Cara Menggunakan Capsule CRM: Kuasai dalam Waktu Kurang dari 10 Menit

Panduan Singkat

Panduan ini mencakup setiap fitur Capsule CRM:

• Memulai — Buat akun Anda dan lakukan pengaturan dasar
• Cara Menggunakan Manajemen Kontak — Atur semua kontak Anda di satu tempat
• Cara Memanfaatkan Peluang Penjualan — Lacak transaksi melalui saluran penjualan Anda
• Cara Menggunakan Pelacakan Tugas — Jangan pernah melewatkan tindak lanjut lagi
• Cara Menggunakan Pemasaran Email — Kirim kampanye melalui Transpond
• Cara Menggunakan Analisis Penjualan — Lihat data penjualan dan kinerja tim
• Cara Menggunakan Integrasi — Hubungkan Gmail, Outlook, Xero, dan lainnya
• Cara Menggunakan Fitur-Fitur yang Mudah Digunakan — Berpindah-pindah di dalam aplikasi dengan lebih cepat
• Cara Menggunakan Aplikasi Seluler — Kelola CRM Anda di mana saja
• Cara Menggunakan Kolom Kustom — Tambahkan kolom khusus agar sesuai dengan bisnis Anda

Waktu yang dibutuhkan: 5 menit per film

Juga terdapat dalam panduan ini: Tips Profesional | Kesalahan Umum | Penyelesaian Masalah | Harga | Alternatif

Mengapa Anda Harus Mempercayai Panduan Ini?

Saya telah menggunakan Kapsul. CRM Saya telah menggunakan Capsule CRM selama dua tahun dan menguji setiap fitur yang dibahas di sini. Tutorial cara menggunakan Capsule CRM ini berasal dari pengalaman langsung—bukan bualan pemasaran atau tangkapan layar vendor.

Capsule CRM adalah salah satu alat CRM paling sederhana yang tersedia saat ini.

Namun sebagian besar pengguna hanya memanfaatkan sebagian kecil dari kemampuan yang dimilikinya.

Panduan ini menunjukkan cara menggunakan setiap fitur utama.

Langkah demi langkah, dengan tangkapan layar dan kiat-kiat profesional.

Tutorial Capsule CRM

Tutorial Capsule CRM lengkap ini akan memandu Anda melalui setiap fitur langkah demi langkah. Mulai dari pengaturan awal hingga kiat-kiat lanjutan yang akan menjadikan Anda pengguna ahli.

Memulai Menggunakan Capsule CRM

Sebelum menggunakan fitur apa pun, selesaikan pengaturan satu kali ini.

Prosesnya memakan waktu sekitar 3 menit.

Pengaturan Capsule CRM yang efektif melibatkan pengorganisasian data, penyesuaian, dan integrasi sebelum Anda mulai mengimpor kontak.

Langkah 1: Buat Akun Anda

Kunjungi situs web Capsule CRM.

Klik 'Mulai Uji Coba Gratis' atau 'Daftar Gratis'.

Masukkan email Anda dan buat kata sandi.

Pilih paket — Gratis untuk 2 pengguna atau mulai uji coba 14 hari pada paket berbayar.

Anda juga akan melihat preferensi cookie selama pendaftaran — Capsule menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman Anda dan untuk tujuan pemasaran. Konfirmasikan preferensi sekali saja dan lanjutkan.

Cookie yang benar-benar diperlukan selalu aktif dan dibutuhkan untuk pengoperasian situs kami. Cookie fungsional dan cookie pemasaran bersifat opsional — Anda dapat mengelola preferensi kapan saja dari bagian bawah halaman.

Jika Anda berada di Eropa (EUR) — wilayah Eropa di bawah GDPR — aturan berlaku dan pilihan cookie Anda akan dicatat untuk kunjungan selanjutnya.

Capsule menjelaskan cookie mana yang digunakan dan untuk tujuan apa. Cookie pelacakan dan analitik memungkinkan kami untuk melihat bagaimana pengunjung bergerak di sekitar situs dan membantu memberikan informasi tentang metrik seperti jumlah pengunjung, rasio pentalan, dll. Dasbor menunjukkan jumlah pengunjung, rasio pentalan, dan jumlah pengunjung yang keluar dari halaman tertentu. Metrik pengunjung, rasio pentalan, dll. ini membantu tim meningkatkan produk dari waktu ke waktu, dan Capsule mengatakan mereka menggunakan cookie untuk meningkatkan situs dan produk.

Cookie fungsional mempersonalisasi konten kami — cookie ini memungkinkan kami untuk mempersonalisasi dasbor (sistem memungkinkan kami untuk mempersonalisasi apa yang dilihat setiap pengguna), mengingat halaman yang telah Anda kunjungi, dan memungkinkan Anda kembali ke situs kami dengan pengaturan Anda tetap utuh. Beberapa cookie menyimpan informasi situs seperti preferensi login dan bahasa. Cookie pemasaran digunakan untuk menyediakan iklan yang disesuaikan berdasarkan halaman yang telah Anda kunjungi sebelumnya; cookie ini menyediakan iklan yang disesuaikan berdasarkan aktivitas Anda dan memungkinkan Capsule untuk membagikan demo dan pembaruan produk yang relevan.

Satu cookie yang merekam preferensi persetujuan Anda akan menyimpan pilihan Anda. Cookie ini digunakan untuk mengenali Anda pada kunjungan berikutnya sehingga Anda tidak akan melihat banner tersebut lagi. Cookie diperlukan untuk fitur inti seperti login dan penanganan sesi — ikon "tutup cookie" pada banner hanya menutup prompt, tidak menonaktifkan cookie yang benar-benar diperlukan untuk pengoperasiannya.

Capsule menyatakan dengan jelas bahwa mereka menghargai privasi Anda. Panel cookie sangat mudah digunakan: klik 'Konfirmasi preferensi' sekali dan banner akan hilang selamanya. Jika Anda berubah pikiran nanti, kunjungi situs web dan berikan pilihan yang diperbarui melalui pusat preferensi yang sama.

✓ Pos pemeriksaan: Periksa milikmu kotak-masuk untuk email konfirmasi.

Langkah 2: Akses Dasbor Kapsul

Capsule sepenuhnya berbasis web — tidak ada yang perlu diinstal.

Masuk melalui browser Anda.

Anda juga dapat mengunduh aplikasi seluler untuk iOS atau Android Nanti.

Berikut tampilan dasbor saat Anda pertama kali masuk:

✓ Pos pemeriksaan: Anda akan melihat dasbor utama dengan 'Orang & Organisasi', 'Peluang', 'Proyek', dan 'Tugas' di menu atas.

Langkah 3: Konfigurasi Akun Anda Sebelum Mengimpor

Untuk memaksimalkan efektivitas Capsule CRM, konfigurasikan struktur data dan integrasi terlebih dahulu.

Buka Pengaturan Akun dan tetapkan 'super admin' untuk mengelola pengguna dan pengaturan.

Hubungkan Gmail atau Outlook sebelum mengimpor — ini memungkinkan pencatatan email otomatis di kemudian hari.

Tambahkan kolom kustom ke Kontak, Peluang Penjualan, dan Proyek agar data Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. bisnis.

Atur zona waktu dan mata uang default Anda di Pengaturan Akun → Lokalisasi. Pengaturan yang salah di sini menyebabkan nilai dan tanggal pipeline ditampilkan secara tidak benar untuk rekan tim di luar negeri.

Undang tim Anda terakhir. Setelah pengaturan admin terkunci, kirim undangan agar rekan tim melihat akun yang bersih dan terkonfigurasi saat login pertama kali — bukan akun kosong.

Berapa biaya Jasper AI?

Manajemen Kontak Memungkinkan Anda memusatkan setiap kontak, prospek, dan akun dalam satu catatan yang rapi.

— Kendalikan PC apa pun dari ponsel atau tablet Anda

Capsule memusatkan data klien dan mengotomatiskan tindak lanjut sehingga tidak ada yang terlewat.

Langkah 1: Impor Kontak dari File CSV

Buka tab 'Orang & Organisasi'.

Klik 'Impor' dan unggah file CSV Anda.

Petakan setiap kolom CSV ke bidang Capsule yang sesuai.

Anda juga dapat mengimpor Peluang penjualan melalui alat impor yang sama yang terintegrasi langsung ke dalam Capsule.

Sebelum mengimpor, bersihkan file CSV. Hapus baris dengan alamat email kosong, perbaiki kode negara yang tidak konsisten pada nomor telepon, dan standarisasi nama perusahaan. Data yang tidak bersih akan menghasilkan catatan yang tidak bersih pula.

Alat impor Capsule juga mendukung tag data selama impor. Tambahkan kolom bernama 'DataTag' ke CSV Anda dan beri tag pada setiap catatan yang diimpor (misalnya, 'Imported-April-2026') sehingga Anda dapat menemukan dan meninjaunya nanti.

Langkah 2: Menambahkan Orang atau Organisasi Baru Secara Manual

Klik tombol '+' di sebelah 'Orang' atau 'Organisasi'.

Isi nama, email, nomor telepon, dan detail perusahaan.

Pengayaan data di Capsule CRM secara otomatis mengisi detail kontak seperti LinkedIn profil dan informasi perusahaan.

Hubungkan orang-orang dengan organisasi mereka — ini membangun hubungan dua arah. Klik organisasi dan Anda akan melihat setiap orang yang terhubung dengannya. Klik orang tersebut dan Anda akan melihat perusahaan tempat mereka bekerja.

Tambahkan foto atau LinkedIn avatar untuk setiap kontak. Kedengarannya sepele, tetapi ini membuat pemindaian daftar jauh lebih cepat dan membantu Anda mengenali siapa siapa selama tinjauan alur kerja mingguan.

Buka Google Play Store atau Apple App Store, cari AnyDesk, lalu ketuk Instal.

✓ Pos pemeriksaan: Data kontak baru Anda akan muncul di tampilan daftar kontak.

Langkah 3: Mengatur dengan Tag dan Tag Data

Buka catatan kontak apa pun.

Klik 'Tambah Tag' untuk memberi label pada kontak berdasarkan sumber, wilayah, atau ukuran transaksi.

Mengatur catatan Anda di Capsule menjadi cepat dan mudah melalui tag.

Anda dapat melihat dan memfilter kontak berdasarkan tag, serta membuat daftar tersimpan dinamis yang diperbarui secara real-time berdasarkan kriteria tertentu.

Setiap catatan kontak menyimpan riwayat lengkap email, tugas, catatan, dan file yang terkait dengan orang tersebut. Anda dapat memeriksa detail, tugas, email, dan file di setiap catatan tanpa perlu berpindah antar aplikasi.

Tag dapat disarang dan diberi kode warna pada paket yang lebih tinggi. Gunakan sistem sederhana — Sumber:LinkedIn, Tahap:Prospek, Tingkat:VIP — dan filter daftar tersimpan akan menemukan catatan yang cocok dalam hitungan detik.

Cara Menggunakan Peluang Penjualan di Capsule CRM

Peluang Penjualan Memungkinkan Anda melacak setiap transaksi melalui saluran penjualan Anda, mulai dari kontak pertama hingga transaksi berhasil ditutup.

— Kendalikan PC apa pun dari ponsel atau tablet Anda

Mengelola alur penjualan Anda di Capsule melibatkan penambahan tahapan dan menyeret kesepakatan melalui tahapan tersebut.

Langkah 1: Siapkan Saluran Penjualan

Buka Pengaturan Akun → Saluran Penjualan.

Klik 'Tambahkan Pipeline' dan beri nama (misalnya, 'Baru'). Bisnis“).

Tambahkan tahapan seperti Lead, Qualified, Proposal Sent, Negosiasi, dan Won.

Capsule CRM memiliki beberapa saluran penjualan sehingga Anda dapat mengelola berbagai proses penjualan secara bersamaan.

Jaga agar alur kerja tetap sederhana — 5 hingga 7 tahapan adalah jumlah yang ideal. Terlalu banyak tahapan akan menyulitkan untuk melihat alur kerja secara sekilas, dan kesepakatan akan tersangkut di tahapan tengah yang ambigu.

Tetapkan persentase probabilitas untuk setiap tahap (misalnya, Prospek = 10%, Terkualifikasi = 25%, Proposal = 50%). Capsule menggunakan angka-angka ini untuk menghitung pipeline tertimbang Anda dan memperkirakan pendapatan.

Langkah 2: Tambahkan Peluang dan Seret Melalui Tahapan

Klik “+ Peluang Baru” dari tampilan pipeline.

Hubungkan ke kontak, tetapkan nilai kesepakatan, dan pilih tahapan.

Seret kartu peluang di papan Kanban seiring perkembangannya.

Tetapkan tanggal penutupan yang diharapkan — Capsule menggunakan ini untuk membangun perkiraan penjualan secara otomatis. Transaksi tanpa tanggal penutupan tidak akan muncul di tampilan perkiraan, jadi selalu tetapkan satu tanggal.

Beri tag pada setiap peluang dengan sumber prospeknya (Situs Web, Rujukan, Acara, Kontak Langsung). Saat Anda melihat laporan nanti, Anda dapat menemukan sumber mana yang mengirimkan penawaran terbanyak dan dari mana pelanggan terbaik Anda berasal.

Buka Google Play Store atau Apple App Store, cari AnyDesk, lalu ketuk Instal.

✓ Pos pemeriksaan: Kesepakatan Anda muncul di kolom kanan dan nilai pipeline diperbarui di bagian atas.

Langkah 3: Pantau Peluang yang Sudah Kadaluarsa

Periksa dasbor Anda untuk widget 'Peluang Kadaluarsa'.

Fitur ini menandai transaksi yang belum ditindaklanjuti baru-baru ini.

Dasbor Capsule CRM menunjukkan klien yang perlu ditindaklanjuti agar kesepakatan tidak menjadi dingin.

Klik peluang yang ditandai untuk langsung menuju ke catatan lengkapnya. Anda dapat melihat email terakhir, tugas terakhir, dan catatan terakhir — yang memudahkan untuk melanjutkan percakapan.

Tambahkan tugas baru langsung dari tampilan peluang. Tetapkan tanggal jatuh tempo dan tugas akan muncul di dasbor pemilik besok pagi.

Cara Menggunakan Pelacakan Tugas Capsule CRM

Pelacakan Tugas Memungkinkan Anda mengelola tugas, tenggat waktu, dan tindak lanjut yang terkait langsung dengan kontak, peluang, dan proyek.

— Kendalikan PC apa pun dari ponsel atau tablet Anda

Membuat daftar tugas berbasis templat menggunakan 'Tracks' di Capsule CRM mengotomatiskan proses berulang seperti orientasi klien.

Langkah 1: Buat Tugas dari Catatan Kontak

Buka catatan kontak atau peluang apa pun.

Klik 'Tambah Tugas' di bilah sisi.

Set due date, category (call, email, meeting), and owner.

Kategori itu penting. Kategori tersebut akan dimasukkan ke dalam Laporan Aktivitas sehingga Anda dapat melihat berapa banyak panggilan, email, dan rapat yang dicatat oleh setiap anggota tim setiap minggu.

Tambahkan deskripsi yang spesifik — "Hubungi Sarah di +1-555-123 untuk meninjau halaman proposal 3" mengalahkan "Tindak lanjut." Diri Anda di masa depan akan berterima kasih.

Langkah 2: Gunakan Trek untuk Proses yang Dapat Diulang

Buka Pengaturan Akun → Trek.

Buat templat — misalnya, 'Onboarding Klien Baru' dengan 10 tugas.

Terapkan fitur Pelacakan ke catatan mana pun dan semua tugas akan dibuat dengan tanggal.

Sistem pelacakan menstandarisasi tugas-tugas berulang untuk tindak lanjut yang konsisten dengan klien.

Templat alur umum yang dapat dibuat: Tindak Lanjut Prospek Baru (7 titik kontak selama 14 hari), Orientasi Klien Baru (pengantar, pelatihan, pengecekan 30 hari), dan Jangkauan Perpanjangan (pengingat 60 hari, 30 hari, 7 hari).

Tugas-tugas dalam satu Track dapat saling bergantung. Tugas 3 tidak akan dimulai sampai tugas 2 selesai — ini menjaga alur kerja tetap linear dan mencegah pekerjaan yang tidak berurutan.

Buka Google Play Store atau Apple App Store, cari AnyDesk, lalu ketuk Instal.

✓ Pos pemeriksaan: Semua tugas Track akan muncul di dasbor Anda dengan tanggal jatuh tempo yang benar.

Langkah 3: Lihat Tugas di Kalender

Klik 'Tugas' di menu atas, lalu beralih ke tampilan Kalender.

Anda juga dapat melakukan sinkronisasi dengan integrasi Kalender Outlook untuk mengelola penjadwalan di satu tempat.

Tandai tugas sebagai selesai setelah Anda menyelesaikannya.

Tampilan kalender menunjukkan tugas berdasarkan hari, minggu, atau bulan. Seret tugas ke hari baru untuk menjadwal ulang — tidak perlu membuka catatan.

Tetapkan tugas kepada rekan tim dengan mengubah pemiliknya. Secara default, setiap orang hanya melihat tugasnya sendiri, tetapi manajer dapat mengubah filter untuk melihat seluruh tim.

Cara Menggunakan Pemasaran Email Capsule CRM

Pemasaran Email memungkinkan Anda mengirim kampanye, buletin, dan email pembinaan prospek melalui Transaksi integrasi.

— Kendalikan PC apa pun dari ponsel atau tablet Anda

Transpond adalah rangkaian perangkat lunak pemasaran milik Capsule sendiri dan terhubung langsung ke catatan kontak.

Langkah 1: Hubungkan Transpond ke Akun Anda

Buka Pengaturan Akun → Integrasi.

Klik 'Hubungkan Transponder' dan konfirmasikan preferensi Anda.

Kontak Anda akan disinkronkan secara otomatis.

Transpond adalah rangkaian email marketing internal Capsule. Harganya dimulai dari yang terjangkau dan terintegrasi dengan paket Capsule Anda — tanpa perlu khawatir tentang login tambahan atau masalah sinkronisasi data.

Verifikasi domain pengirim Anda di Transpond sebelum kampanye pertama Anda. Pengirim yang tidak terverifikasi akan masuk ke folder spam, dan tingkat pengiriman akan menurun drastis jika Anda melewatkan langkah ini.

Langkah 2: Buat Daftar yang Tersegmentasi

Di Transpond, klik 'Audiens' dan buat daftar baru.

Saring berdasarkan tag, kolom kustom, atau aktivitas untuk menargetkan orang yang tepat.

Daftar yang lebih kecil dan lebih tertarget mengungguli daftar massal yang besar dan umum. Daftar berisi 200 orang dengan pesan yang tepat akan selalu mengalahkan daftar berisi 5.000 orang dengan pesan yang umum.

Gunakan filter 'aktivitas terakhir' untuk mengecualikan kontak yang tidak dikenal. Orang yang belum membuka email dalam 12 bulan biasanya lebih merusak reputasi pengirim Anda daripada membantu pendapatan.

Buka Google Play Store atau Apple App Store, cari AnyDesk, lalu ketuk Instal.

✓ Pos pemeriksaan: Jumlah penonton Anda diperbarui di bagian atas daftar. pembangun.

Langkah 3: Kirim dan Lacak Kampanye Anda

Klik 'Buat Kampanye' dan pilih templat.

Tulis subjek dan isi pesan Anda, lalu jadwalkan atau kirim.

Tingkat pembukaan email, klik, dan tingkat pentalan (bounce rate) tercatat kembali di linimasa setiap kontak di Capsule.

Transpond juga mendukung urutan email otomatis. Tetapkan pemicu — 'tag ditambahkan' atau 'formulir ditandatangani' — dan sistem akan mengirimkan email berikutnya setelah penundaan yang Anda tentukan.

Uji A/B pada baris subjek email untuk kategori Pertumbuhan dan di atasnya. Varian yang menang akan dikirim ke seluruh daftar email Anda secara otomatis setelah periode percobaan.

Cara Menggunakan Analisis Penjualan Capsule CRM

Analisis Penjualan Memberikan Anda dasbor dan laporan untuk memahami kesehatan pipeline dan kinerja tim.

— Kendalikan PC apa pun dari ponsel atau tablet Anda

Capsule CRM menawarkan aktivitas dan penjualan tingkat lanjut. pelaporan fitur-fitur pada Rencana Pertumbuhan.

Pelaporan yang baik mengubah CRM dari sekadar daftar kontak menjadi alat pengambilan keputusan. Mengetahui tingkat keberhasilan Anda berdasarkan sumber prospek akan memberi tahu Anda ke mana harus membelanjakan anggaran pemasaran Anda selanjutnya.

Laporan ringkasan berjalan secara real-time berdasarkan data langsung. Tidak ada pembaruan setiap malam, tidak ada dasbor usang — apa yang Anda lihat adalah kondisi bisnis saat ini.

Langkah 1: Buka Dasbor Penjualan

Klik 'Laporan' di navigasi atas.

Pilih 'Dasbor Penjualan' untuk melihat nilai pipeline, tingkat kemenangan, dan ukuran kesepakatan rata-rata.

Dasbor ini memantau 'Peluang yang Kadaluarsa' sehingga Anda dapat menemukan kesepakatan yang perlu didorong kembali.

Angka-angka kunci yang perlu diperhatikan: total nilai pipeline, pipeline tertimbang (nilai × probabilitas menang), ukuran kesepakatan rata-rata, dan panjang siklus penjualan. Keempat metrik ini memberi tahu Anda ke mana arah bisnis tersebut.

Langkah 2: Saring Laporan berdasarkan Tim, Tag, atau Tanggal

Gunakan bilah filter di bagian atas setiap laporan.

Pilih tenaga penjualan, tag, atau rentang tanggal khusus tertentu.

Bandingkan performa dari kuartal ke kuartal dengan menetapkan dua rentang tanggal berdampingan. Ini menunjukkan repetisi mana yang meningkat dan mana yang membutuhkan pelatihan.

Buka Google Play Store atau Apple App Store, cari AnyDesk, lalu ketuk Instal.

✓ Pos pemeriksaan: Pembaruan angka segera berdasarkan filter Anda.

Langkah 3: Ekspor Laporan untuk Pemangku Kepentingan

Klik ikon ekspor di pojok kanan atas setiap laporan.

Pilih format CSV atau PDF.

Bagikan file tersebut kepada pimpinan atau investor dalam hitungan menit.

Laporan Aktivitas menampilkan setiap panggilan, email, rapat, dan catatan yang ditambahkan selama periode waktu tertentu. Ini adalah cara tercepat untuk mengidentifikasi perwakilan penjualan yang mencapai (dan yang tidak mencapai) target aktivitas.

Laporan perkiraan penjualan menggunakan tanggal penutupan yang diharapkan dan nilai peluang untuk memproyeksikan pendapatan per bulan. Gunakan laporan ini dalam demo tim dan pembaruan papan pengumuman.

Cara Menggunakan Integrasi Capsule CRM

Integrasi Memungkinkan Anda menghubungkan Capsule CRM dengan lebih dari 70 aplikasi termasuk Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, dan Mailchimp.

— Kendalikan PC apa pun dari ponsel atau tablet Anda

Capsule CRM memungkinkan integrasi dengan lebih dari 70 aplikasi untuk meningkatkan alur kerja harian Anda.

Integrasi itu penting karena tidak ada yang hanya menggunakan satu alat. UKM pada umumnya menggunakan email, akuntansi, alat pemasaran, kalender, dan proyek — dan Capsule perlu berada di tengah tumpukan tersebut, mengambil data dari masing-masing sumber.

Langkah 1: Hubungkan Gmail atau Outlook

Buka Pengaturan Akun → Integrasi.

Instal add-on Gmail atau add-in Microsoft Outlook.

Integrasi email memungkinkan pencatatan percakapan secara otomatis dan tautan langsung ke catatan kontak.

Setelah terpasang, add-on ini akan berada di dalam kotak masuk Anda sebagai panel samping. Klik email mana pun dan panel samping akan menampilkan catatan Capsule kontak, tugas terbaru, dan peluang yang terbuka.

Anda dapat menyimpan email ke kontak hanya dengan satu klik — tidak perlu lagi menggunakan cara pintas BCC. Kontak baru juga dapat dibuat langsung dari email di panel samping.

Langkah 2: Hubungkan Xero atau QuickBooks untuk Akuntansi

Pilih Xero atau QuickBooks dari daftar integrasi.

Masuk ke akun Anda akuntansi Buat akun dan konfirmasikan akses.

Faktur dan kontak disinkronkan dua arah.

Setelah sinkronisasi, setiap catatan kontak akan menampilkan riwayat faktur mereka di panel samping. Anda dapat melihat faktur yang belum dibayar, tanggal pembayaran, dan total pendapatan per klien tanpa meninggalkan Capsule.

Buka Google Play Store atau Apple App Store, cari AnyDesk, lalu ketuk Instal.

✓ Pos pemeriksaan: Anda melihat integrasi tersebut ditandai sebagai 'Terhubung' dengan titik hijau.

Langkah 3: Hubungkan Zapier untuk Semua Hal Lainnya

Cari Capsule CRM di direktori aplikasi Zapier.

Buat 'Zap' untuk memasukkan atau mengeluarkan data dari Capsule.

Ini membuka lebih dari 1.000 koneksi aplikasi tambahan.

Integrasi populer meliputi: Mailchimp Untuk email, Slack untuk notifikasi tim, Typeform untuk pengumpulan data prospek, dan Google Calendar untuk sinkronisasi rapat.

Setiap integrasi membutuhkan waktu 2-5 menit untuk disiapkan. Tonton demo di pusat bantuan Capsule jika Anda tidak yakin harus mulai dari mana — ada video panduan singkat untuk setiap aplikasi utama.

Cara Menggunakan Capsule CRM: Fitur yang Mudah Digunakan

Fitur yang Mudah Digunakan semua fitur ini terintegrasi ke dalam antarmuka Capsule yang bersih sehingga Anda dapat berpindah-pindah di situs dan aplikasi kami dengan cepat.

— Kendalikan PC apa pun dari ponsel atau tablet Anda

Capsule CRM dikenal karena kurva pembelajarannya yang singkat dan waktu penyiapan yang rendah.

Tim di balik Capsule menghabiskan bertahun-tahun untuk menyempurnakan antarmuka. Setiap tombol memiliki tujuan dan tidak ada yang tersembunyi di balik tiga menu — itulah mengapa anggota tim baru dapat mempelajarinya dengan cepat.

Langkah 1: Kuasai Pencarian Kata Global

Tekan ikon pencarian di bilah atas — atau gunakan pintasan keyboard.

Ketik nama kontak, email, tag, atau catatan apa pun. teks.

Hasilnya muncul secara instan di seluruh kontak, peluang, dan proyek.

Pencarian ini juga mengindeks isi catatan. Jika Anda ingat klien menyebutkan “ZoomInfoSaat melakukan panggilan, cari 'ZoomInfo' dan catatan persisnya akan muncul di hasil pencarian.

Gunakan tanda kutip untuk pencocokan frasa yang tepat. Pencarian "Q1 renewal" dalam tanda kutip hanya akan menampilkan catatan di mana kedua kata tersebut muncul bersamaan — jauh lebih akurat daripada pencocokan samar (fuzzy match) standar.

Langkah 2: Gunakan Pintasan Tambah Cepat dari Mana Saja

Klik ikon “+” di pojok kanan atas.

Pilih kontak, peluang, tugas, atau proyek.

Tambahkan data tanpa meninggalkan layar Anda saat ini.

Ini adalah penghemat waktu terbesar di Capsule. Anda dapat berada di catatan peluang, mengingat tugas, menambahkannya, dan kembali ke apa yang sedang Anda kerjakan — semuanya tanpa kehilangan konteks.

Buka Google Play Store atau Apple App Store, cari AnyDesk, lalu ketuk Instal.

✓ Pos pemeriksaan: Panel tambah cepat muncul tanpa mengalihkan Anda dari halaman yang sedang Anda buka.

Langkah 3: Sesuaikan Widget Dasbor Anda

Buka dasbor.

Klik 'Sesuaikan' dan tambahkan widget untuk tugas, peluang, atau laporan.

Seret widget untuk mengubah urutannya berdasarkan yang paling sering Anda periksa.

Antarmuka yang bersih berarti anggota tim baru dapat mulai menggunakan Capsule sejak hari pertama. Sebagian besar pengguna merasa mereka dapat menjelajahi aplikasi tanpa pelatihan setelah sekitar 20 menit penggunaan.

Tautan breadcrumb di bagian atas setiap halaman memudahkan untuk kembali ke halaman sebelumnya — klik tautan untuk kembali ke catatan atau tampilan daftar sebelumnya tanpa kehilangan posisi Anda.

Cara Menggunakan Aplikasi Seluler Capsule CRM

Aplikasi Seluler Memungkinkan Anda mengelola kontak, tugas, dan kesepakatan dari ponsel Anda — sempurna untuk penjualan lapangan dan kunjungan klien.

— Kendalikan PC apa pun dari ponsel atau tablet Anda

Aplikasi seluler Capsule tersedia untuk iOS dan Android.

Akses seluler lebih penting daripada yang diakui sebagian besar tim. Perwakilan penjualan yang mencatat panggilan dan catatan dari ponsel mereka segera setelah rapat menyimpan catatan 5 kali lebih lengkap daripada perwakilan penjualan yang menunggu hingga mereka kembali ke meja kerja mereka.

Langkah 1: Instal dan Masuk

Unduh aplikasi Capsule dari App Store atau Google Play.

Masuk menggunakan kredensial Capsule Anda.

Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pengingat tugas.

Aktifkan login biometrik (Face ID atau sidik jari) selama pengaturan. Ini lebih cepat daripada mengetik kata sandi dan lebih aman daripada tetap masuk tanpa batas waktu.

Langkah 2: Catat Panggilan dan Tambahkan Catatan Saat Bepergian

Buka catatan kontak.

Ketuk 'Tambahkan Catatan' tepat setelah panggilan.

Gunakan fitur pengenalan suara ke teks untuk mendikte catatan saat Anda berkendara menuju pertemuan berikutnya.

Suara Catatan dapat dibuat sepanjang yang Anda butuhkan. Catat detail percakapan secara lengkap — apa yang mereka tanyakan, apa yang Anda janjikan, langkah selanjutnya. Catatan akan tersimpan dalam waktu kurang dari 2 detik.

Beri tag pada catatan dengan kategori seperti 'Panggilan', 'Rapat', atau 'Tindak Lanjut' agar catatan tersebut muncul dalam laporan aktivitas untuk tinjauan mingguan.

Buka Google Play Store atau Apple App Store, cari AnyDesk, lalu ketuk Instal.

✓ Pos pemeriksaan: Catatan tersebut akan langsung tersinkronisasi ke akun desktop Anda.

Langkah 3: Periksa Tugas dan Alur Kerja dari Mana Saja

Ketuk 'Tugas' di bagian bawah untuk melihat daftar tugas hari ini.

Ketuk 'Peluang' untuk melihat alur kerja Anda dalam tata letak kartu.

Geser untuk menandai tugas sebagai selesai atau seret kesepakatan antar tahapan.

Aplikasi seluler ini juga menyertakan ID penelepon. Saat kontak yang tersimpan menelepon Anda, catatan Capsule mereka akan muncul sehingga Anda dapat melihat riwayat, catatan, dan peluang yang tersedia sebelum menjawab.

Mode offline memungkinkan Anda melihat catatan terbaru dan menambahkan catatan tanpa koneksi internet. Semuanya akan disinkronkan saat Anda kembali online — sangat cocok untuk penerbangan atau lokasi klien dengan koneksi Wi-Fi yang buruk.

Penandaan lokasi bersifat opsional. Aktifkan fitur ini dan setiap catatan dapat dikaitkan dengan tempat Anda menambahkannya — berguna bagi perwakilan penjualan lapangan untuk melacak cakupan wilayah.

Cara Menggunakan Kolom Kustom Capsule CRM

Bidang Kustom Memungkinkan Anda menambahkan poin data tambahan ke Kontak, Peluang Penjualan, dan Proyek sehingga CRM sesuai dengan bisnis Anda secara tepat.

— Kendalikan PC apa pun dari ponsel atau tablet Anda

Capsule CRM memungkinkan pengguna untuk menambahkan kolom kustom ke Kontak, Peluang Penjualan, dan Proyek.

Tanpa kolom kustom, Anda hanya bisa menggunakan kolom generik seperti 'Nama' dan 'Email'. Itu cocok untuk buku alamat, tetapi tidak untuk menjalankan bisnis nyata.

Dengan kolom kustom, Anda dapat mencatat apa pun yang penting — tanggal perpanjangan, nilai kontrak, sumber prospek, minat produk, manajer akun. Setiap filter, daftar tersimpan, dan laporan kemudian dapat menggunakan data tersebut.

Langkah 1: Buka Pengaturan Bidang Kustom

Buka Pengaturan Akun.

Klik 'Kolom Kustom' di bilah sisi kiri.

Pilih jenis catatan — Kontak, Peluang, atau Proyek.

Setiap tipe data memiliki daftar kolomnya sendiri. Kolom tidak digunakan bersama di antara berbagai tipe data — jadi jika Anda menginginkan 'Industri' pada kontak dan peluang, Anda harus membuatnya dua kali.

Langkah 2: Tambahkan Kolom Kustom untuk Bisnis Anda

Klik “+ Tambah Bidang Kustom.&#8221

Pilih tipe kolom — teks, angka, tanggal, menu tarik-turun, atau daftar.

Beri nama yang jelas seperti 'Industri', 'Tanggal Perpanjangan', atau 'Nilai Kontrak'.

Gunakan menu tarik-turun (dropdown) daripada teks bebas kapan pun memungkinkan. Menu tarik-turun memaksa konsistensi, yang berarti filter yang lebih rapi, daftar yang tersimpan, dan laporan yang lebih baik enam bulan mendatang.

Untuk B2B SaaS: 'Industri', 'Ukuran Perusahaan', 'Tanggal Perpanjangan', 'MRR', dan 'Tingkat Paket' mencakup sebagian besar kebutuhan. Untuk layanan: 'Jenis Proyek', 'Akhir Kontrak', 'Peran Kontak Utama', dan 'Kisaran Anggaran'.

Buka Google Play Store atau Apple App Store, cari AnyDesk, lalu ketuk Instal.

✓ Pos pemeriksaan: Kolom tersebut muncul di setiap catatan yang relevan dan ditampilkan sebagai opsi filter dalam daftar yang tersimpan.

Langkah 3: Menggunakan Kolom Kustom dalam Filter dan Laporan

Buat daftar tersimpan dan filter berdasarkan kolom kustom baru Anda.

Daftar tersebut diperbarui secara real-time seiring perubahan data.

Buat dasbor berdasarkan data yang penting bagi bisnis Anda.

Kolom kustom juga ikut diekspor. Ambil file CSV berisi kontak yang difilter berdasarkan 'Industri = SaaS' dan kirim langsung ke tim pemasaran Anda untuk kampanye yang ditargetkan.

Kolom dropdown adalah tipe yang paling ampuh. Tetapkan daftar nilai tetap (misalnya, 'Sumber Prospek: Situs Web / Rujukan / Acara / Kontak Langsung') dan setiap daftar dan laporan yang tersimpan dapat dikelompokkan berdasarkan nilai tersebut.

Hubungkan peluang penjualan dengan proyek dengan menyimpan ID peluang di bidang khusus pada catatan proyek yang sesuai. Ini memberikan transisi yang lancar dari penjualan ke pengiriman.

Tips dan Pintasan Capsule CRM Pro

Setelah menguji Capsule CRM selama dua tahun, berikut adalah kiat-kiat terbaik saya.

Pintasan Keyboard

Tindakan	Jalan pintas
Buka pencarian global	/ (garis miring)
Tambahkan kontak baru	Shift + C
Tambahkan peluang baru	Shift + O
Tambahkan tugas baru	Shift + T
Buka dasbor	G lalu D
Buka kontak	G lalu P

Fitur Tersembunyi yang Sering Diabaikan Orang

• Daftar Tersimpan Dinamis: Buat filter sekali dan daftar akan otomatis diperbarui saat kontak baru cocok — pengganti yang bagus untuk segmen statis.
• Dropbox Email BCC: Setiap akun Capsule mendapatkan alamat email unik — tambahkan alamat tersebut sebagai BCC pada email apa pun dan percakapan akan tercatat secara otomatis ke kontak yang tepat.
• Penugasan Catatan: Tetapkan kontak, peluang, atau proyek kepada anggota tim untuk kepemilikan yang lebih jelas dan pelaporan yang lebih baik.
• Ringkasan Fitur AI: Fitur ringkasan AI terbaru dari Capsule membaca riwayat kontak dan memberikan rangkuman sebelum panggilan Anda berikutnya.
• Navigasi Hanya Menggunakan Keyboard: Tekan “/” untuk mencari, lalu Shift + C, O, T, atau P untuk membuat catatan. Anda dapat menjalankan seluruh CRM tanpa menyentuh mouse Anda.
• Papan Proyek: Pindahkan kesepakatan yang telah berhasil ditutup ke papan proyek dengan tahapan seperti Peluncuran, Pengiriman, Peninjauan, dan Selesai — sehingga penjualan dan pengiriman tetap berada dalam satu alat.
• Kotak Surat Bersama: Di Ultimate, rekan satu tim dapat berbagi kotak masuk yang terhubung ke Capsule. Balasan akan tercatat di catatan yang tepat, siapa pun pengirimnya.
• Simpan Pemetaan Impor Data: Simpan pemetaan kolom CSV Anda. Lain kali Anda mengimpor file serupa, pemetaan akan terisi otomatis dan menghemat waktu pengaturan hingga 10 menit.

Pola Alur Kerja yang Dapat Diperluas

Tiga pola yang saya lihat berhasil di puluhan akun Capsule:

Tinjauan mingguan terhadap alur kerja: Setiap hari Senin, saring peluang berdasarkan 'perkiraan penutupan bulan ini' dan tinjau daftar tersebut bersama tim penjualan. Pindahkan kesepakatan yang sudah kadaluarsa ke tahap yang tepat atau tandai sebagai gagal.

Audit tag bulanan: Buka daftar tag di pengaturan dan gabungkan duplikat. Arsipkan tag yang tidak lagi digunakan. Ini menjaga filter daftar tersimpan tetap bersih dan cepat.

Tinjauan integrasi triwulanan: Periksa integrasi mana yang sebenarnya sedang digunakan. Putuskan sambungan integrasi yang tidak lagi Anda gunakan — semakin sedikit koneksi berarti semakin sedikit kegagalan sinkronisasi.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dalam Capsule CRM

Kesalahan #1: Mengimpor kontak sebelum mengatur kolom kustom

Kesalahan #2: Mengabaikan Trek untuk proses yang berulang

Kesalahan #3: Melewatkan integrasi email

Kesalahan #4: Menggunakan satu pipeline untuk setiap proses penjualan

Kesalahan #5: Membiarkan tag berkembang tanpa sistem

Panduan Pemecahan Masalah Capsule CRM

Masalah: Email tidak tersinkronisasi dengan catatan kontak.

Menyebabkan: Add-on Gmail atau add-in Outlook belum terpasang, atau alamat Dropbox email BCC salah.

Memperbaiki: Buka Pengaturan Akun → Integrasi dan instal add-on email. Jika Anda lebih suka BCC, salin alamat Dropbox unik dari 'Preferensi Saya' dan simpan sebagai kontak di Gmail.

Masalah: Kontak duplikat setelah impor CSV

Menyebabkan: Alat impor tersebut mencocokkan kolom yang salah atau file CSV berisi kontak yang sudah ada di akun Anda.

Memperbaiki: Buka 'Orang & Organisasi', filter berdasarkan tag impor, dan gunakan opsi 'Gabungkan Duplikat' pada setiap pasangan. Untuk impor selanjutnya, petakan berdasarkan alamat email — ini lebih andal daripada nama.

Masalah: Laporan tidak menunjukkan data apa pun tentang paket gratis.

Menyebabkan: Paket gratis tidak menyertakan pelaporan lengkap. Pelaporan aktivitas dan penjualan tingkat lanjut tersedia pada paket Growth dan di atasnya.

Memperbaiki: Mulailah uji coba gratis 14 hari paket Growth untuk menguji fitur pelaporan. Jika sesuai dengan bisnis Anda, tingkatkan paket Anda — jika tidak, ekspor peluang dan kontak ke spreadsheet untuk laporan dasar.

Masalah: Aplikasi seluler terus mengeluarkan saya dari akun.

Menyebabkan: Masa berlaku sesi dirancang singkat untuk alasan keamanan. Pengaturan otentikasi dua faktor juga dapat memaksa login ulang jika akun tidak dikenal. perangkat.

Memperbaiki: Aktifkan login biometrik (Face ID atau sidik jari) di pengaturan aplikasi. Sesi akan diperbarui secara otomatis dan Anda tidak perlu mengetik kata sandi setiap kali.

Masalah: Kolom kustom tidak muncul di aplikasi seluler.

Menyebabkan: Versi aplikasi yang lebih lama tidak menampilkan kolom kustom yang baru ditambahkan hingga sinkronisasi penuh berikutnya.

Memperbaiki: Perbarui aplikasi ke versi terbaru. Kemudian keluar dan masuk kembali untuk memaksa penyegaran data — kolom kustom Anda akan muncul di setiap data yang relevan.

📌 Catatan: Jika tidak ada solusi di atas yang menyelesaikan masalah Anda, hubungi dukungan Capsule CRM — mereka tersedia melalui email dari Senin hingga Jumat untuk semua paket berbayar.

Apa itu Capsule CRM?

Kapsul CRM adalah alat manajemen hubungan pelanggan sederhana yang membantu Anda mengelola kontak, penjualan, dan proyek di satu tempat.

Anggap saja ini seperti buku alamat digital bersama yang juga melacak kesepakatan dan tindak lanjut Anda.

Saksikan ringkasan singkat ini:

Capsule dirancang untuk tim kecil dan menengah yang menginginkan CRM yang benar-benar akan mereka gunakan. Fitur-fitur utamanya meliputi:

• Manajemen Kontak: Sentralisasikan kontak dengan tag, tag data, dan kolom khusus — ditambah pengayaan data yang mengisi informasi LinkedIn dan perusahaan.
• Peluang Penjualan: Seret transaksi melalui alur Kanban yang dapat disesuaikan dengan beberapa alur penjualan pada paket yang lebih tinggi.
• Pelacakan Tugas: Gunakan Tracks untuk mengotomatiskan proses orientasi klien dan rangkaian tindak lanjut yang berulang.
• Pemasaran Email: Jalankan kampanye melalui integrasi Transpond bawaan yang terhubung dengan kontak CRM.
• Analisis Penjualan: Lihat tingkat kemenangan, perkiraan, dan kinerja tim dengan pelaporan aktivitas dan penjualan tingkat lanjut pada paket Pertumbuhan.
• Integrasi: Terhubung dengan lebih dari 70 aplikasi termasuk Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, Mailchimp, dan Zapier.
• Mudah Digunakan: Antarmuka yang bersih, kurva pembelajaran yang singkat, dan pencarian kata global yang terasa seperti perpanjangan dari komputer Anda.
• Aplikasi Seluler: Aplikasi iOS dan Android untuk mencatat panggilan, catatan, dan perubahan alur kerja saat bepergian.
• Kolom Kustom: Tambahkan kolom kustom ke Kontak, Peluang Penjualan, dan Proyek agar CRM sesuai dengan bisnis Anda.

Untuk ulasan lengkap, lihat ulasan kami. Ulasan Capsule CRM.

Capsule CRM ditujukan untuk siapa?

Capsule cocok untuk bisnis kecil dan menengah yang menginginkan CRM yang benar-benar akan digunakan oleh seluruh tim. Agensi, konsultan, bisnis jasa B2B, dan firma jasa profesional semuanya cocok menggunakan Capsule.

Sistem ini kurang cocok untuk tim penjualan keluar bervolume tinggi yang membutuhkan dialer bawaan, atau untuk tim perusahaan yang membutuhkan objek khusus dan pohon izin yang kompleks.

Apa yang membuat Capsule berbeda?

Tiga hal menonjol setelah menguji Capsule secara berdampingan dengan HubSpot, Pipedrive, dan Zoho.

Pertama, kurva pembelajarannya singkat. Rekan tim baru dapat mulai menambahkan kontak dan mengelola transaksi sejak hari pertama. Sebagian besar CRM lain membutuhkan pelatihan setengah hari.

Kedua, proyek dan peluang penjualan berada dalam satu alat yang sama. Anda dapat menyerahkan kesepakatan yang berhasil ditutup ke papan proyek tanpa meninggalkan Capsule.

Ketiga, kedalaman integrasinya tinggi untuk harganya. Gmail, Outlook, Xero, QuickBooks, dan Mailchimp semuanya berfungsi secara native — bukan melalui jembatan pihak ketiga yang rumit.

Harga CRM Kapsul

Berikut adalah biaya Capsule CRM pada tahun 2026:

Rencana	Harga	Terbaik untuk
Bebas	$0	Pendiri tunggal dan tim kecil hingga 2 pengguna dan 250 kontak.
Starter	$18/pengguna/bulan	Usaha kecil membutuhkan satu alur kerja tunggal dan CRM dasar.
Pertumbuhan	$36/pengguna/bulan	Tim yang sedang berkembang yang menginginkan otomatisasi, banyak alur kerja, dan laporan tingkat lanjut.

Uji coba gratis: Ya — 14 hari untuk semua paket berbayar. Tidak perlu kartu kredit.

Garansi uang kembali: Batalkan kapan saja. Tanpa kontrak jangka panjang.

💰 Nilai Terbaik: Paket Pertumbuhan seharga $36/pengguna/bulan — membuka otomatisasi alur kerja, beberapa saluran penjualan, dan pelaporan aktivitas dan penjualan tingkat lanjut. Sebagian besar tim kecil akan melampaui kemampuan Paket Pemula dalam beberapa bulan, jadi memulai dari sini akan menghemat waktu dan tenaga untuk melakukan peningkatan di tengah tahun.

Apa yang termasuk dalam setiap paket?

Gratis ($0): Hingga 2 pengguna, 250 kontak, 1 saluran penjualan, 1 papan proyek, integrasi Gmail dan Outlook, serta akses aplikasi seluler. Cocok untuk pendiri tunggal yang sedang menguji alat ini.

Paket Pemula (18 dolar AS/pengguna/bulan): 30.000 kontak, 1 saluran penjualan, 1 papan proyek, semua integrasi inti termasuk Xero, QuickBooks, Mailchimp, dan Zapier. Laporan dasar disertakan.

Pertumbuhan (36 dolar AS/pengguna/bulan): 60.000 kontak, 5 saluran penjualan, 5 papan proyek, otomatisasi alur kerja, pelaporan penjualan tingkat lanjut, bidang khusus, dan izin pengguna. Inilah paket yang benar-benar dibutuhkan oleh sebagian besar tim.

Penagihan tahunan vs bulanan

Bayar tahunan dan hemat hingga 15%. Paket Starter turun menjadi sekitar $15 per pengguna jika ditagih setiap tahun. Paket Growth turun menjadi sekitar $31 per pengguna.

Jika Anda tidak yakin paket mana yang sesuai, mulailah dengan uji coba gratis Growth selama 14 hari. Anda akan mendapatkan gambaran tentang fitur-fitur lengkapnya sebelum memutuskan untuk berlangganan.

Capsule CRM vs Alternatifnya

Bagaimana perbandingan Capsule CRM? Berikut adalah gambaran persaingan di pasar:

Perhatikan perbandingan ini:

Alat	Terbaik untuk	Harga	ProtoPie
Kapsul CRM	CRM sederhana untuk tim kecil	$18/bulan	4,17 per bulan
HubSpot	Pemasaran dan penjualan terpadu.	7. Menguasai AI	3.5 Sonnet saat ini memegang mahkota untuk penulisan kreatif dan penalaran yang bernuansa. Terasa lebih 'manusiawi' dan kurang robotik dibandingkan GPT-40. Untuk data mentah dan penelitian,
Pipedrive	Alur penjualan visual	$24/bulan	4. API yang andal
Zoho CRM	Kaya fitur dengan harga terjangkau.	$14/bulan	4. API yang andal
Freshsales	Sistem penilaian terintegrasi dengan telepon dan AI.	7. Menguasai AI	3.5 Sonnet saat ini memegang mahkota untuk penulisan kreatif dan penalaran yang bernuansa. Terasa lebih 'manusiawi' dan kurang robotik dibandingkan GPT-40. Untuk data mentah dan penelitian,

RoseHosting vs MochaHost

• Tidak ada 'jejak dokumen': HubSpot — fitur yang kaya, tingkatan gratis, dan otomatisasi pemasaran yang terintegrasi.
• Anggaran terbaik: Zoho CRM — fitur terlengkap per dolar dan paket gratis untuk 3 pengguna.
• Buka aplikasi VPN Anda (seperti NordVPN), cari 'India' di daftar negara, dan klik sambungkan. Anda akan langsung mendapatkan alamat IP India. Capsule CRM — antarmuka yang bersih, kurva pembelajaran yang singkat, dan pengaturan yang mudah.
• Terbaik untuk tim penjualan visual: Pipedrive — pipeline Kanban yang dirancang khusus dengan pelaporan yang berfokus pada kesepakatan.

🎯 Alternatif CRM Kapsul

Mencari alternatif Capsule CRM? Berikut adalah pilihan terbaiknya:

• 🚀 HubSpot: Platform CRM, pemasaran, dan layanan terpadu dengan paket gratis yang lengkap. Sangat cocok untuk tim yang menginginkan penjualan, pemasaran, dan help desk dalam satu tempat.
• 🎨 Pipedrive: CRM berbasis Kanban yang dirancang untuk tim penjualan. Visualisasi alur transaksi yang lebih bersih daripada Capsule dengan otomatisasi penjualan yang lebih mendalam.
• 💰 Zoho CRM: Hemat biaya dengan fitur lengkap termasuk AI (Zia), objek kustom, dan cetak biru alur kerja. Paket gratis untuk 3 pengguna.
• 🧠 Penjualan Baru: Termasuk fitur telepon, obrolan, dan Freddy AI untuk penilaian prospek. Pilihan yang lebih baik untuk tim penjualan yang banyak menggunakan telepon.

Untuk daftar lengkapnya, lihat halaman kami. Alternatif CRM Kapsul memandu.

⚔️ Perbandingan Capsule CRM

Berikut perbandingan Capsule CRM dengan setiap pesaingnya:

• Capsule CRM vs HubSpot: HubSpot unggul dalam hal pemasaran dan jangkauan paket gratis. Capsule unggul dalam hal kesederhanaan dan kurva pembelajaran paket berbayar yang lebih rendah.
• Capsule CRM vs Pipedrive: Pipedrive memiliki otomatisasi penjualan dan alur kerja multi-langkah yang lebih kuat. Capsule lebih murah pada paket dasar dan mencakup proyek secara bawaan.
• Capsule CRM vs Zoho CRM: Zoho menawarkan lebih banyak fitur per dolar, tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk pengaturan. Capsule adalah pilihan yang lebih cepat jika kesederhanaan lebih penting daripada kedalaman fitur.
• Capsule CRM vs Freshsales: Freshsales menyertakan fitur panggilan bawaan dan penilaian prospek berbasis AI. Capsule lebih cocok untuk tim yang fokus pada email dan pekerjaan proyek daripada penjualan melalui telepon.

Mulai Gunakan Capsule CRM Sekarang

Anda telah mempelajari cara menggunakan setiap fitur utama Capsule CRM:

• ✅ Manajemen Kontak
• ✅ Peluang Penjualan
• ✅ Pelacakan Tugas
• ✅ Pemasaran Email
• ✅ Analisis Penjualan
• ✅ Integrasi
• ✅ Fitur yang Mudah Digunakan
• ✅ Aplikasi Seluler
• ✅ Bidang Kustom

Langkah selanjutnya: Pilih satu fitur dan coba sekarang juga.

Kebanyakan orang memulai dengan Manajemen Kontak.

Prosesnya memakan waktu kurang dari 5 menit.

Jika Anda sudah menyiapkan file CSV berisi kontak, impor terlebih dahulu. Seluruh tim dapat mulai menambahkan catatan, tugas, dan peluang pada sore hari yang sama.

Jika Anda memulai dari awal, tambahkan 20 kontak terpenting Anda secara manual. Beri tag pada setiap kontak dengan sumber prospeknya dan pindahkan kontak yang aktif ke dalam saluran penjualan Anda.

Paket Gratis adalah pilihan tepat untuk memulai. Jika Anda membutuhkan lebih dari sekadar 250 kontak atau memerlukan laporan lanjutan, beralihlah ke Paket Pemula dengan harga $18 per pengguna atau Paket Pertumbuhan dengan harga $36 per pengguna.

Pertanyaan Yang Sering Muncul

Bagaimana cara menambahkan orang atau organisasi baru?

Klik ikon '+' di sebelah 'Orang' atau 'Organisasi' di navigasi atas. Isi nama, email, telepon, dan perusahaan. Tambahkan tag dan kolom kustom sesuai kebutuhan. Pengayaan data Capsule akan secara otomatis mengisi profil LinkedIn dan informasi perusahaan pada paket yang lebih tinggi.

Bisakah saya menggunakan Capsule CRM di ponsel saya?

Ya. Capsule memiliki aplikasi iOS dan Android asli. Anda dapat mencatat panggilan, menambahkan catatan dengan fitur pengenalan suara, mengelola tugas, dan menyeret kesepakatan melalui alur penjualan Anda. Aplikasi ini sinkron dengan akun desktop Anda secara real-time.

Bagaimana cara membuat kolom kustom untuk bisnis saya?

Buka Pengaturan Akun → Bidang Kustom. Pilih Kontak, Peluang Penjualan, atau Proyek. Klik "+ Tambah Bidang Kustom," pilih jenis (teks, angka, tanggal, daftar pilihan), dan simpan. Bidang tersebut akan muncul di setiap catatan yang cocok dan di filter daftar yang tersimpan.

Apakah ada versi gratis untuk tim kecil?

Ya. Capsule menawarkan paket Gratis untuk hingga 2 pengguna dan 250 kontak. Anda mendapatkan satu saluran penjualan, satu papan proyek, integrasi Gmail dan Outlook, serta akses aplikasi seluler. Tidak diperlukan kartu kredit.

Bagaimana cara saya mengundang tim saya ke akun ini?

Buka Pengaturan Akun → Pengguna & Izin. Klik 'Undang Pengguna', masukkan email mereka, dan tetapkan peran. Mereka akan menerima tautan undangan melalui email. Seorang super admin dapat menetapkan catatan kepada masing-masing anggota tim untuk kepemilikan yang lebih rapi.