Hướng dẫn sử dụng OnePageCRM như một chuyên gia (Cẩm nang năm 2026)

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm mọi tính năng của OnePageCRM:

• Bắt đầu — Tạo tài khoản OnePageCRM và thiết lập cơ bản
• Hướng dẫn sử dụng ứng dụng CRM trên thiết bị di động — Quản lý danh bạ và giao dịch trên mọi thiết bị
• Cách sử dụng kìm cắt chì — Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng chỉ với một cú nhấp chuột từ bất kỳ trang web nào.
• Cách sử dụng quy trình làm việc tự động và các nhiệm vụ hàng ngày — Tự động hóa các nhiệm vụ bán hàng thường ngày
• Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giao dịch đơn giản — Theo dõi giao dịch mà không cần thiết lập phức tạp
• Cách sử dụng tính năng theo dõi và nhắc nhở tự động — Không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi theo dõi nào nữa
• Cách sử dụng email hiệu quả để giao tiếp — Gửi và theo dõi email trong CRM
• Cách sử dụng quản lý đường ống — Xem tổng quan quy trình bán hàng của bạn
• Cách sử dụng báo cáo CRM có thể tùy chỉnh — Lập báo cáo về doanh số bán hàng của bạn
• Hướng dẫn sử dụng Quản lý Liên hệ Đơn giản — Duy trì các mối liên hệ rõ ràng, tập trung vào hành động.

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

Tôi đã sử dụng OnePageCRM hơn một năm và đã thử nghiệm mọi tính năng được đề cập ở đây. Hướng dẫn sử dụng OnePageCRM này dựa trên kinh nghiệm thực tế, chứ không phải ảnh chụp màn hình của nhà cung cấp.

OnePageCRM là một trong những phần mềm dễ sử dụng nhất. CRM Các lựa chọn phần mềm dành cho chủ doanh nghiệp nhỏ hiện nay.

Nhưng hầu hết người dùng chỉ mới khám phá được một phần nhỏ những gì mà công cụ đơn giản này mang lại. CRM Có thể làm được.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng mọi tính năng chính, từng bước một.

Bạn sẽ nhận được ảnh chụp màn hình, mẹo chuyên nghiệp và quy trình làm việc mà tôi sử dụng để thành thạo OnePageCRM.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ biết cách sử dụng OnePageCRM để thu thập khách hàng tiềm năng, theo dõi giao dịch và đảm bảo mọi liên hệ tiếp theo đều đúng hạn.

Hướng dẫn sử dụng OnePageCRM

Hướng dẫn sử dụng OnePageCRM đầy đủ này sẽ hướng dẫn bạn từng tính năng, từ lần đăng nhập đầu tiên đến các mẹo nâng cao giúp bạn trở thành người dùng thành thạo của hệ thống CRM đơn giản này.

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng OnePageCRM

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy hoàn tất thiết lập một lần này.

OnePageCRM được thiết kế để cài đặt nhanh chóng và dễ sử dụng, vì vậy quá trình này chỉ mất khoảng 3 phút.

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước để bắt đầu.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Truy cập trang web OnePageCRM và nhấp vào "Bắt đầu dùng thử miễn phí".

Nhập email và tạo mật khẩu để đăng ký. Không cần thẻ để bắt đầu.

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra của bạn hộp thư đến để nhận email xác nhận.

Bước 2: Truy cập ứng dụng

Sử dụng OnePageCRM trên mọi trình duyệt hoặc tải ứng dụng di động trên iOS. Android.

Đăng nhập bằng tài khoản OnePageCRM mới của bạn để xem bảng điều khiển Luồng hành động.

Đây là giao diện của bảng điều khiển:

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy bảng điều khiển chính của Luồng Hành động.

Bước 3: Nhập danh bạ của bạn

Nhập danh bạ thông qua tệp .CSV hoặc trực tiếp từ Google Contacts. Sau đó, chọn hành động tiếp theo cho mỗi danh bạ.

Bước cuối cùng này là bước mà hầu hết mọi người thường bỏ qua, nhưng lại là bước quan trọng nhất. Một liên hệ mà không có hành động tiếp theo sẽ chỉ nằm đó mà không làm gì cả.

Hãy dành thêm vài phút để giao nhiệm vụ cụ thể. Điều này sẽ mang lại hiệu quả mỗi ngày trong một quy trình bán hàng tự động.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng CRM OnePageCRM trên thiết bị di động

Ứng dụng CRM trên thiết bị di động Cho phép bạn quản lý danh bạ và công việc mọi lúc mọi nơi từ bất kỳ điện thoại nào.

Ứng dụng di động giúp bạn theo dõi toàn bộ quy trình bán hàng mọi lúc mọi nơi. OnePageCRM hỗ trợ sử dụng trên thiết bị di động iOS và Android. thiết bị, nhờ đó bạn có thể cập nhật các thỏa thuận giữa các cuộc họp.

Ứng dụng CRM trên thiết bị di động phản ánh chính xác phiên bản web, vì vậy dữ liệu bạn tạo trên máy tính để bàn sẽ không bị mất khi sử dụng trên thiết bị di động. Sau khi thêm một liên hệ vào điện thoại, liên hệ đó sẽ xuất hiện trong Luồng Hành động trên web. ngay lập tức.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tải ứng dụng xuống

Tải OnePageCRM từ App Store hoặc Google Play. Đăng nhập bằng thông tin tài khoản OnePageCRM của bạn.

Bước 2: Mở Luồng Hành động

Chạm để xem danh sách hành động tiếp theo của bạn. Luồng hành động ưu tiên các liên hệ dựa trên mức độ khẩn cấp của mỗi hành động tiếp theo.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Màn hình ứng dụng CRM trên điện thoại di động của bạn cần phải giống với ví dụ ở trên.

Bước 3: Cập nhật khi đang di chuyển

Ghi lại cuộc gọi, thêm ghi chú hoặc lên lịch theo dõi. Mọi thay đổi đều được đồng bộ hóa với ứng dụng web trong vài giây.

Các đội bán hàng tại hiện trường sử dụng công cụ này nhiều nhất. Bạn có thể chốt đơn hàng. cuộc họpGhi chú lại, thiết lập hành động tiếp theo và theo dõi tiến trình giao dịch cho đến khi bạn đến bãi đậu xe.

Một chuyên viên tư vấn thường xuyên di chuyển giữa các địa điểm của khách hàng sử dụng ứng dụng di động để ghi lại mọi cuộc họp ngay tại chỗ, nhờ đó quy trình bán hàng không bị gián đoạn khi họ không ở bàn làm việc.

Tóm lại rất đơn giản: hệ thống CRM của bạn sẽ đi cùng bạn mọi lúc mọi nơi. Điều này rất hữu ích cho một doanh nghiệp nhỏ bận rộn. việc kinh doanh Với tư cách là chủ sở hữu, tính linh hoạt thường tạo nên sự khác biệt giữa một thương vụ được ghi nhớ và một thương vụ bị mất.

Hướng dẫn sử dụng Lead Clipper trong OnePageCRM

Máy cắt chì Cho phép bạn thu thập thông tin liên hệ mới từ bất kỳ trang web nào chỉ với một cú nhấp chuột.

Lead Clipper là tiện ích mở rộng trình duyệt giúp thu thập thông tin khách hàng tiềm năng tức thì. OnePageCRM sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt để bạn có thể lấy thông tin liên hệ trực tiếp từ trang web hoặc hồ sơ mạng xã hội.

Thủ công dữ liệu Việc nhập liệu không cần thiết sẽ làm gián đoạn đà phát triển. Lead Clipper loại bỏ điều đó bằng cách trích xuất thông tin tên, email, công ty và trang web vào một hồ sơ liên hệ sạch sẽ chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Cài đặt tiện ích mở rộng

Thêm Lead Clipper vào Chrome từ trang tích hợp. Ghim nó vào thanh công cụ để truy cập nhanh.

Bước 2: Kẹp kính áp tròng

Truy cập trang web của khách hàng tiềm năng hoặc LinkedIn trang. Nhấp vào tiện ích mở rộng để lấy tên, email và thông tin công ty của họ.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Màn hình máy cắt chì của bạn phải giống với ví dụ ở trên.

Bước 3: Thiết lập hành động tiếp theo

Hãy chọn hành động tiếp theo và ngày đến hạn trước khi lưu. Liên hệ mới sẽ được thêm vào Luồng Hành động của bạn, sẵn sàng cho các bước theo dõi.

Ngay sau khi thêm khách hàng tiềm năng thông qua công cụ cắt khách hàng, OnePageCRM sẽ yêu cầu bạn chọn hành động tiếp theo ngay lập tức. Thói quen đơn giản này giúp duy trì quy trình bán hàng và đảm bảo việc theo dõi khách hàng diễn ra đúng hạn.

Một nhà sáng lập lướt LinkedIn và nhanh chóng tìm thấy mười khách hàng tiềm năng chỉ trong vài phút, mỗi người đều có một bộ hướng dẫn hành động tiếp theo, biến việc nghiên cứu thông thường thành một quy trình thu hút khách hàng tiềm năng thực sự.

Trong hơn một tháng, thời gian tiết kiệm được từ việc nhập liệu sẽ cộng lại thành hàng giờ mà bạn có thể dành để bán hàng. Đó chính là sức mạnh thầm lặng của việc thu thập khách hàng tiềm năng nhanh chóng và đáng tin cậy.

Hướng dẫn sử dụng quy trình tự động và nhiệm vụ hàng ngày trong OnePageCRM

Quy trình làm việc tự động và các nhiệm vụ hàng ngày Cho phép bạn tự động hóa các tác vụ bán hàng lặp đi lặp lại và lời nhắc hàng ngày.

OnePageCRM tự động hóa các quy trình bán hàng bằng các chuỗi tác vụ được lưu sẵn. Autoflow tự động kích hoạt các hành động cụ thể, giúp công việc thường ngày diễn ra mà bạn không cần phải động tay vào.

Tự động hoá Đây là nơi các chủ doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm được nhiều thời gian nhất. Chuỗi tác vụ được lưu trước có nghĩa là bạn chỉ cần thiết lập quy trình một lần và để nó tự động chạy cho mọi giao dịch mới.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Xây dựng mẫu hành động

Tạo một bộ nhiệm vụ có thể tái sử dụng. Mẫu hành động giúp tiết kiệm thời gian bằng cách áp dụng nhiệm vụ cho nhiều liên hệ cùng lúc.

Bước 2: Bật tính năng Tự động lưu lượng

Thiết lập các quy tắc Autoflow để chuỗi hành động đã lưu bắt đầu khi giao dịch có tiến triển. Điều này giúp tự động xếp hàng chờ mọi hành động tiếp theo.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Màn hình quy trình tự động và nhiệm vụ hàng ngày của bạn cần phải giống với ví dụ ở trên.

Bước 3: Xem lại các nhiệm vụ hàng ngày của bạn

Mở Luồng Hành động mỗi sáng. Xử lý các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên để không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.

Sử dụng tự động hóa, bạn có thể gửi báo giá chỉ trong vài giây, và chuỗi email sẽ giúp nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng chưa quen thuộc, trong khi bạn tập trung vào những giao dịch có khả năng chốt cao nhất trong tháng này.

Chủ một công ty xây dựng một Mẫu Hành động duy nhất cho quy trình tiếp nhận khách hàng mới, sau đó áp dụng mẫu đó hàng loạt để mọi tài khoản mới đều tuân theo quy trình bán hàng đã được chứng minh hiệu quả.

Thiết lập trình tự thao tác một lần và hệ thống sẽ tự động thực hiện. Tự động hóa là giải pháp gần giống nhất với việc thuê thêm nhân lực cho một nhóm nhỏ. trợ lý.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giao dịch đơn giản OnePageCRM

Phần mềm quản lý giao dịch đơn giản Cho phép bạn theo dõi các giao dịch và doanh thu mà không cần thiết lập phức tạp.

OnePageCRM là phần mềm quản lý giao dịch đơn giản được thiết kế để hoạt động nhanh chóng. Bạn có thể theo dõi giao dịch, liên kết các liên hệ liên quan và xem toàn bộ thông tin về một giao dịch bán hàng trên cùng một trang.

Phần mềm CRM cồng kềnh thường giấu các giao dịch dưới nhiều trường thông tin mà bạn không bao giờ sử dụng. OnePageCRM giúp việc quản lý giao dịch trở nên đơn giản, cho phép bạn theo dõi giao dịch, giá trị và ngày hoàn tất mà không cần đào tạo toàn bộ nhóm của mình.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Tạo thỏa thuận

Mở thông tin liên hệ và nhấp vào để thêm giao dịch. Nhập giá trị, ngày dự kiến ​​hoàn tất và giai đoạn giao dịch.

Bước 2: Liên kết các liên hệ có liên quan

Bạn có thể liên kết các thông tin liên hệ có liên quan để có cái nhìn toàn diện về một giao dịch bán hàng. Thêm người ra quyết định và bất kỳ người có ảnh hưởng nào.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Màn hình phần mềm quản lý giao dịch đơn giản của bạn nên giống với ví dụ ở trên.

Bước 3: Cập nhật Sân khấu

Thúc đẩy tiến trình giao dịch khi nó diễn ra. Mỗi bản cập nhật giúp dự báo doanh số của bạn luôn chính xác.

Mỗi giao dịch đều được cập nhật liên tục khi bạn tiến hành xử lý, và dự báo doanh thu của bạn cũng được điều chỉnh tự động. Chính giao diện rõ ràng đó là lý do nhiều người gọi đây là phần mềm CRM đơn giản tốt nhất dành cho các đội ngũ bán hàng tinh gọn.

Một chủ doanh nghiệp nhỏ xem xét lại các giao dịch của mình mỗi thứ Hai, ưu tiên xử lý các thẻ giao dịch và phát hiện những giao dịch cần được chú ý trước khi chúng bị mất đi.

Khi việc quản lý giao dịch được đơn giản như vậy, nhóm của bạn sẽ thực sự sử dụng nó. Hệ thống CRM chỉ phát huy hiệu quả khi mọi người cập nhật thông tin thường xuyên, và sự đơn giản chính là yếu tố thúc đẩy thói quen đó.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Theo dõi và Nhắc nhở tự động trong OnePageCRM

Theo dõi & Nhắc nhở tự động Giúp bạn không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi tiếp theo nhờ tính năng nhắc nhở tích hợp sẵn.

Việc theo dõi sát sao thúc đẩy doanh số bán hàng, và OnePageCRM giúp tự động hóa quá trình này. Nguyên tắc "Hành động tiếp theo" đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào bằng cách giao nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành cho mỗi liên hệ.

Hầu hết các giao dịch bán hàng bị mất đi vì sự im lặng, chứ không phải vì sự từ chối. Hệ thống nhắc nhở tự động đảm bảo mọi cuộc liên hệ tiếp theo đã hứa đều được thực hiện đúng ngày.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Chỉ định hành động tiếp theo

Mỗi liên hệ cần có một hành động tiếp theo được chỉ định và một ngày đến hạn. Hãy thiết lập điều này ngay khi bạn thêm một liên hệ.

Bước 2: Theo dõi diễn biến trực tiếp

Luồng hành động giúp giảm thiểu nhu cầu tìm kiếm nhiệm vụ. Các việc cần theo dõi quá hạn sẽ tự động được đưa lên đầu.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Màn hình theo dõi và nhắc nhở tự động của bạn nên giống với ví dụ ở trên.

Bước 3: Ghi lại kết quả

Sau mỗi cuộc gọi hoặc email, hãy ghi lại những gì đã xảy ra. OnePageCRM sẽ nhắc bạn thiết lập bước tiếp theo ngay lập tức.

Các lời nhắc nằm trong Luồng Hành động, chứ không phải trong một lịch riêng biệt. Khi một việc cần theo dõi được thêm vào, nó sẽ hiển thị vào đúng thời điểm để khách hàng tiềm năng không bao giờ bị bỏ quên.

Một người bán hàng cá nhân dựa vào lời nhắc tự động để liên hệ lại chính xác năm ngày sau mỗi lần báo giá, một thói quen đã giúp nâng cao tỷ lệ chốt đơn mà không cần nỗ lực thêm.

Việc theo dõi sát sao là thói quen quan trọng nhất trong bán hàng. Bằng cách tự động hóa quy trình này, OnePageCRM biến một ý định tốt nhưng dễ thất bại thành một hệ thống đáng tin cậy.

Hướng dẫn sử dụng OnePageCRM để giao tiếp qua email hiệu quả

Giao tiếp qua email hiệu quả Cho phép bạn gửi, theo dõi và tạo mẫu email bán hàng ngay trong hệ thống CRM.

OnePageCRM tích hợp email vào quy trình bán hàng của bạn. Bạn có thể gửi email cá nhân hóa, theo dõi tỷ lệ mở email và chạy các chuỗi email mà không cần rời khỏi trang.

Email vẫn là nơi chốt các hợp đồng, vì vậy OnePageCRM tích hợp nó vào hồ sơ liên hệ. Mỗi tin nhắn bạn gửi đều được ghi lại, cung cấp cho bạn toàn bộ lịch sử trước cuộc gọi tiếp theo.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Kết nối hộp thư đến của bạn

Liên kết Gmail hoặc Outlook từ cài đặt tích hợp. Email bạn gửi sẽ tự động được ghi lại cho từng liên hệ.

Bước 2: Sử dụng mẫu email

Hãy xây dựng các mẫu tin nhắn thông dụng. Tái sử dụng chúng để duy trì tốc độ và tính nhất quán trong việc liên lạc giữa các thành viên trong nhóm.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Màn hình giao tiếp email hiệu quả của bạn nên giống với ví dụ ở trên.

Bước 3: Theo dõi và giám sát

Hãy theo dõi xem email nào được mở. Lên kế hoạch gọi điện thoại theo dõi dựa trên hoạt động đó để đạt tỷ lệ phản hồi tốt hơn.

Các mẫu và chuỗi tin nhắn giúp duy trì tính nhất quán trong việc liên lạc. Hộp thư đến của bạn luôn được cập nhật theo từng liên hệ, đảm bảo toàn bộ nhóm đều thấy cùng một chuỗi hội thoại.

Nhân viên bán hàng sẽ canh thời điểm gọi điện thoại tiếp theo vào đúng lúc khách hàng tiềm năng mở email đề xuất, tiếp cận người mua khi họ đang có hứng thú cao nhất.

Việc lưu trữ email trong CRM giúp đảm bảo ngữ cảnh không bị mất giữa các công cụ. Mỗi nhân viên bán hàng đều thấy toàn bộ chuỗi email, nhờ đó việc chuyển giao công việc và bán hàng nhóm diễn ra suôn sẻ.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý quy trình bán hàng của OnePageCRM

Quản lý đường ống Cho phép bạn hình dung và theo dõi các giao dịch qua các giai đoạn rõ ràng.

Bảng Kanban trực quan được sử dụng để theo dõi các giao dịch qua các giai đoạn khác nhau. Quản lý quy trình bán hàng trong OnePageCRM cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan rõ ràng về tình trạng của từng giao dịch.

Công cụ trực quan này biến bảng tính lộn xộn thành một bảng rõ ràng. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy giao dịch nào đang tiến triển tốt và giao dịch nào cần được thúc đẩy.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở bảng Kanban

Chuyển sang chế độ xem giao dịch để xem quy trình bán hàng của bạn dưới dạng các cột. Mỗi cột là một giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn.

Bước 2: Thúc đẩy các giao dịch

Kéo thẻ giao dịch từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo khi nó tiến triển. Dự báo sẽ được cập nhật ngay lập tức.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Màn hình quản lý quy trình của bạn phải giống với ví dụ ở trên.

Bước 3: Phát hiện các giao dịch bị kẹt

Hãy tìm những lá bài nằm im quá lâu ở một giai đoạn. Thêm hành động tiếp theo để thúc đẩy chúng tiến lên.

Khi bạn kéo các thẻ giữa các giai đoạn, dự báo của bạn sẽ được cập nhật theo thời gian thực. Nhân viên bán hàng rất thích tốc độ mà bảng Kanban giúp họ xem xét báo cáo hàng ngày nhanh chóng.

Một nhóm hai người sử dụng bảng Kanban trong cuộc họp giao ban hàng tuần để quyết định, chỉ trong vài phút, những thương vụ nào cần ưu tiên trong tuần.

Một kế hoạch bán hàng rõ ràng cũng là một công cụ lập kế hoạch. Nhìn vào bảng kế hoạch, bạn có thể dự báo doanh thu và quyết định nên dành thời gian bán hàng vào đâu trong tuần này.

Hướng dẫn sử dụng báo cáo CRM tùy chỉnh của OnePageCRM

CRM có thể tùy chỉnh Báo cáo Cho phép bạn xây dựng các báo cáo phù hợp với cách thức bán hàng của nhóm bạn.

Hệ thống báo cáo của OnePageCRM thích ứng với quy trình bán hàng của bạn. Xây dựng các báo cáo tùy chỉnh để theo dõi giao dịch, hoạt động và hiệu suất bán hàng trên toàn bộ doanh nghiệp nhỏ của bạn.

Việc báo cáo chỉ hữu ích nếu nó phù hợp với cách bạn bán hàng. OnePageCRM cho phép bạn xây dựng báo cáo dựa trên các giai đoạn, hoạt động và đội ngũ của riêng bạn, nhờ đó các con số thực sự có ý nghĩa.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở tab Báo cáo

Nhấp vào đây để xem các báo cáo bán hàng tích hợp sẵn. Bắt đầu với tóm tắt hoạt động và tiến độ bán hàng.

Bước 2: Tùy chỉnh giao diện

Chọn các chỉ số, phạm vi ngày và thành viên nhóm bạn muốn. Lưu bố cục để sử dụng lại.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Màn hình báo cáo CRM tùy chỉnh của bạn cần phải khớp với ví dụ ở trên.

Bước 3: Xuất dữ liệu

Bạn có thể xuất dữ liệu từ OnePageCRM ở định dạng .CSV. Chia sẻ báo cáo với nhóm của bạn hoặc nhập chúng vào nơi khác.

Sau khi báo cáo được thiết lập và lưu, nó sẽ tự động cập nhật khi có dữ liệu mới. Bạn có thể xuất báo cáo sang định dạng .CSV bất cứ lúc nào để chia sẻ với các bên liên quan hoặc phân tích sâu hơn trong bảng tính.

Người quản lý lập một báo cáo hoạt động đơn giản để hướng dẫn nhóm, xác định những nhân viên cần hỗ trợ trước khi không đạt chỉ tiêu.

Báo cáo tốt giúp hoàn thiện toàn bộ quy trình bán hàng. Nó cho thấy điều gì đang hiệu quả, điều gì đang gặp khó khăn và chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể cải thiện kết quả.

Hướng dẫn sử dụng OnePageCRM để quản lý liên hệ đơn giản

Quản lý liên hệ đơn giản Giúp bạn lưu giữ hồ sơ liên hệ rõ ràng, tập trung vào hành động.

OnePageCRM tập trung vào quản lý liên hệ theo định hướng hành động. Mỗi liên hệ đều được lưu trữ gọn gàng và gắn liền với một hành động tiếp theo, do đó cơ sở dữ liệu của bạn sẽ không bao giờ trở thành một cuốn sổ địa chỉ vô dụng.

Một hệ thống CRM chỉ tốt khi dữ liệu của nó tốt. OnePageCRM giúp quản lý liên hệ một cách gọn gàng và tập trung vào hành động, đảm bảo mỗi bản ghi đều dẫn đến một bước tiếp theo rõ ràng thay vì bị bỏ phí.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Nhập danh bạ của bạn

OnePageCRM cho phép nhập danh bạ thông qua tệp .CSV. Bạn cũng có thể nhập danh bạ trực tiếp từ Google Contacts.

Bước 2: Thêm ghi chú và chi tiết

Mở thông tin liên hệ để thêm ghi chú, lịch sử và các chi tiết tùy chỉnh. Lưu trữ mọi tương tác ở cùng một nơi.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Màn hình quản lý danh bạ đơn giản của bạn nên giống với ví dụ ở trên.

Bước 3: Giữ gìn hồ sơ sạch sẽ

Xóa các mục trùng lặp và hợp nhất các bản ghi khi cần thiết. Danh sách liên hệ sạch sẽ giúp việc theo dõi của bạn chính xác hơn.

Thêm ghi chú, lịch sử, trường tùy chỉnh và các liên hệ liên quan để xây dựng bức tranh toàn diện về từng mối quan hệ. Khi thông tin chi tiết được thêm vào, liên hệ đó sẽ được cập nhật và toàn bộ nhóm có thể tìm kiếm được.

Một công ty khởi nghiệp đang phát triển nhập bảng tính cũ của mình, loại bỏ các bản ghi trùng lặp và cuối cùng có được một nguồn thông tin duy nhất có thể tìm kiếm được về mọi mối quan hệ khách hàng.

Dữ liệu liên hệ chính xác là nền tảng mà mọi thứ khác đều dựa vào. Khi dữ liệu này được xử lý tốt, mọi tính năng khác, từ tự động hóa đến báo cáo, đều hoạt động hiệu quả hơn.

Mẹo và thủ thuật chuyên nghiệp với OnePageCRM

Sau hơn một năm thử nghiệm OnePageCRM, đây là những lời khuyên hữu ích nhất của tôi để bạn có thể làm chủ OnePageCRM nhanh hơn.

Lợi ích lớn nhất đến từ việc xây dựng từng thói quen một. Hãy chọn một phím tắt hoặc tính năng ẩn nào đó trong tuần này và biến nó thành thói quen thường xuyên trước khi thêm thói quen tiếp theo.

Hãy coi Luồng Hành động như màn hình chính của bạn. Nếu bạn chỉ làm một việc mỗi ngày, hãy làm theo danh sách đó từ trên xuống dưới và để nó hướng dẫn việc bán hàng của bạn.

Phím tắt

Hoạt động	Phím tắt
Thêm liên hệ mới	C
Tìm kiếm danh bạ	/
Luồng hành động mở	A
Tạo một thỏa thuận	D

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Truy cập bằng khóa API: Lấy Khóa API của bạn từ biểu tượng hồ sơ để kết nối OnePageCRM với các ứng dụng khác và xây dựng các tích hợp tùy chỉnh.
• Mẫu thao tác hàng loạt: Áp dụng chuỗi tác vụ đã lưu cho nhiều liên hệ cùng một lúc để tiết kiệm thời gian cho các hoạt động liên lạc lặp đi lặp lại.
• Chiếm đoạt xã hội: Bạn có thể thu thập thông tin liên hệ từ mạng xã hội chỉ bằng một cú nhấp chuột bằng tiện ích mở rộng thu thập khách hàng tiềm năng.
• Các liên hệ liên quan: Kết nối những người cùng tham gia một thương vụ để có cái nhìn tổng quan về ban mua hàng và điều chỉnh thông điệp của bạn cho phù hợp với từng vai trò.
• Các trường tùy chỉnh: Lưu trữ các thông tin chi tiết như ngày sinh và giới tính, sau đó sử dụng chúng để cá nhân hóa việc tiếp cận và xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn.
• Tìm kiếm đã lưu: Lọc danh bạ theo thẻ, trạng thái hoặc ngày hành động tiếp theo, sau đó lưu chế độ xem để truy cập danh sách cần thiết chỉ với một cú nhấp chuột.

Những lỗi thường gặp khi sử dụng OnePageCRM cần tránh

Lỗi số 1: Bỏ qua bước hành động tiếp theo

Sai lầm số 2: Coi nó như một cơ sở dữ liệu

Sai lầm số 3: Bỏ qua tự động hóa

Sai lầm số 4: Để dữ liệu liên hệ trở nên lộn xộn

Ví dụ về quy trình OnePageCRM: Từ khách hàng tiềm năng đến khi chốt đơn

Về lý thuyết thì tốt, nhưng đây là cách một giao dịch thực tế được thực hiện từ đầu đến cuối bằng OnePageCRM.

Quá trình bắt đầu bằng việc thu thập thông tin khách hàng tiềm năng. Bạn phát hiện một khách hàng tiềm năng trên LinkedIn và lưu thông tin của họ bằng Lead Clipper, công cụ này sẽ thêm thông tin liên hệ mới chỉ với một cú nhấp chuột.

OnePageCRM ngay lập tức yêu cầu hành động tiếp theo. Bạn thiết lập "Gửi email giới thiệu" với ngày mai, và người liên hệ sẽ tham gia Luồng Hành động của bạn.

Sáng hôm sau, nhiệm vụ đó hiện lên đầu danh sách công việc của bạn. Bạn gửi một email mẫu, và hệ thống theo dõi email sẽ cho bạn biết thời điểm khách hàng tiềm năng mở email đó.

Tín hiệu hoạt động đó giúp bạn xác định thời điểm gọi điện tiếp theo một cách hoàn hảo. Bạn ghi lại cuộc gọi và thiết lập hành động tiếp theo: "Gửi đề xuất".

Bạn tạo một giao dịch, thêm giá trị và ngày hoàn tất, rồi kéo thẻ vào giai đoạn đề xuất trên bảng Kanban. Quy trình bán hàng của bạn sẽ được cập nhật tự động.

Chuỗi email tự động (Autoflow) nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng bằng các điểm tiếp xúc theo thời gian, trong khi bạn tập trung vào các giao dịch hấp dẫn hơn. Không có bước theo dõi nào bị bỏ quên.

Khi người mua đồng ý, bạn chuyển thẻ sang trạng thái "Đã thắng". Giao dịch hoàn tất, lịch sử hoạt động được lưu giữ và báo cáo của bạn được cập nhật theo thời gian thực.

Đó là toàn bộ quy trình. Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, hành động tiếp theo, theo dõi, chốt giao dịch, tất cả đều trên một trang duy nhất mà không cần sử dụng nhiều công cụ riêng biệt.

Lặp lại quy trình đó hàng trăm lần và nó sẽ trở thành phản xạ tự nhiên. Hệ thống giúp mọi khách hàng tiềm năng luôn được cập nhật trong khi bạn chỉ việc xử lý danh sách mỗi ngày.

Khắc phục sự cố OnePageCRM

Vấn đề: Danh bạ đã nhập bị thiếu

Gây ra: Phần tiêu đề của tệp .CSV của bạn không khớp với các trường trong OnePageCRM trong quá trình nhập.

Sửa chữa: Chạy lại quá trình nhập dữ liệu và khớp từng cột với trường tương ứng. Lưu lại thiết lập khớp dữ liệu để sử dụng lần sau.

Vấn đề: Email không được theo dõi

Gây ra: Hộp thư đến của bạn không được kết nối, vì vậy các email đã gửi không được lưu vào danh bạ.

Sửa chữa: Kết nối lại Gmail hoặc Outlook trong cài đặt tích hợp. Gửi một email thử nghiệm và xác nhận xem email có được ghi lại hay không.

Vấn đề: Đồng bộ hóa diễn ra chậm trên thiết bị di động

Gây ra: Kết nối yếu khiến ứng dụng trên điện thoại di động chậm cập nhật Luồng Hành động.

Sửa chữa: Hãy làm mới ứng dụng trên mạng có cường độ mạnh hơn. Những thay đổi bạn đã thực hiện khi ngoại tuyến sẽ được đồng bộ hóa sau khi bạn kết nối lại.

Vấn đề: Kìm cắt chì không hoạt động.

Gây ra: Tiện ích mở rộng trình duyệt chưa được ghim hoặc thiếu quyền truy cập vào trang web hiện tại.

Sửa chữa: Hãy cài đặt lại Lead Clipper từ trang tích hợp và cho phép nó truy cập. Sau đó tải lại trang và nhấp vào biểu tượng một lần nữa.

Vấn đề: Tự động hóa không được kích hoạt

Gây ra: Các điều kiện của quy tắc Autoflow của bạn không được đáp ứng hoặc Mẫu hành động không được áp dụng.

Sửa chữa: Mở thông tin liên hệ và xác nhận giai đoạn kích hoạt. Áp dụng lại mẫu và kiểm tra xem mỗi bước đã được thiết lập ngày đến hạn chưa.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của OnePageCRM.

OnePageCRM là gì?

OnePageCRM Đây là một hệ thống CRM đơn giản giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ vận hành quy trình bán hàng hiệu quả, tập trung vào hành động trên một trang duy nhất.

Hãy coi nó như một danh sách việc cần làm được gắn liền với danh bạ của bạn, trong đó mỗi người đều có một hành động tiếp theo rõ ràng.

Hãy xem video tổng quan ngắn này:

OnePageCRM hoạt động dựa trên các tính năng CRM quan trọng sau:

• Bước tiếp theo: Mỗi người liên hệ đều được giao nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.
• Luồng hành động: Một nguồn cấp dữ liệu nhiệm vụ được ưu tiên giúp giảm thiểu nhu cầu tìm kiếm việc cần làm tiếp theo.
• Máy cắt chì: Một tiện ích mở rộng trình duyệt giúp thu thập thông tin khách hàng tiềm năng tức thì từ bất kỳ trang web nào.
• Quản lý đường ống: Một bảng Kanban trực quan để theo dõi các giao dịch qua từng giai đoạn.
• Tự động hóa: Các mẫu hành động, quy trình tự động và chuỗi email giúp tiết kiệm thời gian.
• Ứng dụng di động: Đầy iOS và các ứng dụng Android để quản lý bán hàng mọi lúc mọi nơi.

Về vấn đề bảo mật, OnePageCRM lưu trữ dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu Bờ Đông của Amazon, được bảo vệ bởi mã hóa SSL do Comodo cung cấp.

Sao lưu tăng dần được thực hiện hàng đêm với thời gian hoạt động 99,9%, và sao lưu toàn bộ được thực hiện hàng tuần để tăng cường bảo mật.

Ý tưởng chính là hành động thay vì quản lý. Thay vì phải tự mình duy trì một cơ sở dữ liệu, bạn sẽ nhận được một danh sách hàng ngày chính xác những người cần liên hệ và lý do tại sao.

Sự thay đổi đó chính là điều giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ thực sự chốt được nhiều giao dịch hơn. Công cụ này sẽ thúc đẩy bạn tiến đến bước tiếp theo với mỗi khách hàng tiềm năng.

Nó cũng duy trì tốc độ nhanh và giao diện gọn gàng khi bạn mở rộng quy mô. Cho dù bạn quản lý 50 hay 5.000 liên hệ, cách tiếp cận một trang duy nhất giúp mọi thứ luôn nằm trong tầm tay.

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá OnePageCRM.

Cách thức hoạt động của OnePageCRM: Phương pháp Hành động Tiếp theo

OnePageCRM hoạt động dựa trên một ý tưởng đơn giản: mỗi liên hệ cần có một hành động tiếp theo.

Hầu hết phần mềm CRM lưu trữ dữ liệu rồi để bạn tự tìm cách sử dụng chúng. Phần mềm này thì ngược lại.

Mỗi liên hệ phải có một hành động tiếp theo được chỉ định và một ngày đến hạn. Ngay khi thêm một liên hệ, bạn sẽ chọn những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Những hành động đó được tổng hợp vào Luồng Hành động. Hệ thống ưu tiên các liên hệ dựa trên mức độ khẩn cấp của từng hành động tiếp theo, vì vậy nhiệm vụ quan trọng nhất luôn nằm ở đầu danh sách.

Đây là lý do tại sao nguyên tắc Hành động Tiếp theo đảm bảo không có khách hàng tiềm năng nào bị bỏ sót. Bạn sẽ không bao giờ phải đoán xem hôm nay nên gọi điện hay gửi email cho ai.

Action Stream giúp giảm thiểu nhu cầu tìm kiếm nhiệm vụ. Bạn chỉ cần mở ứng dụng, thực hiện danh sách từ trên xuống dưới, và quy trình bán hàng của bạn sẽ tự động chạy.

Bạn có thể xem một video trên YouTube Để thấy toàn bộ phương pháp được áp dụng như thế nào, sau đó hãy xây dựng thói quen đó vào tài khoản của riêng bạn trong vòng một ngày.

Việc tập trung vào hành động, chứ không chỉ lưu trữ, chính là điều khiến OnePageCRM trở thành CRM đơn giản tốt nhất dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ chú trọng vào bán hàng.

Ai nên sử dụng OnePageCRM?

OnePageCRM được thiết kế dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ, những người bán hàng và không có thời gian sử dụng các công cụ cồng kềnh.

Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ và muốn một hệ thống CRM đơn giản, không gây cản trở công việc, thì đây là một lựa chọn phù hợp.

Các nhà tư vấn, các công ty môi giới, người làm việc tự doVà các đội ngũ bán hàng tinh gọn đều sử dụng nó để thúc đẩy các giao dịch mà không cần thời gian học hỏi quá dài.

Nó phù hợp với bất cứ ai coi trọng việc quản lý liên hệ hiệu quả, tập trung vào hành động hơn là những bảng điều khiển và báo cáo dài dòng vô tận mà họ chẳng bao giờ đọc.

Các nhóm thường xuyên theo sát công việc sẽ thích hệ thống này nhất. Toàn bộ hệ thống được thiết kế để đảm bảo cuộc trò chuyện tiếp theo luôn diễn ra đúng giờ.

Nếu bạn cần tự động hóa tiếp thị mạnh mẽ hoặc quy trình làm việc doanh nghiệp phức tạp, một nền tảng lớn hơn có thể phù hợp hơn. Đối với việc bán hàng tập trung, đây vẫn là lựa chọn dễ dàng nhất.

Thiết kế đơn giản cũng giúp ích cho người dùng không am hiểu kỹ thuật. Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ có thể hoàn tất thiết lập chỉ trong vài phút, chứ không phải vài tuần.

Xa and hybrid teams benefit too. With full web and mobile apps, everyone sees the same updated pipeline no matter where they work.

Nếu bạn đã không còn cần đến giấy ghi chú và bảng tính nữa nhưng lại ngại sử dụng phần mềm nặng nề, OnePageCRM chính là bước tiến tự nhiên tiếp theo cho quy trình bán hàng của bạn.

Tích hợp và API của OnePageCRM

OnePageCRM kết nối với các công cụ bạn đang sử dụng, giúp dữ liệu của bạn được lưu chuyển tập trung tại một nơi.

Bạn có thể kết nối OnePageCRM với Gmail, Outlook, Google Contacts và nhiều ứng dụng khác thông qua các tích hợp gốc.

Để xây dựng tích hợp tùy chỉnh, hãy lấy Khóa API của bạn từ biểu tượng hồ sơ trong OnePageCRM. API cho phép các nhà phát triển đẩy và kéo thông tin liên hệ, giao dịch và hoạt động.

Biểu mẫu web có thể tự động tạo liên hệ mới trong OnePageCRM. Nhúng một biểu mẫu vào trang web của bạn và khách hàng tiềm năng mới sẽ xuất hiện trong Luồng hành động của bạn với hành động tiếp theo đã sẵn sàng.

Tiện ích mở rộng Lead Clipper trên trình duyệt bổ sung thêm một phương pháp khác, thu thập thông tin liên hệ từ bất kỳ trang web hoặc hồ sơ mạng xã hội nào chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Về khả năng di chuyển dữ liệu, bạn có thể nhập và xuất mọi thứ ở định dạng .CSV, vì vậy bạn không bao giờ bị ràng buộc. Hồ sơ của bạn vẫn thuộc về bạn.

Các tích hợp này biến OnePageCRM từ một ứng dụng độc lập thành trung tâm hỗ trợ công việc bán hàng hàng ngày của bạn.

Bảo mật và bảo vệ dữ liệu của OnePageCRM

Giao phó dữ liệu khách hàng cho một hệ thống CRM là một quyết định lớn, vì vậy vấn đề bảo mật rất quan trọng.

OnePageCRM lưu trữ dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu Bờ Đông của Amazon, một trong những môi trường lưu trữ đáng tin cậy nhất hiện có.

Dữ liệu của bạn được bảo vệ bằng mã hóa SSL do Comodo cung cấp, đảm bảo thông tin luôn an toàn trong quá trình truyền tải giữa thiết bị của bạn và máy chủ.

Về độ tin cậy, sao lưu tăng dần được lên lịch hàng đêm với thời gian hoạt động 99,9%. Dữ liệu của bạn được sao lưu mỗi ngày mà không cần bạn phải thao tác gì.

Việc sao lưu toàn bộ dữ liệu được thực hiện hàng tuần để tăng cường bảo mật, mang đến cho bạn một lớp bảo vệ vững chắc hơn nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Bạn cũng luôn kiểm soát được thông tin của mình. Bạn có thể xuất dữ liệu từ OnePageCRM ở định dạng .CSV bất cứ lúc nào, vì vậy không có gì bị giữ làm con tin.

Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ xử lý thông tin khách hàng nhạy cảm, sự kết hợp giữa mã hóa, sao lưu và khả năng di chuyển dữ liệu mang lại sự an tâm thực sự.

Mẹo hữu ích cho tuần đầu tiên sử dụng OnePageCRM

Tuần đầu tiên sẽ quyết định mức độ hiệu quả của việc sử dụng CRM. Dưới đây là cách để bắt đầu mạnh mẽ.

Vào ngày đầu tiên, hãy nhập danh bạ của bạn và chỉ định hành động tiếp theo cho từng người. Danh bạ không có hành động tiếp theo sẽ không hiển thị trong Luồng Hành động.

Vào ngày thứ hai, hãy kết nối hộp thư đến của bạn để email được ghi lại tự động. Chỉ cần một bước này thôi cũng đủ để đảm bảo lịch sử liên lạc của bạn luôn đầy đủ ngay từ đầu.

Đến giữa tuần, hãy cài đặt tiện ích mở rộng Lead Clipper và thu thập thêm một vài khách hàng tiềm năng mới. Xây dựng thói quen sớm Giúp việc thu thập thông tin khách hàng tiềm năng trở nên tự nhiên hơn.

Tiếp theo, hãy thiết lập một Mẫu Hành động cho một quy trình bạn thường xuyên lặp lại, chẳng hạn như chuỗi thao tác tiếp theo sau buổi trình diễn sản phẩm. Hãy để tự động hóa xử lý các công việc thường ngày.

Kết thúc tuần bằng cách xem lại các giao dịch của bạn trên bảng Kanban. Di chuyển từng thẻ đến giai đoạn thực tế của nó để quy trình bán hàng của bạn phản ánh đúng thực tế.

Cuối cùng, hãy đặt ra một quy tắc cho bản thân: mỗi liên hệ bạn chạm vào đều được thiết lập hành động tiếp theo trước khi bạn đóng màn hình.

Hãy làm theo quy trình này và OnePageCRM sẽ không còn là phần mềm bạn phải nhớ nữa. Nó sẽ trở thành nơi bạn bắt đầu mỗi ngày bán hàng một cách tự nhiên.

Bảng giá OnePageCRM

Đây là giá của OnePageCRM vào năm 2026:

Kế hoạch	Giá	Tốt nhất cho
Chuyên nghiệp	9,95 đô la/người dùng/tháng	Chủ doanh nghiệp nhỏ muốn có một hệ thống CRM đơn giản
Việc kinh doanh	19,95 đô la/người dùng/tháng	Các nhóm đang phát triển cần tự động hóa và báo cáo.

Dùng thử miễn phí: Vâng, dùng thử miễn phí 21 ngày mà không cần thẻ.

Đảm bảo hoàn tiền: Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào và không bao giờ bị ràng buộc bởi hợp đồng dài hạn.

💰 Giá trị tốt nhất: Chuyên nghiệp — cung cấp cho chủ doanh nghiệp nhỏ các công cụ cốt lõi của quy trình bán hàng với mức phí thấp nhất trên mỗi người dùng.

Cả hai gói đều được tính phí theo người dùng, vì vậy chi phí sẽ tăng theo quy mô nhóm của bạn. Không có phí thiết lập ẩn nào cần lo lắng.

Hãy bắt đầu với phiên bản Professional để làm quen với quy trình làm việc. Nâng cấp lên phiên bản Business sau này khi bạn muốn có tính năng tự động hóa và báo cáo chuyên sâu hơn cho một nhóm đang phát triển.

Vì bạn có thể dùng thử miễn phí và hủy bất cứ lúc nào, nên rủi ro khi thử nghiệm OnePageCRM trong một tuần bán hàng thực tế gần như bằng không.

So sánh OnePageCRM với các giải pháp thay thế

OnePageCRM so sánh với những phần mềm nào? CRM tốt nhất Các công cụ? Đây là bức tranh cạnh tranh.

Thị trường CRM rất cạnh tranh, từ các nền tảng nặng ký đến các ứng dụng liên lạc đơn giản. Mỗi nền tảng đều đánh đổi sự đơn giản lấy sức mạnh theo một cách khác nhau.

OnePageCRM tập trung vào sự đơn giản và hiệu quả trong bán hàng. Nó không cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu, và đó chính là lý do tại sao các chủ doanh nghiệp nhỏ bận rộn lại lựa chọn nó.

Hãy xem video so sánh này:

Dụng cụ	Tốt nhất cho	Giá	Xếp hạng
OnePageCRM	CRM đơn giản, tập trung vào hành động	9,95 đô la/tháng	⭐ 4.6
HubSpot	Tiếp thị trọn gói	Miễn phí+/tháng	⭐ 4.5
Truyền động đường ống	Quy trình bán hàng trực quan	14 đô la/tháng	⭐ 4.5
Phòng Freshsales	Tính điểm dẫn đầu bằng AI	9 đô la/tháng	⭐ 4.4
Sâu sắc	Dự án + CRM	29 đô la/tháng	⭐ 4.2
Keap	Tự động hóa doanh nghiệp nhỏ	249 đô la/tháng	⭐ 4.1
Viên nang CRM	CRM đơn giản, gọn gàng	18 đô la/tháng	⭐ 4.4
CRM thứ hai	Quy trình làm việc tùy chỉnh	12 đô la/tháng	⭐ 4.6

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: OnePageCRM — phần mềm CRM đơn giản và dễ sử dụng nhất dành cho bán hàng hiệu quả.
• Ngân sách tốt nhất: Freshsales Suite — nhiều tính năng mạnh mẽ với chi phí ban đầu thấp.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: OnePageCRM — thiết kế gọn gàng và dễ sử dụng nhất.
• Tốt nhất cho tự động hóa: Keap — giải pháp tự động hóa quy trình làm việc chuyên sâu dành cho các nhóm lớn.

🎯 Các lựa chọn thay thế cho OnePageCRM

Bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho OnePageCRM? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu.

• 🚀 HubSpot: Một phần mềm CRM miễn phí với các công cụ tiếp thị mạnh mẽ, lý tưởng cho các nhóm muốn tích hợp bán hàng và tiếp thị trong cùng một hệ thống.
• 💰 Pipedrive: Một hệ thống CRM trực quan giúp theo dõi quy trình bán hàng, dễ dàng kéo thả các giao dịch qua các giai đoạn và dự báo doanh thu.
• 🎨 Bộ sản phẩm Freshsales: Một phần mềm CRM giá cả phải chăng với tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng và gọi điện thoại tích hợp bằng AI, rất đáng giá cho các chủ doanh nghiệp nhỏ.
• ⚡ Thông minh: Kết hợp CRM với quản lý dự án, lý tưởng nếu bạn quản lý việc bàn giao sau khi giao dịch hoàn tất.
• 🔒 Keap: Giải pháp tự động hóa mạnh mẽ dành cho doanh nghiệp nhỏ, tích hợp email, thanh toán và theo dõi khách hàng trong cùng một nền tảng.
• 🧠 Capsule CRM: Một hệ thống CRM đơn giản, dễ sử dụng với giao diện dễ làm quen và khả năng quản lý liên hệ mạnh mẽ.
• 👶 CRM thứ hai: Một hệ thống CRM linh hoạt được xây dựng trên các bảng tùy chỉnh, phù hợp cho các nhóm muốn tự thiết kế quy trình bán hàng của riêng mình.
• 🏢 ActiveCampaign: Tự động hóa tiếp thị tích hợp CRM, mạnh mẽ trong việc tạo chuỗi email và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.
• 🔧 GoHighLevel: Một nền tảng đa năng dành cho các agency, tích hợp CRM, phễu bán hàng và tự động hóa tiếp thị.
• 🌟 ClickFunnels: Tập trung vào việc xây dựng phễu bán hàng và trang đích với lớp CRM đơn giản.
• ⭐ Ngay lập tức: A email lạnh Công cụ tiếp cận khách hàng tiềm năng với chức năng thu thập thông tin khách hàng, lý tưởng cho các chiến dịch tìm kiếm khách hàng quy mô lớn.
• 🎯 Nhấp chuột lên: Một nền tảng làm việc với các mẫu CRM, hữu ích nếu bạn muốn quản lý nhiệm vụ, tài liệu và giao dịch cùng nhau.
• 💼 Dân gian: Một hệ thống CRM gọn nhẹ, dựa trên danh bạ, với giao diện sạch sẽ và khả năng tương tác mạng xã hội mạnh mẽ.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các lựa chọn thay thế cho OnePageCRM hướng dẫn.

⚔️ So sánh OnePageCRM

Dưới đây là cách OnePageCRM so sánh với từng đối thủ cạnh tranh.

• So sánh OnePageCRM và HubSpot: HubSpot vượt trội về quy mô và chiều sâu tiếp thị, nhưng OnePageCRM lại thắng thế về sự đơn giản và giá cả phù hợp với các đội ngũ bán hàng tinh gọn.
• So sánh OnePageCRM và Pipedrive: Cả hai đều cung cấp quy trình trực quan; OnePageCRM tập trung mạnh hơn vào các bước tiếp theo trong khi Pipedrive dựa trên các giai đoạn của giao dịch.
• So sánh OnePageCRM và Freshsales Suite: Freshsales tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công cụ điện thoại, trong khi OnePageCRM nhẹ hơn và cài đặt nhanh hơn.
• So sánh OnePageCRM và Insightly: Insightly phù hợp với các nhóm có nhiều dự án, nhưng OnePageCRM là lựa chọn gọn gàng hơn cho việc theo dõi bán hàng thuần túy.
• So sánh OnePageCRM và Keap: Keap cung cấp khả năng tự động hóa sâu rộng hơn, nhưng OnePageCRM lại đơn giản và tiết kiệm chi phí hơn nhiều đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ.
• So sánh OnePageCRM và Capsule CRM: Cả hai đều là CRM đơn giản; OnePageCRM vượt trội hơn nhờ quy trình làm việc Action Stream tập trung vào hành động.
• So sánh OnePageCRM và Monday CRM: Monday có khả năng tùy chỉnh cao hơn, nhưng OnePageCRM hoạt động nhanh hơn ngay từ đầu đối với các nhóm ưu tiên bán hàng.
• So sánh OnePageCRM và ActiveCampaign: ActiveCampaign dẫn đầu về tiếp thị qua email, trong khi OnePageCRM dẫn đầu về thực thi bán hàng hàng ngày.
• So sánh OnePageCRM và GoHighLevel: GoHighLevel nhắm đến các agency có phễu bán hàng, trong khi OnePageCRM tập trung hơn vào khâu bán hàng.
• So sánh OnePageCRM và ClickFunnels: ClickFunnels xây dựng phễu bán hàng, nhưng OnePageCRM là phần mềm CRM thực thụ tốt hơn để quản lý danh bạ và giao dịch.
• So sánh OnePageCRM và Instantly: Instantly được thiết kế để gửi email tiếp thị lạnh trên quy mô lớn, trong khi OnePageCRM quản lý toàn bộ mối quan hệ bán hàng.
• So sánh OnePageCRM và ClickUp: ClickUp là một công cụ làm việc đa năng, trong khi OnePageCRM là một hệ thống CRM chuyên dụng dành cho việc theo dõi bán hàng.
• OnePageCRM so với Folk: Cả Folk và OnePageCRM đều có giao diện đơn giản và dựa trên danh bạ; OnePageCRM bổ sung thêm tính năng tự động hóa bán hàng mạnh mẽ hơn.

Quy luật trong mọi cuộc đối đầu đều giống nhau. Các công cụ lớn hơn thắng thế về số lượng tính năng, nhưng OnePageCRM lại vượt trội về tốc độ, giá cả và sự dễ sử dụng hàng ngày.

Nếu nhóm của bạn không bao giờ sử dụng hết một nền tảng phức tạp, thì công cụ đơn giản hơn mà mọi người thực sự mở ra mỗi ngày sẽ là khoản đầu tư tốt hơn.

Đó là lập luận xác đáng nhất dành cho OnePageCRM so với các sản phẩm thay thế và đối thủ cạnh tranh khác.

Vì sao OnePageCRM nổi bật?

Rất nhiều công cụ CRM hứa hẹn sẽ giúp bạn tổ chức hoạt động bán hàng. Nhưng ít công cụ nào giúp việc thực hiện lời hứa dễ dàng như công cụ này.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở sự tập trung. Trong khi các phần mềm CRM khác tích hợp quá nhiều tính năng, OnePageCRM giữ toàn bộ quy trình bán hàng của bạn trên một trang duy nhất, gọn gàng.

Sự rõ ràng đó giúp giảm bớt rào cản gia nhập thị trường. Chủ doanh nghiệp nhỏ có thể đăng ký, nhập thông tin liên hệ và bắt đầu bán hàng ngay trong buổi chiều hôm đó.

Phương pháp "Hành động tiếp theo" chính là bí quyết thành công. Bằng cách buộc mỗi khách hàng phải thực hiện một bước cụ thể, phương pháp này biến cơ sở dữ liệu khách hàng thụ động thành danh sách việc cần làm hàng ngày, từ đó thúc đẩy doanh thu.

Tốc độ thể hiện ở mọi khía cạnh. Bạn có thể thu thập thông tin khách hàng tiềm năng chỉ bằng một cú nhấp chuột, gửi báo giá trong vài giây và cập nhật tiến độ giao dịch ngay trên điện thoại giữa các cuộc họp.

Nó cũng tôn trọng dữ liệu của bạn. Việc nhập và xuất dữ liệu định dạng .CSV dễ dàng, cùng với API mở, có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ bị mắc kẹt trong công cụ này.

Đối với các nhóm muốn một hệ thống CRM đơn giản mà mọi người thực sự sử dụng hàng ngày, sự kết hợp này khó có thể bị đánh bại.

Nó sẽ không thay thế một bộ công cụ tiếp thị toàn diện, và đó chính là điểm mấu chốt. OnePageCRM chỉ làm một việc duy nhất: giúp bạn bán hàng, và nó làm việc đó cực kỳ tốt.

Đối với hầu hết chủ doanh nghiệp nhỏ, làm tốt công việc cốt lõi hơn là làm mười công việc một cách lộn xộn.

Bắt đầu sử dụng OnePageCRM ngay bây giờ

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của OnePageCRM:

• ✅ Ứng dụng CRM trên thiết bị di động
• ✅ Kìm cắt dây dẫn
• ✅ Quy trình làm việc tự động và các nhiệm vụ hàng ngày
• ✅ Phần mềm quản lý giao dịch đơn giản
• ✅ Theo dõi & Nhắc nhở tự động
• ✅ Giao tiếp qua email hiệu quả
• ✅ Quản lý đường ống
• ✅ Báo cáo CRM có thể tùy chỉnh
• ✅ Quản lý liên hệ đơn giản

Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.

Hầu hết mọi người bắt đầu với Luồng Hành động và thu thập khách hàng tiềm năng.

Chỉ mất chưa đến 5 phút để bắt đầu.

Tận dụng tối đa OnePageCRM

Mua một phần mềm CRM thì dễ. Xây dựng những thói quen để tận dụng tối đa hiệu quả của nó mới là giá trị thực sự.

Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. Thiết lập danh bạ, phân công các hành động tiếp theo và thực hiện Luồng Hành động hàng ngày trong hai tuần trước khi thêm bất kỳ tính năng phức tạp nào.

Khi đã có được nhịp điệu ổn định, hãy tích hợp thêm tính năng tự động hóa. Các mẫu hành động và chuỗi email sẽ giúp bạn tiết kiệm được hàng giờ để tập trung vào việc bán hàng thực sự.

Sau đó, hãy kết nối các công cụ khác của bạn. Liên kết hộp thư đến, thêm Lead Clipper và thiết lập các biểu mẫu web để khách hàng tiềm năng mới tự động cập nhật mà không cần thao tác thủ công.

Xem lại báo cáo hàng tuần. Việc xem nhanh dữ liệu hoạt động và tiến độ dự án sẽ cho thấy điều gì đang hiệu quả và giao dịch nào đang bị tắc nghẽn.

Hãy giữ cho dữ liệu liên hệ của bạn luôn sạch sẽ khi doanh nghiệp phát triển. Hợp nhất các mục trùng lặp và cập nhật thông tin chi tiết để việc tìm kiếm diễn ra nhanh chóng và hồ sơ của bạn luôn đáng tin cậy.

Nếu bạn thực hiện những điều này, OnePageCRM sẽ trở thành nhiều hơn một công cụ. Nó sẽ trở thành động cơ âm thầm thúc đẩy quy trình bán hàng của bạn vận hành trơn tru.

Câu hỏi thường gặp

Phần mềm OnePageCRM có dễ sử dụng không?

Đúng vậy. OnePageCRM được thiết kế để thiết lập nhanh chóng và dễ sử dụng. Thiết kế gọn gàng, tập trung vào thao tác giúp nó trở thành một trong những công cụ CRM dễ học nhất dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ.

Phần mềm CRM nào dễ học nhất?

OnePageCRM thuộc hàng dễ sử dụng nhất. Luồng thao tác một trang loại bỏ sự rườm rà, vì vậy hầu hết người dùng nắm vững quy trình bán hàng cốt lõi chỉ trong vài phút thay vì vài ngày.

Phần mềm OnePageCRM có giá bao nhiêu?

OnePageCRM có giá 9,95 đô la Mỹ/người dùng/tháng cho gói Professional và 19,95 đô la Mỹ/người dùng/tháng cho gói Business. Cả hai gói đều bao gồm bản dùng thử miễn phí không yêu cầu thẻ tín dụng.

Tôi có thể dùng thử OnePageCRM miễn phí được không?

Có. OnePageCRM cung cấp bản dùng thử miễn phí 21 ngày mà không cần thẻ tín dụng. Bạn có thể khám phá mọi tính năng, sau đó hủy bất cứ lúc nào trước khi thời gian dùng thử kết thúc nếu thấy không phù hợp.

Làm thế nào để nhập dữ liệu vào OnePageCRM?

Nhập danh bạ thông qua tệp .CSV hoặc trực tiếp từ Google Contacts. Ánh xạ từng cột vào đúng trường, sau đó gán hành động tiếp theo cho mỗi liên hệ đã nhập.