Zoho CRMの使い方：2025年のベストステップバイステップガイド

執筆者ファヒム・ジョハルダー | 最終更新日：2025年5月26日

顧客情報を整理して売上を伸ばすためのより良い方法をお探しですか?

Zoho CRM がまさにあなたに必要なものかもしれません!

これは、あらゆる規模の企業が顧客を追跡し、売上を伸ばすのに役立つ、超強力なアドレス帳のようなものです。

このガイドではZohoの使い方を説明します CRM 役立つ Zoho CRM チュートリアルで基本を学びましょう。

Zohoを始めたばかりの方でも、Zohoの CRM プロの皆さん、このガイドには誰でも役立つ内容が載っています!

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はじめる

さて、Zohoを使い始める準備はできましたか？ CRM！冒険を始めましょう。

サインアップ

まず、独自のZohoアカウントを作成する必要があります CRM アカウント。

Zohoは、顧客関係管理に関するあらゆることを扱う秘密の本部のような存在です。靴のサイズ選びなど、様々なプランをご用意しています。

無料トライアル: 購入前に試してみませんか？Zohoの雰囲気を掴むのに最適な方法です。 CRM 一銭も使わずに。
標準： これは素晴らしい出発点です中小企業必要不可欠なツールを提供します。
プロ： ビジネスの成長に伴い、ストレージ容量の拡張やタスクの自動化など、より多くの機能が必要になる場合があります。このプランは、こうしたニーズに対応します。
企業： このプランには、より複雑なニーズを持つ大規模なチームに必要なすべての機能が備わっています。
究極の： これはZohoのすべてを備えた究極の電源プランです CRM オファー！

すぐに最適なプランを選ぶ必要はありません。いつでもアップグレードできます。後で!

アカウントを作成するには、Zoho CRM Web サイトにアクセスし、簡単な手順に従ってください。

名前、メールアドレス、会社名などの基本情報を聞かれます。とても簡単です！

インターフェースの理解

それでは、新しい Zoho CRM 本社を見学してみましょう。

初めてログインするとダッシュボードが表示されます。これはCRMシステム全体のコントロールパネルのようなものと考えてください。

ホームタブ: ここはあなたのホームベースであり、重要な更新情報や情報を一目で確認できます。
モジュール: これらは本社の別々の部屋のようなものです。モジュールを使用して、リード（潜在顧客）、連絡先（既に知り合い）、アカウント（取引先）、取引（販売機会）、アクティビティ（タスクやイベント）など、ビジネスのさまざまな側面を管理します。
ナビゲーションバー: これは、Zoho CRM 内を移動するのに役立つ地図のようなものです。

特定の情報を表示するミニアプリであるウィジェットを追加して、ホームページをカスタマイズすることもできます。

それはまるで、自分の部屋を飾って、より自分らしく感じさせるようなものです!

少し戸惑っているでしょうか？ご心配なく！Zoho CRMの便利なチュートリアルがオンラインで多数公開されており、あらゆる手順をガイドします。

詳細なドキュメントと FAQ については、Zoho の Web サイトもご覧ください。

一度にすべてを理解する必要はないことを覚えておいてください。時間をかけて、さまざまな機能を試してみれば、すぐにZoho CRMのプロになれるでしょう！

次のセクションでは、Zoho CRM にデータをインポートして管理する方法を学びます。

ここから貴重な顧客情報をすべて入力していきます。さあ、整理整頓を始めましょう！

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データのインポートと管理

Zoho CRM 本社のセットアップが完了したら、いよいよ移行します。

つまり、重要な顧客情報をすべてインポートするということです。お気に入りのものをすべて新しい部屋に持ち込むようなものだと想像してみてください。

データのインポート

Zoho CRMを使えば、既存の顧客データを簡単に取り込むことができます。まるで連絡先のための魔法のテレポーターを手に入れたような気分です！以下のような様々なファイル形式から情報をインポートできます。

CSV: スプレッドシートと同様に、データを表形式で保存するシンプルなファイル形式です。
XLS: これは、Microsoft Excel などのプログラムでよく使用される別のスプレッドシートファイル形式です。
VCF 名前などの連絡先情報を保存するために一般的に使用される形式です、電話番号、メールアドレス。

データをインポートするには、次の簡単な手順に従ってください (困った場合でも、Zoho CRM のチュートリアルが多数用意されているのでご安心ください)。

ファイルを選択してください: コンピューターからインポートするファイルを選択します。
フィールドをマップします。 これは、ファイル内の列を、Zoho CRM の「名」、「姓」、「メール」などのフィールドに一致させることを意味します。これは、すべての家具が適切な部屋に配置されていることを確認するようなものです。
重複を処理する: Zoho CRM は重複したエントリを検出できるほどスマートなので、同じ連絡先が 2 つ存在することはありません。

連絡先の管理

連絡先はCRMシステムの中核です。顧客、パートナー、同僚など、やり取りするすべての人々を指します。

Zoho CRM には、連絡先を整理するためのさまざまなツールが用意されています。

新しい連絡先の作成: 新しい連絡先を手動で 1 つずつ追加することも、ファイルから一括でインポートすることもできます。
必須の連絡先フィールド: 名前、メールアドレス、電話番号、会社名、ソーシャルメディアのリンクなど、必要な情報を入力してください。情報が多いほど、連絡先をより正確に把握できます。
連絡先の整理: タグを使って連絡先を分類したり、特定のグループのリストを作成したり、カスタムフィールドを追加して追加情報を保存したりできます。まるで、色分けされたタブと付箋で整理されたアドレス帳を持っているかのようです！

リード管理

リードとは、あなたのビジネスに興味を示した潜在的な顧客のことです。

彼らは、あなたの新しい親友になるかもしれない訪問者のようなものです。Zoho CRMは、購入の準備ができるまでリードを追跡し、育成するお手伝いをします。

リードソースとステータス: リードがどこから来ているのか（Web サイト、ソーシャルメディア、イベントなど）と、販売プロセスにおける段階（「新規」、「連絡済み」、「適格」など）を追跡します。
リードスコアリングと資格: リードとのやり取りに基づいてポイントを付与できます。これにより、顧客化の可能性が最も高いリードを特定するのに役立ちます。
リードを連絡先や取引に変換する: リードが購入の準備ができたら、簡単に連絡先に変換し、取引を作成して販売プロセスを追跡できます。

そしてなんと、Zoho CRMをGoogleやリンクトインその他の機能とデータの同期を考慮します。

お気に入りのアプリをすべて接続して、シームレスに連携できるようにするようなものです。

次のセクションでは、Zoho CRM を非常に強力なものにしている注目すべき機能をいくつか紹介します。

顧客関係管理の真の可能性を引き出す準備をしましょう。

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機能の活用

Zoho CRMアカウントの設定と連絡先のインポートが完了し、ようやく操作に慣れてきたところです。素晴らしいですね！

次は、Zoho CRM を非常に強力なツールにする優れた機能をいくつか見ていきましょう。

新しい本部にあるすべての秘密の装置や隠された部屋を発見することを想像してみてください!

営業支援

これは難しそうに聞こえるかもしれませんが、販売プロセスをより簡単かつ効率的にするだけです。

反復的なタスクの一部を処理してくれるロボットヘルパーがいれば、あなたは取引を成立させて顧客を満足させるという重要なことに集中できると想像してみてください。

リード割り当てとフォローアップの自動化: リードを営業チームに手動で割り当てる代わりに、Zoho CRMが自動的に割り当てます。まるで、誰に連絡すればいいのかを正確に把握している、超賢いアシスタントがいるようなものです。また、自動フォローアップメールを設定すれば、リードとの連絡を忘れることはありません。
ワークフロールールと 設計図 営業プロセスのルールとガイドラインを設定するようなものです。例えば、新規リードに自動的にウェルカムメールを送信するルールを作成したり、営業チームを商談の様々な段階へと導く青写真。まるで成功へのロードマップのようなものです！
売上予測とパイプライン管理: Zoho CRMは、売上予測や進行中の取引の追跡に役立ちます。まるで水晶玉のように、どれくらいの収益が見込めるかを教えてくれます。

マーケティングオートメーション

これはマーケティングタスクを自動化し、より多くの潜在顧客にリーチして、より強固な関係を構築できるようにすることです。

素晴らしい製品やサービスを宣伝するために、24時間365日働くマーケティングアシスタントのチームがあると想像してみてください。

電子メールキャンペーンの作成: Zoho CRMを使えば、プロフェッショナルなメールキャンペーンを簡単に作成できます。テンプレートの利用、メッセージのパーソナライズ、さらにはメールの開封率やクリック率の追跡も可能です。まるでメールマーケティングのスーパーヒーローがあなたの味方になってくれるかのようです！
リードナーチャリングとドリップマーケティング: 自動メールシーケンスを設定すれば、リードを時間をかけて育成することができます。つまり、役立つ情報や価値あるコンテンツを送信することで、リードのエンゲージメントと関心を維持し、ビジネスへの関心を高めることができるのです。まるで種を蒔き、水をやり、ロイヤルカスタマーになるまで育てていくようなものです。
キャンペーンのパフォーマンスの追跡: Zoho CRMは、マーケティングキャンペーンのパフォーマンスに関する詳細なレポートを提供します。獲得したリード数、成約した取引数、そして最も効果的なマーケティングチャネルなどを確認できます。まるで成功の秘訣をすべて解き明かしてくれるマーケティング探偵がいるかのようです！

カスタマーサポート

顧客満足はあらゆるビジネスの成功の鍵です。Zoho CRMは、お客様に価値と感謝を感じていただけるよう、最高レベルのカスタマーサポートを提供します。

顧客ケースとチケットの管理: 顧客が質問顧客は、問題が発生した場合、ケースまたはチケットを送信できます。Zoho CRMは、これらの問題を追跡し、迅速かつ効率的に解決するのに役立ちます。まるで、カスタマーサービスのスーパーヒーローが飛び込んできて、窮地を救ってくれるようなものです！
ナレッジベースと FAQ の作成: よくあるお客様の質問に回答する、役立つ記事やFAQのライブラリを作成できます。これにより、お客様はサポートチームの回答を待つことなく、自ら解決策を見つけられるようになります。まるでお客様専用のセルフサービスキオスクがあるようなものです。
顧客満足度の測定: アンケートやフィードバックフォームを送信することで、お客様のビジネスに対する感情に関する貴重な洞察を得ることができます。これにより、改善点を特定し、顧客満足度を向上させることができます。これは、いつでも利用可能な顧客フィードバックホットラインを持つようなものです。

そして一番良い点は？いくつもの別々のデータシステムを使用する必要がないことです。

Zoho CRM は、Zoho Mail、Zoho Campaigns、Zoho Desk などの他の Zoho アプリとシームレスに統合されます。

すべてのツールと情報が 1 つの便利な場所に集まっているようなものです。

次のセクションでは、Zoho CRMを既にお使いの他のアプリやツールとどのように連携させるかをご紹介します。CRMのパワーをさらに広げましょう！

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Zoho CRMとの統合

あなたの大好きなものがすべて完璧に連携すると、どんなに素晴らしいかご存じですか?

例えば、ビデオゲームコンソールを高性能テレビやサウンドシステムに接続して、究極のゲーム体験を味わってみませんか？Zoho CRMとの連携はまさにそれを実現するものです。

これらにより、Zoho CRM を既に使用している他のアプリやツールに接続し、シームレスな統合を実現できます。

他のZohoアプリとの統合

Zohoには素晴らしいアプリが数多くあり、どれも連携してうまく機能します。まるで、力を合わせて犯罪と戦うスーパーヒーローチームを結成したかのようです！いくつか例を挙げてみましょう。

Zohoメール: メールアカウントをZoho CRMに接続すれば、CRMプラットフォームを離れることなくメールの送受信ができます。連絡先とのメールのやり取りはすべて、CRMプロフィールで確認できます。まるで自分のアカウントを持っているかのようです。受信トレイ CRM本社も同じビル内にあります！
Zoho Campaignsは 魅力的なメールキャンペーンを作成し、その効果をトラッキングできる強力なメールマーケティングツールです。Zoho CRMと連携することで、見込み客や連絡先にターゲットを絞ったメールを簡単に送信できます。まるで顧客の受信トレイに直接アクセスできるかのようです！
Zoho Deskは 顧客からの問い合わせを迅速に管理し、問題解決を支援するカスタマーサポートアプリです。Zoho CRMと連携すると、CRMシステムですべてのカスタマーサポートのやり取りを確認できます。まるでカスタマーサービスコマンドセンターのようなものです！
Zoho プロジェクト: プロジェクト管理にZoho Projectsをご利用の場合は、Zoho CRMと連携することで、プロジェクト関連のコミュニケーションやタスクをすべて追跡できます。まるでプロジェクト管理の司令室があるかのようです！

究極のZohoエクスペリエンスをお求めなら、これらすべてのアプリとその他多くの機能を備えたZoho Oneをお選びください。まるで、指先一つでスーパーパワーをフル活用できるような感覚です。

サードパーティアプリとの統合

Zoho CRMは、すでにお使いの人気アプリとも連携できます。まるで同じ趣味を持つ新しい友達を作るような感覚です！

Google ワークスペース: Zoho CRMをGoogleアカウントに接続して、カレンダー、連絡先、メールを同期しましょう。Google Meetを使えば、CRMシステムからビデオ通話も可能です。まるでZoho本社にGoogleハングアウトがあるような感覚です！
マイクロソフトオフィス 365: Microsoft Officeを使用している場合は、Zoho CRMと統合して、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション CRMプラットフォームからアクセスできます。まるでZohoのオフィス内にMicrosoft Officeキオスクがあるようなものです！
ザピエール: この素晴らしいツールを使えば、Zoho CRMを、直接連携していないアプリも含めて、何千もの他のアプリと接続できます。まるで、あらゆるものをあらゆるものに接続できるユニバーサルアダプターを手に入れたような感覚です！

APIとWebhook

これらは技術的な話に聞こえるかもしれませんが、Zoho CRMが他のアプリと通信して情報を共有するための方法です。まるでコンピューターだけが理解できる秘密の言語を持っているようなものです！

Zoho CRM をカスタムアプリケーションに接続する: カスタムアプリをお持ちの場合は、Zoho CRM APIを使用してCRMシステムに接続できます。これにより、異なるシステム間でデータを共有し、タスクを自動化できます。まるで異なる本社間に秘密のトンネルを構築するようなものです！
データ交換の自動化: Webhookを使用すると、CRMシステムで何かが発生するたびに、Zoho CRMから他のアプリにデータを自動的に送信できます。まるで重要なメッセージを届ける伝書鳩のようなものです。即座に!

これらすべての統合オプションを使用すると、真に接続された効率的なワークフローを作成できます。

異なるアプリを切り替えたり、別々のデータシステムを管理したりする必要はもうありません。

Zoho CRM は必要なものすべてを 1 か所にまとめるので、ビジネスの成長と顧客の満足という本当に重要なことに集中できます。

Zoho CRM をお気に入りのアプリと統合する方法について詳しく知りたいですか?

詳細な手順については、Zoho CRM のチュートリアルとドキュメントをご覧ください。

次のセクションでは、Zoho CRMを使ってデータを分析し、よりスマートな意思決定を行う方法を学びます。さあ、データ探偵になりましょう！

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レポートによるデータ分析

さあ、探偵さん、シャーロックホームズの帽子をかぶって、データの分析を始めましょう!

Zoho CRM には、ビジネスで何が起こっているかを理解し、より賢明な意思決定を行うのに役立つ非常に優れたツールがいくつかあります。

顧客情報に隠された手がかりをすべて調べるために、虫眼鏡と探偵ノートを持っているようなものだと考えてください。

組み込みレポートとダッシュボード

Zoho CRMには、ビジネスパフォーマンスの概要を素早く把握できる、すぐに使えるレポートとダッシュボードが多数用意されています。まるで、ケースに関する重要な手がかりをすべてまとめたサマリーを持っているかのようです！

販売実績: 営業チームの状況、成約件数、リード獲得元などを確認できます。まるで営業チームのスコアボードのようなものです！
マーケティング効果: どのマーケティングキャンペーンが最も効果的で、どのキャンペーンに改善の余地があるのかを把握しましょう。まるでマーケティング活動の成績表を持っているようなものです！
顧客満足度: お客様が製品、サービス、そしてカスタマーサポートの取り組みにどれだけ満足しているかを確認できます。まるで顧客満足度調査の結果を分かりやすいグラフにまとめたかのようです！

これらのレポートとダッシュボードをカスタマイズして、最も重要な情報を表示できます。まるで探偵ボード上の手がかりを並べ替えて全体像を把握するようなものです。

カスタムレポートの作成

データをさらに深く掘り下げたい場合は、カスタムレポートを作成できます。まるで隠された手がかりを発見するための調査を行っているかのようです！

データソースとフィールドの選択: 連絡先情報、売上データ、マーケティング活動など、レポートに含める情報を選択してください。これは、事件の証人としてどの人物にインタビューするかを選択するようなものです。
フィルターの適用とデータのグループ化: 特定の地域からのリードや特定の月に成立した取引など、特定の領域に焦点を当ててデータを絞り込みます。これは、フィルターを使って容疑者に一致する指紋を見つけるようなものです。
チャートとグラフを使用してデータを視覚化する: データを分かりやすいチャートやグラフに変換しましょう。地図を描くように点と点をつなぎ、謎を解き明かしましょう！

Zoho CRM レポートを使用してデータを分析すると、次のようなビジネスに関する重要な質問に答えることができます。

どの商品が一番売れているのでしょうか?
最も価値のある顧客はどこにいますか?
どのマーケティングキャンペーンが最も多くのリードを生み出していますか?
顧客はサポートチームに対してどの程度満足していますか?

さらに、Zoho CRM はデータの保存や移行などの複雑な作業をすべて処理するため、お客様はビジネスの運営という本来の業務に集中できます。

それは、あなたのデータを安全に保つために舞台裏で働いている技術専門家のチームがあるようなものです。

次のセクションでは、CRMを次のレベルに引き上げるZoho CRMの高度なテクニックをいくつかご紹介します。CRMマスターを目指しましょう！

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高度なテクニック

これで、Zoho CRM の基本をマスターし、プロのようにデータを分析し、次のレベルに進む準備が整いました。

このセクションでは、真の Zoho CRM の達人になるための高度なテクニックについて説明します。

お気に入りのビデオゲームで秘密のコンボや隠された動きを学ぶようなものだと考えてください。

Zoho CRMモバイルアプリの使用

外出中でもどこからでも Zoho CRM にアクセスできることをご存知ですか?

まるでCRM本部をポケットの中に持っているようなものです！Zoho CRMモバイルアプリでは、次のことが可能です。

外出先でも CRM データにアクセス: 顧客との会議中に連絡先の電話番号を確認したい？問題ありません！スマートフォンを取り出すだけで、CRMデータに瞬時にアクセスできます。まるでポケットの中に小さなCRM本部があるようなものです！
タスクとアクティビティを管理します。 タスクの作成、会議のスケジュール設定、リマインダーの設定など、すべてスマートフォンから行えます。まるで、どこにいてもあなたについてきてくれるパーソナルアシスタントがいるようなものです！
チームと共同作業する: オフィスにいなくても、チームメンバーとつながり続けましょう。モバイルアプリを使えば、最新情報を共有したり、タスクを割り当てたり、同僚とチャットしたりできます。まるで外出先でチームミーティングをしているような感覚です！

ゲーミフィケーション

これは演奏のように聞こえるかもしれないゲームですが、実は営業チームのモチベーションを高め、仕事をもっと楽しくする素晴らしい方法なのです！Zoho CRMでは、次のことが可能です。

バッジと報酬で営業チームのモチベーションを高めます。 チャレンジを設定し、チームメンバーが目標を達成するとバッジやポイントを報酬として与えることができます。まるでビデオゲームでポイントを獲得してレベルアップしていくような感覚です！
パフォーマンスを追跡し、健全な競争を促進します。 リーダーボードのトップに誰がいるかを確認し、チームメンバー間で友好的な競争を促しましょう。まるで誰が一番多くの取引を成立させられるかを競う、友好的なレースをしているような気分です！

さまざまな業界

Zoho CRMは非常に柔軟性が高く、様々な業界のニーズに合わせてカスタマイズできます。まるで万能のスイスアーミーナイフを持っているようなものです！

不動産: 物件情報を管理し、購入希望者を追跡し、コミュニケーションを自動化します。まるで仮想の不動産業者!
健康管理： 患者の記録を追跡し、予約を管理し、事務作業を効率化します。まるで医療現場にデジタルアシスタントがいるかのようです！
教育： 管理学生情報を入手し、進捗状況を追跡し、保護者とコミュニケーションをとることができます。まるで学校管理システムをポケットに！
非営利団体: 寄付者を管理し、募金活動を追跡し、ボランティアを組織化します。まるで社会貢献のための強力なツールを手に入れたような気分です！

どのような業界であっても、Zoho CRM はプロセスを合理化し、顧客との関係を改善し、ビジネス目標を達成するのに役立ちます。

まるで自分にぴったり合うオーダーメイドのスーツを着ているような気分です！

覚えておいてください、これらすべてを自分で理解する必要はありません。

オンラインで利用できる Zoho CRM チュートリアルは数多くあり、Zoho は優れた顧客サポートを提供しています。

さらに、他の Zoho アプリや Microsoft の生産性向上製品とのシームレスな統合により、個別のデータシステムに別れを告げ、合理化された効率的なワークフローを実現できます。

さあ、何を待っているのですか？Zoho CRMの高度なテクニックを体験し、この素晴らしいCRMソフトウェアの真の可能性を解き放ちましょう！

データを同期し、レポートを分析し、販売プロセスをゲーム化して、真の CRM マスターになりましょう。

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ヒントとベストプラクティス

あなたは Zoho CRM エキスパートになるための道を順調に進んでいます。

しかし、CRM の世界を征服する前に、いくつかの重要なヒントとベストプラクティスについて説明しましょう。

これらは、Zoho CRM を最大限に活用し、落とし穴を避けるための秘密の戦略と考えてください。

データを整理整頓して維持する

Zoho CRM を非常に整理されたライブラリとして想像してみてください。

必要な情報を素早く見つけるには、すべてが適切な場所にある必要があります。CRMデータを整理整頓する方法は次のとおりです。

定期的なデータ監査と重複排除: 時々、データの整理に時間を取りましょう。重複したエントリを削除し、古い情報を更新し、すべてが正確で一貫性があることを確認してください。本棚を整理し、重複した本を取り除くようなものです。
データ入力の標準化: チームメンバー全員がデータ入力のルールを徹底しましょう。例えば、電話番号や住所は常に同じ形式を使いましょう。そうすることで、情報の検索が容易になり、混乱を避けることができます。これは、すべての帳簿に一貫したラベル付けシステムがあるようなものです。

チームのトレーニング

Zoho CRM は強力なツールですが、チームが適切に使用方法を知っていれば効果を発揮します。

非常にクールな空間だと考えてください。それを操作するには訓練されたスタッフが必要です。

新規ユーザーのオンボーディング: 新しいチームメンバーが参加したら、Zoho CRMを使った適切なトレーニングを受けさせましょう。チュートリアルやドキュメントなどの役立つリソースを提供したり、メンターを任命して指導したりすることも可能です。まるで、新しい乗組員に宇宙船のマニュアルと操縦桿の使い方を教えるようなものです。
継続的なサポートとリソースの提供: 初期トレーニング後も、チームが継続的なサポートとリソースにアクセスできるようにします。FAQをまとめたナレッジベースを作成したり、定期的なトレーニングセッションを開催したり、Zoho CRMコミュニティフォーラムへの参加を促したりすることもできます。まるで、質問に答え、宇宙船の操縦をサポートするサポートチームが待機しているようなものです。

Zoho CRMの代替品

ここにいくつかあります Zoho CRMの代替品それぞれの概要は次のとおりです。

ゴーハイレベル: 代理店や企業向けに設計されたオールインワンのマーケティングおよび販売プラットフォームで、ファネルビルダー、電子メールマーケティング、SMS自動化、クライアント管理などの包括的なツールを提供します。
パイプドライブ: 販売重視の CRM 直感的に視覚的にわかる販売パイプラインで知られており、チームが取引を管理し、進捗を効率的に追跡するのに役立ちます。
キープ： 中小企業向けの自動化に特化しており、 CRM 電子メールマーケティングと販売パイプライン管理の機能。
アクティブキャンペーン: マーケティング、販売、電子商取引の機能を統合し、パーソナライズされたコミュニケーションと自動化されたワークフローを可能にする顧客体験自動化プラットフォームです。
ハブスポット： 統合ソリューションを求める企業に最適な、販売、マーケティング、顧客サービス、コンテンツ管理、運用のための一連の「ハブ」を提供する、広く認知されたプラットフォームです。
クリックファネル: 主にセールスファネルとランディングページビルダーリード収集機能と基本的な電子メールマーケティング機能を備え、コンバージョン重視のオンラインキャンペーンに重点を置いています。
フォーク： シンプルで統合されたプロアクティブな CRM 販売パイプライン、電子メールキャンペーン、連絡先管理、ワークフロー自動化などの機能を備えています。
即座に: この会社は、リード発掘とコールドメールによるアウトリーチに重点を置いており、顧客関係管理、リード追跡、販売プロセスの自動化を提供しています。
クリックアップ: CRM として機能するようにカスタマイズできる多目的作業管理プラットフォームで、連絡先管理、販売パイプラインビュー、電子メール統合、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの機能を提供します。
カプセル CRM: シンプルさを重視して設計された成長志向の CRM は、複数のパイプラインとタスク管理などの機能を使用して、企業が連絡先を管理し、販売取引を追跡し、顧客関係を維持するのに役立ちます。
洞察力： 中小企業に適したCRMで、連絡先とプロジェクトの管理、ワークフローの自動化、強力な報告ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。
フレッシュセール CRM: リードコミュニケーション、変換ツール、AI ベースのリードスコアリング、強力な統合機能など、営業チーム向けの幅広い機能を提供するコスト効率の高いオプションです。
セールスフォース: 販売、マーケティング、サービスのための幅広い機能を提供する、業界をリードする堅牢な CRM プラットフォームです。大規模な企業向けの高度なカスタマイズ性と拡張性を備えています。
ゼンデスク: 主に顧客サービスおよびサポートプラットフォームであり、強力な CRM 機能も提供し、エンドツーエンドの顧客インタラクション管理と分析を実現します。