Cách sử dụng Nimble CRM để đạt thành công trong bán hàng năm 2026

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm mọi tính năng của Nimble CRM:

• Bắt đầu — Tạo tài khoản và thiết lập cơ bản
• Hướng dẫn sử dụng quản lý liên hệ — Lưu trữ và sắp xếp mọi liên hệ
• Cách sử dụng Agent & Activities — Theo dõi các việc cần làm và các bước tiếp theo
• Cách tận dụng các ưu đãi Loading...
• Cách sử dụng mẫu quy trình làm việc — Tùy chỉnh bảng Kanban và quy trình
• Hướng dẫn sử dụng tích hợp — Kết nối hơn 200 ứng dụng với CRM của bạn
• Cách sử dụng Nimble Prospectors — Thu thập khách hàng tiềm năng từ LinkedIn và các trang web
• Cách sử dụng tự động hóa — Tiết kiệm hàng giờ với tự động hóa tác vụ
• Cách sử dụng biểu mẫu web — Thu thập khách hàng tiềm năng từ trang web của bạn
• Cách sử dụng tiếp thị email bằng AI — Gửi email hàng loạt được cá nhân hóa với số lượng lớn

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

Tôi đã sử dụng Nimble. CRM Tôi đã sử dụng Nimble hơn hai năm và đã thử nghiệm mọi tính năng được đề cập ở đây. Hướng dẫn sử dụng Nimble này xuất phát từ kinh nghiệm thực tế - không phải là những lời quảng cáo hoa mỹ hay ảnh chụp màn hình của nhà cung cấp.

Nhanh nhẹn CRM Đây là một trong những công cụ hệ thống CRM tập trung vào mối quan hệ khách hàng nhất hiện nay.

Nhưng hầu hết người dùng chỉ mới khám phá một phần nhỏ khả năng của nó.

Loading...

Hướng dẫn từng bước, kèm ảnh chụp màn hình và lời khuyên chuyên nghiệp để giúp bạn xác định cấu hình phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.

Loading...

Bạn cũng sẽ nhận được câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất mà nhân viên bán hàng thường hỏi khi mới đăng ký dịch vụ.

Chúng ta sẽ thảo luận về những lợi ích hàng đầu của Nimble, xem xét kỹ các tính năng chính của Nimble với các quy trình làm việc thực tế, và kết thúc bằng một kết luận giúp bạn quyết định xem phần mềm này có phù hợp với công ty của bạn hay không.

Hướng dẫn sử dụng Nimble CRM

Hướng dẫn sử dụng Nimble CRM đầy đủ này sẽ hướng dẫn bạn từng bước qua mọi tính năng, từ thiết lập ban đầu đến các mẹo nâng cao giúp bạn trở thành người dùng thành thạo.

Chúng tôi sẽ đề cập đến mọi phần chính của Nimble để bạn hiểu chính xác cách mỗi phần phù hợp với quy trình bán hàng và quản lý mối quan hệ của mình.

Mỗi tính năng bao gồm một video ngắn, ba bước hành động và một mẹo hữu ích mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức.

Bạn có thể thoải mái chuyển đến bất kỳ phần nào bằng cách sử dụng các liên kết neo ở đầu hướng dẫn này.

Bạn cũng có thể đánh dấu trang này và tìm hiểu một tính năng mỗi ngày.

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Nimble CRM

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.

Việc này chỉ mất khoảng 3 phút và đặt nền tảng cho mọi thứ khác.

Việc thiết lập ban đầu đúng cách sẽ giúp bạn truy cập vào mọi công cụ mà Nimble cung cấp ngay từ ngày đầu tiên.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này trước nhé:

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước một.

Bước 1: Tạo tài khoản Nimble của bạn

Hãy truy cập trang web của Nimble và nhấp vào "Dùng thử miễn phí".

Nhập địa chỉ email công việc của bạn và tạo mật khẩu để đăng ký.

Nimble cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày với quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tính năng của Gói Doanh nghiệp.

Bạn không cần thẻ tín dụng để bắt đầu mở tài khoản.

Trong thời gian dùng thử, bạn có thể mời tối đa 5 thành viên nhóm để thử nghiệm khả năng cộng tác.

Loading...

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra của bạn hộp thư đến dành cho email xác nhận của Nimble.

Bước 2: Kết nối email và lịch của bạn

Nimble hỗ trợ tích hợp với Microsoft 365 và Google Workspace.

Nhấp vào "Kết nối" và đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc Microsoft của bạn.

Tính năng này tự động đồng bộ hóa ứng dụng email, lịch và danh bạ của bạn.

Việc liên kết các tài khoản email là rất cần thiết để theo dõi thông tin liên lạc trên hồ sơ cá nhân và công ty.

Mọi email bạn gửi từ Gmail hoặc Outlook giờ đây đều được tự động ghi lại vào danh bạ liên hệ tương ứng.

Các sự kiện trên lịch được hiển thị trên mỗi hồ sơ liên hệ, giúp bạn dễ dàng xem toàn bộ lịch sử mối quan hệ chỉ trong nháy mắt.

✓ Điểm kiểm tra: Danh bạ của bạn sẽ hiển thị trên trang chủ.

Bước 3: Tùy chỉnh không gian làm việc của bạn

Thêm các trường tùy chỉnh để thu thập dữ liệu dữ liệu Đặc thù cho doanh nghiệp của bạn.

Mời các thành viên trong nhóm để mọi người cùng có thể truy cập vào cùng một hồ sơ.

Loading...

Hãy thiết lập múi giờ và đơn vị tiền tệ mặc định trong phần Cài đặt trước khi chạy báo cáo đầu tiên.

Những lựa chọn cấu hình nhỏ này sẽ mang lại hiệu quả trên mọi tính năng mà bạn sử dụng. sử dụng sau này.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý liên hệ Nimble CRM

Quản lý liên hệ Cho phép bạn lưu trữ và sắp xếp mọi liên hệ trong một giao diện toàn diện, đầy đủ thông tin 360 độ.

Đây là nền tảng của bất kỳ hệ thống CRM nào và Nimble giúp người mới bắt đầu dễ dàng sử dụng.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy xem tính năng Quản lý Liên hệ hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Nhập hoặc đồng bộ danh bạ của bạn

Nhấp vào "Danh bạ" ở thanh bên trái và chọn "Nhập".

Tải lên tệp CSV hoặc đồng bộ từ Outlook, Gmail hoặc điện thoại của bạn.

Nimble sẽ tự động loại bỏ các bản ghi trùng lặp khi chúng được tải vào tài khoản của bạn.

Ánh xạ từng cột CSV với trường Nimble phù hợp trong quá trình nhập.

Hãy bắt đầu với một nhóm nhỏ gồm 50 liên hệ để xác nhận rằng quá trình lập bản đồ hoạt động như mong đợi.

Bước 2: Làm phong phú thêm thông tin của từng hồ sơ liên hệ

Nimble tự động thu thập thông tin hồ sơ mạng xã hội và dữ liệu doanh nghiệp.

Bạn sẽ thấy số điện thoại, chức danh và thông tin công ty hiển thị.

Điều này cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin cần thiết trước mỗi cuộc gọi hoặc email.

✓ Điểm kiểm tra: Mỗi liên hệ hiện đều có một hồ sơ đầy đủ với dữ liệu được cập nhật chi tiết.

Bước 3: Gắn thẻ và phân loại danh bạ

Thêm các thẻ như 'VIP', 'khách hàng tiềm năng' hoặc 'chiến dịch tiếp cận tháng 11' để nhóm các liên hệ lại với nhau.

Loading...

Phân khúc được gắn thẻ giúp tăng cường khả năng tiếp cận mục tiêu và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.

Trước tiên, hãy xây dựng hệ thống phân loại thẻ với các danh mục rộng, sau đó thêm các thẻ cụ thể hơn lên trên.

Xem lại danh sách thẻ của bạn mỗi quý và loại bỏ những thẻ bạn không còn sử dụng nữa.

Một hệ thống phân loại thẻ gọn gàng, được tổ chức tốt sẽ dễ bảo trì hơn và giúp tìm kiếm nhanh hơn mọi kết quả đã lưu.

Hướng dẫn sử dụng Nimble CRM Agent & Activities

Đại lý & Hoạt động Cho phép bạn tạo các tác vụ để nhắc nhở theo dõi và theo dõi mọi hành động trong toàn bộ quy trình của bạn.

Việc theo dõi sát sao và đáng tin cậy là yếu tố biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự và duy trì dịch vụ lâu dài.

Tính năng này rất cần thiết cho những nhân viên bán hàng bận rộn, những người phải quản lý nhiều tài khoản cùng một lúc.

Việc ghi chép đầy đủ lịch sử của từng hồ sơ giúp dễ dàng đảm bảo không có thông tin nào bị bỏ sót.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Xem các hoạt động của Đặc vụ trong thực tế:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo nhiệm vụ

Nhấp vào '+ Hoạt động' trên bất kỳ hồ sơ liên hệ hoặc giao dịch nào.

Choose task type: call, email, meetinghoặc theo yêu cầu.

Thêm mô tả rõ ràng để bất kỳ ai nhận nhiệm vụ đều biết hành động tiếp theo là gì.

Bước 2: Đặt hạn chót và giao nhiệm vụ

Chọn ngày và giờ để gửi lời nhắc nhở tiếp theo.

Hãy tự phân công nhiệm vụ cho bản thân hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm đang phụ trách tài khoản đó.

Hãy sử dụng thời hạn thực tế để danh sách công việc của bạn phản ánh đúng những ưu tiên thực tế, chứ không phải là những mong muốn viển vông.

✓ Điểm kiểm tra: Nhiệm vụ sẽ xuất hiện trong tab Hôm nay và lịch được liên kết của bạn.

Bước 3: Ghi nhật ký hoàn thành và ghi chú

Sau khi hoàn thành hoạt động, hãy đánh dấu là đã hoàn thành và thêm ghi chú.

Toàn bộ lịch sử liên lạc sẽ được lưu lại trong hồ sơ liên hệ để tham khảo trong tương lai.

Ghi chú tốt cần ngắn gọn, cụ thể và hướng đến hành động, để bất cứ ai đọc cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Hãy tạo một nhiệm vụ theo dõi ngay khi bạn ghi nhận hoàn thành để duy trì động lực.

Hướng dẫn sử dụng tính năng giao dịch của Nimble CRM

Ưu đãi Cho phép bạn quản lý nhiều quy trình bán hàng cùng lúc và theo dõi chu kỳ bán hàng cho từng cơ hội.

Sơ đồ quy trình trực quan giúp bạn nắm bắt mọi giao dịch trong nháy mắt và nhanh chóng phát hiện các cơ hội bị đình trệ.

Bạn có thể tạo nhiều quy trình bán hàng riêng biệt cho từng lĩnh vực kinh doanh hoặc kênh bán hàng.

Các giai đoạn tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn cách nhóm của bạn theo dõi tiến độ.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Xem các giao dịch diễn ra như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo một quy trình tùy chỉnh

Loading...

Hãy đặt tên dựa trên quy trình bán hàng của bạn, ví dụ như "Theo dõi bản demo SaaS".

Việc đặt tên rõ ràng cho quy trình bán hàng giúp nhóm của bạn hiểu được các giao dịch nào được xử lý ở giai đoạn nào.

Bước 2: Xác định các giai đoạn bán hàng của bạn

Tùy chỉnh các giai đoạn để phù hợp với quy trình quản lý bán hàng của bạn.

Các giai đoạn phổ biến: Khách hàng tiềm năng, Khách hàng đủ điều kiện, Trình diễn sản phẩm, Đề xuất, Thắng thầu, Thất bại.

Hãy giữ số lượng giai đoạn dưới bảy — quá nhiều giai đoạn sẽ làm chậm tiến độ của nhóm bạn.

✓ Điểm kiểm tra: Quy trình mới của bạn hiển thị dưới dạng bảng Kanban với các giai đoạn.

Bước 3: Thêm giao dịch và tiếp tục xử lý

Nhấp vào '+ Thêm giao dịch' và liên kết giao dịch đó với một liên hệ và công ty.

Kéo từng giao dịch giữa các giai đoạn khi nó tiến triển.

Đặt ngày và giá trị ước tính khi hoàn tất giao dịch để dự báo của bạn luôn chính xác.

Nimble tổng hợp tất cả các giao dịch đang mở thành một giá trị tổng thể trong quy trình bán hàng mà bạn có thể theo dõi hàng tuần.

Hướng dẫn sử dụng mẫu quy trình làm việc Nimble CRM

Mẫu quy trình làm việc Cho phép bạn tùy chỉnh các mẫu quy trình làm việc để theo dõi các quy trình quan trọng trên nhiều bảng và danh sách Kanban.

Loading...

Công cụ mạnh mẽ này giúp bạn chuẩn hóa các thực hành tốt nhất trong toàn bộ nhóm của mình.

Mỗi mẫu quy trình làm việc đều có thể được tùy chỉnh với các trường riêng biệt phù hợp với quy trình của bạn.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Xem các mẫu quy trình làm việc hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Chọn một mẫu

Hãy vào mục "Quy trình làm việc" và xem các mẫu như quy trình tuyển dụng, lập kế hoạch sự kiện hoặc giới thiệu nhân viên mới.

Hãy chọn một sản phẩm phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Mỗi mẫu đều được xây dựng sẵn với các bước hợp lý mà bạn có thể tinh chỉnh sau này.

Bước 2: Tùy chỉnh các giai đoạn

Đổi tên các giai đoạn sao cho phù hợp với quy trình nội bộ của bạn.

Thêm hoặc xóa các trường để thu thập dữ liệu bạn cần.

Hãy ghi lại định nghĩa các giai đoạn để các thành viên mới trong nhóm hiểu chính xác khi nào cần di chuyển thẻ.

✓ Điểm kiểm tra: Quy trình làm việc được hiển thị dưới dạng bảng Kanban mà bạn có thể tùy chỉnh thêm.

Bước 3: Thêm bản ghi và chỉ định người sở hữu

Thêm thông tin liên hệ, công ty hoặc giao dịch vào giai đoạn đầu tiên.

Phân công mỗi bản ghi cho một thành viên trong nhóm và di chuyển các thẻ khi công việc tiến triển.

Sử dụng chế độ xem bộ lọc để chỉ xem các thẻ được giao cho bạn vào một ngày cụ thể.

Hướng dẫn sử dụng tích hợp Nimble CRM

Tích hợp Cho phép bạn kết nối với hơn 200 ứng dụng để dữ liệu liên lạc của bạn luôn được cập nhật.

Khả năng tích hợp biến Nimble trở thành trung tâm của toàn bộ hệ thống công nghệ của bạn.

Hầu hết các công ty kết nối ít nhất năm dịch vụ để giảm thiểu việc nhập liệu trùng lặp.

Các trình kết nối gốc và Zapier Sự kết hợp này mang đến cho bạn quyền truy cập vào hàng ngàn ứng dụng.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Xem các tính năng tích hợp hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở Thư mục Tích hợp

Nhấp vào 'Cài đặt' rồi chọn 'Tích hợp' trong menu chính.

Tìm kiếm ứng dụng theo danh mục: ứng dụng email, lịch, mạng xã hội, kế toán.

Thư mục này liệt kê mọi tích hợp gốc cùng với các công thức Zapier.

Bước 2: Kết nối Microsoft 365 hoặc Google Drive

Hầu hết người dùng bắt đầu với Google Workspace hoặc Microsoft 365.

Nhấp vào mục tích hợp, đăng nhập và phê duyệt quyền để kết nối email của bạn.

Người dùng Outlook cũng có thể cài đặt tiện ích bổ sung Nimble cho máy tính để bàn.

Việc tích hợp Google Drive cho phép bạn đính kèm tệp trực tiếp vào bất kỳ bản ghi nào.

Các sự kiện trên lịch được đồng bộ hóa hai chiều, vì vậy bất kỳ cuộc họp nào được đặt trong Nimble đều hiển thị trên Lịch Google. ngay lập tức.

✓ Điểm kiểm tra: Giờ đây, email và sự kiện lịch của bạn sẽ được đồng bộ hóa hai chiều.

Bước 3: Kết nối các công cụ tiếp thị và kế toán

Thêm Mailchimp, QuickBooksBạn có thể sử dụng Xero hoặc Zapier để truy cập mở rộng.

Sử dụng Zapier để kết nối hơn 5.000 ứng dụng khác.

Mỗi lần tích hợp đều đồng bộ dữ liệu theo cả hai chiều để đảm bảo hồ sơ luôn được cập nhật trên mọi công cụ.

Kiểm tra từng kết nối bằng cách tạo một liên hệ mới và xác nhận rằng liên hệ đó xuất hiện trong dịch vụ đã kết nối.

Hướng dẫn sử dụng Nimble CRM và Nimble Prospectors

Những người tìm kiếm nhanh nhẹn Cho phép bạn tạo hoặc cập nhật hồ sơ khách hàng tiềm năng trực tiếp từ LinkedIn, trang web và email.

Tiện ích mở rộng Nimble Prospector là cách nhanh nhất để thu thập khách hàng tiềm năng mới trong khi bạn đang duyệt web.

Nó hoạt động trên LinkedIn, email, trang web công ty và bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào.

Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn sẽ tạo được một bản ghi đầy đủ chi tiết trong tài khoản của mình.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy cùng xem Nimble Prospectors hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt

Hãy truy cập cửa hàng Chrome, Edge, Safari hoặc Firefox.

Tìm kiếm "Nimble Prospector" và nhấp vào "Thêm vào trình duyệt".

Hãy cấp các quyền được yêu cầu để tiện ích mở rộng có thể đọc các trang LinkedIn và tiêu đề email.

Bước 2: Truy cập trang cá nhân hoặc trang web của công ty trên LinkedIn.

Mở bất kỳ hồ sơ LinkedIn, trang web công ty hoặc chuỗi email nào.

Nhấp vào biểu tượng Nimble trên thanh công cụ trình duyệt của bạn để tạo bản ghi.

Tiện ích mở rộng này có thể giảm thời gian nghiên cứu và nhập dữ liệu lên đến 95%.

Nimble có thể lấy chức danh, công ty, email, số điện thoại và thông tin mạng xã hội của người đó chỉ bằng một cú nhấp chuột.

✓ Điểm kiểm tra: Một liên hệ mới được tạo với các dữ liệu được điền sẵn và đầy đủ.

Bước 3: Lưu vào CRM của bạn

Xem lại dữ liệu đã thu thập và nhấp vào "Lưu".

Thông tin khách hàng tiềm năng hiện đã có trong hệ thống CRM của bạn, sẵn sàng cho việc liên hệ.

Thêm thẻ nguồn như "LinkedIn" hoặc "Tiếp cận khách hàng tiềm năng" để bạn có thể đo lường kênh nào hoạt động hiệu quả nhất.

Hướng dẫn sử dụng tính năng tự động hóa Nimble CRM

Tự động hóa Giúp bạn loại bỏ việc nhập liệu thủ công và tự động kích hoạt các tác vụ tiếp theo.

Tự động hóa giúp tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần bằng cách xử lý các công việc theo dõi và nhập dữ liệu thường xuyên.

Chúng hoạt động ở chế độ nền để nhóm của bạn có thể tập trung vào các cuộc trò chuyện.

Mỗi quy tắc có thể kết nối nhiều hành động với nhau để tạo thành quy trình làm việc hoàn chỉnh.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Xem các quy trình tự động hóa hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Truy cập vào Quy tắc tự động hóa

Nhấp vào 'Cài đặt' rồi chọn 'Tự động hóa'.

Nhấp vào '+ Quy tắc mới' để tạo quy tắc đầu tiên của bạn. tự động hóa.

Hãy bắt đầu với một quy tắc đơn giản trước khi kết hợp các quy trình phức tạp hơn lại với nhau.

Bước 2: Thiết lập trình kích hoạt

Chọn một trình kích hoạt như "Khi giai đoạn giao dịch chuyển sang Đề xuất".

Hoặc sử dụng "Khi một liên hệ được gắn thẻ" hoặc "Khi một biểu mẫu được gửi đi".

Mỗi bộ kích hoạt chỉ hoạt động khi đáp ứng đúng điều kiện cần thiết, do đó không có báo động giả.

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận rằng trình kích hoạt đã được kích hoạt.

Bước 3: Xác định hành động

Thiết lập các bước tiếp theo: giao nhiệm vụ, gửi email hoặc thêm thẻ.

Lưu lại và kích hoạt quy tắc để bắt đầu tự động hóa.

Hãy thử nghiệm quy tắc trên một bản ghi trước khi áp dụng cho toàn bộ tài khoản của bạn.

Bạn có thể tạm dừng bất kỳ quy trình tự động hóa nào bất cứ lúc nào từ cùng màn hình cài đặt đó.

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu web Nimble CRM

Biểu mẫu web Cho phép bạn nhúng các biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng vào trang web của mình để tự động tạo liên hệ mới.

Biểu mẫu web biến trang web của bạn thành một công cụ thu thập khách hàng tiềm năng 24/7.

Mỗi lần gửi thông tin sẽ tạo một bản ghi liên hệ mới với thông báo tức thì đến nhóm của bạn.

Bạn có thể dùng thử miễn phí tối đa 10 biểu mẫu trực tuyến trong vòng 30 ngày.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Xem Web Forms hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Xây dựng biểu mẫu của bạn

Vào mục "Biểu mẫu trực tuyến" và nhấp vào "Tạo biểu mẫu".

Sử dụng trình tạo kéo và thả để thêm tên, email, số điện thoại và các trường tùy chỉnh.

Hãy giữ cho các biểu mẫu ngắn gọn — ba đến năm trường thông tin sẽ cho tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn nhiều so với mười trường.

Bước 2: Tùy chỉnh thiết kế

Thể hiện thương hiệu của bạn với màu sắc, phông chữ và logo tùy chỉnh.

Thêm lời cảm ơn và URL chuyển hướng.

Một trang cảm ơn hiệu quả là cơ hội để bạn thúc đẩy hành động tiếp theo ngay lập tức.

✓ Điểm kiểm tra: Xem trước biểu mẫu để xác nhận xem nó hiển thị đúng trên máy tính và thiết bị di động.

Bước 3: Nhúng vào trang web của bạn

Sao chép mã nhúng và dán vào mã HTML của trang web của bạn.

Các thông tin liên hệ mới sẽ được chuyển trực tiếp vào hệ thống CRM của bạn.

Loading...

Tự động gửi email chào mừng ngay khi biểu mẫu được điền đầy đủ.

Hướng dẫn sử dụng tiếp thị email bằng AI của Nimble CRM

Tiếp thị email bằng AI Cho phép bạn gửi email nhóm cá nhân hóa và theo dõi lượt mở và lượt nhấp chuột cho mỗi chiến dịch.

Tính năng tiếp thị qua email tích hợp sẵn giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng một công cụ riêng biệt như... Mailchimp.

Trợ lý soạn thảo AI giúp bạn soạn thảo những tin nhắn mang tính cá nhân ngay cả với số lượng lớn.

Mọi chiến dịch đều được theo dõi để bạn biết chiến dịch nào đang hiệu quả.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Hãy cùng xem AI Email Marketing hoạt động như thế nào:

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo phân khúc khách hàng

Lọc danh bạ theo thẻ, ngành nghề hoặc giai đoạn giao dịch.

Lưu lại đoạn này để sử dụng lại trong các chiến dịch sau này.

Các phân khúc nhỏ hơn, nhắm mục tiêu chính xác hơn hầu như luôn mang lại hiệu quả tốt hơn so với các danh sách phát sóng khổng lồ.

Bước 2: Soạn thảo email của bạn với AI

Nhấp vào '+ Tin nhắn nhóm' và sử dụng trợ lý soạn thảo AI.

Thêm các trường hợp trộn thư để mỗi email mang tính cá nhân hóa cao cho từng người nhận.

Luôn gửi bản thử nghiệm cho chính mình trước khi triển khai cho toàn bộ phân khúc.

✓ Điểm kiểm tra: Bản nháp của bạn hiển thị bản xem trước cá nhân hóa cho từng người nhận.

Bước 3: Gửi và theo dõi tương tác

Nhấn gửi hoặc lên lịch vào thời gian cụ thể.

Theo dõi số lượt mở, lượt nhấp và phản hồi từ bảng điều khiển chiến dịch.

Mọi tương tác đều được ghi lại trong hồ sơ liên hệ, giúp việc theo dõi bán hàng diễn ra tức thì.

Hãy sử dụng tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp chuột để tinh chỉnh tiêu đề email cho lần gửi tiếp theo của bạn.

Mẹo và phím tắt hữu ích cho Nimble CRM Pro

Sau hơn hai năm sử dụng thử Nimble CRM, đây là những lời khuyên hữu ích nhất của tôi.

Những thủ thuật này giúp người dùng chuyên nghiệp thao tác nhanh hơn và tận dụng tối đa mỗi phiên sử dụng nền tảng.

Hầu hết các tính năng này đều được đề cập trong các video hướng dẫn hoặc trung tâm trợ giúp của Nimble — nhưng khi kết hợp lại, chúng có thể giúp bạn giảm một nửa thời gian quản trị hàng ngày.

Mọi người dùng thành thạo mà tôi biết đều dựa vào ít nhất ba trong số những thủ thuật này hàng ngày.

Loading...

Phím tắt

Các phím tắt này hoạt động trên cả hai thiết bị. Máy Mac và các trình duyệt Windows bên trong Nimble.

Hoạt động	Phím tắt
Tìm kiếm nhanh danh bạ	Ctrl/Cmd + K
Tạo liên hệ mới	Shift + C
Tạo nhiệm vụ mới	Shift + T
Mở chương trình nghị sự hôm nay	Shift + A

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

Những tính năng này nằm trong menu cài đặt và hiếm khi được người dùng tự tìm thấy.

• Lời nhắc giữ liên lạc: Nimble sẽ nhắc nhở bạn khi bạn chưa liên lạc với một người quan trọng nào đó trong 30, 60 hoặc 90 ngày — hãy thêm những người này vào danh sách VIP của bạn để đạt được hiệu quả quản lý mối quan hệ tức thì. Tính năng này đã giúp tôi khôi phục lại hàng chục tài khoản không hoạt động trong nhiều năm qua.
• Hộp thư đến hợp nhất: Trả lời email trực tiếp từ Nimble thay vì phải chuyển sang ứng dụng email khác — mọi phản hồi đều được tự động ghi lại vào hồ sơ liên hệ. Không còn lo quên địa chỉ email người khác đã sử dụng nữa.
• Quy tắc trường tùy chỉnh: Tạo các trường tùy chỉnh tự động điền dựa trên giá trị của các trường khác, giúp nhân viên bán hàng tiết kiệm hàng giờ nhập liệu mỗi tuần. Kết hợp với tính năng tự động hóa, điều này biến Nimble thành một trợ lý thông minh thực sự.

Những lỗi thường gặp cần tránh khi sử dụng Nimble CRM

Đây là ba lỗi mà tôi thấy người dùng Nimble thường mắc phải nhất.

Mỗi yếu tố đó đều âm thầm làm giảm tỷ lệ chấp nhận dịch vụ và những lợi ích bạn nhận được từ dịch vụ.

Tin vui là: cả ba vấn đề này đều dễ khắc phục một khi bạn biết cần tìm kiếm điều gì.

Sai lầm số 1: Bỏ qua việc tích hợp email

Nếu không tích hợp, bạn sẽ mất đi lợi ích quý giá nhất mà Nimble mang lại — ngữ cảnh tự động cho mọi cuộc hội thoại.

Việc kết nối chỉ mất hai phút và sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần sau đó.

Sai lầm số 2: Tạo ra một quy trình khổng lồ duy nhất

Việc gia hạn hợp đồng có những giai đoạn hoàn toàn khác so với việc bán logo mới.

Việc ép buộc cả hai đi qua cùng một quy trình sẽ khiến báo cáo của bạn trở nên vô nghĩa.

Lỗi số 3: Bỏ qua thẻ và trường tùy chỉnh

Nếu không phân khúc khách hàng, bạn không thể chạy các chiến dịch nhắm mục tiêu hoặc xác định khách hàng tốt nhất của mình.

Hãy dành 15 phút ban đầu để xây dựng một hệ thống phân loại thẻ đơn giản và bạn sẽ gặt hái được lợi ích lâu dài.

Khắc phục sự cố Nimble CRM

Hầu hết các sự cố của Nimble đều quy về ba vấn đề thường xuyên xảy ra — và mỗi vấn đề đều có cách giải quyết nhanh chóng.

Nếu gặp sự cố, hãy kiểm tra danh sách này trước khi mở yêu cầu hỗ trợ.

Vấn đề: Quá trình đồng bộ email liên tục bị ngắt kết nối.

Gây ra: Mã OAuth đã hết hạn hoặc mật khẩu tài khoản đã thay đổi.

Sửa chữa: Vào Cài đặt → Mạng & Nhập, nhấp vào 'Kết nối lại', rồi xác thực lại với Google hoặc Microsoft.

Nếu quá trình kết nối lại thất bại, hãy tắt bất kỳ ứng dụng xác thực hai yếu tố nào trên nhà cung cấp dịch vụ của bạn, kết nối lại, rồi bật lại ứng dụng đó.

Loading...

Gây ra: Mỗi thành viên trong nhóm được cấp 2GB dung lượng lưu trữ và các tệp đính kèm email dung lượng lớn sẽ nhanh chóng làm đầy dung lượng này.

Sửa chữa: Nâng cấp dung lượng lưu trữ theo từng bước 10GB với giá 10 đô la mỗi tháng hoặc lưu trữ các tệp đính kèm cũ mà bạn không còn cần nữa.

Kiểm tra lại cài đặt tệp đính kèm để chỉ những tệp quan trọng được đồng bộ hóa với Nimble, chứ không phải mọi email tiếp thị.

Vấn đề: Nimble Prospector không hiển thị trên LinkedIn

Gây ra: Tiện ích mở rộng bị vô hiệu hóa hoặc sự cố bộ nhớ cache của trình duyệt.

Sửa chữa: Mở trang tiện ích mở rộng của trình duyệt, bật Nimble Prospector, làm mới trang LinkedIn và nhấp vào biểu tượng trên thanh công cụ một lần nữa.

Nếu tiện ích mở rộng vẫn không hoạt động, hãy đăng xuất khỏi cả LinkedIn và Nimble, xóa bộ nhớ cache và đăng nhập lại.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Nimble CRM — Nhóm Chăm sóc Khách hàng sẵn sàng hỗ trợ bạn từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Bộ phận hỗ trợ cũng duy trì một trung tâm trợ giúp với các bài viết bao gồm hàng chục trường hợp ngoại lệ.

Đối với các vấn đề phức tạp, hãy đặt lịch phiên tư vấn trực tiếp với nhóm để được hướng dẫn cá nhân.

Nimble CRM là gì?

CRM nhanh nhẹn Đây là một hệ thống CRM tập trung vào mối quan hệ và bán hàng trên mạng xã hội, tự động hợp nhất danh bạ, email và lịch từ Microsoft 365 và Google Workspace vào một bảng điều khiển duy nhất được tối ưu hóa.

Hãy hình dung nó như một trợ lý thông minh tự xây dựng dựa trên danh bạ hiện có của bạn và cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện 360 độ về mọi người và công ty mà bạn hợp tác.

Nimble được thiết kế để giúp doanh nghiệp nhỏ Các chủ doanh nghiệp cải thiện mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại và các đối tác khác.

Nó đặc biệt phù hợp với các nhà tư vấn, nhà tuyển dụng, các đại lý bất động sảnvà các đại lý — bất kỳ doanh nghiệp nào mà mối quan hệ khách hàng bền chặt là động lực trực tiếp thúc đẩy doanh thu.

Không giống như các hệ thống CRM dành cho doanh nghiệp cần đến hàng tháng trời thiết lập, Nimble giúp bạn làm việc hiệu quả chỉ trong một buổi chiều.

Quá trình học hỏi diễn ra dễ dàng và giao diện ưu tiên các thao tác hàng ngày mà nhân viên bán hàng thực sự thực hiện.

Nền tảng này cung cấp nhiều dịch vụ đào tạo và hỗ trợ ở mọi giai đoạn trải nghiệm của người dùng.

Hầu hết các dịch vụ hỗ trợ thông qua Nimble đều miễn phí khi bạn đăng ký gói dịch vụ, và Đội ngũ Chăm sóc Khách hàng luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Nimble cũng cung cấp các video hướng dẫn được phân loại theo các chủ đề khác nhau để giúp người dùng làm quen với phần mềm.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Quản lý liên hệ: Lưu trữ, sắp xếp và làm phong phú thêm mọi liên hệ với dữ liệu mạng xã hội và kinh doanh.
• Đại lý & Hoạt động: Tạo nhiệm vụ để nhắc nhở theo dõi và quản lý danh sách việc cần làm của toàn bộ nhóm.
• Ưu đãi: Quản lý nhiều kênh bán hàng và theo dõi chu kỳ bán hàng của từng giao dịch.
• Mẫu quy trình làm việc: Tùy chỉnh bảng Kanban cho mọi quy trình kinh doanh.
• Tích hợp: Kết nối với hơn 200 ứng dụng, bao gồm Microsoft 365, Google Workspace và Outlook.
• Những người tìm kiếm nhanh nhẹn: Tiện ích mở rộng trình duyệt hỗ trợ AI giúp thu thập thông tin khách hàng tiềm năng từ LinkedIn và các trang web.
• Tự động hóa: Tự động kích hoạt các tác vụ và tin nhắn dựa trên các quy tắc bạn định nghĩa.
• Biểu mẫu trực tuyến: Nhúng các biểu mẫu vào trang web của bạn để thu thập khách hàng tiềm năng trực tiếp vào tài khoản của bạn.
• Tiếp thị email bằng AI: Gửi email nhóm cá nhân hóa và theo dõi các chỉ số tương tác.

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá Nimble CRM.

Bảng giá CRM của Nimble

Dưới đây là giá của Nimble CRM vào năm 2026:

Nimble áp dụng cách tiếp cận đơn giản và dễ hiểu đối với giá cả — chỉ một gói trả phí với hai tùy chọn thanh toán.

Điều này cho phép bạn truy cập vào mọi tính năng ngay từ ngày đầu tiên mà không cần phải so sánh các cấp độ phức tạp gây khó hiểu.

Kế hoạch	Giá	Tốt nhất cho
Gói trả phí (Hàng năm)	24,90 đô la mỗi người dùng/tháng	Các đội cam kết tham gia cả năm.
Gói trả phí (hàng tháng)	29,90 đô la mỗi người dùng/tháng	Các nhóm muốn có sự linh hoạt từng tháng.

Dùng thử miễn phí: Có — 14 ngày dùng thử miễn phí với đầy đủ các tính năng của Gói Doanh nghiệp, không cần thẻ tín dụng.

Đảm bảo hoàn tiền: Không có sự đảm bảo rõ ràng, nhưng bạn có thể hủy đăng ký hàng tháng bất cứ lúc nào.

Mỗi giấy phép bao gồm 25.000 liên hệ ở cấp độ tài khoản, với các khối liên hệ bổ sung có giá 10 đô la mỗi tháng.

Mỗi thành viên trong nhóm được cấp 2GB dung lượng lưu trữ, có thể nâng cấp thêm 10GB mỗi lần.

Gói kinh doanh cũng bao gồm 1.000 tin nhắn nhóm mỗi giấy phép mỗi tháng cho hoạt động tiếp thị qua email.

Hầu hết người dùng doanh nghiệp nhỏ đều sử dụng tài nguyên vượt quá giới hạn này và không bao giờ cần nâng cấp.

Nimble có mức giá cạnh tranh so với các hệ thống CRM dành cho doanh nghiệp lớn như Salesforce, đồng thời cung cấp các tính năng cốt lõi mà hầu hết các nhóm nhỏ thực sự sử dụng.

💰 Giá trị tốt nhất: Gói trả phí (hàng năm) — tiết kiệm 5 đô la mỗi người dùng mỗi tháng so với tùy chọn hàng tháng, giảm giá 17% cho cam kết hàng năm.

So sánh Nimble CRM với các giải pháp thay thế

Nimble CRM so sánh với các đối thủ như thế nào? Dưới đây là bức tranh cạnh tranh:

Thị trường CRM có hàng tá lựa chọn và không phải tất cả các phần mềm CRM đều giống nhau — chúng khác nhau rất nhiều về chi phí và độ phức tạp.

Việc lựa chọn phần mềm CRM nên dựa trên nhu cầu cụ thể và ngân sách của công ty bạn, chứ không chỉ dựa vào độ nhận diện thương hiệu.

Hãy xem sự so sánh này:

Dụng cụ	Tốt nhất cho	Giá	Xếp hạng
CRM nhanh nhẹn	Doanh nghiệp nhỏ chú trọng vào mối quan hệ	24,90 đô la/tháng	⭐ 3.3
GoHighLevel	Các cơ quan có nhu cầu đa dạng	97 đô la/tháng	⭐ 4.5
Keap	Doanh nghiệp nhỏ ưu tiên tự động hóa	249 đô la/tháng	⭐ 4.2
ActiveCampaign	Tự động hóa tiếp thị qua email	29 đô la/tháng	⭐ 4.4
HubSpot	Mở rộng quy mô đội nhóm với gói miễn phí	20 đô la/tháng	⭐ 4.5
ClickFunnels	Các nhà tiếp thị tập trung vào phễu	97 đô la/tháng	⭐ 4.0
Dân gian	Những người xây dựng mối quan hệ hiện đại	20 đô la/tháng	⭐ 4.6
Ngay lập tức	Gửi email chào hàng quy mô lớn	37 đô la/tháng	⭐ 4.7

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: HubSpot — gói miễn phí cùng bộ tính năng mạnh mẽ có thể mở rộng quy mô phù hợp với mọi doanh nghiệp.
• Ngân sách tốt nhất: HubSpot — gói miễn phí đáp ứng hầu hết nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ với giá 0 đô la.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Nimble CRM — giao diện đơn giản, dễ sử dụng, dùng thử 14 ngày.
• Phù hợp nhất cho việc quản lý mối quan hệ: Nimble CRM — làm giàu dữ liệu mạng xã hội và hộp thư đến hợp nhất là vô song dành cho những người kinh doanh cá thể. Chỉ riêng tính năng Giữ liên lạc đã đủ để bù lại chi phí đăng ký hàng tháng.

🎯 Các giải pháp thay thế CRM linh hoạt

Bạn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Nimble CRM? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:

• 🚀 GoHighLevel: Nền tảng tất cả trong một dành cho các công ty tiếp thị muốn tích hợp CRM, email, phễu bán hàng và đặt lịch hẹn trong cùng một công cụ. Sẵn sàng tùy chỉnh thương hiệu cho các đại lý bán lại cho khách hàng của họ.
• ⚡ Keap: Giải pháp tự động hóa mạnh mẽ dành cho các công ty nhỏ sẵn sàng đầu tư vào quy trình tiếp thị và bán hàng chuyên sâu. Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp ưu tiên chuỗi email phức tạp hơn là sự đơn giản của CRM cơ bản.
• 📊 ActiveCampaign: Công cụ tiếp thị email mạnh mẽ tích hợp CRM dành cho các nhóm ưu tiên sự tinh vi trong chiến dịch. Các quy trình tự động hóa nâng cao và tính năng chấm điểm giúp nó trở nên lý tưởng cho các nhóm tiếp thị quy mô vừa.
• 🌟 HubSpot: Loading...
• 🎯 ClickFunnels: Công cụ xây dựng phễu bán hàng tích hợp CRM dành cho những người làm marketing đam mê tỷ lệ chuyển đổi. Được thiết kế cho những người bán sản phẩm thông tin và người tạo khóa học hoạt động trong thế giới phễu bán hàng.
• 🎨 Dân gian: Phần mềm CRM hiện đại, tối giản được thiết kế dành cho các công ty, nhà tuyển dụng và các quỹ đầu tư mạo hiểm coi trọng thiết kế và tính dễ sử dụng. Khả năng tích hợp mạnh mẽ với LinkedIn và giao diện gọn gàng giúp việc sử dụng hàng ngày trở nên dễ dàng và thoải mái.
• 🔥 Ngay lập tức: Nền tảng email lạnh dành cho nhân viên bán hàng thực hiện các chiến dịch tiếp cận khách hàng tiềm năng quy mô lớn. Các công cụ làm nóng email và đảm bảo khả năng gửi email thành công thuộc hàng đầu trong ngành về tiếp cận khách hàng lạnh.
• 💼 ClickUp: Loading...
• ⭐ CRM ngày thứ Hai: Hệ thống CRM trực quan, linh hoạt được xây dựng trên nền tảng Monday Work phổ biến. Rất phù hợp cho các nhóm đã có sẵn... sử dụng ngày thứ Hai Tôi có công việc khác và muốn tìm kiếm các giao dịch tại cùng một địa điểm.
• 👶 Capsule CRM: Phần mềm CRM đơn giản, giá cả phải chăng dành cho các doanh nghiệp nhỏ muốn có những tính năng cơ bản mà không cần quá nhiều chức năng phức tạp. Giao diện gọn gàng và gói miễn phí hào phóng dành cho các nhóm từ hai người trở xuống.
• 🧠 Thông minh: Phần mềm CRM tích hợp quản lý dự án dành cho các nhóm dịch vụ chuyên cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng. Rất phù hợp cho các công ty tư vấn, nơi mỗi giao dịch đều trở thành một dự án sau khi hoàn tất.
• 🔧 Freshsales CRM: Phần mềm CRM bán hàng tích hợp trí tuệ nhân tạo, có chức năng gọi điện và email, dành cho các đội ngũ bán hàng đang phát triển. Là một phần của bộ phần mềm Freshworks toàn diện, do đó có khả năng mở rộng tốt khi doanh nghiệp của bạn phát triển.
• 🏢 Salesforce: Phần mềm CRM cấp doanh nghiệp với đầy đủ mọi tính năng cần thiết cho các công ty lớn có ngân sách lớn. Thường là lựa chọn an toàn cho các tổ chức lớn nhưng lại quá mức cần thiết đối với các doanh nghiệp nhỏ.
• 🔒 Zendesk: Phần mềm CRM tập trung vào dịch vụ khách hàng dành cho các đội ngũ hỗ trợ, đồng thời cần theo dõi quy trình bán hàng. Phù hợp nhất khi mục đích chính là giải quyết yêu cầu hỗ trợ hơn là tìm kiếm khách hàng mới.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các giải pháp CRM linh hoạt hướng dẫn.

⚔️ So sánh Nimble CRM

Dưới đây là cách Nimble CRM so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• So sánh Nimble CRM và GoHighLevel: Nimble là lựa chọn tốt cho những người kinh doanh cá thể cần sự đơn giản; GoHighLevel lại phù hợp với các công ty muốn có mọi thứ trong một hệ thống duy nhất. Nimble cũng có giá chỉ bằng khoảng một phần tư so với GoHighLevel tính theo người dùng, do đó thân thiện hơn với các nhóm nhỏ.
• So sánh Nimble CRM và Keap: Nimble rẻ hơn và dễ sử dụng hơn nhiều; Keap cung cấp khả năng tự động hóa sâu hơn nhưng giá gần gấp 10 lần. Keap chỉ hợp lý khi tự động hóa tiếp thị nâng cao là nhu cầu chính của bạn.
• So sánh Nimble CRM và ActiveCampaign: Nimble vượt trội về các tính năng quản lý mối quan hệ; ActiveCampaign thắng thế nếu tự động hóa tiếp thị qua email là ưu tiên hàng đầu của bạn. Hầu hết các nhóm không cần cả hai, vì vậy hãy chọn dựa trên quy trình làm việc nào chiếm ưu thế trong ngày của bạn.
• So sánh Nimble CRM và HubSpot: HubSpot thắng thế ở gói miễn phí và khả năng mở rộng; Nimble thắng thế ở khả năng làm giàu dữ liệu mạng xã hội và giá mỗi người dùng. Đối với các nhóm nhỏ dưới năm người, Nimble mang lại giá trị tốt hơn vì mọi tính năng đều được mở khóa trong gói trả phí.
• So sánh Nimble CRM và ClickFunnels: Nimble là một hệ thống CRM thực thụ; ClickFunnels chỉ là một công cụ xây dựng phễu bán hàng được tích hợp thêm các tính năng CRM.
• So sánh Nimble CRM và Folk: Folk thắng về thiết kế và trải nghiệm người dùng; Nimble thắng về chiều sâu các tính năng trong quy trình bán hàng và tích hợp với Microsoft 365. Tuy nhiên, Folk thiếu tính năng gửi email nhóm và tạo biểu mẫu tích hợp sẵn của Nimble.
• So sánh Nimble CRM và Instantly: Nimble là lựa chọn tốt nhất cho các nhu cầu CRM toàn diện; Instantly là lựa chọn tối ưu cho việc gửi email tiếp cận khách hàng tiềm năng với số lượng lớn.
• So sánh Nimble CRM và ClickUp: ClickUp vượt trội về quản lý dự án; Nimble lại mạnh về làm giàu thông tin liên hệ và tập trung vào quản lý bán hàng. Hãy cân nhắc sử dụng cả hai nếu bạn điều hành một công ty tư vấn cần theo dõi dự án chuyên sâu.
• So sánh Nimble CRM và Monday CRM: Monday thắng thế về tính linh hoạt trực quan; Nimble thắng thế về tính năng tiếp thị qua email và dữ liệu mạng xã hội tích hợp sẵn.
• So sánh Nimble CRM và Capsule CRM: Capsule thắng thế về sự đơn giản và giá cả; Nimble thắng thế về các tính năng như Prospector và biểu mẫu web. Capsule rất phù hợp cho các tư vấn viên cá nhân nhưng thiếu tính năng tiếp thị qua email tích hợp sẵn mà Nimble cung cấp.
• So sánh Nimble CRM và Insightly: Insightly mang lại lợi thế cho các doanh nghiệp dựa trên dự án; Nimble mang lại lợi thế cho việc quản lý mối quan hệ thuần túy.
• So sánh Nimble CRM và Freshsales CRM: Freshsales thắng nhờ tính năng điện thoại tích hợp; Nimble thắng nhờ khả năng làm phong phú thêm trải nghiệm mạng xã hội và tính dễ sử dụng.
• So sánh Nimble CRM và Salesforce: Nimble CRM có giá 24,90 đô la mỗi tháng mỗi người dùng, trong khi Salesforce có giá 35 đô la mỗi tháng mỗi người dùng — Nimble được coi là phù hợp hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và người kinh doanh cá thể. Salesforce nổi tiếng với việc sở hữu mọi tính năng có thể tưởng tượng được, nhưng đi kèm với đó là mức giá khá cao và sự phức tạp trong việc triển khai.
• So sánh Nimble CRM và Zendesk: Zendesk thắng thế đối với các nhóm tập trung vào hỗ trợ khách hàng; Nimble thắng thế đối với các doanh nghiệp nhỏ ưu tiên bán hàng. Zendesk Sell là sản phẩm CRM của họ, tách biệt với nền tảng hỗ trợ cốt lõi.

Bắt đầu sử dụng Nimble CRM ngay bây giờ!

Bạn đã học cách sử dụng Nimble CRM và mọi tính năng chính:

• ✅ Quản lý liên hệ
• ✅ Đại lý & Hoạt động
• ✅ Ưu đãi
• ✅ Mẫu quy trình làm việc
• ✅ Tích hợp
• ✅ Những người tìm kiếm nhanh nhẹn
• ✅ Tự động hóa
• ✅ Biểu mẫu trực tuyến
• ✅ Tiếp thị qua email bằng AI

Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.

Hầu hết mọi người bắt đầu với Quản lý danh bạ.

Chỉ mất chưa đến 5 phút.

Sau đó, hãy bổ sung thêm các quy trình, tự động hóa và biểu mẫu web khi nhu cầu của bạn tăng lên.

Bản dùng thử miễn phí 14 ngày của Nimble cho phép bạn truy cập vào mọi tính năng của Gói Doanh nghiệp.

Loading...

Chừng đó thời gian là quá đủ để xác định xem hệ thống CRM này có phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn hay không.

Nếu vậy, tùy chọn thanh toán hàng năm sẽ giúp bạn tiết kiệm 17% so với giá thanh toán hàng tháng.

Câu hỏi thường gặp

Nimble là gì và nó hoạt động như thế nào?

Nimble là hệ thống CRM tập trung vào mối quan hệ, được xây dựng dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ muốn tương tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại mà không cần đến sự phức tạp của các công cụ doanh nghiệp lớn. Hệ thống hoạt động bằng cách tự động đồng bộ hóa danh bạ, email và sự kiện lịch từ Microsoft 365 hoặc Google Workspace vào một bảng điều khiển duy nhất. Sau đó, Nimble làm phong phú thêm mỗi bản ghi bằng dữ liệu mạng xã hội và thông tin công ty, cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện 360 độ về mọi người mà bạn tương tác. Từ đó, bạn có thể tạo nhiệm vụ, quản lý quy trình bán hàng, gửi email nhóm và tự động hóa các hoạt động theo dõi thường xuyên. Kết quả cuối cùng là một hệ thống CRM hoạt động giống như một trợ lý thông minh hơn là một cơ sở dữ liệu khác mà bạn phải cập nhật liên tục.

Hướng dẫn sử dụng CRM từng bước một?

Để sử dụng bất kỳ phần mềm CRM nào theo từng bước, hãy bắt đầu bằng cách đăng ký tài khoản và kết nối với ứng dụng email và lịch của bạn. Tiếp theo, nhập hoặc đồng bộ hóa danh bạ hiện có để hệ thống có cái nhìn toàn diện về mạng lưới của bạn. Sau đó, thiết lập quy trình bán hàng với các giai đoạn phù hợp với chu kỳ bán hàng của bạn, thêm giao dịch và tạo nhiệm vụ để nhắc nhở theo dõi. Cuối cùng, mời các thành viên nhóm và tùy chỉnh các mẫu quy trình làm việc để theo dõi các quy trình quan trọng nhất của bạn. Nimble giúp mỗi bước này trở nên đặc biệt đơn giản vì phần mềm tự động thu thập hầu hết dữ liệu từ tài khoản Microsoft hoặc Google hiện có của bạn.

Nimble có phải là phần mềm CRM không?

Đúng vậy, Nimble là phần mềm CRM tích hợp với hơn 200 ứng dụng để đảm bảo tất cả dữ liệu liên hệ của bạn luôn được cập nhật. Nó cho phép bạn lưu trữ và sắp xếp danh bạ, tạo nhiệm vụ nhắc nhở theo dõi và quản lý nhiều quy trình bán hàng cùng một lúc. Nimble được thiết kế đặc biệt dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và những người kinh doanh cá thể muốn quản lý mối quan hệ khách hàng mà không cần sự phức tạp của các công cụ như Salesforce. Nó không phải là một phần của Salesforce — Nimble là một công ty phần mềm độc lập được thành lập bởi Jon Ferrara.

Cách sử dụng lệnh CRM?

Các lệnh CRM trong Nimble được truy cập thông qua các phím tắt và thanh tìm kiếm nhanh. Nhấn Ctrl/Cmd + K để mở bảng lệnh và tìm kiếm bất kỳ liên hệ, giao dịch hoặc nhiệm vụ nào. Bạn cũng có thể sử dụng Shift + C để tạo liên hệ mới, Shift + T để tạo nhiệm vụ mới và Shift + A để mở lịch trình hôm nay. Các phím tắt này giúp người dùng thành thạo điều hướng phần mềm mà không cần dùng chuột.

Phần mềm CRM Nimble làm được những gì?

Nimble CRM giúp loại bỏ việc nhập liệu thủ công bằng cách cung cấp cái nhìn toàn diện 360 độ về khách hàng của bạn. Nó lưu trữ và sắp xếp danh bạ, theo dõi giao tiếp trên hồ sơ cá nhân và công ty, tạo nhiệm vụ nhắc nhở theo dõi và quản lý nhiều kênh bán hàng. Nimble cũng bao gồm tìm kiếm khách hàng tiềm năng được hỗ trợ bởi AI, nhắn tin nhóm tự động, bảng Kanban trực quan và tự động hóa tác vụ — tất cả đều được tùy chỉnh cho nhu cầu cụ thể của các nhóm doanh nghiệp nhỏ. Điểm mạnh lớn nhất của phần mềm là khả năng giảm thiểu công việc quản lý thủ công, vốn làm giảm sự mệt mỏi của nhân viên bán hàng theo thời gian.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CRM là gì?

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CRM là nguồn tài liệu đào tạo từng bước, hướng dẫn bạn qua mọi tính năng chính của hệ thống CRM, thường bao gồm thiết lập, quản lý liên hệ, cấu hình quy trình bán hàng và báo cáo. Nimble cung cấp các video hướng dẫn được phân loại theo các chủ đề khác nhau để giúp người dùng làm quen với phần mềm. Bài viết bạn đang đọc này chính là một hướng dẫn đầy đủ bao gồm mọi tính năng của Nimble với hướng dẫn, mẹo chuyên nghiệp và cách khắc phục sự cố cho từng tính năng. Kết hợp nó với các video hướng dẫn tích hợp sẵn của Nimble để có trải nghiệm học tập toàn diện nhất.

Công ty Nimble hoạt động trong lĩnh vực gì?

Công ty Nimble xây dựng phần mềm CRM dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhóm cần quản lý mối quan hệ hiệu quả hơn. Nền tảng của Nimble hợp nhất danh bạ, email và lịch vào một không gian làm việc được tối ưu hóa, giúp nhân viên bán hàng dành ít thời gian hơn cho việc nhập dữ liệu và nhiều thời gian hơn cho việc chốt giao dịch. Công ty được dẫn dắt bởi Jon Ferrara, một cựu binh trong ngành CRM, người cũng đồng sáng lập phần mềm quản lý liên hệ nổi tiếng GoldMine trước khi xây dựng Nimble. Jon vẫn tích cực tham gia cộng đồng quản lý mối quan hệ và thường xuyên chia sẻ nội dung đào tạo về cách tương tác với khách hàng hiệu quả hơn.

Làm thế nào để tạo tài khoản Nimble?

Để tạo tài khoản Nimble, hãy truy cập nimble.com và nhấp vào "Dùng thử miễn phí". Nhập email công việc của bạn và tạo mật khẩu để đăng ký dùng thử miễn phí 14 ngày. Không cần thẻ tín dụng. Sau khi đăng nhập, hãy kết nối Microsoft 365 hoặc Google Workspace để tự động nhập danh bạ và lịch của bạn. Bạn cũng có thể thêm thành viên nhóm trong quá trình thiết lập để mọi người có thể truy cập cùng một hồ sơ và cộng tác. Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn có thể tiếp tục sử dụng gói trả phí hoặc hủy mà không bị phạt.

Ba chức năng cơ bản của CRM là gì?

Ba chức năng cơ bản của CRM là vận hành (quản lý các nhiệm vụ bán hàng, dịch vụ và tiếp thị hàng ngày), phân tích (phân tích dữ liệu để hiểu hành vi khách hàng) và cộng tác (chia sẻ thông tin khách hàng giữa các thành viên nhóm). Nimble bao gồm cả ba chức năng này bằng cách tập trung dữ liệu liên hệ và giao dịch, cung cấp báo cáo để xác định các điểm nghẽn trong quy trình bán hàng và cho phép các thành viên nhóm theo dõi thông tin liên lạc, liên hệ và giao dịch tại một nơi duy nhất. Việc đạt được hiệu suất mạnh mẽ trên cả ba hạng mục này là điều làm nên sự khác biệt giữa một CRM hữu ích và một cơ sở dữ liệu liên hệ đắt tiền.

Chu trình CRM gồm 5 giai đoạn chính?

Chu trình CRM gồm 5 giai đoạn chính: tiếp cận (thu hút khách hàng tiềm năng mới), thu hút khách hàng (chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự), chốt giao dịch (trúng khách hàng), giữ chân khách hàng (duy trì sự tương tác với khách hàng) và lòng trung thành (biến khách hàng thành người ủng hộ). Nimble hỗ trợ mọi giai đoạn bằng cách cho phép bạn thu thập khách hàng tiềm năng thông qua biểu mẫu web, theo dõi khách hàng tiềm năng thông qua quy trình bán hàng tùy chỉnh, chốt giao dịch bằng cách tiếp cận cá nhân hóa và giữ chân khách hàng bằng các lời nhắc theo dõi định kỳ. Lòng trung thành được tăng cường nhờ tính năng Giữ liên lạc, tính năng này sẽ âm thầm nhắc bạn liên hệ với những khách hàng hàng đầu theo lịch trình bạn đã thiết lập.

Sáu chữ C trong CRM là gì?

Sáu yếu tố C trong CRM bao gồm Khách hàng (Customer), Văn hóa (Culture), Giao tiếp (Communication), Kênh (Channels), Nội dung (Content) và Tính liên tục (Continuity). Quản lý mối quan hệ thành công đòi hỏi phải hiểu sâu sắc khách hàng, xây dựng văn hóa hướng đến dịch vụ, giao tiếp nhất quán trên các kênh, cá nhân hóa nội dung và duy trì tính liên tục lâu dài. Như chuyên gia CRM Craig Jamieson thường nhấn mạnh trong các video đào tạo của mình, làm tốt cả sáu yếu tố C chính là điều phân biệt những người bán hàng giỏi nhất với những người bán hàng trung bình — và không gian làm việc thống nhất của Nimble giúp việc thực hiện cả sáu yếu tố này trở nên dễ dàng hơn. Về cơ bản, nền tảng này trở thành bộ nhớ và sức mạnh mà chiến lược quản lý mối quan hệ của bạn dựa vào.