Cách sử dụng CRM linh hoạt: Hướng dẫn từng bước năm 2026

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm mọi tính năng của Agile CRM:

• Bắt đầu — Create your account and finish basic setup
• Hướng dẫn sử dụng quản lý danh bạ — Store every customer detail in one searchable record
• Hướng dẫn sử dụng Quản lý công ty — Group contacts under one parent account record
• Cách sử dụng Quản lý giao dịch — Move deals through stages and forecast revenue
• Hướng dẫn sử dụng lịch trực tuyến — Let prospects book meetings without email ping-pong
• Cách sử dụng báo cáo và phân tích — See pipeline health and campaign results in real time
• How to Use Enhances Customer Engagement — Reach customers across email, SMS and web messages
• How to Use Empower Marketing Teams — Build landing pages, forms and drip campaigns
• How to Use Streamlines Customer Service — Run a helpdesk with tickets, SLAs and canned replies
• Cách sử dụng tự động hóa bán hàng — Score leads and automate repetitive sales tasks

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

I have used Agile CRM for eight months and tested every feature covered here.

This tutorial comes from real hands-on work inside the product, not vendor screenshots.

Agile CRM is a feature-rich CRM built for small teams that cannot afford separate tools.

It combines sales, marketing and service on a single platform.

Most users only ever touch contacts and deals.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng mọi tính năng chính, từng bước một.

Hướng dẫn CRM linh hoạt

This How to Use Agile CRM tutorial walks through each feature in order, from first login to sales tự động hóa.

CRM linh hoạt

Run sales, marketing and support from one screen. Agile CRM bundles contacts, deals, campaigns and a helpdesk for less than most tools charge for email alone. The free plan covers 10 users.

THỬ AGILE CRM NGAY BÂY GIỜ →

ĐỌC TOÀN BỘ BÀI ĐÁNH GIÁ →

CÁC GIẢI PHÁP THAY THẾ CRM LINH HOẠT →

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Agile CRM

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.

Quá trình này mất khoảng ba phút.

Watch my walkthrough first:

Now let’s go through each step.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Go to the Agile CRM website and click Sign Up.

Nhập địa chỉ email công việc của bạn và tạo mật khẩu.

✓ Điểm kiểm tra: A confirmation email lands in your inbox.

Bước 2: Mở ứng dụng web

Agile CRM runs in the browser, so there is nothing to install.

Mobile apps are available if your reps work away from a desk.

Đây là giao diện của bảng điều khiển:

✓ Điểm kiểm tra: You land on the main dashboard with empty widgets.

Step 3: Finish Onboarding

Invite your team, connect your email account and import a contact file.

Define clear, measurable goals now — they guide every setting that follows.

Shared records improve collaboration between your sales, marketing and services teams.

How to Use Agile CRM Contacts Manager

Quản lý danh bạ lets you keep every contact record, note and email thread in one place.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Nhập danh bạ của bạn

Open the Contacts tab and click Import.

Data migration here means pulling existing prospects from spreadsheets or other apps.

Step 2: Add Tags and Custom Fields

Tag each contact by source, deal size or industry.

Customer segmentation groups clients by shared behaviour for personalised tiếp cận cộng đồng.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Each contact card shows a full interaction timeline.

Step 3: Open the 360-Degree View

Click any name to see calls, emails and web activity on one timeline.

How to Manage Agile CRM Companies

Quản lý các công ty lets you link several contacts to one parent account so nothing gets double-counted.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Tạo hồ sơ công ty

Go to Companies and click Add Company.

Enter the domain, industry and owner.

Step 2: Attach Contacts to the Account

Open a contact and pick the company from the dropdown.

Every linked person now shares the same account history.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The company page lists all linked contacts and open deals.

Step 3: Track Account-Level Deals

Add deals directly to the company record to see total pipeline value.

How to Use Agile CRM Deals Manager

Quản lý giao dịch lets you track every deal through clear stages and forecast revenue honestly.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Xây dựng các giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn

Open Deals and edit the default milestones.

Name stages after real buying steps, not internal jargon.

Step 2: Add Deals and Set Values

Create a deal, set the amount, close date and probability.

Attach the contact so the timeline stays connected.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The pipeline shows weighted revenue at the top of the board.

Step 3: Drag Deals Forward

Move cards between stages as buyers progress toward a signature.

Hướng dẫn sử dụng Lịch trực tuyến Agile CRM

Lịch trực tuyến lets you share your availability and let prospects book meetings themselves.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Sync Your Existing Calendar

Connect Google or Office 365 under Calendar settings.

Both calendars now update in real time.

Bước 2: Thiết lập thời gian rảnh của bạn

Define working hours, buffer time and cuộc họp length.

Copy the booking link into your email signature.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Your public booking page loads with open time slots.

Step 3: Enable Reminders

Turn on automatic email reminders to cut no-shows.

Hướng dẫn sử dụng báo cáo và phân tích CRM linh hoạt

Báo cáo & Phân tích lets you measure sales performance and marketing campaign results without exporting anything.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Bảng điều khiển Báo cáo

Click Reports in the sidebar.

Real-time tracking covers sales performance and marketing campaign effectiveness.

Step 2: Pick Your Leading Indicators

Add widgets for pipeline velocity, conversion rate and deal age.

CRM analytics help you understand customer behaviour and spot issues sớm.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Your dashboard refreshes with live pipeline figures.

Step 3: Schedule Email Reports

Send weekly summaries to managers so nobody chases numbers.

How to Enhance Agile CRM Customer Engagement

Enhances Customer Engagement lets you reach people through email, SMS and on-site messages from one screen.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Set Behaviour Triggers

Choose an action such as a pricing page visit.

Triggers fire the moment the behaviour happens.

Step 2: Write the Message

Draft a short email or SMS tied to that action.

Personalise it using merge fields from the contact record.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Test contacts receive the message within a minute.

Step 3: Turn the Campaign On

Activate it and watch replies land in the shared inbox.

How to Empower Agile CRM Marketing Teams

Empower Marketing Teams lets you build landing pages, capture forms and drip sequences without a developer.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Build a Landing Page

Open Marketing and pick a template.

Drag blocks into place and publish.

Step 2: Attach a Capture Form

Add a form and map each field to a contact property.

New leads flow straight into your database.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: A test submission creates a tagged contact instantly.

Step 3: Launch a Drip Campaign

Chain emails with wait steps and branching conditions.

How to Streamline Agile CRM Customer Service

Streamlines Customer Service lets you handle support tickets with priorities, canned replies and clear ownership.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Turn On the Helpdesk

Enable the service module and connect your support inbox.

Incoming emails become tickets automatically.

Step 2: Set Priorities and Owners

Create rules that route tickets by keyword or plan level.

Urgent issues reach the right agent first.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: New emails appear as tickets with an owner assigned.

Step 3: Save Canned Responses

Store answers to repeat questions and insert them in one click.

Cách sử dụng tự động hóa bán hàng Agile CRM

Tự động hóa bán hàng lets you score leads automatically and hand reps only the ones ready to buy.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Thiết lập chấm điểm khách hàng tiềm năng

Assign points for demographics and engagement behaviours.

Dynamic lead scoring ranks every lead against your ideal buyer.

Bước 2: Xây dựng quy trình làm việc

Add automatic tasks, follow-ups and stage changes.

Automating repetitive work frees reps for relationship building.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: A test lead triggers the alert and creates a follow-up task.

Step 3: Add Sales-Ready Alerts

Notify a rep the moment a lead crosses your score threshold.

Mẹo và thủ thuật chuyên nghiệp về Agile CRM

After eight months inside the product, these are the tips that saved me the most time.

Phím tắt

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Click-to-call telephony: Built-in calling records the call and logs it to the contact automatically.
• Web activity tracking: A tracking script shows which pages a lead viewed before replying.
• Canned response library: Shared reply templates cut support handling time in half.

Những lỗi thường gặp khi sử dụng Agile CRM cần tránh

Mistake #1: Importing Messy Data

Mistake #2: Automating Before You Understand the Process

Mistake #3: Ignoring the Reports Tab

Khắc phục sự cố CRM linh hoạt

Vấn đề: Email bị chuyển vào thư mục thư rác

Gây ra: Your sending domain has no SPF or DKIM records.

Sửa chữa: Add both records at your DNS host, then verify the domain inside campaign settings.

Problem: Contacts Import With Blank Fields

Gây ra: Column headers in your file do not match the field names.

Sửa chữa: Remap each column during import and save the mapping for next time.

Problem: Workflows Stop Halfway

Gây ra: A condition step is waiting on a tag or field that never gets set.

Sửa chữa: Open the campaign log, find the stalled node and add a fallback branch.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Agile CRM.

CRM linh hoạt là gì?

CRM linh hoạt is a customer relationship management solution that brings sales, marketing and service into one interface.

Think of it as a shared filing cabinet that also does the follow-up for you.

It runs as SaaS software and takes its name from the agile methodology behind its release cycle.

Watch my full review:

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Quản lý danh bạ: A 360-degree contact view showing communication history and web activities for each customer.
• Quản lý công ty: Company records that tie multiple contacts, deals and notes to a single business account.
• Quản lý giao dịch: Sales tools that manage the pipeline and track deals through each stage to close.
• Lịch trực tuyến: A shared booking calendar with appointment slots, reminders and two-way sync.
• Báo cáo & Phân tích: Real-time dashboards for sales pipeline velocity, conversion rates and campaign results.
• Tăng cường sự tương tác của khách hàng: Multi-channel engagement with email, SMS and web popups triggered by real behaviour.
• Tăng cường năng lực cho đội ngũ tiếp thị: A landing page builder plus forms and multi-step campaign automation for lead capture.
• Tối ưu hóa dịch vụ khách hàng: A helpdesk and ticketing system with prioritisation, canned responses and SLA rules.
• Tự động hóa bán hàng: Dynamic lead scoring, task automation and alerts that flag sales-ready leads.

A single source of truth means every team sees the same real-time data, including web activity and interaction timelines.

It also works as a sales enablement hub, keeping call scripts, email templates and training resources beside the deals they support.

The benefits are practical: fewer tools to pay for, and one record where customers are tracked from first click to renewal.

Để biết thông tin chi tiết đầy đủ, vui lòng xem phần sau: Đánh giá CRM theo phương pháp Agile.

Bảng giá CRM linh hoạt

Here is what Agile CRM costs in 2026:

Dùng thử miễn phí: Yes — the free plan runs indefinitely for up to 10 users.

Đảm bảo hoàn tiền: No refund policy is published, so start on the free tier.

💰 Giá trị tốt nhất: Regular at $29.99 — it unlocks marketing automation and reports without enterprise pricing.

CRM linh hoạt so với các giải pháp thay thế

How does Agile CRM compare? Here is the competitive landscape.

Hãy xem sự so sánh này:

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: HubSpot — the widest feature set and the smoothest onboarding.
• Ngân sách tốt nhất: Agile CRM — nine modules for under $10 per user.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Capsule CRM — almost nothing to configure.
• Tốt nhất cho tiếp thị: ActiveCampaign — unmatched campaign branching.

🎯 Các giải pháp CRM linh hoạt

Looking for Agile CRM alternatives? Here are the top options.

• 🚀 GoHighLevel: All-in-one agency platform with funnels, SMS and white-label client portals.
• 💼 Keap: Small-business automation with strong e-commerce and invoicing built in.
• ⚡ ActiveCampaign: Deep email automation with branching logic and predictive sending.
• 🌟 HubSpot: Polished interface, huge app marketplace and a genuinely usable free tier.
• 🎨 ClickFunnels: Funnel-first builder for landing pages, upsells and checkout flows.
• 👥 Dân gian: Lightweight relationship CRM that pulls contacts from your inbox and LinkedIn.
• 📧 Ngay lập tức: Cold email sending at scale with inbox rotation and khởi động.
• 🔧 ClickUp: Work management with tasks, docs and a flexible CRM template.
• 🎯 CRM ngày thứ Hai: Visual boards that non-technical teams pick up in an afternoon.
• 👶 Capsule CRM: Clean, no-nonsense contact and pipeline tracking for small teams.
• 📊 Thông minh: CRM plus project delivery, useful when sales hands work to operations.
• 🔥 Freshsales CRM: AI lead scoring and built-in phone with a generous starter tier.
• 🏢 Salesforce: Enterprise standard with unmatched customisation and báo cáo độ sâu.
• 🔒 Zendesk: Best-in-class support desk with mature SLA and knowledge base tools.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các giải pháp CRM linh hoạt hướng dẫn.

⚔️ So sánh các giải pháp CRM linh hoạt

Here is how Agile CRM stacks up against each competitor.

• So sánh Agile CRM và GoHighLevel: GoHighLevel wins for agencies reselling access. Agile CRM is cheaper for a single in-house team.
• So sánh Agile CRM và Keap: Keap handles payments natively. Agile CRM costs far less per user for basic pipeline work.
• So sánh Agile CRM và ActiveCampaign: ActiveCampaign wins on email depth. Agile CRM wins on bundled helpdesk and telephony.
• So sánh Agile CRM và HubSpot: HubSpot scales further. Agile CRM keeps costs flat once your contact list grows.
• So sánh Agile CRM và ClickFunnels: ClickFunnels sells better. Agile CRM manages the customer relationship after the sale.
• CRM linh hoạt so với CRM truyền thống: Folk is simpler for networking. Agile CRM offers real marketing and service modules.
• CRM linh hoạt so với CRM tức thời: Instantly wins for outbound volume. Agile CRM manages the pipeline those replies create.
• So sánh Agile CRM và ClickUp: ClickUp is better for project delivery. Agile CRM is purpose-built for sales.
• CRM linh hoạt so với CRM thứ Hai: Monday CRM looks friendlier. Agile CRM includes telephony and ticketing at a lower price.
• CRM linh hoạt so với CRM dạng Capsule: Capsule is easier to learn. Agile CRM packs more marketing features into one interface.
• So sánh Agile CRM và Insightly: Insightly tracks delivery better. Agile CRM automates marketing that Insightly leaves to add-ons.
• So sánh Agile CRM và Freshsales CRM: Freshsales has better support. Agile CRM is cheaper at every paid step.
• So sánh Agile CRM và Salesforce: Salesforce fits enterprises. Agile CRM suits teams without an admin on payroll.
• So sánh Agile CRM và Zendesk: Zendesk wins on service. Agile CRM bundles sales, marketing and support together.

Hãy bắt đầu sử dụng Agile CRM ngay bây giờ!

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Agile CRM:

• ✅ Quản lý danh bạ
• ✅ Quản lý công ty
• ✅ Quản lý giao dịch
• ✅ Lịch trực tuyến
• ✅ Báo cáo & Phân tích
• ✅ Enhances Customer Engagement
• ✅ Empower Marketing Teams
• ✅ Streamlines Customer Service
• ✅ Tự động hóa bán hàng

Bước tiếp theo: Pick one feature and try it today.

Hầu hết mọi người bắt đầu với Quản lý Danh bạ.

Chỉ mất chưa đến năm phút.

Teams that achieve real success here start with one module and add the rest slowly.

Câu hỏi thường gặp

Phần mềm Agile CRM có thực sự miễn phí không?

Yes. The free plan supports up to 10 users with 1,000 contacts, basic deals, email tracking and forms. Paid plans start at $8.99 per user monthly.

Hướng dẫn sử dụng CRM từng bước một?

Import your contacts, define pipeline stages, log every interaction, automate follow-ups, then review your dashboards weekly to see which activities actually move deals forward.

Agile CRM nghĩa là gì?

Agile CRM is a customer relationship management tool bundling sales, marketing and service features on a single platform, built for small teams that need everything in one interface.

Phần mềm Agile CRM có phải là phần mềm dựa trên nền tảng đám mây không?

Yes. Agile CRM runs entirely in your browser with no installation. Mobile apps and integrations let your team access the same real-time data from anywhere.

Ba chức năng cơ bản của CRM là gì?

Operational (automating sales, marketing and service tasks), analytical (turning customer data into reports), and collaborative (sharing one record so every team sees the same history).