Jak korzystać z Agile CRM: Przewodnik krok po kroku w 2025 roku

Czy masz czasem wrażenie, że robisz zbyt wiele rzeczy naraz?

Śledzenie działań klientów, sprzedaży i marketingu może być prawdziwym bólem głowy.

Tu właśnie pojawia się Agile CRM.

To tak, jakbyś miał swojego asystenta biznesowego, wszystko na jednej platformie.

W tym przewodniku wyjaśnimy, jak korzystać z metodyki Agile CRM krok po kroku, dzięki czemu możesz zwiększyć sprzedaż i rozwinąć swój biznes.

Gotowy, aby się zorganizować i sprzedawać więcej?

Zwinny CRM

Usprawnij swój proces sprzedaży i zwiększ efektywność dzięki Creatio CRM. Zapisz się na bezpłatny webinar i odkryj moc automatyzacja!

Wypróbuj Agile ZA DARMO Przeczytaj całą recenzję

Wprowadzenie do Agile CRM

OK, więc jesteś gotowy, aby wypróbować Agile CRM? Świetnie! Zaczynajmy.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to założyć konto.

Przejdź do Agile CRM stronę internetową i kliknij „Rozpocznij za darmo”. Jest to tak samo proste, jak rejestracja na dowolnej innej stronie internetowej.

Musisz podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail i utworzyć hasło. Gdy to zrobisz, sprawdź swoją skrzynkę e-mail, aby zweryfikować swoje konto.

A teraz rozejrzyjmy się dookoła.

Po zalogowaniu zobaczysz Agile CRM pulpit nawigacyjny. Pomyśl o nim jak o swoim centrum sterowania.

Na początku może się to wydawać przytłaczające, ale nie martw się – wyjaśnimy Ci to.

Oto najważniejsze rzeczy, które zobaczysz:

• Łączność: Tutaj możesz śledzić wszystkich swoich klientów i potencjalnych klientów.
• Oferty: Tutaj możesz zarządzać swoimi transakcjami sprzedaży od początku do końca.
• Projektowanie: Jeśli masz jakieś bieżące projekty realizowane z klientami, możesz nimi zarządzać tutaj.
• Marketing: Tu dzieje się cała zabawa! Możesz tworzyć kampanie e-mailowe, landing page'e i wiele więcej, aby dotrzeć do swojego rynku.

Każda sekcja ma własny zestaw narzędzi, które pomogą Ci zarządzać różnymi częściami Twojej firmy.

Więcej informacji na temat każdej sekcji można uzyskać, klikając przycisk „Pomoc” lub sprawdzając zasoby online Agile CRM.

Zanim przejdziemy dalej, dostosujmy ustawienia.

Możesz spersonalizować swój profil, wybrać sposób otrzymywania powiadomień i połączyć swoje konto e-mail.

Dzięki temu będziesz mieć pewność, że otrzymasz wszystkie ważne wiadomości od klientów.

To tyle, jeśli chodzi o podstawy!

Teraz, gdy jesteś gotowy do korzystania z metodyki Agile CRM Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, przejdźmy do następnego kroku: zarządzania kontaktami.

Zarządzanie kontaktami jak profesjonalista

Kontakty są sercem Twojego biznesu, prawda?

To są ludzie, z którymi współpracujesz i z którymi chcesz budować relacje.

Dzięki Agile CRM możesz łatwo śledzić wszystkie kontakty i zachować porządek.

Dodawanie nowych kontaktów

Istnieje kilka sposobów dodawania kontaktów do Agile CRM. Możesz:

• Wpisz je pojedynczo: To świetne rozwiązanie, jeśli chcesz dodać tylko kilka kontaktów.
• Importuj wiele pozycji na raz: Jeśli masz arkusz kalkulacyjny ze wszystkimi danymi kontaktowymi, możesz go zaimportować bezpośrednio do Agile CRM. To oszczędza mnóstwo czasu!
• Połącz się z innymi aplikacjami: Agile CRM współpracuje z wieloma różnymi aplikacjami, z których możesz już korzystać, takimi jak Gmail czy Outlook. Dzięki temu możesz szybko importować kontakty z tych aplikacji.

Dodając nowy kontakt, możesz uwzględnić różnego rodzaju informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, a nawet datę urodzenia!

Im więcej informacji dodasz, tym lepiej będziesz w stanie zrozumieć swoje kontakty i zbudować z nimi relacje.

Dodawanie kontaktów do grup

Wyobraź sobie, że wysyłasz specjalną ofertę. Prawdopodobnie nie chcesz jej wysyłać do wszystkich.

Tu właśnie pojawia się segmentacja.

To elegancki sposób na powiedzenie „grupowania kontaktów”.

Możesz grupować swoje kontakty według następujących kryteriów:

• Czym się interesują: Czy lubią sport? Technologię? Gotowanie?
• Gdzie mieszkają: Czy są w tym samym mieście? stanie? kraju?
• Co kupili wcześniej: Czy kupowali od Ciebie wcześniej? Co kupili?

To pomaga wysłać właściwy komunikat do właściwych osób we właściwym czasie. Całkiem fajne, co?

Szybko znajdź potrzebny Ci kontakt!

Agile CRM oferuje różne sposoby przeglądania kontaktów.

Można je wyświetlić na liście lub skorzystać z „widoku kanban”. W widoku kanban do organizowania kontaktów używa się kart, podobnie jak karteczek samoprzylepnych na tablicy.

Możesz również użyć filtrów, aby znaleźć konkretne kontakty.

Możesz na przykład wyszukać wszystkie kontakty, które mieszkają w danym mieście lub które ostatnio otwierały Twoje wiadomości e-mail.

Dzięki temu możesz szybko i łatwo znaleźć potrzebne informacje.

Opanowanie transakcji i automatyzacji sprzedaży

Okej, teraz porozmawiajmy o okazjach!

W Agile CRM „oferta” to w zasadzie wszystko, co próbujesz sprzedać. Może to być produkt, usługa, a nawet subskrypcja.

Tworzenie i zarządzanie ofertami

Potraktuj każdą transakcję jak projekt.

Proces ten ma różne etapy – od pierwszej rozmowy z potencjalnym klientem do momentu, gdy ostatecznie dokona on zakupu.

Agile CRM pomaga śledzić, na jakim etapie procesu znajduje się każda transakcja.

Dla każdej potencjalnej sprzedaży możesz utworzyć nową ofertę.

Nadaj mu nazwę, ustaw oczekiwaną wartość i wybierz etap, na jakim się znajduje (np. „pierwszy kontakt”, „propozycja wysłana” lub „wygrana”).

Do każdej transakcji możesz nawet dodawać notatki i zadania, aby zachować porządek.

Automatyzacja procesu sprzedaży

Czy byłoby fajnie, gdyby Agile CRM wykonało część pracy za Ciebie?

Oczywiście, że tak! Właśnie tu pojawia się automatyzacja sprzedaży.

Oto kilka sposobów, w jaki Agile CRM może zautomatyzować Twoją sprzedaż:

• Punktacja potencjalnych klientów: Wyobraź sobie, że Agile CRM przyznaje każdemu potencjalnemu klientowi „punkty” w oparciu o jego zainteresowania. Osoba, która odwiedzi Twoją stronę internetową i pobierze broszurę, otrzyma więcej punktów niż osoba, która po prostu zapisze się na Twoją listę mailingową. Dzięki temu możesz skupić się najpierw na najciekawszych leadach.
• Przepływy pracy: Pomyśl o tym jak o zestawie instrukcji dla Agile CRM. Możesz zlecić mu automatyczne wykonywanie zadań, na przykład wysłanie e-maila powitalnego do nowych klientów lub przypomnienie o konieczności kontaktu po spotkaniu.
• Kampanie e-mailowe: Możesz tworzyć e-maile w Agile CRM i automatycznie planować ich wysyłkę do swoich klientów. To świetny sposób na utrzymanie kontaktu i informowanie ich o swoich usługach.

Korzystając z tych narzędzi automatyzacji, możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu i mieć pewność, że nigdy nie przegapisz okazji nawiązania kontaktu z klientem.

Dzięki temu możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej: budowaniu relacji i zamykaniu transakcji!

Przykład przepływu pracy:

Załóżmy, że ktoś wypełnia formularz na Twojej stronie internetowej. Możesz skonfigurować przepływ pracy w Agile CRM, aby:

1. Automatycznie dodaj ich jako nowy kontakt.
2. Wyślij im e-mail powitalny zawierający więcej informacji o Twoich usługach.
3. Utwórz zadanie, aby skontaktować się z nimi za kilka dni.

Całkiem fajne?

Teraz, gdy wiesz już, jak zarządzać transakcjami i automatyzować proces sprzedaży, dowiedzmy się, w jaki sposób Agile CRM może pomóc Ci w działaniach marketingowych!

Zostań mistrzem marketingu dzięki Agile CRM

Agile CRM służy do czegoś więcej niż tylko zarządzania kontaktami i transakcjami.

Posiada również potężne narzędzia, które pomogą Ci w marketingu!

Oznacza to, że możesz dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów i szybciej rozwijać swój biznes.

Tworzenie niesamowitych kampanii e-mailowych

E-mail nadal jest jednym z najlepszych sposobów nawiązania kontaktu z klientami.

Dzięki Agile CRM możesz tworzyć wiadomości e-mail, które wyglądają profesjonalnie i zachęcają ludzi do kupowania Twoich produktów lub usług.

Oto jak sprawić, by Twoje wiadomości e-mail wyróżniały się:

• Napisz angażującą treść: Zastanów się, czego chcą się dowiedzieć Twoi klienci. Może to być informacja o nowym produkcie, oferta specjalna lub przydatne wskazówki związane z Twoją firmą.
• Użyj szablonów: Agile CRM udostępnia gotowe szablony, z których możesz skorzystać, dzięki czemu nie musisz zaczynać od zera.
• Spersonalizuj swoje wiadomości: Nikt nie lubi otrzymywać ogólnych e-maili. Aby nadać swoim e-mailom bardziej osobisty charakter, użyj imienia klienta i wspomnij o rzeczach, którymi jest zainteresowany.

Do śledzenia skuteczności swoich wiadomości e-mail możesz również używać Agile CRM.

Oznacza to, że możesz zobaczyć, ile osób otworzyło Twojego e-maila i kliknęło na linki.

Pomoże Ci to zrozumieć, co się sprawdza, a co nie, dzięki czemu z czasem będziesz mógł udoskonalać swoje wiadomości e-mail.

Strony docelowe i formularze internetowe

Wyobraź sobie, że masz ciekawą ofertę, którą chcesz się podzielić z innymi. Możesz stworzyć na swojej stronie internetowej unikalną stronę poświęconą właśnie tej ofercie.

To jest strona docelowa.

Dzięki Agile CRM możesz tworzyć strony docelowe, które świetnie wyglądają i sprawiają, że ludzie chcą dowiedzieć się więcej.

Do stron docelowych możesz też dodawać formularze, które pozwolą Ci zbierać informacje od odwiedzających, np. ich imiona i nazwiska oraz adresy e-mail.

Dzięki temu możesz rozszerzyć swoją listę kontaktów i dotrzeć do jeszcze większej liczby potencjalnych klientów.

Integracja mediów społecznościowych

Czy używasz? media społecznościowe aby nawiązać kontakt ze swoimi klientami?

Agile CRM również Ci w tym pomoże! Możesz połączyć swoje konta w mediach społecznościowych z Agile CRM i używać go do:

• Monitoruj, co ludzie mówią o Tobie. Dzięki temu będziesz mógł zapewnić lepszą obsługę klienta i szybciej reagować na wszelkie zgłoszenia.
• Nawiąż kontakt ze swoimi obserwatorami: Za pomocą Agile CRM możesz planować publikacje w mediach społecznościowych i odpowiadać na komentarze.

Korzystając z narzędzi marketingowych Agile CRM możesz dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów, budować silniejsze relacje i ostatecznie zwiększyć sprzedaż.

Ponadto dzięki wbudowanej analityce możesz śledzić swoje postępy i sprawdzać, co działa najlepiej.

Dzięki temu uzyskasz dane potrzebne do podejmowania mądrych decyzji dotyczących działań marketingowych.

Agile CRM to naprawdę kompleksowa platforma wspomagająca sprzedaż, która zapewnia dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces, w jednym wygodnym miejscu.

To tak, jakbyś miał cały zespół ekspertów od marketingu i agentów obsługi klienta na wyciągnięcie ręki!

Zapewnianie obsługi klienta na najwyższym poziomie dzięki Agile CRM

Zadowoleni klienci są kluczem do sukcesu każdego biznesu.

Agile CRM oferuje doskonałe narzędzia, które pomogą Ci zadbać o zadowolenie klientów i sprawić, że będą wracać po więcej.

Funkcje pomocy technicznej

Wyobraź sobie biuro pomocy jako centrum obsługi klienta.

Klienci mogą się z Tobą skontaktować w celu uzyskania pomocy, gdy mają pytanie lub problemu.

Agile CRM ma wbudowaną funkcję pomocy technicznej, dzięki której możesz łatwo zarządzać wszystkimi prośbami.

Oto jak to działa:

• Klienci wysyłają Ci wiadomość: Mogą to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza na Twojej stronie internetowej, a nawet mediów społecznościowych.
• Agile CRM zamienia tę wiadomość w „zgłoszenie”: Bilet jest jedynie sposobem na śledzenie realizacji zamówienia klienta.
• Możesz przypisać zgłoszenie komuś ze swojego zespołu. Dzięki temu mamy pewność, że problemem zajmie się właściwa osoba.
• Możesz śledzić status biletu: Czy sprawa jest „otwarta”, „oczekująca” czy „rozwiązana”? Dzięki temu możesz zachować porządek i upewnić się, że wszystko przebiega sprawnie.

Tworzenie bazy wiedzy

Czy kiedykolwiek szukałeś odpowiedzi na jakieś pytanie w Internecie?

Wiele firm ma na swoich stronach internetowych „bazę wiedzy” z pomocnymi artykułami i odpowiedziami na często zadawane pytania.

Dzięki temu klienci mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania bez konieczności bezpośredniego kontaktu z Tobą.

Dzięki Agile CRM możesz stworzyć własną bazę wiedzy.

Możesz pisać artykuły dotyczące często zadawanych pytań, wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów i innych kwestii, w których Twoi klienci mogą potrzebować pomocy.

Dzięki temu oszczędzasz czas i możesz pomóc swoim klientom szybko znaleźć odpowiedzi.

Czat na żywo

Czasami klienci potrzebują natychmiastowej pomocy. Właśnie wtedy z pomocą przychodzi czat na żywo. To jak komunikator internetowy na Twojej stronie internetowej.

Klienci mogą kliknąć przycisk i rozpocząć rozmowę na czacie z kimś z Twojego zespołu w czasie rzeczywistym.

Dzięki Agile CRM możesz łatwo dodać czat na żywo do swojej witryny internetowej.

To doskonały sposób na zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy, dzięki której Twoi klienci poczują się docenieni i usłyszał.

Korzystając z tych narzędzi, możesz zapewnić klientom doskonałą obsługę i zbudować silne relacje.

Zadowoleni klienci chętniej zostaną u Ciebie i opowiedzą o Tobie znajomym, co jest sytuacją korzystną dla wszystkich!

Odblokowywanie większej liczby supermocy Agile CRM

Już sporo wiesz o Agile CRM, ale to narzędzie potrafi jeszcze więcej! Te dodatkowe funkcje pomogą Ci przenieść Twój biznes na wyższy poziom.

Raportowanie i analityka

Wyobraź sobie, że masz supermoc, która pozwala Ci na pierwszy rzut oka zobaczyć, jak radzi sobie Twoja firma. Właśnie to raportowanie i analityka to podstawa!

Agile CRM śledzi informacje dotyczące sprzedaży, marketingu i obsługi klienta i prezentuje je w postaci łatwych do zrozumienia raportów.

Oto kilka rzeczy, których możesz się dowiedzieć z tych raportów:

• Ile transakcji wygrałeś: Dzięki temu możesz zobaczyć, jak radzi sobie Twój zespół sprzedaży.
• Które kampanie marketingowe są najskuteczniejsze? Pomoże Ci to skoncentrować wysiłki na tym, co przyciąga najwięcej klientów.
• Jak zadowoleni są Twoi klienci: Pomoże Ci to zidentyfikować obszary, w których możesz udoskonalić swoją usługę.

Możesz nawet tworzyć niestandardowe raporty, aby wyświetlić konkretne informacje, których potrzebujesz. Dzięki temu możesz podejmować mądre decyzje dotyczące swojej firmy w oparciu o dokładne dane.

Integracje i API

Agile CRM jest jak życzliwy sąsiad, który lubi dobrze współpracować z innymi.

Może łączyć się z wieloma innymi aplikacjami, z których możesz już korzystać, takimi jak Gmail, Kalendarz Google i Zapier.

Oznacza to, że możesz udostępniać informacje między aplikacjami i automatyzować jeszcze więcej zadań.

Możesz na przykład skonfigurować połączenie, które automatycznie doda nowych subskrybentów wiadomości e-mail do listy kontaktów Agile CRM.

Agile CRM ma również coś takiego jak API (interfejs programowania aplikacji).

Można to porównać do tajnego kodu, który pozwala innym aplikacjom komunikować się z Agile CRM.

Jeśli masz niewielką wiedzę na temat kodowania, możesz użyć interfejsu API do tworzenia niestandardowych połączeń i wykonywania jeszcze lepszych rzeczy dzięki Agile CRM.

Aplikacja mobilna

Musisz skontaktować się z klientem lub zaktualizować ofertę, będąc w podróży?

Żaden problem! Agile CRM ma aplikację mobilną na telefon lub tablet.

Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do wszystkich informacji o klientach i narzędzi z dowolnego miejsca.

Za pomocą aplikacji możesz nawet wykonywać połączenia, wysyłać e-maile i planować spotkania.

Dzięki tym zaawansowanym funkcjom możesz sprawić, że Agile CRM stanie się jeszcze potężniejszy i dostosuje się do Twoich konkretnych potrzeb.

To jak scyzoryk szwajcarski dla Twojego biznesu – ma wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces!

Alternatywy dla Agile CRM

Oto kilka Alternatywy Agile CRM z krótkim przeglądem każdego z nich:

• Przejdź na wysoki poziom: Kompleksowa platforma marketingowo-sprzedażowa przeznaczona dla agencji i firm, oferująca kompleksowe narzędzia, w tym narzędzia do tworzenia lejków sprzedażowych, marketing e-mailowy, automatyzację SMS-ów i zarządzanie klientami.
• Pipedrive: Rozwiązanie CRM zorientowane na sprzedaż, znane z intuicyjnych, wizualnych kanałów sprzedaży, które pomagają zespołom skutecznie zarządzać transakcjami i śledzić postępy.
• Zachować: Specjalizuje się w automatyzacji dla małych firm, łącząc funkcjonalności CRM z marketingiem e-mailowym i zarządzaniem procesem sprzedaży.
• Aktywna kampania: Platforma automatyzacji obsługi klienta, która integruje funkcjonalności marketingu, sprzedaży i handlu elektronicznego, umożliwiając spersonalizowaną komunikację i zautomatyzowane przepływy pracy.
• HubSpot: Szeroko znana platforma oferująca zestaw „centrów” do obsługi sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, zarządzania treścią i operacji, idealna dla firm poszukujących zintegrowanych rozwiązań.
• ClickFunnels: Przede wszystkim lejek sprzedażowy i strona docelowa budowniczy, z możliwością zbierania potencjalnych klientów i podstawowymi możliwościami marketingu e-mailowego, skupiając się na kampaniach internetowych nastawionych na konwersję.
• Ludowy: Prosty, zintegrowany i proaktywny system CRM z funkcjami takimi jak kanały sprzedaży, kampanie e-mailowe, zarządzanie kontaktami i automatyzacja przepływu pracy.
• Natychmiast: Firma ta zajmuje się wyszukiwaniem potencjalnych klientów i rozsyłaniem zimnych e-maili, oferując zarządzanie relacjami z klientami, śledzenie potencjalnych klientów i automatyzację procesów sprzedaży.
• Kliknij w górę: Wszechstronna platforma do zarządzania pracą, którą można dostosować do funkcjonowania jako system CRM, oferująca takie funkcje, jak zarządzanie kontaktami, widoki lejka sprzedaży, integracja z pocztą e-mail i konfigurowalne pulpity nawigacyjne.
• Poniedziałkowy CRM: Wysoce konfigurowalna platforma, której struktura przypomina arkusz kalkulacyjny, umożliwiająca pełne zarządzanie potencjalnymi klientami, prognozowanie sprzedaży, synchronizację poczty e-mail i śledzenie aktywności.
• Kapsułka CRM: Rozwiązanie CRM zorientowane na rozwój, zaprojektowane z myślą o prostocie, pomagające firmom zarządzać kontaktami, śledzić transakcje sprzedaży i utrzymywać relacje z klientami dzięki takim funkcjom, jak wiele kanałów sprzedaży i zarządzanie zadaniami.
• Wnikliwie: Rozwiązanie CRM odpowiednie dla małych i średnich przedsiębiorstw, oferujące zarządzanie kontaktami i projektami, automatyzację przepływu pracy i solidne raportowanie, a także przyjazny dla użytkownika interfejs.
• Freshsales CRM: Ekonomiczna opcja oferująca rozbudowane funkcje dla zespołów sprzedaży, w tym komunikację z potencjalnymi klientami, narzędzia konwersji, opartą na sztucznej inteligencji punktację potencjalnych klientów oraz zaawansowane możliwości integracji.
• Salesforce: Solidna, wiodąca w branży platforma CRM, oferująca rozbudowane funkcje dla sprzedaży, marketingu i obsługi klienta, znana z wysokiej możliwości dostosowania i skalowalności dla większych przedsiębiorstw.
• Zendesk: Przede wszystkim platforma obsługi i wsparcia klienta, która oferuje również solidne funkcje CRM, umożliwiając kompleksowe zarządzanie interakcją z klientem i analizę.

Wniosek

Omówiliśmy już wiele! Wiesz już, jak skonfigurować konto Agile CRM, zarządzać kontaktami, automatyzować sprzedaż, a nawet wykorzystywać je do celów marketingowych i obsługi klienta.

Korzystanie z Agile CRM jest łatwe, gdy już się z nim oswoisz.

Wszystko kręci się wokół zachowania porządku, oszczędzania czasu i rozwijania swojego biznesu.

Można to sobie wyobrazić jako zespół pomocników ds. sprzedaży, marketingu i obsługi klienta — wszystko w jednym miejscu!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź stronę internetową Agile CRM, aby uzyskać przydatne zasoby i odwiedzić forum społeczności.

Teraz Twoja kolej! Poznaj Agile CRM i zobacz, co może zrobić dla Twojej firmy.

Możesz być zaskoczony!

Często zadawane pytania