Hoe Insightly te gebruiken: een complete handleiding voor 2026

Snelstart

Deze handleiding behandelt alle Insightly-functies:

• Aan de slag — Account aanmaken en basisinstellingen
• Hoe moderne CRM te gebruiken — Centraliseer klantgegevens en beheer relaties
• Hoe projectmanagement te gebruiken — Zet deals om in projecten met mijlpalen
• Hoe rapportage te gebruiken — Monitor KPI's met aangepaste dashboards
• Hoe e-mail te gebruiken — Verbind e-mailclients en volg interacties
• Hoe AI-automatisering te gebruiken — Automatiseer workflows met op regels gebaseerde triggers
• Hoe integraties te gebruiken — Verbind meer dan 500 apps via AppConnect

Benodigde tijd: 5 minuten per film

Ook in deze handleiding: Professionele tips | Veelgemaakte fouten | Probleemoplossing | Prijzen | Alternatieven

Waarom zou je deze gids vertrouwen?

Ik heb Insightly gebruikt. CRM Ik gebruik Insightly al meer dan 18 maanden en heb alle hier beschreven functies getest. Deze handleiding voor het gebruik van Insightly is gebaseerd op echte praktijkervaring – geen marketingpraatjes of screenshots van leveranciers.

Insightly is een van de krachtigste CRM hulpmiddelen die vandaag beschikbaar zijn.

Maar de meeste gebruikers benutten slechts een fractie van de mogelijkheden.

Deze handleiding laat u zien hoe u alle belangrijke functies kunt gebruiken.

Stap voor stap, met screenshots en professionele tips.

Insightly-handleiding

Deze complete Insightly-handleiding leidt je stap voor stap door alle functies, van de eerste installatie tot geavanceerde tips waarmee je een gevorderde gebruiker wordt.

Inzichtelijk

Beheer uw volledige verkoopcyclus en de nazorg in één platform. Insightly CRM centraliseert klantgegevens, automatiseert workflows en zet gewonnen deals om in projecten. Probeer het 14 dagen gratis.

PROBEER INSIGHTLY NU →

LEES DE VOLLEDIGE RECENSIE →

INZICHTIGE ALTERNATIEVEN →

Aan de slag met Insightly

Voordat u een functie kunt gebruiken, moet u deze eenmalige installatie voltooien.

Het duurt ongeveer 3 minuten.

Bekijk eerst dit korte overzicht:

Laten we nu elke stap eens doornemen.

Stap 1: Maak uw account aan

Ga naar de website van Insightly en klik op 'Probeer gratis'.

Voer uw zakelijke e-mailadres in en maak een wachtwoord aan.

Je kunt je ook aanmelden met een Google- of Microsoft-account.

✓ Controlepunt: Controleer uw inbox voor een bevestigingsmail.

Stap 2: Configureer uw account

Log in en voltooi de onboarding-wizard.

Voeg uw bedrijfsnaam toe en selecteer uw branche.

Zo ziet het dashboard eruit:

✓ Controlepunt: Je zou het hoofd-CRM-dashboard met navigatiemenu moeten zien.

Stap 3: Importeer uw contacten

Klik op 'Contacten' in het menu aan de linkerkant.

Gebruik de importwizard om uw bestaande contacten vanuit een CSV-bestand te uploaden of koppel Gmail.

Insightly centraliseert klantgegevens en slaat alle contact-, organisatie- en communicatiegegevens op één plek op.

Hoe Insightly Modern CRM te gebruiken

Moderne CRM Hiermee kunt u afdelingsgegevens centraliseren om één betrouwbare bron van informatie te creëren voor klantinteracties.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk Modern CRM in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Ga naar Contacten

Klik op 'Contacten' in het menu aan de linkerkant.

Je ziet al je contacten met hun organisaties en hun recente activiteiten.

Stap 2: Aangepaste velden maken

Ga naar Instellingen en selecteer 'Aangepaste velden'.

Voeg aangepaste velden toe die aansluiten bij de behoeften van uw bedrijf, zoals leadbron of klantcategorie.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je zou je nieuwe aangepaste velden in de contactrecords moeten zien.

Stap 3: Interacties bijhouden

Open een contactrecord om gesprekken, e-mails en vergaderingen vast te leggen.

Insightly maakt het mogelijk om interacties te volgen door alles direct in contactrecords vast te leggen.

Hoe Insightly Project Management te gebruiken

Projectmanagement Hiermee kunt u afgesloten deals omzetten in projecten, waarbij alle details automatisch worden gekopieerd.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk projectmanagement in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Zet de kans om in een project.

Open een gewonnen kans en klik op 'Omzetten naar project'.

Insightly maakt het mogelijk om afgesloten deals om te zetten in projecten, waarbij de details direct worden gekopieerd.

Stap 2: Projectpipelines instellen

Ga naar Instellingen en configureer je projectpipelines.

Voeg mijlpalen toe zoals 'Kickoff', 'In uitvoering' en 'Oplevering'.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je zou de verschillende fasen van je projectpipeline in de bordweergave moeten kunnen zien.

Stap 3: Activiteitensets maken

In Insightly kunnen gebruikers sjablonen maken voor taken en evenementen, die bekend staan ​​als activiteitensets.

Gebruik deze activiteitensets in projecten voor snelle taakcreatie en verbeterde efficiëntie.

Hoe Insightly-rapportage te gebruiken

Rapportage Hiermee kunt u unieke KPI's voor zowel verkoop als projectuitvoering monitoren met behulp van aangepaste dashboards.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk hoe verslaggeving in de praktijk werkt:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Open de sectie Rapporten

Klik op 'Rapporten' in het navigatiemenu aan de linkerkant.

Je ziet ingebouwde rapportagesjablonen en dashboardopties.

Stap 2: Een aangepast dashboard maken

Klik op 'Nieuw dashboard' en voeg de gewenste widgets toe.

Insightly biedt de mogelijkheid om dashboards te creëren waarmee unieke KPI's voor zowel verkoop als projectuitvoering kunnen worden gemonitord.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je zou nu je eigen dashboard met realtime gegevens moeten zien.

Stap 3: Plan de levering van het rapport in.

Stel geautomatiseerde e-mailrapporten in voor belanghebbenden.

Insightly biedt realtime inzicht in verkoopcijfers, projecten en teamprestaties via rapportages.

Hoe Insightly-e-mail te gebruiken

E-mail Hiermee kunt u e-mailclients koppelen voor directe updates van contactgegevens.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk e-mail in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Koppel je e-mailadres

Ga naar Instellingen en selecteer 'E-mailaccounts'.

Verbind uw Gmail-, Outlook- of andere e-mailprovider.

Stap 2: E-mailtracking inschakelen

Schakel e-mailtracking in je accountinstellingen in.

Elke verzonden e-mail wordt automatisch geregistreerd in het bijbehorende contactrecord.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je zou de e-mailgeschiedenis in je contactgegevens moeten zien verschijnen.

Stap 3: Gebruik e-mailsjablonen

Maak e-mailtemplates voor veelvoorkomende reacties aan potentiële klanten.

Insightly beschikt over AI-functionaliteiten voor het samenvatten van e-mailconversaties en het genereren van antwoorden.

Hoe Insightly AI-automatiseringen te gebruiken

AI-automatiseringen Hiermee kunt u acties automatiseren op basis van specifieke criteria met behulp van een op regels gebaseerde engine.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk AI-automatisering in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Toegang tot workflowautomatisering

Ga naar Instellingen en selecteer 'Workflow'. Automatisering.

Je ziet dan opties om nieuwe automatiseringsregels aan te maken.

Stap 2: Een automatiseringsregel maken

Klik op 'Nieuwe workflow' en selecteer uw triggerobject.

Insightly maakt gebruik van een op regels gebaseerde engine om acties te automatiseren op basis van specifieke criteria.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je zou je workflowregel als actief moeten zien staan.

Stap 3: Stel geautomatiseerde vervolgacties in

Configureer workflows die welkomstmails versturen wanneer leads worden aangemaakt.

Insightly maakt geautomatiseerde lead nurturing mogelijk via workflows en drip marketingsequenties.

Hoe Insightly-integraties te gebruiken

Integraties Hiermee kun je Insightly via AppConnect verbinden met meer dan 500 apps om een ​​uniforme technologie-stack te creëren.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Bekijk de beschikbare integraties

Ga naar Instellingen en selecteer 'Integraties'.

Bekijk de AppConnect-marktplaats voor beschikbare verbindingen.

Stap 2: Verbind je apps

Selecteer de app waarmee u verbinding wilt maken en geef toestemming voor toegang.

Insightly integreert met meer dan 500 apps via AppConnect.

Populaire integraties zijn onder andere Slack, QuickBooks en Mailchimp.

✓ Controlepunt: Je zou de status van de verbonden app als 'Actief' moeten zien.

Stap 3: Gegevenssynchronisatie configureren

Stel in hoe gegevens tussen Insightly en uw gekoppelde apps stromen.

Wijs aangepaste velden toe en configureer de synchronisatiefrequentie voor uw bedrijfsbehoeften.

Hoe Insightly Support & Ticketing te gebruiken

Ondersteuning & Ticketverkoop Hiermee kunt u klantondersteuningsverzoeken volgen die gekoppeld zijn aan uw CRM-gegevens.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Servicemodule inschakelen

Ga naar Instellingen en schakel de Servicemodule in.

Dit voegt de mogelijkheid tot het aanmaken van supporttickets toe aan uw account.

Stap 2: Ondersteuningspipelines creëren

Configureer ticketstatussen zoals 'Nieuw', 'In behandeling' en 'Opgelost'.

Stel functies voor taakbeheer in met herinneringen en e-mailintegratie.

✓ Controlepunt: Je zou de geconfigureerde fasen van de ticketpipeline moeten zien.

Stap 3: Koppel tickets aan contactpersonen

Maak tickets aan en koppel ze aan bestaande contactpersonen.

Dit biedt medewerkers van de klantenservice een volledig klantdossier, zodat ze meer te weten kunnen komen over elke individuele zaak.

Insightly Pro-tips en snelkoppelingen

Na Insightly meer dan 18 maanden te hebben getest, deel ik hier mijn beste tips.

Toetsenbord sneltoetsen

Verborgen functies die de meeste mensen over het hoofd zien

• Activiteitensets: Maak sjablonen voor taken en evenementen die je snel aan projecten kunt koppelen. Dit bespaart uren handmatig taken aanmaken.
• Marketingtrajectbouwer: Insightly's marketing journey builder automatiseert lead nurturing via e-mailreeksen in meerdere stappen, gebaseerd op betrokkenheid.
• Videohandleidingen: Insightly biedt een afspeellijst met 20 instructievideo's op YouTube om gebruikers te helpen meer te leren over het CRM-systeem. Doorloop elke functie in je eigen tempo.

Veelvoorkomende fouten die je moet vermijden

Fout nr. 1: Geen gebruik maken van aangepaste velden

Fout nr. 2: Het overslaan van de pijplijnconfiguratie

Fout nr. 3: Het negeren van workflowautomatisering

Inzichtelijke probleemoplossing

Probleem: E-mailintegratie synchroniseert niet

Oorzaak: De machtigingen van uw e-mailclient zijn mogelijk verlopen of ingetrokken.

Repareren: Ga naar Instellingen > E-mailaccounts en koppel je e-mailprovider opnieuw. Zorg ervoor dat je alle vereiste machtigingen verleent.

Probleem: Workflowautomatisering wordt niet geactiveerd

Oorzaak: De triggercriteria komen mogelijk niet exact overeen met uw recordgegevens.

Repareren: Controleer de voorwaarden van uw workflow en zorg ervoor dat de criteria overeenkomen met uw objecten. Controleer of de workflow is ingesteld op 'Actief'.

Probleem: Importeren mislukt of er ontbreken gegevens.

Oorzaak: Opmaakproblemen met CSV-bestanden of niet-toegewezen kolommen.

Repareren: Gebruik de importtemplate van Insightly en zorg ervoor dat alle vereiste velden correct zijn toegewezen voordat u gaat importeren.

📌 Opmerking: Als geen van deze oplossingen uw probleem verhelpt, neem dan contact op met de Insightly-ondersteuning. Insightly biedt trainingen op aanvraag en online kennisbronnen om gebruikers te helpen bij veelvoorkomende problemen.

Wat is Insightly?

Inzichtelijk is een CRM-tool waarmee bedrijven verkoopcycli en de nazorg na de verkoop op één platform kunnen beheren.

Zie het als een commandocentrum voor uw klantrelaties en projectwerkzaamheden.

In 2026 blijft Insightly een effectieve 'alles-in-één'-oplossing voor het beheren van verkoopcycli en de nazorg na de verkoop.

Het omvat de volgende belangrijke kenmerken:

• Moderne CRM: Centraliseer klantgegevens en beheer relaties met contactpersonen en organisaties.
• Projectmanagement: Zet gewonnen deals om in projecten met een duidelijke planning en mijlpalen.
• Rapportage: Ontwikkel dashboards om unieke KPI's te monitoren voor zowel verkoop als projectuitvoering.
• E-mail: Koppel e-mailclients voor directe updates van contactgegevens met trackinginformatie.
• AI-automatisering: Automatiseer acties op basis van specifieke criteria, zoals wijzigingen in de leadstatus.
• Integraties: Verbind meer dan 500 apps via AppConnect om een ​​uniforme technologie-stack te creëren.
• Ondersteuning en ticketverkoop: Volg klantondersteuningsverzoeken die gekoppeld zijn aan uw CRM-gegevens.

De online kennisbank van Insightly bevat artikelen, handleidingen en tutorials die zijn ontworpen om gebruikers te helpen sneller te leren.

Insightly biedt ook webinars en video's voor klanten aan met tips van experts en best practices voor effectief gebruik van het CRM-systeem.

Voor een volledige recensie, zie onze Inzichtelijke recensie.

Inzichtelijke prijsstelling

Dit zijn de kosten van Insightly in 2026:

Gratis proefperiode: Ja, 14 dagen gratis proefperiode zonder creditcard.

Geld-terug-garantie: Neem contact op met de klantenservice voor informatie over het retourbeleid.

💰 Beste prijs-kwaliteitverhouding: Professioneel abonnement voor $49 per gebruiker per maand — inclusief workflowautomatisering, aangepaste rapporten en de tool voor het samenstellen van marketingtrajecten voor lead nurturing.

Het Premier Support and Success Plan omvat individuele online trainingssessies en verbeterde technische ondersteuning met snellere reactietijden.

Insightly biedt deskundige coachingsessies aan als onderdeel van het Premier Support and Success Plan om uw investering te maximaliseren.

Insightly versus alternatieven

Hoe verhoudt Insightly zich tot de concurrentie? Dit is het concurrentielandschap:

Snelle keuzes:

• Beste overall: Insightly onderscheidt zich van pure CRM-tools door de geïntegreerde projectmanagementfunctionaliteit.
• Beste budget: HubSpot — de gratis versie dekt de basisbehoeften van CRM voor kleine teams.
• Het meest geschikt voor beginners: Pipedrive – een visuele pipeline-interface die gemakkelijk te leren is.
• Het meest geschikt voor bedrijven: Salesforce — ongeëvenaarde aanpassingsmogelijkheden voor grote organisaties.

🎯 Alternatieven voor Insightly

Op zoek naar alternatieven voor Insightly? Dit zijn de beste opties:

• 🚀 HubSpot: Alles-in-één marketing-, verkoop- en serviceplatform met een krachtige gratis CRM-laag voor kleine bedrijven.
• 💰 Zoho CRM: Voordelig CRM met AI-assistent en workflowautomatisering vanaf $14 per gebruiker per maand.
• 🎯 Pijpleiding: Verkoopgerichte CRM met visueel pijplijnbeheer en intuïtieve dealtracking voor verkoopteams.
• 🏢 Salesforce: Een CRM-systeem van enterprise-niveau met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, een AppExchange-marktplaats en geavanceerde analyses.

Voor de volledige lijst, zie onze Insightly-alternatieven gids.

⚔️ Inzichtelijke vergelijking

Hieronder een vergelijking van Insightly met de concurrenten:

• Insightly versus HubSpot: Kies Insightly voor native projectmanagement; kies HubSpot voor marketingautomatisering en gratis tools.
• Insightly versus Zoho CRM: Kies Insightly voor de projectafhandeling na de verkoop; kies Zoho voor lagere prijzen en AI-functies.
• Insightly versus Pipedrive: Kies Insightly voor CRM-projecten en meer; kies Pipedrive voor een pure focus op de verkooppijplijn.
• Insightly versus Salesforce: Kies Insightly voor eenvoud in het middensegment; kies Salesforce voor schaalbaarheid en aanpassingsmogelijkheden op bedrijfsniveau.

Begin nu met het gebruik van Insightly.

Je hebt geleerd hoe je alle belangrijke Insightly-functies kunt gebruiken:

• ✅ Moderne CRM
• ✅ Projectmanagement
• ✅ Rapporteren
• ✅ E-mail
• ✅ AI-automatiseringen
• ✅ Integraties
• ✅ Ondersteuning & Ticketverkoop

Volgende stap: Kies één functie en probeer die nu uit.

De meeste mensen beginnen met Modern CRM om hun contacten te importeren.

Het duurt minder dan 5 minuten.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt Insightly?

Insightly centraliseert al uw klantgegevens op één platform. U kunt leads, contacten, kansen en projecten beheren vanuit één dashboard. Het CRM-systeem registreert alle interacties en stelt gebruikers in staat CRM-activiteiten aan projecten te koppelen voor een volledig overzicht van uw gehele bedrijf.

Is Insightly gebruiksvriendelijk?

Ja, Insightly is ontworpen voor gebruiksgemak met een intuïtieve interface. Insightly biedt trainingen op aanvraag en online kennisbronnen om gebruikers te helpen bij veelvoorkomende problemen. Het platform biedt een afspeellijst met 20 instructievideo's op YouTube, zodat u in uw eigen tempo kunt leren.

Hoe voeg ik een veld toe in Insightly?

Om aangepaste velden toe te voegen in Insightly, ga je naar Instellingen en selecteer je 'Aangepaste velden'. Kies het objecttype (Contactpersoon, Organisatie, enz.) en klik op 'Veld toevoegen'. Selecteer het veldtype en configureer de eigenschappen. Met aangepaste velden kun je gegevens bijhouden die specifiek zijn voor de behoeften van je bedrijf.

Heeft Insightly een mobiele app?

Ja, Insightly biedt mobiele apps aan voor iOS en Android. Je hebt onderweg toegang tot contacten, kansen, projecten en taken. De mobiele app synchroniseert met het webplatform, zodat je gegevens overal actueel blijven. apparaten voor uw teams.

Wie gebruikt Insightly?

Insightly wordt gebruikt door kleine tot middelgrote bedrijven in diverse sectoren, waaronder professionele dienstverlening, consultancy, productie en technologie. Het is populair bij gebruikers die zowel CRM als projectmanagement in één platform nodig hebben om de volledige klantlevenscyclus te beheren.

Hoe stel ik Insightly in?

Insightly instellen duurt ongeveer 3 minuten. Meld je aan voor een gratis proefperiode, doorloop de onboarding-wizard, importeer je contacten en configureer je pipelines. De tutorials van Insightly bevatten demonstraties over het gebruik van pipelines om processen te creëren voor effectief salesmanagement.

Is Insightly een CRM-systeem?

Ja, Insightly is een volledig uitgerust CRM-platform met geïntegreerd projectmanagement. Het combineert contactbeheer, het bijhouden van de verkooppijplijn, e-mailintegratie, workflowautomatisering en rapportage in één account. Dit maakt het een alles-in-één oplossing voor bedrijven.

Is Insightly gratis?

Insightly biedt een gratis proefperiode van 14 dagen zonder creditcard. Betaalde abonnementen beginnen bij $29 per gebruiker per maand voor het Plus-abonnement. Het Professional-abonnement van $49 per gebruiker per maand biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding met geavanceerde automatiserings- en marketingfuncties voor groeiende bedrijven.

Wat is de missie van Insightly?

De missie van Insightly is om bedrijven te helpen sterkere klantrelaties op te bouwen en de omzet te verhogen. Het platform richt zich op het bieden van een alles-in-één CRM-oplossing die zowel de verkoopcyclus als de nazorg beheert, waardoor teams zich kunnen concentreren op klanten in plaats van met meerdere tools te werken.