Hướng dẫn sử dụng Close CRM từng bước chi tiết năm 2026

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm tất cả các tính năng của Close CRM:

• Bắt đầu — Tạo tài khoản và thiết lập cơ bản
• Hướng dẫn sử dụng Quản lý Hộp thư đến — Tập trung hóa tất cả các nhiệm vụ và hoạt động liên lạc.
• Cách sử dụng quản lý khách hàng tiềm năng — Theo dõi và ưu tiên mọi khách hàng tiềm năng
• Cách sử dụng tự động hóa quy trình làm việc — Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại
• Cách sử dụng hội thoại — Thực hiện cuộc gọi và gửi email
• Cách sử dụng báo cáo và phân tích — Theo dõi hiệu suất của đội ngũ và doanh số bán hàng
• Cách sử dụng các tích hợp phổ biến — Kết nối các công cụ yêu thích của bạn
• Cách sử dụng Trí tuệ nhân tạo trong bán hàng — Hãy để AI xử lý tóm tắt cuộc gọi
• Hướng dẫn sử dụng CRM nâng cao — Trường tùy chỉnh và chế độ xem thông minh
• Hướng dẫn sử dụng công cụ tính toán ROI — Xem dự báo lợi nhuận

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

Tôi đã sử dụng Close CRM hơn hai năm và đã thử nghiệm mọi tính năng ở đây. Hướng dẫn sử dụng Close CRM này được viết dựa trên kinh nghiệm thực tế khi sử dụng hệ thống CRM — chứ không phải là những lời quảng cáo sáo rỗng.

Close CRM là một trong những công cụ bán hàng mạnh mẽ nhất hiện nay.

Nhưng hầu hết các nhân viên bán hàng chỉ mới khai thác một phần nhỏ những gì nó có thể làm được.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho đội ngũ bán hàng của bạn cách sử dụng mọi tính năng chính trong hệ thống CRM.

Hướng dẫn từng bước, kèm ảnh chụp màn hình và mẹo chuyên nghiệp để chốt được nhiều giao dịch hơn.

Thiết lập hệ thống CRM phù hợp là xương sống của một quy trình bán hàng hiệu quả.

Quản lý đội ngũ bán hàng của bạn trong hệ thống CRM giờ đây dễ dàng và đơn giản hơn bao giờ hết.

Một quy trình bán hàng được quản lý tốt giúp bạn hiểu rõ hơn về khách hàng tiềm năng của mình.

Nó hỗ trợ việc tiếp cận khách hàng tốt hơn và giúp chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng thành giao dịch hơn.

Dù bạn muốn theo dõi tiến độ, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại hay so sánh hiệu quả hoạt động — hướng dẫn này đều bao gồm tất cả.

Đóng hướng dẫn CRM

Hướng dẫn sử dụng Close CRM đầy đủ này sẽ hướng dẫn bạn từng bước sử dụng mọi tính năng. Từ thiết lập tài khoản ban đầu đến các chiến lược nâng cao giúp biến đội ngũ của bạn thành người dùng thành thạo.

Mỗi tính năng đều được giải thích rõ ràng từng bước, kèm theo ví dụ video và những lời khuyên hữu ích từ các đội ngũ bán hàng thực tế.

Hãy theo dõi trên tài khoản của riêng bạn để tạo ra những điều thực sự sự va chạm Ngay từ ngày đầu tiên.

Hướng dẫn này phù hợp cho cả nhân viên bán hàng cá nhân và các đội ngũ bán hàng lớn quản lý hàng trăm khách hàng tiềm năng.

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Close CRM

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.

Việc tạo tài khoản chỉ mất khoảng 3 phút.

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước của quy trình.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Hãy truy cập Close.com và nhấp vào "Bắt đầu dùng thử miễn phí".

Nhập địa chỉ email doanh nghiệp của bạn và tạo mật khẩu.

Bạn không cần thẻ tín dụng để bắt đầu dùng thử 14 ngày.

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm email xác nhận từ Close.

Bước 2: Truy cập Ứng dụng và Bảng điều khiển

Close CRM hoạt động trên trình duyệt của bạn mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào.

Tải ứng dụng di động xuống để iOS hoặc Android để truy cập khi đang di chuyển.

Đăng nhập bằng thông tin tài khoản mới của bạn.

Bước đầu tiên là đảm bảo thông tin tài khoản của bạn chính xác.

Đây là giao diện bảng điều khiển chính:

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy bảng điều khiển chính với thanh điều hướng ở bên trái.

Bước 3: Hoàn tất thiết lập ban đầu

Vào mục Cài đặt để cấu hình tổ chức và nhóm người dùng của bạn.

Việc xác định các trạng thái khách hàng tiềm năng cấp cao giúp duy trì sự rõ ràng trong quy trình bán hàng của bạn.

Việc nhóm người dùng rất hữu ích khi bạn phân bổ khách hàng tiềm năng theo hình thức luân phiên trong quy trình làm việc và giúp mọi thứ được sắp xếp gọn gàng.

Nhập danh bạ của bạn qua định dạng CSV hoặc XLS để thêm khách hàng tiềm năng vào tài khoản của bạn.

Bình thường hóa dữ liệu Trước khi tải lên — đảm bảo định dạng số điện thoại sạch, mã quốc gia nhất quán và các trường email đầy đủ.

Close CRM sẽ tự động phát hiện các cột, nhưng việc tự mình ánh xạ chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm công sức dọn dẹp sau này.

Hãy dành thêm năm phút để xem xét kỹ từng tab trong thanh bên và tìm hiểu chức năng của mỗi tab.

Việc làm quen với giao diện sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng giờ đồng hồ gặp khó khăn trong tuần đầu tiên.

Tạo một khách hàng tiềm năng thử nghiệm và thực hiện quy trình bán hàng giả định từ đầu đến cuối.

Phương pháp thực hành này giúp nhóm của bạn học hệ thống CRM nhanh hơn so với việc chỉ đọc tài liệu.

Hướng dẫn sử dụng tính năng quản lý hộp thư đến của Close CRM

Quản lý hộp thư đến Cung cấp cho đội ngũ bán hàng của bạn một trung tâm duy nhất để quản lý nhiệm vụ, email và cuộc gọi.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Các bước dưới đây được rút ra từ kinh nghiệm thực tế hàng ngày trong một đội ngũ bán hàng đang hoạt động.

Xem cách quản lý hộp thư đến hoạt động:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Quản lý hộp thư đến là nơi các nhân viên bán hàng của bạn bắt đầu mỗi ngày và kết thúc mỗi tối.

Bước 1: Mở hộp thư đến của bạn

Nhấp vào biểu tượng Hộp thư đến ở thanh bên trái.

Hộp thư đến của bạn hiển thị tất cả các nhiệm vụ, cuộc gọi nhỡ và email chưa đọc ở cùng một nơi.

Hộp thư đến đóng vai trò là trung tâm chính để quản lý công việc, email và cuộc gọi trong Close CRM.

Bước 2: Xem xét và xử lý các mục

Xem xét kỹ từng mục và quyết định hành động tiếp theo.

Bạn có thể gửi email, gọi lại hoặc đánh dấu các mục đã hoàn thành mà không cần rời khỏi Hộp thư đến.

Điều này giúp duy trì sự thông suốt trong giao tiếp và giảm thiểu thời gian lãng phí khi chuyển đổi giữa các công cụ.

Sắp xếp các mục theo mức độ khẩn cấp — các nhiệm vụ quá hạn trước, sau đó đến các nhiệm vụ đã lên lịch, rồi đến các mục mới.

✓ Điểm kiểm tra: Bạn nên xem tất cả các nhiệm vụ, email và cuộc gọi đang chờ xử lý trong một giao diện được sắp xếp gọn gàng.

Bước 3: Dọn dẹp hộp thư đến hàng ngày

Hãy biến việc dọn dẹp hộp thư đến thành một phần thói quen hàng ngày của bạn.

Hộp thư đến sạch sẽ đảm bảo mọi khách hàng tiềm năng đều được liên hệ kịp thời và không bỏ lỡ bất kỳ giao dịch nào.

Những nhân viên bán hàng dọn dẹp hộp thư đến hai lần một ngày sẽ chốt được nhiều giao dịch hơn so với những người để công việc tồn đọng.

Hộp thư đến cũng hiển thị các nhiệm vụ quá hạn, vì vậy không có việc quan trọng nào bị bỏ sót.

Đây là một thói quen cốt lõi đối với bất kỳ đội ngũ bán hàng nào thực sự muốn theo dõi doanh số và đạt chỉ tiêu.

Hộp thư đến được thiết kế để giúp các nhân viên bán hàng tập trung vào những việc quan trọng nhất mỗi ngày.

Kết hợp nó với tự động hóa quy trình làm việc để tự động tạo tác vụ khi các sự kiện nhất định xảy ra.

Nhóm của bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn khi Hộp thư đến thúc đẩy hành động thay vì các chuỗi email.

Hướng dẫn sử dụng tính năng quản lý khách hàng tiềm năng của Close CRM

Quản lý khách hàng tiềm năng Cho phép nhóm của bạn theo dõi mọi khách hàng tiềm năng, lưu trữ thông tin liên hệ và quản lý quy trình bán hàng tại một nơi duy nhất.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Mỗi bước chỉ mất chưa đến một phút sau khi bạn đã quen với nó.

Hãy xem cách quản lý khách hàng tiềm năng hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Nhập hoặc Tạo Khách hàng tiềm năng

Nhấp vào "Khách hàng tiềm năng" ở thanh bên trái, sau đó nhấp vào "Nhập" hoặc "Tạo khách hàng tiềm năng".

Việc nhập dữ liệu khách hàng tiềm năng vào Close có thể được thực hiện thông qua tệp CSV hoặc XLS, yêu cầu chuẩn hóa các trường dữ liệu để có thể xử lý dễ dàng hơn.

Các trường tùy chỉnh lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng ở một vị trí tập trung để nhóm của bạn dễ dàng sử dụng.

Hãy ánh xạ từng cột trong tệp CSV với một trường tương ứng trong Close để tránh mất dữ liệu trong quá trình nhập.

Bước 2: Sắp xếp bằng Chế độ xem thông minh

Tạo các chế độ xem thông minh để nhóm khách hàng tiềm năng theo trạng thái, người phụ trách hoặc bộ lọc tùy chỉnh.

Chế độ xem thông minh cho phép nhân viên bán hàng ưu tiên các khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả dựa trên mức độ khẩn cấp.

Tính năng Smart Views trong Close có thể tự động liệt kê các khách hàng tiềm năng cần được chú ý ngay lập tức, chẳng hạn như "Các giao dịch bị đình trệ".

✓ Điểm kiểm tra: Bạn nên xem danh sách khách hàng tiềm năng được sắp xếp gọn gàng thành các chế độ xem thông minh với trạng thái rõ ràng.

Bước 3: Cập nhật trạng thái khách hàng tiềm năng thường xuyên

Di chuyển từng khách hàng tiềm năng qua quy trình bán hàng của bạn khi giao dịch tiến triển.

Trạng thái cơ hội tùy chỉnh trong Close cần phản ánh chu kỳ bán hàng cụ thể của doanh nghiệp bạn.

Việc cập nhật thường xuyên giúp duy trì tính chính xác của quy trình bán hàng và độ tin cậy của báo cáo.

Hãy luyện tập điều này mỗi ngày cho đến khi nó trở thành phản xạ tự nhiên đối với mọi nhân viên bán hàng trong nhóm của bạn.

Đội ngũ bán hàng của bạn có thể phân loại khách hàng tiềm năng theo bất kỳ trường tùy chỉnh nào để phù hợp với chiến lược của bạn.

Sử dụng các trạng thái khách hàng tiềm năng như Mới, Đủ điều kiện, Đã liên hệ và Đã thắng để theo dõi quy trình bán hàng.

Close giúp bạn dễ dàng quản lý hàng ngàn liên hệ và giao dịch mà không làm mất đi ngữ cảnh.

Hướng dẫn sử dụng tính năng tự động hóa quy trình làm việc Close CRM

Tự động hóa quy trình làm việc Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như theo dõi, thu thập thông tin khách hàng tiềm năng và xác nhận cuộc gọi trong toàn bộ quy trình bán hàng của bạn.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy theo dõi trên tài khoản của riêng bạn để nhanh chóng làm quen với tính năng này.

Xem các quy trình tự động hóa hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Truy cập vào Quy trình làm việc

Vào phần Cài đặt, sau đó nhấp vào "Quy trình làm việc" trong bảng điều hướng.

Nhấp vào 'Tạo quy trình công việc' để bắt đầu một chuỗi tự động mới.

Bước 2: Xác định yếu tố kích hoạt và hành động

Chọn một sự kiện kích hoạt, chẳng hạn như việc tạo ra một khách hàng tiềm năng mới hoặc thay đổi trạng thái.

Thêm các thao tác như gửi email, lên lịch công việc hoặc chỉ định khách hàng tiềm năng cho nhân viên bán hàng.

Việc sử dụng quy trình làm việc cho phép các quản lý bán hàng tự động hóa việc phân công khách hàng tiềm năng, giảm thiểu công sức thủ công.

Bạn cũng có thể thêm khoảng thời gian trì hoãn giữa các bước để phân bổ đều thời gian tiếp cận và tránh làm quá tải khách hàng tiềm năng.

✓ Điểm kiểm tra: Quy trình làm việc của bạn sẽ hiển thị là "Đang hoạt động" trong danh sách.

Bước 3: Kích hoạt và Giám sát

Kích hoạt quy trình làm việc và xem đội ngũ bán hàng của bạn làm việc nhanh hơn.

Close CRM cho phép tự động hóa lịch trình liên lạc và các sự chậm trễ trong quy trình làm việc.

Quy trình làm việc trong Close CRM cho phép các quản lý bán hàng tự động hóa việc phân công khách hàng tiềm năng và các nỗ lực chăm sóc khách hàng.

Các tổ chức bán hàng hàng đầu áp dụng quy trình làm việc chính xác này để đạt được kết quả ổn định từ tháng này sang tháng khác.

Các quy trình làm việc chạy ngầm giúp nhân viên bán hàng của bạn không bao giờ quên việc theo dõi khách hàng.

Bạn có thể kích hoạt nhiều quy trình làm việc cho các phân khúc khách hàng tiềm năng khác nhau và chạy chúng song song.

Đây là cách các đội ngũ bán hàng hàng đầu mở rộng phạm vi tiếp cận mà không cần tăng thêm nhân sự.

Cách sử dụng tính năng Close Conversations trong CRM

Cuộc trò chuyện Cho phép bạn thực hiện cuộc gọi, gửi email và nhắn tin cho khách hàng tiềm năng trực tiếp trong CRM mà không cần chuyển đổi công cụ.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Quy trình này được các đội ngũ bán hàng hàng đầu sử dụng để chốt được nhiều giao dịch hơn mỗi tuần.

Hãy xem các cuộc trò chuyện diễn ra như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở hồ sơ khách hàng tiềm năng

Nhấp chuột vào bất kỳ khách hàng tiềm năng nào từ danh sách hoặc chế độ xem thông minh của bạn để mở hồ sơ của họ.

Bạn sẽ thấy tất cả danh bạ, hoạt động và ghi chú cho tài khoản đó ở cùng một nơi.

Bước 2: Gửi email hoặc gọi điện thoại

Nhấp vào 'Email' để gửi email hoặc 'Gọi' để bắt đầu gọi điện ngay lập tức.

Close CRM cho phép người dùng lưu trữ các mẫu email và tin nhắn SMS thường dùng để dễ dàng truy cập.

Nhân viên bán hàng có thể gửi thêm email, thực hiện cuộc gọi và lên lịch theo dõi — tất cả chỉ từ một màn hình duy nhất.

Các mẫu có thẻ hợp nhất cho phép bạn cá nhân hóa từng lần gửi mà không cần phải gõ lại cùng một tin nhắn.

✓ Điểm kiểm tra: Loading...

Bước 3: Ghi lại kết quả

Sau mỗi cuộc trò chuyện, hãy ghi chú lại và giao nhiệm vụ tiếp theo cho người phụ trách.

Điều này giúp tập hợp tất cả thông tin trên cùng một dòng thời gian, cho phép nhóm của bạn truy cập bất cứ lúc nào.

Hãy ghi lại quy trình này vào sổ tay hướng dẫn của nhóm để nhân viên mới có thể nhanh chóng thích nghi.

Mọi cuộc gọi và email đều được hiển thị trên dòng thời gian khách hàng tiềm năng để ghi lại chính xác quá trình liên lạc.

Nhóm của bạn có thể truy cập toàn bộ lịch sử của bất kỳ tài khoản nào chỉ trong vài giây.

Điều này giúp việc chuyển giao công việc giữa các nhân viên bán hàng diễn ra suôn sẻ và đảm bảo mọi thông tin đều dễ dàng truy cập.

Hướng dẫn sử dụng báo cáo và phân tích Close CRM

Báo cáo và phân tích Cung cấp cho các quản lý bán hàng những thông tin chi tiết rõ ràng về hiệu suất của nhóm, tiến độ giao dịch và so sánh hoạt động giữa các nhân viên bán hàng.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Chỉ cần một chút thực hành, các nhân viên bán hàng của bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được điều này.

Hãy xem các báo cáo và phân tích hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Truy cập vào tab Báo cáo

Nhấp vào "Báo cáo" trên thanh điều hướng phía trên để truy cập tất cả các báo cáo.

Close CRM cung cấp các báo cáo tùy chỉnh để xem hoạt động tài khoản và hiểu rõ hơn về hiệu suất của nhóm.

Bước 2: Chọn loại báo cáo của bạn

Chọn từ các báo cáo So sánh hoạt động, Phễu bán hàng, Quy trình bán hàng hoặc Cơ hội.

Báo cáo phễu bán hàng trong Close CRM giúp theo dõi mọi giai đoạn của phễu bán hàng để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

Báo cáo so sánh hoạt động cung cấp cái nhìn tổng quan dạng bảng tính về hiệu suất của từng thành viên trong nhóm.

Mỗi báo cáo có thể được lọc theo ngày, người đại diện hoặc trạng thái khách hàng tiềm năng để tìm ra thông tin chi tiết chính xác mà bạn cần.

✓ Điểm kiểm tra: Bạn nên xem các biểu đồ thể hiện rõ ràng hoạt động, doanh thu và các giai đoạn của quy trình bán hàng.

Bước 3: Chia sẻ những hiểu biết với nhóm

Xuất báo cáo hoặc chia sẻ chúng trong các cuộc họp định kỳ hàng tuần về tiến độ dự án.

Các cuộc họp định kỳ hàng tuần về tiến độ bán hàng cho phép các quản lý bán hàng hướng dẫn đội ngũ của mình và nắm bắt tình hình của tiến độ.

Hãy kết hợp điều này với các buổi đánh giá nhóm hàng tuần để củng cố thói quen này trong toàn bộ đội ngũ bán hàng của bạn.

Các báo cáo cho thấy điều gì đang hiệu quả và điều gì không hiệu quả trong toàn bộ quy trình bán hàng của bạn.

Xem xét báo cáo hàng tuần với nhóm của bạn để hoàn thiện chiến lược và phát hiện các cơ hội huấn luyện.

So sánh hoạt động cho thấy nhân viên bán hàng nào đang thực hiện nhiều cuộc gọi và gửi nhiều email hơn.

Hướng dẫn sử dụng các tích hợp phổ biến của Close CRM

Các tích hợp phổ biến Kết nối với các công cụ như Calendly, Zoom và Zapier để tối đa hóa hiệu quả trên toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Các bước được thiết kế đủ đơn giản để nhân viên mới có thể làm theo.

Xem các tính năng tích hợp phổ biến hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở trang Tích hợp

Vào phần Cài đặt, sau đó nhấp vào "Tích hợp" trong thanh điều hướng.

Close CRM cung cấp hơn 100 tích hợp gốc, bao gồm các tùy chọn không cần lập trình và tích hợp với Zapier.

Bước 2: Kết nối các công cụ của bạn

Nhấp vào bất kỳ tích hợp nào để ủy quyền và kết nối nó với tài khoản của bạn.

Việc tích hợp với Close CRM cho phép truyền dữ liệu an toàn từ khách hàng tiềm năng, liên hệ và cơ hội đến các công cụ khác.

Ví dụ, LinkedFusion tạo một khách hàng tiềm năng trong Close khi khách hàng tiềm năng chấp nhận lời mời.

Calendly, Zoom và Zapier là ba công cụ tích hợp phổ biến nhất dành cho các nhóm mới thành lập.

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy các công cụ đã kết nối của mình được liệt kê là "Đang hoạt động" trong phần cài đặt.

Bước 3: Kiểm tra và giám sát kết nối

Hãy chạy một thao tác kiểm thử để xác nhận dữ liệu được truyền tải chính xác giữa các công cụ.

Close CRM có thể đồng bộ hóa thông tin và hoạt động của khách hàng tiềm năng để đảm bảo tất cả dữ liệu liên quan đều có thể truy cập được ở cùng một nơi.

Phương pháp này có thể áp dụng cho cả các nhóm nhỏ và các tổ chức lớn mà không gặp vấn đề gì.

Tính năng tích hợp cho phép bạn kết nối Close với các công cụ kinh doanh khác.

Gửi dữ liệu đến Zapier, HubSpot, Mailchimphoặc tự động trên nền tảng kế toán của bạn.

Điều này đảm bảo tất cả thông tin được truyền tải tự động giữa các hệ thống mà không cần thao tác thủ công.

Cách sử dụng Close CRM Sales AI

Trí tuệ nhân tạo bán hàng Sử dụng trí tuệ nhân tạo để tóm tắt cuộc gọi, soạn thảo email theo dõi và cung cấp cho nhân viên bán hàng thông tin tức thời về bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy kết hợp các bước này với việc thực hành hàng ngày để xây dựng thói quen.

Hãy cùng xem Trí tuệ nhân tạo trong bán hàng hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Kích hoạt Sales AI trên tài khoản của bạn

Vào phần Cài đặt, sau đó nhấp vào 'AI' để bật các tính năng AI bán hàng.

Trợ lý cuộc gọi AI trong Close tự động tóm tắt cuộc gọi và cung cấp ghi chú tức thời về hồ sơ khách hàng tiềm năng.

Bước 2: Xem lại các ghi chú do AI tạo ra

Sau mỗi cuộc gọi, hãy mở thông tin khách hàng tiềm năng để xem bản tóm tắt của AI và các bước tiếp theo được đề xuất.

Việc ghi âm cuộc gọi và chép lại nội dung giúp hiểu rõ hơn về loại hình kinh doanh của khách hàng và ý kiến ​​của họ về các tính năng.

Những cái này Ghi chú AI Thông tin hiển thị trực tiếp trên hồ sơ khách hàng tiềm năng, giúp mọi nhân viên bán hàng nắm được bối cảnh thông tin mới nhất trước khi hành động.

✓ Điểm kiểm tra: Hồ sơ khách hàng tiềm năng nên hiển thị bản tóm tắt do AI tạo ra bên dưới mỗi cuộc gọi gần đây.

Bước 3: Hành động dựa trên các đề xuất của AI

Sử dụng AI Drafts để gửi email nhanh hơn và thúc đẩy tiến độ giao dịch.

Hãy để AI làm phong phú thêm danh bạ liên lạc bằng dữ liệu của công ty, nhờ đó nhân viên bán hàng luôn gọi điện cho đúng khách hàng tiềm năng trước tiên.

Trợ lý cuộc gọi AI cũng hiển thị các ý kiến ​​phản đối và yêu cầu tính năng được đề cập trong suốt cuộc gọi.

Hãy chia sẻ những xu hướng này với bộ phận tiếp thị và sản phẩm để cải thiện thông điệp và các quyết định về lộ trình phát triển sản phẩm.

Hãy tiếp tục tinh chỉnh thiết lập dựa trên những gì dữ liệu cho thấy mỗi tháng.

Trí tuệ nhân tạo trong bán hàng (Sales AI) biến dữ liệu cuộc gọi thô thành những thông tin chi tiết hữu ích cho đội ngũ của bạn.

Nhân viên bán hàng của bạn có thể chốt được nhiều giao dịch hơn bằng cách hành động theo các đề xuất của AI suốt cả ngày.

Đây là một trong những công cụ giá trị nhất trong Close dành cho các nhóm thực hiện cuộc gọi với số lượng lớn.

Hướng dẫn sử dụng Close CRM và CRM nâng cao.

CRM nâng cao Cung cấp cho nhóm của bạn các trường tùy chỉnh, chế độ xem thông minh và các hoạt động tùy chỉnh để điều chỉnh CRM phù hợp với quy trình bán hàng của bạn.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Mỗi bước đều dựa trên bước trước đó, vì vậy hãy làm theo đúng thứ tự.

Hãy cùng xem phần mềm CRM tiên tiến hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo trường tùy chỉnh

Vào Cài đặt, sau đó chọn 'Trường tùy chỉnh' để thêm các trường mới cho khách hàng tiềm năng, liên hệ hoặc cơ hội.

Các trường tùy chỉnh lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng ở một vị trí tập trung, giúp dữ liệu được sắp xếp gọn gàng.

Bước 2: Xây dựng các hoạt động tùy chỉnh

Trong Close CRM, các hoạt động tùy chỉnh cho phép người dùng tạo biểu mẫu để thu thập dữ liệu cần thiết ở các giai đoạn khác nhau của quy trình bán hàng.

Các hoạt động tùy chỉnh giúp theo dõi và tập trung hóa các điểm tiếp xúc bán hàng phổ biến bên trong và bên ngoài hệ thống CRM của bạn.

Điều này hỗ trợ việc quản lý dữ liệu hiệu quả nhờ các quy ước đặt tên nhất quán trong toàn nhóm.

Ví dụ bao gồm ghi chú bản demo, tóm tắt cuộc gọi tìm hiểu nhu cầu hoặc biểu mẫu phản hồi sau cuộc họp.

✓ Điểm kiểm tra: Các trường tùy chỉnh và hoạt động mới của bạn sẽ hiển thị trên mọi hồ sơ khách hàng tiềm năng.

Bước 3: Lưu các Chế độ xem thông minh nâng cao

Kết hợp các trường tùy chỉnh và hoạt động thành các chế độ xem thông minh mà nhóm của bạn có thể sử dụng hàng ngày.

Việc kiểm tra dữ liệu định kỳ trong Close giúp duy trì nguồn thông tin duy nhất bằng cách loại bỏ thông tin lỗi thời.

Các nhà quản lý của bạn sẽ đánh giá cao sự rõ ràng mà điều này mang lại cho việc dự báo và xem xét tiến độ công việc.

Các tính năng CRM nâng cao cho phép bạn triển khai các chiến lược bán hàng tinh vi.

Các trường tùy chỉnh, hoạt động tùy chỉnh và bộ lọc hiển thị thông minh mang đến cho bạn sự linh hoạt tối đa.

Nhóm của bạn có thể theo dõi các điểm dữ liệu độc đáo quan trọng đối với quy trình bán hàng cụ thể của bạn.

Hướng dẫn sử dụng công cụ tính toán ROI của Close CRM

Công cụ tính toán ROI Hiển thị mức tăng doanh thu dự kiến ​​mà nhóm của bạn có thể mong đợi khi sử dụng Close CRM.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Quy trình này có thể áp dụng cho mọi đối tượng, từ người dùng cá nhân đến các đội ngũ bán hàng lớn.

Xem cách sử dụng công cụ tính toán ROI:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Truy cập Công cụ tính toán ROI

Mở trang web của Close và truy cập trang Công cụ tính toán ROI.

Công cụ này ước tính mức tiết kiệm dựa trên quy mô nhóm và quy trình bán hàng hiện tại của bạn.

Bước 2: Nhập số của đội bạn

Cộng số lượng nhân viên bán hàng, giá trị giao dịch trung bình và tỷ lệ chốt đơn hiện tại.

Công cụ tính toán này hiển thị ngay lập tức số giờ dự kiến ​​tiết kiệm được và doanh thu tăng thêm.

Hãy xem xét lại các giả định và điều chỉnh chúng cho phù hợp với loại hình kinh doanh của bạn để có được ước tính thực tế hơn.

✓ Điểm kiểm tra: Máy tính này nên hiển thị con số bằng đô la thể hiện lợi nhuận dự kiến ​​hàng năm.

Bước 3: Chia sẻ kết quả với ban lãnh đạo

Hãy sử dụng các số liệu để thuyết phục nhóm của bạn chuyển sang sử dụng Close.

Share the output in a meeting to show how the crm system improves sales conversions.

Theo thời gian, quy trình này sẽ trở thành nền tảng cho sự thành công trong bán hàng của bạn.

Hãy sử dụng công cụ tính toán ROI trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào trong bộ công cụ bán hàng của bạn.

Điều này giúp bạn đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu về đầu tư bán hàng cho doanh nghiệp.

Công cụ tính toán này hiển thị chính xác thời gian hoàn vốn cho khoản đầu tư vào Close CRM.

Mẹo và phím tắt hữu ích cho Close CRM Pro

Sau hơn hai năm thử nghiệm Close CRM, đây là những lời khuyên hữu ích nhất của tôi để giúp nhân viên bán hàng của bạn phản ứng nhanh hơn và chốt được nhiều hợp đồng hơn.

Phím tắt

Hoạt động	Phím tắt
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng	Cmd/Ctrl + K
Tạo khách hàng tiềm năng mới	C sau đó L
Loading...	Cmd/Ctrl + Enter
Chuyển đến Hộp thư đến	G sau đó tôi
Mở chế độ xem thông minh	G sau đó S

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Gửi email hàng loạt từ Chế độ xem thông minh: Chọn chế độ xem thông minh và gửi email cho mọi khách hàng tiềm năng phù hợp chỉ bằng một cú nhấp chuột.
• Huấn luyện qua điện thoại: Với gói Scale, người quản lý có thể nghe, thì thầm và tham gia vào các cuộc gọi trực tiếp để đào tạo nhân viên bán hàng trong thời gian thực.
• Mẫu email với các trường động: Lưu các mẫu có gắn thẻ hợp nhất như tên khách hàng tiềm năng và công ty để cá nhân hóa hoạt động tiếp cận trên quy mô lớn.
• Ứng dụng di động để truy cập mọi lúc mọi nơi: Close có ứng dụng di động để đảm bảo liên lạc nhóm và ghi nhật ký hoạt động khi không ở bàn làm việc.
• So sánh các hoạt động: Sử dụng phương pháp so sánh hoạt động hàng tuần để theo dõi xem nhân viên bán hàng nào thực hiện nhiều cuộc gọi nhất và chốt được nhiều giao dịch nhất.

Đóng CRM: Những lỗi thường gặp cần tránh

Mọi đội ngũ bán hàng đều gặp phải những sai lầm tương tự khi triển khai hệ thống CRM mới. Dưới đây là ba sai lầm cần tránh.

Sai lầm số 1: Coi Close CRM như một cơ sở dữ liệu thụ động.

Nhân viên bán hàng nên thực hiện công việc của họ trong hệ thống CRM: gửi và nhận email, thực hiện và nhận cuộc gọi, sắp xếp dữ liệu khách hàng và lên lịch theo dõi.

Sai lầm số 2: Bỏ qua việc quản lý dữ liệu an toàn

Loading...

Sai lầm số 3: Bỏ qua tự động hóa quy trình làm việc

Mỗi giờ dành cho các công việc lặp đi lặp lại là một giờ mà nhân viên bán hàng của bạn có thể dành cho các cuộc gọi và email giúp chốt đơn hàng.

Khắc phục sự cố CRM

Hầu hết các sự cố với Close CRM đều có cách khắc phục nhanh chóng. Dưới đây là ba sự cố phổ biến nhất mà nhóm của tôi đã gặp phải.

Vấn đề: Cuộc gọi bị ngắt quãng hoặc chất lượng âm thanh kém.

Gây ra: Loading...

Sửa chữa: Chuyển sang kết nối có dây, sử dụng Chrome và tắt bất kỳ trình chặn quảng cáo nào. VPN Số máy lẻ trong khi gọi điện.

Sau khi thực hiện thay đổi này, hãy kiểm tra lại cài đặt của bạn để xác nhận mọi thứ hoạt động bình thường.

Vấn đề: Email bị chuyển vào thư rác

Gây ra: Tên miền gửi của bạn chưa được xác thực đúng cách bằng bản ghi SPF và DKIM.

Sửa chữa: Thiết lập SPF, DKIM và DMARC cho tên miền của bạn và gửi các lô email nhỏ cho đến khi uy tín được cải thiện.

Hãy liên hệ với quản trị viên nhóm của bạn nếu bạn không có quyền điều chỉnh các cài đặt này.

Vấn đề: Dữ liệu khách hàng tiềm năng được nhập khẩu bị thiếu hoặc không chính xác.

Gây ra: Tệp CSV không được chuẩn hóa trước khi nhập, do đó các trường được ánh xạ đến các cột sai.

Sửa chữa: Trước tiên hãy làm sạch tệp CSV của bạn — chuẩn hóa tiêu đề cột, sửa định dạng số điện thoại, sau đó nhập lại với việc ánh xạ trường chính xác.

Đây là vấn đề thường gặp ở người dùng mới và thường tự giải quyết trong tuần đầu tiên.

Vấn đề: Quy trình công việc không được kích hoạt đối với khách hàng tiềm năng mới.

Gây ra: Các điều kiện kích hoạt quy trình làm việc không khớp với cách thức tạo hoặc cập nhật khách hàng tiềm năng.

Sửa chữa: Kiểm tra lại thiết lập kích hoạt trong Cài đặt, xác nhận các bộ lọc khớp với nguồn khách hàng tiềm năng và thử nghiệm với một khách hàng tiềm năng mẫu.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bộ phận hỗ trợ của Close sẽ phản hồi nhanh chóng qua trò chuyện trong ứng dụng.

Vấn đề: Báo cáo hiển thị dữ liệu không chính xác hoặc thiếu dữ liệu.

Gây ra: Nhân viên không ghi nhật ký cuộc gọi hoặc email trong Close, vì vậy dữ liệu hoạt động không bao giờ được đưa vào báo cáo.

Sửa chữa: Hãy thực thi quy tắc rằng tất cả các hoạt động liên lạc đều diễn ra trong hệ thống CRM — chứ không phải qua email cá nhân hoặc điện thoại.

Hầu hết các nhân viên bán hàng chỉ gặp phải vấn đề này một lần và sau khi khắc phục thì không bao giờ gặp lại nữa.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Close CRM thông qua tính năng trò chuyện trong ứng dụng.

Close CRM là gì?

Đóng CRM Đây là một hệ thống CRM được xây dựng dành cho các đội ngũ bán hàng nội bộ, những người dựa vào các cuộc gọi và email để chốt giao dịch.

Hãy hình dung nó như một trung tâm điều hành bán hàng — cuộc gọi, email, tin nhắn SMS và quy trình bán hàng trong cùng một hệ thống CRM.

Khác với các công cụ CRM cũ, Close được xây dựng dựa trên hành động: mỗi màn hình được thiết kế để giúp nhân viên bán hàng nhanh chóng xử lý khách hàng tiềm năng tiếp theo.

Nó phù hợp với các nhóm nhỏ từ 1-2 người sáng lập và có thể mở rộng quy mô đến các tổ chức lớn hơn với hơn 100 nhân viên bán hàng.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Close được thiết kế đặc biệt dành cho các nhân viên bán hàng nội bộ, những người thường xuyên sử dụng điện thoại và email mỗi ngày.

Công cụ này bỏ qua sự phức tạp của các nền tảng CRM lớn hơn như Salesforce và tập trung vào hiệu quả bán hàng.

Mỗi tính năng đều được thiết kế để giúp nhóm của bạn chốt được nhiều giao dịch hơn mà không làm tăng thêm gánh nặng quản lý.

Nếu nhóm của bạn thực hiện hơn 50 cuộc gọi mỗi ngày, Close có lẽ là lựa chọn phù hợp nhất cho tổ chức của bạn.

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Quản lý hộp thư đến: Một trung tâm duy nhất cho mọi nhiệm vụ, email và cuộc gọi của toàn nhóm.
• Quản lý khách hàng tiềm năng: Theo dõi khách hàng tiềm năng, trường tùy chỉnh và chế độ xem thông minh xuyên suốt quy trình bán hàng.
• Tự động hóa quy trình làm việc: Tự động hóa việc phân công khách hàng tiềm năng, theo dõi và chăm sóc khách hàng.
• Các cuộc trò chuyện: Tích hợp sẵn chức năng gọi điện, nhắn tin SMS và email với các mẫu có chức năng ghi nhật ký.
• Báo cáo và phân tích: So sánh hoạt động, báo cáo phễu bán hàng và phân tích chi tiết quy trình bán hàng.
• Các tích hợp phổ biến: Hơn 100 tích hợp gốc, cộng thêm Zapier cho mọi thứ khác.
• Trí tuệ nhân tạo trong bán hàng: Trợ lý cuộc gọi AI tóm tắt cuộc gọi và soạn thảo các cuộc gọi tiếp theo.
• CRM nâng cao: Loading...

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đóng đánh giá CRM.

Bảng giá CRM

Dưới đây là giá của Close CRM vào năm 2026:

Giá được tính theo từng chỗ ngồi mỗi tháng, vì vậy chi phí của bạn sẽ tăng theo quy mô nhóm.

Tất cả các gói đều bao gồm số lượng khách hàng tiềm năng, liên hệ và tài khoản không giới hạn trong tổ chức của bạn.

Close không tính thêm phí cho các tính năng CRM cơ bản như hầu hết các đối thủ cạnh tranh.

Giá được tính theo từng người dùng, thanh toán hàng năm. Mỗi gói dịch vụ đều bổ sung thêm nhiều tính năng — quy trình làm việc, trình quay số tự động Power Dialer, trí tuệ nhân tạo (AI) và quyền hạn theo vai trò.

Kế hoạch	Giá	Tốt nhất cho
Những điều cần thiết	35 đô la/ghế/tháng	Các nhóm nhỏ cần các công cụ CRM cốt lõi
Sự phát triển	99 đô la/ghế/tháng	Mở rộng đội ngũ bán hàng với nhu cầu tự động hóa
Tỉ lệ	139 đô la/ghế/tháng	Các tổ chức lớn hơn với nhu cầu về quy trình làm việc nâng cao

Dùng thử miễn phí: Có — dùng thử miễn phí 14 ngày với quyền truy cập đầy đủ, không cần thẻ tín dụng.

Đảm bảo hoàn tiền: Có — chúng tôi đảm bảo hoàn tiền trong vòng 30 ngày cho tất cả các gói dịch vụ.

Loading...

Các gói cao cấp hơn sẽ mở khóa Trí tuệ nhân tạo bán hàng (Sales AI), các hoạt động tùy chỉnh và báo cáo nâng cao mà nhóm của bạn cần để mở rộng quy mô.

Loading...

Các gói bổ sung như thêm phút gọi hoặc tin nhắn SMS có sẵn cho các nhóm có khối lượng giao dịch lớn.

💰 Giá trị tốt nhất: Tăng trưởng với mức giá $99/người dùng/tháng — bổ sung các quy trình làm việc, Power Dialer và các tính năng AI mà hầu hết các đội ngũ bán hàng cần để mở rộng quy mô.

So sánh Close CRM với các giải pháp thay thế

Close CRM so sánh như thế nào với các công cụ CRM khác? Dưới đây là bức tranh cạnh tranh:

Mỗi phương án đều có một thế mạnh khác nhau — một số mạnh hơn về tiếp thị, một số khác mạnh hơn về quản lý dự án hoặc tiếp cận khách hàng thuần túy.

Hãy xem sự so sánh này:

Dụng cụ	Tốt nhất cho	Giá	Xếp hạng
Đóng CRM	Đội ngũ bán hàng nội bộ thực hiện các cuộc gọi và email.	35 đô la/tháng	⭐ 4.7
GoHighLevel	Các công ty quản lý quy trình bán hàng cho khách hàng.	97 đô la/tháng	⭐ 4.6
Keap	Các doanh nghiệp nhỏ sử dụng tiếp thị qua email	249 đô la/tháng	⭐ 4.2
ActiveCampaign	Tự động hóa email nâng cao	15 đô la/tháng	⭐ 4.5
HubSpot	Đội ngũ tiếp thị và bán hàng	20 đô la/tháng	⭐ 4.4
Dân gian	CRM ưu tiên mối quan hệ dành cho người sáng lập	20 đô la/tháng	⭐ 4.6
Salesforce	CRM doanh nghiệp	25 đô la/tháng	⭐ 4.3

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: Close CRM — trình quay số tích hợp tốt nhất và giao diện người dùng gọn gàng dành cho bán hàng nội bộ.
• Ngân sách tốt nhất: HubSpot — gói miễn phí với các tính năng CRM cốt lõi mạnh mẽ.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Capsule CRM — cài đặt đơn giản và dễ sử dụng.
• Phù hợp nhất cho các công ty quảng cáo: GoHighLevel — nền tảng đa năng được thiết kế dành riêng cho các công ty tiếp thị.

🎯 Các giải pháp thay thế CRM gần nhất

Bạn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Close CRM? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:

Mỗi lựa chọn dưới đây đều có những ưu điểm riêng biệt, phù hợp với quy mô đội nhóm và quy trình bán hàng khác nhau.

Hãy xem xét kỹ lưỡng các bảng so sánh trước khi quyết định chọn bất kỳ hệ thống CRM nào cho doanh nghiệp của bạn.

• 🚀 GoHighLevel: Loading...
• 💰 Keap: Kết hợp CRM với tiếp thị qua email và tự động hóa — rất phù hợp với doanh nghiệp nhỏ Những chủ doanh nghiệp muốn có quy trình bán hàng, trang đích và chuỗi email trong một công cụ kết nối duy nhất.
• 🎨 ActiveCampaign: Nền tảng tự động hóa tiếp thị và email mạnh mẽ với lớp CRM chuyên sâu, logic điều kiện và trình tạo quy trình làm việc nâng cao cho các chuỗi hành vi dựa trên hành vi người dùng.
• ⚡ HubSpot: Loading...
• 🔒 ClickFunnels: Nền tảng tập trung vào phễu bán hàng với hệ thống CRM đơn giản được xây dựng xung quanh các phễu bán hàng, trang đích và quy trình thanh toán — phổ biến với những người tạo sản phẩm kỹ thuật số và các nhà tiếp thị thông tin.
• 🧠 Dân gian: Phần mềm CRM ưu tiên xây dựng mối quan hệ dành cho các nhà sáng lập muốn có giao diện đơn giản, nhóm liên hệ linh hoạt và theo dõi quy trình bán hàng dễ dàng mà không cần các tính năng tự động hóa bán hàng phức tạp.
• 👶 Ngay lập tức: Nền tảng email gửi đi dành cho việc tiếp cận khách hàng tiềm năng quy mô lớn, với tính năng làm ấm hộp thư đến, xoay vòng email tự động và tỷ lệ gửi thành công cao — không phải là một hệ thống CRM hoàn chỉnh nhưng là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho hoạt động gửi email chủ động.
• 🏢 ClickUp: Công cụ quản lý dự án tích hợp các tính năng CRM — rất phù hợp cho các nhóm đã sử dụng ClickUp để quản lý nhiệm vụ và muốn theo dõi đơn giản các giao dịch bên cạnh công việc dự án của họ.
• 🔧 CRM ngày thứ Hai: CRM trực quan tích hợp trong Monday.com với các bảng tùy chỉnh, cột trạng thái và tự động hóa để quản lý giao dịch và khách hàng tiềm năng — thân thiện với các nhóm ưa thích bảng điều khiển trực quan.
• 🌟 Capsule CRM: Phần mềm CRM đơn giản, giá cả phải chăng với giao diện gọn gàng, quản lý quy trình bán hàng tốt và giá cả minh bạch — rất phù hợp cho các nhóm nhỏ bắt đầu hành trình sử dụng CRM mà không cần sự phức tạp của doanh nghiệp lớn.
• ⭐ Thông minh: Phần mềm CRM tầm trung tích hợp quản lý dự án, hữu ích cho các nhóm vừa bán hàng vừa giao hàng — đặc biệt là các doanh nghiệp dịch vụ thường bàn giao tài khoản sau khi hoàn tất giao dịch.
• 🎯 Freshsales CRM: Freshworks® là giải pháp CRM tích hợp chấm điểm khách hàng tiềm năng bằng AI, theo dõi hành vi và tự động hóa quy trình bán hàng với mức giá hợp lý — một lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho Close dành cho các đội ngũ đang phát triển.
• 💼 Salesforce: CRM cấp doanh nghiệp với khả năng tùy chỉnh vượt trội, phân tích nâng cao và kho ứng dụng khổng lồ — tuy nhiên, giá cả, độ phức tạp và thời gian thiết lập cao hơn đáng kể so với Close.
• 📊 Zendesk: Phần mềm CRM hỗ trợ khách hàng kiêm luôn cả bán hàng — rất phù hợp khi bộ phận hỗ trợ và bán hàng cùng chung một nhóm, hoặc khi mọi giao dịch đều phát sinh từ mối quan hệ khách hàng hiện có.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các giải pháp CRM tương tự hướng dẫn.

⚔️ So sánh các phần mềm CRM tương tự

Dưới đây là cách Close CRM so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• So sánh Close CRM và GoHighLevel: Close CRM vượt trội về chất lượng cuộc gọi bán hàng nội bộ và trình quay số tích hợp. GoHighLevel phù hợp với các agency cần tiếp thị nhãn trắng, SMS và các tính năng phễu bán hàng trên nhiều tài khoản khách hàng.
• So sánh Close CRM và Keap: Close CRM là lựa chọn tốt cho nhân viên bán hàng qua điện thoại và những người cần gọi điện với tốc độ cao. Keap là lựa chọn phù hợp cho các chủ doanh nghiệp nhỏ muốn kết hợp tiếp thị qua email, trang đích và CRM đơn giản trong một công cụ duy nhất.
• So sánh Close CRM và ActiveCampaign: Close CRM vượt trội hơn về bán hàng qua điện thoại và quản lý quy trình bán hàng. ActiveCampaign lại phù hợp với các nhóm ưu tiên tự động hóa email chuyên sâu, logic điều kiện và phân khúc khách hàng nâng cao hơn là các tính năng gọi điện tự động.
• So sánh Close CRM và HubSpot: Close CRM mang lại lợi thế cho các đội ngũ bán hàng tập trung vào gọi điện thoại. HubSpot lại vượt trội về khả năng điều chỉnh chiến lược tiếp thị inbound, tăng trưởng dựa trên nội dung và phù hợp với các công ty khởi nghiệp muốn sử dụng gói miễn phí hào phóng.
• So sánh Close CRM và ClickFunnels: Close CRM thắng thế nhờ khả năng theo dõi quy trình bán hàng thực thụ. ClickFunnels thắng thế đối với các doanh nhân tập trung vào xây dựng phễu bán hàng, trang đích và tối ưu hóa biểu mẫu đặt hàng hơn là toàn bộ quy trình bán hàng.
• So sánh Close CRM và Folk: Close CRM là giải pháp tối ưu cho các đội ngũ bán hàng tốc độ cao, thường xuyên sử dụng cuộc gọi và email hàng ngày. Folk là lựa chọn tốt cho các nhà sáng lập muốn quản lý các mối quan hệ đơn giản với giao diện gọn gàng và khả năng theo dõi liên hệ dễ dàng.
• Đóng CRM so với mua ngay: Close CRM vượt trội so với các hệ thống CRM bán hàng toàn diện khác, tích hợp cả cuộc gọi, email và tin nhắn SMS. Nó cũng là lựa chọn lý tưởng cho việc tiếp cận khách hàng tiềm năng qua email trên quy mô lớn, với khả năng xoay vòng hộp thư đến và gửi email số lượng lớn.
• So sánh Close CRM và ClickUp: Close CRM vượt trội về khả năng thực hiện cuộc gọi đi và gửi email trong cùng một hệ thống CRM. ClickUp phù hợp với các nhóm muốn quản lý dự án chuyên sâu kết hợp với một lớp CRM đơn giản để theo dõi giao dịch.
• Close CRM so với Monday CRM: Close CRM thắng thế nhờ tính năng gọi điện tích hợp và tốc độ gọi ra nhanh. Monday CRM thắng thế nhờ bảng giao dịch trực quan, giao diện điều khiển đầy màu sắc và các nhóm đã sẵn sàng. sử dụng ngày thứ Hai.com cho công việc dự án.
• So sánh Close CRM và Capsule CRM: Close CRM thắng thế về độ sâu của quy trình bán hàng và các tính năng gọi điện tự động. Capsule CRM thắng thế cho các nhóm rất nhỏ muốn quản lý liên hệ đơn giản, giá cả phải chăng mà không cần sự phức tạp của một nền tảng bán hàng đầy đủ.
• So sánh Close CRM và Insightly: Loading...
• So sánh Close CRM và Freshsales CRM: Close CRM thắng về chất lượng hệ thống gọi điện và quy trình bán hàng nội bộ. Freshsales CRM thắng về chấm điểm khách hàng tiềm năng bằng AI, tính năng trò chuyện tích hợp và mức giá thân thiện hơn cho các đội ngũ đang phát triển.
• So sánh CRM và Salesforce: Close CRM thắng thế nhờ tính năng dễ sử dụng, chức năng gọi điện tích hợp và thiết lập nhanh chóng. Salesforce thắng thế đối với các doanh nghiệp lớn cần tùy chỉnh sâu rộng, quy trình làm việc phức tạp và kho ứng dụng khổng lồ.
• So sánh Close CRM và Zendesk: Close CRM mang lại lợi thế cho các hoạt động bán hàng chủ động và các quy trình gọi điện thoại nhiều. Zendesk lại phù hợp cho các nhóm muốn kết hợp quản lý yêu cầu hỗ trợ khách hàng, trò chuyện trực tuyến và hoạt động bán hàng trong một nền tảng kết nối duy nhất.

Hãy bắt đầu sử dụng Close CRM ngay bây giờ!

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Close CRM:

• ✅ Quản lý hộp thư đến
• ✅ Quản lý khách hàng tiềm năng
• ✅ Tự động hóa quy trình làm việc
• ✅ Cuộc trò chuyện
• ✅ Báo cáo và Phân tích
• ✅ Các tích hợp phổ biến
• ✅ Trí tuệ nhân tạo bán hàng
• ✅ CRM nâng cao
• ✅ Công cụ tính toán ROI

Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.

Hầu hết các nhân viên bán hàng bắt đầu với việc quản lý hộp thư đến.

Đó là nền tảng của công việc bán hàng hàng ngày và là cơ sở cho mọi tính năng khác.

Sau khi dọn dẹp Hộp thư đến, hãy chuyển sang Quản lý Khách hàng tiềm năng để sắp xếp danh bạ của bạn.

Sau đó, hãy bật tính năng Tự động hóa quy trình làm việc để tự động xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại.

Chỉ mất chưa đến 5 phút và giúp bạn tập trung tốt hơn trong công việc hàng ngày.

Chỉ cần vậy thôi là bạn có thể bắt đầu theo dõi khách hàng tiềm năng đầu tiên trong tài khoản của mình ngay hôm nay.

Mọi hành trình hướng đến kết quả bán hàng tốt hơn đều bắt đầu bằng bước đầu tiên đơn giản này.

Khi bạn đã hiểu rõ một tính năng nào đó và cảm thấy phù hợp, thì các tính năng còn lại của hệ thống CRM cũng trở nên quan trọng không kém.

Đội ngũ bán hàng của bạn sẽ nhanh chóng thiết lập được quy trình làm việc kỷ luật cần thiết để đạt được thành công bền vững trong bán hàng.

Bằng cách tối ưu hóa thiết lập CRM, bạn đảm bảo rằng mọi khách hàng tiềm năng đều được theo dõi, mọi tương tác đều được ghi lại và mọi hoạt động theo dõi đều được thực hiện kịp thời.

Đó chính là nền tảng để biến một đội ngũ bán hàng tốt thành một đội ngũ bán hàng xuất sắc.

Mọi đội ngũ bán hàng sử dụng Close đều báo cáo theo dõi được nhiều giao dịch hơn và gửi được nhiều email hơn trong tháng đầu tiên.

Chỉ riêng tính năng gọi điện đã giúp nhân viên bán hàng tiết kiệm được 30 phút mỗi ngày so với việc sử dụng các công cụ gọi điện riêng biệt.

Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay hôm nay và cảm nhận sự khác biệt trong tuần đầu tiên.

Đội ngũ của bạn sẽ cảm ơn bạn vì đã chuyển sang sử dụng hệ thống CRM được thiết kế để giúp tăng doanh số bán hàng.

Câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn sử dụng CRM từng bước một?

Để sử dụng CRM từng bước một, hãy bắt đầu bằng cách tạo tài khoản và nhập danh bạ của bạn. Sau đó, xác định trạng thái khách hàng tiềm năng phản ánh chu kỳ bán hàng của bạn và thiết lập các chế độ xem thông minh để ưu tiên công việc. Tiếp theo, tạo quy trình làm việc để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như theo dõi, phân công khách hàng tiềm năng và xác nhận cuộc gọi. Ghi lại mọi cuộc gọi và email trong CRM để báo cáo của bạn luôn chính xác và nhóm của bạn hành động dựa trên dữ liệu thực tế. Cuối cùng, xem xét so sánh hoạt động mỗi tuần để người quản lý có thể huấn luyện nhân viên bán hàng và thúc đẩy thành công bán hàng tốt hơn cho toàn nhóm.

CRM là gì?

Close là hệ thống CRM được thiết kế dành cho các đội ngũ bán hàng nội bộ thường xuyên sử dụng điện thoại và email. Nó kết hợp quy trình bán hàng, chức năng gọi điện, nhắn tin SMS, email và tự động hóa quy trình làm việc tích hợp trong một nền tảng CRM duy nhất. Close được xây dựng cho các nhân viên bán hàng dành cả ngày để gọi điện và gửi email. Họ cần theo dõi mọi khách hàng tiềm năng, giao dịch và hoạt động theo dõi trong cùng một tài khoản mà không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ. Không giống như các công cụ CRM lớn hơn, Close tập trung vào việc giúp đội ngũ của bạn hành động – chứ không chỉ lưu trữ dữ liệu.

Làm thế nào để tạo chế độ xem thông minh trong Close CRM?

Để tạo chế độ xem thông minh, hãy nhấp vào "Khách hàng tiềm năng" trong thanh bên, sau đó nhấp vào "Tạo chế độ xem thông minh". Thêm các bộ lọc như trạng thái, người sở hữu hoặc các trường tùy chỉnh để thu hẹp danh sách. Đặt tên cho chế độ xem thông minh sao cho dễ hiểu, ví dụ như "Khách hàng tiềm năng nóng" hoặc "Giao dịch bị đình trệ" và lưu lại. Chế độ xem thông minh sẽ tự động cập nhật khi khách hàng tiềm năng đáp ứng các tiêu chí. Nhân viên bán hàng của bạn luôn thấy những thông tin phù hợp trước tiên. Các ví dụ phổ biến bao gồm "Khách hàng tiềm năng chưa được xử lý trong 7 ngày", "Giao dịch sẽ hoàn tất trong tháng này" hoặc "Khách hàng tiềm năng mới được giao cho tôi". Mỗi chế độ xem thông minh giúp giảm thời gian lọc và giúp nhóm của bạn hành động nhanh hơn.

Làm thế nào để sử dụng CRM hiệu quả?

Để sử dụng CRM hiệu quả, hãy coi nó như một trung tâm hành động chứ không phải là một cơ sở dữ liệu thụ động. Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu bằng cách đặt tên nhất quán, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại bằng quy trình làm việc và sử dụng báo cáo để hướng dẫn nhóm của bạn trong các cuộc họp hàng tuần về tiến độ bán hàng. Đảm bảo mọi cuộc gọi và email đều được ghi lại trong CRM để nhóm của bạn có một nguồn thông tin duy nhất về mọi khách hàng tiềm năng. Thực thi quy tắc rằng tất cả các giao tiếp đều diễn ra trong CRM. Thực hiện kiểm toán hàng quý để làm sạch dữ liệu cũ. Và xem xét so sánh hoạt động hàng tuần để phát hiện những thành công và thiếu sót của từng nhân viên bán hàng.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CRM là gì?

Một hướng dẫn sử dụng phần mềm CRM sẽ hướng dẫn bạn từng bước thiết lập tài khoản, nhập khách hàng tiềm năng, xây dựng các chế độ xem thông minh, tạo quy trình làm việc và chạy báo cáo. Hướng dẫn sử dụng Close CRM này là một ví dụ — nó bao gồm từng tính năng với hướng dẫn từng bước, ảnh chụp màn hình và các mẹo chuyên nghiệp để giúp đội ngũ bán hàng của bạn chốt được nhiều giao dịch hơn nhanh hơn. Một hướng dẫn tốt cũng giải thích các lỗi thường gặp, chia sẻ các phím tắt và bao gồm cách khắc phục sự cố mà bạn sẽ gặp phải trong tháng đầu tiên. Hãy xem video hướng dẫn cho từng tính năng và làm theo với tài khoản của riêng bạn để đạt được kết quả tốt nhất.

Làm thế nào để xóa một tài khoản CRM đã đóng?

Để xóa tài khoản Close CRM, hãy vào Cài đặt, cuộn xuống cuối trang và nhấp vào "Hủy đăng ký". Quản trị viên cũng có thể yêu cầu xóa tài khoản thông qua nhóm hỗ trợ của Close qua tính năng trò chuyện trong ứng dụng hoặc email. Trước tiên, hãy xuất dữ liệu của bạn bằng công cụ Xuất, vì việc xóa là vĩnh viễn và không thể đảo ngược. Sau khi hủy, tài khoản của bạn vẫn hoạt động cho đến cuối kỳ thanh toán hiện tại. Hãy đảm bảo tải xuống tất cả danh sách khách hàng tiềm năng, mẫu email và báo cáo trước ngày cuối cùng để không bị mất dữ liệu quan trọng nào.