Hubdocの使い方：2025年の究極のガイドライン

執筆者ファヒム・ジョハルダー | 最終更新日 2025年4月29日

領収書や請求書などの書類で困っていませんか？

終わりのない混乱のように感じるかもしれませんね？

写真を撮ったり、魔法のように 1 か所に表示したりできるとしたらどうでしょう。

それがHubdocならできるのです！

それは、すべての重要な財務情報を保管する、非常に便利なデジタルファイルキャビネットのようなものです。

この簡単なガイドでは、Hubdoc を使用して簡単に整理整頓する方法を詳しく説明します。

ハブドック

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Hubdocを使い始める

1. サインアップとアカウントの設定

Hubdoc を試してみませんか？まずはサインアップが必要です。

ゲームやウェブサイトに新しいアカウントを作成するようなものです。

さまざまなプランからお選びいただけます。

それぞれ異なるレベルに、より多くの要素が加わったようなものと考えてください。ニーズに合ったものを選んでください。

サインアップしたら、設定を行う必要があります。

すばらしい点の 1 つは、銀行口座とクレジットカードを接続できることです。

これにより、Hubdoc は自動的に財務データを取得できるようになります。

すべてを自分で入力する必要がないので、非常に便利です。

2. Hubdoc を見てみよう

ログインすると、メインページが表示されます。これはダッシュボードと呼ばれます。

コントロールセンターのようなものだと考えてください。

さまざまなセクションがあります。1つは書類用で、領収書や請求書などをすべてここに保存します。

別の部分には、銀行などの接続が表示されます。

動作方法を変更できる設定領域もあります。

また、Hubdoc を他のものに接続できる場所もわかります。

どこに何があるか分かるようになると良いですね。見た目を変えて、より使いやすくすることもできます。

3. 銀行口座とクレジットカードを接続する

銀行とクレジットカードを接続する理由は何ですか?

だって、Hubdocを使えば時間を大幅に節約できるんです！Hubdocは取引を自動で取り込みます。まるで魔法のようです！

これを行うには、Hubdoc が示す手順に従います。

時々、ちょっとした問題が発生することもありますが、通常は Hubdoc が解決をお手伝いします。

Hubdoc は銀行からの新しい情報を頻繁に確認します。

心配しないでください。アカウントを接続するのは通常安全ですが、オンライン情報については常に注意することをお勧めします。

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ドキュメントのアップロードと管理

書類を入れるさまざまな方法

論文を Hubdoc にアップロードする方法はいくつかあります。

パソコンでもウェブサイトをご利用いただけます。ファイルをドラッグ＆ドロップするだけ。とっても簡単！

スマホアプリもあります。レシートの写真を撮ることもできます。

これは、ビジネスで外出しているときに最適です。

もう一つの方法はメールです。Hubdoc が特別なメールアドレスを提供します。

メールで請求書が届いた場合は、Hubdoc に転送できます。すぐに届きますよ！

Hubdocがあなたの文書を読みます

Hubdoc はスマートです！ドキュメントから重要な情報を自動的に抽出できます。

これはOCRと呼ばれます。何かを購入した場所の名前、価格、日付などを検索します。

通常、これはかなりうまくいきますが、時にはすべてが完璧ではないこともあります。

したがって、もう一度確認することをお勧めします。

店舗名や合計金額などを検索します。

いつ購入したのか、請求書番号は？何か問題があれば、簡単に修正できます。

ドキュメントの詳細の確認と修正

Hubdoc が抽出した情報をざっと確認することが重要です。

名前、日付、金額が正しいことを確認してください。

何か間違っている場合は、それをクリックして正しい情報を入力してください。

先ほど説明したタグやフォルダを追加することもできます。

非常に長くページ数の多い文書がある場合は、Hubdoc で分割できます。

ちょっとしたメモを追加して、何かを忘れないようにすることもできます。定期的に書類を確認することをお勧めします。

フォルダとタグで整理整頓

フォルダーを使用すると、類似のドキュメントをグループ化できます。

たとえば、「家賃」用のフォルダと「備品」用のフォルダを作成できます。

それはコンピューター上のファイルを整理するようなものです。

あなたのビジネスにとって何が意味のあることか考えてみてください。フォルダの中に別のフォルダを作ることもできます。

タグはドキュメントに追加できるキーワードのようなものです。

たとえば、領収書に「ガソリン代」や「顧客との会議」などのタグを付けることができます。

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Hubdocと他のソフトウェアの統合

会計ソフトウェアへの接続

Hubdocをあなたの会計もの？

物事がずっと簡単になります！QuickBooks Onlineまたはゼロ、Hubdoc に接続できます。

次のように考えてください。Hubdoc はすべての領収書と請求書を収集します。

接続するとクイックブックスオンラインまたはXeroでは、情報は自動的に送信されます。

これにより、すべてを2回入力する必要がなくなります。簿記はるかに高速です。

接続手順は通常非常に簡単です。

接続すると、Hubdocと会計ソフトウェアお互いに話し合います。

通常、これらの接続は設定で管理できます。

請求書支払いヘルパーとの連携

Hubdoc が請求書の支払いを支援するプログラムとも連携できることをご存知ですか?

Bill.com のような例もあります。

Hubdoc をこれらに接続すると、請求書の支払いが簡単になります。

Hubdoc からの請求書情報は、請求書支払いプログラムに直接インポートできます。

これにより、請求書を期日通りに支払い、すべてを追跡できるようになります。

Hubdocが接続できるその他のもの

Hubdocは他の便利なツールにも接続できます。

たとえば、Dropbox や Google Drive などのクラウドストレージと連携できます。

つまり、ドキュメントを複数の場所に保存できるということです。

将来的には、Hubdoc が接続できるものがさらに増えるかもしれません。

どのような新しい統合オプションが利用可能かを常に確認することをお勧めします。

接続されたシステムは、簿記よく流れます。

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Hubdocの高度な機能とヒント

Hubdoc があなたの生活を楽にするためにできることをいくつかご紹介します。

ベンダー向けのルールを作成する:
- 特定の場所からのドキュメントをどのように処理するかを Hubdoc に指示できます。
- たとえば、インターネット料金の請求書を常に「スーパーネット」から受け取る場合は、ルールを作成できます。
- このルールにより、Hubdoc は自動的にそれを「インターネット料金」フォルダーに保存し、「月間経費」としてタグ付けすることができます。
- これにより、作業が自動化され、毎回実行する必要がなくなります。
ヘルプ会計士および簿記係:
- あなたが会計士または簿記係である場合、Hubdoc にはあなたのための特別なツールがあります。
- さまざまなクライアントのものをすべて 1 か所で管理できます。
- チームやクライアントを招待して、必要なものだけを表示できます。
- これにより、誰でも簡単に文書を収集および処理できるようになります。
Hubdocメールの使用:
- 特別なHubdocメールアドレスを覚えていますか？それを使って、Hubdocに直接ドキュメントを送信できます。
- これは、オンライン請求書や電子メールで受け取るその他の文書に最適です。
同期の力:
- Hubdoc を Xero や QuickBooks Online などの他のソフトウェアに接続すると、データは自動的に同期されます。
- つまり、追加のデータ入力を行うことなく、プログラム間で情報を移動できるということです。これは時間を節約する重要な方法です。
Hubdoc は無料ですか?
- Hubdoc は通常、特にビジネスで使用する場合はサブスクリプションが付属しています。
- すでに会計士や簿記係のサービスに料金を支払っている場合は、このサービスが含まれている場合があります。バンドルやパッケージの一部として入手できるかどうか確認することをお勧めします。通常、ビジネス用途で完全に使用できる完全無料版はありません。