Hướng dẫn nhanh
Hướng dẫn này bao gồm tất cả các tính năng của Close CRM:
- Bắt đầu — Create your account and set up the basics
- Hướng dẫn sử dụng Quản lý Hộp thư đến — Work every email, call, and task from one prioritized queue
- Cách sử dụng quản lý khách hàng tiềm năng — Store lead information in a centralized location with custom fields
- Cách sử dụng tự động hóa quy trình làm việc — Automate lead assignments and follow ups without manual effort
- Cách sử dụng hội thoại — Record calls, transcribe them, and keep every thread in one place
- Cách sử dụng báo cáo và phân tích — Read funnel reports and activity comparisons for the whole sales team
- Cách sử dụng các tích hợp phổ biến — Connect Calendly, Zoom, and Zapier to your sales process
- Cách sử dụng Trí tuệ nhân tạo trong bán hàng — Get instant call summaries written onto the lead profile
- Hướng dẫn sử dụng CRM nâng cao — Build custom activities and opportunity statuses around your sales cycle
- Hướng dẫn sử dụng công cụ tính toán ROI — Estimate revenue gains before you commit to a paid plan
Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim
Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế
Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?
I have run my own sales pipeline in Close CRM for eight months.
Every product screen shot here comes from my own account, not a vendor deck.
Thiết lập hệ thống CRM phù hợp là xương sống của một quy trình bán hàng hiệu quả.
Most teams buy a CRM system and then use a tenth of it.
This guide shows you how to use Close CRM feature by feature.
Step by step, with screenshots and the settings I actually changed.
Đóng hướng dẫn CRM
This How to Use Close CRM tutorial walks through setup, daily work, and the reports that drive sales success.
Đóng CRM
Give your sales reps one place to call, email, and close. Close CRM tracks every lead, automates follow ups, and reports on the whole team. Start free — no credit card needed.
Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Close CRM
Before touching any feature, finish this one-time setup.
Quá trình này mất khoảng ba phút.
Here is what my own account looked like on day one:
Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước một.
Bước 1: Tạo tài khoản của bạn
Go to the Close website and click Start Free Trial.
Nhập địa chỉ email công việc của bạn và tạo mật khẩu.
✓ Điểm kiểm tra: Check your inbox for the confirmation email.
Bước 2: Thiết lập tổ chức của bạn
Close runs in the browser, with a mobile app for iOS và Android.
Bước đầu tiên là đảm bảo thông tin tài khoản của bạn chính xác.
Add your company name, time zone, and calling number under Settings.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Your organization name appears in the top-left corner.
Step 3: Invite Your Team and Import Contacts
Add each seat, then create user groups for territories or shifts.
Import your contacts by CSV so every lead lands in one account.
✅ Hoàn thành: Bạn đã sẵn sàng sử dụng bất kỳ tính năng nào bên dưới.
How to Use Close CRM Inbox Manager
Quản lý hộp thư đến lets you work every email, call, and task from one prioritized queue.
The Inbox is the primary hub to manage tasks, emails, and calls.
Think of it as a to-do list that rebuilds itself every morning.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Bước 1: Mở Hộp thư đến
Click Inbox in the left sidebar of your account.
Clearing it daily is the single habit that lifted my reply rate most.
Step 2: Sort Your Queue
Filter by tasks, emails, or missed calls for today.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Your queue shows only work that is due now.
Step 3: Clear Each Item
Reply, call, or reschedule until the queue is empty.
✅ Kết quả: You finished the day with zero untouched follow ups.
💡 Mẹo hay: Snooze low-priority items instead of deleting them, so nothing quietly disappears.
How to Use Close CRM Leads Manager
Quản lý khách hàng tiềm năng lets you store lead information in a centralized location with custom fields.
Custom fields store lead information in a centralized location.
Importing leads works from CSV or XLS, so normalize your fields first.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Step 1: Import Your Leads
Upload a CSV or XLS file from the Leads page.
For example, one smart view can hold every deal untouched for ten days.
Step 2: Normalize Your Fields
Map each column so every field stays actionable after import.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Every imported lead shows a status, owner, and contact method.
Step 3: Build a Smart View
Save a filtered search, such as Stalled Deals, for daily work.
✅ Kết quả: Smart views let sales reps prioritize leads effectively each morning.
💡 Mẹo hay: Define high-level lead statuses first, then add detail later as your process settles.
Hướng dẫn sử dụng tính năng tự động hóa quy trình làm việc Close CRM
Tự động hóa quy trình làm việc lets you automate lead assignments and follow ups without manual effort.
Workflows automate lead assignments and nurturing across your sales team.
Automated sequences keep nurturing running while your sales reps sleep.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Bước 1: Tạo quy trình làm việc
Go to Settings and click Workflows, then New Workflow.
Add a delay of two or three days between steps to sound human.
Step 2: Set the Entry Rule
Choose a smart view or lead status as the trigger.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: The workflow preview lists every lead that will enter it.
Step 3: Add Steps and Delays
Stack emails, calls, and SMS with a delay between each.
✅ Kết quả: Repetitive tasks now run without a manager assigning them.
💡 Mẹo hay: Use user groups to round-robin leads inside a workflow and keep ownership clear.
Cách sử dụng tính năng Close Conversations trong CRM
Cuộc trò chuyện lets you record calls, transcribe them, and keep every thread in one place.
Salespeople can send emails and make calls without leaving the CRM.
Making calls from the lead record keeps context on screen while you talk.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Step 1: Open a Lead Record
Click any lead to see the full communication history.
Transcripts give you qualitative insights into how buyers describe their own business.
Step 2: Start the Conversation
Use the built-in dialer or the email composer at the top.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: The call or email logs itself against that contact.
Step 3: Save a Template
Store frequently used email and SMS templates for one-click reuse.
✅ Kết quả: Every touchpoint sits on one timeline your team can read.
💡 Mẹo hay: Record calls and let the transcript surface how prospects describe their own business.
Hướng dẫn sử dụng báo cáo và phân tích Close CRM
Báo cáo & Phân tích lets you read funnel reports and activity comparisons for the whole sales team.
Close CRM offers customizable reports to view account activity.
Funnel reports monitor every stage so you can win more deals per month.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Bước 1: Mở tab Báo cáo
Click Reporting in the top navigation of your account.
Bring these insights to a weekly pipeline cuộc họp and coach from real numbers.
Step 2: Read the Funnel Report
Check each stage of the sales funnel for stalled volume.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: You can see where deals slow down by stage.
Step 3: Compare Activity
Open the Activity Comparison Report for a spreadsheet-like team view.
✅ Kết quả: Activity comparisons show who drives results and who needs coaching.
💡 Mẹo hay: Run this report before weekly pipeline meetings for a 30,000-foot view of the pipeline.
Hướng dẫn sử dụng các tích hợp phổ biến của Close CRM
Các tích hợp phổ biến lets you connect Calendly, Zoom, and Zapier to your sales process.
Close CRM offers over 100 native integrations, plus no-code and Zapier options.
Once connected, all the information about a prospect sits in one record.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Bước 1: Mở trang Tích hợp
Find Integrations under Settings in your account.
Zapier covers anything the native list misses, with no code required.
Bước 2: Kết nối các công cụ của bạn
Authorize Calendly, Zoom, or Zapier with your login.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: Connected apps show a green status badge.
Bước 3: Kiểm tra luồng dữ liệu
Book a test meeting and confirm the activity logs correctly.
✅ Kết quả: Prospect data now passes securely between your tools.
💡 Mẹo hay: LinkedFusion creates a lead in Close the moment a prospect accepts your invitation.
Cách sử dụng Close CRM Sales AI
Trí tuệ nhân tạo bán hàng lets you get instant call summaries written onto the lead profile.
The AI Call Assistant summarizes calls and writes notes on lead profiles.
Instant notes mean the next rep sees what was promised on the last call.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Step 1: Enable Sales AI
Turn on call recording and Ghi chú AI inside Settings.
Search those summaries later to spot patterns across lost deals.
Step 2: Make a Call
Dial from the lead record so the assistant captures audio.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: A summary appears on the lead within a minute.
Step 3: Review the Summary
Skim the notes, fix names, and add your own context.
✅ Kết quả: You keep accurate call records without typing them.
💡 Mẹo hay: Paste AI summaries into your handoff notes so nobody repeats discovery questions.
Hướng dẫn sử dụng Close CRM và CRM nâng cao.
CRM nâng cao lets you build custom activities and opportunity statuses around your sales cycle.
Custom activities help track and manage the sales process at every stage.
Creating one clean activity type beats bolting on five messy custom fields.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Step 1: Open Custom Activities
Go to Settings and select Custom Activities.
Kiểm toán these settings each quarter as your sales process changes.
Step 2: Create an Activity Type
Build a form that captures the data that stage needs.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: The new activity type appears on every lead record.
Step 3: Set Opportunity Statuses
Rename statuses so they mirror your real sales cycle.
✅ Kết quả: Common touchpoints outside the CRM are now centralized inside it.
💡 Mẹo hay: Skip free-text fields where a dropdown works, and data hygiene stays manageable.
Hướng dẫn sử dụng công cụ tính toán ROI của Close CRM
Công cụ tính toán ROI lets you estimate revenue gains before you commit to a paid plan.
The ROI Calculator estimates what a better sales process is worth.
It is a sales tool, so treat the output as a range, not a promise.
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.
Bước 1: Mở máy tính
Visit the ROI Calculator page on the Close website.
Still, it gives finance a starting number for the seat conversation.
Step 2: Enter Your Numbers
Add seat count, average deal size, and current close rate.
Đây là hình ảnh minh họa:
✓ Điểm kiểm tra: The tool returns a projected monthly gain.
Step 3: Compare Against Seats
Weigh that figure against your seat cost before upgrading.
✅ Kết quả: You have a number to bring to your finance team.
💡 Mẹo hay: Run the calculation twice, once with your worst month and once with your best.
Mẹo và phím tắt hữu ích cho Close CRM Pro
After eight months of daily use, these are the shortcuts I keep.
They are small strategies, but they save real hours every week.
Phím tắt
| Hoạt động | Phím tắt |
|---|---|
| Tìm kiếm khách hàng tiềm năng | / |
| Create a lead | C sau đó L |
| Start a call | C then C |
| Write an email | C sau đó E |
Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ
- Bulk email: Select a smart view and send more emails in one pass without leaving the list.
- Custom activities: Log demos, site visits, and other touchpoints that happen outside the CRM.
- Ứng dụng di động: Log calls and act on tasks from your phone while away from a desk.
Đóng CRM: Những lỗi thường gặp cần tránh
Mistake #1: Working outside the CRM
❌ Sai: Sales reps call from a personal phone and email from a separate client.
✅ Bên phải: Do the work inside Close so reports stay accurate and complete.
Mistake #2: Too many free-text fields
❌ Sai: Every rep types industry names their own way, so filters break.
✅ Bên phải: Use dropdowns and consistent naming conventions for data hygiene.
Mistake #3: Copying someone else’s pipeline stages
❌ Sai: Importing a template pipeline that does not match how you sell.
✅ Bên phải: Custom opportunity statuses should reflect your specific sales cycle.
Khắc phục sự cố CRM
Problem: Imported leads look messy
Gây ra: Your CSV columns were not normalized before upload.
Sửa chữa: Fix headers in the spreadsheet, delete the import, then upload again.
Problem: A workflow skips some leads
Gây ra: The entry smart view excludes them, or they already finished the sequence.
Sửa chữa: Open the workflow, widen the entry rule, and check the excluded list.
Problem: Reports show missing calls
Gây ra: Someone dialed outside the CRM system, so nothing was logged.
Sửa chữa: Ask the team to call from Close, then audit the pipeline weekly.
📌 Ghi chú: If none of these fix your issue, contact Close support.
Close CRM là gì?
Đóng CRM is a CRM system built for sales teams that call and email daily.
Think of it like an inbox, a dialer, and a sales pipeline in one window.
Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:
Nó bao gồm các tính năng chính sau:
- Quản lý hộp thư đến: Work every email, call, and task from one prioritized queue.
- Quản lý khách hàng tiềm năng: Store lead information in a centralized location with custom fields.
- Tự động hóa quy trình làm việc: Automate lead assignments and follow ups without manual effort.
- Các cuộc trò chuyện: Record calls, transcribe them, and keep every thread in one place.
- Báo cáo & Phân tích: Read funnel reports and activity comparisons for the whole sales team.
- Các tích hợp phổ biến: Connect Calendly, Zoom, and Zapier to your sales process.
- Trí tuệ nhân tạo trong bán hàng: Get instant call summaries written onto the lead profile.
- CRM nâng cao: Build custom activities and opportunity statuses around your sales cycle.
- Công cụ tính toán lợi tức đầu tư (ROI): Estimate revenue gains before you commit to a paid plan.
Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đóng đánh giá CRM.
Every plan includes the dialer, so calls never sit outside the CRM.
Bảng giá CRM
Dưới đây là giá của Close CRM vào năm 2026:
| Kế hoạch | Giá | Tốt nhất cho |
|---|---|---|
| Những điều cần thiết | 35 đô la/ghế/tháng | Solo founders and two-person teams |
| Sự phát triển | 99 đô la/ghế/tháng | Teams that need workflows and reports |
| Tỉ lệ | 139 đô la/ghế/tháng | Larger organizations with custom activities |
Dùng thử miễn phí: Đúng vậy, 14 ngày dùng thử không cần thẻ tín dụng.
Đảm bảo hoàn tiền: No refund window, but you can cancel any month.
💰 Giá trị tốt nhất: Growth — it unlocks the workflow and reporting tools most teams need.
So sánh Close CRM với các giải pháp thay thế
So với các đối thủ cạnh tranh, Close CRM có những điểm gì nổi bật? Dưới đây là bức tranh tổng quan về các đối thủ:
Hãy xem sự so sánh này:
| Dụng cụ | Tốt nhất cho | Giá | Xếp hạng |
|---|---|---|---|
| Đóng CRM | Đội gọi điện ra ngoài | 35 đô la/tháng | ⭐ 3 |
| GoHighLevel | Các cơ quan | 97 đô la/tháng | ⭐ 4.5 |
| Keap | Doanh nghiệp nhỏ | 249 đô la/tháng | ⭐ 4.2 |
| ActiveCampaign | Tiếp thị qua email | 29 đô la/tháng | ⭐ 4.5 |
| HubSpot | Scaling teams | 20 đô la/tháng | ⭐ 4.4 |
| ClickFunnels | Funnels | 97 đô la/tháng | ⭐ 4.1 |
| Dân gian | Relationship sales | 25 đô la/tháng | ⭐ 4.4 |
| Ngay lập tức | Email lạnh lùng | 37 đô la/tháng | ⭐ 4.5 |
Lựa chọn nhanh:
- Tốt nhất tổng thể: Close CRM — calling, email, and reports in one place
- Ngân sách tốt nhất: Freshsales CRM — a real dialer on a cheap entry plan
- Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: HubSpot — a free tier and gentle onboarding
- Phù hợp nhất cho các công ty quảng cáo: GoHighLevel — white-label client accounts
🎯 Các giải pháp thay thế CRM gần nhất
Bạn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Close CRM? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:
- 🚀 GoHighLevel: Built for agencies that resell marketing and sales tools under their own brand.
- 💰 Keap: Combines a CRM system with e-commerce and invoicing for small service businesses.
- 🎨 ActiveCampaign: Deep email automation with a light CRM attached for smaller sales teams.
- ⚡ HubSpot: A free tier plus marketing, service, and sales hubs that grow with your company.
- 🔒 ClickFunnels: Landing pages and checkout funnels rather than a full CRM for sales teams.
- 🧠 Dân gian: A lightweight contacts tool that pulls prospects straight from LinkedIn.
- 👶 Ngay lập tức: Cold email sending at scale with inbox warm-up and deliverability tooling.
- 🏢 ClickUp: A task platform with CRM templates for teams that already live in ClickUp.
- 🔧 CRM ngày thứ Hai: Colorful boards that make the sales pipeline easy to read at a glance.
- 🌟 Capsule CRM: A clean, low-cost CRM for small teams that need contacts and simple deals.
- ⭐ Thông minh: Joins CRM records with delivery projects so handoffs stay in one system.
- 🎯 Freshsales CRM: Built-in phone, AI scoring, and a generous entry plan for small teams.
- 💼 Salesforce: The most customizable CRM available, with an admin cost to match.
- 📊 Zendesk: Strong ticketing with a Sell product for teams where support drives revenue.
Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các giải pháp CRM tương tự hướng dẫn.
⚔️ So sánh các phần mềm CRM tương tự
Dưới đây là cách Close CRM so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:
- So sánh Close CRM và GoHighLevel: GoHighLevel wins on white-label agency features; Close wins on calling and daily sales work.
- So sánh Close CRM và Keap: Keap bundles payments and marketing; Close stays focused on outbound sales reps.
- So sánh Close CRM và ActiveCampaign: ActiveCampaign leads on marketing automation; Close leads on calls and pipeline work.
- So sánh Close CRM và HubSpot: HubSpot has a broader platform; Close is faster for high-volume calling teams.
- So sánh Close CRM và ClickFunnels: ClickFunnels builds the top of funnel; Close manages what happens after the opt-in.
- So sánh Close CRM và Folk: Folk is simpler and cheaper; Close offers real workflows, reports, and a dialer.
- Đóng CRM so với mua ngay: Instantly sends more emails; Close manages the conversations those emails start.
- So sánh Close CRM và ClickUp: ClickUp handles projects better; Close handles calls, follow ups, and deals better.
- Close CRM so với Monday CRM: Monday CRM looks friendlier; Close gives sales reps stronger communication tools.
- So sánh Close CRM và Capsule CRM: Capsule costs less per seat; Close automates far more of the sales process.
- So sánh Close CRM và Insightly: Insightly suits post-sale delivery; Close suits teams chasing new deals daily.
- So sánh Close CRM và Freshsales CRM: Freshsales is cheaper to start; Close has cleaner workflows and better reporting.
- So sánh CRM và Salesforce: Salesforce scales further; Close gets a small sales team selling within a day.
- So sánh Close CRM và Zendesk: Zendesk owns support; Close owns outbound calling and pipeline management.
Hãy bắt đầu sử dụng Close CRM ngay bây giờ!
Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Close CRM:
- ✅ Quản lý hộp thư đến
- ✅ Quản lý khách hàng tiềm năng
- ✅ Tự động hóa quy trình làm việc
- ✅ Cuộc trò chuyện
- ✅ Báo cáo & Phân tích
- ✅ Các tích hợp phổ biến
- ✅ Trí tuệ nhân tạo bán hàng
- ✅ CRM nâng cao
- ✅ Công cụ tính toán ROI
Bước tiếp theo: Pick one feature and try it today.
Hầu hết mọi người bắt đầu với việc quản lý hộp thư đến.
It takes less than five minutes to implement.
Câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn sử dụng CRM từng bước một?
Add your account settings, import leads, define lead statuses, build smart views, then automate follow ups with workflows. Work the Inbox daily and review reports weekly.
CRM là gì?
Close is a CRM system built for sales teams. It combines calling, email, SMS, pipeline tracking, and reporting so sales reps work inside one tool.
Làm thế nào để tạo chế độ xem thông minh trong Close CRM?
Search or filter your leads, then click Save as Smart View. Name it, choose who can access it, and it appears in your left sidebar.
Làm thế nào để sử dụng CRM hiệu quả?
Treat it as an action-oriented hub. Log every call and email, keep naming conventions consistent, audit data monthly, and let workflows handle repetitive tasks.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm CRM là gì?
A CRM software tutorial walks you through setup, data import, pipeline stages, and automation. This guide does that for Close CRM, feature by feature.
English 
Spanish 
Chinese 
German 
French 
Arabic 
Russian 
Portuguese 
Japanese 
Korean 
Italian 
Turkish 
Dutch 
Polish 
Indonesian 
Thai 
Vietnamese 