アジャイルCRMの使い方：2026年版ステップバイステップガイド

クイックスタート

このガイドでは、Agile CRMのすべての機能について説明します。

• はじめる — アカウント作成と基本設定
• 連絡先管理の使い方 すべてのリード情報を一元管理して追跡します。
• 企業管理機能の使い方 — ビジネスアカウントと関係を整理する
• ディール管理の使い方 — 営業パイプラインを通じて取引を追跡する
• オンラインカレンダーの使い方 会議のスケジュール設定と予定の同期
• レポートと分析の使い方 — リアルタイムデータでパフォーマンスを監視
• 顧客エンゲージメントの活用方法 あらゆる接点において、より強固な関係を構築する。
• マーケティングツールの使い方 — メールキャンペーンを実施し、アウトリーチ活動を自動化する
• カスタマーサービスの使い方 サポートチケットを管理し、問題を迅速に解決する。
• セールスオートメーションの使い方 フォローアップや反復作業を自動化する

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私はアジャイル開発手法を使ってきました。 CRM 2年以上かけて、ここで紹介するすべての機能をテストしました。これがアジャイルの使い方です。 CRM このチュートリアルは、マーケティング用の誇張表現やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の現場経験に基づいています。

Agile CRMは、現在入手可能なオールインワンCRMツールの中で最も手頃な価格帯の製品の一つです。

しかし、ほとんどのユーザーは、その機能のごく一部しか活用していない。

このガイドでは、主要な機能の使い方をすべて説明します。

スクリーンショットとプロのアドバイスを交えながら、手順を一つずつ解説します。

アジャイルCRMチュートリアル

この包括的なAgile CRMチュートリアルでは、初期設定から高度な使い方まで、すべての機能をステップバイステップで解説し、パワーユーザーになるためのヒントを提供します。

アジャイルCRM

1つのダッシュボードから営業、マーケティング、カスタマーサービスを管理できます。アジャイルCRMは 中小企業 企業レベルの機能を低価格で提供。最大10ユーザーまで無料。クレジットカードは不要です。

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Agile CRM を使い始める

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

約3分かかります。

まずはこちらの簡単な概要をご覧ください。

それでは、各ステップを順を追って見ていきましょう。

ステップ1：アカウントを作成する

agilecrm.com にアクセスして、「サインアップ」をクリックしてください。

氏名、メールアドレス、強力なパスワードを入力してください。

Agile CRMワークスペースのサブドメイン名を選択してください。

✓ チェックポイント: チェックしてください 受信トレイ 確認メールをお送りします。

ステップ2：ダッシュボードにアクセスする

Agile CRMは完全ウェブベースなので、ダウンロードは不要です。

your-subdomain.agilecrm.com にログインしてください。

ダッシュボードの画面は以下のようになります。

✓ チェックポイント: 連絡先、取引、タスクが表示されたメインダッシュボードが表示されるはずです。

ステップ3：初期設定を完了する

設定で会社名とタイムゾーンを設定してください。

メール同期のために、メールアカウント（GmailまたはIMAP）を接続してください。

チームメンバーのメールアドレスを使って招待しましょう。

Agile CRMの連絡先管理の使い方

連絡先管理 見込み客と顧客のすべてのプロファイルを1つの中央データベースに保存できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

連絡先管理の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しい連絡先を追加する

左側のサイドバーにある「連絡先」タブをクリックしてください。

新しい連絡先を作成するには、「+」ボタンをクリックしてください。

相手の氏名、メールアドレス、電話番号、会社情報を入力してください。

ステップ2：連絡先にタグを付けてスコアを付ける

タグを追加して、連絡先をカテゴリや興味関心別にグループ化します。

顧客のエンゲージメントレベルに基づいてリードスコアを設定する。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: タグとスコアが割り当てられた連絡先カードが表示されるはずです。

ステップ3：360度プロフィールを表示する

連絡先名をクリックすると、その連絡先の履歴全体が表示されます。

タイムライン上で、メール、通話履歴、メモ、ウェブ上のアクティビティを確認できます。

Agile CRMを使用して企業を管理する方法

企業を管理する 整理することができます 仕事 アカウントを作成し、連絡先を親会社にリンクします。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

企業管理機能の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：会社記録を作成する

左側のサイドバーにある「企業」タブに移動してください。

「会社を追加」をクリックし、会社名とドメインを入力してください。

ステップ2：連絡先を会社にリンクする

会社プロフィールを開き、「連絡先を追加」をクリックしてください。

既存の連絡先を検索するか、新しい連絡先を直接作成します。

✓ チェックポイント: 会社概要の下に、関連する連絡先が一覧表示されているはずです。

ステップ3：企業レベルの活動を追跡する

この会社に関連するすべての取引、メール、メモを表示します。

タイムラインを使用すると、リンクされたすべての連絡先間のすべてのやり取りを確認できます。

Agile CRMの取引管理機能の使い方

取引管理 営業パイプライン全体を通して、あらゆる商談を視覚的に追跡できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ディールマネジメントの実際の運用をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：新しい取引を作成する

メインメニューの「セール」セクションに移動してください。

「取引を追加」をクリックし、名前、金額、および予定完了日を入力してください。

連絡先または会社に割り当て、パイプラインのステージを選択してください。

ステップ2：取引を段階的に進める

ボードビュー上で、パイプラインの各ステージ間で取引をドラッグ＆ドロップで移動できます。

交渉の進展に応じて、取引額または成立確率を更新してください。

✓ チェックポイント: 取引内容は段階ごとに列に整理されて表示されるはずです。

ステップ3：フォローアップタスクを設定する

各取引記録内にタスクとリマインダーを直接追加できます。

Agile CRMは、フォローアップが必要な時期になると通知します。

Agile CRMオンラインカレンダーの使い方

オンラインカレンダー 会議のスケジュールを設定したり、見込み客と予約リンクを共有したりできます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

オンラインカレンダーの動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：あなたの都合の良い時間帯を設定する

カレンダーセクションに移動して、「設定」をクリックします。

勤務時間と勤務可能な時間帯を設定してください。

ステップ2：予約リンクを共有する

カレンダー設定から、個人の予約用URLをコピーしてください。

見込み客にこのリンクを送信して、直接ミーティングを予約できるようにしてください。

✓ チェックポイント: 新規の予定は自動的にカレンダーに表示されるはずです。

ステップ3：Googleカレンダーと同期する

連携設定でGoogleカレンダーを接続してください。

すべてのイベントは双方向で同期されるため、重複予約は発生しません。

Agile CRMのレポートと分析の使い方

レポートと分析 販売実績やキャンペーン結果をリアルタイムで監視できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

レポートと分析の実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：レポートダッシュボードを開く

左側のサイドバーメニューにある「レポート」をクリックしてください。

売上レポート、連絡先レポート、活動レポートの中から選択してください。

ステップ2：レポートをカスタマイズする

日付範囲、営業担当者、または取引段階を選択して結果を絞り込んでください。

さまざまな視点から見るために、グラフ表示と表表示を切り替えてください。

✓ チェックポイント: フィルタリングされた表示が表示されるはずです データ チャートやグラフとして表示されます。

ステップ3：レポートのエクスポートまたはスケジュール設定

レポートをPDFまたはCSV形式でダウンロードして、チームと共有できます。

定期的なメールレポートを設定することで、更新情報を自動的に受信できます。

アジャイルCRM顧客エンゲージメントの活用方法

顧客エンゲージメント 複数のチャネルを通じてウェブサイト訪問者や見込み客と交流できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

顧客エンゲージメントの実際の様子をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ウェブトラッキングを有効にする

設定画面を開き、トラッキングコードのスニペットをコピーしてください。

ウェブサイトのヘッダー部分に貼り付けてください。

ステップ2：Webポップアップとフォームを設定する

ドラッグアンドドロップを使用してリード獲得フォームを作成します ビルダー.

離脱意図ポップアップを設定して、離脱しようとしている訪問者を捕捉します。

✓ チェックポイント: フォーム送信によって、新しい見込み客が連絡先リストに表示されるはずです。

ステップ3：リアルタイムの訪問者アクティビティを監視する

ウェブ分析タブを確認して、誰があなたのサイトを閲覧しているかを確認してください。

訪問者の行動やページ閲覧状況に基づいて、ターゲットを絞ったメッセージを送信します。

アジャイルCRMマーケティングツールの使い方

マーケティングツール メールキャンペーンの作成や、複数ステップのワークフローの自動化が可能です。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

マーケティングツールの実際の動作をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：メールキャンペーンを作成する

「マーケティング」タブに移動し、「キャンペーンの作成」をクリックします。

テンプレートを選択するか、メールをゼロから作成してください。

件名、本文、および行動喚起ボタンを追加してください。

ステップ2：自動化ワークフローの構築

マーケティングセクションからビジュアルワークフロービルダーを開きます。

トリガー、条件、アクションをキャンバス上にドラッグします。

✓ チェックポイント: 明確なトリガーからアクションへの経路を示す、連携したワークフローが表示されるはずです。

ステップ3：開始と結果の監視

キャンペーンを有効化して、開封率をリアルタイムで確認しましょう。

最も効果的な件名を見つけるために、A/Bテストを実施する。

Agile CRMカスタマーサービスの使い方

顧客サービス サポートチケットを管理し、顧客の問題を効率的に解決できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

カスタマーサービスの実際の業務をご覧ください。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ヘルプデスクを有効にする

「サービス」タブに移動して、ヘルプデスク機能を有効にしてください。

チケット作成用にサポート用メールアドレスを設定してください。

ステップ2：チケットを作成して割り当てる

受信したサポートメールは自動的にチケットを生成します。

チケットをエージェントに割り当て、優先度レベルを設定します。

✓ チェックポイント: ヘルプデスクのダッシュボードには、優先度別に整理されたチケットが表示されます。

ステップ3：定型文を使用する

よくある質問に対する回答を事前に作成しておく。

ワンクリックで挿入できるので、応答時間を短縮できます。

Agile CRMセールスオートメーションの使い方

販売 オートメーション フォローアップ、タスクの割り当て、取引状況の更新を自動化できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

時計販売 オートメーション 実際の動作：

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：トリガーイベントを定義する

自動化セクションを開き、「新しいルール」をクリックします。

「取引ステージが変更されました」や「連絡先タグが追加されました」などのトリガーを選択してください。

ステップ2：自動アクションを設定する

メール送信やタスク作成などの操作を選択してください。

連絡先データに基づいて異なるアクションを実行するための条件を追加します。

✓ チェックポイント: ルールパネルに、自動化ルールが「アクティブ」と表示されているはずです。

ステップ3：テストとアクティベーション

サンプル連絡先を使用してルールをトリガーし、テストを実行します。

本番稼働前に、処理が正しく完了したことを確認してください。

アジャイルCRMのプロ向けヒントとショートカット

Agile CRMを2年以上テストした結果、私が得た最高のヒントをご紹介します。

キーボードショートカット

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

• スマートビュー: フィルタリングされた連絡先リストを再利用可能なビューとして保存することで、最も重要なセグメントに即座にアクセスできます。
• メール開封通知： リアルタイムアラートを有効にすれば、見込み客がメールを開封した直後に電話をかけることができます。
• ランディングページビルダー： Agile CRM内で直接リード獲得ページを作成できます。別途ツールを用意する必要はありません。

アジャイルCRMでよくある間違いを避ける方法

間違いその1：インポート時に連絡先タグを省略する

間違いその2：メールアカウントを接続していない

間違いその3：複雑な自動化を構築しすぎる 早い

アジャイルCRMのトラブルシューティング

問題：メールがAgile CRMと同期しない

原因： メール連携トークンの有効期限が切れているか、IMAP設定が正しくありません。

修理： 設定画面を開き、メールアカウントの接続を解除してから、新しい認証情報で再接続してください。

問題：インポート後に連絡先が表示されない

原因： お客様のCSVファイルには、書式エラーまたは重複したメールアドレスが含まれています。

修理： 再インポートする前に、CSVファイルをクリーンアップして重複を削除し、メールアドレスが正しい列にあることを確認してください。

問題：自動化ルールがトリガーされない

原因： ルールが「非アクティブ」に設定されているか、トリガー条件がどの連絡先にも一致しません。

修理： ルールの状態が「アクティブ」であることを確認し、トリガー条件が連絡先データと一致していることを確認してください。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、Agile CRMのサポートにお問い合わせください。

Agile CRM とは何ですか?

アジャイルCRM これは、営業、マーケティング、サービス機能を単一のプラットフォームに統合した、オールインワンの顧客関係管理ツールです。

それは、あなたのビジネスにおけるあらゆる顧客とのやり取りを管理するコントロールセンターのようなものだと考えてください。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

主な機能は以下のとおりです。

• 連絡先管理: 360度プロファイルとリードスコアリング機能を使用して、すべてのリードを保存および追跡します。
• 企業を管理する: ビジネスアカウントを整理し、連絡先を親会社に紐付ける。
• 取引管理: 視覚的なドラッグ＆ドロップ式のパイプラインで取引を追跡します。
• オンラインカレンダー： 共有可能な予約リンクを使って会議をスケジュール設定しましょう。
• レポートと分析: パイプラインの状態とチームのパフォーマンスをリアルタイムで監視します。
• 顧客エンゲージメント: ウェブフォーム、ポップアップ、訪問者追跡機能を使って見込み客を獲得しましょう。
• マーケティングツール: メールキャンペーンを実行し、自動化ワークフローを構築する。
• 顧客サービス： ヘルプデスクと定型応答を使用してサポートチケットを管理します。
• セールスオートメーション: フォローアップ、タスク作成、取引段階の更新を自動化します。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 アジャイルCRMレビュー.

Agile CRMの価格

2026年におけるアジャイルCRMのコストは以下のとおりです。

無料トライアル: はい、無料プランでは最大10ユーザーまで利用でき、時間制限はありません。

返金保証: 返金はできませんが、いつでもキャンセルできます。

💰 最もお得な価格: 月額8.99ドルのスタータープランは、他にはないお手頃価格でマーケティングオートメーションとメールキャンペーン機能を利用できます。

アジャイルCRMと代替案の比較

Agile CRMは他社製品と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

この比較をご覧ください。

おすすめ商品：

• 総合ベスト： GoHighLevel — 代理店向けの包括的なマーケティングおよびCRMスイート
• ベスト予算： Agile CRM ― 充実したコア機能を備えた10ユーザーまで無料
• 初心者におすすめ： HubSpot ― 優れた無料プランを備えた直感的なインターフェース
• メール自動化に最適： ActiveCampaign — 業界をリードするワークフロー構築ツール

🎯 アジャイルCRMの代替案

アジャイルCRMの代替ソリューションをお探しですか？おすすめの選択肢をご紹介します。

• 🚀 ゴーハイレベル: 代理店向けに構築されたオールインワンのマーケティングプラットフォーム。ファネル、メール、SMS、CRMがすべて1か所に集約されています。
• 💰 キープ： CRMと強力な自動化機能を組み合わせ、手間のかからないフォローアップシーケンスを求める中小企業に最適です。
• 🎨 アクティブキャンペーン: 高度なセグメンテーションと条件付きワークフローを備えた、業界最高水準のメール自動化ソリューション。
• ⚡ ハブスポット： マーケティング、営業、サービスハブを備え、企業規模まで拡張可能な無料CRM。
• 🔒 クリックファネル: ランディングページ、チェックアウトフロー、会員サイトなどを備えたセールスファネル向けに特化して設計されています。
• 🧠 フォーク： 顧客関係の追跡に重点を置いた軽量CRM。すっきりとしたシンプルなインターフェースが特長です。
• 👶 即座に: 無制限の送信アカウントとウォームアップ機能を備え、アウトリーチ活動を拡張できるコールドメールプラットフォーム。
• 🏢 クリックアップ: すべてを1つのワークスペースで管理したいチーム向けに、CRM機能を内蔵したプロジェクト管理ツール。
• 🔧 月曜日のCRM: ドラッグ＆ドロップ式のパイプラインと強力なプロジェクト管理機能統合を備えたビジュアルCRM。
• 🌟 カプセル CRM: シンプルで使いやすいCRM。余計な機能がなく、連絡先管理が必要な小規模チームに最適です。
• ⭐ 洞察力： プロジェクト管理機能を備えたCRMで、サービス業に最適です。
• 🎯 フレッシュセールス CRM: 営業チーム向けの、電話とメール機能を内蔵したAI搭載CRM。
• 💼 セールスフォース: 高度なカスタマイズ機能と最大規模のアプリマーケットプレイスを備えた、エンタープライズグレードのCRM。
• 📊 ゼンデスク: サポート業務が中心となる組織向けの、CRM機能を備えた顧客サービスプラットフォーム。

全リストについては、こちらをご覧ください。 アジャイルCRMの代替 ガイド。

⚔️ アジャイルCRMの比較

Agile CRMが各競合製品と比べてどのような点が優れているかを以下に示します。

• Agile CRM と GoHighLevel: GoHighLevelは、ファネルとSMSを必要とする代理店にとって最適な選択肢です。一方、Agile CRMは、基本的なCRMニーズを満たす価格面で優れています。
• Agile CRM vs Keap: Keapは自動化機能とeコマース機能がより優れている。一方、Agile CRMは小規模チームにとってずっと手頃な価格帯である。
• Agile CRMとActiveCampaignの比較: ActiveCampaignはメールマーケティング市場を席巻している。Agile CRMは、より多くのCRM機能を低価格で提供する。
• Agile CRM vs HubSpot: HubSpotはより洗練されていて拡張性も高い。Agile CRMは無料プランでもより多くの機能を備えている。
• アジャイルCRM vs ClickFunnels: ClickFunnelsはファネル作成に特化して設計されています。CRMのフル機能を求めるなら、Agile CRMの方が適しています。
• アジャイルCRM vs フォーク: Folkはより洗練されていて、現代的です。Agile CRMは、より高度なマーケティングおよびサービス自動化機能を提供します。
• Agile CRM と Instantly: 大規模な新規顧客開拓において、即座に優れた成果を発揮します。アジャイルCRMは、顧客ライフサイクル全体を網羅します。
• Agile CRM vs ClickUp: ClickUpはプロジェクト管理機能に優れている。Agile CRMは、より優れたマーケティングツールを内蔵している。
• Agile CRM と Monday CRM の比較: Monday CRMはより視覚的なインターフェースを備えています。Agile CRMにはヘルプデスク機能と電話機能が含まれています。
• Agile CRM と Capsule CRM: Capsuleはよりシンプルで習得しやすい。Agile CRMは価格に見合ったより多くの機能を提供する。
• Agile CRM vs Insightly: Insightlyはプロジェクト管理とCRMの連携をより強化している。Agile CRMはマーケティングオートメーション機能がより優れている。
• Agile CRMとFreshsales CRMの比較: FreshsalesはAI機能と電話連携機能が優れている。Agile CRMはより手頃な価格である。
• アジャイルCRMとSalesforce: Salesforceははるかに強力でカスタマイズ性も高い。一方、Agile CRMははるかに安価でシンプルだ。
• Agile CRMとZendeskの比較: Zendeskは顧客サポートにおいて優れている。Agile CRMは、より幅広い営業・マーケティングツールを提供している。

今すぐAgile CRMを使い始めましょう

あなたは、Agile CRMの主要な機能をすべて使いこなす方法を習得しました。

• ✅連絡先管理
• ✅ 会社を管理する
• ✅ 取引管理
• ✅ オンラインカレンダー
• ✅ レポートと分析
• ✅ 顧客エンゲージメント
• ✅ マーケティングツール
• ✅ カスタマーサービス
• ✅ 販売自動化

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

ほとんどの人は連絡先管理から始めます。

5分もかかりません。

よくある質問

Agile CRMは本当に無料ですか？

はい、Agile CRMは最大10ユーザーまで利用できる無料プランを提供しています。このプランには、連絡先管理、取引追跡、リードスコアリング、メールキャンペーンといった主要なCRM機能が含まれています。無料プランに時間制限はありませんが、連絡先数は1,000件まで、連携できるサービスも限られています。

CRMの使い方をステップバイステップで解説します。

まずはアカウントを作成し、メールアドレスを連携させてください。次に連絡先をインポートし、営業パイプラインの各段階を設定して、取引の追跡を開始します。プラットフォームの操作に慣れてきたら、徐々に自動化機能を追加していきましょう。このガイドでは、上記の手順をすべて詳しく解説しています。

アジャイルCRMとはどういう意味ですか？

Agile CRMは、中小企業向けに構築されたクラウドベースの顧客関係管理プラットフォームです。その名称にある「Agile」は、迅速かつ反復的な改善を重視するアプローチを反映しています。営業、マーケティング、顧客サービスツールを1つの手頃な価格のプラットフォームに統合しています。

Agile CRMはクラウドベースですか？

はい、Agile CRMは完全クラウドベースです。ウェブブラウザからアクセスでき、ソフトウェアのダウンロードやインストールは不要です。データは専用のネームスペースを持つGoogle Cloud上に安全に保存されるため、他の顧客のデータとは完全に分離されます。

CRMの基本的な3つの機能は何ですか？

CRMの3つの主要機能は、顧客管理、販売パイプライン追跡、顧客コミュニケーションです。Agile CRMは、これら3つに加えて、マーケティングオートメーション、ヘルプデスクチケット管理、Webエンゲージメントツールも網羅しています。ほとんどのCRMは、これらの領域のうち1つか2つにしか特化していません。