Salesflareを使ってCRMを自動化する方法（2026年版）

執筆者ファヒム・ジョハルダー | 2026年6月14日

クイックスタート

このガイドでは、Salesflareのすべての機能について説明します。

はじめる — アカウントを作成してSalesflareに接続します
リードファインダーの使い方 — 企業データベースから新たな見込み客を見つける
CRMメール連携の使い方 — GmailからOutlookのビジネスメールを同期する
セールストラッカーの使い方 — 会話とリンクのクリックを追跡する
メールファインダーの使い方 — LinkedInのサイドバーから認証済みメールアドレスを取得する
データエンハンサーの使い方 — アカウントの自動データ拡充
カスタマイズ可能なダッシュボードの使い方 — チームメンバーが気に入るカスタムフィールドを作成しましょう
メールテンプレートの使い方 — 大規模なメールシーケンスの送信
メールトラッカーの使い方 — メールの追跡状況をリアルタイムで確認できます
自動リマインダーの使い方 — フォローアップタスクを自動化する
ビジュアルパイプラインの使い方 — ビジュアルパイプラインで取引を管理する

所要時間： 各作品につき5分

このガイドには以下の内容も含まれています。 プロのヒント | よくある間違い | トラブルシューティング | 価格 | 代替案

このガイドを信頼する理由

私はSalesflareを1年以上使用しており、ここにあるすべての機能をテストしました。

このSalesflareの使い方に関するチュートリアルは、実際の現場での作業に基づいています。

宣伝文句やベンダーのスクリーンショットではありません。

以下の手順はすべて、実際の口座内で確認済みです。

Salesflareは最も簡単なものの1つです CRM 中小規模の営業チーム向けツール。

これは、ほとんどのCRMシステムを煩雑にしている手作業を排除します。

しかし、ほとんどのユーザーはその表面をなぞるだけです CRM 機能性。

このガイドでは、Salesflareの仕組みを機能ごとに解説します。

スクリーンショットとプロのアドバイスを交えながら、手順を一つずつ解説します。

最終的には、販売プロセス全体を1つのシステム内で実行できるようになります。

また、新規ユーザーの利用を遅らせる小さな落とし穴についても指摘します。

手順を順番通りに実行すれば、よくある落とし穴を避けることができます。

Salesflareチュートリアル

このSalesflare完全チュートリアルでは、すべての機能をステップバイステップで解説します。

初回ログインから高度な機能までオートメーションそれはあなたのチームの時間を何時間も節約します。

各セクションでは1つのツールを取り上げ、動作確認のためのチェックポイントを設けています。

手順に従うのに特別な技術スキルは必要ありません。

メール送信ができれば、このチュートリアル全体を実行できます。

一度設定すれば、CRMはほぼ自動的に動作するようになります。

セールスフレア

データ入力作業はもう不要。CRMは自動的にデータで満たされます。Salesflareはメールアドレス、カレンダー、連絡先データを自動的に取得するので、営業チームは顧客対応に集中できます。30日間無料でお試しいただけます。クレジットカードは不要です。

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Salesflareの利用開始方法

機能を使用する前に、Salesflare を受信トレイ一度。

セットアップは30分以内で完了し、セットアップ料金はかかりません。

必要なのは仕事まずはメールとウェブブラウザが必要です。

まずはこちらの簡単な概要をご覧ください。

Salesflare CRMチュートリアル2026 | Salesflareステップバイステップガイド

それでは、各ステップを順を追って見ていきましょう。

ステップ1：アカウントを作成する

Salesflareのウェブサイトにアクセスして、「サインアップ」をクリックしてください。

会社のメールアドレスを入力し、パスワードを作成してください。

すべてのプランは30日間の無料トライアルから始まります。

システムのテストにはクレジットカードは必要ありません。

✓ チェックポイント: 受信トレイに確認メールが届いているかご確認ください。

ステップ2：受信トレイとカレンダーを接続する

SalesflareをGmailまたはOutlookアカウントに接続してください。

これにより、システムはメールとカレンダーのデータを自動的に取得できます。

また、会議や通話の記録も各連絡先に取り込まれます。

ダッシュボードの画面は以下のようになります。

✓ チェックポイント: メインダッシュボードが表示されるはずです。

ステップ3：初期設定を完了する

チームメンバーを追加して、全員が同じデータを共有できるようにしましょう。

次に、既存のアドレス帳から連絡先を同期します。

iOS 用の Salesflare モバイルアプリをインストールするか、アンドロイド外出先で販売する場合。

LinkedIn用のChrome拡張機能を追加することもできます。

また、ビジネスで追跡するデータ用にカスタムフィールドを作成することもできます。

これらのツールを接続する早いつまり、後片付けの手間が減るということだ。

最後に、営業プロセスが円滑に進むよう、チームメイトを招待しましょう。

✅ 完了: これで、以下のすべての機能をご利用いただけます。

Salesflareを無料でお試しください

Salesflareリードファインダーの使い方

リードファインダー 手作業を必要とせずに、大企業のデータベースから新しい見込み客を見つけることができます。

リードファインダーは、新規の連絡先情報を直接CRMに取り込みます。

企業のデータベースを検索するので、営業チームは面倒な調査作業を省くことができます。

これはつまり、毎週より多くの見込み客を獲得でき、データ入力作業が大幅に削減されることを意味します。

ほとんどの営業チームは、散在するタブをめくりながら見込み客を探すのに何時間も無駄にしている。

リードファインダーを使えば、面倒な作業が1回の簡単な検索に変わります。

公開企業のデータベースからデータを取得するため、データは常に最新の状態に保たれます。

例えば、従業員50人未満のヨーロッパのソフトウェア企業に製品を販売しているとしましょう。

一度フィルターを設定すれば、適切な連絡先が表示されます。

そこから先は、手作業を一切必要とせず、すべての見込み客があなたのパイプラインに流れ込んできます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：リードファインダーを開く

アカウントの左側メニューにある「リードファインダー」をクリックしてください。

これにより、リストを作成する検索パネルが開きます。

どのページを開いても、メニューは左側に表示されたままです。

業界、企業規模、役職、所在地を選択して、適切な顧客をターゲットにしましょう。

厳密なフィルターを使用することで、より質の高い見込み客と、よりクリーンなデータが得られます。

複数のフィルターを組み合わせることで、膨大なリストを素早く絞り込むことができます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 追跡可能な、有望な見込み客リストが表示されます。

ステップ3：パイプラインにリードを追加する

一致する連絡先を選択し、CRMに直接登録します。

それぞれの見込み客情報は、追跡可能な状態でアドレス帳に登録されます。

見込み客を追加すると、販売プロセス全体を通してその見込み客の追跡も開始されます。

✅ 結果: 個別の生産性向上ツールを購入することなく、新規顧客リストを作成できました。

💡 プロのヒント: よく使う検索フィルターをプリセットとして保存しておけば、毎週より早く見込み客を見つけることができます。

多忙な営業担当者の典型的なワークフローは次のようになります。

月曜日に10分間時間を確保して、その週のリードリストを作成する。

フィルターが面倒な作業を代行してくれるので、延々と手動で検索する必要がなくなります。

火曜日までには、それらの見込み客はすでにあなたのパイプラインを通って流れているでしょう。

このリズムを維持することで、追加の生産性向上ツールを購入しなくても、常に顧客のニーズを満たすことができます。

結論は、どの営業チームにとっても単純明快だ。

手作業を減らしながら、より質の高い見込み客をパイプラインに取り込むことができます。

それこそが現代のCRMの真髄なのです。

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Salesflare CRMのメール連携機能の使い方

CRMメール連携 SalesflareをGmailやOutlookに接続することで、ビジネスメールを自動的に同期させることができます。

これが、Salesflareがほぼ自動的に動作する理由です。

受信トレイを接続すると、システムはすべてのメールをキャプチャし、ミーティング.

あなたのチームはデータ入力作業をしなくて済むようになり、会話の履歴全体を入手できる。

このつながりこそが、Salesflareの仕組みの中核を成すものです。

受信トレイがリンクされると、CRMはバックグラウンドで自動的に更新されます。

送受信するすべてのビジネスメールが、適切な担当者に届きます。

カレンダーに登録された会議も、対応するアカウントに紐付けられます。

あなたのチームは、スプレッドシートを開くことなく、完全な履歴を構築します。

共通の歴史は、時を経てもなお、二人の関係を強く保つ秘訣です。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：受信トレイを接続する

設定画面を開き、SalesflareをGmailまたはOutlookアカウントに接続してください。

接続はワンクリックで完了し、技術的な設定は一切不要です。

Salesflareは、GmailとOutlookの両方を標準でサポートしています。

ステップ2：接続を承認する

メールとカレンダーのデータが自動的に取得されるように、アクセス権限を承認してください。

この連携により、各タイムラインに会議情報も取り込まれます。

今後は、システムが自動的にメールと会議を記録するようになります。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: すべてのメールと会議の記録が、適切な担当者に紐づけられるようになりました。

ステップ3：同期を確認する

連絡先を開くと、過去の会話がタイムラインに表示されます。

複数のメールアドレスの連絡先を一度に同期できます。

ここで、データ入力のほとんどが不要になります。

✅ 結果: あなたのチームは、手作業を一切必要とせずに、会話履歴を完全に保持します。

💡 プロのヒント: 複数のビジネス用メールアドレスから連絡先を同期し、すべてのやり取りを1か所に集約します。

5人の営業チームが1人の顧客を共有している状況を想像してみてください。

連携が取れていない場合、各営業担当者はそれぞれ別の受信トレイにメモを保存することになる。

Salesflareを使えば、すべてのメールと会議の連絡が1つの共有アカウントに集約されます。

誰でも連絡先を開いて履歴全体を見ることができます即座に.

その共通認識こそが、チームがデータに関して足並みを揃え続けるための鍵となる。

このたった一つの繋がりが、システム全体の印象を一変させる。

CRMはもはや面倒な作業ではなくなり、あなたのために働き始める。

受信トレイを接続することが、まず最初にとるべき最善策です。

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Salesflareセールストラッカーの使い方

売上トラッカー 会話、リンクのクリック、そして販売プロセス全体にわたる取引を追跡できます。

セールストラッカーは、すべての顧客接点を単一のタイムライン上に表示します。

手動で記録することなく、会話、通話、会議を追跡するのに役立ちます。

それぞれの案件が営業プロセスのどの段階にあるかを常に把握できます。

取引の良し悪しは、その取引を支えるデータの質によって決まる。

セールストラッカーは、電話、メール、会議を1つのタイムラインにまとめて表示します。

販売プロセス全体における会話を、一目で追跡できます。

見込み客がリンクをクリックすると、そのイベントがフィードに表示されます。

これは、どの見込み客が有望で電話をかける価値があるかを教えてくれます。

あなたのチームは、システム内のすべての取引を完全に管理します。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：取引を開始する

ビジュアルパイプラインビュー内のいずれかの取引カードをクリックしてください。

この取引は、その全活動履歴から始まります。

このカードには、その顧客のすべての履歴が一覧で表示されます。

ステップ2：アクティビティフィードを確認する

メール、通話、会議、ウェブサイトのトラッキングイベントを順番に表示します。

リンクのクリック数とページ訪問数は、フィードに直接表示されます。

ウェブサイトトラッキングのおかげで、見込み客がどのページを閲覧したかを正確に把握できます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 取引に関するあらゆる接点の明確な履歴が、取引記録に示されています。

ステップ3：取引の段階を更新する

販売プロセスが進むにつれて、取引を前倒しで進めてください。

システムはすべての変更を記録するため、何も失われることはありません。

各段階の変更により、収益予測の正確性と最新性が維持されます。

✅ 結果: 手動で更新することなく、各段階におけるリードの追跡が可能です。

💡 プロのヒント: ウェブサイトのトラッキング機能をオンにすると、見込み客が電話をかける前にどのページを閲覧したかがわかります。

想像するその取引は1週間前から音沙汰がない。

セールストラッカーは、直近のメール、通話、会議を一目で確認できるようにします。

見込み客が最近価格リンクをクリックしたことに気づく。

そのたった一つの信号が、電話に出るべき時が来たことを知らせている。

このように会話を追跡することで、推測に頼るのではなく、明確な次のステップへと進むことができる。

追跡可能な取引とは、実際に管理できる取引のことです。

あなたは常に次のステップと行動すべき適切なタイミングを把握している。

そのコントロールこそが、長期的に見てより多くの取引を成立させる要因となる。

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Salesflare Email Finderの使い方

メールファインダー LinkedInのプロフィールから直接、認証済みのビジネス用メールアドレスを見つけることができます。

Email Finderは、LinkedInをリアルタイムのアドレス帳に変えます。

Chrome拡張機能とLinkedInのサイドバーを通して動作します。

ワンクリックで認証済みの連絡先を取得し、CRMに追加できます。

LinkedInは、多くのB2B関係が始まる場所です。

メールファインダーは、各プロフィールを使用可能な連絡先に変換します。

LinkedInのサイドバーを開くだけで、あとはSalesflareがすべてやってくれます。

ワンクリックで、認証済みのビジネスメールをアドレス帳に保存できます。

LinkedIn検索でこれを実行すれば、ターゲットリストを素早く作成できます。

すべての新規接続は、最初のメールから追跡可能になります。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：Chrome拡張機能をインストールする

SalesflareのChrome拡張機能をウェブブラウザに追加してください。

この拡張機能はGmailやその他のページでも動作します。

Chrome拡張機能は、あなたがブラウズウェブ。

ステップ2：LinkedInプロフィールを作成する

見込み客のウェブサイトにアクセスし、LinkedInのサイドバーパネルを開いてください。

サイドバーには、Salesflareが既に把握しているユーザーに関する情報が表示されます。

LinkedInのサイドバーには、Salesflareがその人物に関して取得できるデータが表示されます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 確認済みのビジネスメールアドレスは、LinkedInのサイドバー内に表示されます。

ステップ3：[メールを検索]をクリックします

Salesflareは検証済みのメールアドレスを返し、それをアドレス帳に追加します。

そこから新しい接続の追跡を開始できます。

新しい連絡先がアドレス帳に追加され、メールシーケンスに使用できるようになります。

✅ 結果: LinkedInから新しい連絡先を数秒で獲得しました。

💡 プロのヒント: LinkedInの検索結果でメールアドレス検索ツールを実行すれば、連絡先リストを素早く作成できます。

例えば、LinkedInで理想的な見込み客を見つけたとしましょう。

相手のメールアドレスを推測する代わりに、LinkedInのサイドバーを開きます。

メールファインダーは、検証済みのメールアドレスを1秒で返します。

それらをアドレス帳に追加して、一連の操作を開始します。

見込み客開拓のためのセッション全体が、たった1回のコーヒーブレイクに収まることもある。

見込み客探しが探偵の仕事のように感じられなくなる。

確認済みの連絡先が増えるほど、あなたと販売の間の障壁が一つ減ります。

あなたのアドレス帳には、実際に連絡が取れる人々の情報が蓄積されていきます。

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Salesflare Data Enhancerの使い方

データエンハンサー データエンリッチメント機能を使用して、不足している企業情報や連絡先情報を自動的に補完できます。

データエンハンサーは、CRMデータの正確性を自動的に維持します。

公開されている企業データベースを検索することで、データ拡充処理を実行します。

これにより、チームは時間のかかる手作業による調査から解放されます。

手作業による調査は時間がかかり、データもすぐに古くなってしまう。

データエンハンサーは、お客様が行う必要がないようにデータエンリッチメントを実行します。

会社のウェブサイトを追加すると、Salesflareが自動的に公開データを検索します。

電話番号、住所、ソーシャルメディアのプロフィールをアカウントに取り込む。

新しい連絡先を追加したり、役割の変更を通知したりすることもできます。

CRMデータは、一切の手間をかけずに常に正確な状態に保たれます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：会社のウェブサイトを追加する

顧客のウェブサイトを会社情報に入力してください。

Salesflareは、サイトを追加した瞬間に公開データを自動的に検索します。

Salesflareは、サイトを保存した瞬間に公開されている企業データベースを検索します。

ステップ2：Salesflareに検索させる

Salesflareは、公開されている企業データベースをスキャンして、一致する詳細情報を探します。

また、企業ニュースや役職変更に関するリアルタイムの最新情報も取得します。

会社のニュースや役職変更に関する最新情報を、リアルタイムで静かに配信します。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 空欄には正確な企業データが入力されます。

ステップ3：強化されたフィールドを確認する

追加された新しい電話番号、住所、ソーシャルメディア情報を確認してください。

Salesflareは、新しい連絡先をアカウントに自動的に追加する機能も備えています。

最新のデータがあれば、チームは常に適切な相手に連絡を取ることができます。

✅ 結果: CRMデータは、手動での調査なしに常に最新の状態に保たれます。

💡 プロのヒント: まずウェブサイトを追加すると、Salesflareは連絡先を追加する前にアカウント全体を充実させます。

企業情報がどれほど早く古くなってしまうかを考えてみてください。

人は役割を変え、企業は絶えず移転する。

データエンハンサーは、記録を自動的に最新の状態に保ちます。

ウェブサイトを追加するだけで、データエンリッチメント機能が残りの部分を瞬時に補完します。

御社の担当者は、もう二度と使われていない電話番号に無駄な電話をかけることはありません。

クリーンなデータは、優れた販売活動を支える静かな原動力である。

Salesflareは、あなたの操作なしにそのエンジンを稼働させ続けます。

あなたのチームは記録を信頼しているので、実際にそれを利用します。

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Salesflareのカスタマイズ可能なダッシュボードの使い方

カスタマイズ可能なダッシュボード カスタムフィールドやチームが好むビューを使って、ダッシュボードをカスタマイズできます。

ダッシュボードは、チームメンバーが毎朝開くのを楽しみにしている拠点です。

ビジネスで追跡するデータに合わせて、カスタムフィールドを追加してカスタマイズできます。

直感的なインターフェースにより、全員が同じ数字を見ることができる。

全く同じ数値を追跡している企業は二つと存在しない。

ダッシュボードでは、独自のカスタムフィールドを使用してビューをカスタマイズできます。

どの取引、タスク、収益数値を最初に表示するかは、あなたが決定します。

直感的なインターフェースなので、新人営業担当者は初日から操作方法を理解できます。

全員が同じレイアウトを共有しているため、チームはデータに関して常に連携を保つことができます。

その整合性こそが、人々が利用するCRMと無視するCRMの違いを生み出すのだ。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：ダッシュボード設定を開く

ダッシュボードページの歯車アイコンをクリックしてください。

これにより、レイアウトとフィールドのコントロールが開きます。

設定パネルでは、列、フィルター、保存済みビューを制御できます。

ステップ2：カスタムフィールドを追加する

ビジネスに必要な特定のデータに合わせて、カスタムフィールドを作成します。

カスタムフィールドを使用すると、レポートとワークフローの一貫性を維持できます。

カスタムフィールドは、貴社にとって重要なデータポイントを正確に捉えます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: ダッシュボードには、あなたが関心のあるデータポイントが正確に表示されます。

ステップ3：レイアウトを保存する

列とフィルターを編集し、チーム用にビューを保存します。

全員が同じ共有ダッシュボードを見ることができるようになりました。

共通のレイアウトを使用することで、チーム全員が同じ方法で数字を読み取ることができます。

✅ 結果: チーム全員が、共通の直感的なインターフェースを利用できます。

💡 プロのヒント: カスタムフィールドは早めに追加しておくことで、事業の成長に合わせてレポートやワークフローの一貫性を保つことができます。

どのチームも成功の基準は少しずつ異なる。

カスタムフィールドと保存済みビューを使用すると、ダッシュボードにそれを反映させることができます。

マネージャーは、ページ上部に段階別の収益状況を表示するかもしれません。

営業担当者は、期限切れのタスクやお得な取引を優先的に表示するかもしれない。

両者とも同じデータに基づいて動作するが、それぞれの役割に合わせてデータが加工されている。

人々が好むダッシュボードは、人々が開くダッシュボードである。

チームに合わせて調整するのにかかる数分は、それだけの価値があります。

一貫性のあるデータは、全員が同じ方向を向いて努力し続けることを可能にする。

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Salesflareのメールテンプレートの使い方

メールテンプレート 再利用可能なメールテンプレートを使用して、メールシーケンスを大規模に送信できます。

メールテンプレートを使えば、営業担当者は同じメッセージを何度も書き直す手間が省けます。

テンプレートをドロップしてオートメーション大規模なメールシーケンスを送信する。

これにより、より多くの顧客にリーチしながら、それぞれのメッセージをパーソナルなものに保つことができます。

同じ内容のメールを50回も書くのは時間の無駄だ。

メールテンプレートを使えば、よく使うメッセージを一度保存できます。

テンプレートを自動化システムに組み込むだけで、メールシーケンスを大規模に送信できます。

マージフィールドは、各連絡先の名前、会社名、および詳細情報を入れ替えます。

これにより、より多くの顧客にリーチしながらも、パーソナルな雰囲気を維持することができます。

あなたのチームは、手作業の時間を増やすことなく、より多くの売上を上げています。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：テンプレートパネルを開きます

アカウントの「メールテンプレート」セクションに移動してください。

ここに、チームが送信する再利用可能なメッセージをすべて保存します。

テンプレートは1つのパネルにまとめられているので、どの担当者でも簡単に見つけることができます。

ステップ2：テンプレートを作成する

メッセージを作成し、名前と会社名を入力するための差し込みフィールドを挿入してください。

差し込み印刷フィールドを使うことで、ビジネスメール一つひとつにパーソナルな印象を与えることができます。

差し込みフィールドを使うと、一括送信メールがまるで一対一のメッセージのように感じられる。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 設定したシーケンスは、パーソナライズされたメールを自動的に送信します。

ステップ3：メールシーケンスを開始する

テンプレートを自動化プロセスに追加し、見込み客にメールシーケンスを送信します。

自動化によってタイミングが管理されるため、あなたは返信に集中できます。

自動化機能がメール配信のタイミングを自動的に管理します。

✅ 結果: 余分な手作業をすることなく、より多くの顧客にリーチできます。

💡 プロのヒント: メールテンプレートは短くすることで、メールのやり取りがまるで人が書いたかのように感じられるようになります。

アウトリーチ活動は、誰も白紙の状態から始めないときに最も速く拡大する。

よく使うシナリオに対応したテンプレートの小さなライブラリを作成しましょう。

すると、自動化システムがスケジュールに従って新規見込み客にメールシーケンスを送信します。

差し込みフィールドのおかげで、どのメッセージもパーソナルな印象を保っています。

あなたのチームは、はるかに少ないメールを書くだけで、より多くの顧客にリーチできるようになります。

テンプレートと自動化を組み合わせることで、小規模チームでも真の販売力を発揮できる。

より思慮深いアプローチを、はるかに短い時間で実行できます。

そうやって、少人数のチームははるかに規模の大きいチームと競争するのだ。

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Salesflareメールトラッカーの使い方

メールトラッカー メールの開封状況やリンクのクリック数などの追跡データをリアルタイムで確認できます。

メール追跡機能を使えば、見込み客があなたのメッセージを読んだ瞬間を把握できます。

各連絡先ごとに、開封数とリンククリック数が記録されています。

そのタイミングによって、営業チームはいつフォローアップすべきかを正確に把握できます。

盲目的にフォローアップすることは、あなたの練習時間を無駄にするだけです。

メール追跡機能を使えば、見込み客があなたのメッセージを開封した正確な瞬間を把握できます。

また、その連絡先に関連付けられたすべてのリンククリックのログも確認できます。

関心が高いうちに迅速にフォローアップすることで、より多くの取引を獲得できる。

これらのシグナルは、見込みのないアプローチを、タイミングの良い会話へと変える。

時間の経過とともに、リンクのクリック数から、どの顧客が購入準備ができているかが明らかになる。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：メール追跡を有効にする

Salesflareの設定画面でメール追跡機能を有効にしてください。

これはGmailとOutlookの両方で自動的に機能します。

追跡機能はプラグイン不要で、GmailとOutlook間で静かに動作します。

ステップ2：追跡可能なメールを送信する

ビジネスメールは受信トレイから直接送信できます。

Salesflareはそれをバックグラウンドで静かに追跡している。

通常のビジネスメールを送信しても、データは確認できます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: 通知は、見込み客がメールを開封した瞬間に届きます。

ステップ3：アクティビティフィードを確認する

連絡先に対して記録された開封状況とリンククリック状況を確認してください。

各イベントは連絡先のタイムラインに表示されます。

開封やリンククリックはすべて、連絡先タイムラインに反映されます。

✅ 結果: あなたは、それぞれの見込み客に対していつフォローアップすべきかを正確に把握しています。

💡 プロのヒント: リンクのクリックを注意深く観察し、どの顧客が最も購入意欲が高いかを特定します。

営業後のフォローアップにおいて、タイミングはすべてを左右する。

メール追跡機能を使えば、いつ連絡を取るべきかという推測が不要になります。

見込み客がメッセージを開封した瞬間に通知が送信されます。

彼らがリンクをクリックすれば、何が彼らの目を引いたのかが正確にわかる。

リンクのクリックに迅速に対応することが、見込み客を顧客に転換させる鍵となります。

購買行動に関する知識は、真の強みとなる。

メール追跡機能を使えば、その情報をリアルタイムで入手できます。

うまく使えば、フォローアップはほぼ確実に成功するでしょう。

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Salesflareの自動リマインダーの使い方

自動リマインダー 自動化によってフォローアップのリマインダーを処理できるため、取引を逃すことはありません。

自動リマインダーは、商談が立ち消えになったり、消滅したりするのを防ぎます。

Salesflareはフォローアップのためのタスクを作成するので、パイプラインが滞りなく進みます。

この自動化により、すべてのお客様との関係が保護されます。

誰もフォローアップをしないと、取引はひっそりと消えてしまう。

自動リマインダー機能を使えば、パイプラインでそのような事態が発生するのを防ぐことができます。

Salesflareは、あまり知られていない取引を監視し、あなたに代わってタスクを作成します。

カレンダー同期機能により、各タイムラインに会議情報が取り込まれます。

日付を手動で管理することなく、あらゆる人間関係を守ることができます。

自動化システムはバックグラウンドで動作するため、あなたは販売活動に集中できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：タスクを開く

「タスク」タブをクリックすると、推奨されるフォローアップが表示されます。

Salesflareは、期限切れのタスクと今後のタスクを一覧表示します。

「タスク」タブには、すべてのフォローアップ事項が整理されたリストにまとめられています。

ステップ2：リマインダールールを設定する

Salesflareに、一定期間の閑散期が続いた後にリマインダーを送信するように設定してください。

ルールはバックグラウンドで実行され、手動操作は一切不要です。

リマインダー設定は、カレンダーを操作することなく自動的に実行されます。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: Salesflareは、停滞している取引に対して自動的にフォローアップタスクを作成します。

ステップ3：カレンダーと同期する

会議やタスクを連携済みのカレンダーにプッシュします。

カレンダーの同期機能を使うと、会議もタイムラインに反映されます。

カレンダーの同期機能により、会議やタスクが常に最新の状態に保たれます。

✅ 結果: 日付を手動で管理しなくても、販売プロセスはスムーズに進み続けます。

💡 プロのヒント: カレンダー同期機能を使えば、会議をタイムラインに自動的に取り込むことができるので、リマインダーの精度が維持されます。

ほとんどのパイプラインにおける最大の漏洩箇所は、フォローアップの忘れである。

自動リマインダー機能を使えば、あなたの手間をかけずにその漏れを防ぐことができます。

Salesflareは、取引が停滞した瞬間に通知します。

カレンダー同期機能により、すべての会議があなたのスケジュールに反映されます。

販売に集中している間も、人間関係が疎かになることはありません。

営業においては、記憶力よりも一貫性が常に勝る。

自動化によって、チームに無料で一貫性をもたらすことができます。

最も忙しい日でも、パイプラインは滞りなく動き続けます。

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Salesflareビジュアルパイプラインの使い方

ビジュアルパイプライン 視覚的なドラッグ＆ドロップ式のパイプラインで取引を管理でき、販売プロセスに合わせた操作が可能です。

ビジュアルパイプラインにより、チームはすべての取引を完全にコントロールできるようになります。

カードをステージ間でドラッグすることで、収益を一目で確認できます。

それぞれの販売プロセスは、貴社の実際の販売方法に対応しています。

複雑なパイプラインは、実際の収益源を隠してしまう。

ビジュアルパイプラインは、すべての取引を明確で移動可能なカードとして表示します。

実際の販売プロセスに合わせて、各段階をカスタマイズできます。

カードを前にドラッグすると、システムは変更を即座に記録します。

新規契約と更新契約を別々のパイプラインで管理することで、ワークフローを整理できます。

チームは収益を完全に管理し、リアルタイムで状況を把握できます。

以下に、その使用方法をステップごとに説明します。

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1：パイプラインビューを開きます

「パイプライン」をクリックすると、取引が列形式で表示されます。

各列は、販売プロセスの1つの段階を表しています。

各列は、販売プロセスにおける実際の段階に対応しています。

ステップ2：ステージをカスタマイズする

チームの販売方法に合わせて、パイプラインの各段階を編集してください。

ステージの名前変更、追加、削除が可能です。

ステージの名前変更や追加は、コードを書かずに数秒で完了します。

これがその様子です。

✓ チェックポイント: パイプライン全体が1つの見やすいページに表示されます。

ステップ3：取引を前にドラッグする

取引が進むにつれて、各カードを次の段階に進めてください。

画面は、進行状況に応じて収益合計を更新します。

取引を終了に向けてドラッグしていくと、ボードに収益の合計が表示されます。

✅ 結果: 営業チームは収益を完全に管理し、可視化することができる。

💡 プロのヒント: ワークフローを整理するために、新規案件と更新案件でそれぞれ別のビジュアルパイプラインを作成しましょう。

明確なパイプラインは、自社のビジネスを理解する最も迅速な方法です。

ビジュアルパイプラインは、すべての取引とその価値を1つの画面で表示します。

取引が販売プロセスの中で進むにつれて、カードを前にドラッグしていきます。

新規契約と更新契約を別々のボードに分けることで、ワークフローが整理されます。

一目で、今週注目すべき取引がどれか分かる。

視覚的なパイプラインの真の利点は、明瞭さにある。

悩む時間が減り、販売に費やす時間が増える。

週ごとの収益状況は、常に正直に推移します。

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Salesflareのプロ向けヒントとショートカット

Salesflareを1年以上テストした結果、私が得た最高のヒントをご紹介します。

こうしたちょっとした習慣が、週を通して実際に時間を節約してくれるのです。

彼らは、優れたCRMシステムをさらに素晴らしいものへと変えてくれる。

以下のヒントはすべて、取扱説明書ではなく、実際の日常使用から得られたものです。

キーボードショートカット

アクション	ショートカット
新しい連絡先を作成する	C
グローバル検索	/
新しいタスクを作成する	T
新しい取引を開く	D

検索ショートカットを使えば、ワンクリックで任意のアカウントにジャンプできます。

ほとんどの人が見逃す隠れた機能

ウェブサイト追跡スクリプト： ウェブトラッキングスクリプトをインストールして、各訪問者がどのページを閲覧したかを記録してください。
REST APIを開く： Salesflareを他の生産性向上ツールと連携させるには、オープンなREST APIを使用してください。
内部メモ： 連絡先に内部メモを追加することで、チーム内で知識の継続性を完全に維持できます。
共有スレッド: コミュニケーションの履歴を共有することで、どのチームメンバーもその関係性を把握できるようになります。

これらの隠れたツールを連携させることで、パワーユーザーは最も多くの時間を節約できるのです。

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Salesflareでよくある間違いを避ける方法

これらは、私が新規ユーザーで最もよく見かける間違いです。

間違いその1：メール接続を省略する

❌ 間違い: 連絡先を手作業で追加し、継続的にデータ入力を行う。

✅ 右: SalesflareをGmailまたはOutlookに接続して、データを自動的に取得しましょう。

間違いその2：カスタムフィールドを無視する

❌ 間違い: 販売プロセスを、適合しないデフォルトフィールドに無理やり押し込む。

✅ 右: レポートやワークフローが自社のビジネスに合致するように、カスタムフィールドは早めに作成しておきましょう。

間違いその3：CRMを単独で運用すること

❌ 間違い: チームメンバーが閲覧できないように、会話内容を自分の受信トレイに留めておく。

✅ 右: チーム全体がデータに関して認識を共有できるよう、コミュニケーションのやり取りを共有しましょう。

間違いその4：取引をうやむやにしてしまう

❌ 間違い: すべての手がかりを追跡するために、自分の記憶力を信じる。

✅ 右: 自動リマインダーをオンにして、取引や関係を逃さないようにしましょう。

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Salesflareのトラブルシューティング

ほとんどの問題は、接続状態の改善が必要であることに起因します。

SalesflareはGmail、Outlook、LinkedIn、カレンダー、ウェブサイトからデータを取得して動作するため、ほとんどの問題はこれらのリンクのいずれかが機能しなくなったことに起因します。設定を変更する前に、統合ページを開き、各接続がアクティブであることを確認してください。緑色のステータスは、システムが正しくメールとカレンダーデータを取得していることを示し、灰色または赤色のステータスは、修正箇所を明確に示しています。以下のリストを順番に確認することで、時間を節約し、推測に頼る必要がなくなります。

問題：メールが同期されない

原因： GmailまたはOutlookへの接続権限が失われました。

修理： 設定画面で受信トレイを再接続し、アクセス権限を再承認してください。

問題：Chrome拡張機能がメールを見つけられない

原因： LinkedInのプロフィールページにサイドバーが表示されませんでした。

修理： ページを更新してから、SalesflareのChrome拡張機能を再度開いてください。

問題：ウェブサイトのトラッキングデータが表示されません

原因： あなたのサイトにはウェブトラッキングスクリプトがありません。

修理： トラッキングスクリプトをすべてのページに追加し、新しいアクセスを待ちましょう。

問題：連絡先の詳細が欠落している

原因： データ拡充には、検索対象となる企業のウェブサイトが存在しなかった。

修理： Salesflareが公開データを収集できるように、ウェブサイトをアカウントに追加してください。

問題：カレンダーの会議がタイムラインに表示されない

原因： 接続済みアカウントでは、カレンダー同期が有効になっていませんでした。

修理： 設定を開き、カレンダー同期を有効にすると、Salesflareが会議やメールを各タイムラインに自動的に取り込みます。一度有効にすると、システムは手動操作なしで履歴を最新の状態に保ち、すべての通話と会議が適切な連絡先と取引に紐づけられます。

問題：メールシーケンスが途中で送信されなくなる

原因： 返信またはバウンスが発生するとシーケンスが一時停止しますが、これは正常な動作です。

修理： 連絡先のステータスを確認し、ビジネスメールが有効であることを確認し、再開するまたは、シーケンスを編集できます。Salesflareは、誰かが返信すると自動的に一時停止するため、実際の会話が始まってから、チームが不自然なフォローアップメールを送信してしまうことはありません。

問題：モバイルアプリに古い取引データが表示される

原因： AndroidまたはiOSアプリが、パイプラインの古いバージョンをキャッシュしました。

修理： セールページを下にスワイプして更新するか、一度ログアウトして再度ログインしてください。すると、モバイルアプリが連絡先、タスク、ビジュアルパイプラインを同期し、スマートフォンに表示されるデータがウェブアプリと完全に一致するようになります。

📌 注記： これらの方法で問題が解決しない場合は、Salesflareのサポートにお問い合わせください。

ユーザーはSalesflareのサポートを、迅速でパーソナライズされたサポートという点で5点満点中4.8点と評価しています。

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Salesflareとは何ですか？

セールスフレア これは、販売データを自動的に収集してくれるCRMです。

まるで、自動的に情報が入力され、更新されるアドレス帳のようなものだと考えてください。

これは、手作業を嫌う中小企業向けに設計されています。

CRMは、チーム全体がデータに関して共通認識を持っている場合にのみ効果を発揮する。

Salesflareはデータを常に最新の状態に保つことで、あなたのチームがより多くの商品を販売できるようにします。

こちらの簡単な概要をご覧ください。

主な機能は以下のとおりです。

リードファインダー: 大手企業のデータベースから新たな見込み客情報を掘り起こします。
CRMメール連携： Gmail、Outlook、LinkedInのデータを自動的に同期します。
売上トラッカー: メール、通話、リンクのクリック、会議などをタイムライン上で追跡します。
メールアドレス検索： LinkedInのサイドバーから認証済みの連絡先を取得します。
データ強化: 会社名と連絡先の空欄を自動的に入力します。
ビジュアルパイプライン： ドラッグ＆ドロップ操作で取引を管理します。

顧客とのやり取り、購入履歴、サポート履歴をすべて一元管理できます。

Salesflareは、Gmail、Outlook、LinkedInと連携し、自動追跡機能を提供します。

メールとカレンダーのデータは、発生した瞬間に取得されます。

オープンなREST APIにより、開発者は他の生産性向上ツールと連携させることができます。

ウェブサイト上でのアクティビティを捕捉するために、ウェブトラッキングスクリプトをインストールできます。

このシステムは、新しい連絡先を自動的に追加することで、アカウントデータを充実させる機能も備えています。

サポート体制も重要で、Salesflareのユーザーは5点満点中4.8点と評価しています。

サポートチームは迅速で、個々のニーズに合わせた対応をしてくれ、基本的なこと以上のことをしてくれることが多い。

こうした理由から、多忙な営業チームは、より複雑なCRMシステムよりもこのシステムを選ぶのです。

さらに、ウェブ、iOS、Androidに対応しているので、どこにいても操作をコントロールできます。

詳細なレビューについては、こちらをご覧ください。 Salesflareのレビュー.

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Salesflareの価格設定

Salesflareの2026年の費用は以下のとおりです。

プラン	価格	最適な用途
成長	月額29ドル	CRMから始める小規模チーム
プロ	月額49ドル	メールシーケンスと権限が必要なチーム
企業	月額99ドル	より大規模な営業チームには、個別のサポートが必要です。

無料トライアル: はい、すべてのプランに30日間の無料トライアルが含まれています。

返金保証: どのプランにも初期設定費用はかかりません。料金はユーザーごとに課金されます。

各プランに含まれるもの

グロースプランは、ほとんどの中小企業が必要とするコアCRMを網羅しています。

Growthプランでは、メールとカレンダーの自動取り込み機能が利用できます。

また、リードファインダー、カスタムフィールド、メールトラッキング機能も含まれています。

Proプランでは、メールシーケンス、権限設定、カスタムダッシュボードなどの機能が追加されます。

チームで大規模なアウトリーチ活動を行う場合は、プロプランを選択してください。

エンタープライズプランには、カスタマイズされたトレーニングと専任のアカウントマネージャーが追加されます。

初期費用は一切かかりませんので、表示されている価格がお支払いいただく価格となります。

ほとんどの中小企業は成長段階からスタートし、規模が拡大したときに初めてアップグレードする。

30日間の無料トライアルでは、まずすべての主要機能を試すことができます。

試用期間中は、受信トレイを接続してリードファインダーをお試しいただけます。

3つのプランはいずれもユーザー単位で課金されるため、費用はチームの規模に応じて変動します。

💰 最もお得な価格: ユーザー1人あたり29ドルのグロースプランは、ほとんどの中小企業が必要とするすべての機能を提供します。

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Salesflareと代替サービスの比較

Salesflareは他社と比べてどうでしょうか？競合状況は以下のとおりです。

道具	最適な用途	価格	評価
セールスフレア	CRMデータの自動取得	月額29ドル	⭐ 4.8
パイプドライブ	視覚的な取引パイプライン	月額14ドル	⭐ 4.3
ハブスポット	無料のスターターCRM	月額15ドル	⭐ 4.0
キープ	中小企業オートメーション	月額299ドル	⭐ 4.2
アクティブキャンペーン	メール自動化	月額15ドル	⭐ 4.0
フォーク	軽量コンタクトレンズ	月額17.50ドル	⭐ 4.0
洞察力のある	プロジェクトプラスCRM	月額29ドル	⭐ 4.1
フレッシュセール	予算AI CRM	月額9ドル	⭐ 4.0

おすすめ商品：

総合ベスト： Salesflare ― 中小規模の営業チームにとって、手作業を最小限に抑えるソリューションです。
ベスト予算： Freshsales ― 内蔵電話機能付きのフルCRM機能が月額9ドルで利用可能。
初心者におすすめ： カプセルCRM ―シンプルなアドレス帳形式のシステム。
自動化に最適： ActiveCampaign ― 高度なメールシーケンスとワークフロー。

🎯 Salesflareの代替品

Salesflareの代替サービスをお探しですか？おすすめの選択肢はこちらです。

🚀 ゴーハイレベル: CRM、ファネル、自動化機能を1つのシステムに統合したい代理店向けのオールインワンプラットフォームです。小規模な社内営業チームよりも、マーケティング代理店に適しています。純粋なリレーションシップセールスにおいては、Salesflareの方がシンプルな選択肢と言えるでしょう。
📊 パイプドライブ: 営業に特化したCRMで、シンプルなビジュアルパイプラインを備えているため、中小規模のチームでもすぐに使いこなせます。主に取引内容を分かりやすく表示したい場合に最適です。Salesflareは、メールやカレンダーのデータも追加手順なしで取り込むことができます。
💼 キープ： 販売と請求を1か所で行う小規模企業向けに、強力な自動化機能と請求書作成機能を内蔵しています。顧客に請求書を発行するサービス業に最適です。顧客に請求を行わないチームには、Salesflareの方がより効率的な選択肢となります。
⚡ アクティブキャンペーン: マーケティングを営業活動の中心に据えるチームのための、高度なメールシーケンスと自動化機能。メールマーケティングが収益の大部分を占める場合に選択してください。CRMが自動的にデータ入力されることを望むなら、Salesflareが最適です。
🌟 ハブスポット： チームの成長に合わせて大規模なビジネスプラットフォームへと拡張できる、無料の入門用CRM。無料プランは充実していますが、高度な機能はすぐに高額になります。Salesflareは、小規模から中規模のチームにとって、より軽快で高速な使い心地を提供します。
🎯 クリックファネル: ランディングページやファネルの構築を主体とし、長期的な販売サイクル管理に注力しない販売者に最適です。長期的な顧客関係よりも、製品ローンチにおいて真価を発揮します。Salesflareは、見込み客からの返信があり、取引が成立した時点で真価を発揮します。
🎨 フォーク： 複雑な設定なしで連絡先とメモを同期できる、クリーンで軽量なCRMです。整理されたシンプルな連絡先リストを求める創業者に最適です。Salesflareは、単なる連絡先リストだけでなく、自動化を必要とするチームにも適しています。
🔥 即座に: 強力なメール送信機能とウォームアップツールを備え、大規模なコールドアウトリーチ向けに設計されています。大量のメール送信に最適な選択肢です。コールドメールキャンペーンは終了し、会話が実際の取引に発展するとSalesflareが引き継ぎます。
🔧 クリックアップ: タスク、ドキュメント、簡易CRMを1か所で管理できる、柔軟なワークプラットフォームです。タスク、ドキュメント、簡易CRMをまとめて管理したい場合に最適です。Salesflareは、一般的な業務ではなく、営業活動に特化して設計されています。
🏢 Monday.com: カスタムボードとワークフローでCRMにカスタマイズできるビジュアルワークシステム。独自のカスタムワークフロー構築に意欲的なチームを高く評価します。Salesflareは、導入初日から営業機能が利用できるため、セットアップ時間を短縮できます。
👶 カプセルCRM: 初心者や小規模チームでも簡単に習得できる、シンプルなアドレス帳スタイルのCRMです。学習コストをゼロに抑えたい小規模チームに最適です。Salesflareは、売上が伸びるにつれて、より多くの自動化機能を提供します。
⭐ 洞察力： Salesflareは、販売後の業務を提供する企業向けに、CRMとプロジェクト管理を統合したソリューションです。販売完了後にプロジェクトを管理する代理店に最適です。Salesflareは、販売と顧客に焦点を当てたソリューションを提供します。
💰 フレッシュセール： 電話機能、AIスコアリング、そして充実したCRM機能を内蔵した、お手頃価格のCRMです。強力なCRM機能をリーズナブルな価格で提供します。Salesflareは、日々のデータ作業の多くを自動化します。

以下の各ツールは、予算と目標に応じてそれぞれ異なる用途があります。

全リストについては、こちらをご覧ください。 Salesflareの代替案ガイド。

とはいえ、手間のかからないCRMデータ収集という点では、Salesflareに勝るものはなかなか見つからない。

⚔️ Salesflare を比較

Salesflareと各競合他社との比較は以下のとおりです。

Salesflare vs GoHighLevel: 使いやすさではSalesflareが優れていますが、ファネルや代理店向けツールが必要な場合はGoHighLevelが優れています。
SalesflareとPipedriveの比較： どちらも視覚的なパイプラインを提供していますが、Salesflareは初期設定でより多くのデータ入力を自動化できます。
Salesflare vs Keap: Salesflareはより安価でシンプルです。Keapは、顧客に請求書を発行する小規模企業向けに請求書作成機能を追加しています。
SalesflareとActiveCampaignの比較： マーケティングメールに関してはActiveCampaignがリードし、CRMデータの自動取得に関してはSalesflareがリードしている。
Salesflare vs HubSpot: HubSpotは無料プランの規模が大きく、Salesflareは最新の状態を維持するために必要な手作業がはるかに少ない。
Salesflare vs ClickFunnels: ClickFunnelsはファネルを構築しますが、Salesflareは実際に会話を追跡し、売上を管理します。
Salesflare vs Folk: Folkはより軽快で見た目も美しい一方、Salesflareはより高度なメール追跡機能と自動化機能を提供します。
SalesflareとInstantlyの比較： Salesflareは、コールドメールの量に即座に対応し、返信後の顧客との関係構築を全面的に管理します。
Salesflare vs ClickUp: ClickUpはワークハブであり、Salesflareは営業と顧客を中心に構築された真のCRMです。
Salesflare vs Monday.com: 月曜日は柔軟なスケジュールだが手動での作業となる。Salesflareはデータを自動入力するので、チームはメンテナンスの手間が軽減される。
SalesflareとCapsule CRMの比較： Capsuleはシンプルなアドレス帳ですが、Salesflareはメールアドレス検索機能とデータ拡充機能を追加しています。
Salesflare vs Insightly: Insightlyはプロジェクト管理とCRMを融合させている一方、Salesflareは純粋な営業チーム向けに特化し、より迅速なサービスを提供している。
Salesflare vs Freshsales: Freshsalesは電話機能が内蔵されていて価格も安い。Salesflareはメールとカレンダーのデータをより正確に取得できる。