Hướng dẫn sử dụng Close CRM từng bước chi tiết năm 2025

Đóng CRM is a tool that helps you sell more, plain and simple.

Nó giống như một cuốn sổ tay kỹ thuật số được sắp xếp cực kỳ khoa học dành cho quy trình bán hàng của bạn.

Hãy tưởng tượng tất cả thông tin khách hàng, email và các giao dịch của bạn đều được tập trung ở một nơi, giúp bạn và đội ngũ bán hàng làm việc hiệu quả hơn, thay vì vất vả hơn.

Đóng CRM Giúp nhân viên bán hàng theo dõi mọi thứ, từ lần liên hệ đầu tiên đến khi hoàn tất giao dịch.

Điều này đồng nghĩa với việc bạn và nhóm của bạn sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong bán hàng!

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Close. CRM Hướng dẫn từng bước để bạn có thể bắt đầu chốt được nhiều giao dịch hơn.

Đóng CRM

Bạn đã sẵn sàng tăng doanh số bán hàng lên đến 30% chưa? Đó chính là số tiền mà Close mang lại! CRM Người dùng đã tăng năng suất bán hàng của họ.

Hãy dùng thử Close miễn phí.

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Close CRM

Được rồi, bạn đã sẵn sàng khám phá Close chưa? CRM và chốt được nhiều hợp đồng hơn?

Tuyệt vời! Hãy cùng thiết lập tài khoản của bạn và bắt đầu sử dụng nhé.

Đăng ký Close CRM

Việc đăng ký rất dễ dàng, giống như tạo tài khoản trên trang web yêu thích của bạn. Sau đây là cách thực hiện:

1. Hãy truy cập trang web Close CRM: Mở trình duyệt của bạn và truy cập vào Đóng .
2. Nhấp vào 'Bắt ​​đầu dùng thử miễn phí'Bạn sẽ thấy một nút lớn có chữ "Bắt đầu dùng thử miễn phí". Hãy nhấp vào đó!
3. Nhập thông tin của bạn: Hãy điền tên, địa chỉ email và tạo mật khẩu của bạn.
4. Chọn gói dịch vụ của bạn: Đóng CRM Cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau. Hãy chọn gói phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách của bạn. Đừng lo lắng; bạn luôn có thể thay đổi nó. sau đó.
5. Vậy là xong! Bạn chính thức là thành viên của đội ngũ Close CRM rồi đấy.

ĐẾN làm things even more transparent, check out this product screenshot of the signup page:

[Chèn ảnh chụp màn hình trang đăng ký Close CRM]

Thiết lập tài khoản Close CRM của bạn

Giờ bạn đã đăng nhập thành công, hãy cùng sắp xếp lại tài khoản của bạn nhé.

Hãy tưởng tượng việc này giống như việc bạn sắp xếp bàn học trước khi bắt đầu làm bài tập về nhà.

• Tùy chỉnh hồ sơ của bạn: Thêm ảnh và điền thông tin liên hệ của bạn. Điều này giúp nhóm của bạn biết ai là ai.
• Nhập danh bạ của bạn: Nếu bạn có danh bạ trong bảng tính hoặc hệ thống CRM khác, bạn có thể dễ dàng nhập chúng vào Close CRM. Không cần phải nhập lại mọi thứ từ đầu!
• Kết nối email của bạn: Tính năng này cho phép bạn gửi và nhận email từ Close CRM. Nó giống như việc bạn có... hộp thư đến và CRM trong cùng một nơi. Vô cùng tiện lợi!
• Khám phá các khu vực chính: Close CRM có các phần khác nhau dành cho khách hàng tiềm năng, các giao dịch bạn đang thực hiện và hộp thư đến. Hãy dành chút thời gian để làm quen với vị trí của từng mục.

Bằng cách thiết lập tài khoản đúng cách, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và tránh các công việc lặp đi lặp lại sau này.

Điều quan trọng là làm việc thông minh hơn, chứ không phải chăm chỉ hơn!

Quản lý danh bạ của bạn trong Close CRM

Các mối quan hệ là cốt lõi của quy trình bán hàng của bạn.

Họ là những người mà bạn đang tiếp cận, xây dựng mối quan hệ và hy vọng sẽ biến họ thành những khách hàng hài lòng.

Close CRM giúp bạn dễ dàng theo dõi tất cả các liên hệ và sắp xếp thông tin một cách hiệu quả.

Thêm liên hệ mới

Hãy coi Close CRM như sổ địa chỉ của bạn, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều. Dưới đây là cách thêm liên hệ mới:

• Thêm liên hệ theo cách thủ công: Ứng dụng này rất phù hợp để gặp gỡ người mới tại hội nghị hoặc nhận lời giới thiệu. Bạn có thể nhập tên, email, số điện thoại và các thông tin cần thiết khác.
• Nhập danh bạ: Bạn có một bảng tính chứa nhiều danh bạ? Không vấn đề gì! Bạn có thể nhập trực tiếp vào Close CRM. Điều này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tránh được sai sót.
• Thu thập khách hàng tiềm năng từ trang web của bạn: Nếu trang web của bạn có biểu mẫu liên hệ, bạn có thể kết nối nó với Close CRM. Bằng cách này, khách hàng tiềm năng mới sẽ tự động được thêm vào CRM của bạn, sẵn sàng để bạn liên hệ lại.

Sắp xếp danh bạ của bạn

Giờ bạn đã có danh bạ trong Close CRM, hãy cùng sắp xếp chúng một cách ngăn nắp nhé.

Nó giống như việc dọn dẹp phòng để bạn có thể tìm đồ nhanh chóng.

• Các trường tùy chỉnh: Bạn cần theo dõi thông tin cụ thể nào đó về danh bạ của mình, chẳng hạn như ngày sinh nhật hoặc đội thể thao yêu thích? Bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh để lưu trữ thông tin này.
• Thẻ và phân đoạn: Hãy coi thẻ (tags) như nhãn dán. Bạn có thể gắn thẻ cho các liên hệ với những từ khóa như "khách hàng tiềm năng" hoặc "người đăng ký nhận bản tin". Phân khúc (Segments) giống như các nhóm. Bạn có thể tạo các phân khúc cho các loại khách hàng khác nhau, ví dụ như "..."doanh nghiệp nhỏ Chủ sở hữu hoặc "những người quan tâm đến sản phẩm X". Điều này giúp bạn gửi đúng thông điệp đến đúng người.
• Chế độ xem thông minh: Bạn muốn có danh sách tất cả các liên hệ của mình ở California đã liên lạc lần cuối cách đây một tháng? Bright Views cho phép bạn tạo danh sách liên hệ được lọc. Điều này cực kỳ hữu ích cho việc theo dõi mục tiêu và quản lý hiệu quả quy trình bán hàng của bạn.

Giao tiếp với các mối liên hệ của bạn

Close CRM không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ thông tin liên lạc; mà còn giúp việc liên lạc với họ trở nên dễ dàng hơn.

• Email: Bạn có thể gửi email trực tiếp từ Close CRM. Điều này giúp tập trung tất cả thông tin liên lạc vào một nơi và dễ dàng xem lại lịch sử email với từng người liên hệ.
• Thực hiện cuộc gọi: Close CRM tích hợp sẵn hệ thống điện thoại cho phép bạn thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ ứng dụng. Ứng dụng thậm chí còn tự động ghi lại nhật ký cuộc gọi, giúp bạn có bản ghi lại mọi cuộc trò chuyện.
• Nhắn tin SMS: Bạn cần gửi thông báo cập nhật hoặc lời nhắc nhanh? Bạn có thể gửi chữ Gửi tin nhắn đến danh bạ của bạn trực tiếp từ Close CRM.
• Mẫu: Bạn có mệt mỏi vì phải gõ đi gõ lại cùng một email? Hãy tạo mẫu cho các tin nhắn thông dụng, chẳng hạn như email chào mừng hoặc email theo dõi. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán.

Bằng cách sử dụng Close CRM để quản lý danh bạ, bạn có thể xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn, sắp xếp công việc hiệu quả hơn và cuối cùng là chốt được nhiều giao dịch hơn.

Thêm vào đó, bạn sẽ tránh được những tình huống khó xử khi quên tên ai đó hoặc chuyện vừa nói với họ!

Quản lý quy trình bán hàng của bạn với Close CRM

Tưởng tượng a pipeline carrying water from a source to your house.

Quy trình bán hàng của bạn cũng tương tự như vậy, nhưng thay vì nước, nó vận chuyển khách hàng tiềm năng (khách hàng triển vọng) tiến tới việc trở thành khách hàng trả tiền.

Close CRM giúp bạn hình dung và quản lý hành trình này, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.

Hiểu rõ quy trình bán hàng trong Close CRM

Close CRM hiển thị quy trình bán hàng của bạn một cách trực quan, giống như một trò chơi cờ bàn với các giai đoạn khác nhau.

Mỗi giai đoạn thể hiện một bước trong quy trình bán hàng của bạn, từ lần liên hệ đầu tiên đến khi hoàn tất giao dịch.

Điều này giúp bạn theo dõi vị trí của từng khách hàng tiềm năng và những việc cần làm tiếp theo.

Bạn thậm chí có thể tùy chỉnh quy trình để phù hợp với cách thức hoạt động của mình. việc kinh doanh hoạt động. Ví dụ, các giai đoạn của bạn có thể là:

1. Khách hàng tiềm năng mới: Bạn vừa nhận được thông tin liên lạc của họ.
2. Đã liên hệ: Bạn đã liên lạc và có cuộc trò chuyện đầu tiên.
3. Đạt tiêu chuẩn: Bạn đã xác nhận rằng chúng phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
4. Đề xuất đã được gửi: Bạn đã gửi cho họ một bản đề xuất nêu rõ lời đề nghị của mình.
5. Đàm phán: Bạn đang thảo luận chi tiết và hướng tới một thỏa thuận.
6. Thắng: Tuyệt vời! Họ đã trở thành khách hàng rồi.
7. Mất: Họ đã chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ khác thay vì sản phẩm của bạn.

Tạo và quản lý khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng là những khách hàng có thể mua sản phẩm của bạn.

Họ có thể đã điền vào mẫu đơn trên trang web của bạn, tham dự hội thảo trực tuyến hoặc được người khác giới thiệu.

Close CRM giúp bạn theo dõi tất cả khách hàng tiềm năng và đưa họ tiến triển qua quy trình bán hàng của bạn.

• Xác định khách hàng tiềm năng: Không phải tất cả khách hàng tiềm năng đều như nhau. Bạn cần tìm ra những khách hàng tiềm năng nào có khả năng trở thành khách hàng thực sự cao nhất. Quá trình này được gọi là sàng lọc khách hàng. Close CRM cho phép bạn thêm ghi chú và thông tin vào từng khách hàng tiềm năng để dễ dàng xác định ai là người phù hợp.
• Phân công người dẫn đầu: Nếu bạn có đội ngũ bán hàng, bạn có thể phân công khách hàng tiềm năng cho từng người cụ thể. Điều này đảm bảo mọi người đều biết ai chịu trách nhiệm về việc gì.
• Theo dõi hoạt động của khách hàng tiềm năng: Close CRM theo dõi tất cả các tương tác của bạn với từng khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như email, cuộc gọi và các cuộc họp. Điều này giúp bạn thấy được mức độ tương tác của họ và những gì bạn đã thảo luận.

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội

Khi một khách hàng tiềm năng được sàng lọc kỹ lưỡng và thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ, đó sẽ trở thành một cơ hội.

Điều này có nghĩa là họ đang tiến gần hơn đến việc trở thành khách hàng trả tiền.

• Tạo ra cơ hội: Trong Close CRM, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội, đưa họ đến giai đoạn tiếp theo trong quy trình bán hàng của bạn.
• Theo dõi tiến độ cơ hội: Close CRM giúp bạn theo dõi tiến độ của từng cơ hội. Bạn có thể xem giai đoạn, giá trị giao dịch và bất kỳ thời hạn sắp tới nào.
• Chốt giao dịch: Khi bạn giành được hợp đồng, bạn có thể đánh dấu cơ hội đó là "Đã thắng" trong Close CRM. Điều này giúp bạn theo dõi thành công bán hàng và xác định chiến lược nào hiệu quả nhất.

Bằng cách quản lý hiệu quả quy trình bán hàng của bạn trong Close CRM, bạn có thể cải thiện hiệu suất của nhóm, đưa ra quyết định tốt hơn dựa trên việc so sánh hoạt động và cuối cùng là phát triển doanh nghiệp của mình. việc kinh doanh.

Nó giống như việc bạn có một bản đồ chỉ đường cho quy trình bán hàng của mình, hướng dẫn bạn và nhóm của bạn đến thành công.

Tự động hóa quy trình bán hàng của bạn với Close CRM

Hãy tưởng tượng bạn có một người trợ lý robot đảm nhiệm một số công việc của mình để bạn có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn.

Đó là điều tự động hóa Trong Close CRM thì giống như thế này.

Nó cho phép bạn thiết lập các tác vụ cụ thể để thực hiện tự động, tiết kiệm thời gian và đảm bảo không có việc gì bị bỏ sót.

Giới thiệu về Tự động hóa trong Close CRM

Tại sao cần tự động hóa quy trình bán hàng?

Hãy nghĩ về tất cả những việc nhỏ nhặt mà bạn làm đi làm lại, chẳng hạn như gửi email nhắc nhở hoặc tạo nhiệm vụ.

Tự động hoá takes care of those repetitive tasks for you, so you can spend more time building relationships and closing deals.

Close CRM cung cấp nhiều loại tự động hóa khác nhau để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn:

• Chuỗi email: Bạn có thể thiết lập một loạt email được gửi tự động, chẳng hạn như email chào mừng khi ai đó đăng ký nhận bản tin của bạn hoặc email theo dõi sau cuộc gọi bán hàng.
• Nhiệm vụ và lời nhắc: Hãy nhớ liên hệ lại với khách hàng tiềm năng! Close CRM có thể tự động tạo nhiệm vụ và gửi lời nhắc nhở để bạn luôn nắm bắt được mọi việc.
• Quy trình làm việc: Đây giống như các công thức tự động hóa. Bạn có thể thiết lập quy trình làm việc để tự động gắn thẻ khách hàng tiềm năng mới hoặc chuyển họ sang giai đoạn khác trong quy trình bán hàng dựa trên hành động của họ.

Thiết lập chuỗi email tự động

Giả sử bạn muốn gửi email cho khách hàng tiềm năng mới để giới thiệu về công ty và sản phẩm của mình.

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện điều đó với Close CRM:

1. Tạo chuỗi email: Hãy đặt tên cho chuỗi sự kiện của bạn, ví dụ như "Chuỗi sự kiện chào mừng khách hàng tiềm năng mới".
2. Thêm email vào chuỗi: Soạn thảo những email bạn muốn gửi. Bạn có thể cá nhân hóa chúng bằng tên của khách hàng tiềm năng và các thông tin khác.
3. Thiết lập thời gian: Hãy quyết định tần suất bạn muốn gửi email. Ví dụ, bạn có thể gửi email đầu tiên ngay lập tức, email thứ hai sau ba ngày và email thứ ba sau một tuần.
4. Kích hoạt chuỗi: Khi bạn đã hài lòng với cài đặt, hãy kích hoạt nó. Từ nay, mỗi khi bạn thêm khách hàng tiềm năng mới vào Close CRM, họ sẽ tự động nhận được email chào mừng của bạn.

Tự động hóa các tác vụ và lời nhắc

Close CRM cũng có thể giúp bạn luôn ngăn nắp và theo dõi sát sao danh sách việc cần làm của mình.

• Tạo tác vụ: Bạn có thể tạo nhiệm vụ cho bản thân hoặc các thành viên khác trong nhóm. Ví dụ, bạn có thể tạo nhiệm vụ liên hệ lại với khách hàng tiềm năng sau cuộc họp hoặc gửi bản đề xuất.
• Đặt lời nhắc: Close CRM có thể gửi lời nhắc về các nhiệm vụ hoặc thời hạn sắp tới. Điều này giúp bạn luôn theo sát tiến độ và tránh bỏ sót bất cứ điều gì quan trọng.

Tự động hóa trong Close CRM có thể giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả tổng thể.

Nó giống như có một người bạn cá nhân trợ lý Người đó sẽ lo liệu tất cả những chi tiết nhỏ nhặt để bạn có thể tập trung vào việc mình làm tốt nhất – bán hàng!

Các giải pháp thay thế cho Close CRM

Dưới đây là một vài ví dụ Các giải pháp CRM tương tự Với phần tóm tắt ngắn gọn về từng loại:

• GoHighLevel: Một nền tảng tiếp thị và bán hàng đa năng được thiết kế dành cho các công ty và doanh nghiệp, cung cấp các công cụ toàn diện bao gồm xây dựng phễu bán hàng, tiếp thị qua email, tự động hóa tin nhắn SMS và quản lý khách hàng.
• Truyền động đường ống: Một hệ thống CRM tập trung vào bán hàng, nổi tiếng với quy trình bán hàng trực quan, giúp các nhóm quản lý giao dịch và theo dõi tiến độ một cách hiệu quả.
• Keap: Chuyên về tự động hóa cho các doanh nghiệp nhỏ, kết hợp các chức năng CRM với tiếp thị qua email và quản lý quy trình bán hàng.
• ActiveCampaign: Một nền tảng tự động hóa trải nghiệm khách hàng tích hợp các chức năng tiếp thị, bán hàng và thương mại điện tử, cho phép giao tiếp cá nhân hóa và quy trình làm việc tự động.
• HubSpot: Một nền tảng được công nhận rộng rãi, cung cấp một loạt các "trung tâm" dành cho bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, quản lý nội dung và vận hành, lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp tích hợp.
• ClickFunnels: Về cơ bản là một phễu bán hàng và trang đích. thợ xâyVới một số khả năng thu thập khách hàng tiềm năng và tiếp thị email cơ bản, tập trung vào các chiến dịch trực tuyến hướng đến chuyển đổi.
• Dân gian: Một hệ thống CRM đơn giản, tích hợp và chủ động với các tính năng như quy trình bán hàng, chiến dịch email, quản lý liên hệ và tự động hóa quy trình làm việc.
• Ngay lập tức: Công ty này tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và email lạnh Tiếp cận khách hàng, cung cấp dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và tự động hóa quy trình bán hàng.
• Nhấp chuột lên: Một nền tảng quản lý công việc đa năng có thể tùy chỉnh để hoạt động như một hệ thống CRM, cung cấp các tính năng như quản lý liên hệ, xem quy trình bán hàng, tích hợp email và bảng điều khiển tùy chỉnh.
• CRM ngày thứ Hai: Một nền tảng có khả năng tùy chỉnh cao, được cấu trúc giống như bảng tính, cho phép quản lý khách hàng tiềm năng trọn vòng đời, dự báo doanh số, đồng bộ hóa email và theo dõi hoạt động.
• Viên nang CRM: Một hệ thống CRM hướng đến sự phát triển, được thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp quản lý danh bạ, theo dõi giao dịch bán hàng và duy trì mối quan hệ khách hàng với các tính năng như quản lý nhiều quy trình bán hàng và quản lý nhiệm vụ.
• Thông minh: Một hệ thống CRM phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp chức năng quản lý liên hệ và dự án, tự động hóa quy trình làm việc và các tính năng mạnh mẽ khác. báo cáocùng với giao diện thân thiện với người dùng.
• Freshsales CRM: Một lựa chọn tiết kiệm chi phí với nhiều tính năng dành cho đội ngũ bán hàng, bao gồm giao tiếp với khách hàng tiềm năng, công cụ chuyển đổi, chấm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên AI và khả năng tích hợp mạnh mẽ.
• Salesforce: Một nền tảng CRM mạnh mẽ, hàng đầu trong ngành, cung cấp nhiều tính năng mở rộng cho bán hàng, tiếp thị và dịch vụ, nổi tiếng với khả năng tùy chỉnh và mở rộng cao cho các doanh nghiệp lớn.
• Zendesk: Về cơ bản, đây là một nền tảng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, đồng thời cũng cung cấp các chức năng CRM mạnh mẽ, cho phép quản lý tương tác khách hàng toàn diện và phân tích dữ liệu.

Phần kết luận

Vậy là xong! Chúng ta đã cùng tìm hiểu những bước cơ bản để sử dụng Close CRM, từ thiết lập tài khoản đến tự động hóa các tác vụ.

Khá tuyệt. Close CRM là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn và nhóm của bạn bán hàng hiệu quả hơn.

Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là làm việc thông minh hơn, chứ không phải chăm chỉ hơn.

Hãy sử dụng Close CRM để sắp xếp danh bạ, quản lý quy trình bán hàng và tự động hóa quy trình làm việc của bạn.

Bạn có thể dành thêm thời gian để tập trung vào những điều quan trọng nhất: xây dựng mối quan hệ và chốt hợp đồng.

Giờ đến lượt bạn! Khám phá Close CRM, thử các tính năng của nó và xem nó có thể giúp bạn đạt được mục tiêu bán hàng như thế nào.

Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy quy trình bán hàng của mình có thể trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều.

Chúc may mắn và bán hàng thành công!

Câu hỏi thường gặp