Come utilizzare Close CRM: guida passo passo nel 2025

Close CRM è uno strumento che ti aiuta a vendere di più, in modo semplice e chiaro.

È come un taccuino digitale super organizzato per il tuo processo di vendita.

Immagina di avere tutte le informazioni sui tuoi clienti, le email e le offerte in un unico posto, così tu e il tuo team di vendita potrete lavorare in modo più intelligente, non più faticoso.

Vicino CRM aiuta i rappresentanti di vendita a tenere traccia di tutto, dal primo contatto alla conclusione degli affari.

Ciò significa maggiori successi nelle vendite per te e il tuo team!

In questa guida ti guideremo nell'utilizzo di Close CRM passo dopo passo, così potrai iniziare a concludere più affari.

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Introduzione a Close CRM

Ok, sei pronto per immergerti in Close CRM e concludere più affari?

Fantastico! Ora puoi configurare il tuo account e renderlo pronto all'uso.

Iscrizione a Close CRM

Registrarsi è facile, proprio come creare un account sul tuo sito web preferito. Ecco come fare:

1. Vai al sito web di Close CRM: Apri il tuo browser e vai su close.com.
2. Fai clic su "Inizia la prova gratuita": Vedrai un grande pulsante con la scritta "Inizia la prova gratuita". Cliccaci sopra!
3. Inserisci i tuoi dati: Inserisci il tuo nome, indirizzo email e crea una password.
4. Scegli il tuo piano: Vicino CRM Offre diversi piani tariffari. Scegli quello più adatto alle tue esigenze e al tuo budget. Non preoccuparti, puoi sempre cambiarlo. Dopo.
5. Ecco fatto! Ora fai ufficialmente parte del team Close CRM.

Per rendere le cose ancora più trasparenti, dai un'occhiata a questo screenshot della pagina di registrazione:

[Inserisci screenshot della pagina di registrazione di Close CRM]

Impostazione del tuo account Close CRM

Ora che sei dentro, organizziamo il tuo account.

Immagina di preparare la scrivania prima di iniziare a fare i compiti.

• Personalizza il tuo profilo: Aggiungi una foto e inserisci i tuoi dati di contatto. Questo aiuterà il tuo team a capire chi è chi.
• Importa i tuoi contatti: Se hai contatti in un foglio di calcolo o in un altro sistema CRM, puoi importarli facilmente in Close CRM. Non c'è bisogno di digitare tutto di nuovo!
• Collega la tua email: Questo ti consente di inviare e ricevere e-mail da Close CRM. È come avere il tuo posta in arrivo e CRM in un unico posto. Super comodo!
• Esplora le aree principali: Close CRM ha diverse sezioni per i tuoi lead, le trattative su cui stai lavorando e la posta in arrivo. Dai un'occhiata veloce per familiarizzare con la posizione dei vari elementi.

Impostando correttamente il tuo account, risparmierai tempo ed eviterai attività ripetitive in seguito.

Si tratta di lavorare in modo più intelligente, non più duro!

Gestire i tuoi contatti in Close CRM

I contatti sono il cuore del tuo processo di vendita.

Sono le persone che contatti, con cui costruisci relazioni e, si spera, che diventino clienti soddisfatti.

Con Close CRM puoi tenere facilmente traccia di tutti i tuoi contatti e rimanere organizzato.

Aggiungere nuovi contatti

Considera Close CRM come la tua rubrica, ma molto più potente. Ecco come aggiungere nuovi contatti:

• Aggiungere manualmente un contatto: È perfetto per incontrare qualcuno di nuovo a una conferenza o per ottenere una referenza. Puoi digitare il nome, l'indirizzo email, il numero di telefono e altri dettagli essenziali.
• Importa contatti: Hai un foglio di calcolo con un sacco di contatti? Nessun problema! Puoi importarlo direttamente in Close CRM. Questo ti farà risparmiare un sacco di tempo ed evitare errori.
• Cattura lead dal tuo sito web: Se hai un modulo di contatto sul tuo sito web, puoi collegarlo a Close CRM. In questo modo, i nuovi lead verranno aggiunti automaticamente al tuo CRM, pronti per essere contattati.

Organizzare i tuoi contatti

Ora che hai i tuoi contatti in Close CRM, teniamoli organizzati.

È come riordinare la propria stanza in modo da trovare le cose velocemente.

• Campi personalizzati: Hai bisogno di tenere traccia di qualcosa di specifico sui tuoi contatti, come il loro compleanno o la loro squadra del cuore? Puoi creare campi personalizzati per memorizzare queste informazioni.
• Tag e segmenti: Pensa ai tag come a delle etichette. Puoi taggare i contatti con cose come "lead interessante" o "iscritto alla newsletter". I segmenti sono come gruppi. Puoi creare segmenti per diverse tipologie di clienti, ad esempio "piccola impresa proprietari" o "persone interessate al prodotto X". Questo ti aiuta a inviare il messaggio giusto alle persone giuste.
• Viste intelligenti: Vuoi un elenco di tutti i tuoi contatti in California che ti hanno contattato l'ultima volta un mese fa? Bright Views ti consente di creare elenchi filtrati dei tuoi contatti. Questo è molto utile per follow-up mirati e per tenere sotto controllo la tua pipeline di vendita.

Comunicare con i tuoi contatti

Close CRM non si limita a memorizzare le informazioni di contatto, ma semplifica anche la comunicazione con loro.

• E-mail: Puoi inviare email direttamente da Close CRM. In questo modo tutte le tue comunicazioni saranno in un unico posto e potrai facilmente visualizzare la cronologia delle email inviate a ciascun contatto.
• Effettuare chiamate: Close CRM ha un sistema telefonico integrato che ti permette di effettuare chiamate direttamente dall'app. Registra automaticamente le tue chiamate, così avrai una traccia di ogni conversazione.
• Messaggistica SMS: Hai bisogno di inviare un aggiornamento rapido o un promemoria? Puoi inviare testo messaggi ai tuoi contatti direttamente da Close CRM.
• Modelli: Stanco di scrivere sempre la stessa email? Crea modelli per i messaggi più comuni, come email di benvenuto o di follow-up. Questo ti farà risparmiare tempo e garantirà coerenza.

Utilizzando Close CRM per gestire i tuoi contatti, puoi costruire relazioni più solide, rimanere organizzato e, in definitiva, concludere più affari.

Inoltre, eviterai quei momenti imbarazzanti in cui dimentichi il nome di qualcuno o l'argomento della vostra ultima conversazione!

Gestire la pipeline di vendita con Close CRM

Immagina una conduttura che trasporta l'acqua da una sorgente alla tua casa.

Il tuo canale di vendita è simile, ma invece di acqua, trasporta i tuoi potenziali clienti (lead) verso la trasformazione in clienti paganti.

Close CRM ti aiuta a visualizzare e gestire questo percorso, assicurandoti che nessun lead passi inosservato.

Comprendere la pipeline di vendita in Close CRM

Close CRM mostra visivamente la tua pipeline di vendita, come un gioco da tavolo con diverse fasi.

Ogni fase rappresenta un passo nel processo di vendita, dal primo contatto alla conclusione dell'affare.

Ciò ti aiuta a vedere dove si trova ogni lead e cosa deve succedere dopo.

Puoi anche personalizzare la pipeline in modo che corrisponda al tuo modo di Attività commerciale funziona. Ad esempio, le tue fasi potrebbero essere:

1. Nuovo contatto: Hai appena ricevuto le loro informazioni di contatto.
2. Contattato: Ti sei fatto avanti e hai avuto una prima conversazione.
3. Qualificato: Hai confermato che si adattano bene al tuo prodotto o servizio.
4. Proposta inviata: Hai inviato loro una proposta in cui descrivi la tua offerta.
5. Negoziazione: State discutendo i dettagli e lavorando per raggiungere un accordo.
6. Vinto: Evviva! Sono diventati clienti.
7. Perduto: Hanno scelto qualcosa di diverso dal tuo prodotto o servizio.

Creazione e gestione dei lead

I lead sono i tuoi potenziali clienti.

Potrebbero aver compilato un modulo sul tuo sito web, partecipato a un webinar o essere stati segnalati da qualcun altro.

Close CRM ti aiuta a tenere traccia di tutti i tuoi lead e a gestirli attraverso la tua pipeline di vendita.

• Lead qualificati: Non tutti i lead sono uguali. Devi capire quali hanno maggiori probabilità di diventare clienti. Questo processo si chiama qualificazione. Close CRM ti consente di aggiungere note e informazioni a ciascun lead per individuare facilmente chi è adatto a te.
• Assegnazione dei lead: Se hai un team di vendita, puoi assegnare i lead a persone specifiche. In questo modo, tutti sapranno chi è responsabile di cosa.
• Monitoraggio dell'attività dei lead: Close CRM tiene traccia di tutte le interazioni con ogni lead, come email, chiamate e riunioni. Questo ti aiuta a vedere il loro coinvolgimento e ciò di cui avete già parlato.

Convertire i lead in opportunità

Quando un lead è qualificato e mostra un forte interesse, diventa un'opportunità.

Ciò significa che sono più vicini a diventare clienti paganti.

• Creare opportunità: In Close CRM puoi facilmente convertire un lead in un'opportunità, che lo porta alla fase successiva della tua pipeline.
• Monitoraggio dei progressi delle opportunità: Close CRM ti aiuta a monitorare l'avanzamento di ogni opportunità. Puoi visualizzarne lo stadio, il valore dell'operazione e le scadenze imminenti.
• Chiusura degli accordi: Quando ti aggiudichi un contratto, puoi contrassegnare l'opportunità come "Vinta" in Close CRM. Questo ti aiuta a monitorare il successo delle tue vendite e a determinare quali strategie funzionano meglio.

By effectively managing your sales pipeline in Close CRM, you can improve your team’s performance, make better decisions based on activity comparisons, and ultimately grow your Attività commerciale.

È come avere una tabella di marcia per il tuo processo di vendita, che guida te e il tuo team verso il successo.

Automatizzare il flusso di lavoro delle vendite con Close CRM

Immagina che un robot si occupi di parte del tuo lavoro, così puoi concentrarti sulle cose importanti.

Questo è ciò che automazione in Close CRM è come.

Ti consente di impostare attività specifiche in modo che vengano eseguite automaticamente, risparmiando tempo e assicurandoti che nulla passi inosservato.

Introduzione all'automazione in Close CRM

Perché automatizzare il processo di vendita?

Bene, pensa a tutte quelle piccole cose che fai ripetutamente, come inviare email di follow-up o creare attività.

L'automazione si occupa di queste attività ripetitive per te, così puoi dedicare più tempo alla costruzione di relazioni e alla conclusione di accordi.

Close CRM offre diversi tipi di automazione per semplificarti la vita:

• Sequenze di posta elettronica: Puoi impostare l'invio automatico di una serie di email, ad esempio un'email di benvenuto quando qualcuno si iscrive alla tua newsletter o un'email di follow-up dopo una chiamata di vendita.
• Attività e promemoria: Ricordati di contattare nuovamente un potenziale cliente! Close CRM può creare automaticamente attività e inviare promemoria, così puoi rimanere sempre aggiornato.
• Flussi di lavoro: Sono come ricette di automazione. Puoi impostare flussi di lavoro per taggare automaticamente i nuovi lead o spostarli in una fase diversa della tua pipeline in base alle loro azioni.

Impostazione di sequenze di posta elettronica automatizzate

Supponiamo che tu voglia inviare un'e-mail a nuovi potenziali clienti per presentare la tua azienda e i tuoi prodotti.

Ecco come puoi farlo con Close CRM:

1. Crea una sequenza di email: Assegna un nome alla sequenza, ad esempio "Sequenza di benvenuto per i nuovi lead".
2. Aggiungi email alla sequenza: Scrivi le email che vuoi inviare. Puoi personalizzarle con il nome del lead e altre informazioni.
3. Imposta il tempo: Decidi con quale frequenza desideri che le email vengano inviate. Ad esempio, potresti inviare la prima email subito, la seconda tre giorni dopo e la terza una settimana dopo.
4. Attiva la sequenza: Una volta che sei soddisfatto, attivalo. Ora, ogni volta che aggiungi un nuovo lead a Close CRM, riceverà automaticamente le tue email di benvenuto.

Automazione di attività e promemoria

Close CRM può anche aiutarti a rimanere organizzato e a tenere sotto controllo la tua lista di cose da fare.

• Creazione di attività: Puoi creare attività per te stesso o per altri membri del tuo team. Ad esempio, potresti creare un'attività per contattare un potenziale cliente dopo una riunione o per inviare una proposta.
• Impostazione promemoria: Close CRM può inviare promemoria su attività o scadenze imminenti. Questo ti aiuta a rimanere concentrato ed evitare di perdere informazioni importanti.

L'automazione in Close CRM può semplificare il processo di vendita, far risparmiare tempo e migliorare l'efficienza complessiva.

È come avere un personale assistente who takes care of all the little details so you can focus on what you do best – selling!

Alternative a Close CRM

Eccone alcuni Alternative CRM vicine con una breve panoramica di ciascuno:

• GoHighLevel: Una piattaforma di marketing e vendita completa, progettata per agenzie e aziende, che offre strumenti completi, tra cui creatori di funnel, email marketing, automazione degli SMS e gestione dei clienti.
• Pipedrive: Un CRM incentrato sulle vendite, noto per i suoi intuitivi canali di vendita visivi, che aiuta i team a gestire le trattative e a monitorare i progressi in modo efficiente.
• Mantenere: Specializzato nell'automazione per le piccole imprese, combina le funzionalità CRM con l'email marketing e la gestione della pipeline di vendita.
• Campagna attiva: Una piattaforma di automazione dell'esperienza del cliente che integra funzionalità di marketing, vendite ed e-commerce, consentendo comunicazioni personalizzate e flussi di lavoro automatizzati.
• HubSpot: Una piattaforma ampiamente riconosciuta che offre una serie di "hub" per vendite, marketing, assistenza clienti, gestione dei contenuti e operazioni, ideale per le aziende che cercano soluzioni integrate.
• ClickFunnels: Principalmente un funnel di vendita e una landing page costruttore, con alcune funzionalità di raccolta di lead e di base di email marketing, focalizzandosi su campagne online orientate alla conversione.
• Popolare: Un CRM semplice, integrato e proattivo con funzionalità quali pipeline di vendita, campagne e-mail, gestione dei contatti e automazione del flusso di lavoro.
• Immediatamente: Questa azienda si concentra sulla ricerca di lead e e-mail fredda sensibilizzazione, offrendo gestione delle relazioni con i clienti, monitoraggio dei lead e automazione dei processi di vendita.
• ClickUp: Una piattaforma versatile per la gestione del lavoro che può essere personalizzata per funzionare come un CRM, offrendo funzionalità quali gestione dei contatti, visualizzazioni della pipeline di vendita, integrazione e-mail e dashboard personalizzabili.
• CRM del lunedì: Una piattaforma altamente personalizzabile, strutturata come un foglio di calcolo, che consente la gestione completa dei lead, le previsioni di vendita, la sincronizzazione delle e-mail e il monitoraggio delle attività.
• Capsula CRM: Un CRM orientato alla crescita, progettato per essere semplice, che aiuta le aziende a gestire i contatti, monitorare le transazioni di vendita e mantenere le relazioni con i clienti con funzionalità come pipeline multiple e gestione delle attività.
• Approfondito: Un CRM adatto alle piccole e medie imprese, che offre gestione dei contatti e dei progetti, automazione del flusso di lavoro e robustezza segnalazione, insieme a un'interfaccia intuitiva.
• CRM Freshsales: Un'opzione conveniente che offre funzionalità complete per i team di vendita, tra cui comunicazione sui lead, strumenti di conversione, punteggio dei lead basato sull'intelligenza artificiale e solide capacità di integrazione.
• Forza vendita: Una piattaforma CRM solida e leader del settore che offre funzionalità complete per vendite, marketing e servizi, nota per la sua elevata personalizzazione e scalabilità per le grandi aziende.
• Zendesk: Principalmente una piattaforma di assistenza e supporto clienti che offre anche solide funzionalità CRM, garantendo una gestione e un'analisi end-to-end delle interazioni con i clienti.

Conclusione

Ecco fatto! Abbiamo esaminato le basi dell'utilizzo di Close CRM, dalla configurazione dell'account all'automazione delle attività.

Davvero interessante. Close CRM è uno strumento potente che aiuta te e il tuo team a vendere in modo più efficace.

Ricordati che l'importante è lavorare in modo più intelligente, non più duro.

Utilizzando Close CRM puoi organizzare i tuoi contatti, gestire la tua pipeline di vendita e automatizzare il tuo flusso di lavoro.

Puoi avere più tempo libero da dedicare a ciò che conta di più: costruire relazioni e concludere affari.

Ora tocca a te! Esplora Close CRM, prova le sue funzionalità e scopri come può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di vendita.

Potresti rimanere sorpreso da quanto più semplice ed efficiente possa diventare il tuo processo di vendita.

Buona fortuna e buone vendite!

Domande frequenti