Hướng dẫn sử dụng Zoho CRM chi tiết và đầy đủ nhất năm 2025

Bạn đang tìm kiếm một cách tốt hơn để sắp xếp thông tin khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng?

Zoho CRM có thể chính là thứ bạn cần!

Nó giống như một cuốn sổ địa chỉ siêu mạnh giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô theo dõi khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Zoho. CRM và nắm vững những kiến ​​thức cơ bản với các bài hướng dẫn hữu ích về Zoho CRM.

Cho dù bạn mới bắt đầu hay muốn trở thành một chuyên gia Zoho CRM "Pro" (chuyên nghiệp), hướng dẫn này có nội dung phù hợp cho tất cả mọi người!

Zoho

Nâng tầm cuộc sống của bạn mạng xã hội Xây dựng chiến lược hiệu quả với Zoho Social. Từ lên lịch thông minh và lắng nghe mạng xã hội đến phân tích chuyên sâu, hãy khám phá sức mạnh của Zoho Social ngay hôm nay!

Hãy dùng thử ZOHO MIỄN PHÍ Đọc ôn lại đầy đủ

Bắt đầu

Được rồi, vậy là bạn đã sẵn sàng tìm hiểu về Zoho rồi đấy! CRMHãy bắt đầu cuộc phiêu lưu của bạn nào!

Đăng ký

Đầu tiên, bạn cần tạo tài khoản Zoho của riêng mình. CRM tài khoản.

Hãy coi Zoho như trụ sở bí mật của bạn cho mọi thứ liên quan đến quản lý quan hệ khách hàng. Nó cung cấp nhiều gói dịch vụ khác nhau, giống như việc chọn đúng cỡ giày vậy.

• Dùng thử miễn phí: Bạn muốn dùng thử trước khi mua? Đây là cách hoàn hảo để bạn trải nghiệm Zoho. CRM mà không tốn một xu nào.
• Tiêu chuẩn: Đây là một điểm khởi đầu tuyệt vời cho doanh nghiệp nhỏ và cung cấp cho bạn những công cụ thiết yếu cần thiết.
• Chuyên nghiệp: Với tư cách là của bạn việc kinh doanh Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, bạn có thể cần thêm nhiều tính năng, chẳng hạn như dung lượng lưu trữ lớn hơn và các cách tự động hóa tác vụ. Gói dịch vụ này đáp ứng những nhu cầu đó.
• Doanh nghiệp: Kế hoạch này có đầy đủ các tính năng cao cấp dành cho các nhóm lớn hơn với nhu cầu phức tạp hơn.
• Tối thượng: Đây là gói dịch vụ mạnh mẽ nhất với tất cả những tính năng của Zoho. CRM Ưu đãi!

Đừng quá lo lắng về việc chọn ngay gói cước hoàn hảo. Bạn luôn có thể nâng cấp sau này. sau đó!

Để tạo tài khoản, hãy truy cập trang web Zoho CRM và làm theo các bước đơn giản.

Họ sẽ hỏi những thông tin cơ bản như tên, địa chỉ email và tên công ty của bạn. Rất dễ dàng!

Hiểu về giao diện

Giờ thì, hãy cùng tham quan trụ sở Zoho CRM mới của bạn nhé.

Khi đăng nhập lần đầu, bạn sẽ thấy bảng điều khiển. Hãy coi nó như bảng điều khiển trung tâm cho toàn bộ hệ thống CRM của bạn.

• Tab Trang chủ: Đây là trang chủ của bạn, nơi bạn có thể xem các cập nhật và thông tin quan trọng một cách nhanh chóng.
• Các mô-đun: Chúng giống như các phòng khác nhau trong trụ sở chính của bạn. Bạn sẽ sử dụng các mô-đun để quản lý các phần khác nhau của doanh nghiệp, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng, liên hệ (những người bạn đã biết), tài khoản (các công ty bạn hợp tác), giao dịch (cơ hội bán hàng) và hoạt động (nhiệm vụ và sự kiện).
• Thanh điều hướng: Đây giống như một bản đồ giúp bạn định hướng trong Zoho CRM.

Bạn thậm chí có thể tùy chỉnh trang chủ của mình bằng cách thêm các widget, các ứng dụng nhỏ hiển thị thông tin cụ thể.

Nó giống như việc trang trí phòng để khiến căn phòng trở nên ấm cúng và mang đậm dấu ấn cá nhân hơn!

Cảm thấy hơi choáng ngợp? Đừng lo lắng! Có rất nhiều hướng dẫn hữu ích về Zoho CRM trực tuyến để hướng dẫn bạn từng bước một.

Bạn cũng có thể truy cập trang web của Zoho để xem tài liệu hướng dẫn chi tiết và các câu hỏi thường gặp.

Và hãy nhớ rằng, bạn không cần phải tìm hiểu mọi thứ cùng một lúc. Hãy dành thời gian, khám phá các tính năng khác nhau, và chẳng mấy chốc bạn sẽ trở thành chuyên gia Zoho CRM!

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách nhập và quản lý dữ liệu của bạn trong Zoho CRM.

Đây là nơi bạn sẽ bắt đầu thêm tất cả thông tin khách hàng quý giá của mình. Hãy sẵn sàng để sắp xếp mọi thứ như một chuyên gia!

Nhập và quản lý dữ liệu của bạn

Giờ thì trụ sở Zoho CRM của bạn đã được thiết lập xong, đã đến lúc chuyển vào thôi!

Điều đó có nghĩa là nhập khẩu tất cả thông tin khách hàng quan trọng của bạn. Hãy tưởng tượng như việc mang tất cả những thứ yêu thích của bạn vào căn phòng mới vậy.

Nhập dữ liệu

Zoho CRM giúp việc nhập dữ liệu khách hàng hiện có của bạn trở nên cực kỳ dễ dàng. Nó giống như một cỗ máy dịch chuyển thần kỳ dành cho danh bạ của bạn! Bạn có thể nhập thông tin từ nhiều loại tệp khác nhau, chẳng hạn như:

• CSV: Đây là một định dạng tệp đơn giản lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng, tương tự như bảng tính.
• XLS: Đây là một định dạng tệp bảng tính khác thường được sử dụng trong các chương trình như Microsoft Excel.
• VCF Đây là định dạng thường được sử dụng để lưu trữ thông tin liên lạc, chẳng hạn như tên.Số điện thoại và địa chỉ email.

Để nhập dữ liệu của bạn, hãy làm theo các bước đơn giản sau (và đừng lo lắng, có rất nhiều hướng dẫn về Zoho CRM nếu bạn gặp khó khăn):

• Chọn tệp của bạn: Chọn tập tin bạn muốn nhập từ máy tính của mình.
• Lập bản đồ các cánh đồng: Điều này có nghĩa là bạn cần khớp các cột trong tệp của mình với các trường trong Zoho CRM, chẳng hạn như "Tên", "Họ" và "Email". Nó giống như việc đảm bảo tất cả đồ đạc trong nhà được đặt đúng vị trí trong từng phòng.
• Xử lý các mục trùng lặp: Zoho CRM đủ thông minh để phát hiện các mục trùng lặp, vì vậy bạn sẽ không có hai liên hệ giống hệt nhau.

Quản lý danh bạ của bạn

Danh bạ là trái tim của hệ thống CRM của bạn. Đó là tất cả những người bạn tương tác, chẳng hạn như khách hàng, đối tác và đồng nghiệp.

Zoho CRM cung cấp cho bạn rất nhiều công cụ để sắp xếp danh bạ của mình.

• Tạo liên hệ mới: Bạn có thể thêm liên hệ mới theo cách thủ công, từng người một, hoặc nhập hàng loạt từ một tệp.
• Các thông tin liên hệ cần thiết: Vui lòng điền đầy đủ thông tin cần thiết như tên, địa chỉ email, số điện thoại, tên công ty và cả liên kết mạng xã hội. Càng nhiều thông tin, bạn càng hiểu rõ hơn về các liên hệ của mình.
• Tổ chức các mối liên hệ: Bạn có thể sử dụng thẻ để phân loại danh bạ, tạo danh sách cho các nhóm cụ thể và thêm các trường tùy chỉnh để lưu trữ thông tin bổ sung. Nó giống như một cuốn sổ địa chỉ được sắp xếp cực kỳ khoa học với các tab được mã hóa màu sắc và ghi chú dán!

Quản lý khách hàng tiềm năng của bạn

Khách hàng tiềm năng là những người có khả năng mua hàng và đã thể hiện sự quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

Họ giống như những vị khách tiềm năng có thể trở thành những người bạn thân thiết mới của bạn. Zoho CRM giúp bạn theo dõi và chăm sóc khách hàng tiềm năng cho đến khi họ sẵn sàng mua hàng.

• Nguồn và trạng thái khách hàng tiềm năng: Theo dõi nguồn gốc khách hàng tiềm năng của bạn (ví dụ: trang web, mạng xã hội hoặc sự kiện) và giai đoạn của họ trong quy trình bán hàng (ví dụ: 'mới', 'đã liên hệ' hoặc 'đủ điều kiện').
• Cách tính điểm và tiêu chí lựa chọn khách hàng tiềm năng: Bạn có thể chấm điểm cho khách hàng tiềm năng dựa trên tương tác của họ với doanh nghiệp của bạn. Điều này giúp bạn xác định những khách hàng tiềm năng triển vọng nhất, có khả năng trở thành khách hàng thực sự.
• Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực và giao dịch: Khi khách hàng tiềm năng đã sẵn sàng mua hàng, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi họ thành khách hàng hiện tại và tạo giao dịch để theo dõi quá trình bán hàng.

Và bạn đoán xem? Bạn thậm chí có thể tích hợp Zoho CRM với Google hoặc Google của mình. LinkedIn Bao gồm các chức năng khác và đồng bộ hóa dữ liệu.

Nó giống như việc kết nối tất cả các ứng dụng yêu thích của bạn để chúng có thể hoạt động cùng nhau một cách liền mạch!

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá một số tính năng nổi bật giúp Zoho CRM trở nên mạnh mẽ đến vậy.

Hãy sẵn sàng khai phá tiềm năng thực sự của quản lý quan hệ khách hàng!

Tận dụng các tính năng

Tuyệt vời! Bạn đã thiết lập tài khoản Zoho CRM, nhập danh bạ và bắt đầu làm quen với cách sử dụng. Thật xuất sắc!

Giờ là lúc khám phá một số tính năng tuyệt vời làm nên sức mạnh của Zoho CRM.

Tưởng tượng discovering all the secret gadgets and hidden compartments in your new headquarters!

Tự động hóa lực lượng bán hàng

Điều này nghe có vẻ khó khăn, nhưng thực chất chỉ là làm cho quy trình bán hàng của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Hãy tưởng tượng bạn có một trợ lý robot đảm nhiệm một số công việc lặp đi lặp lại để bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng: chốt giao dịch và làm hài lòng khách hàng.

• Tự động hóa việc phân công và theo dõi khách hàng tiềm năng: Thay vì phải tự tay phân bổ khách hàng tiềm năng cho đội ngũ bán hàng, Zoho CRM có thể tự động thực hiện việc đó cho bạn. Nó giống như việc bạn có một trợ lý ảo siêu thông minh. trợ lý Người đó biết chính xác cần liên hệ với ai. Bạn cũng có thể thiết lập email theo dõi tự động để không bao giờ quên giữ liên lạc với khách hàng tiềm năng của mình.
• Quy tắc quy trình làm việc và bản thiết kế Chúng giống như việc thiết lập các quy tắc và hướng dẫn cho quy trình bán hàng của bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo một quy tắc tự động gửi email chào mừng đến mọi khách hàng tiềm năng mới hoặc Một bản kế hoạch chi tiết hướng dẫn đội ngũ bán hàng của bạn qua các giai đoạn khác nhau của một giao dịch. Giống như bạn có một bản đồ chỉ đường dẫn đến thành công!
• Dự báo doanh số và quản lý quy trình bán hàng: Zoho CRM giúp bạn dự đoán doanh số bán hàng và theo dõi các giao dịch đang diễn ra. Nó giống như một quả cầu pha lê cho bạn thấy bạn có khả năng kiếm được bao nhiêu tiền.

Tự động hóa tiếp thị

Mục tiêu chính là tự động hóa các tác vụ tiếp thị để bạn có thể tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn.

Hãy tưởng tượng bạn có một đội ngũ trợ lý tiếp thị làm việc 24/7 để quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ tuyệt vời của bạn.

• Tạo chiến dịch email: Zoho CRM giúp bạn dễ dàng tạo ra các chiến dịch email chuyên nghiệp. Bạn có thể sử dụng mẫu, cá nhân hóa tin nhắn và thậm chí theo dõi số người mở và nhấp chuột vào email của bạn. Giống như bạn có một siêu anh hùng tiếp thị email trong tay vậy!
• Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và tiếp thị nhỏ giọt: Bạn có thể thiết lập các chuỗi email tự động để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng theo thời gian. Điều này có nghĩa là gửi cho họ thông tin hữu ích và nội dung giá trị để giữ cho họ luôn tương tác và quan tâm đến doanh nghiệp của bạn. Nó giống như việc gieo trồng và tưới nước cho đến khi họ trở thành khách hàng trung thành.
• Theo dõi hiệu quả chiến dịch: Zoho CRM cung cấp cho bạn các báo cáo chi tiết về hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị. Bạn có thể xem mình đang tạo ra bao nhiêu khách hàng tiềm năng, chốt được bao nhiêu giao dịch và kênh tiếp thị nào hiệu quả nhất. Nó giống như một thám tử tiếp thị giúp bạn khám phá mọi bí quyết thành công!

Hỗ trợ khách hàng

Khách hàng hài lòng là chìa khóa cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Zoho CRM giúp bạn cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng hàng đầu để khách hàng cảm thấy được trân trọng và đánh giá cao.

• Quản lý các trường hợp và yêu cầu hỗ trợ của khách hàng: Khi khách hàng có câu hỏi Nếu gặp sự cố, họ có thể gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc phiếu báo cáo. Zoho CRM giúp bạn theo dõi những vấn đề này và giải quyết chúng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Giống như bạn có một siêu anh hùng chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng giải cứu!
• Xây dựng cơ sở kiến ​​thức và câu hỏi thường gặp: Bạn có thể tạo một thư viện các bài viết hữu ích và câu hỏi thường gặp để trả lời các thắc mắc phổ biến của khách hàng. Điều này sẽ giúp khách hàng tự tìm ra giải pháp mà không cần chờ phản hồi từ đội ngũ hỗ trợ của bạn. Nó giống như một ki-ốt tự phục vụ dành cho khách hàng của bạn.
• Đo lường sự hài lòng của khách hàng: Bạn có thể gửi các khảo sát và biểu mẫu phản hồi để thu thập những thông tin quý giá về cảm nhận của khách hàng đối với doanh nghiệp của mình. Điều này giúp bạn xác định các lĩnh vực cần cải thiện và làm cho khách hàng hài lòng hơn. Nó giống như một đường dây nóng tiếp nhận phản hồi khách hàng luôn hoạt động.

Và điều tuyệt vời nhất? Bạn không cần phải sử dụng nhiều hệ thống dữ liệu riêng biệt!

Zoho CRM tích hợp liền mạch với các ứng dụng khác của Zoho, như Zoho Mail, Zoho Campaigns và Zoho Desk.

Nó giống như việc bạn có tất cả các công cụ và thông tin cần thiết ở cùng một nơi tiện lợi.

Phần tiếp theo sẽ khám phá cách Zoho CRM có thể kết nối với các ứng dụng và công cụ khác mà bạn đang sử dụng. Hãy sẵn sàng để mở rộng sức mạnh CRM của bạn!

Tích hợp Zoho CRM

Bạn có biết cảm giác tuyệt vời như thế nào khi tất cả những thứ bạn yêu thích hoạt động hoàn hảo cùng nhau không?

Ví dụ, khi máy chơi game của bạn kết nối với TV và hệ thống âm thanh tuyệt vời để có trải nghiệm chơi game đỉnh cao? Đó chính là mục đích của việc tích hợp Zoho CRM!

Chúng cho phép bạn kết nối Zoho CRM với các ứng dụng và công cụ khác mà bạn đang sử dụng, đảm bảo sự tích hợp liền mạch.

Tích hợp với các ứng dụng Zoho khác

Zoho có rất nhiều ứng dụng tuyệt vời, và tất cả đều hoạt động tốt với nhau. Giống như bạn có một đội siêu anh hùng kết hợp sức mạnh để chống lại tội phạm vậy! Dưới đây là một vài ví dụ:

• Zoho Mail: Kết nối tài khoản email của bạn với Zoho CRM để gửi và nhận email mà không cần rời khỏi nền tảng CRM. Bạn thậm chí có thể xem tất cả các tương tác email của mình với một liên hệ trong hồ sơ CRM của họ. Điều này giống như việc bạn có... hộp thư đến và trụ sở CRM cũng nằm trong cùng một tòa nhà!
• Zoho Campaigns is a Công cụ tiếp thị email mạnh mẽ cho phép bạn tạo các chiến dịch email đẹp mắt và theo dõi hiệu quả của chúng. Việc tích hợp với Zoho CRM giúp bạn dễ dàng gửi email nhắm mục tiêu đến khách hàng tiềm năng và liên hệ của mình. Giống như bạn có một đường dây trực tiếp đến hộp thư của khách hàng!
• Zoho Desk is a Ứng dụng hỗ trợ khách hàng giúp bạn nhanh chóng quản lý các yêu cầu của khách hàng và giải quyết vấn đề. Khi tích hợp với Zoho CRM, bạn có thể xem tất cả các tương tác hỗ trợ khách hàng trong hệ thống CRM của mình — giống như bạn đang sở hữu một trung tâm điều hành dịch vụ khách hàng!
• Zoho Projects: Nếu bạn sử dụng Zoho Projects để quản lý dự án, bạn có thể tích hợp nó với Zoho CRM để theo dõi tất cả các thông tin liên lạc và nhiệm vụ liên quan đến dự án. Giống như bạn đang có một phòng họp chiến lược quản lý dự án vậy!

Và nếu bạn muốn trải nghiệm Zoho trọn vẹn nhất, bạn có thể sở hữu Zoho One, bao gồm tất cả các ứng dụng này và hơn thế nữa! Giống như bạn đang nắm trong tay cả một bộ siêu năng lực vậy.

Tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba

Zoho CRM cũng tương thích tốt với các ứng dụng phổ biến khác mà bạn có thể đã sử dụng. Nó giống như việc kết bạn mới với những người cùng sở thích!

• Google Workspace: Kết nối Zoho CRM với tài khoản Google của bạn để đồng bộ hóa lịch, danh bạ và email. Bạn thậm chí có thể sử dụng Google Meet để thực hiện cuộc gọi video từ hệ thống CRM của mình. Giống như có một Google Hangout ngay tại trụ sở Zoho của bạn vậy!
• Microsoft Office 365: Nếu bạn sử dụng Microsoft Office, bạn có thể tích hợp nó với Zoho CRM để truy cập tài liệu, bảng tính và... thuyết trình Từ nền tảng CRM của bạn. Nó giống như việc có một ki-ốt Microsoft Office trong tòa nhà Zoho của bạn!
• Zapier: Công cụ tuyệt vời này cho phép bạn kết nối Zoho CRM với hàng ngàn ứng dụng khác, ngay cả khi chúng không có tích hợp trực tiếp. Nó giống như một bộ chuyển đổi đa năng cho phép bạn kết nối mọi thứ với mọi thứ!

API và Webhooks

Nghe có vẻ chuyên môn, nhưng đây là những cách để Zoho CRM giao tiếp với các ứng dụng khác và chia sẻ thông tin. Giống như có một ngôn ngữ bí mật mà chỉ máy tính mới hiểu!

• Kết nối Zoho CRM với các ứng dụng tùy chỉnh: Nếu bạn có các ứng dụng tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng API của Zoho CRM để kết nối chúng với hệ thống CRM của mình. Điều này cho phép bạn chia sẻ dữ liệu và tự động hóa các tác vụ giữa các hệ thống khác nhau. Giống như việc xây dựng một đường hầm bí mật giữa các trụ sở khác nhau của bạn vậy!
• Tự động hóa việc trao đổi dữ liệu: Webhooks cho phép bạn tự động gửi dữ liệu từ Zoho CRM đến các ứng dụng khác bất cứ khi nào có sự kiện xảy ra trong hệ thống CRM của bạn. Nó giống như một chú chim bồ câu đưa thư mang đến những thông điệp quan trọng. ngay lập tức!

Với tất cả các tùy chọn tích hợp này, bạn có thể tạo ra một quy trình làm việc thực sự kết nối và hiệu quả.

Không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau và quản lý các hệ thống dữ liệu riêng biệt nữa!

Zoho CRM tập hợp mọi thứ bạn cần ở một nơi, giúp bạn tập trung vào những điều thực sự quan trọng: phát triển doanh nghiệp và làm hài lòng khách hàng.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách tích hợp Zoho CRM với các ứng dụng yêu thích của mình?

Hãy xem các hướng dẫn và tài liệu của Zoho CRM để được hướng dẫn từng bước chi tiết.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Zoho CRM để phân tích dữ liệu và đưa ra những quyết định thông minh hơn. Hãy sẵn sàng trở thành một thám tử dữ liệu!

Phân tích dữ liệu bằng các báo cáo

Được rồi, thám tử, đã đến lúc đội mũ Sherlock Holmes lên và bắt đầu phân tích dữ liệu của bạn!

Zoho CRM có một số công cụ thực sự tuyệt vời giúp bạn hiểu rõ những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp của mình, từ đó bạn có thể đưa ra những quyết định thông minh hơn.

Hãy tưởng tượng bạn có một chiếc kính lúp và một cuốn sổ tay của thám tử để xem xét tất cả các manh mối ẩn giấu trong thông tin khách hàng của mình.

Báo cáo và bảng điều khiển tích hợp sẵn

Zoho CRM đi kèm với một loạt các báo cáo và bảng điều khiển được thiết kế sẵn, giúp bạn nhanh chóng có cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh. Nó giống như một bản tóm tắt tất cả các manh mối quan trọng trong trường hợp của bạn!

• Hiệu quả bán hàng: Hãy theo dõi hiệu quả hoạt động của đội ngũ bán hàng, số lượng giao dịch đã chốt và nguồn gốc khách hàng tiềm năng. Giống như bạn có một bảng điểm dành cho đội ngũ bán hàng vậy!
• Hiệu quả tiếp thị: Hãy tìm hiểu xem chiến dịch marketing nào đang hoạt động hiệu quả nhất và chiến dịch nào cần cải thiện. Nó giống như một bản báo cáo đánh giá hiệu quả các nỗ lực marketing của bạn!
• Sự hài lòng của khách hàng: Hãy xem khách hàng của bạn hài lòng như thế nào với sản phẩm, dịch vụ và các sáng kiến ​​hỗ trợ khách hàng của bạn. Nó giống như một cuộc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng được tóm tắt gọn gàng trong một biểu đồ!

Bạn có thể tùy chỉnh các báo cáo và bảng điều khiển này để hiển thị cho bạn những thông tin quan trọng nhất. Nó giống như việc sắp xếp lại các manh mối trên bảng điều tra của bạn để nhìn thấy toàn cảnh hơn.

Tạo báo cáo tùy chỉnh

Nếu muốn phân tích dữ liệu sâu hơn, bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh. Điều này giống như việc bạn tiến hành điều tra để tìm ra những manh mối ẩn giấu!

• Lựa chọn nguồn dữ liệu và các trường dữ liệu: Hãy chọn những thông tin bạn muốn đưa vào báo cáo, chẳng hạn như thông tin liên hệ, dữ liệu bán hàng hoặc hoạt động tiếp thị. Điều này giống như việc chọn nhân chứng để phỏng vấn trong vụ án của bạn vậy.
• Áp dụng bộ lọc và nhóm dữ liệu: Thu hẹp phạm vi dữ liệu để tập trung vào các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng từ một khu vực nhất định hoặc các giao dịch được hoàn tất trong một tháng cụ thể. Điều này giống như việc sử dụng bộ lọc để tìm ra dấu vân tay trùng khớp với nghi phạm của bạn.
• Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ và đồ thị: Biến dữ liệu của bạn thành các biểu đồ và đồ thị dễ hiểu. Nó giống như việc vẽ một bản đồ để kết nối các điểm và giải mã bí ẩn!

Phân tích dữ liệu bằng báo cáo Zoho CRM có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi quan trọng về doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như:

• Những sản phẩm nào bán chạy nhất?
• Khách hàng quan trọng nhất của bạn ở đâu?
• Những chiến dịch marketing nào đang tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng nhất?
• Khách hàng của bạn hài lòng đến mức nào với đội ngũ hỗ trợ của bạn?

Thêm vào đó, Zoho CRM sẽ lo liệu tất cả những việc phức tạp như lưu trữ và di chuyển dữ liệu, để bạn có thể tập trung vào việc mình làm tốt nhất: điều hành doanh nghiệp!

Nó giống như việc có một nhóm chuyên gia công nghệ làm việc phía sau hậu trường để giữ cho dữ liệu của bạn luôn an toàn và bảo mật.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá một số kỹ thuật Zoho CRM nâng cao có thể đưa việc sử dụng CRM của bạn lên một tầm cao mới. Hãy sẵn sàng trở thành bậc thầy CRM!

Kỹ thuật nâng cao

Tuyệt vời, bạn đã nắm vững những kiến ​​thức cơ bản về Zoho CRM, phân tích dữ liệu như một chuyên gia và sẵn sàng tiến lên cấp độ tiếp theo!

Phần này sẽ giới thiệu một số kỹ thuật nâng cao giúp bạn trở thành một chuyên gia thực thụ về Zoho CRM.

Hãy tưởng tượng việc này giống như việc học các combo bí mật và những chiêu thức ẩn trong trò chơi điện tử yêu thích của bạn!

Sử dụng ứng dụng Zoho CRM trên thiết bị di động

Bạn có biết rằng bạn có thể truy cập Zoho CRM của mình từ bất cứ đâu, ngay cả khi đang di chuyển không?

Giống như bạn đang sở hữu trụ sở CRM ngay trong túi! Ứng dụng di động Zoho CRM cho phép bạn:

• Truy cập dữ liệu CRM mọi lúc mọi nơi: Cần kiểm tra số điện thoại của một người liên hệ trong khi bạn đang đi gặp khách hàng? Không vấn đề gì! Chỉ cần lấy điện thoại ra và truy cập ngay lập tức tất cả dữ liệu CRM của bạn. Giống như bạn có một trụ sở CRM thu nhỏ trong túi vậy!
• Quản lý các nhiệm vụ và hoạt động: Bạn có thể tạo nhiệm vụ, lên lịch họp và đặt lời nhắc, tất cả đều từ điện thoại của mình. Giống như có một trợ lý cá nhân luôn theo bạn mọi lúc mọi nơi!
• Hợp tác với nhóm của bạn: Luôn giữ liên lạc với các thành viên trong nhóm, ngay cả khi bạn không có mặt tại văn phòng. Ứng dụng di động cho phép bạn chia sẻ thông tin cập nhật, giao nhiệm vụ và trò chuyện với đồng nghiệp — giống như một cuộc họp nhóm mọi lúc mọi nơi!

Gamification

Điều này nghe có vẻ giống như đang chơi trò chơiNhưng thực tế, đây là một cách rất hay để tạo động lực cho đội ngũ bán hàng và làm cho công việc trở nên thú vị hơn! Zoho CRM cho phép bạn:

• Tạo động lực cho đội ngũ bán hàng của bạn bằng huy hiệu và phần thưởng: Bạn có thể thiết lập các thử thách và thưởng cho các thành viên trong nhóm bằng huy hiệu và điểm khi họ đạt được mục tiêu. Giống như việc kiếm điểm và lên cấp trong một trò chơi điện tử vậy!
• Theo dõi hiệu suất và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh: Hãy xem ai đang dẫn đầu bảng xếp hạng và khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thành viên trong nhóm. Giống như một cuộc đua thân thiện để xem ai có thể chốt được nhiều hợp đồng nhất!

Các ngành công nghiệp khác nhau

Zoho CRM cực kỳ linh hoạt và có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của các ngành nghề khác nhau. Nó giống như một con dao đa năng Thụy Sĩ có thể làm được mọi thứ!

• Bất động sản: Quản lý danh sách bất động sản của bạn, theo dõi người mua tiềm năng và tự động hóa việc liên lạc. Giống như bạn đang có một trợ lý ảo. môi giới bất động sản!
• Chăm sóc sức khỏe: Theo dõi hồ sơ bệnh nhân, quản lý lịch hẹn và đơn giản hóa các công việc hành chính. Giống như có một trợ lý kỹ thuật số cho phòng khám của bạn!
• Giáo dục: Quản lý học sinh Thông tin, theo dõi tiến độ của con em mình và liên lạc với phụ huynh. Nó giống như việc có một... trường học Hệ thống quản lý nằm gọn trong túi bạn!
• Các tổ chức phi lợi nhuận: Quản lý nhà tài trợ, theo dõi các hoạt động gây quỹ và tổ chức tình nguyện viên. Giống như bạn đang sở hữu một công cụ siêu mạnh mẽ để phục vụ mục đích xã hội tốt đẹp!

Dù bạn đang hoạt động trong ngành nào, Zoho CRM đều có thể giúp bạn tối ưu hóa quy trình, cải thiện mối quan hệ với khách hàng và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Nó giống như việc bạn có một bộ vest may đo vừa vặn hoàn hảo!

Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải tự mình tìm hiểu tất cả mọi thứ.

Có rất nhiều hướng dẫn sử dụng Zoho CRM trực tuyến và Zoho cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vời.

Hơn nữa, với khả năng tích hợp liền mạch với các ứng dụng Zoho khác và các sản phẩm năng suất của Microsoft, bạn có thể tạm biệt các hệ thống dữ liệu riêng biệt và chào đón một quy trình làm việc hiệu quả và hợp lý.

Vậy bạn còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu khám phá những kỹ thuật Zoho CRM nâng cao này và khai phá tiềm năng thực sự của phần mềm CRM tuyệt vời này!

Đồng bộ dữ liệu, phân tích báo cáo và áp dụng yếu tố trò chơi vào quy trình bán hàng để trở thành bậc thầy CRM thực thụ!

Lời khuyên và những phương pháp tốt nhất

Bạn đang tiến rất gần đến việc trở thành chuyên gia Zoho CRM!

Nhưng trước khi bạn chinh phục thế giới CRM, hãy cùng thảo luận một số mẹo và phương pháp hay nhất quan trọng.

Hãy coi đây như những chiến lược bí mật để tận dụng tối đa Zoho CRM và tránh những rủi ro không đáng có.

Giữ cho dữ liệu của bạn luôn sạch sẽ và ngăn nắp.

Hãy tưởng tượng Zoho CRM của bạn như một thư viện được sắp xếp cực kỳ khoa học.

Để tìm được thông tin cần thiết một cách nhanh chóng, mọi thứ cần được sắp xếp đúng vị trí. Dưới đây là cách giữ cho dữ liệu CRM của bạn gọn gàng:

• Kiểm tra dữ liệu định kỳ và loại bỏ dữ liệu trùng lặp: Thỉnh thoảng, hãy dành chút thời gian để dọn dẹp dữ liệu của bạn. Xóa bỏ các mục trùng lặp, cập nhật thông tin lỗi thời và đảm bảo mọi thứ chính xác và nhất quán. Việc này giống như việc dọn dẹp giá sách và loại bỏ những cuốn sách trùng lặp.
• Chuẩn hóa việc nhập dữ liệu: Hãy đảm bảo mọi người trong nhóm của bạn tuân thủ cùng một quy tắc khi nhập dữ liệu. Ví dụ, luôn sử dụng cùng một định dạng cho số điện thoại và địa chỉ. Điều này sẽ giúp việc tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn và tránh nhầm lẫn. Nó giống như việc có một hệ thống ghi nhãn nhất quán cho tất cả các cuốn sách của bạn.

Đào tạo đội ngũ của bạn

Zoho CRM là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó chỉ hiệu quả nếu nhóm của bạn biết cách sử dụng nó đúng cách.

Hãy tưởng tượng nó như một không gian siêu tuyệt vời – bạn cần một đội ngũ được đào tạo bài bản để vận hành nó!

• Hướng dẫn người dùng mới: Khi một thành viên mới gia nhập nhóm, hãy đảm bảo họ được đào tạo bài bản về Zoho CRM. Bạn có thể cung cấp cho họ các tài liệu hữu ích, chẳng hạn như hướng dẫn và tài liệu tham khảo, hoặc thậm chí chỉ định một người hướng dẫn để chỉ bảo họ. Điều này giống như việc cung cấp cho các thành viên phi hành đoàn mới của bạn một cuốn cẩm nang hướng dẫn sử dụng tàu vũ trụ và một chuyến tham quan các thiết bị điều khiển.
• Cung cấp hỗ trợ và nguồn lực liên tục: Hãy đảm bảo nhóm của bạn được hỗ trợ và cung cấp tài nguyên liên tục, ngay cả sau khóa đào tạo ban đầu. Bạn có thể tạo một kho kiến ​​thức với các câu hỏi thường gặp, tổ chức các buổi đào tạo định kỳ hoặc khuyến khích họ tham gia diễn đàn cộng đồng Zoho CRM. Điều này giống như việc có một đội ngũ hỗ trợ luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi và giúp nhóm của bạn điều hướng con tàu vũ trụ.

Luôn cập nhật thông tin mới nhất

Zoho liên tục cải tiến hệ thống CRM của mình và bổ sung thêm các tính năng mới. Điều này giống như việc nâng cấp phần mềm trên con tàu vũ trụ của bạn, giúp nó nhanh hơn và mạnh mẽ hơn!

• Các tính năng và cải tiến mới: KeWatchor vừa công bố các tính năng và cải tiến mới. Để luôn được cập nhật thông tin, hãy đăng ký theo dõi blog của Zoho CRM hoặc theo dõi họ trên mạng xã hội. Việc này giống như đọc ghi chú phát hành của con tàu vũ trụ để tìm hiểu về các bản nâng cấp mới nhất.
• Blog và diễn đàn cộng đồng của Zoho CRM: Đây là những nguồn tài liệu tuyệt vời để tìm hiểu về các tính năng mới, nhận lời khuyên và hướng dẫn từ những người dùng khác, và cập nhật những tin tức mới nhất về Zoho CRM. Nó giống như tham dự một hội nghị tàu vũ trụ để gặp gỡ những nhà thám hiểm không gian khác và học hỏi kinh nghiệm từ họ.

Bằng cách tuân theo những lời khuyên và phương pháp tốt nhất này, bạn có thể đảm bảo tận dụng tối đa Zoho CRM.

Để trở thành một chuyên gia CRM thực thụ, hãy giữ cho dữ liệu của bạn luôn sạch sẽ, đào tạo đội ngũ của bạn và luôn cập nhật những tính năng mới nhất.

Các giải pháp thay thế cho Zoho CRM

Dưới đây là một vài ví dụ Các lựa chọn thay thế cho Zoho CRM Với phần tóm tắt ngắn gọn về từng loại:

• GoHighLevel: Một nền tảng tiếp thị và bán hàng đa năng được thiết kế dành cho các công ty và doanh nghiệp, cung cấp các công cụ toàn diện bao gồm xây dựng phễu bán hàng, tiếp thị qua email, tự động hóa tin nhắn SMS và quản lý khách hàng.
• Pipedrive: Một doanh nghiệp tập trung vào bán hàng CRM Nổi tiếng với quy trình bán hàng trực quan, giúp các nhóm quản lý giao dịch và theo dõi tiến độ một cách hiệu quả.
• Keap: Chuyên về tự động hóa cho các doanh nghiệp nhỏ, kết hợp CRM Các chức năng liên quan đến tiếp thị qua email và quản lý quy trình bán hàng.
• ActiveCampaign: Một nền tảng tự động hóa trải nghiệm khách hàng tích hợp các chức năng tiếp thị, bán hàng và thương mại điện tử, cho phép giao tiếp cá nhân hóa và quy trình làm việc tự động.
• HubSpot: Một nền tảng được công nhận rộng rãi, cung cấp một loạt các "trung tâm" dành cho bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, quản lý nội dung và vận hành, lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp tích hợp.
• ClickFunnels: Về cơ bản là một phễu bán hàng và trang đích. thợ xâyVới một số khả năng thu thập khách hàng tiềm năng và tiếp thị email cơ bản, tập trung vào các chiến dịch trực tuyến hướng đến chuyển đổi.
• Dân gian: Một giải pháp đơn giản, tích hợp và chủ động. CRM Với các tính năng như quy trình bán hàng, chiến dịch email, quản lý liên hệ và tự động hóa quy trình làm việc.
• Ngay lập tức: Công ty này tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tiếp cận khách hàng qua email, cung cấp dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và tự động hóa quy trình bán hàng.
• Nhấp chuột lên: Một nền tảng quản lý công việc đa năng có thể tùy chỉnh để hoạt động như một hệ thống CRM, cung cấp các tính năng như quản lý liên hệ, xem quy trình bán hàng, tích hợp email và bảng điều khiển tùy chỉnh.
• Viên nang CRM: Một hệ thống CRM hướng đến sự phát triển, được thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp quản lý danh bạ, theo dõi giao dịch bán hàng và duy trì mối quan hệ khách hàng với các tính năng như quản lý nhiều quy trình bán hàng và quản lý nhiệm vụ.
• Thông minh: Một hệ thống CRM phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp chức năng quản lý liên hệ và dự án, tự động hóa quy trình làm việc và các tính năng mạnh mẽ khác. báo cáocùng với giao diện thân thiện với người dùng.
• Freshsales CRM: Một lựa chọn tiết kiệm chi phí với nhiều tính năng dành cho đội ngũ bán hàng, bao gồm giao tiếp với khách hàng tiềm năng, công cụ chuyển đổi, chấm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên AI và khả năng tích hợp mạnh mẽ.
• Salesforce: Một nền tảng CRM mạnh mẽ, hàng đầu trong ngành, cung cấp nhiều tính năng mở rộng cho bán hàng, tiếp thị và dịch vụ, nổi tiếng với khả năng tùy chỉnh và mở rộng cao cho các doanh nghiệp lớn.
• Zendesk: Về cơ bản, đây là một nền tảng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, đồng thời cũng cung cấp các chức năng CRM mạnh mẽ, cho phép quản lý tương tác khách hàng toàn diện và phân tích dữ liệu.

Lời kết

Tuyệt vời, chúng ta đã học được rất nhiều điều! Bạn đã học cách thiết lập tài khoản Zoho CRM, nhập danh bạ và sử dụng rất nhiều tính năng thú vị.

Giờ đây bạn gần như là một siêu anh hùng Zoho CRM rồi!

Bạn còn nhớ Zoho CRM giúp bạn sắp xếp thông tin khách hàng như thế nào không?

Nó giống như có một cuốn sổ địa chỉ siêu năng lực giúp theo dõi mọi thứ.

Bạn cũng có thể tự động hóa các tác vụ, gửi email và phân tích dữ liệu để đưa ra những quyết định thông minh hơn.

Ngoài ra, bạn không cần nhiều hệ thống dữ liệu riêng biệt vì Zoho CRM kết nối với các ứng dụng khác mà bạn đang sử dụng.

Vậy bạn còn chờ gì nữa? Hãy bắt tay vào vận dụng những kỹ năng sử dụng Zoho CRM mới của mình ngay thôi!

Hãy bắt đầu dùng thử miễn phí ngay hôm nay và xem Zoho CRM có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn như thế nào.

Tôi hy vọng hướng dẫn này đã hữu ích. Giờ thì hãy bắt tay vào hành trình trở thành chuyên gia CRM!

Câu hỏi thường gặp