アジャイルCRMの使い方：2025年のステップバイステップガイド

執筆者ファヒム・ジョハルダー | 最終更新日：2025年5月26日

一度にたくさんのことをこなしているように感じたことはありませんか?

顧客、販売、マーケティングのタスクを追跡するのは本当に頭の痛い作業です。

ここで Agile CRM が役立ちます。

まるでビジネスのためのアシスタントがすべて 1 つのプラットフォームに揃っているようなものです。

このガイドでは、アジャイルの使い方を説明します CRM 段階的に進めることで、売上を伸ばし、ビジネスを成長させることができます。

整理整頓して売上を伸ばす準備はできていますか?

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Agile CRM を使い始める

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さて、アジャイルを試す準備はできましたか？ CRM? 素晴らしい！それでは始めましょう。

まず最初に、アカウントを作成する必要があります。

アジャイルへ CRM ウェブサイトにアクセスし、「無料で始める」をクリックします。他のウェブサイトにサインアップするのと同じくらい簡単です。

名前とメールアドレスを入力し、パスワードを設定する必要があります。完了したら、メールを確認してアカウントを認証してください。

さて、周りを見回してみましょう。

ログインすると、Agile CRM ダッシュボード。コントロールセンターと考えてください。

最初は大変に思えるかもしれませんが、心配しないでください。詳しく説明します。

表示される主なものは次のとおりです。

連絡先: ここで、すべての顧客と潜在的顧客を追跡します。
お得な情報: ここで、販売取引を最初から最後まで管理します。
プロジェクト: 顧客との進行中のプロジェクトがある場合は、ここで管理できます。
マーケティング： ここからが楽しいところです！メールキャンペーンやランディングページなどを作成して、市場にリーチできます。

各セクションには、ビジネスのさまざまな部分を管理するのに役立つ独自のツールセットがあります。

各セクションの詳細については、[ヘルプ] ボタンをクリックするか、Agile CRM のオンラインリソースを確認してください。

次に進む前に、設定を整理しましょう。

プロフィールをカスタマイズしたり、通知方法を選択したり、メールアカウントを接続したりできます。

これにより、すべての重要な顧客メッセージを確実に受け取ることができます。

基本はこれで終わりです！

Agileを使用する準備ができました CRM 最大限に活用するには、次のステップである連絡先の管理に進みましょう。

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プロのように連絡先を管理する

連絡先はあなたのビジネスの中心です、そうですよね?

彼らは、あなたが一緒に働き、関係を築きたいと願う人々です。

Agile CRM を使用すると、すべての連絡先を追跡し、整理することが非常に簡単になります。

新しい連絡先の追加

Agile CRMに連絡先を追加するには、いくつかの方法があります。以下の方法があります。

個別に入力してください: 追加する連絡先が少数の場合、これは最適です。
一度にまとめてインポートする: 連絡先情報がすべて入ったスプレッドシートをお持ちの場合は、Agile CRMに直接インポートできます。これにより、大幅に時間を節約できます。
他のアプリと接続: Agile CRMは、GmailやOutlookなど、既にお使いの様々なアプリと連携します。これにより、これらのアプリから連絡先を素早く取り込むことができます。

新しい連絡先を追加するときは、名前、メールアドレス、電話番号、会社、さらには誕生日など、さまざまな情報を含めることができます。

追加する情報が多いほど、連絡先をより深く理解し、関係を構築できるようになります。

連絡先をグループ分けする

特別なオファーを送信すると想像してみてください。おそらく、全員に送信したいとは思わないでしょう。

ここでセグメンテーションが重要になります。

これは、「連絡先をグループに入れる」という意味の言い方です。

次のような項目で連絡先をグループ化できます。

彼らが興味を持っていること： スポーツが好きですか？テクノロジーが好きですか？料理が好きですか？
彼らが住んでいる場所: 彼らは同じ市、州、国にいますか?
これまでに購入したもの: 以前、お客様から商品を購入したことがありますか？何を購入しましたか？

これにより、適切なメッセージを適切な相手に適切なタイミングで送信できるようになります。かなり便利ですよね？

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必要な連絡先をすぐに見つけられます!

Agile CRM では、さまざまな方法で連絡先を表示できます。

リストで表示することも、「カンバンビュー」を使用することもできます。カンバンビューでは、ボード上の付箋のように、カードを使用して連絡先を整理します。

フィルターを使用して特定の連絡先を見つけることもできます。

たとえば、特定の都市に住んでいるすべての連絡先や、しばらく前に最後にメールを開いたすべての連絡先を検索できます。

これにより、必要な情報をすぐに簡単に見つけることができます。

取引と販売自動化をマスターする

さて、それではお得な情報について話しましょう！

Agile CRMでは、「取引」とは基本的に販売しようとしているものすべてを指します。製品、サービス、あるいはサブスクリプションなど、様々なものが考えられます。

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取引の作成と管理

それぞれの取引をプロジェクトのように考えます。

潜在的顧客と初めて話をする時から最終的に購入する時まで、さまざまな段階があります。

Agile CRM は、各取引がこのプロセスのどの段階にあるかを追跡するのに役立ちます。

潜在的な売上ごとに新しい取引を作成できます。

名前を付け、期待値を設定し、どの段階にあるかを選択します (「最初の連絡」、「提案送信」、「受注」など)。

整理するために、各取引にメモやタスクを追加することもできます。

営業プロセスの自動化

Agile CRM があなたの代わりに作業の一部を実行してくれたら素晴らしいと思いませんか?

はい、できます！そこで営業自動化の出番です。

Agile CRM で販売を自動化する方法をいくつかご紹介します。

リードスコアリング: Agile CRMが、潜在顧客一人ひとりに興味度に応じて「ポイント」を付与すると想像してみてください。ウェブサイトにアクセスしてパンフレットをダウンロードした人は、メールリストに登録するだけの人よりも多くのポイントを獲得できます。これにより、最も有望なリードにまず注力できるようになります。
ワークフロー: これはAgile CRMの指示書のようなものだと考えてください。新規顧客にウェルカムメールを送信したり、会議後に誰かにフォローアップするようリマインダーを設定したりといったことを自動的に実行するように指示できます。
メールキャンペーン: Agile CRMでメールを作成し、顧客へのメールを自動でスケジュール設定できます。これは、顧客との連絡を維持し、サービスの最新情報を伝えるのに最適な方法です。

これらの自動化ツールを使用することで、多くの時間を節約し、クライアントとつながる機会を逃すことがなくなります。

これにより、関係の構築と取引の締結という、最も得意とする業務に集中できるようになります。

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ワークフローの例:

例えば、誰かがウェブサイト上のフォームに入力したとします。Agile CRMでワークフローを設定すると、次のような処理が可能になります。

自動的に新しい連絡先として追加します。
サービスに関する詳細情報を記載したウェルカムメールを送信します。
数日後にフォローアップするためのタスクを作成します。

かなりいいですね？

取引を管理し、販売プロセスを自動化する方法がわかったので、次は Agile CRM がマーケティング活動にどのように役立つかを見てみましょう。

Agile CRMでマーケティングマスターになる

Agile CRM は、連絡先や取引の管理だけに使われるものではありません。

マーケティングに役立つ強力なツールも備えています。

つまり、より多くの潜在顧客にリーチし、ビジネスをより速く成長させることができるのです。

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素晴らしいメールキャンペーンを作成する

電子メールは今でも顧客とつながるための最良の方法の 1 つです。

Agile CRM を使用すると、プロフェッショナルな印象を与え、製品やサービスの購入を促すメールを作成できます。

メールを目立たせる方法は次のとおりです。

魅力的なコンテンツを書く: 顧客が何を知りたいか考えてみましょう。新商品に関する情報、特別オファー、ビジネスに役立つヒントなど、様々な情報があります。
テンプレートを使用する: Agile CRM にはすぐに使用できるテンプレートが用意されているため、ゼロから始める必要はありません。
メッセージをカスタマイズします: ありきたりなメールを受け取るのは誰も好きではありません。メールをよりパーソナルなものにするには、顧客の名前を使い、彼らが興味を持っていることに触れましょう。

Agile CRM を使用して、電子メールのパフォーマンスを追跡することもできます。

つまり、メールを開封し、リンクをクリックした人の数を確認できます。

これにより、何が効果的で何が効果的でないかを理解できるため、時間の経過とともにメールを改善できます。

ランディングページとウェブフォーム

素敵なオファーを他の人と共有したいと想像してみてください。そのオファー専用のページをウェブサイトに作成できます。

これはランディングページと呼ばれます。

Agile CRM は、見た目が優れ、ユーザーがさらに詳しく知りたいと思うようなランディングページの作成に役立ちます。

ランディングページにフォームを追加して、訪問者の名前やメールアドレスなどの情報を収集することもできます。

これにより、連絡先リストを拡大し、さらに多くの潜在顧客にリーチできるようになります。

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使っていますかソーシャルメディア顧客とつながるには？

Agile CRM は、その点でも役立ちます。ソーシャルメディアアカウントを Agile CRM に接続して、以下のことが可能になります。

人々があなたについて何を言っているかを監視します。 これにより、顧客サポートが向上し、懸念事項に迅速に対処できるようになります。
フォロワーと交流しましょう: Agile CRM を使用すると、ソーシャルメディアの投稿をスケジュールしたり、コメントに返信したりできます。

Agile CRM のマーケティングツールを使用すると、より多くの潜在顧客にリーチし、より強固な関係を構築し、最終的に売上を伸ばすことができます。

さらに、組み込みの分析機能により、進捗状況を追跡し、最も効果的な方法を確認できます。

これにより、マーケティング活動に関する賢明な決定を下すために必要なデータが得られます。

Agile CRM は、まさに販売促進のためのオールインワンプラットフォームであり、成功するために必要なすべてのものに 1 つの便利な場所からアクセスできます。

まるでマーケティングの専門家とカスタマーサポートエージェントのチームが手元にあるかのようです。

Agile CRM による一流の顧客サービスの提供

顧客の満足はあらゆるビジネスの成功の鍵です。

Agile CRM には、顧客の満足度を維持し、リピート購入を促す優れたツールがいくつかあります。

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ヘルプデスク機能

ヘルプデスクをカスタマーサービスセンターと考えてください。

顧客は、問題が発生した場合にサポートを依頼できます。質問または問題。

Agile CRM にはヘルプデスクが組み込まれており、すべてのリクエストを簡単に管理できます。

仕組みは次のとおりです。

顧客からメッセージが届きます: これは、電子メール、Web サイトのフォーム、さらにはソーシャルメディアを通じて行うことができます。
Agile CRM は、そのメッセージを「チケット」に変換します。 チケットは顧客のリクエストを追跡するための手段にすぎません。
チケットをチーム内の誰かに割り当てることができます。 これにより、適切な人が問題に対処できるようになります。
チケットのステータスを追跡できます: 問題は「オープン」ですか、「保留中」ですか、それとも「解決済み」ですか？これにより、整理された状態を維持し、すべてがスムーズに進むようになります。

ナレッジベースの作成

質問に対する答えをオンラインで検索したことがありますか?

多くの企業の Web サイトには、役立つ記事や FAQ が掲載された「ナレッジベース」が用意されています。

これにより、顧客は直接連絡を取らなくても質問に対する回答を見つけることができます。

Agile CRM を使用すると、独自のナレッジベースを作成できます。

よくある質問、トラブルシューティングのヒント、その他顧客がサポートを必要とする可能性のあるあらゆることについて記事を書くことができます。

これにより、時間を節約し、顧客がすぐに回答を見つけられるようになります。

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ライブチャット

時には、お客様がすぐにサポートを必要とすることがあります。そんな時こそライブチャットが役立ちます。これは、ウェブサイト上のインスタントメッセージのようなものです。

顧客はボタンをクリックするだけで、チームのメンバーとリアルタイムでチャットを開始できます。

Agile CRM を使用すると、Web サイトにライブチャットを簡単に追加できます。

これは、迅速かつ効率的なサポートを提供するための優れた方法であり、顧客に価値を感じさせ、聞いた.

これらのツールを使用することで、優れた顧客サービスを提供し、強力な顧客関係を構築できます。

満足した顧客は、あなたのビジネスに留まり、友人にあなたのビジネスについて話す可能性が高くなり、それは誰にとっても有利な状況です。

よりアジャイルな CRM のスーパーパワーを解き放つ

Agile CRMについて既に多くのことを学びましたが、Agile CRMにはまだまだできることがたくさんあります！これらの追加機能は、ビジネスを次のレベルに引き上げるのに役立ちます。

レポートと分析

ビジネスの状況を一目で把握できるスーパーパワーがあると想像してみてください。それが報告そして分析がすべてです！

Agile CRM は、販売、マーケティング、顧客サービスに関する情報を追跡し、わかりやすいレポートで提示します。

これらのレポートから学べる点は以下のとおりです。

これまでに獲得した取引の数: これにより、営業チームの成果を把握できるようになります。
どのマーケティングキャンペーンが最も効果的ですか? これにより、最も多くの顧客を引き付けるものに集中して取り組むことができます。
顧客の満足度: これにより、サービスを改善できる領域を特定できます。

必要な情報を明確に確認するためのカスタムレポートを作成することもできます。これにより、正確なデータに基づいてビジネスに関する賢明な意思決定を行うことができます。

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統合とAPI

Agile CRM は、他の人と仲良く遊ぶのが大好きなフレンドリーな隣人のようなものです。

Gmail、Googleカレンダーなど、すでに使用している多くのアプリと接続できます。ザピエール.

つまり、アプリ間で情報を共有し、さらに多くのタスクを自動化できるようになります。

たとえば、新しい電子メール購読者を Agile CRM の連絡先リストに自動的に追加する接続を設定できます。

Agile CRM には、API (アプリケーションプログラミングインターフェイス) と呼ばれるものもあります。

他のアプリが Agile CRM と通信できるようにする秘密のコードのようなものだと考えてください。

コーディングの知識があまりない場合でも、API を使用してカスタム接続を作成し、Agile CRM でさらに便利な機能を実現できます。

モバイルアプリ

外出中に顧客をチェックしたり、取引を更新したりする必要がありますか?

問題ありません！Agile CRM には、スマートフォンやタブレット用のモバイルアプリがあります。

つまり、どこからでもすべての顧客情報とツールにアクセスできます。

アプリを使用して、電話をかけたり、メールを送信したり、会議をスケジュールしたりすることもできます。

これらの高度な機能を使用すると、Agile CRM をさらに強力にし、特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。

それはあなたのビジネスのためのスイスアーミーナイフを持っているようなものです - 成功するために必要なものがすべて揃っています!

Agile CRMの代替

ここにいくつかありますアジャイルCRMの代替それぞれの概要は次のとおりです。

ゴーハイレベル: 代理店や企業向けに設計されたオールインワンのマーケティングおよび販売プラットフォームで、ファネルビルダー、電子メールマーケティング、SMS自動化、クライアント管理などの包括的なツールを提供します。
パイプドライブ: 直感的に視覚的にわかるセールスパイプラインで知られるセールス重視の CRM で、チームが取引を管理し、進捗を効率的に追跡するのに役立ちます。
キープ: CRM 機能と電子メールマーケティングおよび販売パイプライン管理を組み合わせた、中小企業向けの自動化に特化しています。
アクティブキャンペーン: マーケティング、販売、電子商取引の機能を統合し、パーソナライズされたコミュニケーションと自動化されたワークフローを可能にする顧客体験自動化プラットフォームです。
ハブスポット： 統合ソリューションを求める企業に最適な、販売、マーケティング、顧客サービス、コンテンツ管理、運用のための一連の「ハブ」を提供する、広く認知されたプラットフォームです。
クリックファネル: 主にセールスファネルとランディングページビルダーリード収集機能と基本的な電子メールマーケティング機能を備え、コンバージョン重視のオンラインキャンペーンに重点を置いています。
フォーク： 販売パイプライン、電子メールキャンペーン、連絡先管理、ワークフロー自動化などの機能を備えた、シンプルで統合されたプロアクティブな CRM。
即座に: この会社は、リード発掘とコールドメールによるアウトリーチに重点を置いており、顧客関係管理、リード追跡、販売プロセスの自動化を提供しています。
クリックアップ: CRM として機能するようにカスタマイズできる多目的作業管理プラットフォームで、連絡先管理、販売パイプラインビュー、電子メール統合、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの機能を提供します。
月曜日のCRM: スプレッドシートのように構造化された高度にカスタマイズ可能なプラットフォームで、フルサイクルのリード管理、売上予測、電子メールの同期、アクティビティの追跡が可能です。
カプセル CRM: シンプルさを重視して設計された成長志向の CRM は、複数のパイプラインとタスク管理などの機能を使用して、企業が連絡先を管理し、販売取引を追跡し、顧客関係を維持するのに役立ちます。
洞察力： 中小企業に適した CRM で、連絡先とプロジェクトの管理、ワークフローの自動化、強力なレポート機能、そしてユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。
フレッシュセールス CRM: リードコミュニケーション、変換ツール、AI ベースのリードスコアリング、強力な統合機能など、営業チーム向けの幅広い機能を提供するコスト効率の高いオプションです。
セールスフォース: 販売、マーケティング、サービスのための幅広い機能を提供する、業界をリードする堅牢な CRM プラットフォームです。大規模な企業向けの高度なカスタマイズ性と拡張性を備えています。
ゼンデスク: 主に顧客サービスおよびサポートプラットフォームであり、強力な CRM 機能も提供し、エンドツーエンドの顧客インタラクション管理と分析を実現します。