Zoho CRMの使い方：2025年のベストステップバイステップガイド

クイックスタート

このガイドでは、Zoho CRMのすべての機能について解説します。

• はじめる — アカウント作成と基本設定
• リードおよびコンタクト管理の使い方 ―すべての見込み客を1か所で把握し、追跡する
• セールスパイプライン管理の使い方 — 取引をあらゆる段階で視覚化し、進めていく
• ワークフロー自動化の使い方 タスク、アラート、フィールド更新を自動的に自動化する
• モジュールカスタマイズの使い方 — 貴社のビジネスプロセスに合わせてCRMをカスタマイズする
• サードパーティ統合の使用方法 — Google、Microsoft、その他数百ものツールを接続する
• AIを活用したインサイトの活用方法（Zia） — AIアシスタントからリード予測と感情分析を取得
• レポートとダッシュボードの使い方 — コンバージョン率と販売実績を一目で把握

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私はZohoを使ったことがあります CRM 2年以上かけて、ここで紹介するすべての機能をテストしました。

このチュートリアルは、マーケティング資料やベンダーのスクリーンショットではなく、実際の現場経験に基づいています。

ゾーホー CRM これは、現在利用可能な顧客関係管理プラットフォームの中で最も強力なものの1つです。

しかし、ほとんどのユーザーは、その機能のごく一部しか活用していない。

このガイドでは、主要な機能の使い方をすべて説明します。

スクリーンショットとプロのアドバイスを交えながら、手順を一つずつ解説します。

Zoho CRMチュートリアル

このZoho CRM完全チュートリアルでは、初期設定から高度な使い方まで、すべての機能をステップバイステップで解説し、パワーユーザーになるためのノウハウを伝授します。

Zoho CRM の利用開始

いずれかの機能を使用する前に、この初回設定を完了してください。

約3分かかります。

ステップ1：アカウントを作成する

行く zoho.com/crm そして「無料で始める」をクリックしてください。

氏名、メールアドレス、パスワードを入力してください。

GoogleアカウントまたはLinkedInアカウントを使用して登録することもできます。

✓ チェックポイント: チェックしてください 受信トレイ Zohoからの確認メールについて。

ステップ2：CRMダッシュボードにアクセスする

Zoho CRMはウェブベースなので、ダウンロードは不要です。

ログインはこちら crm.zoho.com 新しい認証情報で。

iOS 用のモバイル アプリも利用可能です。 アンドロイド 外出先でも記録にアクセスしたり、通話履歴を記録したりできます。

✓ チェックポイント: CRMのメインホームページのダッシュボードが表示されるはずです。

ステップ3：会社情報とユーザーロールの設定

最初にシステムを作成したのはあなたなので、あなたはシステム管理者です。

行く 設定 → 会社情報 組織名、タイムゾーン、 仕事 時間。

次に 設定 → ユーザーとコントロール チームメンバーを招待し、それぞれの役割とセキュリティパラメータを定義する。

ビジネスニーズに合ったサブスクリプションプランを選択するか、最大3ユーザーまで利用できる無料プランをご利用ください。

チームを招待する前に、明確な目標を設定しましょう。リード獲得と顧客維持に関する目標を把握しておくことで、最初から適切なモジュールを設定することができます。

CRMが稼働開始したら、ユーザーの種類ごとに役割に応じたトレーニングを実施してください。各役割に合わせたトレーニングを行うことで、長期的な導入と効果を高めることができます。

Zoho CRMのリードおよび連絡先管理機能の使い方

リードおよび連絡先管理 単一の整理されたシステムで、すべての見込み客の獲得、追跡、コンバージョンを可能にします。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：CRMにリードを追加する

クリック リード 上部のナビゲーションバーからモジュールを選択します。

クリック + 新しいリード 手動でリードを作成するためのボタン。

または、 設定 → データ管理 → インポート 別のCRMまたはスプレッドシートからリードを移行する。

ステップ2：リードの詳細を入力する

記録フォームに、見込み客の名前、会社名、メールアドレス、電話番号を入力してください。

Zoho CRMでは、LinkedInなどのソーシャルメディアプラットフォームからのデータを使って、リードプロファイルを充実させることもできます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: リードレコードは保存され、リードモジュールのリストビューに表示されます。

ステップ3：リードをコンタクトに変換する

リードレコードを開いてクリックします 変換する 右上のボタン。

Zoho CRMは、連絡先、取引先、および取引を自動的に作成し、それらはすべて自動的にリンクされます。

Zoho CRMのセールスパイプライン管理の使い方

営業パイプライン管理 各段階におけるすべての取引を視覚化し、収益が滞っている箇所を正確に特定できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：取引モジュールを開く

クリック お得な情報 上部のナビゲーションバーにあります。

進行中の案件はすべて、現在の段階、金額、完了予定日とともに一覧表示されます。

に切り替える カンバンビュー モジュールの右上にあるパイプラインアイコンをクリックしてください。

ステップ2：パイプラインのステージを定義する

行く 設定 → カスタマイズ → モジュールとフィールド → 取引.

「ステージ」フィールドを編集して、見込み客の発掘、資格審査、提案、成約など、営業パイプラインを定義します。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: カンバンボードには、各カスタムパイプラインステージごとにグループ化された取引カードが表示されます。

ステップ3：取引の移動と追跡

カンバンビューで、取引カードをドラッグ＆ドロップして、進行状況に応じてステージ間を移動させます。

取引カードをクリックすると、通話記録の作成、メモの追加、タスクの作成、またはレコードから直接請求書の送信を行うことができます。

Zoho CRMワークフロー自動化の使い方

ワークフロー自動化 特定のルールがトリガーされた際に、メールアラートの自動送信、タスクの割り当て、データフィールドの更新などを行うことができます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：ワークフロールールを開く

行く 設定 → 自動化 → ワークフロールール.

クリック ルールを作成する そして、自動化を適用するモジュール（リードや取引など）を選択します。

ステップ2：トリガーと条件を設定する

レコードアクション、日付フィールド値、スコア値の3種類のトリガータイプから1つを選択してください。

例えば、リードレコードが追加されたときや、取引のステージが更新されたときにルールをトリガーする。

次に、ワークフロー条件を設定して、自動化を実行するかどうかを決定します。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: ルールのトリガーと条件は保存され、ワー​​クフローの概要パネルに表示されます。

ステップ3：自動化アクションを追加する

クリック アクションを追加 そして、ルールが実行されたときに何が起こるかを選択します。メールアラートを送信する、タスクを作成する、または特定のデータフィールドを更新する、といった選択肢があります。

ルールを保存して有効化すると、すぐに有効になります。

Zoho CRMモジュールのカスタマイズ方法

モジュールのカスタマイズ コードを一切書かずに、ビジネスに必要なすべてのモジュール、フィールド、テンプレート、パイプライン、ビューを作成できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：モジュールとフィールドのページを開きます

行く 設定 → カスタマイズ → モジュールとフィールド.

リード、連絡先、アカウント、取引など、すべてのデフォルトモジュールが表示されます。

モジュールをクリックして編集するか、 + 新しいモジュール カスタムモジュールをゼロから作成する。

ステップ2：フィールドとレイアウトをカスタマイズする

データフィールドを追加、並べ替え、または削除するには、フィールドをモジュールレイアウトにドラッグアンドドロップします。

役割に基づいたレイアウトを使用して、特定の役割に関連する情報のみを表示することで、各ユーザーの画面をすっきりと整理し、集中できる状態に保ちます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: カスタムフィールドは、エディター右側のモジュールレイアウトプレビューに表示されます。

ステップ3：テンプレートをカスタマイズする

行く 設定 → カスタマイズ → テンプレート メール、見積書、発注書、請求書、差し込み印刷用のテンプレートを作成して保存する。

メール、在庫管理、または差し込み印刷を選択し、ドラッグ＆ドロップエディターを使用してテンプレートを作成します。

Zoho CRMのサードパーティ連携機能の使い方

サードパーティ統合 Google Workspace、Microsoftの生産性向上製品、ソーシャルメディアプラットフォーム、その他のCRMと連携して、データを自動的に同期できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：マーケットプレイスを開く

行く 設定 → マーケットプレイス.

ブラウズ または、統合したい特定のソフトウェアを検索してください。Google、Microsoft、Slack、Mailchimpなど、数百種類ものソフトウェアが利用可能です。

多くの拡張機能やサードパーティ製プラグインは無料で、コーディングの知識は一切必要ありません。

ステップ2：統合を承認する

追加したいアプリをクリックして、 インストール.

Zoho CRMにそのアプリケーションへのアクセス権限を付与するには、承認フローに従ってください。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 統合が完了すると、マーケットプレイスのダッシュボードに緑色のステータスインジケーターとともに「接続済み」と表示されます。

ステップ3：データ同期の設定

同期の方向（一方向または双方向）を設定し、Zoho CRMと接続されたアプリ間でデータフィールドをマッピングします。

Zohoは、Zoho Projects、Zoho Desk、Zoho Campaignsといった自社アプリとのネイティブ統合も提供しており、追加の設定手順なしで接続できます。

Zoho CRMのAI搭載インサイト（Zia）の使い方

AIを活用したインサイト（Zia） Zohoの組み込み機能を使用して、どのリードがコンバージョンする可能性が最も高いかを予測し、顧客の感情を分析できます。 AIアシスタント.

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：ダッシュボードからZiaにアクセスします

クリック ジア Zoho CRM画面の右下隅にあるアイコン。

質問やコマンドは平易な言葉で入力できます。たとえば、「今週追加されたすべてのリードを表示してください」などです。

Ziaは、エンタープライズプランとアルティメットプランでご利用いただけます。

ステップ2：リード予測を確認する

リードまたは取引レコードを開き、スクロールして ジアの予測 右側のパネル。

Ziaは、過去のCRMデータパターンに基づいて、見込み客が顧客に転換する可能性を示すスコアを表示します。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 記録ページには、リードスコアと、ジアからの「連絡に最適な時間」の提案が表示されます。

ステップ3：感情分析を使用する

Ziaは、連絡先から受信したメールを自動的に分析し、肯定的、否定的、または中立的のいずれかに分類します。

これらのセンチメントシグナルを活用して、リスクの高いアカウントが冷え込む前に、優先的にフォローアップを行いましょう。

Zoho CRMのレポートとダッシュボードの使い方

レポートとダッシュボード この機能を使えば、リードのコンバージョン率、営業チームのパフォーマンス、収益予測などをリアルタイムで追跡するためのカスタムビューを作成できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

ステップ1：レポートモジュールを開く

クリック レポート 上部のナビゲーションバーにあります。

事前に作成されたレポートライブラリを参照するか、クリックしてください レポートを作成する カスタムメイドのものを作る。

モジュール（例えば、リードまたは取引）を選択し、次に追跡したい指標を選択します。

ステップ2：カスタムダッシュボードを作成する

クリック ダッシュボード 上部のナビゲーションで、次にクリックします + 新しいダッシュボード.

ホームページには、あなたの役割に応じて、「クラシックビュー」、「ユーザーホームページ」、「マネージャービュー」の3種類の表示タイプが表示されます。

チャートコンポーネントを追加するには、 + コンポーネントを追加 ボタンをクリックし、保存済みのレポートを選択します。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: お客様専用のダッシュボードには、実際のCRMデータに基づいてリアルタイムのグラフやKPIウィジェットが表示されます。

ステップ3：レポートのスケジュール設定と共有

任意のレポートを開いてクリックします スケジュール 毎日、毎週、または毎月、メールで自動的に送信されるように設定できます。

ダッシュボードを特定のユーザーまたは役割と共有することで、各チームメンバーが自分に最も関連性の高いデータを確認できるようにします。

Zoho CRMのプロ向けヒントとショートカット

Zoho CRMを2年以上使用してきた経験から、私のおすすめのヒントをご紹介します。

キーボードショートカット

アクション	ショートカット
グローバル検索	Alt + S
新しいレコードを作成する	Alt + N
記録を保存する	Ctrl + S
開催中のイベント	Alt + A
スイッチモジュール	Ctrl + M

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

• 複数のホームページ： ホームページには複数のダッシュボードを設定して切り替えることができるので、日々の活動状況の表示と予測の表示を分けて表示するのに最適です。
• ブループリントプロセス自動化： 「設定」→「プロセス管理」にあるBlueprintを使用すると、取引の特定の手順順序を強制的に適用し、営業担当者が資格審査段階をスキップすることを防ぐことができます。
• SalesSignalsフィード： このリアルタイム通知フィードは、メール、チャット、ソーシャルメディアなど、あらゆる顧客接点を単一のストリームで表示するため、購入の兆候を見逃すことはありません。
• データ衛生管理ツール： 設定 → データ管理 → 重複排除 に移動すると、重複する連絡先レコードとリードレコードが自動的に検出され、統合されます。これにより、手作業なしで CRM データをクリーンに保つことができます。
• サンドボックスモード: エンタープライズプランとアルティメットプランで利用可能なサンドボックス機能を使用すると、モジュールの変更や自動化構成を、本番環境のCRMに反映させる前に、安全な環境でテストできます。

Zoho CRMでよくある間違いを避ける方法

間違いその1：不正確なデータのインポート

間違いその2：ユーザーロール設定をスキップする

間違いその3：Zoho CRMを単なるデータ入力ツールとして扱うこと

Zoho CRMのトラブルシューティング

問題：ワークフロールールがトリガーされない

原因： ルールが無効になっているか、更新対象のレコードが設定した条件を満たしていない可能性があります。

修理： 設定 → 自動化 → ワークフロールールに移動し、ルールのステータスがアクティブであることを確認し、ワークフロー条件を確認して、現在のレコードが条件に一致していることを確認してください。

問題：統合データが同期されない

原因： 接続されたアプリの認証トークンの有効期限が切れているか、2つのシステム間のフィールドマッピングが正しく設定されていない可能性があります。

修理： 「設定」→「マーケットプレイス」に進み、該当する連携機能を見つけて「再認証」をクリックします。次に、フィールドマッピングが両システムのデータフィールドと一致していることを確認してください。

問題：ユーザーが特定のモジュールまたはレコードにアクセスできない

原因： ユーザーの役割には、そのモジュールを表示または編集するために必要な権限がありません。

修理： 「設定」→「ユーザーと制御」→「役割」に移動し、ユーザーに割り当てられた役割を開いて、モジュールレベルの権限を更新し、適切なアクセスレベルを付与します。

問題：インポートされたレコードが欠落しているか、データが正しくない

原因： CSVファイルの列ヘッダーがZoho CRMで想定されるフィールド名と一致しないか、ファイルに特殊文字が含まれているため、インポート中に一部の値が破損しました。

修理： Zoho CRMのインポートテンプレートをインポートページからダウンロードし、データをその形式にマッピングしてから再インポートしてください。その際、ソースファイルからスマートクォートやエムダッシュなどの特殊文字をすべて削除してください。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、Zoho CRM サポートにお問い合わせください。 zoho.com/crm/support.

Zoho CRM とは何ですか?

Zoho CRM これは、企業が販売管理、マーケティングキャンペーンの実施、顧客サポートを完全に統合された単一の環境で処理できるように支援する顧客関係管理プラットフォームです。

これは、顧客とのあらゆるやり取りにおける中央司令塔のようなものだと考えてください。最初のウェブサイト訪問から取引成立、そしてその後まで、すべてを網羅します。

主な機能は以下のとおりです。

• リードおよび連絡先管理： ツールを切り替えることなく、すべてのリード情報を取得、整理、そしてコンバージョンにつなげることができます。
• 営業パイプライン管理: 視覚的なカンバンボードを使用して、カスタムステージを通してすべての取引を追跡します。
• ワークフロー自動化: ルールベースのトリガーを使用して、メールアラート、タスク作成、フィールド更新を自動化します。
• モジュールのカスタマイズ: お客様の業務プロセスに完全に合致するカスタムモジュール、フィールド、テンプレート、ビューを構築できます。
• サードパーティ統合: マーケットプレイスを通じて、Google、Microsoft、ソーシャルメディアプラットフォーム、その他数百ものツールを接続できます。
• AIを活用したインサイト（Zia）： Zohoの組み込みAIからリードコンバージョン予測と感情分析を取得 アシスタント.
• レポートとダッシュボード： 販売およびマーケティングのパフォーマンスを追跡するためのカスタムレポートとライブダッシュボードを作成します。

Zoho CRMはあらゆる規模の企業に有益です。 フリーランサー 無料プランから、高度な分析機能とAI機能を備えたUltimateプランのエンタープライズチームまで、幅広いニーズに対応します。

Zoho CRMを最大限に活用するための重要な手順としては、クリーンなデータのインポート、リードとタスクの自動化の設定、そして各ユーザーの役割に応じたトレーニングなどが挙げられます。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 Zoho CRMのレビュー.

Zoho CRMの料金プラン

Zoho CRMの2026年の価格は以下のとおりです。

プラン	価格	最適な用途
無料	月額 0 ドル/ユーザー	フリーランサーおよび最大3名までのチーム
標準	1ユーザーあたり月額14ドル	中小企業 CRMから始める
プロ	1ユーザーあたり月額23ドル	自動化とスコアリングを必要とする成長中のチーム
企業	月額40ドル/ユーザー	AI機能とカスタムモジュールを必要とする企業
究極の	月額52ドル/ユーザー	高度な分析を必要とする大規模組織

無料トライアル: はい、有料プランはすべて15日間の無料トライアルをご利用いただけます。クレジットカードは不要です。

返金保証: Zohoは、年間契約の場合、ご満足いただけなかった場合、最初の30日間は返金保証を提供しています。

💰 最もお得な価格: プロフェッショナルプランは、販売自動化、リードスコアリング、在庫管理といった機能を、成長中のほとんどの営業チームに最適な中価格帯で提供します。

Zoho CRMと代替製品との比較

Zoho CRMは他社製品と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

道具	最適な用途	価格	評価
Zoho CRM	高度なカスタマイズが可能なオールインワンCRM	無料～月額52ドル/ユーザー	⭐ 4.3
ハブスポット	マーケティングに特化したチームと無料のCRM	無料～月額90ドル以上	⭐ 4.0
セールスフォース	大規模組織向けのエンタープライズグレードCRM	月額25ドル～300ドル/ユーザー	⭐ 4.5
パイプドライブ	営業に特化したチームとパイプラインの可視化	1ユーザーあたり月額14～69ドル	⭐ 4.3
フレッシュセールス CRM	中小企業向けAIを活用した販売自動化ソリューション	無料～月額69ドル/ユーザー	⭐ 4.2
月曜日のCRM	チーム向けのビジュアルプロジェクト型CRM	1ユーザーあたり月額12～28ドル	⭐ 4.2
銅 CRM	Google Workspaceユーザーがネイティブ統合を希望	月額9ドル～99ドル/ユーザー	⭐ 4.1
洞察力のある	プロジェクト管理とCRMの組み合わせ	無料～月額99ドル/ユーザー	⭐ 4.0

おすすめ商品：

• 総合ベスト： Zoho CRMは、5つのプラン、高度なカスタマイズ機能、AI機能、そしてZohoネイティブアプリとの連携により、最も包括的な選択肢となっています。
• ベスト予算： HubSpot ― 顧客管理、メール、取引追跡機能が無料で利用できる充実した無料プランを提供しています。
• 初心者におすすめ： Pipedrive ― 分かりやすいビジュアルパイプラインと最小限のセットアップ時間で、最も簡単に習得できます。
• 企業向けに最適： Salesforce ― 大規模組織向けに、比類のない機能の深さ、統合性、拡張性を提供します。

🎯 Zoho CRMの代替案

Zoho CRMの代替サービスをお探しですか？おすすめの選択肢をご紹介します。

• 🚀 ハブスポット： 強力なマーケティングオートメーション機能を備えた無料のCRM。インバウンドマーケティングツールをCRMに統合したいチームに最適です。
• 🏢 セールスフォース: エンタープライズCRMの標準規格 ― 高度なカスタマイズ、膨大な連携機能、高度なレポート機能を必要とする大企業に最適です。
• ⚡ パイプドライブ: 営業活動を最優先に考えた、視覚的なパイプラインを備えたCRM。迅速なセットアップと、すっきりとした分かりやすいインターフェースを求める小規模な営業チームに最適です。
• 🧠 フレッシュセールス CRM: AIによるリードスコアリング機能と電話システムが内蔵されているため、ネイティブの通話機能を備えたZoho CRMの代替ソリューションを探している中小企業にとって有力な選択肢となるでしょう。
• 📊 月曜日のCRM: 既にチームで活用されている、視覚的でボードスタイルのCRM 月曜日に使用プロジェクト管理と売上追跡のための.com。
• 🔧 銅CRM: Google Workspace内に直接構築されているため、GmailとGoogleカレンダーを日常的に利用し、コンテキストの切り替えを一切避けたいチームにとって最適な選択肢です。
• 💼 洞察力： CRMとプロジェクト管理を統合したこのツールは、取引と納品の両方を1つのツールで管理する必要があるサービス業に最適です。
• 🎯 カプセルCRM: 中小企業向けのシンプルで手頃な価格のCRM。Zoho CRMよりも機能は少ないが、セットアップと習得がはるかに簡単だ。
• 💰 キープ: 中小企業向けのマーケティングオートメーションとフォローアップシーケンスに焦点を当てています。メールによる顧客育成が主な販売活動である場合に最適です。
• 🔥 CRMを閉じる​​: インサイドセールスチーム向けに設計されています。通話、SMS、メール機能が内蔵されており、大量のデータ処理に対応した高速パイプラインインターフェースを備えています。 アウトリーチ.
• 🌟 機敏な CRM: ソーシャルメディアを活用した連絡先プロフィールは、LinkedInやTwitterから見込み客を獲得する、関係構築を重視する営業担当者にとって強力な選択肢となる。
• ⭐ アジャイル CRM: 営業、マーケティング、サービス機能をすべて備えたオールインワンCRMが、無料プランで利用可能。限られた予算で幅広い機能を求めるスタートアップ企業に最適です。
• 🎨 要約 CRM: シンプルなパイプライン管理と強力なメール自動化機能を備えた、B2B営業チーム向けに特化して構築された、ユーザーフレンドリーなZoho CRMの代替ソリューションです。
• 🔒 シュガーCRM: 高度なカスタマイズ性とオンプレミス展開が可能なオープンソースのCRMオプション。厳格なデータ管理要件を持つ企業に最適です。
• 👶 クリエイティオ CRM: ノーコードのプロセス自動化とCRMの組み合わせは、複雑な顧客体験を自動化したい、業務量の多い企業に最適です。

全リストについては、こちらをご覧ください。 Zoho CRMの代替品 ガイド。

⚔️ Zoho CRMの比較

Zoho CRMが各競合他社と比べてどうなのか、以下に示します。

• Zoho CRMとHubSpotの比較: Zoho CRMはカスタマイズの深さと価格帯の豊富さで優位に立ち、HubSpotは無料のマーケティングツールとよりシンプルな導入体験で優位に立っている。
• Zoho CRMとSalesforceの比較: Salesforceはエンタープライズ規模の拡張性とサードパーティ製アプリとの連携において優位に立っています。一方、Zoho CRMは価格の手頃さ、価値、そして小規模チーム向けのセットアップの容易さにおいて優れています。
• Zoho CRMとPipedriveの比較: Zoho CRMはAIやマーケティングなど、はるかに多くの機能を提供していますが、Pipedriveは、集中してすぐに習得できる営業パイプラインツールを求めるチームにとって最適な選択肢です。
• Zoho CRMとFreshsales CRMの比較: どちらも強力な自動化機能とAI機能を備えているが、Zoho CRMはネイティブのZohoアプリスイートで優位に立ち、Freshsales CRMは組み込みの電話機能で優位に立っている。
• Zoho CRMとMonday CRMの比較: Zoho CRMはより高度なCRMプラットフォームですが、Monday CRMは、営業パイプラインの深さよりも視覚的なタスクボードやプロジェクト管理を優先するチームに適しています。
• Zoho CRMとCopper CRMの比較: Zoho CRMは全体的に見てより強力ですが、Copper CRMはワークフロー全体がGoogle Workspace内で完結しているチームにとって特に優れています。
• Zoho CRMとInsightlyの比較: Zoho CRMは販売機能とAIの面で優れている一方、Insightlyは販売後のプロジェクト納品状況の追跡がパイプライン管理と同様に重要な場合に優れている。
• Zoho CRMとCapsule CRMの比較: Zoho CRMは、より多くの機能と自動化機能を提供します。一方、Capsule CRMは、複雑な操作を必要としない基本的な連絡先管理を求める小規模チームに適しています。
• Zoho CRMとKeap: Zoho CRMはパイプライン管理とレポート機能の充実度で優れていますが、自動フォローアップシーケンスとアポイントメント予約がビジネスの中核的なニーズである場合はKeapが優れています。
• Zoho CRMとClose CRMの比較: Zoho CRMはより多機能でカスタマイズ性も高い一方、通話量が多く、短縮ダイヤラー機能が必要なインサイドセールスチームにはClose CRMが適している。
• Zoho CRMとNimble CRMの比較: Zoho CRMは拡張性と機能性に優れていますが、ソーシャルメディアからの顧客関係情報を重視する個人事業主にとってはNimble CRMの方が優れています。
• Zoho CRMとAgile CRMの比較: Zoho CRMは、より強力なサポート、信頼性、そして長期的な拡張性を備えています。Agile CRMは、幅広い無料プランを必要とするスタートアップ企業にとって、価格面でのみ優位に立っています。
• Zoho CRMとNutshell CRMの比較: Zoho CRMは機能の豊富さとAIの点で優れている一方、Nutshell CRMは、より使いやすく強力なメール自動化機能を備えたツールを求めるB2B営業チームにとって最適な選択肢となる。
• Zoho CRMとSugarCRMの比較: Zoho CRMはクラウド環境では管理が容易でコスト効率も優れていますが、オンプレミスでの導入とオープンソースによる制御を必要とする企業にとってはSugarCRMが有利です。
• Zoho CRMとCreatio CRMの比較: Zoho CRMはCRMの総合的な機能の充実度と価値において優れています。一方、Creatio CRMは、ノーコードのプロセス自動化を主な用途とする運用チームにとって最適な選択肢です。

今すぐZoho CRMを使い始めましょう

Zoho CRMの主要な機能をすべて使いこなせるようになりました。

• ✅ リードおよび連絡先管理
• ✅ 販売パイプライン管理
• ✅ ワークフローの自動化
• ✅ モジュールのカスタマイズ
• ✅ サードパーティとの連携
• ✅ AIを活用したインサイト（Zia）
• ✅ レポートとダッシュボード

次のステップ： どれか一つの機能を選んで、今すぐ試してみてください。

ほとんどの人は、リード管理と顧客管理から始めます。

5分もかかりません。

無料プランでは、ユーザー3名、連絡先無制限、そして有料プランに移行する前にCRMを試すために必要なすべての主要機能が利用できます。

Zoho CRMを効果的に活用するには、基本的なデータ入力から、自動化されたデータ主導型のエンゲージメントへと移行することが重要です。このガイドでは、そのために必要なすべてを提供します。

よくある質問

Zoho CRMは何に使われますか？

Zoho CRMは、リードの獲得やマーケティングキャンペーンの実施から、取引の追跡、顧客サポートまで、顧客関係管理の全サイクルを管理するために使用されます。企業はこれを利用して、コンバージョン率の向上、顧客エンゲージメントの改善、そして貴重な顧客データとベンダーデータの一元管理を実現しています。無料の3ユーザープランからエンタープライズグレードの機能まで、5段階のプランが用意されているため、あらゆる規模の企業で人気があります。

ZohoでCRMを設定するにはどうすればよいですか？

Zoho CRM をセットアップするには、まず zoho.com/crm で名前、メールアドレス、パスワードを入力してアカウントを作成します。次に、「設定」で会社情報を設定し、「ユーザーと制御」でユーザーの役割とセキュリティパラメータを定義し、ビジネスプロセスに合わせてモジュールとデータフィールドをカスタマイズします。最後に、「設定」→「データ管理」→「インポート」から既存のデータをインポートし、チームメンバーを招待して、最初のワークフロー自動化ルールを設定します。

Zohoはどれくらい簡単に使えますか？

Zoho CRMは、監視やカスタマイズのためにIT専門家を雇う必要のない、ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。リードの追加、取引の追跡、メール送信といった基本的な機能は、登録後すぐに利用できます。ワークフローの自動化やモジュールのカスタマイズといった高度な機能には習得に時間がかかりますが、ほとんどのユーザーは1～2週間ほど定期的に使用することで、コア機能を使いこなせるようになります。

Zoho CRMとSalesforce CRMの違いは何ですか？

Zoho CRMとSalesforceはどちらも高機能なCRMプラットフォームですが、対象とするユーザー層が異なります。Salesforceは、豊富なITリソースと予算を持つ大企業向けに設計されており、月額25ドル/ユーザーから300ドル以上までの価格帯で、膨大なサードパーティ製アプリケーションとの連携機能を提供しています。一方、Zoho CRMはより手頃な価格（無料から月額52ドル/ユーザーまで）で、管理者チームがいなくても簡単にセットアップでき、Zohoの幅広いビジネスアプリ群とネイティブに統合できるため、中小企業に適しています。

Zohoは本当に無料ですか？

はい、Zoho CRMには、リード管理、連絡先管理、取引追跡、基本的なレポート機能にアクセスできる最大3ユーザーまで利用可能な完全無料プランがあります。無料プランには期間制限がないため、小規模チームは無期限に利用できます。有料プランは月額14ドル/ユーザーからで、ワークフロー自動化、高度な分析、ZiaによるAIを活用したインサイトなどの機能が利用可能になります。

Zohoがこれほど人気なのはなぜですか？

Zoho CRM は、AI 予測、高度な自動化、広範なカスタマイズといったエンタープライズグレードの機能を中小企業でも利用しやすい価格で提供しているため人気があります。また、Zoho アプリスイート全体 (Zoho Desk、 ZohoブックスZoho Campaignsなど、他のZoho製品を既に利用している企業にとって魅力的なソリューションです。ユーザーフレンドリーなインターフェースと5段階のプランにより、個人事業主から大規模な営業チームまで、ニーズに合った構成を見つけることができます。

Zohoを習得するにはどれくらい時間がかかりますか？

ほとんどのユーザーは、Zoho CRMの基本的なタスク（連絡先の追加、取引の作成、アクティビティの記録など）を初日から完了できます。ワークフローの自動化やレポート作成といったコア機能は、通常、1～2週間の定期的な使用で習得できます。Blueprintによるプロセス自動化やZia AIの設定といった高度な機能は、特にチーム全体向けにシステムをカスタマイズする管理者にとっては、1か月以上かかる場合があります。

ZohoはERPツールですか、それともCRMツールですか？

Zoho CRMは、ERPではなく、CRM（顧客関係管理）ツールです。ただし、Zoho社は、Zoho BooksなどのERP関連製品を含む幅広いスイートを提供しています。会計Zoho CRM、Zoho Inventory、Zoho People (HR) など、Zoho CRM と連携する様々なツールがあります。本格的な ERP システムが必要な場合は、Zoho One をご利用ください。Zoho One は、CRM と財務・業務管理ツールを含む 45 種類以上の Zoho アプリを単一のサブスクリプションにまとめたものです。