面から、いつでも自動化処理を一時停止できます。

Nimble CRM Webフォームの使い方

ウェブフォーム ウェブサイトにリード獲得用のブロック画像フォームを埋め込むことで、新しい連絡先を自動的に作成できます。

ウェブフォームは、あなたのウェブサイトを24時間365日稼働するリード獲得エンジンに変えます。

送信するたびに新しい連絡先レコードが作成され、チームに即座に通知が届きます。

最大10個のウェブフォームを30日間無料でテストできます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

Webフォームの動作をご覧ください：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：フォームを作成する

「Webフォーム」に移動し、「+フォームの作成」をクリックします。

ドラッグ＆ドロップビルダーを使用して、名前、メールアドレス、電話番号、およびカスタムフィールドを追加します。

フォームは簡潔にしましょう。3～5項目の方が10項目よりもはるかにコンバージョン率が高くなります。

ステップ2：デザインをカスタマイズする

ブランドに合わせて、カスタムカラー、フォント、ロゴを設定しましょう。

感謝のメッセージとリダイレクトURLを追加してください。

効果的なサンキューページは、次の行動を即座に促す絶好の機会です。

✓ チェックポイント: フォームをプレビューして、デスクトップとモバイルの両方で正しく表示されることを確認してください。

ステップ3：ウェブサイトに埋め込む

埋め込みコードをコピーして、サイトのHTMLに貼り付けてください。

新規登録情報は、連絡先として直接CRMに取り込まれます。

フォームにタグを追加することで、送信されたすべてのデータが自動的に適切なセグメントに分類されます。

フォームが送信された瞬間に、自動化機能を使ってウェルカムメールを送信する。

Nimble CRM AIを使ったメールマーケティングの方法

AIメールマーケティング パーソナライズされたグループメールを送信し、各キャンペーンの開封率とクリック率を追跡できます。

組み込みのメールマーケティングにより、次のような別のツールは不要になります。 メールチンプ.

AIライティングアシスタントは、パーソナルな印象を与えるメッセージを大規模に作成するのに役立ちます。

すべてのキャンペーンは追跡されるため、何が効果的かを把握できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

AIメールマーケティングの実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：連絡先セグメントを作成する

タグ、業界、または取引段階で連絡先を絞り込む。

このセグメントを保存して、今後のキャンペーンで再利用しましょう。

より小規模でターゲットを絞ったセグメントは、巨大な放送リストよりもほぼ常に優れた成果を上げる。

ステップ2：AIを使ってメールを作成する

「+グループメッセージ」をクリックして、AIライティングアシスタントを使用してください。

差し込みフィールドを追加することで、各メールが個々のユーザーにとってパーソナルなものに感じられるようになります。

本格的な展開を行う前に、必ず自分宛てにテスト配信を行ってください。

✓ チェックポイント: 下書きには、受信者ごとにパーソナライズされたプレビューが表示されます。

ステップ3：エンゲージメントを送信して追跡する

送信ボタンを押すか、特定の日時を指定して送信予約してください。

キャンペーンダッシュボードからの開封、クリック、返信を監視します。

すべてのやり取りは連絡先記録に記録されるため、営業フォローアップが即座に行えます。

開封率とクリック率を活用して、次回のメール送信時の件名を改善しましょう。

Nimble CRMのプロ向けヒントとショートカット

Nimble CRMを2年以上テストした結果、私が得た最高のヒントをご紹介します。

これらのテクニックは、パワーユーザーがプラットフォーム内での作業をより迅速に行い、各セッションからより多くの価値を引き出すのに役立ちます。

それらのほとんどはNimbleのトレーニングビデオやヘルプセンターに埋もれていますが、それらを活用すれば、日々の管理時間を半分に短縮できます。

私が知っているパワーユーザーは皆、これらのテクニックのうち少なくとも3つを毎日活用している。

Nimbleソフトウェアのすべての機能に共通するキーボードショートカットから始めましょう。

キーボードショートカット

これらのショートカットは両方で機能します マック Nimble内部のWindowsブラウザ。

アクション	ショートカット
連絡先をすばやく検索	Ctrl/Cmd + K
新しい連絡先を作成する	Shift + C
新しいタスクを作成する	Shift + T
本日の予定表を開く	Shift + A

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

これらの機能は設定メニューの中にあり、自然に発見されることは稀です。

• 連絡を取り合うためのリマインダー： Nimbleは、重要な連絡先と30日、60日、または90日間連絡を取っていない場合に通知してくれます。これらの連絡先をVIPリストに追加すれば、関係構築において即座に成果を上げることができます。この機能のおかげで、私は長年にわたり、数十件もの休眠アカウントを復活させることができました。
• 統合受信トレイ： Nimbleから直接メールに返信すれば、メールクライアントに切り替える必要はありません。すべての返信は連絡先レコードに自動的に記録されます。どのメールアドレスが使われたかを忘れる心配はもうありません。
• カスタムフィールドルール： 他のフィールドの値に基づいて自動入力されるカスタムフィールドを作成することで、営業担当者のデータ入力時間を毎週何時間も節約できます。自動化機能と組み合わせることで、Nimbleは真にスマートなアシスタントへと進化します。

Nimble CRMでよくある間違いを避ける方法

私がNimbleユーザーで最もよく見かける間違いは、以下の3つです。

それぞれが、あなたのサービスの導入率とそこから得られるメリットを静かに低下させていくのです。

朗報です。3つとも、どこを調べればいいかさえ分かれば簡単に修理できます。

間違いその1：メール連携を省略する

統合がなければ、Nimbleが提供する最も価値のあるメリット、つまりすべての会話に自動的にコンテキストが付加されるというメリットを失ってしまう。

接続には2分しかかからず、その後は毎週何時間もの時間を節約できます。

間違いその2：巨大なパイプラインを一つだけ作成する

契約更新は、新規ロゴ販売とは全く異なる段階を経る。

両方を同じパイプラインに通すと、レポートは意味をなさなくなります。

間違いその3：タグとカスタムフィールドを無視する

セグメンテーションを行わなければ、ターゲットを絞ったキャンペーンを実施したり、優良顧客を特定したりすることはできません。

最初に15分かけてシンプルなタグ分類体系を構築すれば、その恩恵を永続的に享受できます。

Nimble CRMのトラブルシューティング

Nimbleで発生する問題のほとんどは、3つの繰り返し発生する問題に集約され、それぞれに簡単な解決策があります。

問題が発生した場合は、サポートチケットを発行する前に、このリストの手順に従ってください。

問題: メール同期が頻繁に切断される

原因： OAuthトークンの有効期限が切れているか、アカウントのパスワードが変更されています。

修理： 設定 → ネットワークとインポートに移動し、「再接続」をクリックして、Google または Microsoft で再認証します。

再接続に失敗した場合は、プロバイダの二段階認証アプリを無効にしてから再接続し、その後二段階認証アプリを再度有効にしてください。

問題：ストレージ容量の上限に達しました

原因： 各チームメンバーには2GBのストレージが割り当てられますが、大きなメール添付ファイルはすぐに容量をいっぱいにしてしまいます。

修理： ストレージ容量は10GB単位で月額10ドルでアップグレードできます。または、不要になった古い添付ファイルをアーカイブすることも可能です。

添付ファイルの設定を確認し、重要なファイルのみがNimbleに同期され、すべてのマーケティングメールが同期されないようにしてください。

問題：Nimble ProspectorがLinkedInに表示されない

原因： 拡張機能が無効になっているか、ブラウザのキャッシュに問題がある可能性があります。

修理： ブラウザの拡張機能ページを開き、Nimble Prospectorを有効にして、LinkedInを更新し、ツールバーのアイコンをもう一度クリックしてください。

それでも拡張機能が動作しない場合は、LinkedInとNimbleの両方からログアウトし、キャッシュをクリアしてから再度ログインしてください。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、Nimble CRMのサポートにお問い合わせください。カスタマーサクセスチームは月曜日から金曜日まで対応しています。

サポート部門は、数十もの特殊なケースを網羅した記事を掲載したヘルプセンターも運営しています。

複雑な問題については、チームとのライブセッションを予約して、マンツーマンの指導を受けてください。

Nimble CRM とは何ですか?

ニンブルCRM これは、顧客との関係構築に重点を置いたソーシャルセリングCRMシステムであり、Microsoft 365とGoogle Workspaceの連絡先、メール、カレンダーを自動的に統合し、単一の充実したダッシュボードに表示します。

それは、あなたの既存の連絡先を基に自己構築し、あなたが関わるすべての人や企業について、360度あらゆる角度から完全な情報を提供してくれる、スマートアシスタントのようなものだと考えてください。

Nimbleは、 中小企業 オーナーは、見込み客、顧客、その他の関係者との関係を改善する。

これは特にコンサルタントや採用担当者に適しています。 不動産業者そして代理店――顧客との強固な関係が直接的に収益につながるあらゆるビジネス。

数ヶ月のセットアップ期間を必要とするエンタープライズCRMとは異なり、Nimbleならたった半日で生産性を向上させることができます。

学習曲線は緩やかで、インターフェースは営業担当者が実際に日常的に行う行動を優先的に表示するように設計されています。

このプラットフォームは、ユーザー体験のあらゆる段階において、多様なトレーニングおよびサポートサービスを提供します。

Nimbleが提供するサポートサービスのほとんどは、サブスクリプション契約に含まれており無料で利用できます。また、カスタマーサクセスチームは月曜日から金曜日まで、お客様からのご質問にお答えいたします。

Nimbleは、ユーザーがソフトウェアに慣れるのに役立つよう、さまざまなトピック別に分類されたビデオチュートリアルも提供しています。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

主な機能は以下のとおりです。

• 連絡先管理: ソーシャルメディアやビジネスデータを活用して、あらゆる顧客接点を保存、整理、充実させます。
• エージェントとアクティビティ: フォローアップのリマインダー用のタスクを作成し、チーム全体のToDoを追跡します。
• お得な情報: 複数のパイプラインを管理し、すべての取引の販売サイクルを追跡します。
• ワークフローテンプレート： あらゆる業務プロセスに合わせてカンバンボードをカスタマイズできます。
• 統合: Microsoft 365、Google Workspace、Outlookなど、200以上のアプリと連携できます。
• 俊敏な探鉱者たち： LinkedInやウェブサイトからリード情報を取得するためのAI搭載ブラウザ拡張機能（block_image）。
• 自動化: 定義したルールに基づいて、タスクやメッセージを自動的にトリガーします。
• ウェブフォーム： ウェブサイトにフォームを埋め込むことで、見込み客情報を直接アカウントに取り込むことができます。
• AIを活用したメールマーケティング： パーソナライズされたグループメールを送信し、エンゲージメント指標を追跡します。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 Nimble CRMのレビュー.

Nimble CRM の価格

Nimble CRMの2026年の費用は以下のとおりです。

Nimbleは、料金体系に関して実にシンプルなアプローチを採用している。有料プランは1つで、請求方法は2種類しかない。

これにより、複雑な料金プランの比較なしに、初日からすべての機能をご利用いただけます。

プラン	価格	最適な用途
有料プラン（年間）	ユーザーあたり月額24.90ドル	年間を通して契約するチーム
有料プラン（月額）	ユーザー1人あたり月額29.90ドル	月ごとの柔軟性を求めるチーム

無料トライアル: はい、14日間、ビジネスプランの全機能をご利用いただけます。クレジットカードは不要です。

返金保証: 明確な保証はありませんが、月額購読はいつでもキャンセルできます。

各ライセンスにはアカウントレベルで25,000件の連絡先が含まれており、追加の連絡先ブロックは月額10ドルで利用可能です。

チームメンバー全員に2GBのストレージが提供され、10GB単位でアップグレード可能です。

ビジネスプランには、メールマーケティング用のグループメッセージ送信（ライセンス1件あたり月間1,000件）も含まれています。

ほとんどの中小企業ユーザーはこの上限内に収まるため、アップグレードする必要は全くありません。

Nimbleは、Salesforceのようなエンタープライズ向けCRMと比較して価格競争力がありながら、ほとんどの小規模チームが実際に使用するコア機能を提供しています。

💰 最もお得な価格: 有料プラン（年間契約）—月額プランと比較して、ユーザー1人あたり月額5ドル節約でき、年間契約で17%の割引となります。

Nimble CRMと代替製品の比較

Nimble CRMは他社製品と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

CRM市場には数十種類の選択肢があり、すべてのCRMが同じように作られているわけではない。コストや複雑さにおいて、それぞれ大きく異なる。

CRMを選ぶ際には、ブランド認知度だけでなく、企業の具体的なニーズと予算に基づいて判断すべきです。

この比較をご覧ください。

道具	最適な用途	価格	評価
ニンブルCRM	人間関係を重視する小規模ビジネス	月額24.90ドル	⭐ 3.3
ゴーハイレベル	あらゆるニーズに対応する代理店	月額97ドル	⭐ 4.5
キープ	自動化を最優先する中小企業	月額249ドル	⭐ 4.2
アクティブキャンペーン	メールマーケティングの自動化	月額29ドル	⭐ 4.4
ハブスポット	無料プランでチームを拡大する	月額20ドル	⭐ 4.5
クリックファネル	ファネル重視のマーケター	月額97ドル	⭐ 4.0
フォーク	現代の関係構築者	月額20ドル	⭐ 4.6
即座に	大規模なコールドメール	月額37ドル	⭐ 4.7

おすすめ商品：

• 総合ベスト： HubSpot ― 無料プランに加え、豊富な機能セットを備え、あらゆる企業規模に対応可能。
• ベスト予算： HubSpot ― 無料プランでも、中小企業のほとんどのニーズをカバーできます。
• 初心者におすすめ： Nimble CRM ― シンプルなインターフェース、習得の容易さ、14日間の無料トライアル。
• 関係管理に最適： Nimble CRMのソーシャルデータ活用機能と統合受信トレイは、個人事業主にとって他に類を見ないほど優れています。「Stay In Touch」機能だけでも、毎月の購読料に見合う価値があります。

🎯 Nimble CRMの代替案

Nimble CRMの代替製品をお探しですか？おすすめの製品をご紹介します。

• 🚀 ゴーハイレベル: CRM、メールマーケティング、ファネル管理、予約管理を一つのツールで実現したいマーケティング代理店向けのオールインワンプラットフォーム。自社顧客に販売する再販業者向けに、ホワイトラベル対応も提供しています。
• ⚡ キープ： 高度なマーケティングおよび営業ワークフローへの投資を検討している中小企業向けの強力な自動化ソリューション。シンプルなCRMよりも洗練されたメールシーケンスを重視する企業に最適です。
• 📊 アクティブキャンペーン: CRM機能を内蔵した、高度なキャンペーン運用を重視するチーム向けの強力なメールマーケティングツール。高度な自動化フローとスコアリング機能により、中規模マーケティングチームに最適です。
• 🌟 ハブスポット： 永久無料プランに加え、拡張可能な有料プランも用意されているため、成長企業にとって安心の選択肢となります。マーケティング、営業、サービスといったあらゆる部門が、一つのプラットフォーム上で連携します。
• 🎯 クリックファネル: コンバージョン率にこだわるマーケターのための、CRM機能を搭載したファネル構築ツール。ファネルの世界で活躍する情報商材販売者やコース作成者向けに開発されました。
• 🎨 フォーク： デザイン性と使いやすさを重視する代理店、採用担当者、ベンチャーキャピタリスト向けに設計された、モダンでミニマルなCRM。強力なLinkedIn連携機能と洗練されたインターフェースにより、日々の業務が快適になります。
• 🔥 即座に: 新規顧客への大量アウトバウンドキャンペーンを実施する営業担当者向けのコールドメールプラットフォーム。メールのウォームアップツールと配信率向上ツールは、コールドアウトリーチにおいて業界をリードする性能を誇ります。
• 💼 クリックアップ: タスク、ドキュメント、取引情報を一元管理したいチーム向けに、CRMアドオンを備えたプロジェクト管理ツールを提供します。非常に柔軟性に優れていますが、純粋なCRMよりも習得に時間がかかります。
• ⭐ 月曜日のCRM: 人気のMonday Workプラットフォームをベースにした、視覚的で柔軟なCRMシステム。既にチームを組んでいる方に最適です。 月曜日を使用する 他の仕事もしたいし、同じ場所で取引をしたい。
• 👶 カプセルCRM: シンプルで手頃な価格のCRM。余計な機能は不要で、基本的な機能だけを求める中小企業に最適です。すっきりとしたインターフェースと、2人以下のチーム向けの充実した無料プランをご用意しています。
• 🧠 洞察力： 顧客向けサービスを提供するチーム向けに、プロジェクト管理機能を組み込んだCRM。契約締結後にすべての案件がプロジェクトとなるコンサルティング会社に最適です。
• 🔧 フレッシュセールス CRM: AI搭載の営業CRM。電話とメール機能が内蔵されており、成長中の営業チームに最適です。Freshworksスイートの一部であるため、ビジネスの成長に合わせて柔軟に拡張できます。
• 🏢 セールスフォース: あらゆる機能を備えたエンタープライズグレードのCRM。予算規模の大きい大企業向け。大企業にとっては安心できる選択肢だが、個人事業主にとってはオーバースペックとなることが多い。
• 🔒 ゼンデスク: 顧客サービスに重点を置いたCRMで、サポートチームだけでなく、営業パイプラインの追跡も必要とする場合に最適です。新規販売よりもチケット解決を主な用途とする場合に最適です。

全リストについては、こちらをご覧ください。 Nimble CRMの代替 ガイド。

⚔️ Nimble CRMの比較

Nimble CRMが各競合他社と比べてどのような点が優れているかを以下に示します。

• Nimble CRM と GoHighLevel の比較: Nimbleはシンプルさを求める個人事業主に適しており、GoHighLevelはあらゆる機能をワンストップで利用したい代理店に適しています。また、NimbleはユーザーあたりのコストがGoHighLevelの約4分の1と安価なため、小規模チームにも利用しやすいと言えます。
• Nimble CRM vs Keap: Nimbleははるかに安価で使いやすい一方、Keapはより高度な自動化機能を提供するものの、価格は約10倍も高くなります。Keapは、高度なマーケティングオートメーションが最優先事項である場合にのみ、その真価を発揮します。
• Nimble CRMとActiveCampaignの比較: 関係構築機能に関してはNimbleが優れており、メールマーケティングの自動化を最優先事項とするならActiveCampaignが優れています。ほとんどのチームは両方を必要としないため、日々の業務でどちらのワークフローが中心となるかに基づいて選択してください。
• Nimble CRM vs HubSpot: HubSpotは無料プランと拡張性で優位に立ち、Nimbleはソーシャルデータ活用とユーザーあたりの価格で優位に立っています。5人以下の小規模チームの場合、有料プランではすべての機能が利用できるため、Nimbleの方がコストパフォーマンスに優れています。
• Nimble CRM vs ClickFunnels: Nimbleは真のCRMであり、ClickFunnelsはCRM機能が付加されたファネルビルダーである。
• Nimble CRM vs Folk: デザインとユーザーエクスペリエンスではFolkが優れていますが、セールスパイプライン機能の充実度とMicrosoft 365との連携ではNimbleが優れています。また、FolkにはNimbleに組み込まれているグループメール機能とフォームビルダーがありません。
• Nimble CRM と Instantly: フルCRMのニーズにはNimbleが最適。大量のコールドメール送信にはInstantlyが最適。
• Nimble CRM vs ClickUp: ClickUpはプロジェクト管理に優れ、Nimbleは顧客情報管理と営業管理に優れています。詳細なプロジェクト追跡が必要なコンサルティング会社を経営している場合は、両方を併用することを検討してみてください。
• Nimble CRM と Monday CRM の比較: Mondayは視覚的な柔軟性で優位に立ち、Nimbleは組み込みのメールマーケティング機能とソーシャルデータ機能で優位に立つ。
• Nimble CRM と Capsule CRM の比較: Capsuleはシンプルさと価格面で優れていますが、NimbleはProspectorやWebフォームなどの機能面で優れています。Capsuleは個人コンサルタントには最適ですが、Nimbleに搭載されている組み込みのメールマーケティング機能がありません。
• Nimble CRM と Insightly の比較: Insightlyはプロジェクトベースのビジネスに最適であり、Nimbleは純粋な顧客関係管理に最適である。
• Nimble CRMとFreshsales CRMの比較: Freshsalesは内蔵電話機能で優位に立ち、Nimbleはソーシャルメディアとの連携強化と使いやすさで優位に立っている。
• Nimble CRM と Salesforce: Nimble CRMの価格はユーザー1人あたり月額24.90ドル、Salesforceはユーザー1人あたり月額35ドルです。Nimbleは中小企業や個人事業主により適していると考えられています。Salesforceは考えられる限りのあらゆる機能を備えていることで知られていますが、価格が高く、導入も複雑です。
• Nimble CRMとZendeskの比較: Zendeskはサポート業務が中心のチームに最適で、Nimbleは営業を最優先する中小企業に最適だ。Zendesk Sellは、コアとなるサポートプラットフォームとは別のCRMサービスである。

今すぐNimble CRMを使い始めましょう

Nimble CRMの使い方と主要な機能をすべて習得しました。

• ✅ 連絡先管理
• ✅ エージェントとアクティビティ
• ✅ お得な情報
• ✅ ワークフローテンプレート
• ✅ 連携機能
• ✅ 機敏な探鉱者
• ✅ 自動化
• ✅ ウェブフォーム
• ✅ AIメールマーケティング

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

ほとんどの人はまず顧客管理から始めます。

5分もかかりません。

必要に応じて、パイプライン、自動化、Webフォームなどを段階的に追加していくことができます。

Nimbleの14日間無料トライアルでは、ビジネスプランのすべての機能をご利用いただけます。

クレジットカードは不要で、トライアル期間中は最大5名のチームメンバーを招待できます。

それは、このCRMシステムが貴社の具体的なビジネスニーズに合致するかどうかを判断するのに十分すぎる時間です。

そうなると、年間契約オプションは月額料金と比較して17%の節約になります。

よくある質問

俊敏性とは何ですか？また、どのように機能するのですか？

Nimbleは、複雑なエンタープライズツールを使わずに見込み客や顧客との関係構築をしたい中小企業経営者向けに設計された、関係構築に特化したCRMシステムです。Microsoft 365またはGoogle Workspaceから連絡先、メール、カレンダーイベントを自動的に同期し、単一のダッシュボードに表示します。さらに、各レコードにソーシャルメディアデータと企業情報を追加することで、やり取りするすべての人物を360度あらゆる角度から把握できます。そこから、タスクの作成、取引パイプラインの管理、グループメールの送信、定期的なフォローアップの自動化などが可能です。結果として、Nimbleは、データを入力しなければならないデータベースではなく、スマートアシスタントのように使えるCRMシステムとなります。

CRMの使い方をステップバイステップで解説します。

CRMを段階的に使いこなすには、まずアカウントを作成し、メールクライアントとカレンダーを接続します。次に、既存の連絡先をインポートまたは同期して、システムがネットワーク全体を把握できるようにします。その後、販売サイクルに合わせたステージを設定して販売パイプラインを構築し、案件を追加して、フォローアップのリマインダー用のタスクを作成します。最後に、チームメンバーを招待し、ワークフローテンプレートをカスタマイズして、最も重要なプロセスを追跡します。Nimbleは、既存のMicrosoftアカウントまたはGoogleアカウントからほとんどのデータを自動的に収集するため、これらの手順を非常に簡単に実行できます。

NimbleはCRMソフトウェアですか？

はい、Nimbleは200以上のアプリと連携し、すべての連絡先データを常に最新の状態に保つCRMソフトウェアです。連絡先の保存と整理、フォローアップリマインダーのタスク作成、複数のパイプラインの同時管理などが可能です。Nimbleは、Salesforceのような複雑なツールを使わずに顧客関係管理を行いたい中小企業経営者や個人事業主向けに特別に設計されています。Salesforceの一部ではなく、Jon Ferrara氏が設立した独立系ソフトウェア会社です。

CRMコマンドの使い方は？

NimbleのCRMコマンドは、キーボードショートカットとクイック検索バーからアクセスできます。Ctrl/Cmd + Kを押すとコマンドパレットが開き、連絡先、取引、タスクを検索できます。また、Shift + Cで新しい連絡先を作成したり、Shift + Tで新しいタスクを作成したり、Shift + Aで今日の予定表を開いたりすることもできます。これらのショートカットは、上級ユーザーがマウスを使わずにソフトウェアを操作するのに役立ちます。

Nimble CRMは何をするものですか？

Nimble CRMは、顧客の360度ビューを提供することで、手作業によるデータ入力を不要にします。連絡先を保存・整理し、個人および企業レコード上のコミュニケーションを追跡し、フォローアップリマインダーのためのタスクを作成し、複数の販売パイプラインを管理します。Nimbleには、AIを活用した見込み客開拓、自動グループメッセージング、ビジュアルカンバンボード、タスク自動化など、中小企業のチーム特有のニーズに合わせた機能も含まれています。このソフトウェアの最大の強みは、営業担当者の疲弊を招く手作業による管理業務を大幅に削減できる点です。

CRMソフトウェアのチュートリアルとは何ですか？

CRMソフトウェアのチュートリアルは、CRMシステムの主要な機能すべてを段階的に解説するトレーニングリソースです。通常、セットアップ、連絡先管理、パイプライン構成、レポート作成などが含まれます。Nimbleは、ユーザーがソフトウェアに慣れることができるよう、さまざまなトピックに分類されたビデオチュートリアルを提供しています。この記事自体が、Nimbleのすべての機能を網羅した完全なチュートリアルであり、それぞれの機能に関するガイダンス、プロのヒント、トラブルシューティングが含まれています。Nimbleに組み込まれているトレーニングセッションビデオと併用することで、より包括的な学習体験が得られます。

Nimbleという会社は何をしている会社ですか？

Nimble社は、よりスマートな顧客関係管理を必要とする中小企業の経営者やチーム向けにCRMソフトウェアを開発しています。Nimbleのプラットフォームは、連絡先、メール、カレンダーを統合した充実したワークスペースを提供し、営業担当者がデータ入力に費やす時間を減らし、成約に時間を割けるように支援します。同社を率いるのは、CRM業界のベテランであるジョン・フェラーラ氏です。フェラーラ氏は、Nimbleを設立する以前に、伝説的な顧客管理ツールであるGoldMineを共同設立しました。フェラーラ氏は現在も顧客関係管理コミュニティで積極的に活動しており、顧客とのより効果的なエンゲージメント方法に関するトレーニングコンテンツを定期的に共有しています。

Nimbleアカウントを作成する方法は？

Nimbleアカウントを作成するには、nimble.comにアクセスし、「無料でお試し」をクリックしてください。職場のメールアドレスを入力し、パスワードを作成して、14日間の無料トライアルに登録します。クレジットカードは不要です。サインイン後、Microsoft 365またはGoogle Workspaceを接続すると、連絡先とカレンダーが自動的にインポートされます。セットアップ中にチームメンバーを追加することもできるので、全員が同じレコードにアクセスして共同作業を行うことができます。トライアル期間終了後は、有料プランを継続するか、違約金なしでキャンセルすることができます。

CRMの基本的な3つの機能は何ですか？

CRMの基本的な機能は、運用（日々の販売、サービス、マーケティング業務の管理）、分析（顧客行動を理解するためのデータ分析）、コラボレーション（チームメンバー間での顧客情報の共有）の3つです。Nimbleは、連絡先と取引データを一元管理し、パイプラインのボトルネックを特定するレポートを提供し、チームメンバーがコミュニケーション、連絡先、取引を1か所で追跡できるようにすることで、これら3つの機能をすべて網羅しています。これら3つのカテゴリすべてにおいて優れたパフォーマンスを発揮することが、有用なCRMと高価な連絡先データベースを分ける決定的な要素となります。

CRMサイクルにおける5つの主要な段階とは何ですか？

CRMサイクルの5つの主要段階は、リーチ（新規リードの獲得）、獲得（リードを見込み客に転換）、コンバージョン（取引を顧客に転換）、リテンション（顧客エンゲージメントの維持）、ロイヤルティ（顧客を支持者に転換）です。Nimbleは、Webフォームによるリードの獲得、カスタムパイプラインによる見込み客の追跡、パーソナライズされたアプローチによる取引の転換、スケジュールされたフォローアップリマインダーによる顧客の維持など、すべての段階をサポートします。ロイヤルティは、設定したスケジュールで優良顧客に連絡を取るよう静かにリマインダーする「Stay In Touch」機能によって強化されます。

CRMの6つのCとは何ですか？

CRMの6つのCとは、顧客（Customer）、企業文化（Culture）、コミュニケーション（Communication）、チャネル（Channels）、コンテンツ（Content）、継続性（Continuity）のことです。効果的な関係管理には、顧客を深く理解し、サービス志向の文化を構築し、チャネル全体で一貫したコミュニケーションを行い、コンテンツをパーソナライズし、長期にわたって継続性を維持することが不可欠です。CRMのエキスパートであるクレイグ・ジェイミソン氏がトレーニングビデオでよく指摘しているように、これら6つのCすべてを正しく実践することが、トップセールスマンと平均的なセールスマンを分ける決定的な要素です。そして、Nimbleの統合ワークスペースは、これら6つの要素すべてを容易に実現できるようにします。このプラットフォームは、まさに関係管理戦略を実行するための基盤となるメモリとパワーとなるのです。