NetSuiteをプロのように使いこなす方法：2025年のステップバイステップガイド

NetSuite はなかなか解けないパズルのように感じたことはありませんか?

最善の結果を期待しながら、ただクリックしているだけですか?

あなたは一人じゃないよ！

このガイドは、NetSuite を簡単に使用するためのマップです。

NetSuite の使い方をご紹介します。

NetSuite を管理して仕事を大幅に楽にしましょう。

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Oracle NetSuite をあなたのスーパーツールにする準備はできていますか?

ユーザーの皆さん！Oracle NetSuite をちょっと触っているだけのような気がしたことはありませんか?

たとえば、みんなが知っている秘密の使い方があるんですか？

あなただけではありません！

このERPと CRM システムは最初は複雑に見えるかもしれません。

でも、どうでしょう？そうである必要はないのです！

NetSuiteのホーム画面

ダッシュボードは出発点と考えてください。最初に確認する必要がある情報が表示されます。

すぐに目にするもの

ログインすると、さまざまなボックスが表示されます。

これらのボックスはポートレットと呼ばれます。

リマインダーやレポートなどが表示されます。

道を見つける

画面上部にメニューがあります。

これにより、Oracle NetSuite のさまざまな部分に移動できるようになります。

それは店の中のさまざまな通路のようなものです。

何が重要かを見極める

ダッシュボード上のボックスに表示する内容を変更できます。

これにより、表示される内容を最適化することができます。

重要なものは見えるところに置いてください。

物事を早く終わらせる方法

ダッシュボードにショートカットがいくつかある場合があります。

これらは、物事を素早く実行できるクイックボタンのようなものです。

あなたの特別なセットアップ

これらのボックスを移動することができます。

ダッシュボードの外観を、自分にとって最もわかりやすいものにしましょう。

このカスタマイズにより、作業効率が向上します。

Oracle NetSuiteでの移動

さて、ログインしました。では、すべてのすばらしい機能にアクセスするにはどうすればよいでしょうか? 

心配しないでください。思っているより簡単です!

物事を素早く見つける

上部の検索バーは非常に役立ちます。

顧客名、商品など、探しているものを入力するだけです。

それは、ビジネス管理のあらゆるものを見つけるための魔法のファインダーのようなものです。

これにより、多数のページをクリックする代わりに、目的の検索を自動化できます。

直前に行った操作に戻る

あの小さな時計のアイコンが見えますか?

最近閲覧したページが表示されます。 

それは「元の場所に戻る」ボタンのようなものです。

超便利です！

独自のクイックリンクを作成する

最もよく使用するページへの独自のショートカットを作成できます。

お気に入りのボタンとしてお考えください。

これにより、ビジネス プロセスのスピードが向上します。

最新情報をリアルタイムで確認

Oracle NetSuite の一部の機能では、情報がリアルタイムで表示されます。

つまり、セールが開催されたときなどに、すぐに更新情報が表示されます。

これにより、待つことなくすべてを追跡できるようになります。

すべてがどのように連携するか

エンタープライズ リソース プランニングとは、ビジネスのさまざまな部分が相互に連携することを意味します。

したがって、販売を行うと、サプライ チェーンに残っているアイテムの数などが更新されます。

顧客満足の維持

顧客関係管理とは、顧客との関係を追跡することです。

NetSuite を使用すると、顧客とのすべての会話を 1 か所で確認できます。

これにより、次に何が必要になるかについて、より正確な予測が可能になります。

レコードの操作

NetSuite の「レコード」は、ファイリングキャビネット内のファイルのようなものだと考えてください。

各レコードには、顧客、販売する製品、誰かが行った注文など、1 つの事柄に関するすべての情報が保存されます。

これらのファイルの使い方を見てみましょう。

新しい記録を作る

場合によっては新しい情報を追加する必要があります。

新しい顧客がいるか、何か新しいものを販売しているのかもしれません。

新しいレコードを作成することは、キャビネットに新しいファイルを作成することに似ています。

[新規] をクリックし、空欄に正しい情報を入力します。

記録を見る

何かの詳細を確認したい場合は、その記録を開きます。

それはまるでキャビネットの中のファイルを開くようなものです。

顧客の名前、注文内容、商品の在庫数などの重要な情報がすべて表示されます。

記録の変更

情報を更新する必要がありますか?

顧客の住所が変わったか、何かの価格が上がったのかもしれません。

レコードを編集してこれらの変更を行うことができます。

変更する必要があるフィールドを見つけて、新しい情報を入力して保存するだけです。

ボックスを理解する

レコードを見ると、単語が入ったボックスがたくさん表示されます。

これらは「フィールド」と呼ばれます。

各フィールドには特定の情報が保持されます。 

それはファイル内のさまざまなセクションのようなものです。

作業内容を保存する

新しいレコードを作成したり変更を加えたりした場合は、保存する必要があります。

ファイルをキャビネットに戻すようなものだと考えてください。

保存しないと変更は保持されません。

トランザクションの操作

トランザクションは、ビジネスで実行するアクションのようなものです。

販売を行ったり、ビジネス用のものを購入したり、請求書を送付したりするなどの業務を考えてみます。

NetSuite は、これらすべてのアクションを追跡するのに役立ちます。

販売する

顧客が購入すると、「販売注文」取引が作成されます。

買いたいものを書き留めるようなものです。

名前、購入するもの、費用を入力します。

ビジネスのための物品の購入

新しい消耗品など、ビジネスに必要な物を購入する必要がある場合は、発注書取引を作成します。

これにより、サプライヤーに何を購入したいかを伝えることができます。

請求書の送付

顧客に支払いを依頼する必要がある場合は、「請求書」取引を作成します。

これは、相手があなたにいくら借りているかを示す請求書を送るようなものです。

フォームへの記入

取引を作成すると、入力するさまざまなボックスがあるフォームが表示されます。

これらのボックスでは、誰に販売するのか、何を購入するのかなど、そのアクションに関する重要な詳細をすべて尋ねます。

点と点をつなぐ

場合によっては、異なるトランザクションが接続されることがあります。

たとえば、販売注文が請求書に変わる場合があります。

NetSuite はこれらをリンクして全体像を把握できるようにします。

承認を得る

一部のビジネスでは、取引が確定する前に誰かが「はい」と言う必要があります。

これを承認といいます。

NetSuite では、さまざまな種類のトランザクションを誰が承認する必要があるかに関するルールを設定できます。

トランザクションを扱うことは、実際には する NetSuite でビジネスを展開。

これらの記録を作成する方法とその仕組みを理解することで、売上、購入、お金の管理が簡単になります。

結論

できました！NetSuite の便利なコツをいくつか学びました。

難しいと思われた頃を覚えていますか?

これで、移動方法がわかりました。

あなたは自分の情報をどう活用すればいいか知っています。物事を成し遂げることができます。

このガイドをスタートとして考えてください。

まだ学ぶべきことはたくさんある。でも、これで大体のことはわかっただろう。

NetSuite で新しいことに挑戦し続けましょう。

クリックすることを恐れないでください。

確信がない場合は保存しないでください。

NetSuite を使えば使うほど簡単になります。

自転車に乗るようなものです。最初はぐらつくかもしれませんが、すぐにプロのように速く走れるようになります。

よくある質問