Come utilizzare Monday CRM: Guida completa alle funzionalità (2026)

Avvio rapido

Questa guida illustra tutte le funzionalità di Monday CRM:

• Iniziare — Crea il tuo account e configura il tuo spazio di lavoro CRM
• Come utilizzare la gestione dei contatti — Archivia e organizza tutti i dati dei tuoi clienti in un unico posto
• Come utilizzare la pipeline di vendita — Monitora ogni trattativa, dal primo contatto alla conclusione.
• Come utilizzare le automazioni — Automatizza le attività ripetitive e risparmia ore ogni settimana
• Come utilizzare la gestione del lavoro del lunedì — Gestisci progetti e flussi di lavoro insieme al tuo CRM
• Come utilizzare la personalizzazione della dashboard — Crea dashboard personalizzate per monitorare le prestazioni di vendita
• Come utilizzare la gestione delle risorse — Monitorare la capacità del team e bilanciare i carichi di lavoro
• Come utilizzare la lavagna Kanban — Visualizza compiti e accordi diversi con schede trascinabili
• Come utilizzare il diagramma di Gantt — Pianifica le tempistiche e monitora visivamente l'avanzamento del progetto
• Come utilizzare il Centro integrazioni — Collega i tuoi strumenti preferiti in un unico posto
• Come utilizzare l'automazione intelligente dei flussi di lavoro — Crea automazioni avanzate tra bacheche e gruppi

Tempo necessario: 5 minuti per ogni servizio

In questa guida troverete anche: Consigli professionali | Errori comuni | Risoluzione dei problemi | Prezzi | Alternative

Perché fidarsi di questa guida

Ho usato il lunedì CRM per oltre 12 mesi e ho testato ogni funzionalità qui descritta. Ecco come usare il lunedì CRM Questo tutorial si basa su esperienze pratiche reali, non su slogan di marketing o screenshot di fornitori.

Monday CRM è uno degli strumenti di gestione delle relazioni con i clienti più potenti oggi disponibili.

Ma la maggior parte degli utenti ne sfrutta solo una minima parte delle potenzialità.

Questa guida ti mostra come utilizzare tutte le principali funzionalità.

Passo dopo passo, con schermate e consigli da professionisti.

Tutorial CRM del lunedì

Questo tutorial completo su Monday CRM ti guiderà passo passo attraverso ogni funzionalità, dalla configurazione iniziale ai suggerimenti avanzati che ti trasformeranno in un utente esperto.

Guida introduttiva a Monday CRM

Prima di utilizzare qualsiasi funzionalità, completa questa configurazione iniziale.

Ci vogliono circa 3 minuti.

Prima di iniziare, guarda questa breve panoramica:

Ora analizziamo passo passo ciascuna fase.

Passaggio 1: crea il tuo account

Vai sul sito web di Monday.com e fai semplicemente clic su "Inizia".

Per la prova gratuita di 14 giorni non è necessaria alcuna carta di credito.

È possibile registrarsi anche utilizzando il proprio account Google o Microsoft.

✓ Punto di controllo: Controlla il tuo posta in arrivo per ricevere un'e-mail di conferma.

Passaggio 2: Abilitare l'area di lavoro CRM

Dopo aver effettuato l'accesso, vai al selettore dell'area di lavoro nella barra laterale sinistra.

Seleziona "CRM" come tipo di spazio di lavoro per accedere alle funzionalità CRM di vendita del lunedì.

Lunedì ti mostreremo dei modelli di lavagna predefiniti per aiutarti a iniziare.

✓ Punto di controllo: Dovresti visualizzare l'area di lavoro CRM con le bacheche di esempio.

Passaggio 3: Completare la configurazione iniziale

Scegli un modello o crea una lavagna vuota per il tuo processo di vendita.

Aggiungi i membri del tuo team in modo che possano accedere al CRM.

È possibile aggiungere team alle bacheche per facilitare la collaborazione e la gestione.

Come utilizzare la gestione dei contatti di Monday CRM

Gestione dei contatti Consente di archiviare, organizzare e monitorare tutti i clienti, i potenziali clienti e i clienti acquisiti in un'unica bacheca centralizzata.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda la gestione dei contatti in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: crea una bacheca dei contatti

Accedi al tuo spazio di lavoro CRM e fai clic su "Aggiungi nuova bacheca".

Denominatelo "Contatti" e scegliete il modello per i contatti.

È possibile aggiungere contatti tramite un modulo o manualmente creando delle righe.

Fai clic sull'icona “+” per aggiungere nuove colonne di stato.

Aggiungi colonne per telefono, email, azienda e valore dell'affare.

La colonna "Persone" consente di assegnare la proprietà dei contatti ai membri del team.

Utilizza i gruppi per organizzare i contatti in base alla fase: nuovi potenziali clienti, clienti attivi e clienti precedenti.

✓ Punto di controllo: La tua bacheca dovrebbe mostrare gruppi organizzati con colonne personalizzate.

Passaggio 3: Importa i contatti esistenti

Fai clic sul menu con i tre puntini e seleziona "Importa dati".

Carica un file CSV contenente i tuoi dati di contatto esistenti.

Associa ciascuna colonna al campo corretto nella tua bacheca.

Come utilizzare la pipeline di vendita CRM del lunedì

Pipeline di vendita ti permette di monitorare ogni trattativa, dal primo contatto alla conclusione positiva.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda Sales Pipeline in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Configura la tua bacheca delle offerte

Crea una nuova bacheca chiamata "Offerte" nel tuo spazio di lavoro CRM.

Aggiungi gruppi per ogni fase del tuo processo di vendita, come Lead, Qualificato, Proposta e Concluso.

Ogni accordo diventa una riga che puoi trascinare tra le fasi.

Passaggio 2: Aggiungi i dettagli dell'offerta

Aggiungi colonne per il valore dell'accordo, la data di chiusura prevista e la priorità.

Associa ogni trattativa a un contatto nella tua bacheca Contatti per un contesto completo.

Monday CRM offre un'interfaccia drag-and-drop per la creazione di pipeline di vendita visive personalizzabili.

✓ Punto di controllo: Dovresti visualizzare le offerte organizzate per fase, con i relativi valori.

Passaggio 3: Monitorare e aggiornare le offerte

Sposta le trattative tra i gruppi man mano che avanzano nel processo di vendita.

Utilizza la visualizzazione a grafico per visualizzare il valore della tua pipeline in ogni fase.

Monday CRM è in grado di convertire i lead qualificati dal CRM in bacheche di progetto.

Come utilizzare le automazioni CRM del lunedì

Automazioni Consente di automatizzare le attività ripetitive e di mantenere il processo di vendita in movimento senza alcuno sforzo manuale.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda le automazioni in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Aprire il Centro di automazione

Fai clic sul pulsante "Automatizza" nella parte superiore di qualsiasi scheda.

Sfoglia i modelli preconfigurati automazione utilizzare modelli predefiniti o crearne uno personalizzato.

Lunedì ti permette di creare automazioni tra diverse bacheche e gruppi.

Passaggio 2: Scegliere un evento scatenante e un'azione

Seleziona un trigger, ad esempio "Quando lo stato cambia in Completato".

Quindi scegli un'azione, ad esempio "Notifica il proprietario dell'account" oppure "Sposta l'elemento nel gruppo".

È possibile impostare delle automazioni per gestire attività che prima richiedevano ore al vostro team.

✓ Punto di controllo: La tua automazione dovrebbe mostrare uno stato "Attivo" di colore verde.

Fase 3: Testare e perfezionare

Modifica manualmente lo stato di un elemento per attivare l'automazione.

Verificare che l'azione si attivi correttamente.

Aggiungi ulteriori condizioni per controllare con precisione quando viene eseguita l'automazione.

Come utilizzare Monday CRM Gestione del lavoro di lunedì

Gestione del lavoro del lunedì Consente di gestire i progetti, monitorare i progressi e coordinare il team integrandosi con i dati del CRM.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda come funziona il Monday Work Management:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Creare una bacheca di progetto

Fai clic su "Aggiungi bacheca" e seleziona un modello di gestione del progetto.

Monday.com offre diversi modelli per aiutarti a iniziare rapidamente.

Dai un nome alla tua lavagna e assegnala all'area di lavoro corretta.

Passaggio 2: Aggiungere attività e assegnare i responsabili

Suddividi il tuo progetto in diverse attività utilizzando le righe.

Utilizza la colonna "Persone" per assegnare ogni attività ai nuovi membri del team o al personale già presente.

Aggiungi date di scadenza, colonne di stato e tag di priorità per tenere tutto sotto controllo.

✓ Punto di controllo: La bacheca del progetto dovrebbe visualizzare le attività con i relativi responsabili e le scadenze.

Passaggio 3: Collegare i dati CRM ai progetti

Utilizza la colonna "Collega bacheche" per collegare le attività del progetto alle trattative CRM.

Questo sistema collega automaticamente i dati del cliente ai risultati del progetto.

Ora la gestione dei clienti e delle vendite avviene nello stesso luogo.

Come utilizzare la personalizzazione della dashboard CRM di Monday

Personalizzazione del cruscotto Consente di creare dashboard personalizzate per monitorare a colpo d'occhio KPI, performance di vendita e produttività del team.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda la personalizzazione della dashboard in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: crea una nuova dashboard

Fai clic sull'icona “+” e seleziona “Nuova dashboard.”

Monday.com offre una dashboard di vendita personalizzabile per gestire i tuoi KPI.

Assegna un nome alla tua dashboard in base a ciò che desideri monitorare.

Passaggio 2: Aggiungi widget

Fai clic su "Aggiungi widget" e scegli tra opzioni come grafici, numeri e tabelle.

Collega ciascun widget alla bacheca corrispondente, ad esempio la bacheca Offerte o Contatti.

La piattaforma supporta la creazione di dashboard con widget come diagrammi di Gantt e grafici a torta per ottenere informazioni visive.

✓ Punto di controllo: La tua dashboard dovrebbe mostrare i dati in tempo reale provenienti dalle tue schede.

Passaggio 3: Personalizza il layout

Trascina i widget per riorganizzarli sulla tua dashboard.

Ridimensiona ciascun widget per evidenziare i dati più importanti.

Le dashboard offrono una panoramica dei progetti e delle bacheche in corso per tutto il team.

Come utilizzare la gestione delle risorse CRM di Monday

Gestione delle risorse ti permette di monitorare il carico di lavoro del tuo team, prevenire il burnout e bilanciare la capacità in tutta l'organizzazione.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda la gestione delle risorse in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Aprire la vista del carico di lavoro

Fai clic sul pulsante "Visualizzazioni" sulla tua bacheca e seleziona "Carico di lavoro".

Monday CRM offre una visualizzazione del carico di lavoro per monitorare la capacità del team.

Questo mostra quanti compiti sono stati assegnati a ciascuna persona.

Passaggio 2: Impostare i limiti di capacità

Definisci quante ore o quanti compiti ogni membro del team può gestire a settimana.

La visualizzazione del carico di lavoro evidenzia chi sta lavorando oltre o al di sotto della capacità disponibile.

Le barre rosse indicano i membri del team sovraccarichi che necessitano di supporto.

✓ Punto di controllo: Nella visualizzazione del carico di lavoro dovrebbero essere mostrate barre colorate per ogni persona.

Fase 3: Ribilanciare il lavoro

Sposta le attività dai membri sovraccarichi a quelli con capacità disponibile.

Questo aiuta a prevenire il burnout e a mantenere alta la produttività del team.

Ruoli e autorizzazioni consentono di controllare l'accesso ai dati sensibili mantenendo al contempo la trasparenza.

Come utilizzare la bacheca Kanban CRM di lunedì

Bacheca Kanban Consente di visualizzare accordi, attività e flussi di lavoro come schede trascinabili organizzate in colonne.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda la lavagna Kanban in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Passa alla visualizzazione Kanban

Apri una qualsiasi bacheca e fai clic su "Visualizzazioni" in alto.

Seleziona "Kanban" dall'elenco delle visualizzazioni disponibili.

Gli elementi della tua bacheca appariranno come schede raggruppate per stato.

Collega Fireflies ad Asana, Slack, Trello o al tuo

Ogni etichetta di stato diventa una colonna nella vista Kanban.

Personalizza le tue colonne in base alle fasi del tuo flusso di lavoro, come "Da fare", "In corso" e "Fatto".

Basta cliccare su una scheda per visualizzarne tutti i dettagli senza uscire dalla schermata.

✓ Punto di controllo: Le tue carte devono essere disposte in colonne etichettate.

Passaggio 3: trascina le carte per aggiornare lo stato

Trascina una scheda da una colonna all'altra per aggiornarne lo stato.

La scheda sottostante si aggiorna automaticamente.

È semplicissimo e permette di gestire le trattative in modo visivo con facilità.

Come utilizzare il diagramma di Gantt di Monday CRM

Diagramma di Gantt Consente di pianificare le tempistiche, tenere traccia delle dipendenze e visualizzare l'avanzamento del progetto su un calendario visivo.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda il diagramma di Gantt in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Aggiungi la colonna della cronologia

Apri la tua bacheca e aggiungi una colonna "Cronologia".

Imposta le date di inizio e fine per ciascuna attività.

Questi dati alimentano la visualizzazione del diagramma di Gantt.

Passaggio 2: Passare alla visualizzazione Gantt

Fai clic su "Visualizzazioni" e seleziona "Diagramma di Gantt".

Le tue attività vengono visualizzate come barre orizzontali lungo una linea temporale.

La codifica a colori corrisponde ai gruppi di appartenenza, facilitando la navigazione.

✓ Punto di controllo: Le attività dovrebbero essere visualizzate come barre con intervalli di date corretti.

Passaggio 3: Aggiungi le dipendenze

Aggiungi una colonna "Dipendenze" per collegare le attività tra loro.

Le frecce tra le barre indicano quali attività devono terminare prima che ne inizino altre.

Trascina le barre per regolare le tempistiche e riprogrammare gli eventi al volo.

Come utilizzare il Centro integrazioni CRM di Monday

Centro integrazioni ti permette di collegare Monday CRM con i tuoi strumenti preferiti, da Gmail e Outlook a Slack, HubSpot e molti altri.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda il Centro integrazioni in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Aprire il menu Integrazioni

Fai clic su "Integra" nella parte superiore di qualsiasi scheda.

Esplora le integrazioni disponibili per categoria: piattaforme di posta elettronica, comunicazione o CRM.

Monday CRM offre la sincronizzazione bidirezionale delle email con Gmail e Outlook.

Passaggio 2: collega il tuo strumento

Seleziona lo strumento che desideri connettere e fai clic su "Aggiungi alla bacheca".

Segui i passaggi di autorizzazione per concedere l'accesso.

Seleziona quali colonne della lavagna corrispondono ai dati dello strumento collegato.

✓ Punto di controllo: L'integrazione dovrebbe mostrare "Connesso" con un'icona verde.

Passaggio 3: Configura le regole di sincronizzazione

Definisci quali dati sincronizzare e con quale frequenza aggiornarli.

Ad esempio, sincronizza i nuovi moduli inviati direttamente con la tua bacheca dei contatti.

Questo mantiene tutti i tuoi Attività commerciale I dati confluiscono in un'unica piattaforma.

Come utilizzare l'automazione intelligente del flusso di lavoro di Monday CRM

Automazione intelligente dei flussi di lavoro Consente di creare automazioni avanzate a più fasi che si estendono su diverse bacheche e gestiscono logiche aziendali complesse.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda l'automazione intelligente dei flussi di lavoro in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Accedere al Generatore di flussi di lavoro

Accedi al Centro automazioni e fai clic su "Crea automazione personalizzata".

Seleziona "A più fasi" per accedere al flusso di lavoro avanzato costruttore.

Questo permette di concatenare più trigger e azioni.

Passaggio 2: crea il tuo flusso di lavoro

Aggiungi condizioni, ritardi e azioni multiple a un singolo flusso di lavoro.

Ad esempio, crea un flusso di lavoro che notifichi il tuo team, aggiorni lo stato e crei un'attività, il tutto tramite un unico trigger.

Monday CRM utilizza l'intelligenza artificiale per il monitoraggio dei rischi, analizzando i modelli di progetto per segnalare potenziali problemi.

✓ Punto di controllo: Il flusso di lavoro a più fasi dovrebbe mostrare tutte le azioni collegate.

Passaggio 3: Attivazione e monitoraggio

Attiva il flusso di lavoro e testalo con dati di esempio.

Controlla il registro di automazione per confermare che ogni passaggio venga eseguito correttamente.

Se un passaggio non si attiva come previsto, è necessario modificare le condizioni.

Suggerimenti e scorciatoie CRM Pro del lunedì

Dopo aver testato Monday CRM per oltre 12 mesi, ecco i miei migliori consigli.

Scorciatoie da tastiera

Azione	Scorciatoia
Cerca qualsiasi cosa	Fai clic su “Spazi” nella barra laterale sinistra.
Crea un nuovo elemento	Ctrl + Maiusc + I
Menù a vista	Ctrl + Maiusc + B
Annulla l'ultima azione	Rivedi gli appunti della riunione.

Funzionalità nascoste che la maggior parte delle persone non nota

• Libreria di modelli di lavagna: Monday.com offre oltre 200 modelli per la gestione dei progetti, il CRM e le operazioni. Esplorali prima di creare un modello da zero per risparmiare ore di configurazione.
• Sottovoci per compiti complessi: Suddividi qualsiasi attività in sottoattività utilizzando i sottoelementi. Questa funzione è perfetta per gestire trattative in più fasi o processi di onboarding dei clienti all'interno di un'unica riga.
• La mia visione del lavoro: Accedi a "Il mio lavoro" dalla barra laterale sinistra per visualizzare tutte le attività che ti sono state assegnate su tutte le bacheche. Questo ti offre una panoramica personalizzata del tuo carico di lavoro e delle scadenze.

Lunedì: errori comuni da evitare nel CRM

Errore n. 1: Creare troppe bacheche

Errore n. 2: Ignorare le automazioni

Errore n. 3: Non utilizzare le dashboard

Lunedì Risoluzione dei problemi del CRM

Potresti aver raggiunto il limite mensile di automazione previsto dal tuo piano.

Causa: La tua automazione potrebbe essere inattiva oppure le condizioni di attivazione potrebbero non corrispondere. Alcune automazioni prevedono anche limiti di azioni mensili in base al tuo piano.

Aggiustare: Controlla il pannello Automazioni per verificare la presenza di un'icona di errore rossa. Assicurati che le condizioni di attivazione corrispondano esattamente ai valori delle colonne. Se il problema persiste, aggiorna il browser all'ultima versione e svuota la cache.

Problema: il caricamento della scheda è lento

Causa: Le bacheche con migliaia di elementi, molte colonne o integrazioni complesse possono rallentare. Anche un numero eccessivo di sottoelementi influisce sulle prestazioni e sulla sicurezza.

Aggiustare: Archivia gli elementi obsoleti anziché eliminarli. Suddividi le bacheche più grandi in bacheche più piccole per trimestre o regione. Utilizza i filtri per visualizzare solo gli elementi pertinenti.

Problema: l'integrazione con la posta elettronica non si sincronizza.

Causa: L'autorizzazione potrebbe essere scaduta oppure il tuo provider di posta elettronica potrebbe aver modificato le impostazioni di sicurezza. Verifica se è necessario aggiornare il browser per visualizzare correttamente questo sito.

Aggiustare: Disconnetti e riconnetti l'integrazione email dalle Impostazioni. Assicurati di avere un piano Standard o superiore: il piano Base non include la sincronizzazione email. Se visualizzi un errore di Cloudflare con un ID Ray, cancella la cache del browser e riprova.

📌 Nota: Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, contatta l'assistenza clienti di Monday CRM.

Che cos'è Monday CRM?

CRM del lunedì è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) basato sul sistema operativo di Monday.com che ti aiuta a gestire ogni aspetto del ciclo di vendita e i dati dei clienti in un'unica piattaforma centralizzata.

Immaginatelo come un centro di comando visivo per tutto il vostro team di vendita.

Guarda questa breve panoramica:

Include le seguenti caratteristiche principali:

• Gestione dei contatti: Archivia e organizza tutti i tuoi clienti, potenziali clienti e aziende in un'unica bacheca con colonne e gruppi personalizzabili.
• Pipeline di vendita: Monitora ogni trattativa durante l'intero processo di vendita grazie a una visualizzazione grafica e a un diagramma di flusso.
• Automazioni: Automatizza l'assegnazione dei lead, i follow-up, le notifiche e le modifiche di stato per risparmiare ore ogni settimana.
• Monday CRM è pensato per i team che fanno molto più che semplici vendite. Se il tuo team si occupa sia delle vendite che della gestione dei progetti post-vendita, la piattaforma all-in-one di Monday CRM ti evita di dover acquistare due strumenti separati. Gestisci progetti e diverse attività insieme ai dati CRM per avere tutto in un unico posto.
• Personalizzazione della dashboard: Crea dashboard personalizzate con widget per monitorare le prestazioni di vendita, le trattative e la produttività del team.
• Gestione delle risorse: Monitorare il carico di lavoro del team e bilanciare le risorse per prevenire il burnout.
• Lavagna Kanban: Visualizza le trattative e le attività come schede che puoi trascinare tra le colonne.
• Diagramma di Gantt: Pianifica le tempistiche del progetto, tenendo conto delle dipendenze e visualizzando le barre di avanzamento.
• Centro integrazioni: Collega Gmail, Outlook, Slack e decine di altri strumenti per mantenere un flusso costante di dati.
• A soli 49 dollari al mese, Frase costa meno della maggior parte degli strumenti di content marketing SEO. Offre ricerca, scrittura e ottimizzazione in un'unica piattaforma. Crea automazioni avanzate a più fasi su diverse piattaforme per processi aziendali complessi.

Monday.com CRM ti permette di gestire il percorso del cliente e la pipeline di vendita in un unico luogo. Una volta creato il tuo spazio di lavoro, puoi iniziare subito ad aggiungere contatti e trattative. La piattaforma è pensata per team di tutte le dimensioni, dalle startup alle grandi aziende.

Per una recensione completa, consulta la nostra Revisione CRM del lunedì.

Prezzi CRM del lunedì

Ecco quanto costerà Monday CRM nel 2026:

Piano	Prezzo	Ideale per
Gratuito	$0	Singoli o team di due persone che testano la piattaforma
Di base	$9/utente/mese	Piccoli team che si avvicinano alle basi del CRM
Standard	12 dollari per utente al mese	Team in crescita che necessitano di sincronizzazione e automazione delle email
Professionista	$ 19/utente/mese	Team di vendita che necessitano di previsioni e sequenze di email

Prova gratuita: Sì, è disponibile un piano gratuito a vita, oltre a una prova gratuita di 14 giorni del piano Pro senza bisogno di carta di credito.

Garanzia di rimborso: Piano Standard: include integrazioni, gestione delle buste paga e acquisizione video dello schermo a un prezzo accessibile per la maggior parte dei team.

💰 Miglior rapporto qualità-prezzo: Il piano Standard costa 12 dollari per utente al mese e include la sincronizzazione delle email, le automazioni e le integrazioni, funzionalità assenti nel piano Base. La maggior parte dei team necessita di queste funzionalità per gestire un CRM efficace.

Lunedì CRM vs Alternative

Come si posiziona Monday CRM rispetto alla concorrenza? Ecco il panorama competitivo:

Guarda questo confronto:

Attrezzo	Ideale per	Prezzo	Valutazione
CRM del lunedì	Gestione visiva del flusso di vendita e dei progetti	Da 0 a 19 dollari/utente/mese	⭐ 4.2
HubSpot	CRM gratuito con strumenti di marketing	Da 14 a 52 dollari per utente al mese	⭐ 4.0
Pipedrive	Gestione della pipeline orientata alle vendite	14 dollari/utente/mese	⭐ 4.3
ClickUp	Gestione dei progetti con funzionalità CRM	. Aggiungi tutto	⭐ 4.3
Forza vendita	Salesforce: la suite di funzionalità più completa e il marketplace di app più grande	25 dollari/utente/mese	⭐ 4,5
Zoho CRM	CRM completo e conveniente	14 dollari/utente/mese	⭐ 4.0

Scelte rapide:

• Il migliore in assoluto: Monday CRM: ideale per i team che necessitano di CRM e gestione dei progetti in un'unica piattaforma.
• Miglior budget: HubSpot: piano gratuito a vita con solide funzionalità CRM di base per piccoli team.
• Ideale per principianti: Pipedrive: un'interfaccia semplicissima progettata appositamente per i team di vendita.
• Ideale per le aziende: Salesforce — Personalizzazione approfondita e avanzata segnalazione per le grandi organizzazioni.

🎯 Alternative al CRM del lunedì

Cerchi alternative a Monday CRM? Ecco le migliori opzioni:

• 🚀 HubSpot: CRM gratuito con strumenti integrati per marketing, vendite e assistenza clienti. Ideale per le aziende che desiderano una piattaforma completa senza costi iniziali.
• 💰 Pipedrive: CRM orientato alle vendite con una pipeline visiva semplicissima da configurare. Ideale per piccoli team di vendita che desiderano concentrarsi sulla chiusura rapida delle trattative.
• 🎨 ClickUp: Potente software di gestione progetti con funzionalità CRM. Ideale per i team che necessitano di organizzare progetti, attività e relazioni con i clienti in modo collaborativo.
• 🏢 Salesforce: Il CRM di livello enterprise con le massime opzioni di personalizzazione e il più ampio marketplace di app. Ideale per le grandi aziende con processi di vendita complessi.
• 💼 Zoho CRM: CRM economico con analisi basate sull'intelligenza artificiale e potenti funzionalità di automazione. Un'ottima scelta per le piccole e medie imprese che cercano un buon rapporto qualità-prezzo.

Per l'elenco completo, consultare il nostro Alternative al CRM del lunedì guida.

⚔️ Confronto CRM del lunedì

Ecco come Monday CRM si posiziona rispetto a ciascun concorrente:

• CRM del lunedì contro HubSpot: HubSpot offre un piano gratuito e strumenti di marketing migliori, ma Monday CRM vince in termini di gestione dei progetti e personalizzazione delle bacheche visive.
• CRM del lunedì contro Pipedrive: Pipedrive è più adatto a chi si concentra esclusivamente sulla pipeline di vendita, ma Monday CRM offre funzionalità più ampie per la gestione dei progetti e la collaborazione in team.
• CRM del lunedì contro ClickUp: ClickUp è più efficace nella gestione dei progetti e offre un piano gratuito, ma Monday CRM ha funzionalità CRM più approfondite, come il monitoraggio delle email e l'assegnazione di punteggi ai lead.
• CRM del lunedì contro Salesforce: Salesforce è leader nel settore aziendale grazie alle sue funzionalità avanzate di reporting e personalizzazione, ma Monday CRM è più facile da imparare e più conveniente per i team di piccole dimensioni.
• CRM del lunedì contro Zoho CRM: Zoho CRM offre più funzionalità integrate a prezzi inferiori, ma Monday CRM ha un'interfaccia visiva più intuitiva e una migliore integrazione con la gestione dei progetti.

Inizia subito a usare Monday CRM

Hai imparato a utilizzare tutte le principali funzionalità di Monday CRM:

• ✅ Contatta la direzione
• ✅ Pipeline di vendita
• ✅ Automazioni
• ✅ Gestione del lavoro del lunedì
• ✅ Personalizzazione della dashboard
• ✅ Gestione delle risorse
• ✅ Lavagna Kanban
• ✅ Diagramma di Gantt
• ✅ Centro integrazioni
• ✅ Automazione intelligente del flusso di lavoro

Passo successivo: Scegli una funzionalità e provala subito.

La maggior parte delle persone inizia con la gestione dei contatti.

Ci vogliono meno di 5 minuti.

Domande frequenti

Come utilizzare Monday CRM in modo efficace?

Per utilizzare Monday CRM in modo efficace, inizia configurando le tue bacheche con le colonne e i gruppi più adatti al tuo processo di vendita. Crea una bacheca Contatti e una bacheca Trattative, quindi collegale utilizzando la colonna "Collega bacheche". Imposta le automazioni per gestire le attività ripetitive come l'assegnazione dei lead e i promemoria di follow-up. Infine, crea una dashboard per monitorare i tuoi KPI e le prestazioni di vendita in tempo reale.

Monday può funzionare come CRM?

Sì, Monday funziona come un CRM completo. Monday.com CRM è progettato per aiutare a gestire ogni aspetto del ciclo di vendita e i dati dei clienti in un'unica piattaforma centralizzata. Include la gestione dei contatti, il monitoraggio della pipeline di vendita, l'integrazione con le email, le automazioni e dashboard personalizzate. È costruito sulla stessa piattaforma di Monday Work Management, quindi avrai a disposizione anche strumenti di gestione dei progetti che il tuo team potrà utilizzare.

Cos'è Monday.com e come si utilizza?

Monday.com è un sistema operativo per il lavoro che consente di gestire progetti, flussi di lavoro e relazioni con i clienti, tutto in un'unica piattaforma. Il suo utilizzo si basa sulla creazione di bacheche, ovvero tabelle visive in cui ogni riga rappresenta un'attività, una trattativa o un contatto. È possibile personalizzare le bacheche con colonne, impostare automazioni e creare dashboard per monitorare ogni aspetto. Il prodotto CRM, in particolare, aiuta i team di vendita a gestire lead, trattative e conversazioni con i clienti.

Monday CRM è davvero gratuito?

Sì, Monday CRM offre un piano gratuito a 0 $ per singoli utenti o piccoli team di due persone. Per funzionalità CRM più avanzate, i piani a pagamento partono da 9 $/utente/mese per il piano Base. Puoi anche provare il piano Pro gratuitamente per 14 giorni senza bisogno di una carta di credito. La prova gratuita ti dà accesso a tutte le funzionalità, così puoi testarle prima di sottoscrivere un abbonamento.

Il sito Monday.com offre dei tutorial?

Sì, Monday.com offre numerosi tutorial. Propone la Monday Academy con corsi video, un centro assistenza con guide passo passo e un forum della community dove è possibile porre domande. Puoi trovare questo tutorial completo anche qui su FahimAI.com, che illustra ogni funzionalità con screenshot e consigli pratici basati su esperienze reali.

Monday è un CRM o un ERP?

Monday è principalmente un CRM, non un ERP. Si concentra sulla gestione delle relazioni con i clienti, monitorando lead, trattative, contatti e prestazioni di vendita. Sebbene includa funzionalità di gestione dei progetti e delle risorse che si sovrappongono ad alcune funzioni ERP, non gestisce contabilità, gestione delle scorte o della catena di approvvigionamento come un vero sistema ERP.

Che cosa fa Monday CRM?

Monday CRM ti aiuta a gestire l'intero processo di vendita da un'unica piattaforma. Tiene traccia di contatti e aziende, visualizza la pipeline delle trattative, invia email personalizzate con tracciamento, automatizza i follow-up e l'assegnazione delle attività e fornisce dashboard per la reportistica sulle performance di vendita. Puoi anche creare fatture, gestire l'onboarding dei clienti e integrarti con strumenti come Gmail, Outlook e Slack.

Qual è il CRM più facile da usare?

Monday CRM è uno dei CRM più facili da usare grazie alla sua interfaccia visiva drag-and-drop. I nuovi membri del team possono iniziare a utilizzarlo in pochi minuti senza bisogno di formazione tecnica. Pipedrive è un'altra opzione semplice per i team che si dedicano esclusivamente alle vendite. Anche HubSpot si posiziona bene per i principianti grazie al suo piano gratuito e alla configurazione guidata. La scelta migliore dipende dal fatto che si necessiti solo di un CRM o di un CRM con funzionalità di gestione dei progetti.

Quanto è facile usare Monday.com?

Monday.com è facilissimo da usare. L'interfaccia drag-and-drop, le bacheche con codifica a colori e i modelli predefiniti rendono semplice iniziare. La maggior parte degli utenti può creare la prima bacheca e iniziare a gestire le attività in pochi minuti. La curva di apprendimento è molto più bassa rispetto a piattaforme come Salesforce. Monday offre anche modelli per aiutarti a configurare rapidamente le bacheche per i flussi di lavoro più comuni.

Cos'è Monday.com e come funziona?

Monday.com è una piattaforma di gestione del lavoro che utilizza bacheche visive per aiutare i team a organizzare, monitorare e gestire le attività. È possibile creare bacheche con righe (elementi) e colonne (campi dati). Ogni bacheca può rappresentare un progetto, una pipeline di vendita o qualsiasi flusso di lavoro. Gli elementi si spostano attraverso le diverse fasi man mano che il lavoro procede. Il prodotto CRM aggiunge a questa struttura flessibile di bacheche funzionalità specifiche per le vendite, come il monitoraggio delle email, l'assegnazione di punteggi ai lead e dashboard di pipeline.