Come usare Dext: linee guida passo passo nel 2025

Hai montagne di ricevute che ti fanno impazzire?

Pensi che gestire i soldi per la tua attività sia troppo impegnativo?

Bene, indovina un po'?

Esiste uno strumento chiamato Dext che può semplificare notevolmente le cose. 

Questa semplice guida ti mostrerà passo dopo passo come utilizzare Dext.

Inizieremo dall'inizio e passeremo in rassegna tutti gli aspetti importanti.

Pronti a dire addio alle ricevute disordinate? Diamoci dentro!

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Introduzione a Dext

Registrazione e creazione dell'account

• • Vuoi iniziare a usare Dext Prepare? Per prima cosa, devi registrarti: è come creare un nuovo account per un gioco o un sito web.
  • Esistono diversi modi per pagare Dext Prepare, un po' come i diversi livelli di un gioco con contenuti più interessanti. Si chiamano piani di abbonamento e, nel 2025, ce ne sono diversi tra cui scegliere.
  • Pensa a cosa devi preparare: solo per tenere traccia delle tue attività? O per un intero team? Questo ti aiuterà a scegliere il piano giusto.
  • Una volta scelto un piano, configurerai la tua pagina su Dext Prepare. Questo sarà il tuo profilo, dove risiedono le tue informazioni.

Collegamento di metodi di pagamento e conti bancari

• • Perché dovresti collegare la tua banca e le tue carte di credito a Dext Prepare? È come permettere a Dext Prepare di vedere i tuoi soldi, così può aiutarti ancora meglio.
  • Collegarli è piuttosto semplice. Basta seguire i passaggi indicati da Dext Prepare.
  • A volte, le cose non si collegano subito. Il centro assistenza Dext ha le risposte per questi piccoli problemi.
  • È sicuro collegare i tuoi dati bancari? Dext Prepare utilizza metodi speciali per mantenere le tue informazioni private e sicure.

Navigazione nel Dext Prepare Place

• • Dopo aver effettuato l'accesso, verrà visualizzata la schermata principale, simile alla home page di Dext Prepare.
  • Ci sono diverse sezioni, come quella in cui vanno inserite prima le ricevute (Posta in arrivo), dove vedi tutte le tue spese (Spese) e dove vedi i soldi in entrata (Vendite).
  • Puoi anche spostare gli elementi nella schermata principale per vedere cosa è più importante per te. Questo ti aiuta a iniziare a usare Dext Prepare nel modo più adatto a te.
  • Se ti trovi in ​​difficoltà, il centro assistenza di Dext è come una guida. Contiene molte informazioni utili per aiutarti a risolvere i problemi. Di solito trovi un pulsante con la scritta "Aiuto" o qualcosa di simile. Puoi cercare elementi o argomenti specifici lì.

Acquisizione ed elaborazione dei documenti

Utilizzo dell'app mobile per l'acquisizione delle ricevute

• • Vuoi usare l'app mobile per scattare foto delle tue ricevute? Per prima cosa, devi scaricare l'app Dext sul tuo telefono: è come scaricare un nuovo gioco.
  • Quando guardi una ricevuta, cerca di guardarla direttamente e assicurati che l'immagine non sia sfocata. L'app ha degli strumenti che aiutano a vedere chiaramente numeri e parole.
  • L'app può anche aggiungere tutte le parti di una ricevuta lunga se composta da più di una pagina.
  • Dopo aver esaminato la foto e aver deciso che ti piace, clicca su un pulsante per inviarla. Ora Dext ha la tua ricevuta!

Caricamento di documenti tramite desktop

• • Se la ricevuta o la fattura sono già sul tuo computer, puoi caricarle sull'app web. Dext può leggere diversi tipi di file, come immagini e PDF.
  • Segui i passaggi sullo schermo per scegliere il file e clicca su "Carica". Se preferisci, puoi anche trascinarlo e rilasciarlo.
  • Se hai molti file, puoi caricarli tutti in una volta per risparmiare tempo.

Invio di documenti tramite e-mail a Dext

• • Dext ti fornisce un indirizzo email speciale solo per te. Quando ricevi una fattura via email, puoi inoltrarla a questo indirizzo speciale e Dext la riceverà.
  • Assicurati che l'e-mail contenga la fattura come allegato, in modo che Dext possa estrarre le informazioni.

Integrazione con altre app

• • Utilizzi software di contabilità come QuickBooks o Xero? Dext può comunicare con questi programmi! Questo si chiama collegare il tuo contabilità software.
  • Quando li colleghi, le informazioni delle tue ricevute in Dext possono essere inserite automaticamente nel tuo contabilità software. Questo rende molto più veloce tenere traccia dei tuoi soldi.
  • Di solito è necessario clic un pulsante in Dext e segui i passaggi per connetterti.

Gestione delle fatture di vendita con Dext

Creazione di fatture di vendita

• • Devi inviare una fattura a qualcuno? Dext può aiutarti a creare fatture dall'aspetto professionale.
  • Puoi anche scegliere un aspetto diverso per le tue fatture, in modo che si adattino alla tua attività.
  • Aggiungi semplicemente i nomi dei tuoi clienti, cosa hanno acquistato, quanto è costato e le eventuali tasse.
  • Se invii regolarmente la stessa fattura a qualcuno, puoi configurare Dext in modo che lo faccia automaticamente.

Invio di fatture ai clienti

• • Puoi inviare le fatture via email direttamente da Dext.
  • Oppure puoi ottenere un collegamento alla fattura e inviarla al tuo cliente in questo modo.
  • Dext ti mostrerà anche se il tuo cliente ha aperto e visto la fattura.

Registrazione dei pagamenti

• • Quando qualcuno ti paga, puoi comunicare a Dext che la fattura è stata pagata.
  • Se hai collegato il tuo conto bancario (come abbiamo detto prima), Dext potrebbe anche riuscire ad abbinare il pagamento alla fattura per te.
  • E se qualcuno paga solo una parte della bolletta? Dext può gestire anche questo.

Report sulle vendite

• • Dext può mostrarti report su tutto il denaro che entra nella tua attività.
  • Puoi vedere chi ti deve ancora dei soldi e chi ha pagato.
  • Questo può aiutarti a capire come sta andando la tua attività.

Sfruttare le funzionalità avanzate di Dext

Regole e automatizzazione delle cose

• • Dext offre alcune regole intelligenti che puoi impostare. Queste regole indicano a Dext di eseguire automaticamente determinate operazioni con i tuoi documenti.
  • Ad esempio, se compri sempre il caffè nello stesso posto, puoi dire a Dext di inserire automaticamente le ricevute nella categoria "Caffè". Questo ti fa risparmiare tempo perché non devi farlo tu ogni volta.
  • Queste regole possono davvero aiutarti a far funzionare Dext ancora più velocemente.

Tenere traccia di fornitori e clienti

• • In Dext puoi creare elenchi di tutte le persone da cui acquisti (fornitori) e di tutte le persone che acquistano da te (clienti).
  • Puoi aggiungere i loro dati di contatto e persino il modo in cui preferiscono pagare.
  • Quindi, quando invii articoli come fatture o bollette, puoi collegarli al fornitore o al cliente corretto. Questo ti aiuta a vedere quanto spendi con ciascun fornitore e quanto acquista ciascun cliente.

Esaminare i report e comprendere i propri soldi

• • Dext può creare diversi tipi di report che mostrano dove vanno e da dove provengono i tuoi soldi.
  • Puoi modificare questi report per visualizzare esattamente le informazioni di cui hai bisogno.
  • Quindi, puoi pubblicare questi report o addirittura salvarli come file per consultarli Dopo.
  • Esaminando questi report, puoi farti un'idea più precisa dell'andamento finanziario della tua attività.

Utilizzo delle integrazioni per connettersi con altri strumenti

• • Ricordate come abbiamo parlato di integrazione con contabilità software? Dext può connettersi anche con altre app!
  • Ciò significa che le informazioni possono essere spostate automaticamente tra Dext e questi altri strumenti, evitandoti di dover inserire le stesse informazioni in più posti.

Rimanere rilevanti

• • Per garantire che Dext sia il più utile possibile, mantieni le tue informazioni pertinenti e aggiornate. Inoltre, assicurati di inviare correttamente i tuoi articoli e di controllarne i dettagli.

Suggerimenti e best practice per l'utilizzo di Dext

Mantenere le tue informazioni corrette

• • È molto importante controllare le informazioni che Dext ricava dalle ricevute e dalle fatture per assicurarsi che siano corrette. A volte, i cervelli dei computer non sono perfetti!
  • Cerca di prendere l'abitudine di controllare regolarmente i tuoi oggetti.

Mantenere le cose in ordine

• • Utilizza i tag e le funzionalità di annotazione di Dext per ritrovare più facilmente i tuoi contenuti in un secondo momento. Considera i tag come etichette per i tuoi file digitali.
  • Trova un buon modo per suddividere le tue spese in categorie, così potrai vedere facilmente dove vanno a finire i tuoi soldi.

Utilizzo delle connessioni per lavorare più velocemente

• • Ricordi come Dext può connettersi con altri programmi? Se usi contabilità software, assicurati di aver configurato l'integrazione in modo che i due sistemi condividano le informazioni. Questo ti eviterà di inserire gli stessi dati due volte. I tuoi sistemi condivideranno il tuo piano dei conti, che è come un elenco di tutte le tue categorie finanziarie.

Rimani aggiornato

• • A volte Dext aggiunge nuove e interessanti funzionalità. Tieni d'occhio gli aggiornamenti per non perdere idee su come rendere le cose ancora più semplici.
  • Il centro assistenza Dext contiene numerosi articoli e guide su novità.

Mantenere il tuo account sicuro

• • Proprio come per qualsiasi account online, assicurati di avere una password complessa per Dext.
  • Fai attenzione a chi condividi i tuoi dati di accesso.

Organizzare il tuo spazio di lavoro

• • Prenditi del tempo per organizzare il tuo spazio di lavoro in modo che abbia senso per te. Puoi selezionare gli elementi su cui vuoi concentrarti e magari anche creare viste diverse.

Conclusione

Ecco fatto!

Dext è uno strumento davvero utile per gestire tutti quei documenti aziendali. 

Seguendo questi semplici passaggi potrai tenere traccia dei tuoi soldi e inviare le bollette molto più facilmente. 

Dext può aiutarti a organizzarti.

Se hai un team, puoi anche lavorare in modo collaborativo nello stesso spazio Dext.

Pronti a dire addio alle pile disordinate di conti e documenti?

Prova Dext e scopri quanto le cose possono essere più semplici!

In cosa speri che Dext ti aiuti di più?

Domande frequenti