Come utilizzare Salesmate CRM per automatizzare i flussi di lavoro nel 2026

Avvio rapido

— Crea il tuo account e configura il tuo CRM

• Iniziare Come utilizzare le analisi dei report
• — Monitora le prestazioni di vendita con dati in tempo reale Come utilizzare lo strumento di pianificazione delle riunioni
• — Prenota riunioni senza dover scambiare email Come utilizzare Gestisci offerte
• — Gestisci visivamente le trattative lungo la tua pipeline Come utilizzare Track Companies
• —Organizzare i conti e i rapporti aziendali — Invia email personalizzate in pochi secondi
• Come utilizzare i modelli di email Come utilizzare la funzione Migliora la collaborazione del team
• — Mantieni allineato il tuo team di vendita su ogni trattativa Come utilizzare l'integrazione con gli strumenti
• — Collega le tue app preferite a Salesmate — Acquisisci contatti direttamente dal tuo sito web
• — Acquisisci i lead direttamente nel tuo CRM Come utilizzare i chatbot
• — Coinvolgi i visitatori e qualifica automaticamente i lead Ho usato Salesmate per oltre 12 mesi e ho testato ogni funzionalità descritta qui. Ecco come usare Salesmate.

Tempo necessario: 5 minuti per ogni servizio

In questa guida troverete anche: Consigli professionali | Errori comuni | Risoluzione dei problemi | Prezzi | Alternative

Perché fidarsi di questa guida

Salesmate è uno dei più potenti CRM Questo tutorial si basa su esperienze pratiche reali, non su slogan di marketing o screenshot di fornitori.

Tutorial Salesmate CRM strumenti disponibili oggi.

Ma la maggior parte degli utenti ne sfrutta solo una minima parte delle potenzialità.

Questa guida ti mostra come utilizzare tutte le principali funzionalità.

Passo dopo passo, con schermate e consigli da professionisti.

Questo tutorial completo su Salesmate ti guida passo passo attraverso ogni funzionalità, dalla configurazione iniziale ai suggerimenti avanzati che ti trasformeranno in un utente esperto.

Concludi gli affari più velocemente con un CRM basato sull'IA, progettato per team di vendita in crescita. Salesmate unifica chiamate, email, gestione della pipeline e

Addetto alle vendite

Tutto su un'unica piattaforma. Inizia la tua prova gratuita di 15 giorni, senza bisogno di carta di credito. automazione Vai sul sito web di Salesmate e fai clic su "Inizia la prova gratuita".

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ALTERNATIVE DI VENDITA →

Introduzione a Salesmate

Prima di utilizzare qualsiasi funzionalità, completa questa configurazione iniziale.

Ci vogliono circa 3 minuti.

Passaggio 1: crea il tuo account

Per la prova gratuita di 15 giorni non è necessaria alcuna carta di credito.

Inserisci il tuo nome, l'indirizzo email e crea una password.

Durante la fase di onboarding, scegli il tuo settore e la dimensione del team.

✓ Punto di controllo: Controlla il tuo posta in arrivo per ricevere un'e-mail di conferma.

Gamma esporta in PowerPoint, PDF, PNG e Google Slides. Il formato a schede potrebbe richiedere alcune modifiche al layout dopo l'esportazione. L'esportazione in batch consente di scaricare più mazzi contemporaneamente.

Salesmate suggerirà le fasi della pipeline in base alla tua selezione.

Dovresti visualizzare la dashboard principale con la tua pipeline.

Ecco come si presenta la dashboard:

✓ Punto di controllo: Fai clic su "Contatti" nella barra laterale, quindi su "Importa".

Fai clic su "Contatti" nel menu a sinistra, quindi su "Importa contatti".

Carica un file CSV o collega il tuo indirizzo email per sincronizzare i contatti.

Associa le tue colonne ai campi di Salesmate e fai clic su "Avvia importazione".

Analisi dei report

Monitora le performance di vendita e prevedi i ricavi con report e dashboard personalizzati.

Consente di monitorare le prestazioni di vendita e prevedere le entrate. Vedrai report precompilati relativi a trattative, attività e ricavi.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Aprire la dashboard dei report

Fai clic su "Report" nel menu della barra laterale sinistra.

Passaggio 2: Scegli o crea un report

Seleziona un report predefinito oppure fai clic su "Crea report".

origine, filtri e intervallo di date.

Scegli il tuo dati Il report deve visualizzare i dati in formato grafico o tabellare.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Fai clic su "Salva" per conservare il tuo report personalizzato e utilizzarlo in futuro.

Passaggio 3: Salvare e pianificare i report

Imposta l'invio automatico di email programmate per inviare report al tuo team.

Ora hai visibilità in tempo reale sui tuoi dati di vendita.

Condividi la tua disponibilità e prenota riunioni senza scambi di email.

Incontro Pianificatore Passaggio 1: Accedere allo strumento di pianificazione

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Vai su “Riunioni” nella barra laterale sinistra.

Fai clic su "Crea link riunione" per configurare la tua prima pagina di prenotazione.

Fai clic su "Crea" Incontro Link” to set up your first booking page.

Imposta i tuoi orari di lavoro e il fuso orario.

tempo tra una riunione e l'altra se avete bisogno di pause.

Aggiungere respingente Nella pagina di prenotazione dovrebbero essere visualizzate le fasce orarie disponibili.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Passaggio 3: Condividi il link della riunione

Copia il tuo URL di prenotazione univoco e condividilo via email o chat.

I potenziali clienti scelgono un orario e questo viene sincronizzato automaticamente con il tuo calendario.

Niente più scambi di email per fissare gli appuntamenti.

Monitora ogni opportunità lungo la tua pipeline di vendita con le lavagne Kanban visive.

ti permette di monitorare ogni opportunità lungo tutto il percorso di vendita. Passaggio 1: Apri la visualizzazione della pipeline

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Fai clic su "Offerte" nella barra laterale per visualizzare la tua bacheca Kanban.

Ogni colonna rappresenta una fase, come la ricerca di potenziali clienti o la negoziazione.

Passaggio 2: Creare e spostare le trattative

La tua offerta dovrebbe apparire nella fase corretta del processo di vendita.

Assegna l'affare alla fase corretta del processo di negoziazione.

Dovresti visualizzare le tue trattative organizzate in una bacheca in stile Kanban.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Fase 3: Pianificare le attività di follow-up

Fai clic sulla scheda dell'affare e aggiungi un'attività di follow-up o una chiamata.

Salesmate ti invierà un promemoria prima della scadenza dell'attività.

Ogni trattativa viene monitorata con indicazioni chiare sui passi successivi.

Gestisci gli account aziendali e collega i contatti ai profili aziendali

ti permette di gestire account e collega i contatti alle organizzazioni. Attività commerciale Passaggio 1: Vai alla sezione Aziende

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Fai clic su "Aziende" nel menu della barra laterale sinistra.

Vedrai un elenco di tutti i tuoi account aziendali.

Passaggio 2: Aggiungi o modifica un'azienda

Fai clic su "Aggiungi azienda" e inserisci il nome dell'azienda e i dettagli.

Collega i contatti esistenti a questa scheda aziendale.

Il profilo aziendale dovrebbe mostrare i contatti e le trattative in corso.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Fase 3: Monitorare l'attività aziendale

Visualizza tutte le email, le chiamate e la cronologia delle trattative sulla timeline aziendale.

Aggiungi delle note per fornire un contesto adeguato a tutto il team.

Piena visibilità su ogni rapporto aziendale.

Crea messaggi personalizzati riutilizzabili con campi di unione per una comunicazione più rapida.

Modelli di posta elettronica Passaggio 1: Apri i modelli di email sensibilizzazione.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Vai su "Impostazioni" e poi su "Modelli di email".

Fai clic su "Crea modello" per iniziare a crearne uno nuovo.

Scrivi il tuo indirizzo email e aggiungi campi di unione come {nome} o {azienda}.

Seleziona il tuo file

I campi di unione estraggono automaticamente i dati dai tuoi contatti.

Il tuo modello dovrebbe mostrare i segnaposto dei campi di unione in blu.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Passaggio 3: Utilizzare i modelli durante la composizione

Quando invii un'e-mail, fai clic sull'icona del modello per inserire un modello salvato.

I campi di unione vengono compilati con i dati effettivi del destinatario.

Email personalizzate inviate in pochi secondi anziché in minuti.

ti permette di mantenere tutti allineati su accordi e attività.

Collaborazione di squadra Passaggio 1: Menziona i membri del team

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Apri un'offerta o un contatto e digita @ per menzionare un collega.

Riceveranno una notifica con il contesto della conversazione.

Fase 2: Assegnazione e monitoraggio delle attività

Crea attività e assegnale a specifici membri del team.

Utilizza il feed delle attività per vedere a cosa sta lavorando il tuo team.

Dovresti visualizzare le attività assegnate nel feed delle attività del team.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Passaggio 3: Condividi gli aggiornamenti sull'offerta

Aggiungi delle note alle trattative in modo che tutti abbiano il contesto più aggiornato.

Utilizza le viste condivise per dare ai manager visibilità sui progressi del team.

L'intero team rimane allineato.

ti permette di integrare Salesmate con la tua infrastruttura tecnologica esistente.

Integrazioni Vai su “Impostazioni” quindi su “Integrazioni”

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Apri la Guida di stile

Sfoglia le app disponibili come Gmail, Slack e

Fai clic su un'app e segui i passaggi di autorizzazione. Zapier.

Passaggio 2: collega la tua app

La maggior parte delle integrazioni si connette in meno di due minuti.

L'app dovrebbe mostrare un badge verde "Connesso".

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Scegli quali dati sincronizzare tra Salesmate e la tua app.

Passaggio 3: Configura le impostazioni di sincronizzazione

Imposta la sincronizzazione bidirezionale se desideri che le modifiche vengano riflesse in entrambi gli strumenti.

I dati del tuo CRM vengono trasferiti automaticamente tra tutti i tuoi strumenti.

Acquisisci i contatti dal tuo sito web direttamente in Salesmate CRM.

ti permette di acquisire lead direttamente dal tuo sito web in Nimble. Vai su "Marketing" e poi su "Moduli Web".

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Vai su "Moduli Web" nella barra laterale e fai clic su "Crea modulo".

Fai clic su "Crea modulo" e scegli un layout.

Passaggio 2: Aggiungi campi e personalizza

Trascina e rilascia i campi come Nome, Email, Telefono e Azienda.

Personalizza colori e caratteri per adattarli al tuo marchio.

L'anteprima del modulo deve corrispondere al design del tuo sito web.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Copia il codice di incorporamento e incollalo nell'HTML del tuo sito.

Copia il codice di incorporamento generato da Nimble per il tuo modulo.

Le nuove iscrizioni creano automaticamente contatti e trattative in Salesmate.

I visitatori del sito web si trasformano in lead CRM senza bisogno di inserimento manuale dei dati.

Coinvolgi i visitatori del sito web e qualifica automaticamente i lead 24 ore su 24.

Chatbot Passaggio 1: Accedi al Chatbot Builder

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Vai su "Marketing" e poi su "Chatbot".

Fai clic su "Crea Bo" per iniziare a costruire il tuo primo chatbot.

Fase 2: Progettare il flusso della conversazione

Aggiungi messaggi di saluto, domande di qualificazione e ramificazioni di risposta.

Imposta dei trigger che si attivino quando il bot appare sul tuo sito web.

Il flusso della conversazione dovrebbe mostrare i nodi dei messaggi collegati.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Fase 3: Distribuzione e monitoraggio

Attiva il bot e aggiungi il codice del widget al tuo sito web.

Controlla i registri delle conversazioni per vedere come i visitatori interagiscono con il tuo bot.

I contatti vengono acquisiti e qualificati anche quando sei offline.

Dopo aver testato Salesmate per oltre 12 mesi, ecco i miei migliori consigli.

Componi un'email

Scorciatoie da tastiera

Funzionalità nascoste che la maggior parte delle persone non nota

• Chiedi a Sandy di redigere email, riassumere chiamate o effettuare ricerche su potenziali clienti utilizzando comandi vocali o di chat. Assistente: Crea elenchi di contatti filtrati in base a qualsiasi criterio e salvali per accedervi immediatamente.
• Viste intelligenti: Carica un elenco di contatti e avvia automaticamente le chiamate, una per una, per risparmiare ore di telefonate manuali.
• Crea una lista di contatti e chiamali automaticamente uno alla volta, senza bisogno di cliccare manualmente. Errori comuni da evitare con Salesmate

Utilizzare le fasi predefinite della pipeline senza adattarle al proprio processo di vendita.

Utilizzare le fasi predefinite della pipeline senza adattarle al proprio processo di vendita.

Assegnazione manuale dei lead e invio di email di follow-up una per una. Presto

Chiudere gli affari senza registrare chiamate, email o

È possibile che l'integrazione con la tua email abbia perso l'autorizzazione.

L'integrazione con Gmail o Outlook potrebbe essersi interrotta dopo un cambio di password.

Causa: Vai su Impostazioni, disconnetti il ​​tuo account email e ricollegalo con nuove autorizzazioni.

Aggiustare: Problema: i contatti non vengono importati

Il tuo file CSV presenta problemi di formattazione o colonne non corrispondenti.

Causa: Assicurati che il tuo file CSV sia salvato in formato UTF-8 e che le colonne corrispondano ai nomi dei campi di Salesmate.

Aggiustare: Le condizioni di attivazione del flusso di lavoro non corrispondono ai tuoi dati.

Lo stato dell'automazione è impostato su "Bozza" invece di "Attivo".

Causa: Ricontrolla ciascuna condizione di attivazione ed esegui un test con un contatto campione che soddisfi tutti i criteri.

Aggiustare: Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, contatta l'assistenza clienti di Salesmate.

📌 Nota: è uno strumento CRM che aiuta i team di vendita a gestire le pipeline, automatizzare i contatti e concludere le trattative più velocemente.

Che cos'è Salesmate?

Addetto alle vendite Pensatelo come un centro di comando per l'intera vostra attività di vendita.

Analisi dei report:

Guarda questa breve panoramica:

Include le seguenti caratteristiche principali:

• Monitora le prestazioni e prevedi i ricavi con dashboard personalizzate. Pianificatore di riunioni:
• Condividi la tua disponibilità in tempo reale e prenota chiamate senza dover scambiare email. Gestisci le trattative:
• Lavagna Kanban con funzionalità drag-and-drop per la gestione visiva del flusso di lavoro. Monitora le aziende:
• Organizza gli account e collega i contatti ai profili aziendali. Crea messaggi riutilizzabili e personalizzati con i campi di unione.
• Modelli di email: Menzioni, opinioni condivise e assegnazione di compiti per mantenere tutti allineati.
• Collaborazione di squadra: Collega Gmail, Slack, Zapier e centinaia di altre app.
• Integrazioni: Acquisisci i contatti dal tuo sito web direttamente nel CRM.
• Moduli web: Chatbot:
• Interagisci con i visitatori e qualifica i potenziali clienti 24 ore su 24. Ecco quanto costerà Salesmate nel 2026:

Per una recensione completa, consulta la nostra Recensione di Salesmate.

Prezzi Salesmate

Startup che necessitano di gestione della pipeline e tracciamento dei contatti

Prova gratuita: Piano Pro: sblocca le sequenze email e la gestione dei prodotti di cui la maggior parte dei team di vendita ha bisogno.

Garanzia di rimborso: Non c'è una garanzia formale, ma puoi cancellare in qualsiasi momento.

💰 Miglior rapporto qualità-prezzo: Come si posiziona Salesmate rispetto alla concorrenza? Ecco il panorama competitivo:

Salesmate contro le alternative

CRM per le vendite a basso costo

Guarda questo confronto:

Scelte rapide:

• Il migliore in assoluto: Freshsales CRM: piano gratuito disponibile con solide funzionalità di vendita.
• Miglior budget: HubSpot: il CRM più semplice da usare, e per di più gratuito.
• Ideale per principianti: Ideale per l'automazione del marketing:
• GoHighLevel — gestisce CRM, funnel e campagne in un'unica piattaforma. Cerchi alternative a Salesmate? Ecco le migliori opzioni:

🎯 Alternative a Salesmate

Piattaforma di marketing completa con CRM, funnel e automazione a partire da 97 dollari al mese.

• 🚀 GoHighLevel: CRM con funzionalità integrate di fatturazione e strumenti di e-commerce a 299 dollari al mese.
• 💰 Mantenere: Piccola impresa La migliore automazione per l'email marketing con integrazione CRM a partire da 15 $ al mese.
• 🎨 Campagna attiva: CRM gratuito con moduli a pagamento per marketing, vendite e assistenza clienti, ideale per team in crescita.
• ⚡ HubSpot: con funzionalità CRM per le aziende online a partire da 81 dollari al mese.
• 🔧 ClickFunnels: Imbuto di vendita costruttore CRM leggero per team orientati alle relazioni, a partire da 17,50 $/membro/mese.
• 🧠 Popolare: Piattaforma con funzionalità CRM per le vendite outbound a partire da 30 dollari al mese.
• 🔥 Immediatamente: E-mail fredda Strumento di gestione progetti con funzionalità CRM integrate, a partire da 7 dollari per utente al mese.
• 📊 ClickUp: Piattaforma visiva per la gestione del lavoro con monitoraggio della pipeline di vendita.
• 🏢 CRM del lunedì: CRM semplice per piccoli team con un piano gratuito fino a 250 contatti.
• 👶 Capsula CRM: CRM che integra gestione progetti e vendite a partire da 29 dollari per utente al mese.
• 🎯 Approfondito: CRM per le vendite basato sull'intelligenza artificiale, con piano gratuito e telefono integrato, a partire da 15 $/utente/mese.
• 💼 CRM Freshsales: CRM aziendale leader del settore con il più grande marketplace di app a partire da 25 $/utente/mese.
• ⭐ Salesforce: Piattaforma di assistenza clienti con funzionalità CRM per le vendite a partire da 55 dollari per agente al mese.
• 🌟 Zendesk: Ecco come Salesmate si posiziona rispetto a ciascun concorrente:

Per l'elenco completo, consultare il nostro Alternative a Salesmate guida.

⚔️ Confronto con Salesmate

GoHighLevel è più adatto alle agenzie che necessitano di funnel e strumenti di marketing. Salesmate, invece, eccelle nel CRM puro e nell'automazione delle vendite.

• Salesmate contro GoHighLevel: Keap aggiunge funzionalità di fatturazione e commercio elettronico, ma ha un costo significativamente più elevato. Salesmate è più economico per utente.
• Salesmate contro Keap: ActiveCampaign eccelle nell'email marketing. Salesmate offre funzionalità di gestione della pipeline e di chiamata più avanzate.
• Salesmate contro ActiveCampaign: Il piano gratuito di HubSpot è imbattibile per chi è alle prime armi. Salesmate offre più strumenti integrati per chiamate e messaggi.
• Salesmate contro HubSpot: ClickFunnels è innanzitutto un creatore di funnel di vendita. Salesmate è un CRM completo con funzionalità di tracciamento delle vendite più avanzate.
• Salesmate contro ClickFunnels: Folk è più semplice e più incentrato sulle relazioni. Salesmate offre più automazione e
• Addetto alle vendite contro gente comune: Si concentra immediatamente sui contatti a freddo. Salesmate è un CRM completo con strumenti per la gestione della pipeline e degli appuntamenti. segnalazione energia.
• Salesmate vs Instantly: ClickUp è uno strumento di gestione progetti con componenti aggiuntivi CRM. Salesmate è stato creato appositamente per le vendite.
• Salesmate contro ClickUp: Monday CRM offre il monitoraggio visivo dei progetti. Salesmate ha funzionalità più specifiche per le vendite.
• Salesmate vs Monday CRM: Salesmate vs Capsule
• Capsule è più semplice ed economico. Salesmate aggiunge chiamate, automazione e CRM: Insightly integra il CRM con la gestione dei progetti. Salesmate offre strumenti di comunicazione integrati migliori. Assistente AI caratteristiche.
• Salesmate vs Insightly: Freshsales offre un piano gratuito e un sistema di punteggio basato sull'intelligenza artificiale. Salesmate offre maggiori possibilità di personalizzazione e l'intelligenza artificiale Sandy.
• Salesmate contro Freshsales CRM: Salesforce è lo standard aziendale, ma è complesso e costoso. Salesmate è più facile da configurare.
• Salesmate contro Salesforce: Zendesk è incentrato sull'assistenza clienti con funzionalità aggiuntive per le vendite. Salesmate è incentrato sulle vendite con strumenti di pipeline più potenti.
• Salesmate contro Zendesk: Inizia subito a usare Salesmate

Hai imparato a utilizzare tutte le principali funzionalità di Salesmate:

✅ Analisi dei report

• ✅ Pianificatore di riunioni
• ✅ Gestisci le offerte
• ✅ Monitora le aziende
• ✅ Migliora la collaborazione del team
• ✅ Registrazione e trascrizione delle riunioni
• ✅ Integrazione con gli strumenti
• ✅ Chatbot
• ✅ Email marketing basato sull'intelligenza artificiale
• La maggior parte delle persone inizia con Gestisci trattative.

Passo successivo: Scegli una funzionalità e provala subito.

Utilizza il tuo CRM per tenere traccia di ogni lead, impostare promemoria per i follow-up e automatizzare le attività ripetitive. In Salesmate, puoi creare flussi intelligenti per assegnare automaticamente i lead, inviare sequenze di email e ricevere notifiche quando i potenziali clienti interagiscono, in modo da non perdere nessuna opportunità.

Ci vogliono meno di 5 minuti.

Domande frequenti

A cosa serve Salesmate?

Utilizza il tuo CRM per tenere traccia di ogni lead, impostare promemoria per i follow-up e automatizzare le attività ripetitive. In Salesmate, puoi creare flussi intelligenti per assegnare automaticamente i lead, inviare sequenze di email e ricevere notifiche quando i potenziali clienti interagiscono, in modo da non perdere nessuna opportunità.

Come utilizzare il CRM per aumentare le vendite?

Salesmate è valido per

Quali sono i principi fondamentali di qualsiasi approccio di vendita?

Salesmate offre un piano gratuito?

Salesmate non offre un piano gratuito permanente. Tuttavia, offre una prova gratuita di 15 giorni con accesso completo a tutte le funzionalità. Non è richiesta alcuna carta di credito per iniziare. Dopo il periodo di prova, i piani a pagamento partono da 23 dollari per utente al mese con fatturazione annuale.

Salesmate è adatto alle piccole imprese?

Come utilizzare Salesmate CRM per automatizzare i flussi di lavoro nel 2026 5 piccole imprese?

Come usare Salesmate