Cara Menggunakan Insightly: Panduan Lengkap di Tahun 2026

oleh Fahim Joharder | Terakhir diperbarui 7 Januari 2026

Apakah Anda merasa seperti tenggelam dalam tumpukan catatan tempel?

Mencoba melacak setiap pelanggan dalam spreadsheet itu merepotkan.

Anda mungkin menuliskan sebuah nama, lalu melupakannya dalam waktu lima menit. Nanti.

Jika Anda kehilangan nomor itu, Anda akan kehilangan kesepakatan tersebut.

Anda kehilangan pendapatan, dan tim Anda terlihat tidak terorganisir. Sangat menegangkan untuk menebak apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya.

Wawasan yang mendalam menghentikan kekacauan.

Aplikasi ini mengatur kontak, tugas, dan penjualan Anda di satu tempat.

Panduan ini akan menunjukkan kepada Anda secara detail cara menggunakan Insightly dan fitur-fitur utamanya untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. bisnis terkendali.

Berwawasan

Siap untuk melihat apakah Insightly cocok untuk Anda? Ribuan bisnis mempercayainya. Cobalah dan lihat alasannya.

Coba Insightly secara gratis. Alternatif yang berwawasan luas

Cara Menggunakan Tugas

Tugas hanyalah pekerjaan yang perlu Anda selesaikan. Bisa berupa panggilan telepon, email, atau rapat.

Dalam wawasan yang mendalam crmTugas-tugas ini istimewa karena berhubungan langsung dengan proyek dan kesepakatan Anda.

Ini menjaga agar semuanya terorganisir di satu tempat.

Banyak pengguna lupa untuk menindaklanjuti prospek. Jika Anda menggunakan tugas dengan benar, Anda tidak akan pernah mengabaikan prospek penting.

Anda dapat mengatur tanggal jatuh tempo dan pengingat.

Hal ini memastikan Anda selalu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk pelanggan Anda.

Tutorial: Membuat Tugas Pertama Anda

Membuat tugas itu cepat. Ini menghubungkan daftar tugas Anda dengan pekerjaan Anda yang sebenarnya.

Buka Tab Tugas: Di bilah sisi sebelah kiri, klik ikon 'Tugas'.
Mulai Tugas Baru: Klik tombol merah "Tugas Baru" di bagian atas layar.
Sebutkan Tugas Anda: Type a clear name. For example, membayangkan you need to “Call the unbounce company about the new contract.
Hubungkan: Ini bagian terpenting. Temukan kotak 'Terkait Dengan'. Ketik nama kontak atau organisasi. Sekarang, tugas ini ada di halaman profil mereka.
Tambahkan Detail: Anda dapat menggunakan kolom kustom untuk menambahkan informasi tambahan, seperti tingkat prioritas atau perkiraan waktu.
Tetapkan Tanggal: Pilih 'Tanggal Jatuh Tempo' agar sistem mengingatkan Anda.
Menyimpan: Klik tombol Simpan. Selesai.

Coba Insightly GRATIS!

Tutorial: Menggunakan Kumpulan Aktivitas

Apakah Anda melakukan lima hal yang sama untuk setiap klien baru?

Baik bisnis Praktik yang ada menyarankan Anda untuk tidak mengetik tugas-tugas tersebut setiap saat.

Anda dapat menggunakan Activity Set untuk mempercepat proses ini. Ini adalah bentuk dasar dari otomasi Itu menghemat klik Anda.

Temukan Pengaturan Sistem: Klik ikon profil Anda dan buka 'Pengaturan Sistem'.
Temukan Set Aktivitas: Cari tab 'Set Aktivitas' di menu.
Buat Set: Klik 'Set Aktivitas Baru'. Beri nama misalnya 'Selamat Datang Klien Baru'.
Tambahkan Langkah Anda: Sebutkan pekerjaan standar yang Anda lakukan. Misalnya:
- Kirim email selamat datang.
- Kirimkan brosur tersebut melalui pos.
- Jadwalkan rapat pembukaan.
Atur Garis Waktu: Pilih kapan hal ini akan terjadi. Anda dapat mengatur agar email dikirim segera dan rapat dijadwalkan 3 hari kemudian.
Terapkan: Lain kali Anda mendapatkan penawaran baru, Anda dapat menambahkan seluruh set ini hanya dengan satu klik.

Menggunakan alat-alat ini membuat Anda crm Bekerja lebih keras untuk Anda. Anda berhenti mengkhawatirkan jadwal Anda dan fokus pada penyelesaian kesepakatan.

Coba Insightly GRATIS!

Cara Menggunakan Otomatisasi AI

Berhenti melakukan pekerjaan yang tidak penting. Otomatisasi itu seperti memiliki robot. asisten.

Aplikasi ini menangani hal-hal yang membosankan sehingga Anda dapat berbicara dengan orang sungguhan. Insightly menggunakan alat-alat cerdas untuk mempercepat proses. data untukmu.

Hal ini membantu tim tetap selaras dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Saat Anda mengotomatiskan tugas, Anda menghemat waktu berjam-jam setiap minggu. Kesalahan entri data berkurang. Kecepatan meningkat.

Ini memungkinkan Anda untuk fokus membangun hubungan daripada mengetik data.

Tutorial: Menyiapkan Alur Kerja Sederhana

Anda dapat mengatur aturan untuk menangani pekerjaan secara otomatis. Misalnya, Anda dapat mengirim email secara instan saat Anda menutup kesepakatan. Anda tidak memerlukan video pelatihan untuk memahami hal ini. Ini sangat sederhana.

Buka Pengaturan, Kemudian masuk ke akun Anda. Klik ikon profil Anda dan pilih 'Pengaturan Sistem'.
Temukan Otomatisasi: Cari 'Otomatisasi Alur Kerja' di menu. Klik 'Alur Kerja Baru'.
Pilih Objek: Di Insightly, tipe data disebut objek. Pilih 'Opportunity' dari daftar.
Atur Pemicunya: Pilih 'Saat data diperbarui.'
Tetapkan Kriteria: Beri tahu sistem apa yang harus dicari. Pilih 'Stage' sama dengan 'Closed Won'.
Tambahkan Tindakan: Pilih 'Kirim Email'. Pilih templat email 'Terima Kasih' Anda.
Mengaktifkan: Aktifkan fitur ini. Sekarang, setiap kali Anda menang, sistem akan mengirimkan ucapan terima kasih. Mengatur ini sekali saja merupakan investasi waktu yang cerdas.

Coba Insightly GRATIS!

Tutorial: Menggunakan Insightly Copilot

Insightly memiliki fitur AI yang menuliskan konten untuk Anda. Ini membantu Anda berkomunikasi dengan calon pelanggan lebih cepat. Sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal lain.

Buka Rekaman: Buka halaman Kontak atau Prospek.
Temukan Tab Email: Cari bagian 'Email'.
Luncurkan AI: Buka email baru. Anda akan melihat sebuah Asisten AI tombol.
Berikan Perintah: Minta sistem untuk "Membuat draf email tindak lanjut untuk rapat yang terlewat."
Tinjauan: AI tersebut menulis teks untuk Anda. Bacalah kembali untuk memastikan itu terdengar seperti Anda.
Mengirim: Klik kirim.

Anda baru saja menyelesaikan pekerjaan menulis dalam hitungan detik. Menggunakan alat-alat ini mengubah cara Anda bekerja.

Coba Insightly GRATIS!

Cara Menggunakan CRM Modern

CRM modern bukan hanya buku alamat digital. Ini adalah peta visual bisnis Anda.

Ini menunjukkan kepada Anda siapa mengenal siapa dan dari mana setiap dolar berasal. Ketika Anda memvisualisasikan penjualan Anda, Anda membuat pilihan yang lebih baik.

Anda dapat mengkonfigurasi sistem agar sesuai dengan cara kerja perusahaan Anda.

Bagian ini akan memandu Anda melalui alat visual Insightly.

Fitur-fitur ini membantu memastikan bahwa tidak ada kesepakatan yang terlewatkan dalam daftar yang berantakan.

Tutorial: Mengkustomisasi Pipeline Anda (Tampilan Kanban)

Tampilan pipeline terlihat seperti papan dengan kolom-kolom. Ini memungkinkan Anda melihat kemajuan Anda secara instan.

Temukan Peluang: Klik pada tab 'Peluang'.
Beralih Tampilan: Carilah ikon 'Pipeline'. Ikon tersebut terlihat seperti papan dengan kolom-kolom.
Lihat Tahapannya: Anda akan melihat kolom seperti 'Mencari Prospek', '...'Melempar,” dan “Negosiasi.
Penawaran Pindah Rumah: Klik kartu penawaran. Seret dan jatuhkan ke kolom berikutnya. Total akan diperbarui secara otomatis.
Tahap Pengeditan: Jika kolom-kolom tersebut tidak sesuai dengan proses Anda, buka Pengaturan. Anda dapat mengubah nama tahapan di sana. Ini membantu Anda melacak penjualan sesuai dengan cara Anda membicarakannya dalam rapat.

Coba Insightly GRATIS!

Tutorial: Menghubungkan Rekaman

Inilah keunggulan utama CRM modern. Anda dapat menghubungkan berbagai bagian data yang berbeda.

Ini menunjukkan gambaran lengkapnya.

Buka Kontak: Klik pada sebuah nama, misalnya 'Jane Doe'.
Buka bagian Terkait: Klik tab 'Terkait' di profilnya.
Tambahkan Tautan: Klik 'Tambahkan Tautan'. Cari orang lain, misalnya 'John Smith'.
Jelaskan definisinya: Ketik bagaimana mereka saling mengenal. Anda bisa menulis, "John adalah bos Jane."
Menyimpan: Sekarang, ketika Anda melihat Jane, Anda juga melihat John.

Cara Mempelajari Lebih Lanjut

Jika Anda ingin menguasai alat-alat ini, Anda memiliki banyak pilihan.

Anda bisa belajar banyak dengan praktik langsung, tetapi bantuan tambahan juga tersedia.

Tonton Klipnya: Banyak video pelatihan tersedia secara online.
Cari secara daring: Anda dapat menemukan panduan resmi di YouTube.
Ikuti Acara: Daftar untuk mengikuti webinar. Acara langsung ini memungkinkan Anda melihat para ahli mendemonstrasikan berbagai alat.

Menggunakan sumber daya ini adalah cara terbaik untuk membiasakan diri dengan perangkat lunak tersebut.

Coba Insightly GRATIS!

Alternatif yang Mendalam

Berikut beberapa di antaranya Alternatif yang berwawasan luas dengan uraian singkat tentang masing-masing:

Naik Level: Sebuah platform pemasaran dan penjualan lengkap yang dirancang untuk agensi dan bisnis, menawarkan berbagai alat komprehensif termasuk pembuat saluran penjualan, pemasaran email, otomatisasi SMS, dan manajemen klien.
Pipedrive: Berfokus pada penjualan CRM Dikenal karena alur penjualan visualnya yang intuitif, membantu tim mengelola kesepakatan dan melacak kemajuan secara efisien.
Keap: Mengkhususkan diri dalam otomatisasi untuk usaha kecil, menggabungkan fungsionalitas CRM dengan pemasaran email dan manajemen saluran penjualan.
HubSpot: Sebuah platform yang dikenal luas yang menawarkan serangkaian "pusat" untuk penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, manajemen konten, dan operasional, ideal untuk bisnis yang mencari solusi terintegrasi.
ClickFunnels: Pada dasarnya, ini adalah pembuat saluran penjualan dan halaman arahan, dengan beberapa kemampuan pengumpulan prospek dan pemasaran email dasar, yang berfokus pada kampanye online yang berorientasi pada konversi.
Rakyat: Sederhana, terintegrasi, dan proaktif. CRM dengan fitur-fitur seperti saluran penjualan, kampanye email, manajemen kontak, dan otomatisasi alur kerja.
Seketika: Perusahaan ini berfokus pada pencarian prospek dan jangkauan email dingin, menawarkan manajemen hubungan pelanggan, pelacakan prospek, dan otomatisasi proses penjualan.
KlikUp: Platform manajemen kerja serbaguna yang dapat disesuaikan untuk berfungsi sebagai CRM, menawarkan fitur-fitur seperti manajemen kontak, tampilan alur penjualan, integrasi email, dan dasbor yang dapat disesuaikan.
CRM Senin: Sebuah platform yang sangat mudah disesuaikan dan terstruktur seperti spreadsheet, memungkinkan manajemen prospek siklus penuh, perkiraan penjualan, sinkronisasi email, dan pelacakan aktivitas.
Kapsul CRM: CRM berorientasi pertumbuhan yang dirancang untuk kesederhanaan, membantu bisnis mengelola kontak, melacak transaksi penjualan, dan memelihara hubungan klien dengan fitur-fitur seperti beberapa pipeline dan manajemen tugas.
Berwawasan: A CRM Cocok untuk bisnis kecil hingga menengah, menawarkan manajemen kontak dan proyek, otomatisasi alur kerja, dan pelaporan yang andal, serta antarmuka yang ramah pengguna.
Freshsales CRM: Opsi hemat biaya yang menawarkan fitur lengkap untuk tim penjualan, termasuk komunikasi prospek, alat konversi, penilaian prospek berbasis AI, dan kemampuan integrasi yang kuat.
Salesforce: Platform CRM yang andal dan terdepan di industri, menawarkan fitur-fitur lengkap untuk penjualan, pemasaran, dan layanan, dikenal karena kemampuan kustomisasi dan skalabilitasnya yang tinggi untuk perusahaan besar.
Zendesk: Pada dasarnya, ini adalah platform layanan dan dukungan pelanggan yang juga menawarkan kemampuan CRM yang handal, menyediakan manajemen dan analitik interaksi pelanggan dari ujung ke ujung.

Coba Insightly GRATIS!

Perbandingan yang Mendalam

Berikut perbandingan singkat Insightly dengan solusi perangkat lunak ini:

Insightly vs Pipedrive: Insightly berfokus pada CRM dengan manajemen proyek terintegrasi; Pipedrive mengkhususkan diri dalam manajemen visualisasi alur penjualan, yang sering dipilih oleh tim yang berorientasi pada penjualan.
Insightly vs GoHighLevelInsightly sangat bagus untuk menggabungkan CRM dengan manajemen proyek. Ini membantu melacak penjualan dan proyek secara bersamaan. GoHighLevel adalah platform all-in-one untuk kebutuhan agensi pemasaran. Platform ini menawarkan alat otomatisasi pemasaran dan penjualan yang andal serta dapat mengelola banyak klien.
Insightly vs Keap: Insightly menawarkan CRM yang andal dengan pelacakan proyek; Keap menyediakan otomatisasi pemasaran yang canggih, kampanye email, dan fitur penjualan yang komprehensif.
Insightly vs ActiveCampaign: Insightly menggabungkan CRM dengan kemampuan manajemen proyek; ActiveCampaign unggul dalam otomatisasi pemasaran tingkat lanjut, pengurutan email, dan penilaian prospek.
Insightly vs HubSpot: Insightly menawarkan CRM yang andal dengan manajemen proyek, sementara HubSpot menyediakan platform lengkap serba guna untuk pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan.
Insightly vs Clickfunnels: Insightly adalah CRM dengan manajemen proyek; ClickFunnels terutama merupakan pembuat sales funnel untuk membuat landing page dan mengotomatiskan proses penjualan.
Berwawasan vs. Rakyat Biasa: Insightly adalah CRM komprehensif dengan kemampuan manajemen proyek; Folk adalah alat manajemen kontak yang lebih efisien dan kolaboratif.
Mendalami vs Seketika: Insightly menawarkan solusi CRM dan manajemen proyek yang andal; Instantly berfokus pada pengiriman email dingin otomatis dan pembuatan prospek.
Insightly vs ClickUp: Insightly mengintegrasikan CRM dan manajemen proyek; ClickUp adalah platform manajemen kerja serbaguna yang dapat dikonfigurasi untuk tugas-tugas CRM.
Insightly vs Senin: Insightly menggabungkan CRM dengan manajemen proyek; Monday CRM adalah sistem operasi kerja yang sangat dapat disesuaikan, dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan CRM.
Insightly vs Capsule CRM: Insightly adalah CRM yang lebih kaya fitur dengan manajemen proyek, sedangkan Capsule CRM adalah pelacak kontak dan peluang penjualan yang lebih sederhana dan mudah digunakan.
Insightly vs Freshsales: Insightly menawarkan CRM yang andal dengan manajemen proyek; Freshsales CRM menyediakan otomatisasi penjualan tingkat lanjut, wawasan AI, dan komunikasi multi-saluran.
Insightly vs Salesforce: Insightly adalah CRM komprehensif dengan manajemen proyek terintegrasi; Salesforce adalah solusi CRM kelas perusahaan, sangat dapat disesuaikan, dan luas.
Insightly vs Zendesk: Insightly adalah CRM dengan fitur manajemen proyek; Zendesk terutama berfokus pada dukungan pelanggan dan sistem tiket layanan.

Coba Insightly GRATIS!

Kesimpulan

Kita telah membahas banyak hal hari ini. Anda telah belajar cara membuat tugas yang dapat dilacak secara otomatis.

Anda telah melihat bagaimana otomatisasi AI dapat menangani pekerjaan Anda yang sibuk. Anda juga telah menjelajahi fitur CRM modern yang secara jelas menunjukkan penjualan Anda.

Insightly adalah alat yang ampuh. Namun, alat ini hanya berfungsi jika Anda menggunakannya setiap hari.

Jangan takut untuk mengklik tombol dan mencoba hal-hal baru.

Anda tidak bisa merusak sistem. Mulailah dari hal kecil dengan memilih satu fitur dari panduan ini.

Gunakanlah hari ini juga. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih karena akhirnya Anda mulai terorganisasi.

Pertanyaan Yang Sering Muncul

Bagaimana cara kerja Insightly?

Insightly menyimpan data pelanggan Anda di satu tempat. Aplikasi ini menghubungkan kontak dengan proyek dan email. Hal ini membantu Anda melihat riwayat lengkap setiap hubungan sehingga Anda dapat menjual lebih cepat.

Apakah Insightly mudah digunakan?

Ya, aplikasi ini dirancang untuk bisnis kecil. Desainnya sederhana dan visual. Sebagian besar pengguna dapat mempelajari dasar-dasarnya, seperti menambahkan kontak atau memindahkan transaksi, hanya dalam beberapa menit.

Bagaimana cara menambahkan kolom di Insightly?

Buka Pengaturan Sistem dan klik Objek dan Bidang. Pilih objek seperti 'Kontak'. Klik Bidang Baru, pilih tipe, beri nama, dan simpan ke tata letak Anda.

Apakah Insightly memiliki aplikasi seluler?

Ya, aplikasi ini tersedia untuk iOS dan AndroidAnda dapat memindai kartu nama, memperbarui alur penjualan, dan melihat detail pelanggan saat Anda sedang tidak berada di meja kerja.

Siapa yang menggunakan Insightly?

Bisnis kecil dan menengah sebagian besar menggunakannya. Perusahaan di bidang konsultasi, manufaktur, dan teknologi menggunakannya untuk mengelola penjualan dan proyek dalam satu platform.

Bagaimana cara mengatur Insightly?

Pertama, daftar dan undang tim Anda. Hubungkan email dan kalender Anda. Kemudian, buat kolom khusus Anda dan impor data Anda dari spreadsheet untuk mulai bekerja segera.

Coba Insightly GRATIS!

Fakta Lainnya tentang Insightly

Bantuan Tambahan: Insightly memiliki paket khusus 'Premier' yang memberi Anda akses pribadi. guru dan bantuan yang lebih cepat saat Anda mengalami masalah.
Pembelajaran Satu Lawan Satu: Dengan paket teratas, Anda mendapatkan pelajaran online privat dan bimbingan ahli untuk membantu tim Anda menggunakan perangkat lunak dengan lebih baik.
Perencanaan Cerdas: Rencana ini mencakup tinjauan untuk memastikan perusahaan Anda mendapatkan nilai yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan dan program jangka panjang untuk memastikan semua orang terus menggunakan alat-alat tersebut.
Menghubungkan Aplikasi: Insightly dapat berkomunikasi dengan lebih dari 500 program komputer lainnya melalui alat yang disebut AppConnect, sehingga semua pekerjaan Anda tetap berada di satu tempat.
Melacak Keberhasilan: Anda dapat membuat dasbor berwarna-warni untuk melihat seberapa baik Anda menjual barang dan apakah proyek Anda selesai tepat waktu.
Pemasaran Otomotif: Perjalanan pembangun” mengirimkan email secara otomatis kepada orang-orang yang mungkin ingin membeli dari Anda, berdasarkan apa yang mereka klik.
Daftar Tugas Cepat: Anda dapat menyimpan daftar tugas dan rapat yang disebut 'Set Aktivitas' sehingga Anda tidak perlu mengetiknya setiap saat.
Dari Penjualan ke Pekerjaan: Berbeda dengan banyak alat lainnya, Insightly memiliki manajemen proyek yang terintegrasi, sehingga Anda dapat mulai mengerjakan proyek begitu pelanggan mengatakan 'ya'.
Pencatatan: Sistem ini secara otomatis melacak setiap panggilan telepon, email, dan pertemuan yang Anda lakukan dengan pelanggan sehingga Anda tidak akan pernah lupa apa yang terjadi.
Transisi yang Lancar: Anda dapat mengatur 'alur kerja' yang secara otomatis mengirim email selamat datang atau memberi tahu tim berikutnya kapan giliran mereka untuk bekerja.
Pusat Pembelajaran: Terdapat banyak sekali koleksi video YouTube, artikel, dan webinar yang menunjukkan kiat dan trik untuk menggunakan CRM.
Asisten AI: Pada tahun 2026, Insightly menggunakan AI untuk membaca rangkaian email panjang untuk Anda dan bahkan membantu Anda menulis balasan kepada pelanggan.
Tindakan Berbasis Aturan: Anda dapat memerintahkan komputer untuk melakukan berbagai hal untuk Anda, seperti mengubah status pelanggan atau mengirimkan peringatan, setiap kali aturan tertentu terpenuhi.