Jak korzystać z NetSuite jak profesjonalista: przewodnik krok po kroku w 2025 roku

Czy kiedykolwiek czułeś, że NetSuite to zagadka, której nie potrafisz rozwiązać?

Jakbyś po prostu klikał wokoło, mając nadzieję, że wszystko będzie dobrze?

Nie jesteś sam!

Ten przewodnik to Twoja mapa ułatwiająca korzystanie z NetSuite!

Pokażemy Ci jak używać NetSuite.

Przygotuj się na przejęcie kontroli nad NetSuite i spraw, aby Twoja praca stała się o wiele łatwiejsza!

FreshBooks

Zwiększ produktywność nawet o 78%! Zobacz, jak narzędzia automatyzacyjne NetSuite mogą odmienić Twój dzień pracy.

Wypróbuj NetSuite za darmo Przeczytaj całą recenzję

Chcesz, aby Oracle NetSuite stało się Twoim supernarzędziem?

Hej użytkowniku! Masz czasem wrażenie, że po prostu grzebiesz w Oracle NetSuite?

Czyli jest jakiś sekretny sposób na jego użycie, o którym wiedzą wszyscy?

Nie jesteś jedyny!

Ten system ERP i CRM Na początku system może wydawać się skomplikowany.

Ale wiesz co? Nie musi tak być!

Twój ekran główny NetSuite

Pomyśl o pulpicie nawigacyjnym jako o swoim punkcie wyjścia. Pokazuje Ci on rzeczy, które musisz zobaczyć w pierwszej kolejności.

To, co widzisz od razu

Po zalogowaniu zobaczysz różne pola.

Te pola nazywane są portletami.

Pokazują Ci takie rzeczy jak przypomnienia i raporty.

Znalezienie drogi

Na górze ekranu znajduje się menu.

Dzięki temu możesz poruszać się po różnych częściach Oracle NetSuite.

To tak jak z różnymi alejkami w sklepie.

Widzieć to, co ważne

Możesz zmienić to, co pokazują te pola na pulpicie nawigacyjnym.

Dzięki temu możesz zoptymalizować to, co widzisz.

Umieść ważne rzeczy w widocznym miejscu!

Szybkie sposoby na wykonanie zadań

Na pulpicie mogą znajdować się pewne skróty.

Są to szybkie przyciski, dzięki którym możesz szybko wykonać czynności.

Twoja specjalna konfiguracja

Możesz przesuwać te pudełka.

Zmień wygląd swojego pulpitu nawigacyjnego tak, aby najbardziej Ci odpowiadał.

Dzięki temu dostosowaniu będziesz pracować lepiej.

Poruszanie się w Oracle NetSuite

Ok, więc jesteś zalogowany. Jak teraz dostać się do wszystkich tych fajnych rzeczy? 

Nie martw się, to łatwiejsze niż myślisz!

Szybkie znajdowanie rzeczy

Pasek wyszukiwania na górze jest bardzo pomocny.

Po prostu wpisz, czego szukasz – imię i nazwisko klienta, przedmiot, cokolwiek!

To takie magiczne narzędzie do wyszukiwania wszystkich informacji związanych z zarządzaniem firmą.

Pomaga to zautomatyzować wyszukiwanie rzeczy zamiast klikania i przeglądania wielu stron.

Powrót do tego, co właśnie zrobiłeś

Widzisz tę małą ikonkę zegara?

Tutaj znajdziesz strony, które ostatnio przeglądałeś. 

To taki przycisk „wróć tam, gdzie byłeś”.

Bardzo przydatne!

Tworzenie własnych szybkich linków

Możesz utworzyć własne skróty do stron, z których korzystasz najczęściej.

Można je traktować jak swoje ulubione przyciski.

Pomaga to przyspieszyć procesy biznesowe.

Oglądanie aktualizacji w miarę ich pojawiania się

Niektóre funkcje Oracle NetSuite pokazują informacje w czasie rzeczywistym.

Oznacza to, że od razu widzisz aktualizacje, np. w przypadku wyprzedaży.

Dzięki temu możesz mieć wszystko pod kontrolą, bez konieczności czekania.

Jak wszystko działa razem

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa oznacza, że ​​wszystkie części przedsiębiorstwa komunikują się ze sobą.

Tak więc, gdy dokonujesz sprzedaży, aktualizowane są takie dane, jak liczba artykułów pozostałych w łańcuchu dostaw.

Dbanie o zadowolenie klientów

Zarządzanie relacjami z klientami polega na śledzeniu relacji z klientami.

Dzięki NetSuite możesz zobaczyć wszystkie rozmowy z klientem w jednym miejscu.

Dzięki temu możesz lepiej przewidywać, czego będą potrzebować w przyszłości.

Praca z rekordami

Wyobraź sobie „rekord” w NetSuite jako pliki w szafce na dokumenty.

Każdy rekord przechowuje wszystkie informacje o jednej rzeczy, np. o kliencie, sprzedawanym produkcie lub złożonym przez kogoś zamówieniu.

Zobaczmy, jak pracować z tymi plikami.

Tworzenie nowych rekordów

Czasami trzeba dodać nowe informacje.

Może masz nowego klienta lub sprzedajesz coś nowego.

Tworzenie nowego rekordu jest jak tworzenie nowego pliku w szafce.

Kliknij „Nowy” i wypełnij puste pola odpowiednimi informacjami.

Przeglądanie rekordów

Gdy chcesz zobaczyć szczegóły czegoś, otwierasz odpowiedni zapis.

To tak, jakbyś otwierał ten plik w szafce.

Zobaczysz wszystkie ważne informacje, takie jak imię klienta, zamówienie lub liczbę sztuk danego produktu, które posiadasz.

Zmiana rekordów

Chcesz zaktualizować pewne informacje?

Być może klient zmienił adres lub cena czegoś wzrosła.

Możesz edytować rekord, aby wprowadzić te zmiany.

Wystarczy znaleźć pole, które chcesz zmienić, wpisać nowe informacje i zapisać je.

Zrozumienie pudełek

Kiedy przeglądasz rekord, widzisz wiele pól zawierających słowa.

Są to tak zwane pola.

Każde pole zawiera konkretną informację. 

To tak jak z różnymi sekcjami w Twoim pliku.

Zapisywanie pracy

Gdy tworzysz nowy rekord lub wprowadzasz zmiany, musisz je zapisać.

Można to porównać do odłożenia teczki do szafki.

Jeśli nie zapiszesz zmian, nie zostaną one zachowane!

Praca z transakcjami

Transakcje można porównać do działań podejmowanych w firmie.

Wyobraź sobie, że wykonują one takie czynności, jak dokonywanie sprzedaży, kupowanie towarów dla Twojej firmy lub wysyłanie rachunków.

NetSuite pomaga śledzić wszystkie te działania.

Dokonywanie sprzedaży

Gdy klient dokona zakupu, tworzysz transakcję „zamówienia sprzedaży”.

To tak, jakby spisali, co chcą kupić.

Wpisujesz ich imię, co kupują i ile to kosztuje.

Kupowanie rzeczy dla Twojej firmy

Gdy musisz dokonać pewnych zakupów na potrzeby swojej firmy, na przykład kupić nowe materiały, tworzysz transakcję zamówienia zakupu.

Dzięki temu dowiesz się od swoich dostawców, co chcesz od nich kupić.

Wysyłanie rachunków

Kiedy musisz poprosić klienta o zapłatę, tworzysz transakcję „faktura”.

To tak, jakbyś wysłał im rachunek, który pokazuje, ile Ci są winni.

Wypełnianie formularzy

Podczas tworzenia transakcji zobaczysz formularz z różnymi polami do wypełnienia.

W tych polach należy podać wszystkie ważne szczegóły dotyczące danej czynności, np. komu sprzedajesz lub co kupujesz.

Łączenie kropek

Czasami różne transakcje są ze sobą powiązane.

Na przykład zamówienie sprzedaży może zostać przekształcone w fakturę.

NetSuite pomaga połączyć te elementy, dzięki czemu możesz zobaczyć całą historię.

Uzyskanie zgody

W niektórych firmach przed sfinalizowaniem transakcji ktoś musi powiedzieć „tak”.

To się nazywa zatwierdzenie.

NetSuite może mieć reguły określające, kto musi zatwierdzać różne rodzaje transakcji.

Praca z transakcjami to sposób, w jaki faktycznie Do biznes w NetSuite.

Gdy nauczysz się, jak tworzyć te rekordy i zrozumiesz, jak one działają, będziesz w stanie łatwo zarządzać swoją sprzedażą, zakupami i pieniędzmi!

Wniosek

Udało ci się! Nauczyłeś się kilku fajnych sztuczek dla NetSuite.

Pamiętasz, kiedy wydawało się to trudne?

Teraz wiesz jak się poruszać.

Wiesz, jak obchodzić się ze swoimi informacjami. Potrafisz działać.

Potraktuj ten przewodnik jako punkt wyjścia.

Jest jeszcze wiele do nauczenia. Ale najważniejsze już wiesz.

Próbuj nowych rzeczy w NetSuite.

Nie bój się klikać.

Po prostu nie zapisuj, jeśli nie jesteś pewien.

Im częściej korzystasz z NetSuite, tym staje się to łatwiejsze.

To jak jazda na rowerze. Na początku może się chwiać. Wkrótce będziesz śmigać jak profesjonalista.

Często zadawane pytania