Hướng dẫn sử dụng Zoho CRM chi tiết và đầy đủ nhất năm 2025

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm mọi tính năng của Zoho CRM:

• Bắt đầu — Tạo tài khoản và thiết lập cơ bản
• Hướng dẫn sử dụng quản lý khách hàng tiềm năng và liên hệ — Thu thập và theo dõi mọi khách hàng tiềm năng ở cùng một nơi.
• Cách sử dụng quản lý quy trình bán hàng — Trực quan hóa và theo dõi tiến trình giao dịch qua mọi giai đoạn
• Cách sử dụng tự động hóa quy trình làm việc — Tự động hóa các tác vụ, cảnh báo và cập nhật trường dữ liệu
• Hướng dẫn sử dụng tính năng tùy chỉnh mô-đun — Tùy chỉnh hệ thống CRM sao cho phù hợp với quy trình kinh doanh cụ thể của bạn.
• Cách sử dụng các tích hợp của bên thứ ba — Kết nối Google, Microsoft và hàng trăm công cụ khác
• Cách sử dụng thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (Zia) — Nhận dự đoán khách hàng tiềm năng và phân tích cảm xúc từ trợ lý AI của bạn
• Hướng dẫn sử dụng báo cáo và bảng điều khiển — Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và hiệu suất bán hàng một cách nhanh chóng

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

Tôi đã sử dụng Zoho. CRM Trong hơn hai năm và đã thử nghiệm mọi tính năng được đề cập ở đây.

Hướng dẫn này được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế - không phải tài liệu tiếp thị hay ảnh chụp màn hình của nhà cung cấp.

Zoho CRM Đây là một trong những nền tảng quản lý quan hệ khách hàng mạnh mẽ nhất hiện nay.

Nhưng hầu hết người dùng chỉ mới khám phá một phần nhỏ khả năng của nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng mọi tính năng chính.

Hướng dẫn từng bước, kèm ảnh chụp màn hình và mẹo chuyên nghiệp.

Hướng dẫn sử dụng Zoho CRM

Hướng dẫn sử dụng Zoho CRM đầy đủ này sẽ hướng dẫn bạn từng bước sử dụng mọi tính năng, từ thiết lập ban đầu đến các mẹo nâng cao giúp bạn trở thành người dùng thành thạo.

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Zoho CRM

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.

Quá trình này mất khoảng 3 phút.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Đi đến zoho.com/crm và nhấp vào 'Bắt ​​đầu miễn phí'.

Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

Bạn cũng có thể đăng ký bằng tài khoản Google hoặc LinkedIn của mình.

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra của bạn hộp thư đến để nhận email xác nhận từ Zoho.

Bước 2: Truy cập Bảng điều khiển CRM

Zoho CRM là ứng dụng web – không cần tải xuống.

Đăng nhập tại crm.zoho.com với thông tin đăng nhập mới của bạn.

Ứng dụng di động cũng có sẵn cho hệ điều hành iOS và Android Truy cập hồ sơ và ghi nhật ký cuộc gọi mọi lúc mọi nơi.

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy trang tổng quan chính của hệ thống CRM.

Bước 3: Cấu hình thông tin công ty và vai trò người dùng

Với tư cách là người tạo ra hệ thống ban đầu, bạn là người quản trị hệ thống.

Đi đến Thiết lập → Chi tiết công ty và nhập tên tổ chức, múi giờ của bạn và việc kinh doanh giờ.

Sau đó hãy đi đến Thiết lập → Người dùng & Điều khiển Mời các thành viên nhóm và xác định vai trò cũng như các thông số bảo mật của họ.

Hãy chọn gói đăng ký phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn, hoặc sử dụng gói miễn phí cho tối đa 3 người dùng.

Trước khi mời nhóm của bạn, hãy xác định rõ mục tiêu — việc biết được mục tiêu chuyển đổi khách hàng tiềm năng và giữ chân khách hàng sẽ giúp bạn thiết lập đúng các mô-đun ngay từ đầu.

Tiến hành đào tạo chuyên biệt cho từng loại người dùng sau khi hệ thống CRM được đưa vào hoạt động — việc điều chỉnh chương trình đào tạo cho từng vai trò sẽ cải thiện khả năng áp dụng và hiệu quả lâu dài.

Hướng dẫn sử dụng Zoho CRM để quản lý khách hàng tiềm năng và liên hệ

Quản lý khách hàng tiềm năng và liên hệ Cho phép bạn thu thập, theo dõi và chuyển đổi mọi khách hàng tiềm năng trong một hệ thống được tổ chức duy nhất.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Thêm khách hàng tiềm năng vào CRM của bạn

Nhấp chuột vào Khách hàng tiềm năng mô-đun từ thanh điều hướng trên cùng.

Nhấp chuột vào + Khách hàng tiềm năng mới nút để tạo khách hàng tiềm năng theo cách thủ công.

Hoặc, hãy truy cập vào Thiết lập → Quản trị dữ liệu → Nhập dữ liệu Di chuyển dữ liệu khách hàng tiềm năng từ hệ thống CRM hoặc bảng tính khác.

Bước 2: Điền thông tin khách hàng tiềm năng

Nhập tên, công ty, email và số điện thoại của khách hàng tiềm năng vào biểu mẫu ghi nhận.

Zoho CRM cũng cho phép bạn làm phong phú thêm hồ sơ khách hàng tiềm năng bằng dữ liệu từ các nền tảng mạng xã hội như LinkedIn.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Thông tin khách hàng tiềm năng đã được lưu và hiển thị trong danh sách khách hàng tiềm năng của mô-đun.

Bước 3: Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành liên hệ

Mở hồ sơ khách hàng tiềm năng và nhấp vào Chuyển thành nút ở góc trên bên phải.

Zoho CRM sẽ tự động tạo ra một Liên hệ, một Tài khoản và một Giao dịch — tất cả đều được liên kết với nhau.

Hướng dẫn sử dụng Zoho CRM để quản lý quy trình bán hàng.

Quản lý quy trình bán hàng Cho phép bạn hình dung mọi giao dịch ở từng giai đoạn và xác định chính xác nơi doanh thu bị tắc nghẽn.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Mô-đun Ưu đãi

Nhấp chuột Ưu đãi trên thanh điều hướng phía trên.

Bạn sẽ thấy tất cả các giao dịch đang mở được liệt kê cùng với giai đoạn hiện tại, giá trị và ngày hoàn tất.

Chuyển sang Chế độ xem Kanban bằng cách nhấp vào biểu tượng đường ống ở góc trên bên phải của mô-đun.

Bước 2: Xác định các giai đoạn trong quy trình của bạn

Đi đến Thiết lập → Tùy chỉnh → Mô-đun và Trường → Giao dịch.

Chỉnh sửa trường Giai đoạn để xác định quy trình bán hàng của bạn, chẳng hạn như Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, Đánh giá chất lượng, Đề xuất và Chốt đơn.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Bảng Kanban của bạn hiển thị các thẻ giao dịch được nhóm theo từng giai đoạn quy trình tùy chỉnh.

Bước 3: Di chuyển và theo dõi các giao dịch

Kéo và thả các thẻ giao dịch giữa các giai đoạn trong chế độ xem Kanban khi chúng tiến triển.

Nhấp vào bất kỳ thẻ giao dịch nào để ghi lại cuộc gọi, thêm ghi chú, tạo nhiệm vụ hoặc gửi hóa đơn trực tiếp từ bản ghi đó.

Hướng dẫn sử dụng tính năng tự động hóa quy trình làm việc của Zoho CRM

Tự động hóa quy trình làm việc Cho phép bạn tự động gửi cảnh báo qua email, giao nhiệm vụ và cập nhật các trường dữ liệu bất cứ khi nào một quy tắc cụ thể được kích hoạt.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Quy tắc quy trình làm việc

Đi đến Thiết lập → Tự động hóa → Quy tắc quy trình làm việc.

Nhấp chuột Tạo quy tắc và chọn mô-đun mà bạn muốn áp dụng quy trình tự động hóa, chẳng hạn như Khách hàng tiềm năng hoặc Giao dịch.

Bước 2: Thiết lập điều kiện và yếu tố kích hoạt

Chọn một trong ba loại trình kích hoạt: hành động ghi nhận, giá trị trường ngày tháng hoặc giá trị điểm số.

Ví dụ, kích hoạt quy tắc khi một bản ghi khách hàng tiềm năng được thêm vào hoặc khi giai đoạn giao dịch được cập nhật.

Sau đó, thiết lập các điều kiện quy trình làm việc để xác định khi nào tự động hóa nên hoặc không nên được kích hoạt.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Các quy tắc kích hoạt và điều kiện được lưu lại và hiển thị trong bảng tóm tắt quy trình làm việc.

Bước 3: Thêm hành động tự động hóa

Nhấp chuột Thêm hành động và lựa chọn điều gì sẽ xảy ra khi quy tắc được kích hoạt: gửi cảnh báo qua email, tạo tác vụ hoặc cập nhật một trường dữ liệu cụ thể.

Lưu và kích hoạt quy tắc để áp dụng ngay lập tức.

Hướng dẫn sử dụng tính năng tùy chỉnh mô-đun Zoho CRM

Tùy chỉnh mô-đun Cho phép bạn tạo tất cả các mô-đun, trường, mẫu, quy trình và giao diện mà doanh nghiệp của bạn cần — mà không cần viết bất kỳ mã nào.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở trang Mô-đun và Trường

Đi đến Thiết lập → Tùy chỉnh → Mô-đun và Trường.

Bạn sẽ thấy tất cả các mô-đun mặc định — Khách hàng tiềm năng, Liên hệ, Tài khoản, Giao dịch, và nhiều hơn nữa.

Nhấp vào một mô-đun để chỉnh sửa hoặc nhấp chuột + Mô-đun mới Tạo một mô-đun tùy chỉnh từ đầu.

Bước 2: Tùy chỉnh các trường và bố cục

Kéo và thả các trường vào bố cục mô-đun của bạn để thêm, sắp xếp lại hoặc xóa các trường dữ liệu.

Sử dụng bố cục dựa trên vai trò để chỉ hiển thị thông tin phù hợp với từng vai trò cụ thể — giúp cho giao diện của mỗi người dùng luôn gọn gàng và tập trung.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Các trường tùy chỉnh của bạn sẽ hiển thị trong bản xem trước bố cục mô-đun ở phía bên phải của trình chỉnh sửa.

Bước 3: Tùy chỉnh mẫu

Đi đến Cài đặt → Tùy chỉnh → Mẫu Tạo và lưu các mẫu cho email, báo giá, đơn đặt hàng, hóa đơn và thư trộn.

Chọn Email, Quản lý kho hoặc Trộn thư và xây dựng mẫu của bạn bằng trình chỉnh sửa kéo thả.

Hướng dẫn sử dụng các tích hợp bên thứ ba cho Zoho CRM

Tích hợp với bên thứ ba Cho phép bạn kết nối Google Workspace, các sản phẩm năng suất của Microsoft, các nền tảng mạng xã hội và các hệ thống CRM khác để tự động đồng bộ dữ liệu.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Marketplace

Đi đến Thiết lập → Chợ ứng dụng.

Duyệt Hoặc bạn có thể tìm kiếm phần mềm cụ thể mà bạn muốn tích hợp — Google, Microsoft, Slack, Mailchimp và hàng trăm phần mềm khác đều có sẵn.

Nhiều tiện ích mở rộng và plugin của bên thứ ba là miễn phí và không yêu cầu bất kỳ kinh nghiệm lập trình nào.

Bước 2: Cho phép tích hợp

Nhấp vào ứng dụng bạn muốn thêm và nhấp vào Cài đặt.

Hãy làm theo quy trình cấp quyền để cấp cho Zoho CRM quyền truy cập vào ứng dụng đó.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Quá trình tích hợp hiển thị là "Đã kết nối" với chỉ báo trạng thái màu xanh lá cây trên bảng điều khiển Marketplace của bạn.

Bước 3: Cấu hình đồng bộ hóa dữ liệu

Thiết lập hướng đồng bộ hóa — một chiều hoặc hai chiều — và ánh xạ các trường dữ liệu giữa Zoho CRM và ứng dụng được kết nối.

Zoho cũng cung cấp khả năng tích hợp trực tiếp với các ứng dụng của riêng mình, bao gồm Zoho Projects, Zoho Desk và Zoho Campaigns, kết nối mà không cần bất kỳ bước thiết lập bổ sung nào.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Phân tích chuyên sâu dựa trên AI của Zoho CRM (Zia)

Thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (Zia) Cho phép bạn dự đoán những khách hàng tiềm năng nào có khả năng chuyển đổi cao nhất và phân tích cảm nhận của khách hàng bằng các công cụ tích hợp sẵn của Zoho. Trợ lý AI.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Truy cập Zia từ Bảng điều khiển

Nhấp chuột vào Zia Biểu tượng ở góc dưới bên phải màn hình Zoho CRM của bạn.

Bạn có thể nhập câu hỏi hoặc lệnh bằng ngôn ngữ thông thường — ví dụ: "Cho tôi xem tất cả khách hàng tiềm năng được thêm vào tuần này."

Zia có sẵn trên các gói Enterprise và Ultimate.

Bước 2: Xem xét dự đoán khách hàng tiềm năng

Mở hồ sơ khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch và cuộn xuống phần... Dự đoán của Zia bảng điều khiển ở phía bên phải.

Zia hiển thị điểm số cho thấy khả năng chuyển đổi của khách hàng tiềm năng, dựa trên các mẫu dữ liệu CRM trong quá khứ.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy điểm số khách hàng tiềm năng và gợi ý "Thời điểm liên hệ tốt nhất" từ Zia trên trang hồ sơ.

Bước 3: Sử dụng phân tích cảm xúc

Zia tự động phân tích email đến từ các liên hệ và gắn nhãn chúng là Tích cực, Tiêu cực hoặc Trung lập.

Hãy sử dụng những tín hiệu về tâm lý này để ưu tiên theo dõi các tài khoản có nguy cơ bị bỏ rơi trước khi chúng trở nên không còn tương tác.

Hướng dẫn sử dụng báo cáo và bảng điều khiển trong Zoho CRM

Báo cáo và bảng điều khiển Cho phép bạn tạo các chế độ xem tùy chỉnh để theo dõi tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng, hiệu suất của đội ngũ bán hàng và dự báo doanh thu theo thời gian thực.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mở Mô-đun Báo cáo

Nhấp chuột Báo cáo trên thanh điều hướng phía trên.

Duyệt qua thư viện báo cáo có sẵn hoặc nhấp chuột Tạo báo cáo để chế tạo một cái theo yêu cầu riêng.

Hãy chọn mô-đun bạn muốn theo dõi — ví dụ: Khách hàng tiềm năng hoặc Giao dịch — sau đó chọn các chỉ số bạn muốn theo dõi.

Bước 2: Xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh

Nhấp chuột Bảng điều khiển trong thanh điều hướng phía trên rồi nhấp vào + Bảng điều khiển mới.

Trang chủ của bạn có thể hiển thị một trong ba kiểu giao diện: Chế độ xem cổ điển, Trang chủ người dùng hoặc Chế độ xem quản trị, tùy thuộc vào vai trò của bạn.

Thêm các thành phần biểu đồ bằng cách nhấp vào + Thêm thành phần nhấn nút và chọn các báo cáo đã lưu của bạn.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Bảng điều khiển tùy chỉnh của bạn hiển thị các biểu đồ trực tiếp và các tiện ích KPI được cập nhật bằng dữ liệu CRM thực tế của bạn.

Bước 3: Lên lịch và chia sẻ báo cáo

Mở bất kỳ báo cáo nào và nhấp chuột Lịch trình Bạn có thể thiết lập để nó được gửi tự động qua email hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

Chia sẻ bảng điều khiển với người dùng hoặc vai trò cụ thể để mỗi thành viên trong nhóm chỉ thấy dữ liệu phù hợp nhất với họ.

Mẹo và phím tắt hữu ích cho Zoho CRM Pro

Sau hơn hai năm sử dụng Zoho CRM, đây là những lời khuyên hữu ích nhất của tôi.

Phím tắt

Hoạt động	Phím tắt
Tìm kiếm toàn cầu	Alt + S
Tạo bản ghi mới	Alt + N
Lưu bản ghi	Ctrl + S
Các hoạt động mở	Alt + A
Mô-đun chuyển mạch	Ctrl + M

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Nhiều trang chủ: Bạn có thể thiết lập nhiều bảng điều khiển trang chủ và chuyển đổi giữa chúng — rất hữu ích để phân tách chế độ xem hoạt động hàng ngày của bạn khỏi chế độ xem dự báo.
• Tự động hóa quy trình theo bản thiết kế: Nằm trong mục Thiết lập → Quản lý quy trình, Blueprint cho phép bạn thực thi một trình tự các bước cụ thể cho một giao dịch — ngăn chặn các nhân viên bán hàng bỏ qua các giai đoạn sàng lọc.
• Nguồn cấp dữ liệu SalesSignals: Luồng thông báo thời gian thực này hiển thị mọi điểm tiếp xúc của khách hàng trên email, trò chuyện và mạng xã hội trong một luồng duy nhất — nhờ đó bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ tín hiệu mua hàng nào.
• Công cụ vệ sinh dữ liệu: Vào Cài đặt → Quản trị dữ liệu → Loại bỏ trùng lặp để tự động tìm và hợp nhất các bản ghi liên hệ và khách hàng tiềm năng trùng lặp — giúp dữ liệu CRM của bạn luôn sạch sẽ mà không cần thao tác thủ công.
• Chế độ hộp cát: Có sẵn trên các gói Enterprise và Ultimate, Sandbox cho phép bạn kiểm tra các thay đổi mô-đun và cấu hình tự động hóa trong một môi trường an toàn trước khi triển khai chúng lên hệ thống CRM chính thức.

Những lỗi thường gặp khi sử dụng Zoho CRM cần tránh

Sai lầm số 1: Nhập dữ liệu không chính xác

Lỗi #2: Bỏ qua cấu hình vai trò người dùng

Sai lầm số 3: Coi Zoho CRM như một công cụ nhập liệu cơ bản.

Khắc phục sự cố Zoho CRM

Vấn đề: Quy tắc quy trình công việc không được kích hoạt

Gây ra: Quy tắc có thể không còn hiệu lực hoặc bản ghi đang được cập nhật không đáp ứng các điều kiện bạn đã đặt ra.

Sửa chữa: Vào Thiết lập → Tự động hóa → Quy tắc quy trình công việc, xác nhận trạng thái quy tắc là Đang hoạt động và xem lại các điều kiện quy trình công việc của bạn để đảm bảo bản ghi hiện tại khớp với chúng.

Vấn đề: Quá trình tích hợp không đồng bộ dữ liệu

Gây ra: Mã thông báo xác thực của ứng dụng được kết nối có thể đã hết hạn hoặc việc ánh xạ trường giữa hai hệ thống bị cấu hình sai.

Sửa chữa: Vào phần Thiết lập → Thị trường, tìm tích hợp và nhấp vào Ủy quyền lại. Sau đó, xác minh rằng việc ánh xạ trường khớp với các trường dữ liệu trong cả hai hệ thống.

Vấn đề: Người dùng không thể truy cập vào một số mô-đun hoặc bản ghi nhất định.

Gây ra: Vai trò của người dùng không có quyền hạn cần thiết để xem hoặc chỉnh sửa mô-đun đó.

Sửa chữa: Vào Thiết lập → Người dùng & Kiểm soát → Vai trò, mở vai trò được gán cho người dùng và cập nhật quyền ở cấp độ mô-đun để cấp mức truy cập phù hợp.

Vấn đề: Các bản ghi được nhập khẩu bị thiếu hoặc có dữ liệu không chính xác.

Gây ra: Các tiêu đề cột trong tệp CSV không khớp với tên trường mà Zoho CRM mong đợi, hoặc tệp chứa các ký tự đặc biệt làm hỏng một số giá trị trong quá trình nhập.

Sửa chữa: Tải xuống mẫu nhập dữ liệu của Zoho CRM từ trang Nhập dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu của bạn sang định dạng đó trước khi nhập lại. Trước tiên, hãy xóa bất kỳ ký tự đặc biệt nào như dấu ngoặc kép thông minh hoặc dấu gạch ngang dài khỏi tệp nguồn.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Zoho CRM tại địa chỉ sau: zoho.com/crm/support.

Zoho CRM là gì?

Zoho CRM Đây là một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng giúp các doanh nghiệp quản lý bán hàng, thực hiện các chiến dịch tiếp thị và xử lý hỗ trợ khách hàng trong một môi trường tích hợp hoàn chỉnh.

Hãy coi nó như một trung tâm điều khiển trung tâm cho mọi tương tác với khách hàng — từ lần truy cập đầu tiên vào trang web cho đến khi hoàn tất giao dịch và cả sau đó.

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Quản lý khách hàng tiềm năng và liên hệ: Thu thập, sắp xếp và chuyển đổi tất cả khách hàng tiềm năng mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.
• Quản lý quy trình bán hàng: Theo dõi mọi giao dịch qua các giai đoạn tùy chỉnh bằng bảng Kanban trực quan.
• Tự động hóa quy trình làm việc: Tự động hóa cảnh báo email, tạo tác vụ và cập nhật trường dữ liệu bằng các trình kích hoạt dựa trên quy tắc.
• Tùy chỉnh mô-đun: Xây dựng các mô-đun, trường, mẫu và giao diện tùy chỉnh phù hợp với quy trình cụ thể của bạn.
• Tích hợp với bên thứ ba: Kết nối Google, Microsoft, các nền tảng mạng xã hội và hàng trăm công cụ khác thông qua Marketplace.
• Thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI (Zia): Nhận dự đoán tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng và phân tích cảm xúc từ trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn của Zoho. trợ lý.
• Báo cáo và bảng điều khiển: Xây dựng các báo cáo tùy chỉnh và bảng điều khiển trực tuyến để theo dõi hiệu quả bán hàng và tiếp thị.

Zoho CRM mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô — từ người làm việc tự do Trên gói miễn phí dành cho các nhóm doanh nghiệp trên Ultimate với các tính năng phân tích nâng cao và trí tuệ nhân tạo.

Các bước quan trọng để tận dụng tối đa Zoho CRM bao gồm nhập dữ liệu sạch, thiết lập tự động hóa cho khách hàng tiềm năng và nhiệm vụ, và đào tạo từng người dùng dựa trên vai trò cụ thể của họ.

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá Zoho CRM.

Bảng giá Zoho CRM

Dưới đây là giá của Zoho CRM vào năm 2026:

Kế hoạch	Giá	Tốt nhất cho
Miễn phí	0 đô la/người dùng/tháng	Người làm việc tự do và nhóm tối đa 3 người dùng
Tiêu chuẩn	14 đô la/người dùng/tháng	Doanh nghiệp nhỏ bắt đầu với CRM
Chuyên nghiệp	23 đô la/người dùng/tháng	Các nhóm đang phát triển cần tự động hóa và chấm điểm.
Doanh nghiệp	40 đô la/người dùng/tháng	Các doanh nghiệp cần các tính năng AI và mô-đun tùy chỉnh
Tối thượng	52 đô la/người dùng/tháng	Các tổ chức lớn cần phân tích nâng cao

Dùng thử miễn phí: Có — bạn có thể dùng thử miễn phí 15 ngày trên tất cả các gói trả phí, không cần thẻ tín dụng.

Đảm bảo hoàn tiền: Zoho cung cấp chính sách hoàn tiền trong vòng 30 ngày đầu tiên đối với các gói đăng ký hàng năm nếu bạn không hài lòng.

💰 Giá trị tốt nhất: Gói chuyên nghiệp — cung cấp cho bạn tự động hóa bán hàng, chấm điểm khách hàng tiềm năng và quản lý kho hàng với mức giá tầm trung, lý tưởng cho hầu hết các đội ngũ bán hàng đang phát triển.

So sánh Zoho CRM với các giải pháp thay thế

So sánh với Zoho CRM thì sao? Dưới đây là bức tranh cạnh tranh:

Dụng cụ	Tốt nhất cho	Giá	Xếp hạng
Zoho CRM	Phần mềm CRM đa năng với khả năng tùy chỉnh cao.	Miễn phí – 52 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.3
HubSpot	Đội ngũ chuyên trách marketing và phần mềm CRM miễn phí.	Miễn phí – $90 trở lên/tháng	⭐ 4.0
Salesforce	Phần mềm CRM cấp doanh nghiệp dành cho các tổ chức lớn.	25–300 đô la Mỹ/người dùng/tháng	⭐ 4.5
Truyền động đường ống	Các đội ngũ tập trung vào bán hàng và khả năng theo dõi tiến độ bán hàng.	14–69 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.3
Freshsales CRM	Tự động hóa bán hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ	Miễn phí – 69 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.2
CRM Thứ Hai	Phần mềm CRM trực quan theo phong cách dự án dành cho nhóm.	12–28 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.2
Đồng CRM	Người dùng Google Workspace muốn tích hợp gốc	9–99 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.1
Sâu sắc	Quản lý dự án kết hợp với CRM	Miễn phí – 99 đô la/người dùng/tháng	⭐ 4.0

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: Zoho CRM — với năm cấp độ gói dịch vụ, khả năng tùy chỉnh sâu rộng, các tính năng AI và tích hợp ứng dụng Zoho gốc, là lựa chọn hoàn thiện nhất.
• Ngân sách tốt nhất: HubSpot — gói miễn phí hào phóng với các tính năng quản lý liên hệ, email và theo dõi giao dịch hoàn toàn miễn phí.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Pipedrive — quy trình trực quan rõ ràng và thời gian thiết lập tối thiểu khiến nó dễ học nhất.
• Phù hợp nhất cho doanh nghiệp: Salesforce — nền tảng có chiều sâu, khả năng tích hợp và quy mô vượt trội dành cho các tổ chức lớn.

🎯 Các lựa chọn thay thế cho Zoho CRM

Bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Zoho CRM? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:

• 🚀 HubSpot: Phần mềm CRM miễn phí với khả năng tự động hóa tiếp thị mạnh mẽ — lý tưởng cho các nhóm muốn tích hợp các công cụ tiếp thị inbound vào CRM của họ.
• 🏢 Salesforce: Tiêu chuẩn CRM dành cho doanh nghiệp — phù hợp nhất cho các công ty lớn cần tùy chỉnh sâu rộng, danh mục tích hợp khổng lồ và báo cáo nâng cao.
• ⚡ Pipedrive: Một hệ thống CRM ưu tiên bán hàng với quy trình bán hàng trực quan — hoàn hảo cho các đội ngũ bán hàng nhỏ muốn thiết lập nhanh chóng và có giao diện gọn gàng, tập trung.
• 🧠 Freshsales CRM: Hệ thống chấm điểm khách hàng tiềm năng và gọi điện thoại tích hợp AI — một lựa chọn mạnh mẽ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tìm một giải pháp thay thế Zoho CRM với các tính năng gọi điện thoại tích hợp sẵn.
• 📊 CRM ngày thứ Hai: Một hệ thống CRM trực quan, dạng bảng, hoạt động hiệu quả cho các nhóm đã có sẵn. sử dụng ngày thứ Hai.com để quản lý dự án kết hợp với theo dõi doanh số bán hàng.
• 🔧 Copper CRM: Được tích hợp trực tiếp bên trong Google Workspace — lựa chọn hàng đầu cho các nhóm sử dụng Gmail và Google Calendar muốn tránh mọi thao tác chuyển đổi ngữ cảnh.
• 💼 Thông minh: Kết hợp CRM với quản lý dự án — rất phù hợp cho các doanh nghiệp dịch vụ cần quản lý cả giao dịch và giao hàng trong cùng một công cụ.
• 🎯 Capsule CRM: Phần mềm CRM đơn giản và giá cả phải chăng dành cho doanh nghiệp nhỏ — ít tính năng hơn Zoho CRM nhưng thiết lập và học cách sử dụng nhanh hơn nhiều.
• 💰 Keap: Tập trung vào tự động hóa tiếp thị và chuỗi theo dõi cho các doanh nghiệp nhỏ — hiệu quả nhất khi nuôi dưỡng khách hàng qua email là phương thức bán hàng chính của bạn.
• 🔥 Đóng CRM: Được thiết kế dành cho đội ngũ bán hàng nội bộ — tích hợp chức năng gọi điện, nhắn tin SMS và email với giao diện quy trình bán hàng nhanh chóng, được xây dựng để xử lý khối lượng giao dịch lớn. tiếp cận cộng đồng.
• 🌟 CRM linh hoạt: Hồ sơ liên hệ được làm giàu bằng mạng xã hội — một lựa chọn mạnh mẽ dành cho những người bán hàng chú trọng xây dựng mối quan hệ, những người tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ LinkedIn và Twitter.
• ⭐ Linh hoạt CRM: Phần mềm CRM đa năng tích hợp bán hàng, tiếp thị và dịch vụ trong một gói miễn phí duy nhất — lý tưởng cho các công ty khởi nghiệp muốn có nhiều tính năng với ngân sách hạn chế.
• 🎨 Tóm lại CRM: Quản lý quy trình bán hàng đơn giản với tính năng tự động hóa email mạnh mẽ — một giải pháp thay thế Zoho CRM thân thiện với người dùng, được xây dựng dành riêng cho các đội ngũ bán hàng B2B.
• 🔒 SugarCRM: Giải pháp CRM mã nguồn mở với khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ và triển khai tại chỗ — lý tưởng cho các doanh nghiệp có yêu cầu kiểm soát dữ liệu nghiêm ngặt.
• 👶 Sáng tạo CRM: Tự động hóa quy trình không cần lập trình kết hợp với CRM — giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp chú trọng vào hoạt động vận hành muốn tự động hóa các hành trình khách hàng phức tạp.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các lựa chọn thay thế cho Zoho CRM hướng dẫn.

⚔️ So sánh Zoho CRM

Dưới đây là cách Zoho CRM so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• So sánh Zoho CRM và HubSpot: Zoho CRM vượt trội về độ sâu tùy chỉnh và các cấp độ giá; HubSpot thắng thế nhờ các công cụ tiếp thị miễn phí và trải nghiệm đăng ký đơn giản hơn.
• So sánh Zoho CRM và Salesforce: Salesforce dẫn đầu về khả năng mở rộng quy mô doanh nghiệp và các ứng dụng của bên thứ ba; Zoho CRM thắng thế về giá cả phải chăng, giá trị và sự dễ dàng thiết lập cho các nhóm nhỏ hơn.
• So sánh Zoho CRM và Pipedrive: Zoho CRM cung cấp nhiều tính năng hơn, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo và tiếp thị; Pipedrive thắng thế đối với các nhóm muốn một công cụ quản lý quy trình bán hàng chuyên biệt, dễ học.
• So sánh Zoho CRM và Freshsales CRM: Cả hai đều cung cấp khả năng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ; Zoho CRM vượt trội hơn nhờ bộ ứng dụng Zoho gốc, trong khi Freshsales CRM lại nổi bật hơn nhờ các tính năng tích hợp trên điện thoại.
• So sánh Zoho CRM và Monday CRM: Zoho CRM là một nền tảng CRM toàn diện hơn; Monday CRM phù hợp hơn với các nhóm ưu tiên bảng công việc trực quan và quản lý dự án hơn là chiều sâu của quy trình bán hàng.
• So sánh Zoho CRM và Copper CRM: Nhìn chung, Zoho CRM mạnh mẽ hơn; Copper CRM vượt trội hơn hẳn đối với các nhóm có toàn bộ quy trình làm việc nằm trong Google Workspace.
• So sánh Zoho CRM và Insightly: Zoho CRM vượt trội về các tính năng bán hàng và trí tuệ nhân tạo; Insightly thắng thế khi việc theo dõi tiến độ dự án sau bán hàng cũng quan trọng không kém việc quản lý quy trình bán hàng.
• So sánh Zoho CRM và Capsule CRM: Zoho CRM cung cấp nhiều tính năng và khả năng tự động hóa hơn đáng kể; Capsule CRM phù hợp hơn cho các nhóm rất nhỏ muốn quản lý liên hệ cơ bản mà không cần quá phức tạp.
• So sánh Zoho CRM và Keap: Zoho CRM vượt trội về chiều sâu quản lý quy trình và báo cáo; Keap thắng thế khi các chuỗi theo dõi tự động và đặt lịch hẹn là nhu cầu cốt lõi của doanh nghiệp.
• So sánh Zoho CRM và Close CRM: Zoho CRM có phạm vi rộng hơn và khả năng tùy chỉnh cao hơn; Close CRM phù hợp hơn cho các đội ngũ bán hàng nội bộ có lượng cuộc gọi lớn và cần chức năng gọi nhanh tích hợp sẵn.
• So sánh Zoho CRM và Nimble CRM: Zoho CRM có khả năng mở rộng và nhiều tính năng hơn; Nimble CRM phù hợp hơn với những người làm việc độc lập, những người ưu tiên thông tin về các mối quan hệ thu thập được từ mạng xã hội.
• So sánh Zoho CRM và Agile CRM: Zoho CRM có khả năng hỗ trợ, độ tin cậy và khả năng mở rộng lâu dài tốt hơn; Agile CRM chỉ thắng thế về giá cả đối với các công ty khởi nghiệp cần một gói miễn phí đa dạng.
• So sánh Zoho CRM và Nutshell CRM: Zoho CRM vượt trội về tính năng và trí tuệ nhân tạo; Nutshell CRM chiến thắng dành cho các đội ngũ bán hàng B2B muốn một công cụ dễ sử dụng hơn với khả năng tự động hóa email mạnh mẽ.
• So sánh Zoho CRM và SugarCRM: Zoho CRM dễ quản lý hơn và tiết kiệm chi phí hơn khi sử dụng trên nền tảng đám mây; SugarCRM lại phù hợp hơn cho các doanh nghiệp yêu cầu triển khai tại chỗ và kiểm soát mã nguồn mở.
• So sánh Zoho CRM và Creatio CRM: Zoho CRM vượt trội về chiều sâu và giá trị tổng thể của CRM; Creatio CRM thắng thế đối với các nhóm vận hành muốn tự động hóa quy trình không cần lập trình làm trường hợp sử dụng chính.

Bắt đầu sử dụng Zoho CRM ngay bây giờ!

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Zoho CRM:

• ✅ Quản lý khách hàng tiềm năng và liên hệ
• ✅ Quản lý quy trình bán hàng
• ✅ Tự động hóa quy trình làm việc
• ✅ Tùy chỉnh mô-đun
• ✅ Tích hợp với bên thứ ba
• ✅ Thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI (Zia)
• ✅ Báo cáo và Bảng điều khiển

Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.

Hầu hết mọi người bắt đầu với việc quản lý khách hàng tiềm năng và liên hệ.

Chỉ mất chưa đến 5 phút.

Gói miễn phí cung cấp cho bạn ba người dùng, số lượng liên hệ không giới hạn và tất cả các tính năng cốt lõi cần thiết để bạn thử nghiệm CRM trước khi quyết định sử dụng gói trả phí.

Sử dụng Zoho CRM thành công bắt nguồn từ việc chuyển đổi từ nhập liệu cơ bản sang tương tác tự động, dựa trên dữ liệu — và hướng dẫn này cung cấp mọi thứ bạn cần để đạt được điều đó.

Câu hỏi thường gặp

Zoho CRM được sử dụng để làm gì?

Zoho CRM được sử dụng để quản lý toàn bộ vòng đời quan hệ khách hàng của bạn — từ việc thu thập khách hàng tiềm năng và chạy các chiến dịch tiếp thị đến theo dõi giao dịch và xử lý hỗ trợ khách hàng. Các doanh nghiệp sử dụng nó để tăng tỷ lệ chuyển đổi, cải thiện sự tương tác của khách hàng và lưu trữ dữ liệu khách hàng và nhà cung cấp có giá trị trong một hệ thống duy nhất. Nó phổ biến trong tất cả các quy mô doanh nghiệp nhờ năm cấp độ gói dịch vụ, từ gói miễn phí cho 3 người dùng đến các tính năng cấp doanh nghiệp.

Tôi cần thiết lập CRM trên Zoho như thế nào?

Để thiết lập Zoho CRM, trước tiên hãy tạo tài khoản tại zoho.com/crm với tên, email và mật khẩu của bạn. Sau đó, cấu hình thông tin công ty của bạn trong phần Thiết lập, xác định vai trò người dùng và các thông số bảo mật trong Người dùng & Kiểm soát, và tùy chỉnh các mô-đun và trường dữ liệu để phù hợp với quy trình kinh doanh của bạn. Cuối cùng, nhập dữ liệu hiện có của bạn thông qua Thiết lập → Quản trị dữ liệu → Nhập, mời các thành viên nhóm của bạn và cấu hình quy tắc tự động hóa quy trình làm việc đầu tiên.

Sử dụng Zoho dễ đến mức nào?

Zoho CRM sở hữu giao diện thân thiện với người dùng, không cần đến chuyên gia CNTT để giám sát hoặc tùy chỉnh. Các tính năng cơ bản như thêm khách hàng tiềm năng, theo dõi giao dịch và gửi email có thể được truy cập chỉ trong vài phút sau khi đăng ký. Các tính năng nâng cao hơn như tự động hóa quy trình làm việc và tùy chỉnh mô-đun cần thời gian làm quen, nhưng hầu hết người dùng sẽ thành thạo các chức năng cốt lõi trong vòng một đến hai tuần sử dụng thường xuyên.

Zoho CRM và Salesforce CRM khác nhau ở điểm nào?

Zoho CRM và Salesforce đều là những nền tảng CRM đầy đủ tính năng, nhưng chúng nhắm đến các đối tượng người dùng khác nhau. Salesforce được xây dựng cho các doanh nghiệp lớn với nguồn lực CNTT dồi dào và ngân sách lớn, giá khởi điểm từ 25 đô la/người dùng/tháng đến hơn 300 đô la, cung cấp một danh mục tích hợp bên thứ ba khổng lồ. Zoho CRM có giá cả phải chăng hơn (bắt đầu miễn phí, đến 52 đô la/người dùng/tháng), dễ thiết lập hơn mà không cần đội ngũ quản trị viên và tích hợp nguyên bản với bộ ứng dụng kinh doanh Zoho rộng lớn hơn — do đó phù hợp hơn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Zoho có thực sự miễn phí không?

Đúng vậy — Zoho CRM có gói miễn phí thực sự hỗ trợ tối đa 3 người dùng với quyền truy cập vào quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý liên hệ, theo dõi giao dịch và báo cáo cơ bản. Gói miễn phí không giới hạn thời gian, vì vậy các nhóm nhỏ có thể sử dụng vô thời hạn. Các gói trả phí bắt đầu từ 14 đô la/người dùng/tháng và mở khóa các tính năng như tự động hóa quy trình làm việc, phân tích nâng cao và thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI thông qua Zia.

Vì sao Zoho lại phổ biến đến vậy?

Zoho CRM được ưa chuộng vì nó kết hợp các tính năng cấp doanh nghiệp — dự đoán bằng AI, tự động hóa chuyên sâu và khả năng tùy chỉnh rộng rãi — với mức giá phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ. Nó cũng tích hợp liền mạch với bộ ứng dụng Zoho đầy đủ (Zoho Desk, Zoho Books(bao gồm cả Zoho Campaigns, và nhiều sản phẩm khác), điều này thu hút các công ty đã sử dụng các sản phẩm khác của Zoho. Giao diện thân thiện với người dùng và năm cấp độ gói dịch vụ khác nhau có nghĩa là cả những người sáng lập đơn lẻ và các đội ngũ bán hàng lớn đều có thể tìm thấy cấu hình phù hợp với nhu cầu của họ.

Cần bao lâu để học cách sử dụng Zoho?

Hầu hết người dùng có thể hoàn thành các tác vụ cơ bản trong Zoho CRM — thêm liên hệ, tạo giao dịch và ghi nhật ký hoạt động — ngay trong ngày đầu tiên. Các tính năng cốt lõi như tự động hóa quy trình làm việc và xây dựng báo cáo thường cần từ một đến hai tuần sử dụng thường xuyên để thành thạo. Các tính năng nâng cao như tự động hóa quy trình Blueprint và cấu hình Zia AI có thể mất một tháng hoặc hơn, đặc biệt là đối với các quản trị viên tùy chỉnh hệ thống cho toàn bộ nhóm.

Zoho là công cụ ERP hay CRM?

Zoho CRM là một công cụ CRM (quản lý quan hệ khách hàng) chuyên dụng, chứ không phải là một hệ thống ERP. Tuy nhiên, Zoho cung cấp một bộ sản phẩm rộng hơn bao gồm các sản phẩm có liên quan đến ERP như Zoho Books (kế toán), Zoho Inventory, và Zoho People (HR) — và tất cả đều tích hợp với Zoho CRM. Nếu bạn cần một hệ thống ERP đầy đủ, bạn sẽ sử dụng Zoho One, gói này bao gồm hơn 45 ứng dụng Zoho, bao gồm cả các công cụ CRM và tài chính/vận hành, trong một gói đăng ký duy nhất.