Are you tired of managing your leads?
It is frustrating when you can’t find a phone number or forget to follow up with a potential client.
Without a solid system, valuable deals fall through the cracks every day.
The stress of manual データ entry slows you down and keeps you from growing your business.
You need a reliable way to fix this chaos. Keap is the tool that changes everything.
It acts as your 24/7 sales アシスタント to keep you on track.
In this guide, we will show you exactly how to use Keap.
Let’s get your business organized right now.
Keap Tutorial
その CRM is the heart of your system.
You cannot automate what you do not organize.
This tool keeps your business data safe. We will import your contact list right now.
Follow these simple steps to get started.
How to Use Keap CRM
その CRM is the home for all your customer info.
It helps you remember every detail about your leads.
You can see their phone numbers and every email you ever sent. This makes your business look professional.
Let us set it up in three easy steps.
Step 1: Import Your Contact List
- Prepare your file: Put your contacts into a simple CSV spreadsheet.
- Click Import: Go to the Contacts menu and select Import Data.
- Match your fields: Tell Keap which column is the name and which is the email.
- Finish up: Click the Next button and watch your list appear.
Step 2: Organize with Tags
- Create labels: Think of tags like digital stickers for your contacts.
- Add a tag: Click on a person and select Add Tag to label them.
- Group people: Use tags like New Lead or Past Customer to sort them.
- 整理整頓しましょう: This helps you find the right people fast when you need them.
Step 3: Use the Contact Record
- Open a profile: Click on a name to see everything about that person.
- Add notes: Type a quick note after a call so you do not forget it.
- Check history: Look at the Activity Feed to see past messages.
- 時間を節約: Having all info in one spot stops you from searching through old emails.
How to Use Keap Pipeline Management
A pipeline helps you see your money in real time. It is like a map for your sales journey.
You can track every lead from the first hello to the final sale.
This helps you avoid losing deals by accident.
Use your computer to set this up in your keap account right now.
Step 1: Sign in to Your Account
- Open your web browser on your computer.
- Go to the Keap website to sign in.
- Enter your login details to reach the home screen.
- Look for the Sales menu to find your pipeline.
Step 2: Create Your Deal Stages
- Each user can name their own stages.
- Click the Pipeline button to see the default stages.
- Edit the names to match your business steps.
- Use names like New Lead or Quote Sent to stay organized.
Step 3: Add Your First Deal
- Click the plus sign to 作る a new deal card.
- Type in the person’s name and how much the deal is worth.
- Drag the card with your mouse as the deal moves forward.
- Update the details often so you always know your sales total.
How to Use the Automation Builder
オートメーション is a great way to save time in your business.
It does the boring work for you so you can focus on things you love. You can even use it to connect with tools like Infusionsoft to keep your data moving.
This part of the application is where you build your 24/7 sales assistant.
Step 1: Choose a Trigger
- Open the オートメーション menu in your keap account and click Create.
- Select a When trigger, like a form being submitted by a user.
- This is the starting line for all the automated things that will happen.
- You can also trigger it when a specific tag is added to a lead.
Step 2: Add Actions
- Drag a Then sequence onto the screen to provide the next steps.
- Use this to send an email or a 文章 message automatically.
- You can also create a task requiring a team member to follow up.
- This keeps your sales process moving without you doing manual work.
Step 3: Test and Launch
- Review the flow to make sure the details are correct.
- Send a trial email to your own phone to see how it looks.
- Check for any red dots that might provide a warning of an error.
- Hit the Publish button to turn on your brand new system.
キープ 代替案
ここにいくつかあります Keapの代替品 それぞれの概要は次のとおりです。
- ゴーハイレベル: 代理店や企業向けに設計されたオールインワンのマーケティングおよび販売プラットフォームで、ファネルビルダー、電子メールマーケティング、SMS自動化、クライアント管理などの包括的なツールを提供します。
- パイプドライブ: 販売重視の CRM 直感的に視覚的にわかる販売パイプラインで知られており、チームが取引を管理し、進捗を効率的に追跡するのに役立ちます。
- ハブスポット: 統合ソリューションを求める企業に最適な、販売、マーケティング、顧客サービス、コンテンツ管理、運用のための一連の「ハブ」を提供する、広く認知されたプラットフォームです。
- クリックファネル: 主にセールスファネルとランディング ページ ビルダーであり、ある程度のリード収集機能と基本的な電子メール マーケティング機能を備え、コンバージョン主導のオンライン キャンペーンに重点を置いています。
- フォーク: シンプルで統合されたプロアクティブな CRM 販売パイプライン、電子メール キャンペーン、連絡先管理、ワークフロー自動化などの機能を備えています。
- 即座に: この会社はリード探しと コールドメールによるアウトリーチ顧客関係管理、リード追跡、販売プロセスの自動化を提供します。
- クリックアップ: CRM として機能するようにカスタマイズできる多目的作業管理プラットフォームで、連絡先管理、販売パイプライン ビュー、電子メール統合、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの機能を提供します。
- 月曜日のCRM: スプレッドシートのように構造化された高度にカスタマイズ可能なプラットフォームで、フルサイクルのリード管理、売上予測、電子メールの同期、アクティビティの追跡が可能です。
- カプセルCRM: シンプルさを重視して設計された成長志向の CRM は、複数のパイプラインとタスク管理などの機能を使用して、企業が連絡先を管理し、販売取引を追跡し、顧客関係を維持するのに役立ちます。
- 洞察力のある: A CRM 中小企業に適しており、連絡先とプロジェクトの管理、ワークフローの自動化、強力なレポート機能、そしてユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。
- フレッシュセールス CRM: リードコミュニケーション、変換ツール、AI ベースのリードスコアリング、強力な統合機能など、営業チーム向けの幅広い機能を提供するコスト効率の高いオプションです。
- セールスフォース: 販売、マーケティング、サービスのための幅広い機能を提供する、業界をリードする堅牢な CRM プラットフォームです。大規模な企業向けの高度なカスタマイズ性と拡張性を備えています。
- ゼンデスク: 主に顧客サービスおよびサポート プラットフォームであり、強力な CRM 機能も提供し、エンドツーエンドの顧客インタラクション管理と分析を実現します。
比較を続ける
Keapとさまざまな代替手段の比較は次のとおりです。
- Keap vs Pipedrive: Keapはマーケティングオートメーションと統合セールスに優れています。Pipedriveは、視覚的なセールスパイプライン管理と取引追跡に重点を置いています。
- キープ 対 ゴーハイレベル: GoHighLevel は、ホワイト ラベル オプションと広範な自動化を提供する、代理店向けのオールインワン プラットフォームです。
- Keap vs ActiveCampaign: Keapは、サービスベースの中小企業向けにオールインワンのビジネス自動化ソリューションを提供しています。ActiveCampaignは、洗練されたメールマーケティングとカスタマーエクスペリエンスの自動化に特化しています。
- Keap vs HubSpot: Keapは、中小企業向けにCRM、マーケティングオートメーション、eコマースを統合しています。HubSpotは、営業、マーケティング、サービス、コンテンツのための幅広いハブスイートを提供しており、様々な規模の企業に適しています。
- Keap vs ClickFunnels: KeapはCRM、マーケティングオートメーション、eコマースを提供しています。ClickFunnelsは主にセールスファネルとランディングページビルダーであり、リード収集機能も備えています。
- キープ対フォーク: Keapは、高度なカスタマイズ機能を備えた強力な営業・マーケティング自動化を提供します。Folkは、共同作業による連絡先管理に重点を置いた、よりシンプルでユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。
- Keap vs Instantly: Keap は、販売とマーケティングのための包括的な CRM および自動化プラットフォームです。 即座に アウトバウンドセールスアウトリーチとリードジェネレーションを専門としています。
- Keap vs ClickUp: Keap は、強力な販売およびマーケティング自動化機能を備えた専用の CRM です。 クリックアップ CRM として構成できる多目的プロジェクト管理ツールです。
- Keap vs Monday CRM: Keapは、中小企業の営業・マーケティング自動化に特化したCRMです。Monday CRMは、コラボレーションワークフローを実現する、カスタマイズ性に優れたCRM機能を備えた柔軟なワークOSです。
- Keap vs Capsule CRM: Keap は、高度なマーケティング自動化と統合ビジネス ソリューションを提供します。 カプセル CRM はシンプルさと手頃な価格を重視して設計されており、中小企業に最適です。
- Keap vs Insightly: Keapは、堅牢なマーケティング自動化とリード管理に重点を置いています。Insightlyは、ワークフロー自動化によるコンタクト管理とプロジェクト管理を提供し、中小企業に最適です。
- Keap vs Freshsales CRM: Keapは強力な自動化機能を備え、中小企業向けに設計されています。Freshsales CRMは、手頃な価格、ユーザーフレンドリーなインターフェース、幅広い連携機能で知られています。
- Keap vs Salesforce: Keapは、中小企業向けのCRMとマーケティングオートメーション向けにカスタマイズされています。Salesforceは、あらゆる規模の企業、特にエンタープライズ企業向けの、高度なカスタマイズ性と拡張性を備えた業界最先端のCRMです。
- Keap vs Zendesk: Keapは、営業・マーケティングの自動化とeコマースに優れています。Zendeskは、強力なチケット管理機能とコラボレーション機能を備えた、主に顧客サービスおよびサポートプラットフォームです。
結論
Setting up your Keap account is the first step toward better business growth.
You now know how to organize leads with CRM software and manage a visual sales pipeline.
Using marketing automation will save you hours of work every week.
These tools help 中小企業 remain organized and close more deals without the stress.
It is a great way to ensure no lead falls through the cracks.
Always check your details and keep your data clean. Start using these features today to see your productivity soar.
Your success is just a few clicks away!
よくある質問
What is Keap used for?
Keap is a comprehensive platform designed for small business growth. It combines Customer Relationship Management (CRM), marketing automation, and e-commerce into one suite. Users rely on it to capture leads, nurture them via email/text automation, and manage sales pipelines efficiently.
What did Keap used to be called?
Keap was formerly known as インフュージョンソフト. The company rebranded in 2019 to signal a shift toward a more user-friendly interface and a broader focus on small business automation, though the legacy “classic” software is still often referred to by long-time users.
Is Keap easy to use?
Modern Keap editions (Pro and Max) are designed with usability in mind, offering drag-and-drop 建設業者 and intuitive dashboards. However, the platform is powerful. Mastering its advanced automation logic and “Max Classic” features may require a steeper learning curve compared to simpler tools.
Does Infusionsoft have a CRM?
Yes, CRM is the core of the system. Infusionsoft (now Keap) is built entirely around managing contacts. It tracks client interactions, scores leads based on behavior, and triggers automated follow-ups, ensuring no potential customer slips through the cracks.
What is better than Keap?
それはあなたの具体的なニーズによって異なります。 ハブスポット is often preferred for larger scaling operations, while アクティブキャンペーン is praised for advanced email logic at a lower entry price. Agencies often lean toward ゴーハイレベル for its all-in-one white-label capabilities.
What is the difference between Infusionsoft and Keap?
Technically, they are the same company. “Infusionsoft” refers to the legacy product (now called Keap Max Classic), known for complex power. “Keap” refers to the modern, streamlined product line (Keap Pro/Max) developed to be more accessible to everyday small business owners.
How does Infusionsoft work?
It works by “if/then” automation. When a contact performs an action (like filling out a form or clicking a link), the software automatically triggers a sequence of events—such as sending an email, assigning a task to a salesperson, or updating a deal stage.
More Facts about Keap
- Smart Labeling: You can use “tags” to label customers based on what they do. This helps you send them emails they actually want to read.
- Automatic Feedback: You can set up the system to automatically send surveys and follow-up messages. This helps you learn what customers think and keeps them coming back.
- Tracking Success: Keap has reports that show you how well your emails and ads are working.
- All-in-One Customer View: You can save every detail about a lead or customer in one place so you have the full picture of who they are.
- New Customer Welcome: You can use automation tools to immediately send a “Welcome” email to new people and remind them about appointments so they don’t miss them.
- Ready-to-Use Plans: There are over 30 pre-made templates and “plays” (strategies) to help you find new customers and sell to them.
- 販売ツール: The software has sales tools built right in to help you save time on daily work.
- Visual Sales Board: You can use a board with cards (like a Kanban board) to organize your sales. When you drag a card to a new spot, the system can automatically do tasks for you.
- Keys to Success: To get the most out of Keap, focus on letting the computer handle follow-ups, grouping your customers into lists, and checking your data to see what works.
- Free Learning: Keap offers free online classes to teach you how to grow your business.
- Live Training: You can attend live events and training sessions to learn how to use all the features properly.
- Building Automation: The “automation builder” is a strong tool that helps you create automatic steps for your business.
- Custom Home Screen: You can change your dashboard (home screen) to show only the numbers and charts you care about.
- メールマーケティング: Sending automatic emails is a main feature of the software (formerly called Infusionsoft).
- Adding Contacts: It is very important to bring your list of contacts into the system correctly to make email marketing work.
- Smart Tagging Strategy: Planning how you use tags can make your marketing much better.
- Email Broadcasts: You can easily send one email to many people at once. This is great for newsletters, coupons, or sale announcements.
- Web Forms: You can put forms on your website that automatically save new people into your system and send them a welcome message 即座に.
- Clean Lists: You should make sure your list of email addresses is clean and correct before you add it to the system.
- Getting Started Help: Keap gives you checklists to help you know what to do first when you sign up.
- モバイルアプリ: You can add new people to your list by typing them in or importing them using the iPhone アプリ。
- Video Guides: There is a library of videos to show you exactly how to set up your account.
- Connecting Apps: You can connect Keap to over 5,000 other computer programs you already use.
- For Programmers (API): Developers can use a special tool called an API to make Keap talk to other software.
- 安全な接続: The system uses a secure method called OAuth so servers can talk to your account without needing a password every time.
- Coding Tools: There are special tools (like the PHP SDK) that help programmers build custom connections faster.
- Website Tools: You can put different parts of Keap directly on your own website to help collect information from visitors.
- Small Business Focus: Keap is a leading tool made just for small businesses to keep track of customers, sales, and marketing all in one spot.
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