Cara Menggunakan Insightly: Panduan Lengkap di Tahun 2026

Panduan Singkat

Panduan ini mencakup setiap fitur Insightly:

• Memulai — Membuat akun dan pengaturan dasar
• Cara Menggunakan CRM Modern — Memusatkan data pelanggan dan mengelola hubungan
• Cara Menggunakan Manajemen Proyek — Ubah kesepakatan menjadi proyek dengan tahapan pencapaian
• Cara Menggunakan Memtime: Lacak Waktu Anda dengan Mudah di Tahun 2026 11 — Pantau KPI dengan dasbor khusus
• Cara Menggunakan Email — Hubungkan klien email dan lacak interaksi
• Cara Menggunakan Otomatisasi AI — Otomatiskan alur kerja dengan pemicu berbasis aturan
• Cara Menggunakan Integrasi — Hubungkan lebih dari 500 aplikasi melalui AppConnect

Waktu yang dibutuhkan: 5 menit per film

Juga terdapat dalam panduan ini: Tips Profesional | Kesalahan Umum | Penyelesaian Masalah | Harga | Alternatif

Mengapa Anda Harus Mempercayai Panduan Ini?

Saya pernah menggunakan Insightly. CRM Selama lebih dari 18 bulan, saya telah menggunakan Insightly dan menguji setiap fitur yang dibahas di sini. Tutorial cara menggunakan Insightly ini berasal dari pengalaman langsung—bukan sekadar bualan pemasaran atau tangkapan layar dari vendor.

Insightly adalah salah satu yang paling ampuh. CRM alat yang tersedia saat ini.

Namun sebagian besar pengguna hanya memanfaatkan sebagian kecil dari kemampuan yang dimilikinya.

Panduan ini menunjukkan cara menggunakan setiap fitur utama.

Langkah demi langkah, dengan tangkapan layar dan kiat-kiat profesional.

Tutorial yang Mendalam

Tutorial Insightly lengkap ini akan memandu Anda melalui setiap fitur langkah demi langkah, mulai dari pengaturan awal hingga kiat-kiat lanjutan yang akan menjadikan Anda pengguna ahli.

Berwawasan

Kelola seluruh siklus penjualan dan pengiriman pasca-penjualan Anda dalam satu platform. Insightly CRM memusatkan data pelanggan, mengotomatiskan alur kerja, dan mengubah kesepakatan yang berhasil menjadi proyek. Coba gratis selama 14 hari.

COBA INSIGHTLY SEKARANG JUGA →

BACA ULASAN LENGKAP →

ALTERNATIF YANG BERWAWASAN →

Memulai Menggunakan Insightly

Sebelum menggunakan fitur apa pun, selesaikan pengaturan satu kali ini.

Prosesnya memakan waktu sekitar 3 menit.

Saksikan ringkasan singkat ini terlebih dahulu:

Sekarang mari kita bahas setiap langkahnya.

Langkah 1: Buat Akun Anda

Kunjungi situs web Insightly dan klik 'Coba Gratis'.

Masukkan email bisnis Anda dan buat kata sandi.

Anda juga dapat mendaftar menggunakan akun Google atau Microsoft.

✓ Pos pemeriksaan: Periksa milikmu kotak-masuk untuk email konfirmasi.

Langkah 2: Konfigurasi Akun Anda

Masuk dan selesaikan panduan orientasi.

Tambahkan nama perusahaan Anda dan pilih industri Anda.

Berikut tampilan dasbornya:

✓ Pos pemeriksaan: Anda akan melihat dasbor CRM utama dengan menu navigasi.

Langkah 3: Impor Kontak Anda

Klik 'Kontak' di menu sebelah kiri.

Gunakan wizard impor untuk mengunggah kontak Anda yang sudah ada dari file CSV atau hubungkan ke Gmail.

Insightly memusatkan data pelanggan, menyimpan semua detail kontak, organisasi, dan komunikasi di satu tempat.

Cara Menggunakan Insightly Modern CRM

CRM Modern Memungkinkan Anda memusatkan data departemen untuk menciptakan sumber data tunggal yang akurat untuk interaksi pelanggan.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Saksikan CRM modern beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Buka Kontak

Klik 'Kontak' di menu sidebar sebelah kiri.

Anda akan melihat semua kontak Anda beserta organisasi mereka dan aktivitas terbaru.

Langkah 2: Membuat Bidang Kustom

Buka Pengaturan dan pilih 'Bidang Kustom'.

Tambahkan kolom khusus untuk kebutuhan bisnis Anda, seperti sumber prospek atau tingkatan pelanggan.

Beginilah penampakannya:

✓ Pos pemeriksaan: Anda akan melihat kolom kustom baru Anda di catatan kontak.

Langkah 3: Melacak Interaksi

Buka catatan kontak mana pun untuk mencatat panggilan, email, dan rapat.

Insightly memungkinkan pelacakan interaksi dengan mencatat semuanya langsung ke catatan kontak.

Cara Menggunakan Manajemen Proyek Insightly

Manajemen Proyek Memungkinkan Anda untuk mengkonversi kesepakatan yang telah ditutup menjadi proyek dengan semua detail disalin secara otomatis.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Saksikan manajemen proyek beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Ubah Peluang menjadi Proyek

Buka peluang yang dimenangkan dan klik 'Konversi ke Proyek'.

Insightly memungkinkan konversi kesepakatan yang telah ditutup menjadi proyek dengan detail yang disalin langsung.

Langkah 2: Menyiapkan Alur Proyek

Buka Pengaturan dan konfigurasikan alur kerja proyek Anda.

Tambahkan tahapan penting seperti 'Peluncuran', 'Sedang Berprogress', dan 'Penyelesaian'.

Beginilah penampakannya:

✓ Pos pemeriksaan: Anda seharusnya dapat melihat tahapan alur proyek Anda pada tampilan papan.

Langkah 3: Buat Set Aktivitas

Di Insightly, pengguna dapat membuat templat tugas dan acara, yang dikenal sebagai Kumpulan Aktivitas.

Gunakan Kumpulan Aktivitas ini pada proyek untuk pembuatan tugas yang cepat dan peningkatan efisiensi.

Cara Menggunakan Pelaporan Insightly

Melaporkan Memungkinkan Anda memantau KPI unik untuk penjualan dan penyelesaian proyek dengan dasbor khusus.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Saksikan liputan langsung:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Akses Bagian Laporan

Klik 'Laporan' di menu navigasi sebelah kiri.

Anda akan melihat templat laporan bawaan dan opsi dasbor.

Langkah 2: Buat Dasbor Kustom

Klik 'Dasbor Baru' dan tambahkan widget yang Anda inginkan.

Insightly memungkinkan pembuatan dasbor untuk memantau KPI unik baik untuk penjualan maupun penyelesaian proyek.

Beginilah penampakannya:

✓ Pos pemeriksaan: Anda seharusnya dapat melihat dasbor khusus Anda dengan data waktu nyata.

Langkah 3: Jadwalkan Pengiriman Laporan

Siapkan email laporan otomatis untuk para pemangku kepentingan.

Insightly menyediakan wawasan real-time tentang penjualan, proyek, dan kinerja tim melalui pelaporan.

Cara Menggunakan Email Insightly

E-mail Memungkinkan Anda menghubungkan klien email untuk pembaruan langsung ke catatan kontak.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Saksikan email beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Hubungkan Email Anda

Buka Pengaturan dan pilih 'Akun Email'.

Hubungkan Gmail, Outlook, atau penyedia email Anda lainnya.

Langkah 2: Aktifkan Pelacakan Email

Aktifkan pelacakan email di pengaturan akun Anda.

Setiap email yang dikirim akan tercatat secara otomatis ke dalam catatan kontak yang bersangkutan.

Beginilah penampakannya:

✓ Pos pemeriksaan: Anda seharusnya melihat riwayat email muncul di catatan kontak.

Langkah 3: Gunakan Templat Email

Buat templat email untuk respons umum kepada prospek.

Insightly memiliki kemampuan AI untuk meringkas rangkaian email dan menghasilkan balasan.

Cara Menggunakan Otomatisasi AI Insightly

Otomatisasi AI Memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan tindakan berdasarkan kriteria tertentu menggunakan mesin berbasis aturan.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Saksikan otomatisasi AI beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Akses Otomatisasi Alur Kerja

Buka Pengaturan dan pilih 'Alur Kerja'. Otomatis.

Anda akan melihat opsi untuk membuat aturan otomatisasi baru.

Langkah 2: Buat Aturan Otomatisasi

Klik 'Alur Kerja Baru' dan pilih objek pemicu Anda.

Insightly menggunakan mesin berbasis aturan untuk mengotomatiskan tindakan berdasarkan kriteria tertentu.

Beginilah penampakannya:

✓ Pos pemeriksaan: Anda seharusnya melihat aturan alur kerja Anda terdaftar sebagai aktif.

Langkah 3: Siapkan Tindak Lanjut Otomatis

Konfigurasikan alur kerja yang mengirimkan email selamat datang saat prospek dibuat.

Insightly memfasilitasi pemeliharaan prospek otomatis melalui alur kerja dan rangkaian pemasaran bertahap.

Cara Menggunakan Integrasi Insightly

Integrasi Memungkinkan Anda menghubungkan Insightly dengan lebih dari 500 aplikasi melalui AppConnect untuk menciptakan tumpukan teknologi terpadu.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Jelajahi Integrasi yang Tersedia

Buka Pengaturan dan pilih 'Integrasi'.

Jelajahi pasar AppConnect untuk koneksi yang tersedia.

Langkah 2: Hubungkan Aplikasi Anda

Pilih aplikasi yang ingin Anda hubungkan dan berikan otorisasi akses.

Insightly terintegrasi dengan lebih dari 500 aplikasi melalui AppConnect.

Integrasi populer meliputi Slack, QuickBooks, dan Mailchimp.

✓ Pos pemeriksaan: Anda seharusnya melihat status aplikasi yang terhubung sebagai 'Aktif'.

Langkah 3: Konfigurasi Sinkronisasi Data

Atur bagaimana data mengalir antara Insightly dan aplikasi yang terhubung.

Petakan kolom kustom dan konfigurasikan frekuensi sinkronisasi sesuai kebutuhan bisnis Anda.

Cara Menggunakan Dukungan & Tiket Insightly

Dukungan & Tiket Memungkinkan Anda melacak permintaan dukungan pelanggan yang terkait dengan data CRM Anda.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Aktifkan Modul Layanan

Buka Pengaturan dan aktifkan modul Layanan.

Ini menambahkan kemampuan pembuatan tiket dukungan ke akun Anda.

Langkah 2: Membuat Alur Dukungan

Konfigurasikan tahapan tiket seperti 'Baru', 'Sedang Diproses', dan 'Terselesaikan'.

Siapkan fitur manajemen tugas dengan pengingat dan integrasi email.

✓ Pos pemeriksaan: Anda seharusnya melihat tahapan alur tiket yang telah dikonfigurasi.

Langkah 3: Tautkan Tiket ke Kontak

Buat tiket dan tautkan ke catatan kontak yang sudah ada.

Ini memberikan riwayat pelanggan lengkap bagi pengguna dukungan untuk mempelajari setiap kasus.

Tips dan Pintasan Profesional yang Mendalam

Setelah menguji Insightly selama lebih dari 18 bulan, berikut adalah kiat-kiat terbaik saya.

Pintasan Keyboard

Fitur Tersembunyi yang Sering Diabaikan Orang

• Set Aktivitas: Buat templat tugas dan acara untuk penerapan cepat pada proyek. Ini menghemat waktu berjam-jam pembuatan tugas secara manual.
• Pembuat Perjalanan Pemasaran: Pembuat perjalanan pemasaran Insightly mengotomatiskan pembinaan prospek melalui rangkaian email multi-langkah berdasarkan keterlibatan.
• Tutorial Video: Insightly menawarkan daftar putar berisi 20 video tutorial di YouTube untuk membantu pengguna mempelajari tentang CRM. Jelajahi setiap fitur sesuai kecepatan Anda sendiri.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari (Wawasan Mendalam)

Kesalahan #1: Tidak Menggunakan Kolom Kustom

Kesalahan #2: Melewatkan Konfigurasi Pipeline

Kesalahan #3: Mengabaikan Otomatisasi Alur Kerja

Pemecahan Masalah yang Mendalam

Masalah: Integrasi Email Tidak Sinkron

Menyebabkan: Izin akses klien email mungkin telah kedaluwarsa atau dicabut.

Memperbaiki: Buka Pengaturan > Akun Email dan sambungkan kembali penyedia email Anda. Pastikan Anda memberikan semua izin yang diperlukan.

Masalah: Otomatisasi Alur Kerja Tidak Terpicu

Menyebabkan: Kriteria pemicu mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan data catatan Anda.

Memperbaiki: Tinjau kondisi alur kerja Anda dan pastikan kriterianya sesuai dengan objek Anda. Periksa apakah alur kerja diatur ke 'Aktif'.

Masalah: Impor Gagal atau Data Hilang

Menyebabkan: Masalah pemformatan file CSV atau kolom yang tidak terpetakan.

Memperbaiki: Gunakan templat impor dari Insightly dan pastikan semua kolom yang diperlukan telah dipetakan dengan benar sebelum mengimpor.

📌 Catatan: Jika tidak ada solusi di atas yang menyelesaikan masalah Anda, hubungi dukungan Insightly. Insightly menyediakan pelatihan sesuai permintaan dan sumber daya pengetahuan daring untuk membantu pengguna mengatasi tantangan umum.

Apa itu Insightly?

Berwawasan adalah alat CRM yang membantu bisnis mengelola siklus penjualan dan pengiriman purna jual dalam satu platform.

Anggap saja ini seperti pusat komando untuk hubungan pelanggan dan pekerjaan proyek Anda.

Pada tahun 2026, Insightly tetap efektif sebagai solusi 'all-in-one' untuk mengelola siklus penjualan dan pengiriman purna jual.

Fitur-fitur utamanya meliputi:

• CRM Modern: Sentralisasikan data pelanggan dan kelola hubungan dengan kontak dan organisasi.
• Manajemen Proyek: Konversikan kesepakatan yang telah dimenangkan menjadi proyek dengan alur kerja dan tahapan penting untuk kejelasan.
• Pelaporan: Buat dasbor untuk memantau KPI unik baik untuk penjualan maupun penyelesaian proyek.
• E-mail: Hubungkan klien email untuk pembaruan langsung ke catatan kontak dengan pelacakan.
• Otomatisasi AI: Otomatiskan tindakan berdasarkan kriteria spesifik seperti perubahan status prospek.
• Integrasi: Hubungkan lebih dari 500 aplikasi melalui AppConnect untuk menciptakan tumpukan teknologi terpadu.
• Dukungan & Tiket: Lacak permintaan dukungan pelanggan yang terkait dengan data CRM Anda.

Basis pengetahuan online Insightly mencakup artikel, panduan, dan tutorial yang dirancang untuk membantu pengguna belajar lebih cepat.

Insightly juga menawarkan webinar dan video pelanggan yang memberikan kiat-kiat dan praktik terbaik dari dalam untuk menggunakan CRM secara efektif.

Untuk ulasan lengkap, lihat ulasan kami. Ulasan mendalam.

Penetapan Harga yang Informatif

Berikut perkiraan biaya Insightly pada tahun 2026:

Uji coba gratis: Ya, uji coba gratis 14 hari tanpa perlu kartu kredit.

Garansi uang kembali: Hubungi dukungan pelanggan untuk kebijakan pengembalian dana.

💰 Nilai Terbaik: Paket premium seharga $49/pengguna/bulan — mencakup otomatisasi alur kerja, laporan khusus, dan pembuat perjalanan pemasaran untuk pembinaan prospek.

Paket Dukungan dan Kesuksesan Utama mencakup sesi pelatihan daring individual dan dukungan teknis yang ditingkatkan dengan waktu respons yang lebih cepat.

Insightly menawarkan sesi pelatihan ahli sebagai bagian dari Paket Dukungan dan Kesuksesan Utama untuk memaksimalkan investasi Anda.

Insightly vs Alternatif

Bagaimana perbandingan Insightly? Berikut gambaran persaingannya:

RoseHosting vs MochaHost

• Tidak ada 'jejak dokumen': Insightly — manajemen proyek bawaan — membedakannya dari alat CRM murni.
• Anggaran terbaik: HubSpot — paket gratis mencakup kebutuhan CRM dasar untuk tim kecil.
• Buka aplikasi VPN Anda (seperti NordVPN), cari 'India' di daftar negara, dan klik sambungkan. Anda akan langsung mendapatkan alamat IP India. Pipedrive — antarmuka visual untuk pipeline yang mudah dipelajari.
• Terbaik untuk perusahaan: Salesforce — kustomisasi tak tertandingi untuk organisasi besar.

🎯 Alternatif yang Mendalam

Mencari alternatif Insightly? Berikut adalah pilihan terbaiknya:

• 🚀 HubSpot: Platform pemasaran, penjualan, dan layanan terpadu dengan tingkatan CRM gratis yang andal untuk bisnis kecil.
• 💰 Zoho CRM: CRM hemat biaya dengan asisten AI dan otomatisasi alur kerja mulai dari $14/pengguna/bulan.
• 🎯 Pipedrive: CRM yang berfokus pada penjualan dengan manajemen pipeline visual dan pelacakan kesepakatan yang intuitif untuk tim penjualan.
• 🏢 Salesforce: CRM kelas perusahaan dengan kustomisasi ekstensif, pasar AppExchange, dan analitik tingkat lanjut.

Untuk daftar lengkapnya, lihat halaman kami. Alternatif yang berwawasan luas memandu.

⚔️ Perbandingan yang Mendalam

Berikut perbandingan Insightly dengan setiap pesaingnya:

• Insightly vs HubSpot: Pilih Insightly untuk manajemen proyek bawaan; pilih HubSpot untuk otomatisasi pemasaran dan alat gratis.
• Insightly vs Zoho CRM: Pilih Insightly untuk pengiriman proyek purna jual; pilih Zoho untuk harga lebih rendah dan fitur AI.
• Insightly vs Pipedrive: Pilih Insightly untuk CRM plus proyek; pilih Pipedrive untuk fokus murni pada alur penjualan.
• Insightly vs Salesforce: Pilih Insightly untuk kesederhanaan pasar menengah; pilih Salesforce untuk skala perusahaan dan kustomisasi.

Mulai Gunakan Insightly Sekarang

Anda telah mempelajari cara menggunakan setiap fitur utama Insightly:

• ✅ CRM Modern
• ✅ Manajemen Proyek
• ⭐ 2,5
• ✅ Email
• ✅ Otomatisasi AI
• ✅ Integrasi
• ✅ Dukungan & Tiket

Langkah selanjutnya: Pilih satu fitur dan coba sekarang juga.

Sebagian besar orang memulai dengan CRM Modern untuk mengimpor kontak mereka.

Prosesnya memakan waktu kurang dari 5 menit.

Pertanyaan Yang Sering Muncul

Bagaimana cara kerja Insightly?

Insightly bekerja dengan memusatkan semua data pelanggan Anda dalam satu platform. Anda dapat mengelola prospek, kontak, peluang, dan proyek dari satu dasbor. CRM ini melacak semua interaksi dan memungkinkan pengguna untuk menghubungkan aktivitas CRM ke proyek untuk visibilitas lengkap di seluruh bisnis Anda.

Apakah Insightly mudah digunakan?

Ya, Insightly dirancang agar mudah digunakan dengan antarmuka yang intuitif. Insightly menyediakan pelatihan sesuai permintaan dan sumber daya pengetahuan daring untuk membantu pengguna mengatasi tantangan umum. Platform ini menawarkan daftar putar berisi 20 video tutorial di YouTube sehingga Anda dapat belajar sesuai kecepatan Anda sendiri.

Bagaimana cara menambahkan kolom di Insightly?

Untuk menambahkan kolom kustom di Insightly, buka Pengaturan dan pilih 'Kolom Kustom'. Pilih tipe objek (Kontak, Organisasi, dll.) dan klik 'Tambahkan Kolom'. Pilih tipe kolom dan konfigurasikan propertinya. Kolom kustom memungkinkan Anda melacak data yang spesifik untuk kebutuhan bisnis Anda.

Apakah Insightly memiliki aplikasi seluler?

Ya, Insightly menawarkan aplikasi seluler untuk iOS dan Android. Anda dapat mengakses kontak, peluang, proyek, dan tugas di mana pun Anda berada. Aplikasi seluler ini sinkron dengan platform web sehingga data Anda tetap terkini di semua platform. perangkat untuk tim Anda.

Siapa yang menggunakan Insightly?

Insightly digunakan oleh bisnis kecil hingga menengah di berbagai industri, termasuk jasa profesional, konsultasi, manufaktur, dan teknologi. Platform ini populer di kalangan pengguna yang membutuhkan CRM dan manajemen proyek dalam satu platform untuk mengelola seluruh siklus hidup pelanggan.

Bagaimana cara mengatur Insightly?

Menyiapkan Insightly hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Daftar untuk uji coba gratis, selesaikan panduan onboarding, impor kontak Anda, dan konfigurasikan pipeline Anda. Tutorial Insightly mencakup demonstrasi tentang penggunaan pipeline untuk membuat proses pengelolaan penjualan secara efektif.

Apakah Insightly itu CRM?

Ya, Insightly adalah platform CRM berfitur lengkap dengan manajemen proyek terintegrasi. Platform ini menggabungkan manajemen kontak, pelacakan alur penjualan, integrasi email, otomatisasi alur kerja, dan pelaporan dalam satu akun. Hal ini menjadikannya solusi lengkap untuk bisnis.

Apakah Insightly gratis?

Insightly menawarkan uji coba gratis selama 14 hari tanpa perlu kartu kredit. Paket berbayar dimulai dari $29/pengguna/bulan untuk paket Plus. Paket Profesional seharga $49/pengguna/bulan menawarkan nilai terbaik dengan fitur otomatisasi dan pemasaran canggih untuk bisnis yang sedang berkembang.

Apa pernyataan misi dari Insightly?

Misi Insightly adalah membantu bisnis membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan pendapatan. Platform ini berfokus pada penyediaan solusi CRM lengkap yang mengelola siklus penjualan dan layanan purna jual, memungkinkan tim untuk fokus pada pelanggan daripada harus mengelola banyak alat sekaligus.