How to Use Bitrix24: A Beginner’s Guide in 2026

Is your business drowning in too many apps?

You likely have emails, spreadsheets, and sticky notes scattered everywhere.

This chaos creates serious problems. You miss deadlines.

You lose important client details.

Feeling stressed because you can’t find what you need to do your job.

Bitrix24 brings your entire workspace into one simple platform.

Bitrix24

Mệt mỏi vì phải quản lý nhiều ứng dụng cùng lúc? Bitrix24 cung cấp cho bạn bộ công cụ hoàn chỉnh để... CRMQuản lý công việc, trò chuyện, họp video và nhiều hơn nữa – tất cả trong một nơi.

Hãy dùng thử Bitrix24 MIỄN PHÍ! Đọc ôn lại đầy đủ Các lựa chọn thay thế cho Bitrix24

How to Use Mobile CRM

You are not always sitting at your desk. Việc kinh doanh happens everywhere.

If you miss client calls, you might lose money.

This introduction to mobile tools helps you stay connected.

The Bitrix24 mobile app puts your office in your pocket.

It is easy to use and keeps you ready for anything.

Step 1: Install and sync your workspace

You need to get the app ready first.

• Go to your app store and download the application. Log in to your portal using your details. If you are new, you must register your account first.
• Allow the app to sync your contacts. This helps you organize your list.
• Syncing ensures you are managing real dữ liệu. You get full functionality on your phone just like on your computer.

Step 2: Create a new lead or deal

You meet new customers every day. Do not wait to add them to your system.

• Tap the blue plus button on the screen. This is a vital part of your marketing process.
• Fill in the name and company details. It helps you develop a good habit of quick data entry.
• Use the tiếng nói feature to dictate notes. This improves your service speed because you don’t have to type everything.

Step 3: Move the deal through the pipeline

Keep your team updated instantly.

• Open the deal and change the stage. This shows your team that the job is moving forward.
• The app is simple, so you do not need much training to learn it.
• Save the changes. The system updates everywhere immediately.

How to Use Task Tracking

Many organizations lose track of work.

Tasks get lost in messy emails. This solution brings order to the chaos.

It improves your process so everyone knows their job.

Step 1: Create a task with clear parameters

You need to set up the work correctly first.

• Go to the tasks page and click “New Task.”
• Write a clear title. This helps users understand exactly what to do.
• List the steps. You can add a link to files or attach documentation right here.

Step 2: Set deadlines and enable time tracking

Deadlines keep things moving.

• Pick a due date. This ensures you deliver work to clients on time.
• Click the “More” button to see extra settings.
• Turn on theo dõi thời gian. This is one of the key features to see how long work takes.

Step 3: Monitor progress via the Kanban board

Watch your team work in real time.

• Switch your view to the board. It is easy to see.
• Drag tasks to “Completed” when done. You do not need long courses to learn this.
• Filter by person to see who is busy. This helps you manage the workload.

How to Use Website Widget

Your website should do more than just sit there.

It should help you talk to people.

The Bitrix24 Website Widget connects visitors to your team instantly.

This software turns clicks into conversations.

Step 1: Create a new widget configuration

You need to build your button first.

• Go to the main menu in your portal.
• Click the button to create a new widget.
• This works whether you use the cloud version or the self-hosted virtual appliance.

Step 2: Customize appearance and timing

Make the widget look good for every user.

• Choose a color that matches your company brand. For example, use blue if your logo is blue.
• Set the rules for access. You can turn on other features like callback forms when you are offline.
• This ensures you capture leads even when you sleep.

Step 3: Embed the code on your site

Put the widget on your webpage.

• Copy the code. You do not need technical knowledge to paste it.
• Once active, all chat data is saved to your CRM.
• This helps you grow sales quickly.
• You can even turn these chats into tasks for your support team.

Bitrix24 Các lựa chọn thay thế

• GoHighLevel: Một nền tảng tiếp thị và bán hàng đa năng được thiết kế dành cho các công ty và doanh nghiệp, cung cấp các công cụ toàn diện bao gồm xây dựng phễu bán hàng, tiếp thị qua email, tự động hóa tin nhắn SMS và quản lý khách hàng.
• Truyền động đường ống: Một hệ thống CRM tập trung vào bán hàng, nổi tiếng với quy trình bán hàng trực quan, giúp các nhóm quản lý giao dịch và theo dõi tiến độ một cách hiệu quả.
• Keap: Chuyên về tự động hóa cho các doanh nghiệp nhỏ, kết hợp các chức năng CRM với tiếp thị qua email và quản lý quy trình bán hàng.
• ActiveCampaign: Một nền tảng tự động hóa trải nghiệm khách hàng tích hợp các chức năng tiếp thị, bán hàng và thương mại điện tử, cho phép giao tiếp cá nhân hóa và quy trình làm việc tự động.
• HubSpot: Một nền tảng được công nhận rộng rãi, cung cấp một bộ các "trung tâm" dành cho bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, quản lý nội dung và vận hành, lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp tích hợp.
• ClickFunnels: Về cơ bản, đây là công cụ tạo phễu bán hàng và trang đích, kèm theo một số chức năng thu thập khách hàng tiềm năng và tiếp thị email cơ bản, tập trung vào các chiến dịch trực tuyến hướng đến chuyển đổi.
• Dân gian: Một hệ thống CRM đơn giản, tích hợp và chủ động với các tính năng như quy trình bán hàng, chiến dịch email, quản lý liên hệ và tự động hóa quy trình làm việc.
• Ngay lập tức: Công ty này chuyên về tạo ra khách hàng tiềm năng và tiếp cận qua email lạnh, cung cấp Quản lý quan hệ khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và tự động hóa quy trình bán hàng.
• Nhấp chuột lên: Một nền tảng quản lý công việc đa năng có thể tùy chỉnh để hoạt động như một hệ thống CRM, cung cấp các tính năng như quản lý liên hệ, xem quy trình bán hàng, tích hợp email và bảng điều khiển tùy chỉnh.
• CRM Thứ Hai: Một nền tảng có khả năng tùy chỉnh cao, được cấu trúc giống như bảng tính, cho phép quản lý khách hàng tiềm năng trọn vòng đời, dự báo doanh số, đồng bộ hóa email và theo dõi hoạt động.
• Capsule CRM: Một hệ thống CRM hướng đến sự phát triển, được thiết kế đơn giản, giúp doanh nghiệp quản lý danh bạ, theo dõi giao dịch bán hàng và duy trì mối quan hệ khách hàng với các tính năng như quản lý nhiều quy trình bán hàng và quản lý nhiệm vụ.
• Sâu sắc: Một hệ thống CRM phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp chức năng quản lý liên hệ và dự án, tự động hóa quy trình làm việc và báo cáo mạnh mẽ, cùng với giao diện thân thiện với người dùng.
• Freshsales CRM: Một lựa chọn tiết kiệm chi phí với nhiều tính năng dành cho đội ngũ bán hàng, bao gồm giao tiếp với khách hàng tiềm năng, công cụ chuyển đổi, chấm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên AI và khả năng tích hợp mạnh mẽ.
• Salesforce: Một nền tảng CRM mạnh mẽ, hàng đầu trong ngành, cung cấp nhiều tính năng mở rộng cho bán hàng, tiếp thị và dịch vụ, nổi tiếng với khả năng tùy chỉnh và mở rộng cao cho các doanh nghiệp lớn.
• Zendesk: Về cơ bản, đây là một nền tảng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, đồng thời cũng cung cấp các chức năng CRM mạnh mẽ, cho phép quản lý tương tác khách hàng toàn diện và phân tích dữ liệu.

So sánh Bitrix24

Phần kết luận

You have now set up the basics.

These tools help you organize work and fix your sales funnel.

Your contact center is ready to talk to clients right away.

Sau đó, you can adjust your company structure settings to fit your growing team better.

Advanced users might want to check bảo vệ cài đặt.

Like IP addresses, or use the REST API for custom code.

Make sure your company name is correct in your profile, too.

Câu hỏi thường gặp

More Facts about Bitrix24

• Tiếp thị Tự động hoá: Bitrix24 can send emails for you automatically and uses robots to handle repeated sales tasks.
• Privacy Control: You can decide who sees your work groups and who is allowed to make changes inside them.
• Visual Project Tools: The software uses picture boards and charts to help you see how a project is moving forward.
• Team Meetings: Having short daily meetings helps the whole team stay on the same page.
• Counting Hours: The time clock feature lets you record exactly how many hours you spent working on a job.
• Less Busy Work: Using automatic rules can do the boring work for you, which might save you a lot of time.
• Managing Tasks: To manage work well, you should pick the chart or list that fits your job best.
• Task Patterns: You can save task templates so you don’t have to start from scratch on projects you do often.
• All-in-One Place: Keeping all your data and tools in one spot helps you serve your customers better.
• Project Rooms: You can make special digital workspaces for each project to hold all its files and chats.
• Online Tools: Bitrix24 is a website that gives companies tools to manage customers, projects, and messages.
• Making Calls: You can make and answer phone calls right from your computer screen.
• Sticky Note Boards: You can organize your to-do list using boards that look like digital sticky notes.
• Group Work: You can create specific groups to work together on certain projects.
• Đồng bộ hóa lịch: The calendar connects easily with other apps like Outlook and Google Calendar.
• Online Files: It has a system where you can save documents and share them with others over the internet.
• Chat and Video: You can use the app to chữ your team or have video calls with them.
• Adding People: You can invite coworkers to join by email, phone, or by sending a link to a large group.
• Company Chart: You can organize your team by creating departments and assigning people to them.
• Custom Look: You can change the background picture and put your company name on the screen to make it look nice.
• Admin Powers: The account boss can turn specific tools on or off and set the work schedule for the team.
• My Calendar: You can set up your own schedule and share it so coworkers know when you are busy.
• Connected Hộp thư đến: You can hook up your email and phone so all your communication happens in one place.
• Learning Help: There are many guides and tutorials to help you learn how to use the software.
• Training List: There is a special webpage that lists different classes for users and administrators.
• Free Classes: You can watch free online video lessons to learn about different features.
• Video Channel: Bitrix24 has a YouTube channel full of helpful videos and demos.
• Expert Courses: You can find longer, detailed classes on websites like Udemy to become an expert.
• Các gói giá: The paid plans usually let you add many users for one set price instead of paying for each person.
• Tiết kiệm thời gian: Many users in 2026 are using tự động hóa tools to get their administrative time back.
• Unlimited Free Users: The free version of the software lets as many people join as you want.
• Free Features: The free version includes basic tools like a calendar, project lists, and a customer database.
• Data Limits: The free version limits how many old emails and contacts you can keep in the system history.
• Five Plans: There are five main types of subscription plans you can choose from.
• Dùng thử miễn phí: You can try out the paid features for free for 15 days to see if you like them.
• Smart AI Helper: Cái Công cụ AI can write task descriptions for you and summarize long chat conversations.
• Using It Better: To get the most out of the software, use it every day and tell your team what is working well.