Bitrix24の使い方：2025年の初心者向けガイド

プロジェクト、クライアント、チームの調整に圧倒されていると感じていますか?

Bitrix24 がお手伝いします！Bitrix24 は、あらゆる作業が行える、高度に整理されたオンラインワークスペースのようなものです。

プロジェクトを追跡する必要がありますか？優れたプロジェクト管理ツールをご利用ください。

ビトリックス24 使いやすく、始めるためのトレーニング コースも提供されています。

このガイドでは、Bitrix24 の使用方法を段階的に説明します。

ビトリックス24

複数のアプリを使い分けるのに疲れていませんか？Bitrix24は、 CRM、タスク、チャット、ビデオ会議など、すべて 1 か所にまとめられます。

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Bitrix24を使い始める

さて、Bitrix24を使い始める準備はできましたか？素晴らしい！それではセットアップを始めましょう。

アカウントの作成

まず最初に、アカウントを作成する必要があります。

Bitrix24 の Web サイトにアクセスし、[サインアップ] ボタンをクリックしてください。

無料プランがあるので、試してみるのに最適です。

より多くの機能が必要な場合は、有料プランもございます。ご自分に合ったプランをお選びください。

プロフィールの設定

さあ、Bitrix24 を自分だけの空間のようにしてみましょう。

チームメイトがあなたを認識できるように自分の写真を追加します。次に、名前や連絡先などの情報を入力します。

通知の受信方法も選択できます。誰かがメッセージを送るたびにメールを受け取りたいですか？

それとも画面にポップアップを表示するのでしょうか？それはあなた次第です！

移動

Bitrix24 にはさまざまな用途に応じたさまざまな領域があります。

さまざまな部屋があるあなたの家のように考えてください。

全員が何に取り組んでいるかを確認できる場所 (アクティビティ ストリーム)、チームとチャットできる場所、タスクを管理できる場所があります。

プロジェクト管理や顧客追跡のためのツールもご用意しています。最初は多すぎるように思えてもご安心ください。

各エリアを詳しく見ていきましょう 後で の上。

クイックツアー

• アクティビティストリーム: これは、会社内で何が起こっているかを確認できるニュースフィードのようなものです。
• チャットと通話: ここでチームとチャットしたり、ビデオ通話したりできます。
• タスクとプロジェクト: タスク管理の魔法がここにあります！タスクを作成し、メンバーに割り当て、進捗状況を追跡できます。
• CRM: ここですべての顧客と取引を追跡します。

さらに詳しく

Bitrix24 にはさらに優れた機能があります!

ファイルの保存、カレンダーの管理、さらには会社の構造の作成にも使用できます。

これらの機能については、ガイドの後半で説明します。

しかし、冒険心が湧いたら、ぜひ探検してみましょう!

Bitrix24は使いやすいです。困ったときは、役立つガイドやビデオが役立ちます。

次に進む準備はできましたか?

次のセクションでは、Bitrix24 の優れたコミュニケーション ツールの使用方法を学びます。

すぐにチームとチャットしたり、ビデオ通話したりできるようになります。

Bitrix24におけるコミュニケーションとコラボレーション

Bitrix24を使えば、チームとのつながりをとても簡単に維持できます。まるですべてのコミュニケーションツールが一箇所に集まっているかのようです！

アクティビティストリーム

アクティビティストリームを会社独自のものとして考えてください ソーシャルメディア 餌。

みんなの近況を確認したり、最新情報を共有したり、お知らせをしたりすることができます。

誰かが大きなプロジェクトを終えたのでしょうか?

みんなここで投稿できます！重要な会議についてみんなに知らせたいですか？アクティビティストリームが最適です。

チャットとインスタントメッセージ

ちょっと質問したいのですが 質問 または、面白い GIF をチームメイトと共有しますか?

チャットをご利用ください！テキストメッセージのような感覚で、Bitrix24 内でご利用いただけます。

プロジェクトの議論やチーム内の雑談のためのグループチャットを作成することもできます。メールのやり取りよりもはるかに高速です。

ビデオ会議

時には、同じ部屋にいなくても、チームメンバーと直接会って話をしなければならないこともあります。

Bitrix24 にはビデオ会議機能が組み込まれています。

会議を簡単にスケジュールし、画面を共有し、さらには会議に参加できなかった人のために会議を録画することもできます。

これらのツールがどのように機能するかを詳しく見てみましょう。

• アクティビティストリーム: 最新情報を投稿するには、メッセージを入力して「送信」をクリックしてください。写真やファイルも追加できます。特定の人や部署からの更新情報を確認したい場合は、「フォロー」してください。
• チャット： 相手の名前をクリックするとチャットが始まります。 文章 メッセージ、絵文字、ファイルなど、様々なコンテンツが利用可能です。グループで話したいですか？グループチャットを作成しましょう！
• ビデオ会議: 「カレンダー」にアクセスして会議をスケジュールします。チームメンバーを招待し、ビデオ会議オプションを選択します。

なぜこれが役に立つのでしょうか?

良好なコミュニケーションはどのチームにとっても非常に重要です。

Bitrix24 のツールを使用すると、どこにいても簡単に接続を維持し、共同作業を行うことができます。

質問に対する回答をすぐに得たり、アイデアを共有したり、全員が同じ認識を持つことができるようになります。

さらに詳しく知りたいですか?

次のセクションでは、Bitrix24 がどのようにしてプロのようにタスクやプロジェクトを管理するのに役立つかを詳しく説明します。

Bitrix24のタスクとプロジェクト

整理整頓しましょう！Bitrix24 には、タスクやプロジェクトをプロのように管理するのに役立つ素晴らしいツールがあります。

タスクの作成

タスクは、Bitrix24 の ToDo リストと考えてください。

レポートを書く必要がありますか？そのためのタスクを作成しましょう！クライアントに電話する必要がありますか？

タスクを作成しましょう！チーム内の他のメンバーにタスクを割り当てることもできます。

タスクを作成する方法は次のとおりです。

1. タスクとプロジェクトのセクションに移動します。
2. [新しいタスク] をクリックします。
3. タスクに名前を付けます (「ブログ投稿を書く」など)。
4. より詳しい説明を追加します (「Bitrix24 に関する 2,500 語のブログ記事を書く」など)。
5. 忘れないように期限を設定しましょう!
6. タスクを自分自身または他の人に割り当てます。

プロジェクトの管理

プロジェクトはタスクを入れるコンテナのようなものです。

大きなイベントを計画しているとしましょう。

「イベント計画」というプロジェクトを作成し、「会場を予約する」、「招待状を送る」、「食べ物を注文する」などのタスクを追加できます。

Bitrix24 には、プロジェクトを視覚化するのに役立つ便利なツールがあります。

• ガントチャート: これらのチャートはタイムラインのように見え、各タスクをいつ実行する必要があるかを示します。
• カンバンボード: これらのボードでは、カードを使用してタスクを表し、「To Do」、「In Progress」、「Done」などの列間でタスクを移動できます。

時間追跡

あなたの時間はどこへ消えていくのでしょうか？

Bitrix24 が追跡をお手伝いします！各タスクに費やした時間を記録できます。

これは、作業にどれくらいの時間がかかるかを把握したり、クライアントに請求したりするのに非常に役立ちます。

仕組みは次のとおりです。

1. タスクを開きます。
2. 「タイマーを開始」をクリックします。
3. タスクが完了したら、[タイマーを停止] をクリックします。

その他の機能:

Bitrix24 には、タスクとプロジェクトを管理するためのツールがさらにたくさんあります。

チェックリストを作成したり、タスクにコメントを追加したり、定期的に実行される繰り返しタスクを設定したりすることもできます。

なぜこれが役に立つのでしょうか?

タスクとプロジェクトの管理に Bitrix24 を使用すると、整理された状態を維持し、より多くの成果を上げ、チームとより効率的に作業できるようになります。

期限を逃したり、タスクを忘れたりすることがなくなります。

さらに詳しく探索する準備はできましたか?

次のセクションでは、Bitrix24の CRM 顧客を管理し、ビジネスを成長させます。

Bitrix24のCRMを使用する

顧客を満足させ、整理された状態に保ちたいですか?

Bitrix24 の CRM (顧客関係管理) がその答えです!

デジタルアドレス帳のようなものですが、はるかに強力です。

連絡先とリードの管理

あなたがするすべての人々のことを考えてください 仕事 顧客、潜在顧客（リード）、パートナーなど。

Bitrix24の CRM.

付箋や乱雑なスプレッドシートはもう必要ありません。

次のことが可能です:

• 新しい連絡先を追加: 名前、電話番号、メールアドレス、その他の重要な詳細を入力します。
• 連絡先をインポート: すでに他の場所に連絡先リストがある場合は、それを Bitrix24 に簡単にインポートできます。
• 連絡先を整理する: 会社、場所、その他の方法で連絡先をグループ化できます。

セールスオートメーション

Bitrix24 では、販売タスクの一部を自動化することもできます。

次のような状況を想像してください。誰かがあなたのウェブサイトでフォームに入力します。

Bitrix24 なら、CRM にリードとして自動的に追加し、ウェルカムメールも送信できます！ すごいですよね？

セールス自動化を活用するその他の方法は次のとおりです。

• フォローアップメールを送信します: Bitrix24 は、リードへのフォローアップを通知したり、自動メールを送信したりすることもできます。
• セールスファネルを作成する: セールスファネルは、営業プロセスのマップのようなものです。Bitrix24 は、各リードがプロセスのどの段階にいるのかを視覚化するのに役立ちます。

なぜこれが役に立つのでしょうか?

優れた CRM は、顧客との強固な関係を構築するのに役立ちます。

これにより、顧客とのやり取りを追跡し、顧客のニーズを理解し、より良いサービスを提供することができます。

顧客満足はビジネス拡大につながります!

もっと詳しく知りたいですか？次のセクションでは、Bitrix24 のその他の便利な機能をいくつか紹介します。

その他の機能の探索

Bitrix24には、あなたの仕事の効率をさらに高める機能が満載です！いくつかご紹介します。

ドキュメント管理

コンピューター上のファイルを探すのにうんざりしていませんか?

Bitrix24 にはドキュメント管理システムが組み込まれています。

すべての重要なファイルを 1 か所に保存し、チームと簡単に共有できます。

次のことが可能です:

• ファイルをアップロード: 文書、スプレッドシートなどのあらゆるファイルを保存します。 プレゼンテーション、および画像。
• ファイルを整理する: フォルダーとサブフォルダーを作成して、すべてを整理しておきます。
• コラボレーション: チームでドキュメントを共同作業できます。誰がどのような変更を行ったかを確認することもできます。

カレンダーとスケジュール

Bitrix24 には、スケジュールを管理するのに役立つカレンダーがあります。

会議をスケジュールしたり、リマインダーを設定したり、チームメイトのカレンダーを確認したりすることもできます。

• 個人用カレンダー設定: カレンダーの表示をカスタマイズし、リマインダーを設定して、予定を見逃さないようにしましょう。
• 共有: カレンダーを他のユーザーと共有して、自分の空き時間を確認できるようにします。
• 統合： Bitrix24 カレンダーを Google カレンダーなどの他のカレンダーに接続します。

モバイルアプリ

デスクから離れているときに、タスクを確認したり、簡単なメッセージを送信したりする必要がありますか?

問題ありません！Bitrix24 には、スマートフォンやタブレット用のモバイル アプリがあります。

デスクトップ バージョンと同じ機能の多くにどこからでもアクセスできます。

パワーユーザー向けの高度な機能:

Bitrix24には、必要に応じて高度な機能もいくつか用意されています。例えば、以下のようなことが可能です。

• コンタクトセンターを設置します。 これにより、電話、電子メール、チャットなど、すべての顧客とのやり取りを 1 か所で管理できるようになります。
• IP アドレスを管理します: Bitrix24アカウントにアクセスできるIPアドレスを制御します 安全.

なぜこれが役に立つのでしょうか?

これらの追加機能により、Bitrix24 はさらに強力で多用途になります。

ドキュメントの管理、時間のスケジュール設定、接続の維持など、すべて 1 つのユーザー インターフェース内で行うことができます。

最後のヒントを聞く準備はできましたか?

次のセクションでは、Bitrix24 を効果的に使用するためのベストプラクティスをいくつか紹介します。

Bitrix24のプロになるには：ヒントとベストプラクティス

Bitrix24についてたくさん学びましたね！次は、プロのように使いこなすためのヒントをいくつかご紹介します。

チームワークが夢を実現する

Bitrix24はチームワークが全てです。チームで効果的に活用する方法をご紹介します。

• 明確に伝える: アクティビティ ストリーム、チャット、ビデオ通話を使用して、全員に最新情報を知らせます。
• 情報を共有する: 誰もが必要なファイルや情報にアクセスできることを確認します。
• @メンションを使用する: チャットやアクティビティストリームで誰かの注意を引いてもらいたい場合は、「@」に続けて相手の名前を入力します。これで相手に通知が送信されます。

プロジェクト管理のヒント

• 大きなプロジェクトを細分化する: 大規模なプロジェクトがある場合は、それをより小さく管理しやすいタスクに分割します。
• 現実的な期限を設定する: 一度にたくさんのことをやろうとしないでください。それぞれのタスクを完了するのに十分な時間を確保してください。
• 進捗状況を追跡する: ガントチャートまたはカンバンボードを使用して、プロジェクトの進行状況を確認します。

Bitrix24をカスタマイズ

Bitrix24は非常に柔軟性が高く、ニーズに合わせてカスタマイズできます。

• メインメニュー: 最も頻繁に使用するツールが一番上に表示されるように、メイン メニューの項目を並べ替えます。
• 通知: 通知の受信方法（電子メール、ポップアップなど）を選択します。
• 統合: Bitrix24 を、Google Drive や Dropbox などの他のソフトウェアに接続します。

技術者のための上級ヒント

テクノロジーに慣れている方は、Bitrix24 の高度な機能のいくつかをぜひお試しください。

• REST API: これにより、他のソフトウェアを Bitrix24 に接続し、データを交換できるようになります。
• 仮想アプライアンス: これにより、より詳細な制御のためにサーバーに Bitrix24 をインストールできるようになります。

学び続ける

Bitrix24 には、さらに詳しく知るのに役立つリソースが多数あります。

• ヘルプセンター: オンライン ヘルプ センターで質問に対する回答を見つけてください。
• トレーニングコース: Bitrix24 では、パワー ユーザーになるためのトレーニング コースを提供しています。
• コミュニティ： オンライン コミュニティで他の Bitrix24 ユーザーとつながりましょう。

なぜこれが役に立つのでしょうか?

これらのヒントに従うことで、Bitrix24 を最大限に活用し、チームにとって価値のあるツールにすることができます。

Bitrix24の代替

ここにいくつかあります Bitrix24の代替品 それぞれの概要は次のとおりです。

• ゴーハイレベル: 代理店や企業向けに設計されたオールインワンのマーケティングおよび販売プラットフォームで、ファネルビルダー、電子メールマーケティング、SMS自動化、クライアント管理などの包括的なツールを提供します。
• パイプドライブ: 直感的に視覚的にわかるセールス パイプラインで知られるセールス重視の CRM で、チームが取引を管理し、進捗を効率的に追跡するのに役立ちます。
• キープ: CRM 機能と電子メール マーケティングおよび販売パイプライン管理を組み合わせた、中小企業向けの自動化に特化しています。
• アクティブキャンペーン: 顧客体験 オートメーション マーケティング、販売、電子商取引の機能を統合し、パーソナライズされたコミュニケーションと自動化されたワークフローを可能にするプラットフォームです。
• ハブスポット： 統合ソリューションを求める企業に最適な、販売、マーケティング、顧客サービス、コンテンツ管理、運用のための一連の「ハブ」を提供する、広く認知されたプラットフォームです。
• クリックファネル: 主にセールスファネルとランディングページ ビルダーリード収集機能と基本的な電子メール マーケティング機能を備え、コンバージョン重視のオンライン キャンペーンに重点を置いています。
• フォーク： 販売パイプライン、電子メール キャンペーン、連絡先管理、ワークフロー自動化などの機能を備えた、シンプルで統合されたプロアクティブな CRM。
• 即座に: この会社はリード探しと コールドメールによるアウトリーチ顧客関係管理、リード追跡、販売プロセスの自動化を提供します。
• クリックアップ: CRM として機能するようにカスタマイズできる多目的作業管理プラットフォームで、連絡先管理、販売パイプライン ビュー、電子メール統合、カスタマイズ可能なダッシュボードなどの機能を提供します。
• 月曜日のCRM: スプレッドシートのように構造化された高度にカスタマイズ可能なプラットフォームで、フルサイクルのリード管理、売上予測、電子メールの同期、アクティビティの追跡が可能です。
• カプセル CRM: シンプルさを重視して設計された成長志向の CRM は、複数のパイプラインとタスク管理などの機能を使用して、企業が連絡先を管理し、販売取引を追跡し、顧客関係を維持するのに役立ちます。
• 洞察力： 中小企業に適したCRMで、連絡先とプロジェクトの管理、ワークフローの自動化、強力な 報告ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。
• フレッシュセール CRM: リードコミュニケーション、変換ツール、AI ベースのリードスコアリング、強力な統合機能など、営業チーム向けの幅広い機能を提供するコスト効率の高いオプションです。
• セールスフォース: 販売、マーケティング、サービスのための幅広い機能を提供する、業界をリードする堅牢な CRM プラットフォームです。大規模な企業向けの高度なカスタマイズ性と拡張性を備えています。
• ゼンデスク: 主に顧客サービスおよびサポート プラットフォームであり、強力な CRM 機能も提供し、エンドツーエンドの顧客インタラクション管理と分析を実現します。

結論

これで完了です！これで、Bitrix24 の世界への第一歩を踏み出したことになります。

コミュニケーション、タスク管理、顧客関係管理のための優れたツールの使用方法を検討しました。

かなりクールですね。

覚えておいてください、Bitrix24 はあなたのビジネスにとってスイスアーミーナイフのようなものです。

整理整頓、共同作業、そしてより多くの成果を上げるために必要なものがすべて揃っています。そして、一番の魅力は？

初心者でも簡単に使えます。

でも、ここで終わりにしないでください！Bitrix24とそのすべての機能をぜひお試しください。使えば使うほど、そのパワーを実感していただけるはずです。

また、サポートが必要な場合は、Bitrix24 には豊富なリソースと役立つコミュニティが用意されているので、ぜひご利用ください。

よくある質問