Come utilizzare Agile CRM: una guida passo passo nel 2025

Ti è mai capitato di dover gestire troppe cose contemporaneamente?

Tenere traccia dei clienti, delle vendite e delle attività di marketing può rivelarsi un vero grattacapo.

Ed è qui che entra in gioco Agile CRM.

È come avere un assistente per la tua attività, tutto su un'unica piattaforma.

In questa guida spiegheremo come utilizzare Agile CRM passo dopo passo per aumentare le vendite e far crescere la tua attività.

Pronti a organizzarvi e a vendere di più?

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Introduzione ad Agile CRM

Ok, quindi sei pronto per provare Agile CRM? Fantastico! Iniziamo.

Per prima cosa, devi creare un account.

Vai all'Agile CRM sito web e clicca su "Inizia gratis". È facile come registrarsi su qualsiasi altro sito web.

Dovrai inserire il tuo nome e indirizzo email e creare una password. Dopodiché, controlla la tua email per verificare il tuo account.

Ora diamo un'occhiata in giro.

Quando effettui l'accesso, vedrai Agile CRM cruscotto. Consideralo il tuo centro di controllo.

All'inizio potrebbe sembrare complicato, ma non preoccuparti: lo spiegheremo nel dettaglio.

Ecco le cose principali che vedrai:

• Contatti: Qui puoi tenere traccia di tutti i tuoi clienti e potenziali clienti.
• Offerte: Qui puoi gestire i tuoi accordi di vendita dall'inizio alla fine.
• Progetti: Se hai progetti in corso con i clienti, puoi gestirli qui.
• Marketing: È qui che succede il bello! Puoi creare campagne email, landing page e altro ancora per raggiungere il tuo mercato.

Ogni sezione ha il suo set di strumenti per aiutarti a gestire diverse parti della tua attività.

Per saperne di più su ciascuna sezione, clicca sul pulsante "Aiuto" o consulta le risorse online di Agile CRM.

Prima di procedere, sistemiamo le impostazioni.

Puoi personalizzare il tuo profilo, scegliere come ricevere le notifiche e collegare il tuo account email.

In questo modo sarai sicuro di ricevere tutti i messaggi importanti per i clienti.

Ecco le basi!

Ora che sei pronto per usare Agile CRM al massimo delle sue potenzialità, passiamo alla fase successiva: la gestione dei contatti.

Gestire i contatti come un professionista

I contatti sono il cuore della tua attività, giusto?

Sono le persone con cui lavori e con cui vuoi costruire relazioni.

Con Agile CRM è semplicissimo tenere traccia di tutti i tuoi contatti e rimanere organizzato.

Aggiungere nuovi contatti

Esistono diversi modi per aggiungere contatti ad Agile CRM. Puoi:

• Digitali singolarmente: Questa è la soluzione ideale se devi aggiungere solo pochi contatti.
• Importa un gruppo di persone in una volta: Se hai un foglio di calcolo con tutte le tue informazioni di contatto, puoi importarlo direttamente in Agile CRM. Questo ti fa risparmiare un sacco di tempo!
• Connettiti con altre app: Agile CRM funziona con molte app diverse che potresti già utilizzare, come Gmail o Outlook. In questo modo, puoi importare rapidamente i contatti da queste app.

Quando aggiungi un nuovo contatto, puoi includere tutti i tipi di informazioni, come il nome, l'indirizzo email, il numero di telefono, l'azienda e persino la data di nascita!

Più informazioni aggiungi, meglio sarai in grado di comprendere i tuoi contatti e di costruire relazioni con loro.

Inserire i contatti in gruppi

Immagina di inviare un'offerta speciale. Probabilmente non vuoi inviarla a tutti.

Ed è qui che entra in gioco la segmentazione.

È un modo elegante per dire "mettere i tuoi contatti in gruppi".

Puoi raggruppare i tuoi contatti in base a elementi come:

• A cosa sono interessati: Amano lo sport? La tecnologia? Cucinare?
• Dove vivono: Si trovano nella stessa città? Stato? Paese?
• Cosa hanno acquistato prima: Hanno già comprato da te? Cosa hanno comprato?

Questo ti aiuta a inviare il messaggio giusto alle persone giuste al momento giusto. Fantastico, eh?

Trova velocemente il contatto di cui hai bisogno!

Agile CRM ti offre diversi modi per visualizzare i tuoi contatti.

Puoi visualizzarli in un elenco o utilizzare una "visualizzazione kanban". Una visualizzazione kanban utilizza schede per organizzare i contatti, come post-it su una lavagna.

Puoi anche usare i filtri per trovare contatti specifici.

Ad esempio, potresti cercare tutti i tuoi contatti che vivono in una determinata città o che hanno aperto le tue email qualche tempo fa.

In questo modo è facile trovare rapidamente le informazioni di cui hai bisogno.

Padroneggiare accordi e automazione delle vendite

Ok, ora parliamo di offerte!

In Agile CRM, un "affare" è fondamentalmente qualsiasi cosa si voglia vendere. Potrebbe essere un prodotto, un servizio o persino un abbonamento.

Creazione e gestione di accordi

Considera ogni affare come un progetto.

Si compone di diverse fasi, dal primo contatto con un potenziale cliente fino al momento in cui effettua finalmente l'acquisto.

Agile CRM ti aiuta a monitorare a che punto si trova ogni affare in questo processo.

Puoi creare una nuova offerta per ogni potenziale vendita.

Assegnagli un nome, imposta il valore previsto e scegli in quale fase si trova (ad esempio "contatto iniziale", "proposta inviata" o "vinto").

Puoi anche aggiungere note e attività a ogni affare per rimanere organizzato.

Automazione del processo di vendita

Ti piacerebbe se Agile CRM potesse fare parte del lavoro per te?

Beh, è ​​possibile! Ed è qui che entra in gioco l'automazione delle vendite.

Ecco alcuni modi in cui Agile CRM può automatizzare le tue vendite:

• Punteggio dei lead: Immagina che Agile CRM assegni a ogni potenziale cliente dei "punti" in base ai suoi interessi. Chi visita il tuo sito web e scarica una brochure ottiene più punti di chi si iscrive semplicemente alla tua mailing list. Questo ti aiuta a concentrarti prima sui lead più interessanti.
• Flussi di lavoro: Consideralo come un insieme di istruzioni per un CRM Agile. Puoi dirgli di fare cose automaticamente, come inviare un'email di benvenuto ai nuovi clienti o ricordarti di contattare qualcuno dopo una riunione.
• Campagne e-mail: Puoi creare email in Agile CRM e programmarle automaticamente per i tuoi clienti. È un ottimo modo per rimanere in contatto e aggiornarli sui tuoi servizi.

Utilizzando questi strumenti di automazione, puoi risparmiare un sacco di tempo e assicurarti di non perdere mai l'opportunità di entrare in contatto con un cliente.

In questo modo potrai concentrarti su ciò che sai fare meglio: costruire relazioni e concludere affari!

Esempio di flusso di lavoro:

Supponiamo che qualcuno compili un modulo sul tuo sito web. Puoi impostare un flusso di lavoro in Agile CRM per:

1. Aggiungili automaticamente come nuovi contatti.
2. Invia loro un'e-mail di benvenuto con maggiori informazioni sui tuoi servizi.
3. Crea un'attività per contattarli tra qualche giorno.

Davvero carino?

Ora che sai come gestire le trattative e automatizzare il processo di vendita, scopriamo come Agile CRM può aiutarti con le tue iniziative di marketing!

Diventare un esperto di marketing con Agile CRM

Agile CRM non serve solo a gestire contatti e affari.

Dispone inoltre di potenti strumenti per aiutarti con il tuo marketing!

Ciò significa che puoi raggiungere più potenziali clienti e far crescere la tua attività più velocemente.

Creare fantastiche campagne email

La posta elettronica è ancora uno dei modi migliori per entrare in contatto con i clienti.

Con Agile CRM puoi creare email dall'aspetto professionale e invogliare le persone ad acquistare i tuoi prodotti o servizi.

Ecco come far risaltare le tue email:

• Scrivi contenuti coinvolgenti: Pensa a ciò che i tuoi clienti vogliono sapere. Potrebbero essere informazioni su un nuovo prodotto, un'offerta speciale o consigli utili relativi alla tua attività.
• Utilizzare i modelli: Agile CRM dispone di modelli già pronti che puoi utilizzare, così non devi partire da zero.
• Personalizza i tuoi messaggi: A nessuno piace ricevere un'email generica. Per rendere le tue email più personali, usa il nome del tuo cliente e menziona gli argomenti a cui è interessato.

Puoi anche utilizzare Agile CRM per monitorare le prestazioni delle tue e-mail.

Ciò significa che puoi vedere quante persone hanno aperto la tua email e cliccato sui link.

Questo ti aiuta a capire cosa funziona e cosa no, così da poter migliorare le tue email nel tempo.

Pagine di destinazione e moduli Web

Immagina di avere un'offerta interessante da condividere con gli altri. Puoi creare una pagina dedicata sul tuo sito web, dedicata esclusivamente a quell'offerta.

Questa è chiamata landing page.

Agile CRM ti aiuta a creare landing page dall'aspetto accattivante e che invogliano le persone a saperne di più.

Puoi anche aggiungere moduli alle tue landing page per raccogliere informazioni dai visitatori, come i loro nomi e indirizzi email.

Ciò ti aiuta ad ampliare la tua lista di contatti e a raggiungere ancora più potenziali clienti.

Integrazione dei social media

Utilizzi social media per entrare in contatto con i tuoi clienti?

Agile CRM può aiutarti anche in questo! Puoi collegare i tuoi account social ad Agile CRM e utilizzarlo per:

• Controlla cosa dicono di te. Ciò ti aiuterà a fornire un supporto clienti migliore e a risolvere rapidamente eventuali problemi.
• Interagisci con i tuoi follower: Puoi utilizzare Agile CRM per programmare i post sui social media e rispondere ai commenti.

Utilizzando gli strumenti di marketing di Agile CRM, puoi raggiungere più potenziali clienti, costruire relazioni più solide e, in definitiva, aumentare le vendite.

Inoltre, grazie alle analisi integrate, puoi monitorare i tuoi progressi e vedere cosa funziona meglio.

In questo modo avrai i dati necessari per prendere decisioni oculate sui tuoi sforzi di marketing.

Agile CRM è davvero una piattaforma completa per l'abilitazione alle vendite, che ti offre accesso a tutto ciò di cui hai bisogno per avere successo in un unico posto comodo.

È come avere un intero team di esperti di marketing e di addetti all'assistenza clienti a portata di mano!

Fornire un servizio clienti di prim'ordine con Agile CRM

I clienti soddisfatti sono la chiave del successo di qualsiasi attività commerciale.

Agile CRM offre alcuni strumenti eccellenti per aiutarti a mantenere i tuoi clienti soddisfatti e a farli tornare.

Funzionalità dell'Helpdesk

Immagina l'helpdesk come un centro di assistenza clienti.

I clienti possono contattarti per ricevere assistenza quando hanno un domanda o problema.

Agile CRM è dotato di un helpdesk integrato che semplifica la gestione di tutte queste richieste.

Ecco come funziona:

• I clienti ti inviano un messaggio: Possono farlo via e-mail, tramite un modulo sul tuo sito web o anche tramite i social media.
• Agile CRM trasforma quel messaggio in un "ticket": Un ticket è solo un modo per tenere traccia della richiesta del cliente.
• Puoi assegnare il ticket a qualcuno del tuo team. In questo modo si garantisce che il problema venga gestito dalla persona giusta.
• Puoi tenere traccia dello stato del ticket: È "aperto", "in sospeso" o "risolto"? Questo ti aiuta a rimanere organizzato e ad assicurarti che tutto proceda senza intoppi.

Creazione di una Knowledge Base

Hai mai cercato la risposta a una domanda online?

Molte aziende hanno una "base di conoscenza" sul loro sito web con articoli utili e FAQ.

Ciò consente ai clienti di trovare le risposte alle loro domande senza doverti contattare direttamente.

Agile CRM ti consente di creare la tua knowledge base.

Puoi scrivere articoli su domande comuni, suggerimenti per la risoluzione dei problemi o qualsiasi altra cosa per cui i tuoi clienti potrebbero aver bisogno di aiuto.

Questo ti fa risparmiare tempo e aiuta i tuoi clienti a trovare rapidamente le risposte.

Chat dal vivo

A volte, i clienti hanno bisogno di aiuto immediato. Ed è qui che entra in gioco la chat dal vivo. È come la messaggistica istantanea sul tuo sito web.

I clienti possono cliccare su un pulsante e iniziare a chattare con un membro del tuo team in tempo reale.

Agile CRM semplifica l'aggiunta della chat live al tuo sito web.

Questo è un ottimo modo per fornire un supporto rapido ed efficiente, che fa sentire i tuoi clienti apprezzati e sentito.

Utilizzando questi strumenti, puoi offrire un servizio clienti eccellente e costruire solide relazioni con i clienti.

I clienti soddisfatti sono più propensi a restare e a parlare della tua attività ai loro amici, il che è una situazione vantaggiosa per tutti!

Sbloccare più superpoteri del CRM agile

Hai già imparato molto su Agile CRM, ma c'è ancora molto altro che può fare! Queste funzionalità extra possono aiutarti a portare la tua attività a un livello superiore.

Reporting e analisi

Immagina di avere un superpotere che ti permetta di vedere come sta andando la tua attività a colpo d'occhio. Ecco cosa... segnalazione e l'analisi è tutto!

Agile CRM tiene traccia delle informazioni sulle vendite, sul marketing e sul servizio clienti e le presenta in report di facile comprensione.

Ecco alcune cose che puoi imparare da questi report:

• Quanti affari hai vinto: Questo ti aiuta a vedere come sta lavorando il tuo team di vendita.
• Quali campagne di marketing funzionano meglio? Questo ti aiuterà a concentrare i tuoi sforzi su ciò che attrae più clienti.
• Quanto sono soddisfatti i tuoi clienti: Ciò ti aiuta a identificare le aree in cui puoi migliorare il tuo servizio.

Puoi anche creare report personalizzati per visualizzare le informazioni specifiche di cui hai bisogno. Questo ti aiuta a prendere decisioni intelligenti sulla tua attività basate su dati accurati.

Integrazioni e API

Agile CRM è come un vicino amichevole a cui piace interagire bene con gli altri.

Può connettersi con molte altre app che potresti già utilizzare, come Gmail, Google Calendar e Zapier.

Ciò significa che puoi condividere informazioni tra app e automatizzare ancora più attività.

Ad esempio, potresti impostare una connessione che aggiunga automaticamente i nuovi abbonati alla tua mailing list Agile CRM.

Agile CRM dispone anche di un'interfaccia chiamata API (Application Programming Interface).

Consideralo come un codice segreto che consente ad altre app di comunicare con Agile CRM.

Se hai poche conoscenze di programmazione, puoi usare l'API per creare connessioni personalizzate e fare cose ancora più interessanti con Agile CRM.

Applicazione mobile

Hai bisogno di controllare un cliente o aggiornare un'offerta mentre sei in giro?

Nessun problema! Agile CRM è disponibile anche come app mobile per smartphone o tablet.

Ciò significa che puoi accedere a tutte le informazioni e agli strumenti dei tuoi clienti da qualsiasi luogo.

Puoi anche usare l'app per effettuare chiamate, inviare e-mail e pianificare riunioni.

Grazie a queste funzionalità avanzate, puoi rendere Agile CRM ancora più potente e personalizzato in base alle tue esigenze specifiche.

È come avere un coltellino svizzero per la tua attività: ha tutto ciò che ti serve per avere successo!

Alternative ad Agile CRM

Eccone alcuni Alternative a Agile CRM con una breve panoramica di ciascuno:

• GoHighLevel: Una piattaforma di marketing e vendita completa, progettata per agenzie e aziende, che offre strumenti completi, tra cui creatori di funnel, email marketing, automazione degli SMS e gestione dei clienti.
• Pipedrive: Un CRM incentrato sulle vendite, noto per i suoi intuitivi canali di vendita visivi, che aiuta i team a gestire le trattative e a monitorare i progressi in modo efficiente.
• Mantenere: Specializzato nell'automazione per le piccole imprese, combina le funzionalità CRM con l'email marketing e la gestione della pipeline di vendita.
• Campagna attiva: Una piattaforma di automazione dell'esperienza del cliente che integra funzionalità di marketing, vendite ed e-commerce, consentendo comunicazioni personalizzate e flussi di lavoro automatizzati.
• HubSpot: Una piattaforma ampiamente riconosciuta che offre una serie di "hub" per vendite, marketing, assistenza clienti, gestione dei contenuti e operazioni, ideale per le aziende che cercano soluzioni integrate.
• ClickFunnels: Principalmente un funnel di vendita e una landing page costruttore, con alcune funzionalità di raccolta di lead e di base di email marketing, focalizzandosi su campagne online orientate alla conversione.
• Gente: Un CRM semplice, integrato e proattivo con funzionalità quali pipeline di vendita, campagne e-mail, gestione dei contatti e automazione del flusso di lavoro.
• Immediatamente: Questa azienda si concentra sulla ricerca di lead e sulla comunicazione tramite e-mail a freddo, offrendo servizi di gestione delle relazioni con i clienti, monitoraggio dei lead e automazione dei processi di vendita.
• ClickUp: Una piattaforma versatile per la gestione del lavoro che può essere personalizzata per funzionare come un CRM, offrendo funzionalità quali gestione dei contatti, visualizzazioni della pipeline di vendita, integrazione e-mail e dashboard personalizzabili.
• CRM del lunedì: Una piattaforma altamente personalizzabile, strutturata come un foglio di calcolo, che consente la gestione completa dei lead, le previsioni di vendita, la sincronizzazione delle e-mail e il monitoraggio delle attività.
• Capsula CRM: Un CRM orientato alla crescita, progettato per essere semplice, che aiuta le aziende a gestire i contatti, monitorare le transazioni di vendita e mantenere le relazioni con i clienti con funzionalità come pipeline multiple e gestione delle attività.
• Approfondito: Un CRM adatto alle piccole e medie imprese, che offre gestione dei contatti e dei progetti, automazione del flusso di lavoro e reporting affidabile, oltre a un'interfaccia intuitiva.
• CRM Freshsales: Un'opzione conveniente che offre funzionalità complete per i team di vendita, tra cui comunicazione sui lead, strumenti di conversione, punteggio dei lead basato sull'intelligenza artificiale e solide capacità di integrazione.
• Salesforce: Una piattaforma CRM solida e leader del settore che offre funzionalità complete per vendite, marketing e servizi, nota per la sua elevata personalizzazione e scalabilità per le grandi aziende.
• Zendesk: Principalmente una piattaforma di assistenza e supporto clienti che offre anche solide funzionalità CRM, garantendo una gestione e un'analisi end-to-end delle interazioni con i clienti.

Conclusione

Abbiamo trattato molti argomenti! Ora sai come configurare il tuo account Agile CRM, gestire i contatti, automatizzare le vendite e persino utilizzarlo per il marketing e l'assistenza clienti.

Agile CRM è facile da usare una volta che ci si prende la mano.

Si tratta di rimanere organizzati, risparmiare tempo e far crescere la tua attività.

Immaginalo come un team di collaboratori per le vendite, il marketing e l'assistenza clienti, tutto in un unico posto!

Vuoi saperne di più?

Visita il sito web di Agile CRM per risorse utili e un forum della community.

Ora tocca a te! Esplora Agile CRM e scopri cosa può fare per la tua azienda.

Potresti rimanere sorpreso!

Domande frequenti