Come utilizzare Agile CRM: una guida passo passo nel 2026

Avvio rapido

Come utilizzare la Gestione contatti

• Iniziare — Creazione dell'account e configurazione di base
• — Archivia e monitora ogni potenziale cliente in un unico posto Come utilizzare Gestisci aziende
• —Organizzare i conti e le relazioni commerciali Come utilizzare la gestione delle offerte
• — Monitora le trattative lungo tutto il processo di vendita Come utilizzare un calendario online
• — Pianifica riunioni e sincronizza gli appuntamenti — Monitora le prestazioni con dati in tempo reale
• Come utilizzare report e analisi Come utilizzare il coinvolgimento dei clienti
• — Costruisci relazioni più solide in ogni punto di contatto Come utilizzare gli strumenti di marketing
• — Gestisci campagne email e automatizza le attività di contatto Come utilizzare il servizio clienti
• — Gestisci i ticket di assistenza e risolvi i problemi rapidamente — Automatizza i follow-up e le attività ripetitive
• Come utilizzare l'automazione delle vendite Ho usato Agile

Tempo necessario: 5 minuti per ogni servizio

In questa guida troverete anche: Consigli professionali | Errori comuni | Risoluzione dei problemi | Prezzi | Alternative

Perché fidarsi di questa guida

per oltre due anni e ho testato ogni funzionalità qui descritta. Ecco come usare Agile CRM Agile CRM è uno degli strumenti CRM all-in-one più convenienti oggi disponibili. CRM Questo tutorial si basa su esperienze pratiche reali, non su slogan di marketing o screenshot di fornitori.

Questo tutorial completo su Agile CRM ti guida passo passo attraverso ogni funzionalità, dalla configurazione iniziale ai suggerimenti avanzati che ti trasformeranno in un utente esperto.

Ma la maggior parte degli utenti ne sfrutta solo una minima parte delle potenzialità.

Questa guida ti mostra come utilizzare tutte le principali funzionalità.

Passo dopo passo, con schermate e consigli da professionisti.

Tutorial Agile CRM

Gestisci vendite, marketing e assistenza clienti da un'unica dashboard. Agile CRM offre

CRM agile

Funzionalità di livello aziendale a una frazione del costo. Gratuito fino a 10 utenti, senza bisogno di carta di credito. piccole imprese Vai su agilecrm.com e fai clic su "Iscriviti".

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ALTERNATIVE AGILE AL CRM →

Introduzione ad Agile CRM

Prima di utilizzare qualsiasi funzionalità, completa questa configurazione iniziale.

Ci vogliono circa 3 minuti.

Prima di iniziare, guarda questa breve panoramica:

Ora analizziamo passo passo ciascuna fase.

Passaggio 1: crea il tuo account

Inserisci il tuo nome, l'indirizzo email e una password sicura.

Scegli un nome di sottodominio per il tuo spazio di lavoro Agile CRM.

Agile CRM è completamente basato sul web: non è necessario scaricare alcun software.

✓ Punto di controllo: Controlla il tuo posta in arrivo per ricevere un'e-mail di conferma.

Passaggio 2: Accedi alla tua dashboard

Accedi al tuo sottodominio all'indirizzo your-subdomain.agilectrm.com.

Dovresti visualizzare la dashboard principale con contatti, trattative e attività.

Ecco come si presenta la dashboard:

✓ Punto di controllo: Imposta il nome della tua azienda e il fuso orario nelle Impostazioni.

Passaggio 3: Completare la configurazione iniziale

Collega il tuo account email (Gmail o IMAP) per la sincronizzazione delle email.

Invita i membri del tuo team utilizzando i loro indirizzi email.

Gestione dei contatti

Archivia ogni lead e profilo cliente in un unico database centralizzato con una visione a 360 gradi.

Consente di archiviare tutti i lead e i profili dei clienti in un unico database centralizzato. Guarda la gestione dei contatti in azione:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Fai clic sulla scheda "Contatti" nella barra laterale sinistra.

Ora analizziamo ogni passaggio.

Fai clic su "Contatti" e poi sul pulsante "+" in alto a destra.

Fai clic sul pulsante “+” per creare un nuovo contatto.

Inserisci il loro nome, indirizzo email, numero di telefono e dati aziendali.

Passaggio 2: Etichetta e valuta il tuo contatto

Aggiungi tag per raggruppare i contatti per categoria o interesse.

Assegna un punteggio ai lead in base al loro livello di coinvolgimento.

Dovresti visualizzare la scheda del contatto con i tag e il punteggio assegnato.

Ecco come si presenta:

✓ Punto di controllo: Fai clic sul nome di un contatto per visualizzarne la cronologia completa.

Passaggio 3: Visualizza il profilo a 360 gradi

Rivedi email, chiamate, note e attività web nella cronologia.

Ogni interazione con questo contatto è visibile su un'unica schermata.

Organizza gli account aziendali e collega i contatti alla loro società madre.

ti permette di organizzare account e collega i contatti alla loro società madre. Attività commerciale Guarda Manage Companies in azione:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Creare un record aziendale

Ora analizziamo ogni passaggio.

Vai alla scheda "Aziende" nella barra laterale sinistra.

Fai clic su "Aggiungi azienda" e inserisci il nome dell'azienda e il dominio.

Passaggio 2: Collegare i contatti all'azienda

Apri il profilo aziendale e fai clic su "Aggiungi contatto".

Cerca tra i contatti esistenti o creane di nuovi direttamente.

Dovresti visualizzare i contatti collegati elencati nel profilo aziendale.

✓ Punto di controllo: Fase 3: Monitoraggio dell'attività a livello aziendale

Visualizza tutte le offerte, le email e le note relative a questa azienda.

Utilizza la cronologia per visualizzare ogni interazione tra tutti i contatti collegati.

Ora hai un quadro completo di ogni relazione con questo

Monitora visivamente ogni opportunità lungo tutta la pipeline di vendita.

ti permette di monitorare visivamente ogni opportunità lungo tutto il percorso di vendita. Guarda la gestione delle trattative in azione:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Creare un nuovo accordo

Ora analizziamo ogni passaggio.

Accedi alla sezione "Offerte" nel menu principale.

Fai clic su "Aggiungi trattativa" e inserisci un nome, un valore e una data di chiusura prevista.

Assegnalo a un contatto o a un'azienda e seleziona una fase del processo.

Fase 2: Far avanzare le trattative attraverso le varie fasi

Trascina e rilascia le trattative tra le diverse fasi della pipeline nella visualizzazione a lavagna.

Aggiornare il valore o la probabilità dell'accordo man mano che le negoziazioni procedono.

Dovresti visualizzare le tue trattative organizzate in colonne in base alla fase.

✓ Punto di controllo: Passaggio 3: Assegnare attività di follow-up

Aggiungi attività e promemoria direttamente all'interno di ogni record di trattativa.

Agile CRM ti avviserà quando sarà il momento di un follow-up.

L'intero processo di vendita è visibile e ogni trattativa ha un chiaro passo successivo.

Pianifica gli incontri e condividi i link di prenotazione con i potenziali clienti.

Calendario online Guarda il calendario online in azione:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Imposta la tua disponibilità

Ora analizziamo ogni passaggio.

Vai alla sezione Calendario e fai clic su "Impostazioni".

Definisci i tuoi orari di lavoro e le fasce orarie in cui sei disponibile.

Passaggio 2: Condividi il link della tua prenotazione

Copia il tuo URL di prenotazione personale dalle impostazioni del calendario.

Invia questo link ai potenziali clienti in modo che possano prenotare un incontro direttamente.

Dovresti visualizzare automaticamente gli appuntamenti in arrivo sul tuo calendario.

✓ Punto di controllo: Collega il tuo Google Calendar nelle impostazioni di Integrazione.

Vai su Impostazioni e collega il tuo account Google Calendar.

Tutti gli eventi si sincronizzano in entrambe le direzioni, quindi non ci sono doppie prenotazioni.

Gli incontri vengono fissati senza scambi di email.

Consente di monitorare le prestazioni di vendita e i risultati delle campagne in tempo reale.

Report e analisi Scegli tra report di vendita, di contatto o di attività.

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Guarda i report e le analisi in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Passaggio 1: Aprire la dashboard dei report

Fai clic su "Report" nel menu della barra laterale sinistra.

Seleziona intervalli di date, rappresentanti di vendita o fasi della trattativa per filtrare i risultati.

Passaggio 2: Personalizza il tuo report

Passa dalla visualizzazione a grafico a quella a tabella per diverse prospettive.

Dovresti vedere i filtri

✓ Punto di controllo: visualizzati sotto forma di grafici e diagrammi. dati Scarica i report in formato PDF o CSV per condividerli con il tuo team.

Passaggio 3: Esportare o pianificare i report

Imposta la programmazione delle email di notifica per ricevere automaticamente gli aggiornamenti.

Hai una visibilità chiara sullo stato di salute della pipeline e sulle prestazioni del team.

Interagisci con i visitatori del sito web e i potenziali clienti attraverso molteplici canali.

ti permette di interagire con i visitatori del sito web e i potenziali clienti attraverso molteplici canali. Guarda come funziona il coinvolgimento dei clienti:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Abilita il tracciamento web

Ora analizziamo ogni passaggio.

Vai su Impostazioni e copia il frammento del codice di monitoraggio.

Incollalo nella sezione dell'intestazione del tuo sito web.

Passaggio 2: Configurare finestre popup e moduli web

Crea moduli di acquisizione contatti utilizzando la funzione trascina e rilascia

Configura i popup di uscita per intercettare i visitatori che stanno per abbandonare il sito. costruttore.

Dovresti vedere nuovi contatti comparire nella tua lista contatti grazie all'invio dei moduli.

✓ Punto di controllo: Passaggio 3: Monitorare l'attività dei visitatori in tempo reale

Controlla la scheda di analisi web per vedere chi sta navigando sul tuo sito.

Attiva messaggi mirati in base al comportamento dei visitatori e alle pagine visitate.

Stai acquisendo contatti e coinvolgendo i visitatori prima che lascino il tuo sito.

Crea campagne email e automatizza flussi di lavoro a più fasi

Strumenti di marketing Guarda gli strumenti di marketing in azione:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Creare una campagna email

Ora analizziamo ogni passaggio.

Vai alla scheda Marketing e fai clic su "Crea campagna".

Scegli un modello o crea la tua email da zero.

Aggiungi l'oggetto, il corpo del messaggio e il pulsante di invito all'azione.

Passaggio 2: Creare un flusso di lavoro automatizzato

Apri lo strumento di creazione di flussi di lavoro visivi dalla sezione Marketing.

Trascina trigger, condizioni e azioni sulla tela.

Dovresti visualizzare un flusso di lavoro interconnesso con percorsi chiari che collegano l'evento all'azione.

✓ Punto di controllo: Attiva la tua campagna e monitora i tassi di apertura in tempo reale.

Aggiungi i potenziali clienti alla sequenza e fai clic su "Avvia".

Eseguire test A/B sulle righe dell'oggetto per scoprire quale funziona meglio.

Le tue campagne email e le automazioni funzionano in modalità automatica.

Gestire i ticket di assistenza e risolvere i problemi dei clienti in modo efficiente.

Assistenza clienti Guarda il servizio clienti in azione:

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Abilitare l'Helpdesk

Ora analizziamo ogni passaggio.

Accedi alla scheda Servizi e attiva la funzione di assistenza.

Configura il tuo indirizzo email di supporto per la creazione dei ticket.

Passaggio 2: Creare e assegnare i biglietti

Le email di supporto in arrivo generano automaticamente dei ticket.

Assegna i ticket agli agenti e imposta i livelli di priorità.

Nella dashboard dell'help desk dovresti visualizzare i ticket organizzati per priorità.

✓ Punto di controllo: Passaggio 3: Utilizzare risposte predefinite

Crea risposte predefinite per le domande più frequenti.

Inseriscili con un clic per velocizzare i tempi di risposta.

Le richieste di assistenza vengono organizzate, assegnate e risolte più velocemente che mai.

Automatizza i follow-up, l'assegnazione dei compiti e gli aggiornamenti sulle trattative.

Saldi Automazione Vendita di orologi

Ecco come usarlo passo dopo passo.

Passaggio 1: Definisci l'evento scatenante Automazione in azione:

Ora analizziamo ogni passaggio.

Apri la sezione Automazione e fai clic su "Nuova regola".

Seleziona un trigger come "Fase della trattativa modificata" o "Tag contatto aggiunto".

Passaggio 2: Imposta le tue azioni automatizzate

Scegli azioni come inviare un'e-mail o creare un'attività.

Aggiungi delle condizioni per eseguire azioni diverse in base ai dati di contatto.

Dovresti vedere la tua regola di automazione elencata come "Attiva" nel pannello delle regole.

✓ Punto di controllo: Esegui un test attivando la regola con un contatto di esempio.

Passaggio 3: Testare e attivare

Verificare che l'operazione sia stata completata correttamente prima di andare in onda.

Le attività ripetitive ora vengono eseguite automaticamente, liberando tempo prezioso per il tuo team di vendita.

Dopo aver testato Agile CRM per oltre due anni, ecco i miei migliori consigli.

Salva gli elenchi di contatti filtrati come visualizzazioni riutilizzabili per accedere immediatamente ai segmenti più importanti.

Scorciatoie da tastiera

Funzionalità nascoste che la maggior parte delle persone non nota

• Viste intelligenti: Notifiche di apertura email:
• Attiva le notifiche in tempo reale per poter chiamare un potenziale cliente subito dopo che ha aperto la tua email. Crea pagine di acquisizione lead direttamente all'interno di Agile CRM, senza bisogno di strumenti aggiuntivi.
• Generatore di landing page: Errori comuni da evitare in Agile CRM

Errore n. 1: Saltare i tag di contatto durante l'importazione

Importazione di centinaia di contatti senza tag o categorie.

Utilizzare Agile CRM senza sincronizzare la propria casella di posta Gmail o IMAP.

Come primo flusso di lavoro, crea un'automazione in 20 passaggi. Presto

Problema: le email non si sincronizzano con Agile CRM

Il token di integrazione della tua email è scaduto oppure le impostazioni IMAP non sono corrette.

Causa: Vai su Impostazioni, disconnetti il ​​tuo account email e ricollegalo con nuove credenziali.

Aggiustare: Problema: i contatti non vengono visualizzati dopo l'importazione.

Il tuo file CSV presenta errori di formattazione o indirizzi email duplicati.

Causa: Pulisci il file CSV per rimuovere i duplicati e assicurati che l'indirizzo email sia nella colonna corretta prima di reimportarlo.

Aggiustare: Problema: le regole di automazione non si attivano

La regola è impostata su "Inattiva" oppure le condizioni di attivazione non corrispondono ad alcun contatto.

Causa: Verifica che lo stato della regola sia "Attivo" e che le condizioni di attivazione corrispondano ai dati del tuo contatto.

Aggiustare: Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, contatta l'assistenza di Agile CRM.

📌 Nota: è uno strumento completo per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che integra funzionalità di vendita, marketing e assistenza in un'unica piattaforma.

Che cos'è Agile CRM?

CRM agile Pensalo come un centro di controllo per ogni interazione della tua azienda con i clienti.

Gestione dei contatti:

Guarda questa breve panoramica:

Include le seguenti caratteristiche principali:

• Archivia e monitora ogni potenziale cliente con profili a 360 gradi e un sistema di punteggio. Gestisci le aziende:
• Organizza i conti aziendali e collega i contatti alle società madri. Gestione delle trattative:
• Monitora le trattative tramite pipeline visive drag-and-drop. Calendario online:
• Pianifica riunioni con link di prenotazione condivisibili. Monitora lo stato di salute della pipeline e le prestazioni del team in tempo reale.
• Report e analisi: Acquisisci contatti qualificati tramite moduli web, pop-up e tracciamento dei visitatori.
• Coinvolgimento del cliente: Gestisci campagne email e crea flussi di lavoro automatizzati.
• Strumenti di marketing: Gestisci le richieste di assistenza tramite help desk e risposte predefinite.
• Assistenza clienti: Automatizza i follow-up, la creazione di attività e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle trattative.
• Automazione delle vendite: Recensione di Agile CRM

Per una recensione completa, consulta la nostra Ecco quanto costerà Agile CRM nel 2026:.

Prezzi di Agile CRM

Utenti singoli e piccoli team fino a 10 utenti

Prova gratuita: Piano base a 8,99 $/mese: sblocca l'automazione del marketing e le campagne email a un prezzo imbattibile.

Garanzia di rimborso: Non sono previsti rimborsi, ma è possibile cancellare in qualsiasi momento.

💰 Miglior rapporto qualità-prezzo: Come si posiziona Agile CRM rispetto alla concorrenza? Ecco il panorama competitivo:

CRM agile a confronto con le alternative

CRM completo per la gestione del budget

Guarda questo confronto:

Scelte rapide:

• Il migliore in assoluto: Agile CRM: gratuito per 10 utenti con solide funzionalità di base.
• Miglior budget: HubSpot: interfaccia intuitiva con un ottimo piano gratuito.
• Ideale per principianti: ActiveCampaign: strumento leader del settore per la creazione di flussi di lavoro
• Ideale per l'automazione delle email: Cerchi alternative ad Agile CRM? Ecco le migliori opzioni:

🎯 Alternative al CRM Agile

Piattaforma di marketing completa, pensata per le agenzie, con funnel, email marketing, SMS e CRM integrati in un unico ambiente.

• 🚀 GoHighLevel: Unisce il CRM a potenti strumenti di automazione per le piccole imprese che desiderano sequenze di follow-up automatizzate.
• 💰 Mantenere: Automazione email di altissimo livello con segmentazione avanzata e flussi di lavoro condizionali.
• 🎨 Campagna attiva: CRM gratuito scalabile per le aziende, con moduli dedicati a marketing, vendite e assistenza clienti.
• ⚡ HubSpot: Progettato specificamente per i funnel di vendita con landing page, flussi di checkout e siti per membri.
• 🔒 ClickFunnels: CRM leggero, focalizzato sulla gestione delle relazioni con i clienti e caratterizzato da un'interfaccia pulita e minimalista.
• 🧠 Gente: Piattaforma per l'invio di email a freddo che scala la portata delle attività di contatto con account di invio illimitati e funzionalità di riscaldamento.
• 👶 Immediatamente: Strumento di gestione progetti con funzionalità CRM integrate, ideale per i team che desiderano avere tutto a portata di mano in un unico spazio di lavoro.
• 🏢 ClickUp: CRM visuale con pipeline drag-and-drop e una solida integrazione con la gestione dei progetti.
• 🔧 CRM del lunedì: CRM semplice e intuitivo per piccoli team che necessitano di una gestione dei contatti senza funzionalità superflue.
• 🌟 Capsula CRM: CRM con funzionalità di gestione dei progetti, ideale per le aziende di servizi.
• ⭐ Approfondito: CRM basato sull'intelligenza artificiale con funzionalità integrate di telefono ed e-mail, ideale per team orientati alle vendite.
• 🎯 CRM Freshsales: CRM di livello enterprise con le massime opzioni di personalizzazione e il più ampio marketplace di app.
• 💼 Forza vendita: Piattaforma di assistenza clienti con funzionalità CRM per organizzazioni con un elevato volume di supporto.
• 📊 Zendesk: Ecco come Agile CRM si confronta con ciascun concorrente:

Per l'elenco completo, consultare il nostro Alternative a Agile CRM guida.

⚔️ Confronto tra Agile CRM

GoHighLevel è la scelta migliore per le agenzie che necessitano di funnel e SMS. Agile CRM si distingue per il prezzo, ideale per le esigenze di base di un CRM.

• CRM Agile vs GoHighLevel: Keap offre funzionalità di automazione e e-commerce più avanzate. Agile CRM è decisamente più conveniente per i team di piccole dimensioni.
• CRM Agile contro Keap: ActiveCampaign domina il settore dell'email marketing. Agile CRM offre più funzionalità CRM a un costo inferiore.
• CRM Agile vs ActiveCampaign: HubSpot è più rifinito e scalabile. Agile CRM offre più funzionalità nel suo piano gratuito.
• CRM Agile contro HubSpot: ClickFunnels è stato creato appositamente per i funnel di vendita. Agile CRM è una scelta migliore per chi cerca funzionalità CRM complete.
• Agile CRM vs ClickFunnels: Folk è più pulito e moderno. Agile CRM offre un'automazione più approfondita del marketing e dei servizi.
• CRM agile vs. persone: Eccelle immediatamente nel contatto a freddo su larga scala. Agile CRM copre l'intero ciclo di vita del cliente.
• CRM Agile vs Instantly: ClickUp è più efficace nella gestione dei progetti. Agile CRM offre strumenti di marketing integrati migliori.
• Agile CRM contro ClickUp: Monday CRM ha un'interfaccia più visiva. Agile CRM include funzionalità di help desk e telefonia.
• CRM Agile vs CRM del lunedì: Capsule è più semplice e facile da imparare. Agile CRM offre più funzionalità a parità di prezzo.
• CRM Agile vs CRM Capsule: Insightly integra meglio la gestione dei progetti con il CRM. Agile CRM offre una maggiore automazione del marketing.
• CRM Agile vs Insightly: Freshsales offre funzionalità di intelligenza artificiale e integrazione con i dispositivi mobili migliori. Agile CRM è più conveniente.
• CRM Agile vs CRM Freshsales: Salesforce è di gran lunga più potente e personalizzabile. Agile CRM è decisamente più economico e semplice.
• CRM agile contro Salesforce: Zendesk è superiore per l'assistenza clienti. Agile CRM offre una gamma più ampia di strumenti per le vendite e il marketing.
• CRM agile contro Zendesk: Inizia subito a utilizzare Agile CRM

Hai imparato a utilizzare tutte le principali funzionalità di Agile CRM:

✅ Gestione dei contatti

• ✅ Gestisci aziende
• ✅ Gestione delle trattative
• ✅ Calendario online
• ✅ Coinvolgimento del cliente
• ✅ Report e analisi
• ✅ Strumenti di marketing
• ✅ Servizio clienti
• ✅ Automazione delle vendite
• La maggior parte delle persone inizia con la gestione dei contatti.

Passo successivo: Scegli una funzionalità e provala subito.

Sì, Agile CRM offre un piano gratuito per un massimo di 10 utenti. Include le funzionalità CRM di base come la gestione dei contatti, il monitoraggio delle trattative, l'assegnazione di punteggi ai lead e le campagne email. Il piano gratuito non ha limiti di tempo, ma prevede un limite di 1.000 contatti e integrazioni limitate.

Ci vogliono meno di 5 minuti.

Domande frequenti

Agile CRM è davvero gratuito?

Inizia creando il tuo account e collegando la tua email. Dopodiché, importa i tuoi contatti, configura le fasi del tuo processo di vendita e inizia a monitorare le trattative. Aggiungi gradualmente le automazioni man mano che acquisisci familiarità con la piattaforma. Questa guida ti illustra passo passo tutti i passaggi sopra descritti.

Come utilizzare un CRM passo dopo passo?

Agile CRM è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti basata sul cloud, pensata per le piccole e medie imprese. Il termine "Agile" nel suo nome riflette l'approccio basato su miglioramenti rapidi e iterativi. Integra strumenti di vendita, marketing e assistenza clienti in un'unica piattaforma accessibile.

Che cosa significa Agile CRM?

Sì, Agile CRM è completamente basato sul cloud. È accessibile tramite browser web: non è necessario scaricare o installare alcun software. I tuoi dati vengono archiviati in modo sicuro su Google Cloud con uno spazio dei nomi dedicato, il che significa che i tuoi dati rimangono separati da quelli degli altri clienti.

Agile CRM è basato sul cloud?

Le tre funzioni principali di un CRM sono la gestione dei contatti, il monitoraggio della pipeline di vendita e la comunicazione con i clienti. Agile CRM le include tutte e tre, oltre all'automazione del marketing, alla gestione dei ticket di assistenza e agli strumenti di coinvolgimento web. La maggior parte dei CRM si concentra solo su una o due di queste aree.

Quali sono le 3 funzionalità CRM di base?

Come utilizzare Agile CRM: una guida passo passo nel 2026 6