Jak korzystać z Dext: instrukcje krok po kroku w 2025 roku

Stosy paragonów doprowadzają Cię do szału?

Czy masz wrażenie, że zarządzanie pieniędzmi w Twojej firmie jest zbyt dużym obciążeniem?

No i co zgadnij?

Istnieje narzędzie o nazwie Dext, które może wiele ułatwić. 

Ten prosty przewodnik pokaże Ci krok po kroku, jak korzystać z Dext.

Zaczniemy od samego początku i przejdziemy przez wszystkie ważne rzeczy.

Gotowi pożegnać się z bałaganem na rachunkach? Zaczynajmy!

Zręczność

Dołącz do ponad 700 000 firm korzystających już z Dext! Oszczędzaj czas księgowość i osiągnij 99% dokładności danych. Rozpocznij bezpłatny okres próbny już dziś!

Wypróbuj Dext ZA DARMO Przeczytaj całą recenzję

Rozpoczęcie pracy z Dext

Rejestracja i tworzenie konta

• • Chcesz zacząć korzystać z Dext Prepare? Najpierw musisz się zarejestrować – to jak tworzenie nowego konta w grze lub na stronie internetowej.
  • Istnieją różne sposoby płatności za korzystanie z Dext Prepare, trochę jak różne poziomy w grze z większą ilością fajnych rzeczy. Nazywa się to planami subskrypcji i w 2025 roku będzie ich kilka do wyboru.
  • Zastanów się, na co musisz się przygotować – czy tylko na własne sprawy? Czy na cały zespół? To pomoże Ci wybrać odpowiedni plan.
  • Po wybraniu planu skonfigurujesz swoją stronę w Dext Prepare. To Twój profil, gdzie znajdują się Twoje dane.

Łączenie metod płatności i kont bankowych

• • Dlaczego warto połączyć swój bank i karty kredytowe z Dext Prepare? To tak, jakbyś pozwolił Dext. Przygotuj się na wgląd w swoje finanse, aby móc jeszcze lepiej Ci pomóc.
  • Połączenie ich jest dość proste. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami Dext Prepare.
  • Czasami nie wszystko od razu się łączy. Centrum pomocy Dext ma odpowiedzi na te drobne problemy.
  • Czy podłączanie danych bankowych jest bezpieczne? Dext Prepare wykorzystuje specjalne metody, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych.

Nawigacja po Dext Prepare Place

• • Po zalogowaniu zobaczysz ekran główny, który jest podobny do strony głównej Dext Prepare.
  • Istnieją różne sekcje, np. gdzie najpierw należy umieścić paragony (Skrzynka odbiorcza), gdzie widzisz wszystkie swoje wydatki (Wydatki) i gdzie widzisz wpływy (Sprzedaż).
  • Możesz nawet przesuwać elementy na tym ekranie głównym, aby zobaczyć, co jest dla Ciebie najważniejsze. Dzięki temu możesz rozpocząć korzystanie z Dext Prepare w sposób, który ma dla Ciebie sens.
  • Jeśli kiedykolwiek utkniesz, centrum pomocy Dext działa jak przewodnik. Zawiera mnóstwo informacji, które pomogą Ci znaleźć rozwiązanie. Zazwyczaj znajdziesz tam przycisk z napisem „Pomoc” lub podobnym. Możesz tam wyszukać konkretne pozycje lub tematy.

Przechwytywanie i przetwarzanie dokumentów

Korzystanie z aplikacji mobilnej do przechwytywania paragonów

• • Chcesz użyć aplikacji mobilnej do robienia zdjęć paragonów? Najpierw musisz pobrać aplikację Dext na swój telefon – to jak pobieranie nowej gry.
  • Patrząc na paragon, staraj się patrzeć na niego prosto i upewnij się, że zdjęcie nie jest rozmazane. Aplikacja oferuje narzędzia, które pomagają jej wyraźnie widzieć liczby i słowa.
  • Aplikacja potrafi nawet dodać wszystkie części długiego paragonu, jeśli składa się on z więcej niż jednej strony.
  • Po obejrzeniu zdjęcia i stwierdzeniu, że wygląda dobrze, kliknij przycisk, aby je przesłać. Dext ma teraz Twój paragon!

Przesyłanie dokumentów za pośrednictwem pulpitu

• • Jeśli paragon lub rachunek znajduje się już na Twoim komputerze, możesz go przesłać do aplikacji internetowej. Dext potrafi odczytywać różne rodzaje plików, takie jak zdjęcia i pliki PDF.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wybrać plik i kliknij „Prześlij”. Jeśli wolisz, możesz go nawet przeciągnąć i upuścić.
  • Jeśli masz dużo plików, możesz przesłać je wszystkie naraz, aby zaoszczędzić czas.

Wysyłanie dokumentów e-mailem do Dext

• • Dext udostępnia Ci specjalny adres e-mail. Gdy otrzymasz rachunek na swój adres e-mail, możesz go przesłać na ten adres, a Dext go odbierze.
  • Upewnij się, że do wiadomości e-mail dołączony jest rachunek, aby Dext mógł wyodrębnić informacje.

Integracja z innymi aplikacjami

• • Czy używasz? oprogramowanie księgowe Jak QuickBooks czy Xero? Dext potrafi komunikować się z tymi programami! To się nazywa łączenie księgowość oprogramowanie.
  • Po ich połączeniu informacje z paragonów w Dext mogą być automatycznie wprowadzane do Twojego systemu. księgowość oprogramowanie. Dzięki temu śledzenie Twoich pieniędzy będzie znacznie szybsze.
  • Zwykle trzeba trzask przycisk w Dext i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się połączyć.

Zarządzanie fakturami sprzedaży za pomocą Dext

Tworzenie faktur sprzedaży

• • Musisz wysłać komuś rachunek? Dext pomoże Ci stworzyć profesjonalnie wyglądające faktury.
  • Możesz nawet wybrać inny wygląd faktur, aby dopasować je do rodzaju prowadzonej działalności.
  • Wystarczy, że dodasz imiona i nazwiska klientów, napiszesz, co kupili, ile to kosztowało i ile wynoszą podatki.
  • Jeśli regularnie wysyłasz komuś tę samą fakturę, możesz skonfigurować Dext tak, aby robił to automatycznie.

Wysyłanie faktur do klientów

• • Faktury można wysyłać e-mailem bezpośrednio z Dext.
  • Możesz też uzyskać link do faktury i w ten sposób wysłać ją klientowi.
  • Dext pokaże Ci nawet, czy Twój klient otworzył i zobaczył fakturę.

Rejestrowanie płatności

• • Gdy ktoś Ci zapłaci, możesz poinformować Dexta, że ​​faktura została opłacona.
  • Jeśli podłączyłeś swoje konto bankowe (jak już wcześniej wspominaliśmy), Dext może nawet dopasować płatność do faktury.
  • A co, jeśli ktoś zapłaci tylko część rachunku? Dext też sobie z tym poradzi.

Raportowanie sprzedaży

• • Dext może pokazać Ci raporty dotyczące wszystkich pieniędzy wpływających do Twojej firmy.
  • Możesz zobaczyć, kto nadal jest Ci winien pieniądze i kto już je zapłacił.
  • Pomoże Ci to zrozumieć, jak radzi sobie Twoja firma.

Wykorzystanie zaawansowanych funkcji Dext

Zasady i automatyzacja

• • Dext ma kilka inteligentnych reguł, które możesz skonfigurować. Reguły te nakazują Dextowi automatyczne wykonywanie określonych czynności na Twoich dokumentach.
  • Na przykład, jeśli zawsze kupujesz kawę w tym samym miejscu, możesz poprosić Dexta, aby automatycznie umieszczał te paragony w kategorii „Kawa”. Oszczędza to czas, ponieważ nie musisz tego robić samodzielnie za każdym razem.
  • Te zasady naprawdę mogą pomóc Ci sprawić, że Dext będzie działał jeszcze szybciej.

Śledzenie dostawców i klientów

• • W Dext możesz tworzyć listy wszystkich osób, od których kupujesz (dostawców) i wszystkich osób, które kupują od Ciebie (klientów).
  • Możesz dodać ich dane kontaktowe, a nawet preferowany sposób płatności.
  • Następnie, przesyłając elementy takie jak rachunki czy faktury, możesz powiązać je z odpowiednim dostawcą lub klientem. Dzięki temu zobaczysz, ile wydajesz u każdego dostawcy i ile kupuje każdy klient.

Przeglądanie raportów i zrozumienie swoich pieniędzy

• • Dext może generować różne rodzaje raportów, które pokazują, gdzie trafiają i skąd pochodzą Twoje pieniądze.
  • Możesz zmienić te raporty, aby zobaczyć dokładnie te informacje, których potrzebujesz.
  • Następnie możesz opublikować te raporty lub nawet zapisać je jako pliki do przeglądania później.
  • Przeglądając te raporty, możesz lepiej zrozumieć kondycję finansową swojej firmy.

Korzystanie z integracji w celu połączenia z innymi narzędziami

• • Pamiętasz jak rozmawialiśmy o integracji z księgowość oprogramowanie? Dext może łączyć się również z innymi aplikacjami!
  • Oznacza to, że informacje mogą automatycznie przemieszczać się między Dext i innymi narzędziami, dzięki czemu nie musisz wprowadzać tych samych danych w wielu miejscach.

Pozostać istotnym

• • Aby Dext był jak najbardziej pomocny, dbaj o to, aby Twoje informacje były aktualne i istotne. Upewnij się również, że przesyłasz swoje materiały prawidłowo i sprawdzasz szczegóły.

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące korzystania z Dext

Dbanie o poprawność informacji

• • Bardzo ważne jest, aby sprawdzać informacje pobierane przez Dext z paragonów i rachunków, aby upewnić się, że są poprawne. Czasami mózgi komputerów nie są idealne!
  • Staraj się wyrobić w sobie nawyk regularnego sprawdzania swoich rzeczy.

Utrzymywanie porządku

• • Skorzystaj z tagów i funkcji notatek w Dext, aby łatwiej znaleźć potrzebne rzeczy. Pomyśl o tagach jak o etykietach dla swoich plików cyfrowych.
  • Znajdź dobry sposób na podzielenie swoich wydatków na kategorie, dzięki czemu będziesz mógł łatwo sprawdzić, na co wydajesz pieniądze.

Korzystanie z połączeń w celu szybszej pracy

• • Pamiętasz, jak Dext może łączyć się z innymi programami? Jeśli używasz księgowość Oprogramowanie, upewnij się, że masz skonfigurowaną integrację, aby oba systemy mogły udostępniać sobie informacje. Dzięki temu unikniesz dwukrotnego wprowadzania tych samych danych. Twoje systemy będą udostępniać Ci plan kont, czyli listę wszystkich kategorii finansowych.

Bądź na bieżąco

• • Dext czasami dodaje nowe i fajne funkcje. Bądź na bieżąco z aktualizacjami, aby nie przegapić sposobów na jeszcze łatwiejsze korzystanie z aplikacji.
  • W centrum pomocy Dext znajdziesz mnóstwo artykułów i poradników na temat nowości.

Dbanie o bezpieczeństwo Twojego konta

• • Tak jak w przypadku każdego konta internetowego, upewnij się, że masz silne hasło do Dext.
  • Uważaj, komu udostępniasz swoje dane logowania.

Organizowanie miejsca pracy

• • Poświęć trochę czasu na uporządkowanie swojego miejsca pracy, aby miało sens. Możesz wybrać elementy, na których chcesz się skupić, a nawet utworzyć różne widoki.

Podsumowanie

No i masz!

Dext to bardzo przydatne narzędzie do obsługi wszelkich dokumentów biznesowych. 

Stosując się do tych prostych wskazówek, będziesz o wiele łatwiej kontrolować swoje pieniądze i wysyłać rachunki. 

Dext pomoże Ci się zorganizować.

Jeśli masz zespół, możecie pracować wspólnie w tej samej przestrzeni Dext.

Chcesz pożegnać się z bałaganem w postaci stosów kont i dokumentów?

Wypróbuj Dext i zobacz, jak wiele rzeczy może być prostszych!

W czym najbardziej liczysz, że Dext Ci pomoże?

Często zadawane pytania