Najlepszy CRM dla agentów ubezpieczeniowych: Jak szybko zwiększyć sprzedaż w 2025 roku?

Ever feel like you’re juggling flaming chainsaws?

Are clients slipping through the cracks? Is paperwork piling up?

Yeah, insurance life can get wild. You’re not alone. Imagine if you could zap all that chaos away.

What if you had a secret weapon to track leads, manage clients, and close deals faster?

This article will show you how the best CRM for insurance agents can be your superhero cape.

We’ll cut through the noise and show you what works. 

No fluff, just real tips to boost your sales. Let’s get started.

What is the Best CRM for Insurance Agents?

Tired of endless searching? You need a CRM that fits twój wymagania.

No more guessing. We’ve done the hard work.

Below, find a list of the top CRMs.

Each one will help you streamline your work and boost your sales.

1. Poniedziałkowy CRM

Monday.com CRM is a visual platform.

It helps manage sales and projects. It’s very customizable.

Odkryj jego potencjał dzięki naszemu Poniedziałkowy samouczek. 

Nasze podejście

Monday CRM to dobry wybór dla firm, którym zależy na atrakcyjnym wizualnie i łatwym w obsłudze systemie CRM.

Wypróbuj Monday CRM za darmo Przeczytaj całą recenzję Alternatywy dla poniedziałkowego CRM

Kluczowe korzyści

• Atrakcyjny wizualnie interfejs: Łatwa w obsłudze i zrozumiała.
• Elastyczny i konfigurowalny: Dostosuj platformę do swoich konkretnych potrzeb.
• Funkcje współpracy: Współpracuj płynnie ze swoim zespołem.
• Integracje z popularnymi aplikacjami: Połącz się ze swoimi ulubionymi narzędziami biznesowymi.

Wypróbuj Monday ZA DARMO

Wycena

• Bezpłatny: 0$ za darmo na zawsze.
• Podstawowy: 9$/miejsce/miesiąc.
• Standard: 12 USD/miejsce/miesiąc.
• Zawodowiec: 19 USD/miejsce/miesiąc.
• Przedsiębiorstwo:Ceny ustalane indywidualnie, w oparciu o Twoje potrzeby.

Wypróbuj Monday ZA DARMO

Zalety

• Atrakcyjny wizualnie i przyjazny dla użytkownika.
• Elastyczne i dostosowywalne przepływy pracy.
• Świetne do współpracy zespołowej.
• Integruje się z popularnymi aplikacjami.

Wady

• Dla dużych zespołów może to być kosztowne.
• Ograniczone możliwości raportowania.
• Nie jest tak bogaty w funkcje jak niektóre produkty konkurencji.

Wypróbuj Monday ZA DARMO

2. Przejdź na wyższy poziom

Gohighlevel is a powerful, all-in-one platform built for marketing agencies.

It helps manage clients and campaigns.

Odkryj jego potencjał dzięki naszemu Samouczek Gohighlevel. 

Nasze podejście

To świetne rozwiązanie dla agencji i firm, które chcą skonsolidować narzędzia. Możliwości automatyzacji są bardzo rozbudowane.

Wypróbuj GoHighLevel za darmo Przeczytaj całą recenzję sprawdź alternatywy dla GoHighLevel

Kluczowe korzyści

• Kompleksowa platforma marketingowa.
• Dostępna opcja white-label.
• Zautomatyzowane kampanie.
• Narzędzia do pielęgnowania potencjalnych klientów.
• Kompleksowe raportowanie.

Próbować gohighlevel Za darmo

Wycena

• Rozrusznik: 97 USD/miesiąc.
• Nieograniczony: 297 USD/miesiąc.

Próbować gohighlevel Za darmo

Zalety

• Rozwiązanie typu „wszystko w jednym”.
• Przyjazny dla użytkownika interfejs.
• Potężne narzędzia automatyzacji.
• Rozbudowane integracje.
• Aktywna społeczność i wsparcie.

Wady

• Wymagająca nauka.
• Dla niektórych jest to drogie.
• Ograniczone możliwości personalizacji.

Próbować gohighlevel Za darmo

3. Kliknij w górę

Kliknij w górę jest uniwersalną platformą zwiększającą produktywność.

Zawiera CRM funkcje. Jest wysoce konfigurowalny.

Odkryj jego potencjał dzięki naszemu Samouczek ClickUp. 

Nasze podejście

Jest niezwykle wydajny i elastyczny. Darmowy plan jest bardzo bogaty i oferuje wiele funkcji do zarządzania projektami. Jednak ze względu na mnogość opcji, na początku może wydawać się przytłaczający, a krzywa uczenia się może być trudna dla nowych użytkowników.

Wypróbuj ClickUp za darmo Przeczytaj całą recenzję sprawdź alternatywy dla ClickUp

Kluczowe korzyści

• Centralna przestrzeń robocza do zadań.
• Oferuje bezpłatny plan na zawsze.
• Obsługuje ponad 1000 integracji.
• Możliwość dostosowania przepływów pracy i widoków.
• Kompleksowe funkcje raportowania.

Próbować kliknij Za darmo

Wycena

• Bezpłatny:Najlepsze do użytku osobistego.
• Nieograniczony: 7 USD/użytkownika.
• Biznes: 12 USD/użytkownik.
• Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę dostosowaną do Twoich wymagań.

Próbować kliknij Za darmo

Zalety

• Platforma typu „wszystko w jednym”.
• Wysoce konfigurowalne.
• Solidny plan darmowy.
• Silna automatyzacja.
• Funkcje współpracy.

Wady

• Trudna nauka.
• Przeciążenie funkcji.
• Ograniczenia aplikacji mobilnej.
• Problemy z wydajnością.

Próbować kliknij Za darmo

4. HubSpot

HubSpot jest popularny CRM that offers many tools.

It’s great for inbound marketing and is very scalable.

Odkryj jego potencjał dzięki naszemu samouczkowi HubSpot. 

Nasze podejście

HubSpot to potężna platforma z wieloma funkcjami, ale przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę swój budżet i potrzeby. To dobry wybór dla firm, które poszukują kompleksowego rozwiązania i są gotowe w nie zainwestować.

Wypróbuj Hubspot ZA DARMO Przeczytaj całą recenzję Alternatywy dla Hubspota

Kluczowe korzyści

• Bezpłatny CRM: Zacznij od bezpłatnego planu z podstawowymi funkcjami CRM.
• Platforma typu „wszystko w jednym”: Uzyskaj dostęp do zestawu narzędzi do marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.
• Rozbudowana społeczność i zasoby: Skorzystaj z bogactwa wiedzy i wsparcia.
• Skupienie się na marketingu przychodzącym: Przyciągaj i angażuj potencjalnych klientów za pomocą wartościowych treści.

Wypróbuj Hubspot ZA DARMO

Wycena

• Darmowe narzędzia:Bezpłatne dla maksymalnie dwóch użytkowników.
• Marketing Hub Starter: 15 USD/miejsce/miesiąc.
• Platforma klienta startowego: 15 USD/miejsce/miesiąc.
• Marketing Hub Professional + trzy miejsca: 800 USD/miesiąc, dodatkowe miejsca za 45 USD/miesiąc.

Wypróbuj Hubspot ZA DARMO

Zalety

• Kompleksowe funkcje i narzędzia.
• Bezpłatna opcja CRM.
• Silna reputacja i rozpoznawalność marki.
• Świetne rozwiązanie dla marketingu przychodzącego.

Wady

• Dla małych firm może to być kosztowne.
• Jego nauka i obsługa mogą być trudne.
• Niektóre funkcje są dostępne tylko w niższych planach.

Wypróbuj Hubspot ZA DARMO

5. Zachowaj

Zachować is like a super-powered assistant. It helps you keep track of clients.

You can automate emails and texts. It’s built for małe firmy.

Think less work, more sales.

Odkryj jego potencjał dzięki naszemu Samouczek Keap. 

Nasze podejście

Zachować to fantastyczne rozwiązanie dla małych firm, które chcą usprawnić sprzedaż i działania marketingowe. Jest przyjazne dla użytkownika i oferuje wiele cennych funkcji.

Wypróbuj Keap za darmo Przeczytaj całą recenzję sprawdź alternatywy dla Keap

Kluczowe korzyści

• Wbudowany marketing e-mailowy: Wysyłaj spersonalizowane wiadomości e-mail do swoich odbiorców.
• Łatwa w użyciu automatyzacja: Zautomatyzuj zadania, takie jak wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc i przydzielanie potencjalnych klientów.
• Zarządzanie lejkiem sprzedaży: Śledź swoje transakcje i identyfikuj szanse.
• Integracje e-commerce: Połącz Keap ze swoim sklepem internetowym, aby zarządzać zamówieniami i klientami.

Próbować Zachować Za darmo

Wycena

Keap oferuje bezpłatny okres próbny i prostą strukturę cenową, która ułatwi Ci rozpoczęcie pracy.

• Prosty plan:Cena zaczyna się od 249 USD miesięcznie (rozliczana rocznie) i obejmuje dwóch użytkowników i 1500 kontaktów.

Próbować Zachować Za darmo

Zalety

• Świetne dla małych firm.
• Łatwy do nauczenia i użycia.
• Potężne narzędzia do marketingu e-mailowego.
• Doskonałe funkcje automatyzacji.

Wady

• W miarę rozwoju firmy może to być kosztowne.
• Ograniczone możliwości personalizacji.
• Nie jest to rozwiązanie idealne dla dużych przedsiębiorstw.

Próbować Zachować Za darmo

6. Aktywna kampania

ActiveCampaign is more than just a CRM.

It’s great for email marketing and helps you build strong customer relationships.

Think smart automation.

Odkryj jego potencjał dzięki naszemu Samouczek ActiveCampaign. 

Nasze podejście

ActiveCampaign to doskonały wybór dla firm, które chcą wykorzystać prawdziwą moc e-mail marketingu i automatyzacji. Jednak ze względu na swoją złożoność może nie być najlepszym rozwiązaniem dla początkujących.

Wypróbuj ActiveCampaign za darmo Przeczytaj całą recenzję Sprawdź alternatywy dla ActiveCampaign

Kluczowe korzyści

• Zaawansowana automatyzacja: Twórz złożone przepływy pracy w celu pozyskiwania potencjalnych klientów i automatyzowania zadań.
• Potęga marketingu e-mailowego: Wysyłaj piękne i skuteczne kampanie e-mailowe.
• Wbudowany CRM: Zarządzaj kontaktami i śledź interakcje.
• Segmentacja i personalizacja: Kieruj spersonalizowane wiadomości do określonych grup kontaktów.

Próbować Aktywna kampania Za darmo

Wycena

• Rozrusznik: 15 USD/miesiąc.
• Plus: 49 USD/miesiąc.
• Zawodowiec: 79 USD/miesiąc.
• Przedsiębiorstwo: 145 USD/miesiąc.

Zalety

• Solidne możliwości automatyzacji.
• Doskonała dostarczalność wiadomości e-mail.
• Szczegółowe raporty i analizy.
• Świetne dla rozwijających się firm.

Wady

• Nauka tego może być trudna.
• Ceny mogą szybko wzrosnąć.
• Nie jest tak przyjazna dla użytkownika jak niektóre inne opcje.

Próbować Aktywna kampania Za darmo

7. Pipedrive

Pipedrive to firma skoncentrowana na sprzedaży CRM. It’s built for pipeline management.

It helps you visualize your sales. It’s easy to use.

Odkryj jego potencjał dzięki naszemu Samouczek Pipedrive. 

Nasze podejście

Pipedrive to solidny wybór dla firm nastawionych na sprzedaż. Jest przyjazny dla użytkownika, atrakcyjny wizualnie i pełen przydatnych funkcji. Jedynym powodem, dla którego nie otrzymał idealnej oceny 10, są ograniczenia tańszych planów.

Wypróbuj Pipedrive za darmo Przeczytaj całą recenzję sprawdź alternatywy dla Pipedrive

Kluczowe korzyści

• Skupienie się wyłącznie na sprzedaży: Pipedrive został stworzony, aby pomóc Ci zamykać więcej transakcji.
• Wizualne zarządzanie rurociągami: Zobacz dokładnie, na jakim etapie jest każda transakcja.
• Potężna automatyzacja: Zautomatyzuj zadania takie jak wysyłanie wiadomości e-mail i planowanie spotkań.
• Wsparcie 24/7: Uzyskaj pomoc, kiedy tylko jej potrzebujesz.

Wypróbuj Pipedrive za darmo

Wycena

• Niezbędny: 14 USD/użytkownika/miesiąc.
• Zaawansowany: 24 USD/użytkownika/miesiąc.
• Profesjonalny: 49 USD/użytkownika/miesiąc.
• Moc: 59 USD/użytkownika/miesiąc.
• Przedsiębiorstwo: 79 USD/użytkownika/miesiąc.

Wypróbuj Pipedrive za darmo

Zalety

• Łatwy w użyciu i nawigacji.
• To świetny wizualny kanał przekazu.
• Potężne funkcje automatyzacji.
• Doskonała obsługa klienta.

Wady

• Ograniczone możliwości personalizacji w niższych planach.
• Dla dużych zespołów może to być kosztowne.
• Sprawozdawczość mogłaby być bardziej kompleksowa.

Wypróbuj Pipedrive za darmo

8. Natychmiast

Instantly focuses on outbound email.

It helps you find and connect with leads. It’s excellent for cold sięgać dalej niż ktoś coś.

Odkryj jego potencjał dzięki naszemu Natychmiastowy samouczek. 

Nasze podejście

Instantly to cenne narzędzie dla firm, które chcą zwiększyć swoje wysiłki w zakresie dotarcia do klientów.

Wypróbuj natychmiast za darmo Przeczytaj całą recenzję sprawdź alternatywy Instantly

Kluczowe korzyści

• Zasięg wielokanałowy: Nawiąż kontakt z potencjalnymi klientami za pośrednictwem poczty e-mail, LinkedIn, Twittera i innych serwisów.
• Spersonalizowane wiadomości: Dostosuj swoje wiadomości do każdego odbiorcy.
• Zautomatyzowane działania następcze: Bądź w centrum uwagi, nie ruszając palcem.
• Szczegółowa analiza: Śledź swoje postępy i sprawdzaj, co działa.

Wypróbuj natychmiast ZA DARMO

Wycena

• CRM wzrostu:37,9 USD/miesiąc, nieograniczona liczba miejsc.
• Hyper CRM:77,6 USD/miesiąc, nieograniczona liczba miejsc.

Wypróbuj natychmiast ZA DARMO

Zalety

• Świetne do pozyskiwania klientów i budowania relacji.
• Potężne funkcje automatyzacji.
• Pomaga zwiększyć wskaźnik odpowiedzi.
• Łatwe personalizowanie wiadomości.

Wady

• W przypadku działań na dużą skalę może to być kosztowne.
• Bezpłatny plan jest minimalny.
• Nie jest to pełnoprawny CRM.

Wypróbuj natychmiast ZA DARMO

9. Freshsales CRM

Freshsales is a CRM. It’s built for sales teams. It’s simple to use.

It helps you track deals. It has built-in phone and email.

You can manage your pipeline. It’s good for small businesses.

Odkryj jego potencjał dzięki naszemu Samouczek Freshsales. 

Nasze podejście

Freshsales CRM to solidny wybór dla firm, dla których priorytetem jest łatwość obsługi i przystępna cena. To świetny sposób na korzystanie z CRM bez konieczności intensywnej nauki.

Wypróbuj Freshsales za darmo Przeczytaj całą recenzję alternatywy dla freshsales

Kluczowe korzyści

• Przyjazny dla użytkownika interfejs: Łatwa w obsłudze i nauce.
• Wbudowany telefon i e-mail: Łącz się z klientami bezpośrednio z platformy.
• Wnioski oparte na sztucznej inteligencji: Uzyskaj pomocne sugestie i prognozy.
• Przystępne ceny: Oferuje bezpłatny plan i konkurencyjne plany płatne.

Próbować świeżesprzedaże Za darmo

Wycena

• Wzrost + 500 kontaktów marketingowych: 9 USD/użytkownika/miesiąc.
• Pro + 500 kontaktów marketingowych: 39 USD/użytkownika/miesiąc.
• Przedsiębiorstwo + 500 kontaktów marketingowych: 59 USD/użytkownika/miesiąc.

Próbować świeżesprzedaże Za darmo

Zalety

• Intuicyjny i łatwy w użyciu.
• Przystępne ceny.
• Świetne dla małych firm.
• Przydatne funkcje wspomagane przez sztuczną inteligencję.

Wady

• Ograniczone możliwości personalizacji.
• Sprawozdawczość mogłaby być bardziej kompleksowa.
• Nie ma tak wielu integracji jak u niektórych konkurentów

Próbować świeżesprzedaże Za darmo

What to look for when buying best CRM for insurance agents?

• Łatwość użytkowania: Is it simple to navigate?
• Integracja: Does it work with your existing tools?
• Automatyzacja: Can it automate tasks?
• Dostęp mobilny: Czy można z niego korzystać w podróży?
• Raportowanie: Does it provide valuable insights?
• Obsługa klienta: Czy pomoc jest łatwo dostępna?
• Skalowalność: Czy może rosnąć wraz z Tobą? biznes?
• Funkcje specyficzne dla branży: Does it have features specific to the insurance industry?
• Wycena: Czy mieści się w Twoim budżecie?

How Can a CRM Benefit You?

A great CRM can transform your marketing efforts and help you manage your existing customers better.

You can use automated workflows to handle repetitive tasks, from sending emails to scheduling follow-ups.

This cuts down on manual data entry and frees up your time.

By having all the data in one place, you can track sales tasks and see deal insights instantly.

CRMs offer advanced analytics and even predictive analytics to give you a clear picture of your business.

This helps you understand customer issues and improve brand loyalty.

With the ability to track interactions across multiple channels, from phone calls to emails, you can unify your sales processes and marketing efforts.

Ultimately, a CRM helps you work smarter.

It takes the chaos of managing customer relationships and makes it simple.

By streamlining your CRM workflows, you gain control and a deeper understanding of your business, which leads to better results.

Przewodnik kupującego

To find the right CRM software, we conducted our research using a multi-faceted approach to give you the most accurate recommendations.

Przyjrzyjmy się naszemu procesowi:

• Defining Business Needs: We first identified the core needs of a business looking for a customer relationship management software. This included managing sales leads, running marketing campaigns, and improving customer satisfaction. We focused on how a CRM solution can streamline processes and boost productivity.
• Analiza cech: We dived deep into the CRM features of each platform. We looked for things like workflow automation, lead scoring, and effective communication tools. We also assessed how each CRM platform handles customer contact information, purchase history, and other vital customer data. We examined features that help manage customer relationships and improve the overall customer experience.
• Ceny i wartość: We evaluated the CRM software options based on their pricing models. We considered the cost of different plans and what you get for the price, looking for the best value. This includes a look at what advanced features are included.
• Identyfikacja negatywów: Our research included a thorough look at the drawbacks of each CRM solution. We dug into user reviews to find common complaints, such as what was missing from each product or potential issues with the support team.
• Support and Policies: We checked for the availability of a support team, community forums, and any refund policies. We also considered the quality of support offered.
• Integracja słów kluczowych: We ensured our research incorporated critical industry terms like “customer relationship management,” “customer engagement,” “marketing automation,” and “all-in-one crm.” This helps to provide a complete picture of the market and aligns with how people search for these tools.

Podsumowanie

Choosing the right CRM solution is a game-changer.

We’ve shown you a range of CRM tools, from the full-featured Zoho CRM to the simpler Kapsułkowy CRM.

By using a good CRM, you can automate repetitive tasks and spend more time on what matters—your clients.

It’s about getting a complete picture of your current customers and improving customer information.

You’ll be able to access data, gain insights into customer behavior, and manage your sales pipeline more effectively.

This will help you with lead generation and, ultimately, lead to increased sales.

By following our guide, you can confidently find the best CRM tools to meet your business processes and get your entire team working smarter, not harder.

Często zadawane pytania