Hoe zet je Salesforce in voor verkoopsucces in 2026?

Snelstart

Deze handleiding behandelt alle Salesforce-functies:

• Aan de slag — Account aanmaken en basisinstellingen
• Hoe gebruik je een CRM-platform? — Beheer contacten, leads en deals op één plek.
• Hoe automatisering te gebruiken — Bespaar uren op repetitieve taken
• Hoe Analytics te gebruiken — Maak rapporten en dashboards voor datagestuurde beslissingen
• Hoe Track Klantenservice te gebruiken — Los zaken sneller op via elk kanaal.
• Hoe gebruik je e-mailtemplates? — Verstuur professionele e-mails in seconden
• Hoe AI-automatisering te gebruiken — Laat Einstein AI uitkomsten voorspellen en acties aanbevelen
• Hoe Agentforce te gebruiken en AI-appontwikkeling — Ontwikkel AI-agenten voor uw bedrijf
• Hoe marketing en reclame effectief in te zetten — Voer campagnes uit die converteren
• Hoe Visual Analytics te gebruiken — Zet ruwe data om in heldere, visuele verhalen

Benodigde tijd: 5 minuten per film

Ook in deze handleiding: Professionele tips | Veelgemaakte fouten | Probleemoplossing | Prijzen | Alternatieven

Waarom zou je deze gids vertrouwen?

Ik gebruik Salesforce al meer dan twee jaar en heb elke functie die hier wordt besproken, getest. Deze handleiding voor het gebruik van Salesforce is gebaseerd op echte praktijkervaring – geen marketingpraatjes of screenshots van leveranciers.

Salesforce is een van de krachtigste CRM hulpmiddelen die vandaag beschikbaar zijn.

Maar de meeste gebruikers benutten slechts een fractie van de mogelijkheden.

Deze handleiding laat u zien hoe u alle belangrijke functies kunt gebruiken.

Stap voor stap, met screenshots en professionele tips.

Salesforce-handleiding

Deze complete Salesforce-handleiding leidt je stap voor stap door alle functies, van de eerste installatie tot geavanceerde tips waarmee je een gevorderde gebruiker wordt.

Salesforce

Beheer al uw klantrelaties vanuit één platform. Salesforce biedt uw verkoop-, marketing- en serviceteams één betrouwbare bron van informatie met ingebouwde AI. Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 30 dagen – geen creditcard nodig.

PROBEER SALESFORCE NU →

LEES DE VOLLEDIGE RECENSIE →

ALTERNATIEVEN VOOR SALESFORCE →

Aan de slag met Salesforce

Voordat u een functie kunt gebruiken, moet u deze eenmalige installatie voltooien.

Het duurt ongeveer 3 minuten.

Laten we nu elke stap eens doornemen.

Stap 1: Maak uw account aan

Ga naar de website van Salesforce op salesforce.com.

Klik op 'Start mijn gratis proefperiode' op de homepage.

Vul uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en functietitel in.

Maak een sterk wachtwoord aan en kies je voorkeurstaal.

✓ Controlepunt: Controleer uw inbox voor een verificatiemail van Salesforce.

Stap 2: Toegang tot uw Salesforce-organisatie

Salesforce draait volledig in uw webbrowser.

U hoeft geen software te downloaden.

Log in op login.salesforce.com met uw nieuwe inloggegevens.

Je kunt ook de Salesforce mobiele app downloaden voor iOS of Android.

Zo ziet het dashboard eruit:

✓ Controlepunt: Je zou de startpagina van Lightning Experience moeten zien.

Stap 3: Voltooi de eerste installatie

Volg de installatie-instructies. Assistent om uw bedrijfsgegevens te configureren.

Voeg uw bedrijfslogo toe en stel de startdatum van uw boekjaar in.

Nodig teamleden uit door hun e-mailadressen in te voeren.

Kies welke Sales Cloud-apps u voor uw team wilt inschakelen.

Hoe gebruik je het Salesforce CRM-platform?

CRM Platform Hiermee kunt u al uw contacten, leads en deals op één plek beheren.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Ga naar het CRM-dashboard

Klik op 'Verkoop' in de bovenste navigatiebalk.

Je ziet je verkooppijplijn, recente leads en aankomende taken.

Stap 2: Voeg je eerste lead of contactpersoon toe

Klik op het + pictogram en selecteer 'Nieuwe lead' of 'Nieuw contact'.

Vul de velden voor naam, bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer in.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je nieuwe lead verschijnt in de lijstweergave van leads.

Stap 3: Creëer een kans

Zet een gekwalificeerde lead om in een Opportunity door op 'Converteren' te klikken.

Stel het transactiebedrag, de sluitingsdatum en de fase in het verkoopproces in.

Volg de voortgang in elke fase van uw verkoopproces.

Hoe Salesforce Automation te gebruiken

Automatisering Hiermee kun je repetitieve taken elimineren en je werkprocessen versnellen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Open de Flow Builder

Ga naar Instellingen en zoek naar 'Flows' in het zoekvak 'Snel zoeken'.

Klik op 'Nieuwe flow' om te beginnen met het bouwen van uw automatisering.

Stap 2: Kies je trigger en acties

Selecteer wat de stroom op gang brengt, bijvoorbeeld het genereren van een nieuwe lead.

Voeg acties toe zoals het verzenden van een e-mail of het bijwerken van een recordveld.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je workflow toont een visueel diagram van de trigger en de acties.

Stap 3: Activeer je flow

Klik op 'Opslaan' en vervolgens op 'Activeren' om je automatisering in te schakelen.

Test het door een record aan te maken dat aan je triggercriteria voldoet.

Hoe Salesforce Analytics te gebruiken

Analyses Hiermee kunt u aangepaste rapporten en dashboards maken voor datagestuurde beslissingen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Open het tabblad Rapporten.

Klik op 'Rapporten' in de bovenste navigatiebalk.

Bekijk bestaande rapporten of klik op 'Nieuw rapport' om uw eigen rapport te maken.

Stap 2: Selecteer uw rapporttype en filters

Kies een rapporttype zoals 'Kansen' of 'Leads'.

Voeg filters toe voor datumbereik, eigenaar of status om de resultaten te verfijnen.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je ziet een voorbeeld van je gefilterde rapport. gegevens.

Stap 3: Opslaan en toevoegen aan een dashboard

Klik op 'Opslaan' en geef uw rapport een duidelijke naam.

Open Dashboards, klik op 'Nieuw dashboard' en voeg uw rapport toe als onderdeel.

Hoe Salesforce Track Customer Support te gebruiken

Klantenservice volgen Hiermee kunt u zaken sneller oplossen via e-mail, chat, telefoon en sociale media.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Open de Service Cloud

Schakel vanuit de app-launcher over naar de serviceconsole.

Je ziet een overzicht van alle openstaande supportaanvragen, vergelijkbaar met een inbox.

Stap 2: Cases aanmaken en beheren

Klik op 'Nieuwe case' om handmatig een klantprobleem te melden.

Of laat Salesforce automatisch cases aanmaken op basis van binnenkomende e-mails.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Uw dossier verschijnt in de wachtrij met status, prioriteit en eigenaar.

Stap 3: De zaak oplossen en afsluiten

Voeg opmerkingen toe aan de casus, verstuur antwoorden en werk de status bij terwijl je werkt.

Klik op 'Zaak sluiten' wanneer het probleem is opgelost.

Hoe Salesforce-e-mailtemplates te gebruiken

E-mailtemplates Hiermee verstuur je binnen enkele seconden professionele, consistente e-mails.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Ga naar E-mailtemplates

Ga naar Instellingen en zoek naar 'E-mailsjablonen' in Snel zoeken.

Klik op 'Nieuwe e-mailsjabloon' om te beginnen met het maken ervan.

Stap 2: Ontwerp je sjabloon

Kies een lay-out — tekst, HTML of Visualforce.

Voeg samenvoegvelden zoals {!Contact.FirstName} toe om elke e-mail te personaliseren.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: In de voorbeeldweergave van uw sjabloon worden de gepersonaliseerde waarden voor de samenvoegvelden weergegeven.

Stap 3: Gebruik de sjabloon in je workflow

Verzend e-mails vanaf elke recordpagina met behulp van de actie 'E-mail verzenden'.

Selecteer je opgeslagen sjabloon in het keuzemenu.

Hoe Salesforce AI-automatisering te gebruiken

AI-automatisering Einstein AI voorspelt uitkomsten en suggereert de beste vervolgstappen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Einstein AI inschakelen

Ga naar Instellingen en zoek naar 'Einstein' in Snel zoeken.

Schakel Einstein Lead Scoring en Opportunity Scoring in.

Stap 2: Bekijk de AI-voorspellingen

Open een lead- of opportunityrecord.

Zoek naar het paneel met de Einstein-score, waarop een score van 0-100 wordt weergegeven.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je ziet een score en de belangrijkste factoren die de voorspelling beïnvloeden.

Stap 3: Handel naar de aanbevelingen van Einstein

Richt je eerst op leads met hoge scores; die hebben de grootste kans om te converteren.

Gebruik de suggesties van 'Volgende beste actie' als leidraad voor uw bereik.

Hoe Salesforce Agentforce te gebruiken en AI-appontwikkeling

Agentforce en AI-app Ontwikkeling Hiermee kunt u aangepaste AI-agenten voor uw bedrijf bouwen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Open Agentforce

Ga naar het Agentforce-gedeelte in je Salesforce-instellingen.

Bekijk de kant-en-klare agenttemplates voor verkoop, service en marketing.

Stap 2: Configureer uw AI-agent

Kies een sjabloon en pas de acties en onderwerpen van de agent aan.

Definieer tot welke gegevens de agent toegang heeft en welke taken hij kan uitvoeren.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: In de agentpreview worden de geconfigureerde onderwerpen en acties weergegeven.

Stap 3: Implementeer en test uw agent

Klik op 'Activeren' om de agent te implementeren op de door u gekozen kanalen.

Test het door een voorbeeldquery te versturen en het antwoord te bekijken.

Hoe Salesforce Marketing & Advertenties te gebruiken

Marketing & Reclame Hiermee kun je conversiegerichte campagnes creëren, lanceren en volgen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Open Marketing Cloud of Campagnes

Ga in uw Sales Cloud naar het tabblad Campagnes.

Of open Marketing Cloud als je de volledige marketingsuite hebt.

Stap 2: Bouw je campagne op

Klik op 'Nieuwe campagne' en stel de campagnenaam, het type en de status in.

Voeg campagnedeelnemers toe vanuit uw lijsten met leads of contactpersonen.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Uw campagne toont het aantal leden en de status als 'Gepland'.

Stap 3: Lancering en resultaten bijhouden

Wijzig de status naar 'In behandeling' en start je outreach-actie.

Volg reacties, conversies en ROI vanaf de pagina met campagnedetails.

Hoe Salesforce Visual Analytics te gebruiken

Visuele analyse Hiermee kunt u ruwe data omzetten in overzichtelijke grafieken en visuele verhalen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Stap 1: Open Tableau CRM of CRM Analytics.

Klik op de app-launcher en zoek naar 'Analytics Studio'.

Bekijk vooraf gemaakte dashboards of begin met het maken van een nieuw dashboard.

Stap 2: Een visueel dashboard maken

Sleep de grafiekcomponenten naar het canvas van je dashboard.

Koppel gegevensbronnen en pas filters toe voor uw specifieke weergave.

✓ Controlepunt: Je dashboard toont live data in grafieken, diagrammen en tabellen.

Stap 3: Deel met je team

Klik op 'Delen' en kies specifieke gebruikers of groepen.

Stel vernieuwingsschema's in zodat de gegevens actueel blijven zonder handmatige updates.

Salesforce Pro Tips en Sneltoetsen

Na Salesforce ruim twee jaar te hebben getest, deel ik hier mijn beste tips.

Toetsenbord sneltoetsen

Verborgen functies die de meeste mensen over het hoofd zien

• Favorietenbalk: Markeer een record, rapport of lijstweergave met een ster voor directe toegang via de bovenste navigatiebalk.
• Massale snelle acties: Selecteer meerdere records in een lijstweergave en werk ze allemaal tegelijk bij met behulp van inline-bewerking.
• Padcomponent: Voeg een visuele voortgangsbalk toe aan elke recordpagina om aan te geven in welke fase van een deal of zaak het proces zich bevindt.

Veelvoorkomende Salesforce-fouten die je moet vermijden

Fout nr. 1: Uw gegevens niet regelmatig opschonen

Fout nr. 2: Te veel personalisatie Vroeg

Fout nr. 3: Gebruikersacceptatie negeren

Probleemoplossing voor Salesforce

Probleem: Een record of veld kan niet worden gevonden.

Oorzaak: Uw gebruikersprofiel of machtigingenset biedt geen toegang tot dat object of veld.

Repareren: Vraag je beheerder om je profielrechten te controleren. Zij kunnen veldrechten toevoegen. beveiliging of deelregels.

Probleem: Rapporten tonen onjuiste of ontbrekende gegevens

Oorzaak: De rapportfilters of het datumbereik komen niet overeen met uw verwachtingen. Of records bevatten lege verplichte velden.

Repareren: Controleer eerst de rapportfilters. Verwijder 'Mijn records' en schakel over naar 'Alle records' om alles te zien. Controleer de veldwaarden in de bronrecords.

Probleem: Flow of automatisering wordt niet geactiveerd

Oorzaak: De workflow is inactief, of de triggercriteria komen niet overeen met de record die wordt aangemaakt of bijgewerkt.

Repareren: Controleer of de flow is ingesteld op 'Actief'. Bekijk de invoervoorwaarden en test met een record dat aan alle criteria voldoet.

📌 Opmerking: Als geen van deze oplossingen uw probleem verhelpt, neem dan contact op met de Salesforce-ondersteuning of plaats een bericht in de Trailblazer-community.

Wat is Salesforce?

Salesforce is een cloudgebaseerde CRM-tool waarmee u al uw klantrelaties op één plek kunt beheren.

Zie het als een commandocentrum voor uw hele organisatie. bedrijf.

Bekijk dit korte overzicht:

Het omvat de volgende belangrijke kenmerken:

• CRM-platform: Beheer contacten, leads, accounts en deals in één enkele database.
• Automatisering: Automatiseer repetitieve taken met Flow. Bouwer en procesautomatisering.
• Analysegegevens: Maak aangepaste rapporten en dashboards voor realtime zakelijke inzichten.
• Volg de klantenservice: Beheer serviceaanvragen via e-mail, chat, telefoon en sociale media.
• E-mailtemplates: Maak herbruikbare, gepersonaliseerde e-mailtemplates voor consistente communicatie.
• AI-automatisering: Gebruik Einstein AI voor lead scoring, voorspellingen en aanbevelingen voor de beste vervolgactie.
• Agentforce en AI-app Ontwikkeling: Ontwikkel en implementeer aangepaste AI-agents voor uw bedrijf.
• Marketing & Reclame: Voer multichannelcampagnes uit en meet het rendement op uw marketinginvesteringen (ROI).
• Visuele analyse: Maak overzichtelijke, visuele dashboards met Tableau CRM en Analytics Studio.

Voor een volledige recensie, zie onze Salesforce-recensie.

Salesforce-prijzen

Dit zijn de kosten van Salesforce in 2026:

Gratis proefperiode: Ja, 30 dagen gratis proefperiode zonder creditcard.

Geld-terug-garantie: Er is geen standaard restitutiebeleid. Jaarcontracten worden vooraf gefactureerd.

💰 Beste prijs-kwaliteitverhouding: Voor $75 per gebruiker per maand biedt het Professional-abonnement tools voor forecasting, automatisering en campagnes die de meeste groeiende teams nodig hebben, zonder de hoge kosten van een Enterprise-abonnement.

Salesforce versus alternatieven

Hoe verhoudt Salesforce zich tot de concurrentie? Dit is het concurrentielandschap:

Bekijk deze vergelijking:

Snelle keuzes:

• Beste overall: Salesforce — ongeëvenaarde aanpassingsmogelijkheden en een app-marktplaats voor groeiende bedrijven.
• Beste budget: Zoho CRM — een volledig functioneel CRM-systeem vanaf $14 per gebruiker per maand.
• Het meest geschikt voor beginners: HubSpot — een royale gratis versie en een gebruiksvriendelijke interface.
• Het meest geschikt voor kleine verkoopteams: Pipedrive — een overzichtelijke weergave van de verkooppijplijn waar verkopers graag mee werken.

🎯 Alternatieven voor Salesforce

Op zoek naar alternatieven voor Salesforce? Dit zijn de beste opties:

• 🚀 HubSpot: Gratis CRM met krachtige marketingtools. Ideaal voor teams die verkoop en marketing op één platform willen combineren zonder ingewikkelde leerprocessen.
• 💰 Zoho CRM: Een compleet CRM-systeem voor de helft van de prijs. Ideaal voor budgetbewuste teams die toch behoefte hebben aan automatisering, AI en ondersteuning voor meerdere kanalen.
• 🎨 Pijpleiding: Een visuele dealpipeline die uiterst eenvoudig te gebruiken is. Perfect voor kleine verkoopteams die deals willen volgen zonder dat het ingewikkeld wordt.
• ⚡ Freshsales: Een door AI aangedreven CRM-systeem met ingebouwde telefoon- en e-mailfunctionaliteit. Ideaal voor kleine teams die slimme leadscoring willen zonder de hoge prijzen van grote bedrijven te betalen.

Voor de volledige lijst, zie onze Salesforce-alternatieven gids.

⚔️ Salesforce vergeleken

Hieronder een vergelijking van Salesforce met de concurrenten:

• Salesforce versus HubSpot: Salesforce wint op het gebied van aanpassingsmogelijkheden en bedrijfsfuncties. HubSpot wint op het gebied van gebruiksgemak en een gratis versie voor kleine teams.
• Salesforce versus Zoho CRM: Salesforce biedt uitgebreidere aanpassingsmogelijkheden en een grotere app-marktplaats. Zoho CRM biedt vergelijkbare functies voor ongeveer de helft van de prijs.
• Salesforce versus Pipedrive: Salesforce is de betere keuze voor complexe workflows en grote teams. Pipedrive is geschikter voor kleine teams die een snelle installatie en een overzichtelijke pipeline willen.
• Salesforce versus Freshsales: Salesforce heeft een uitgebreidere functionaliteit en appbibliotheek. Freshsales wint het qua prijs en biedt ingebouwde belfuncties en AI-scoreberekening in de lagere abonnementen.

Begin nu met het gebruik van Salesforce.

Je hebt geleerd hoe je alle belangrijke Salesforce-functies kunt gebruiken:

• ✅ CRM-platform
• ✅ Automatisering
• ✅ Analyse
• ✅ Klantenservice volgen
• ✅ E-mailtemplates
• ✅ AI-automatisering
• ✅ Agentforce en AI-appontwikkeling
• ✅ Marketing & Reclame
• ✅ Visuele analyses

Volgende stap: Kies één functie en probeer die nu uit.

De meeste mensen beginnen met een CRM-platform.

Het duurt minder dan 5 minuten.

Veelgestelde vragen

Wat is Salesforce en hoe gebruik je het?

Salesforce is een cloudgebaseerd CRM-platform dat bedrijven helpt bij het beheren van verkoop, service en marketing. Je gebruikt het door in te loggen op de webapplicatie, je contacten en leads toe te voegen en elke interactie in de verkooppijplijn te volgen. Het werkt in je browser – je hoeft geen software te downloaden.

Is Salesforce gebruiksvriendelijk voor beginners?

Salesforce heeft een steile leercurve vergeleken met eenvoudigere CRM-systemen zoals Pipedrive of HubSpot. Salesforce biedt echter Trailhead aan, een gratis trainingsplatform met begeleide modules. De meeste beginners kunnen de basisprincipes in één tot twee weken leren door regelmatig te oefenen.

Kan ik Salesforce gratis leren?

Ja. Trailhead is het gratis online leerplatform van Salesforce met honderden begeleide modules. Je kunt je ook aanmelden voor een gratis Developer Edition-organisatie om te oefenen zonder een cent uit te geven. Veel gebruikers behalen hun certificering door uitsluitend gebruik te maken van gratis hulpmiddelen.

Is Salesforce de investering waard?

Voor middelgrote en grote teams die veel maatwerk nodig hebben, is Salesforce de investering waard. Het schaalt mee met uw bedrijf en verbindt verkoop, service en marketing in één platform. Voor zeer kleine teams met eenvoudige behoeften biedt een lichter CRM-systeem zoals Zoho of Pipedrive mogelijk een betere prijs-kwaliteitverhouding.

Waarom is Salesforce zo duur?

Salesforce rekent per gebruiker per maand, en de kosten lopen op met add-ons, opslag en supportabonnementen. Het platform is duur omdat het uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, een enorme app-marketplace en beveiliging op bedrijfsniveau biedt. Veel bedrijven vinden dat de ROI de kosten rechtvaardigt zodra de implementatie hoog is.

Hoe werkt Salesforce CRM?

Salesforce slaat al uw klantgegevens op in de cloud. Wanneer een lead binnenkomt, voegt u deze toe aan Salesforce. Salesforce registreert alles wat u met die lead doet – e-mails, telefoongesprekken, vergaderingen. U begeleidt de lead door de verschillende fasen van de verkooppijplijn totdat deze is afgesloten. Rapporten en dashboards tonen uw voortgang.

Hoe lang duurt het om Salesforce te leren?

Het leren van basis-CRM-taken duurt ongeveer één tot twee weken. Om een ​​gevorderde gebruiker te worden, heb je twee tot drie maanden regelmatig gebruik nodig. Het behalen van een beheerderscertificaat duurt doorgaans drie tot zes maanden gerichte studie. De begeleide leerpaden van Trailhead versnellen het leerproces.

Hoe gebruik je Salesforce CRM effectief?

Houd uw gegevens schoon door wekelijks te controleren op duplicaten. Definieer duidelijke pipelinefasen met exitcriteria. Automatiseer repetitieve taken met Flow Builder. Train uw team met Trailhead. Bekijk dashboards wekelijks om trends te signaleren en knelpunten vroegtijdig op te lossen.