Cách sử dụng Nimble CRM để đạt thành công trong bán hàng năm 2026

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm mọi tính năng của Nimble CRM:

• Bắt đầu — Create your account and connect your email
• Hướng dẫn sử dụng quản lý liên hệ — Pull contacts, emails, and calendar events from Microsoft 365 or Google Workspace into one record
• Cách sử dụng Agent & Activities — Create tasks, log calls, and set follow-up reminders against any individual contact record
• Cách tận dụng các ưu đãi — Track the sales cycle of every deal across multiple pipelines with stages you define
• Cách sử dụng mẫu quy trình làm việc — Run repeatable processes like onboarding or hiring on kanban boards outside the sales pipeline
• Hướng dẫn sử dụng tích hợp — Connect Nimble with over 200 apps so your contact data is always up to date
• Cách sử dụng Nimble Prospectors — Create or update a lead profile from LinkedIn or any company website without manual data entry
• Cách sử dụng tự động hóa — Trigger a sequence of messages and tasks whenever a contact meets a condition you set
• Cách sử dụng biểu mẫu web — Embed a lead capture form on your website that files new signups straight into the CRM
• Cách sử dụng tiếp thị email bằng AI — Send personalized group messages to a segment, then track opens and clicks per campaign

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

I have run my own client pipeline inside Nimble CRM since November.

Every feature below was tested on a live account, not a demo.

I also worked through Nimble’s own training videos before writing this guide.

Nimble CRM is a relationship management tool built for doanh nghiệp nhỏ chủ sở hữu.

It pulls contacts, email, and calendar data into one dashboard.

Most users only ever touch contact records and stop there.

This introduction shows you how to use every major feature instead.

Hướng dẫn từng bước, kèm ảnh chụp màn hình và mẹo chuyên nghiệp.

Hướng dẫn sử dụng Nimble CRM

This How to Use Nimble CRM tutorial walks through each feature in order, from account setup to power user habits.

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Nimble CRM

Finish this one-time setup before you touch any feature.

Quá trình này mất khoảng ba phút.

Here is what the first week on my own account looked like:

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước một.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Go to nimble.com and click Sign Up.

Nhập địa chỉ email công việc của bạn và tạo mật khẩu.

The free trial runs 14 days and unlocks every Business Plan feature.

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra của bạn hộp thư đến cho email xác nhận.

Bước 2: Truy cập ứng dụng

Nimble runs in any browser, so there is no software to install.

Add the Chrome extension and the mobile app for iOS or Android.

Đăng nhập bằng tài khoản mới của bạn.

Here’s the dashboard and the benefits you notice first:

✓ Điểm kiểm tra: You should land on the Today page.

Bước 3: Hoàn tất thiết lập ban đầu

Connect Microsoft 365 or Google Workspace during onboarding.

Nimble imports your contacts, email history, and calendar events.

Then add team members so everyone works from one shared record.

How to Use Nimble CRM Contact Manager

Quản lý liên hệ lets you pull contacts, emails, and calendar events from Microsoft 365 or Google Workspace into one record.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Connect Your Email and Calendar

Open Settings, then choose Networks and Imports.

Connect your email accounts so every message syncs automatically.

Step 2: Import or Add Contacts

Upload a CSV file or add each person by hand.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Each contact shows a unified profile with social media details attached.

Step 3: Tag and Segment Everyone

Apply tags so clients, leads, and partners stay organized.

How to Create Nimble CRM Agent & Activities

Đại lý & Hoạt động lets you create tasks, log calls, and set follow-up reminders against any individual contact record.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Open the Activities Tab

Click Activities in the top navigation bar.

Step 2: Create a Task

Name the task, set a due date, and assign an owner.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The task appears on your Today page and inside your calendar feed.

Step 3: Log Every Call or Meeting

Record the outcome right after the phone call ends.

Hướng dẫn sử dụng tính năng giao dịch của Nimble CRM

Ưu đãi lets you track the sales cycle of every deal across multiple pipelines with stages you define.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Tạo một quy trình (Pipeline)

Go to Deals and click New Pipeline.

Step 2: Name Your Stages

Match each stage to how your sales process actually runs.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Deals appear as cards you can drag between stages.

Step 3: Add Value and Close Date

Nimble uses both to forecast revenue on the reporting dashboard.

Hướng dẫn sử dụng mẫu quy trình làm việc Nimble CRM

Mẫu quy trình làm việc lets you run repeatable processes like onboarding or hiring on kanban boards outside the sales pipeline.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Quy trình làm việc

Click Workflows, then pick a starting template.

Step 2: Customize the Board

Rename stages and add fields that match your business needs.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Your board shows lists and cards ready to hold records.

Step 3: Move Records Forward

Drag each card along as the work completes.

Hướng dẫn sử dụng tích hợp Nimble CRM

Tích hợp lets you connect Nimble with over 200 apps so your contact data is always up to date.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở trang Tích hợp

Find it under Settings in the left sidebar.

Step 2: Choose Your Apps

Connect Microsoft 365, Outlook, Google Drive, or your billing service.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Every connected app shows a green status label.

Step 3: Set the Sync Rules

Decide which fields sync and how often they refresh.

Good rules ensure your contact data never drifts out of date.

How to Use Nimble CRM Prospectors

Những người tìm kiếm nhanh nhẹn lets you create or update a lead profile from LinkedIn or any company website without manual data entry.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt

Add Nimble Prospector from the Chrome Web Store.

Step 2: Open a Profile

Visit a LinkedIn page and click the Nimble icon.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The side panel shows work email, phone number, and social media links.

Bước 3: Lưu bản ghi

Click Save, then apply a tag before you close the panel.

Every record created this way still needs one owner assigned.

Hướng dẫn sử dụng tính năng tự động hóa Nimble CRM

Tự động hóa lets you trigger a sequence of messages and tasks whenever a contact meets a condition you set.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở các quy trình tự động hóa

Click Automations from the main menu.

Bước 2: Chọn một yếu tố kích hoạt

Choose a tag, a stage change, or a form submission.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The builder shows your trigger followed by empty action slots.

Step 3: Add Your Actions

Send an email, create a task, or advance the deal.

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu web Nimble CRM

Biểu mẫu web lets you embed a lead capture form on your website that files new signups straight into the CRM.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Tạo biểu mẫu

Go to Web Forms and click Create.

Step 2: Choose Your Fields

Add name, email, phone, and any custom fields you need.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The preview shows a lead capture form styled for your site.

Step 3: Embed the Snippet

Paste the generated code into your website page.

How to Use Nimble CRM AI Email Marketer

Tiếp thị email bằng AI lets you send personalized group messages to a segment, then track opens and clicks per campaign.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Open Group Messages

Select the segment of contacts you want to engage.

Step 2: Draft With AI Assist

Ask Nimble to write the draft, then fix the tone yourself.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The preview shows merge fields filled with real contact data.

Bước 3: Gửi và xem xét

Check open and click rates in the campaign report.

Mẹo và phím tắt hữu ích cho Nimble CRM Pro

After months of daily use, these habits saved me the most time.

To work effectively, block ten minutes each Friday to clean your pipeline.

Phím tắt

Hoạt động	Phím tắt
Tìm kiếm toàn cầu mở	/
Tạo liên hệ mới	C
Tạo nhiệm vụ mới	T
Save the open record	Ctrl + S

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Các đoạn đã lưu: Filter by tag, then save the search for one-click access later.
• Signals feed: Shows who opened your last email so salespeople know who to call first.
• Today page: Your agenda, deals, and tasks on one screen every morning.

Những lỗi thường gặp cần tránh khi sử dụng Nimble CRM

Mistake #1: Importing Contacts Before Connecting Email

Mistake #2: Skipping Custom Fields

Mistake #3: Building One Giant Pipeline

Khắc phục sự cố Nimble CRM

Problem: Email Is Not Syncing

Gây ra: The connection token expired, or two-factor authentication blocked access.

Sửa chữa: Open Settings, remove the email account, and connect it again.

Problem: Prospector Returns No Data

Gây ra: The extension cannot read the page, or the person has no public profile.

Sửa chữa: Refresh the tab, sign in again, and confirm the extension has site access.

Problem: Contacts Look Duplicated

Gây ra: The same person was imported under two email addresses.

Sửa chữa: Open the contact list, select both records, and use Merge.

📌 Ghi chú: Nimble’s Customer Success Team answers support requests Monday through Friday.

Nimble CRM là gì?

CRM nhanh nhẹn is a social-selling CRM built for small teams and solopreneurs.

Think of it as a shared address book that remembers every conversation.

It unifies contacts, email, and calendar data from Microsoft 365 and Google Workspace.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Quản lý liên hệ: Unifies contacts, email history, and social media profiles on a single enriched record
• Đại lý & Hoạt động: Tasks, call logs, and follow-up reminders tied to each individual contact
• Ưu đãi: Visual sales pipelines with custom stages, deal values, and revenue forecasting
• Mẫu quy trình làm việc: Customizable kanban boards and lists for processes that sit outside sales
• Tích hợp: Over 200 app connections, including Microsoft 365, Google Workspace, and Outlook
• Những người tìm kiếm nhanh nhẹn: A browser extension that builds contact records from LinkedIn and company sites
• Tự động hóa: Rule-based sequences that fire on tags, stage changes, or form submissions
• Biểu mẫu trực tuyến: Embeddable lead capture forms that write directly into your contact list
• Tiếp thị email bằng AI: Personalized bulk email with AI drafting plus open and click tracking

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá Nimble CRM.

Bảng giá CRM của Nimble

Dưới đây là giá của Nimble CRM vào năm 2026:

Kế hoạch	Giá	Tốt nhất cho
Gói trả phí	24,90 đô la mỗi người dùng/tháng	Doanh nghiệp nhỏ and salespeople who want one plan with everything

Nimble keeps one paid tier, so nothing sits behind a higher plan.

Dùng thử miễn phí: Yes — 14 days with access to all Business Plan features.

Đảm bảo hoàn tiền: Not advertised; cancel before the trial ends instead.

💰 Giá trị tốt nhất: Paid Plan — annual billing lowers the per user cost further.

So sánh Nimble CRM với các giải pháp thay thế

How does Nimble CRM compare against other CRM software? Here’s the landscape:

Hãy xem sự so sánh này:

Dụng cụ	Tốt nhất cho	Giá	Xếp hạng
CRM nhanh nhẹn	Relationship-led selling	24,90 đô la/tháng	⭐ 3.3
HubSpot	Marketing plus sales	20 đô la/tháng	⭐ 4.5
Salesforce	Đội ngũ bán hàng lớn	25 đô la/tháng	⭐ 4.4
ActiveCampaign	Tự động hóa email	19 đô la/tháng	⭐ 4.5
Freshsales CRM	Budget pipelines	9 đô la/tháng	⭐ 4.4
Capsule CRM	Theo dõi liên hệ đơn giản	18 đô la/tháng	⭐ 4.4
CRM Thứ Hai	Quy trình làm việc trực quan	12 đô la/tháng	⭐ 4.6
Keap	Doanh nghiệp dịch vụ	249 đô la/tháng	⭐ 4.1

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: HubSpot — deepest feature set once your company scales past ten users.
• Ngân sách tốt nhất: Freshsales CRM — full pipelines at the lowest entry price.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Nimble CRM — the shortest path from signup to a working pipeline.
• Phù hợp nhất cho các công ty quảng cáo: GoHighLevel — client sub-accounts and white labelling built in.

🎯 Các giải pháp thay thế CRM linh hoạt

Looking for Nimble CRM alternatives? Here are the options worth understanding:

• 🚀 GoHighLevel: All-in-one platform for agencies that resell marketing services to client companies.
• 💼 Keap: Built for service businesses that need invoicing and follow-up in one place.
• 📊 ActiveCampaign: Strongest email automation if campaigns matter more than contact management.
• 🌟 HubSpot: Free tier plus a full marketing suite as your business grows.
• 🎨 ClickFunnels: Landing pages and checkout flows rather than a true CRM system.
• 👶 Dân gian: Lightweight, modern contact management for founders and small teams.
• ⚡ Ngay lập tức: Cold email at volume with deliverability tooling Nimble does not match.
• 🔧 ClickUp: Project work and sales tracking on the same customizable boards.
• 🔥 CRM ngày thứ Hai: Colourful visual pipelines that non-technical users pick up in one session.
• ⭐ Capsule CRM: Simple, affordable contact tracking with clean deal pipelines.
• 🧠 Thông minh: Adds project delivery after the deal closes.
• 💰 Freshsales CRM: Built-in phone, chat, and AI scoring at a low entry price.
• 🏢 Salesforce: Every feature imaginable, with the complexity and price tag to match.
• 🔒 Zendesk: Support-first platform for teams that live in a ticket queue.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các giải pháp CRM linh hoạt hướng dẫn.

⚔️ So sánh Nimble CRM

Dưới đây là cách Nimble CRM so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• So sánh Nimble CRM và GoHighLevel: GoHighLevel wins for agencies; Nimble wins for anyone selling on relationships.
• So sánh Nimble CRM và Keap: Keap bundles billing, but Nimble costs far less per user each month.
• So sánh Nimble CRM và ActiveCampaign: ActiveCampaign automates better; Nimble organizes people better.
• So sánh Nimble CRM và HubSpot: HubSpot scales further; Nimble is faster to set up and cheaper to run.
• So sánh Nimble CRM và ClickFunnels: Different jobs — ClickFunnels sells, Nimble tracks the relationship afterwards.
• So sánh Nimble CRM và Folk: Folk feels lighter; Nimble adds pipelines, automations, and group email.
• So sánh Nimble CRM và Instantly: Instantly sends cold outreach; Nimble manages the replies you actually get.
• So sánh Nimble CRM và ClickUp: ClickUp handles projects; Nimble handles contacts and deals properly.
• So sánh Nimble CRM và Monday CRM: Monday looks slicker; Nimble enriches contact data automatically.
• So sánh Nimble CRM và Capsule CRM: Close on price and simplicity, but Nimble adds social media enrichment.
• So sánh Nimble CRM và Insightly: Insightly covers delivery; Nimble covers prospecting and follow-up.
• So sánh Nimble CRM và Freshsales CRM: Freshsales is cheaper; Nimble needs less configuration to start.
• So sánh Nimble CRM và Salesforce: Salesforce fits large companies; Nimble fits small businesses and solopreneurs.
• So sánh Nimble CRM và Zendesk: Zendesk is for support tickets; Nimble is for sales relationships.

Bắt đầu sử dụng Nimble CRM ngay bây giờ!

Quick conclusion: you now know how to use every major Nimble CRM feature.

• ✅ Quản lý liên hệ
• ✅ Đại lý & Hoạt động
• ✅ Ưu đãi
• ✅ Mẫu quy trình làm việc
• ✅ Tích hợp
• ✅ Những người tìm kiếm nhanh nhẹn
• ✅ Tự động hóa
• ✅ Biểu mẫu trực tuyến
• ✅ Tiếp thị qua email bằng AI

Bước tiếp theo: Pick one feature and try it today.

Hầu hết mọi người bắt đầu với Quản lý danh bạ.

Chỉ mất chưa đến năm phút.

If you want deeper guidance, Nimble’s help centre and its free onboarding sessions cover the rest.

Writers like Craig Jamieson also discuss Nimble in small business sales training.

Câu hỏi thường gặp

Nimble là gì và nó hoạt động như thế nào?

Nimble is a CRM that unifies contacts, email, and calendar data from Microsoft 365 or Google Workspace into one enriched record, then tracks tasks and deals against it.

Hướng dẫn sử dụng CRM từng bước một?

Connect your email, import contacts, add custom fields, build a deal pipeline, then log every activity. Review the pipeline weekly to determine which stage needs work.

Nimble có phải là phần mềm CRM không?

Yes. Nimble is relationship management software for small businesses, with contact management, pipelines, workflows, group email, and over 200 integrations.

Nimble CRM làm được những gì?

It stores contacts, tracks communication on individual and company records, manages multiple pipelines, sends personalized group messages, and captures leads through web forms.

Làm thế nào để tạo tài khoản Nimble?

Visit nimble.com, click Sign Up, enter your email, and start the 14-day free trial. Then connect Outlook or Gmail to import your contacts.