วิธีใช้งาน OnePageCRM อย่างมืออาชีพ (คู่มือปี 2026)

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ OnePageCRM:

• เริ่มต้นใช้งาน — สร้างบัญชี OnePageCRM ของคุณและตั้งค่าพื้นฐาน
• วิธีใช้งานแอป CRM บนมือถือ — จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและข้อตกลงบนอุปกรณ์ใดก็ได้
• วิธีใช้เครื่องตัดตะกั่ว — เก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวจากเว็บไซต์ใดก็ได้
• วิธีใช้งานเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติและงานประจำวัน — ทำให้งานขายประจำวันเป็นระบบอัตโนมัติ
• วิธีใช้งานซอฟต์แวร์บริหารจัดการดีลอย่างง่าย — ติดตามธุรกรรมได้โดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
• วิธีใช้งานการติดตามผลและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ — จะไม่พลาดการติดตามผลอีกต่อไป
• วิธีใช้การสื่อสารทางอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ — ส่งและติดตามอีเมลในระบบ CRM
• วิธีใช้งานการจัดการไปป์ไลน์ — ดูภาพรวมขั้นตอนการขายของคุณได้อย่างรวดเร็ว
• วิธีใช้งานระบบรายงาน CRM ที่ปรับแต่งได้ — สร้างรายงานเกี่ยวกับยอดขายของคุณ
• วิธีใช้งานโปรแกรมจัดการรายชื่อผู้ติดต่อแบบง่าย — รักษาข้อมูลติดต่อให้สะอาดและเน้นการใช้งานเป็นหลัก

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

ฉันใช้ OnePageCRM มานานกว่าหนึ่งปีแล้ว และได้ทดสอบทุกฟีเจอร์ที่กล่าวถึงในบทแนะนำนี้แล้ว บทแนะนำวิธีการใช้ OnePageCRM นี้มาจากประสบการณ์การใช้งานจริง ไม่ใช่ภาพหน้าจอจากผู้จำหน่าย

OnePageCRM เป็นหนึ่งในระบบที่ใช้งานง่ายที่สุด CRM ตัวเลือกซอฟต์แวร์สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในปัจจุบัน

แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้จักเพียงแค่ส่วนน้อยของสิ่งง่ายๆ นี้เท่านั้น CRM ทำได้

คู่มือนี้จะแสดงวิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมดทีละขั้นตอน

คุณจะได้รับภาพหน้าจอ เคล็ดลับระดับมืออาชีพ และขั้นตอนการทำงานที่ผมใช้ในการใช้งาน OnePageCRM อย่างเชี่ยวชาญ

เมื่อจบคอร์สนี้ คุณจะรู้วิธีใช้ OnePageCRM ในการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ติดตามข้อตกลง และดำเนินการติดตามผลให้ตรงเวลาทุกครั้ง

คู่มือการใช้งาน OnePageCRM

คู่มือการใช้งาน OnePageCRM ฉบับสมบูรณ์นี้จะพาคุณเรียนรู้ทุกฟีเจอร์ ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบครั้งแรกไปจนถึงเคล็ดลับขั้นสูงที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้ใช้งาน CRM ที่ใช้งานง่ายนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญ

เริ่มต้นใช้งาน OnePageCRM

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

OnePageCRM ออกแบบมาเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็วและใช้งานง่าย ดังนั้นจึงใช้เวลาประมาณ 3 นาที

ต่อไปนี้เราจะเริ่มดำเนินการทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

เข้าไปที่เว็บไซต์ OnePageCRM แล้วคลิก "เริ่มทดลองใช้งานฟรี"

กรอกอีเมลและสร้างรหัสผ่านเพื่อลงทะเบียน ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตในการเริ่มต้น

✓ ด่าน: ตรวจสอบของคุณ จดหมายเข้า สำหรับอีเมลยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2: เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

ใช้ OnePageCRM ในเบราว์เซอร์ใดก็ได้ หรือดาวน์โหลดแอปมือถือบน iOS และ แอนดรอยด์.

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี OnePageCRM ใหม่ของคุณเพื่อดูแดชบอร์ด Action Stream

นี่คือหน้าตาของแดชบอร์ด:

✓ ด่าน: คุณควรจะเห็นแดชบอร์ด Action Stream หลัก

ขั้นตอนที่ 3: นำเข้าข้อมูลรายชื่อติดต่อของคุณ

นำเข้าข้อมูลรายชื่อติดต่อผ่านไฟล์ .CSV หรือนำเข้าโดยตรงจาก Google Contacts จากนั้นเลือกการดำเนินการถัดไปสำหรับแต่ละรายการ

ขั้นตอนสุดท้ายนี้เป็นขั้นตอนที่คนส่วนใหญ่มองข้าม และเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด รายชื่อผู้ติดต่อที่ไม่มีการดำเนินการใดๆ ต่อไป ก็เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเลย

ใช้เวลาเพิ่มอีกสักเล็กน้อยในการกำหนดการกระทำที่เป็นรูปธรรม มันจะส่งผลดีในทุกๆ วันหลังจากนั้น ในกระบวนการขายที่ดำเนินไปโดยอัตโนมัติ

วิธีใช้งานแอปพลิเคชัน CRM บนมือถือของ OnePageCRM

แอป CRM บนมือถือ ช่วยให้คุณจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและงานต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาจากโทรศัพท์ทุกรุ่น

แอปพลิเคชันบนมือถือช่วยให้คุณจัดการกระบวนการขายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา OnePageCRM รองรับการใช้งานบนมือถือทั้งระบบ iOS และ Android อุปกรณ์เพื่อให้คุณสามารถอัปเดตข้อตกลงระหว่างการประชุมได้

แอป CRM บนมือถือมีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับเวอร์ชันบนเว็บ ดังนั้นข้อมูลที่คุณสร้างบนเดสก์ท็อปจะไม่สูญหายระหว่างเดินทาง เมื่อเพิ่มรายชื่อติดต่อลงในโทรศัพท์แล้ว รายชื่อติดต่อนั้นจะปรากฏใน Action Stream บนเว็บ ทันที.

ต่อไปนี้เราจะมาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอป OnePageCRM จาก App Store หรือ Google Play เข้าสู่ระบบด้วยรายละเอียดบัญชี OnePageCRM ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เปิด Action Stream

แตะเพื่อดูรายการสิ่งที่ต้องทำถัดไปของคุณ ระบบจัดลำดับความสำคัญของรายชื่อผู้ติดต่อตามความเร่งด่วนของสิ่งที่ต้องทำถัดไปแต่ละรายการ

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: หน้าจอแอป CRM บนมือถือของคุณควรตรงกับตัวอย่างด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: อัปเดตขณะเดินทาง

บันทึกการโทร เพิ่มบันทึก หรือตั้งค่าการติดตาม ทุกการเปลี่ยนแปลงจะซิงค์กับแอปพลิเคชันบนเว็บภายในไม่กี่วินาที

ทีมขายภาคสนามใช้สิ่งนี้มากที่สุด คุณสามารถปิดการขายได้ การประชุมบันทึกข้อมูล กำหนดขั้นตอนต่อไป และติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงจนกว่าคุณจะถึงลานจอดรถ

ที่ปรึกษาที่เดินทางไปมาระหว่างสถานที่ของลูกค้าจะใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อบันทึกการประชุมทุกครั้งในสถานที่นั้นๆ ทำให้กระบวนการขายไม่หยุดชะงักเมื่อพวกเขาไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน

ข้อสรุปนั้นง่ายมาก: ระบบ CRM ของคุณต้องไปกับคุณทุกที่ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ยุ่งวุ่นวาย ธุรกิจ เจ้าของธุรกิจครับ ความคล่องตัวมักเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดีลนั้นติดตรึงใจหรือล้มเหลวไป

วิธีใช้งาน OnePageCRM Lead Clipper

ลีด คลิปเปอร์ ช่วยให้คุณบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อใหม่จากเว็บไซต์ใดก็ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

Lead Clipper คือส่วนเสริมของเบราว์เซอร์สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้ทันที OnePageCRM ใช้ส่วนเสริมของเบราว์เซอร์นี้เพื่อให้คุณสามารถดึงรายละเอียดการติดต่อจากเว็บไซต์หรือโปรไฟล์โซเชียลได้โดยตรง

คู่มือ ข้อมูล ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจะทำลายโมเมนตัม Lead Clipper ช่วยกำจัดปัญหานี้โดยดึงชื่อ อีเมล บริษัท และเว็บไซต์มารวมไว้ในบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อที่สะอาดตาได้ในคลิกเดียว

ต่อไปนี้เราจะมาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งส่วนขยาย

เพิ่ม Lead Clipper ลงใน Chrome จากหน้าการผสานรวม ปักหมุดไว้ที่แถบเครื่องมือเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

ขั้นตอนที่ 2: หนีบคอนแทคเลนส์

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้าเป้าหมาย หรือ ที่อยู่เชื่อมโยง คลิกที่ส่วนขยายเพื่อดึงชื่อ อีเมล และรายละเอียดบริษัทของพวกเขา

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: หน้าจอเครื่องตัดตะกั่วของคุณควรมีลักษณะตรงกับตัวอย่างด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าการดำเนินการถัดไป

เลือกขั้นตอนต่อไปและกำหนดวันครบกำหนดก่อนบันทึก ข้อมูลติดต่อใหม่จะปรากฏใน Action Stream ของคุณ พร้อมสำหรับการติดตามผล

เมื่อเพิ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านเครื่องมือคัดกรองแล้ว OnePageCRM จะขอให้คุณเลือกการดำเนินการถัดไปทันที นิสัยง่ายๆ นี้จะช่วยให้กระบวนการขายของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและติดตามผลได้ตรงเวลา

ผู้ก่อตั้งบริษัทคนหนึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการดูคลิปโปรไฟล์ LinkedIn เพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมาย 10 ราย โดยแต่ละรายมีขั้นตอนการดำเนินการต่อไปที่กำหนดไว้ ทำให้การค้นคว้าแบบไม่เป็นทางการกลายเป็นกระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ

ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน เวลาที่ประหยัดได้จากการป้อนข้อมูลจะสะสมเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่คุณสามารถนำไปใช้ในการขายได้ นั่นคือพลังอันเงียบงันของการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

วิธีใช้งานเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติและงานประจำวันของ OnePageCRM

เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติและภารกิจประจำวัน ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติสำหรับงานขายที่ซ้ำซากและการแจ้งเตือนประจำวันได้

OnePageCRM ช่วยให้กระบวนการขายเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยลำดับงานที่บันทึกไว้ล่วงหน้า Autoflow จะเรียกใช้งานการกระทำเฉพาะอย่างโดยอัตโนมัติ ทำให้งานประจำดำเนินไปได้โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย

อัตโนมัติ นี่คือจุดที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับเวลาคืนมามากที่สุด ลำดับงานที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหมายความว่าคุณตั้งค่ากระบวนการเพียงครั้งเดียวและปล่อยให้มันทำงานกับทุกๆ ข้อตกลงใหม่

ต่อไปนี้เราจะมาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างแม่แบบการดำเนินการ

สร้างชุดงานที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เทมเพลตการดำเนินการช่วยประหยัดเวลาโดยการกำหนดงานให้กับผู้ติดต่อจำนวนมากพร้อมกัน

ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งาน Autoflow

ตั้งค่ากฎ Autoflow เพื่อให้ลำดับการดำเนินการที่บันทึกไว้เริ่มต้นเมื่อดีลมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้การดำเนินการถัดไปทั้งหมดถูกจัดคิวโดยอัตโนมัติ

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: หน้าจอเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติและงานประจำวันของคุณควรตรงกับตัวอย่างด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: ทบทวนภารกิจประจำวันของคุณ

เปิด Action Stream ทุกเช้า และดำเนินการตามภารกิจที่จัดลำดับความสำคัญไว้ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทางธุรกิจใดๆ

สามารถส่งใบเสนอราคาได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยใช้ระบบอัตโนมัติ และลำดับอีเมลจะช่วยดูแลลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่สนใจ ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อตกลงที่มีโอกาสปิดการขายได้มากที่สุดในเดือนนี้

เจ้าของเอเจนซี่สร้างแม่แบบการดำเนินการหนึ่งเดียวสำหรับกระบวนการรับลูกค้าใหม่ จากนั้นนำไปใช้กับลูกค้าจำนวนมาก เพื่อให้ลูกค้าใหม่ทุกรายปฏิบัติตามกระบวนการขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแบบเดียวกัน

ตั้งลำดับขั้นตอนเพียงครั้งเดียว แล้วระบบจะจัดการส่วนที่เหลือเอง การทำงานอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่ทีมขนาดเล็กจะมีได้กับการจ้างพนักงานเพิ่ม ผู้ช่วย.

วิธีใช้งานซอฟต์แวร์บริหารจัดการดีล OnePageCRM อย่างง่าย

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการดีลแบบง่าย ช่วยให้คุณติดตามดีลและรายได้โดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน

OnePageCRM คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการดีลที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็ว คุณสามารถติดตามดีล เชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง และดูภาพรวมของการขายทั้งหมดได้ในหน้าเดียว

ซอฟต์แวร์ CRM ที่ซับซ้อนมักซ่อนดีลไว้ในช่องข้อมูลที่คุณไม่เคยแตะต้อง แต่ OnePageCRM ทำให้การจัดการดีลเป็นเรื่องง่าย คุณจึงสามารถติดตามดีล มูลค่า และวันปิดการขายได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมทีมงานทั้งหมดของคุณ

ต่อไปนี้เราจะมาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างข้อตกลง

เปิดข้อมูลผู้ติดต่อแล้วคลิกเพื่อเพิ่มดีล ป้อนมูลค่า วันที่คาดว่าจะปิดการขาย และขั้นตอนของดีล

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

สามารถเชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องเพื่อดูภาพรวมของการขายได้อย่างครบถ้วน เพิ่มผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้มีอิทธิพลต่างๆ เข้าไปด้วย

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: หน้าจอโปรแกรมบริหารจัดการดีลแบบง่ายของคุณควรมีลักษณะตรงกับตัวอย่างด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: อัปเดตเวที

ดำเนินการเจรจาต่อรองให้คืบหน้าไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่มีความคืบหน้า การอัปเดตแต่ละครั้งจะช่วยให้การคาดการณ์ยอดขายของคุณแม่นยำยิ่งขึ้น

แต่ละดีลจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณดำเนินการต่อไป และการคาดการณ์รายได้ของคุณจะปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ มุมมองที่ชัดเจนนี้เองที่ทำให้หลายคนยกให้เป็น CRM ที่เรียบง่ายและดีที่สุดสำหรับทีมขายขนาดเล็ก

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจะตรวจสอบข้อเสนอต่างๆ ของตนทุกวันจันทร์ โดยจะเลื่อนข้อเสนอเหล่านั้นไปข้างหน้าและสังเกตว่าข้อเสนอใดที่ต้องให้ความสนใจก่อนที่จะหลุดมือไป

เมื่อการบริหารจัดการดีลยังคงเรียบง่ายเช่นนี้ ทีมของคุณก็จะใช้งานมันจริง ๆ ระบบ CRM จะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อทุกคนอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และความเรียบง่ายจะช่วยสร้างนิสัยนั้น

วิธีใช้งานการติดตามผลและการแจ้งเตือนอัตโนมัติของ OnePageCRM

การติดตามผลและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ช่วยให้คุณไม่พลาดการติดตามผลด้วยระบบแจ้งเตือนในตัว

การติดตามผลช่วยเพิ่มยอดขาย และ OnePageCRM ทำให้กระบวนการนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ หลักการ "ดำเนินการถัดไป" ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีลูกค้าเป้าหมายรายใดตกหล่น โดยการมอบงานและกำหนดวันครบกำหนดให้กับผู้ติดต่อทุกราย

ยอดขายส่วนใหญ่สูญเสียไปเพราะความเงียบ ไม่ใช่เพราะการปฏิเสธ การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าการติดตามผลที่สัญญาไว้ทั้งหมดจะเกิดขึ้นจริงในวันที่กำหนดไว้

ต่อไปนี้เราจะมาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดการดำเนินการถัดไป

ผู้ติดต่อแต่ละรายจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนต่อไปและวันครบกำหนด ตั้งค่าเหล่านี้ทันทีที่คุณเพิ่มผู้ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 2: รับชมการถ่ายทอดสดเหตุการณ์

ระบบ Action Stream ช่วยลดความจำเป็นในการค้นหางาน งานติดตามที่ค้างชำระจะถูกจัดลำดับความสำคัญขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: หน้าจอการติดตามผลและการแจ้งเตือนอัตโนมัติของคุณควรตรงกับตัวอย่างด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: บันทึกผลลัพธ์

หลังจากการโทรหรืออีเมลแต่ละครั้ง ให้บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น OnePageCRM จะแจ้งเตือนให้คุณตั้งค่าการติดตามครั้งต่อไปทันที

การแจ้งเตือนจะอยู่ภายใน Action Stream ไม่ได้อยู่ในปฏิทินแยกต่างหาก เมื่อมีการเพิ่มการติดตามผล การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพไม่สูญเสียความสนใจไป

ผู้ขายรายเดี่ยวรายหนึ่งใช้ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อติดตามผลหลังจากเสนอราคาไปแล้วห้าวัน ซึ่งเป็นนิสัยที่ช่วยเพิ่มอัตราการปิดการขายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม

การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเป็นนิสัยที่มีค่าที่สุดในงานขาย OnePageCRM เปลี่ยนความตั้งใจที่ดีที่ไม่มั่นคงให้กลายเป็นระบบที่เชื่อถือได้ โดยการทำให้กระบวนการนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ

วิธีใช้งาน OnePageCRM เพื่อการสื่อสารทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถส่ง ติดตาม และสร้างเทมเพลตอีเมลการขายภายในระบบ CRM ได้

OnePageCRM นำอีเมลเข้ามาสู่กระบวนการขายของคุณ คุณสามารถส่งอีเมลส่วนบุคคล ติดตามการเปิดอ่าน และเรียกใช้ลำดับการส่งอีเมลได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บ

อีเมลยังคงเป็นช่องทางสำคัญในการปิดการขาย ดังนั้น OnePageCRM จึงดึงข้อมูลอีเมลมาไว้ในบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ ทุกข้อความที่คุณส่งจะถูกบันทึกไว้ ทำให้คุณมีประวัติการติดต่อที่ครบถ้วนก่อนการโทรครั้งต่อไป

ต่อไปนี้เราจะมาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อกล่องจดหมายของคุณ

เชื่อมต่อ Gmail หรือ Outlook จากการตั้งค่าการผสานรวม อีเมลที่คุณส่งจะถูกบันทึกไว้ในแต่ละรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: ใช้เทมเพลตอีเมล

สร้างเทมเพลตสำหรับข้อความทั่วไป นำเทมเพลตเหล่านั้นกลับมาใช้ซ้ำเพื่อให้การสื่อสารรวดเร็วและสม่ำเสมอทั่วทั้งทีม

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: หน้าจอการสื่อสารทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพของคุณควรมีลักษณะเหมือนกับตัวอย่างข้างต้น

ขั้นตอนที่ 3: ติดตามและตรวจสอบผล

สังเกตว่าอีเมลใดบ้างที่ถูกเปิดอ่าน กำหนดเวลาการโทรติดตามตามกิจกรรมเหล่านั้น เพื่อให้ได้อัตราการตอบกลับที่ดีขึ้น

เทมเพลตและลำดับการส่งข้อความช่วยให้การติดต่อของคุณสม่ำเสมอ กล่องจดหมายของคุณจะได้รับการอัปเดตสำหรับแต่ละรายชื่อติดต่อ ทำให้ทั้งทีมเห็นหัวข้อสนทนาเดียวกัน

พนักงานขายจะกำหนดเวลาโทรติดตามผลให้ตรงกับช่วงเวลาที่ลูกค้าเป้าหมายเปิดอีเมลข้อเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อในขณะที่ความสนใจของพวกเขาอยู่ในระดับสูงสุด

การจัดเก็บอีเมลไว้ในระบบ CRM หมายความว่าบริบทจะไม่สูญหายระหว่างการใช้งานเครื่องมือต่างๆ พนักงานขายทุกคนจะเห็นการสนทนาทั้งหมด ทำให้การส่งต่อข้อมูลและการขายเป็นทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

วิธีใช้งานการจัดการไปป์ไลน์ของ OnePageCRM

การจัดการท่อส่ง ช่วยให้คุณเห็นภาพและดำเนินการเจรจาข้อตกลงผ่านขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

กระดาน Kanban แบบภาพใช้เพื่อติดตามดีลในแต่ละขั้นตอน การจัดการไปป์ไลน์ใน OnePageCRM ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าแต่ละดีลอยู่ในสถานะใด

ระบบแสดงภาพรวมของกระบวนการทำงานจะเปลี่ยนตารางข้อมูลที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นกระดานที่ชัดเจน คุณสามารถดูได้ในทันทีว่าดีลไหนกำลังคืบหน้า และดีลไหนที่ต้องการการผลักดันเพิ่มเติม

ต่อไปนี้เราจะมาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดกระดาน Kanban

เปลี่ยนไปใช้มุมมองดีลเพื่อดูขั้นตอนการขายของคุณในรูปแบบคอลัมน์ แต่ละคอลัมน์แสดงถึงขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ผลักดันข้อตกลงให้คืบหน้า

ลากการ์ดดีลจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งเมื่อดีลนั้นดำเนินการไปเรื่อยๆ การคาดการณ์จะอัปเดตทันที

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: หน้าจอการจัดการไปป์ไลน์ของคุณควรมีลักษณะตรงกับตัวอย่างด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาดีลที่ยังตกลงกันไม่ได้

มองหาการ์ดที่ค้างอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนานเกินไป เพิ่มการกระทำถัดไปเพื่อผลักดันการ์ดเหล่านั้นไปข้างหน้า

เมื่อคุณลากการ์ดระหว่างขั้นตอนต่างๆ การคาดการณ์ของคุณจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ พนักงานขายชื่นชอบความรวดเร็วของกระดาน Kanban ในการตรวจสอบประจำวันของพวกเขา

ทีมงานสองคนใช้กระดาน Kanban ในการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อตัดสินใจภายในไม่กี่นาทีว่าควรให้ความสำคัญกับงานใดเป็นอันดับแรกในสัปดาห์นั้น

แผนงานที่ชัดเจนยังเป็นเครื่องมือในการวางแผนอีกด้วย การดูแผนงานจะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์รายได้และตัดสินใจได้ว่าจะใช้เวลาในการขายส่วนใดในสัปดาห์นี้

วิธีใช้งานระบบรายงาน CRM ที่ปรับแต่งได้ของ OnePageCRM

ระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้ รายงาน ช่วยให้คุณสร้างรายงานที่สอดคล้องกับวิธีการขายของทีมคุณได้

ระบบรายงานของ OnePageCRM ปรับให้เข้ากับกระบวนการขายของคุณ สร้างรายงานแบบกำหนดเองเพื่อติดตามข้อตกลง กิจกรรม และประสิทธิภาพการขายทั่วทั้งธุรกิจขนาดเล็กของคุณ

การรายงานจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับวิธีการขายของคุณ OnePageCRM ช่วยให้คุณสร้างรายงานตามขั้นตอน กิจกรรม และทีมของคุณเอง เพื่อให้ตัวเลขมีความหมายอย่างแท้จริง

ต่อไปนี้เราจะมาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแท็บรายงาน

คลิกเพื่อดูรายงานการขายสำเร็จรูป เริ่มต้นด้วยสรุปกิจกรรมและขั้นตอนการขาย

ขั้นตอนที่ 2: ปรับแต่งมุมมอง

เลือกตัวชี้วัด ช่วงวันที่ และสมาชิกทีมที่คุณต้องการ บันทึกรูปแบบเพื่อใช้งานซ้ำได้

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: หน้าจอรายงาน CRM ที่ปรับแต่งได้ของคุณควรตรงกับตัวอย่างด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: ส่งออกข้อมูล

คุณสามารถส่งออกข้อมูลจาก OnePageCRM ในรูปแบบไฟล์ .CSV แชร์รายงานกับทีมของคุณ หรือนำเข้าใช้งานที่อื่นได้

เมื่อตั้งค่าและบันทึกรายงานแล้ว รายงานจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา คุณสามารถส่งออกเป็นไฟล์ .CSV ได้ทุกเมื่อเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือใช้สเปรดชีตเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

ผู้จัดการสร้างรายงานกิจกรรมอย่างง่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกสอนทีม โดยระบุตัวแทนขายที่ต้องการความช่วยเหลือ ก่อนที่ยอดขายจะไม่ถึงเป้า

การรายงานที่ดีจะช่วยปิดช่องว่างในกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ มันจะแสดงให้เห็นว่าอะไรได้ผล อะไรที่ติดขัด และจุดไหนที่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสามารถยกระดับผลลัพธ์ได้

วิธีใช้งาน OnePageCRM ระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่อแบบง่าย

การจัดการรายชื่อผู้ติดต่ออย่างง่าย ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างเป็นระเบียบและเน้นการดำเนินการเป็นหลัก

OnePageCRM เน้นการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อที่เน้นการดำเนินการเป็นหลัก รายชื่อผู้ติดต่อทุกรายจะถูกจัดระเบียบและเชื่อมโยงกับการดำเนินการถัดไปเสมอ ดังนั้นฐานข้อมูลของคุณจึงไม่กลายเป็นสมุดที่อยู่ที่ไม่ใช้งานแล้ว

ระบบ CRM จะดีได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลดี OnePageCRM ช่วยให้การจัดการข้อมูลผู้ติดต่อเป็นระเบียบและเน้นการดำเนินการ ดังนั้นทุกบันทึกจึงชี้ไปยังขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน แทนที่จะปล่อยให้มันเก็บฝุ่นอยู่เฉยๆ

ต่อไปนี้เราจะมาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: นำเข้าข้อมูลรายชื่อติดต่อของคุณ

OnePageCRM อนุญาตให้คุณนำเข้าข้อมูลรายชื่อติดต่อผ่านไฟล์ .CSV นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำเข้าข้อมูลรายชื่อติดต่อโดยตรงจาก Google Contacts ได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มบันทึกและรายละเอียด

เปิดรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มบันทึก ประวัติ และรายละเอียดที่กำหนดเอง รวบรวมทุกการติดต่อไว้ในที่เดียว

นี่คือตัวอย่าง:

✓ ด่าน: หน้าจอการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อแบบง่ายของคุณควรมีลักษณะเหมือนกับตัวอย่างด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: รักษาเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ลบข้อมูลที่ซ้ำกันและรวมข้อมูลตามความจำเป็น รายชื่อผู้ติดต่อที่สะอาดจะช่วยให้การติดตามผลของคุณแม่นยำยิ่งขึ้น

เพิ่มบันทึกย่อ ประวัติ ข้อมูลที่กำหนดเอง และรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างภาพรวมที่สมบูรณ์ของแต่ละความสัมพันธ์ เมื่อเพิ่มรายละเอียดแล้ว รายชื่อติดต่อจะได้รับการอัปเดตและสามารถค้นหาได้สำหรับทั้งทีม

บริษัทสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตได้นำเข้าสเปรดชีตเก่า ลบข้อมูลซ้ำซ้อน และในที่สุดก็มีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและค้นหาได้เพียงแหล่งเดียวสำหรับทุกความสัมพันธ์กับลูกค้า

ข้อมูลผู้ติดต่อที่ถูกต้องเป็นรากฐานสำคัญที่ทุกอย่างต้องพึ่งพา หากทำส่วนนี้ได้ถูกต้อง ฟีเจอร์อื่นๆ ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติไปจนถึงการรายงานก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้น

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับ OnePageCRM Pro

หลังจากทดลองใช้ OnePageCRM มานานกว่าหนึ่งปี นี่คือเคล็ดลับที่ดีที่สุดของฉันที่จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญ OnePageCRM ได้เร็วขึ้น

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาจากการสร้างนิสัยทีละอย่าง เลือกทางลัดหรือฟีเจอร์ลับเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์นี้ และทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันก่อนที่จะเพิ่มสิ่งต่อไป

ให้คิดว่า Action Stream เป็นหน้าจอหลักของคุณ หากคุณทำเพียงอย่างเดียวในแต่ละวัน ให้ทำงานในรายการนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ และปล่อยให้มันเป็นแนวทางในการขายของคุณ

แป้นพิมพ์ลัด

การกระทำ	ทางลัด
เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อใหม่	C
ค้นหาข้อมูลติดต่อ	/
เปิดกระแสการดำเนินการ	A
สร้างข้อตกลง	D

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• การเข้าถึงด้วย API Key: รับคีย์ API ของคุณจากไอคอนโปรไฟล์เพื่อเชื่อมต่อ OnePageCRM กับแอปพลิเคชันอื่นๆ และสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเอง
• เทมเพลตการดำเนินการจำนวนมาก: ใช้ลำดับงานที่บันทึกไว้กับรายชื่อผู้ติดต่อจำนวนมากพร้อมกัน เพื่อประหยัดเวลาในการติดต่อซ้ำซ้อน
• การดึงดูดความสนใจจากสื่อสังคมออนไลน์: สามารถดึงข้อมูลผู้ติดต่อจากโซเชียลมีเดียได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว โดยใช้ส่วนขยายการดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
• รายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง: เชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงเดียวกันเพื่อดูคณะกรรมการจัดซื้อทั้งหมด และปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะสมกับแต่ละบทบาท
• ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง: บันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น วันเกิดและเพศ จากนั้นใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปรับแต่งการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น
• การค้นหาที่บันทึกไว้: กรองรายชื่อผู้ติดต่อตามแท็ก สถานะ หรือวันที่ดำเนินการครั้งถัดไป จากนั้นบันทึกมุมมองเพื่อเข้าถึงรายชื่อที่ต้องการได้ในคลิกเดียว

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน OnePageCRM

ข้อผิดพลาดที่ 1: ข้ามขั้นตอนถัดไป

ข้อผิดพลาดที่ 2: การใช้งานเหมือนฐานข้อมูล

ข้อผิดพลาดที่ 3: การละเลยระบบอัตโนมัติ

ข้อผิดพลาดที่ 4: ปล่อยให้ข้อมูลรายชื่อติดต่อไม่เป็นระเบียบ

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานของ OnePageCRM: จากลูกค้าเป้าหมายสู่การปิดการขาย

ทฤษฎีนั้นดี แต่ต่อไปนี้คือขั้นตอนการดำเนินการจริง ๆ ผ่าน OnePageCRM ตั้งแต่ต้นจนจบ

เริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย คุณพบลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn และใช้ Lead Clipper เพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งจะเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อที่สมบูรณ์ได้ในคลิกเดียว

OnePageCRM จะขอให้คุณดำเนินการต่อไปทันที คุณตั้งค่า "ส่งอีเมลแนะนำตัว" โดยกำหนดวันที่เป็นวันพรุ่งนี้ และผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มเข้าไปในกระแสการดำเนินการของคุณ

เช้าวันถัดมา งานนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นอันดับแรกในรายการของคุณ คุณส่งอีเมลตามเทมเพลต และระบบติดตามอีเมลจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้รับเปิดอีเมล

สัญญาณกิจกรรมนั้นช่วยให้คุณกำหนดเวลาการโทรติดตามได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณบันทึกการโทรและตั้งค่าการดำเนินการถัดไป: "ส่งข้อเสนอ"

คุณสร้างดีล เพิ่มมูลค่าและวันปิดการขาย จากนั้นลากการ์ดไปยังขั้นตอนการเสนอราคาบนกระดาน Kanban กระบวนการขายของคุณจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ระบบ Autoflow จะดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยการติดต่อสื่อสารตามเวลาที่กำหนด ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่ดีลที่สำคัญกว่า รับรองว่าจะไม่มีการลืมติดตามผลใดๆ

เมื่อผู้ซื้อตอบตกลง คุณจะย้ายการ์ดไปยังสถานะ "ชนะ" การซื้อขายจะเสร็จสิ้น ประวัติการทำธุรกรรมจะยังคงอยู่ และรายงานของคุณจะอัปเดตแบบเรียลไทม์

นั่นคือกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย การดำเนินการถัดไป การติดตามผล การตกลง การปิดการขาย ทั้งหมดนี้อยู่ในหน้าเดียว โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก

ทำซ้ำขั้นตอนเดิมร้อยครั้ง แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ ระบบจะช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ในขณะที่คุณเพียงแค่ทำงานตามรายชื่อในแต่ละวัน

การแก้ไขปัญหา OnePageCRM

ปัญหา: รายชื่อผู้ติดต่อที่นำเข้าหายไป

สาเหตุ: ส่วนหัวของไฟล์ .CSV ของคุณไม่ตรงกับฟิลด์ใน OnePageCRM ระหว่างการนำเข้า

แก้ไข: เรียกใช้การนำเข้าอีกครั้งและจับคู่แต่ละคอลัมน์กับฟิลด์ที่ถูกต้อง บันทึกการจับคู่ไว้สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป

ปัญหา: อีเมลไม่ได้รับการติดตาม

สาเหตุ: กล่องจดหมายของคุณไม่ได้เชื่อมต่อ ดังนั้นอีเมลที่ส่งไปแล้วจะไม่ถูกบันทึกในรายชื่อผู้ติดต่อ

แก้ไข: เชื่อมต่อ Gmail หรือ Outlook อีกครั้งในการตั้งค่าการผสานรวม ส่งอีเมลทดสอบและยืนยันว่ามีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา: การซิงค์ข้อมูลช้าบนมือถือ

สาเหตุ: การเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรทำให้แอปบนมือถืออัปเดต Action Stream ช้า

แก้ไข: รีเฟรชแอปบนเครือข่ายที่มีสัญญาณแรงกว่า การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำขณะออฟไลน์จะซิงค์เมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

ปัญหา: เครื่องตัดหนังสติ๊กแบบใช้สายไม่สามารถจับชิ้นงานได้

สาเหตุ: ส่วนขยายเบราว์เซอร์ไม่ได้ถูกตรึงไว้ หรือไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ปัจจุบัน

แก้ไข: ติดตั้ง Lead Clipper ใหม่จากหน้าการผสานรวม และอนุญาตการเข้าถึง จากนั้นโหลดหน้าเว็บใหม่และคลิกไอคอนอีกครั้ง

ปัญหา: ระบบอัตโนมัติไม่ทำงาน

สาเหตุ: เงื่อนไขของกฎ Autoflow ของคุณไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเทมเพลตการดำเนินการไม่ได้ถูกนำไปใช้

แก้ไข: เปิดข้อมูลผู้ติดต่อและยืนยันขั้นตอนการกระตุ้น ใช้เทมเพลตอีกครั้งและตรวจสอบว่าแต่ละขั้นตอนมีกำหนดวันครบกำหนดแล้ว

📌 บันทึก: หากวิธีเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ OnePageCRM

OnePageCRM คืออะไร?

วันเพจซีอาร์เอ็ม เป็นระบบ CRM ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กดำเนินกระบวนการขายที่ชัดเจนและเน้นการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในหน้าเดียว

ลองนึกภาพเหมือนรายการสิ่งที่ต้องทำที่ผูกติดอยู่กับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ โดยที่แต่ละคนจะมีสิ่งที่ต้องทำต่อไปอย่างชัดเจน

รับชมวิดีโอแนะนำโดยย่อนี้:

OnePageCRM ทำงานโดยอาศัยคุณสมบัติหลักของ CRM ดังต่อไปนี้:

• ขั้นตอนต่อไป: ผู้ติดต่อแต่ละรายจะได้รับมอบหมายงานและกำหนดวันส่งงาน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้าเป้าหมายรายใดตกหล่น
• กระแสการดำเนินการ: ระบบจัดลำดับความสำคัญของงาน ช่วยลดความจำเป็นในการค้นหางานต่อไป
• หัวหน้าทีมตัดผม: ส่วนเสริมสำหรับเบราว์เซอร์เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้ทันทีจากทุกเว็บไซต์
• การจัดการท่อส่ง: กระดาน Kanban แบบภาพสำหรับติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงในแต่ละขั้นตอน
• ระบบอัตโนมัติ: เทมเพลตการดำเนินการ, ระบบการทำงานอัตโนมัติ และลำดับอีเมลที่ช่วยประหยัดเวลา
• แอปพลิเคชันบนมือถือ: เต็ม แอป iOS และแอปพลิเคชัน Android สำหรับจัดการการขายขณะเดินทาง

ในด้านความปลอดภัย OnePageCRM จัดเก็บข้อมูลไว้ในศูนย์ข้อมูล East Coast ของ Amazon ซึ่งได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัส SSL ที่ออกโดย Comodo

การสำรองข้อมูลแบบเพิ่มทีละส่วนจะทำงานทุกคืนด้วยความเสถียร 99.9% และการสำรองข้อมูลแบบเต็มจะทำงานทุกสัปดาห์เพื่อการปกป้องที่มากขึ้น

แนวคิดหลักคือการลงมือทำมากกว่าการบริหารจัดการ แทนที่จะต้องดูแลฐานข้อมูล คุณจะได้รับรายชื่อผู้ติดต่อประจำวันที่ชัดเจนว่าต้องติดต่อใครและเพราะเหตุใด

การเปลี่ยนแปลงนี้เองที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กปิดการขายได้มากขึ้น เครื่องมือนี้จะผลักดันคุณไปสู่ขั้นตอนต่อไปในทุกๆ การติดต่อ

นอกจากนี้ยังคงความเร็วและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมแม้ในขณะที่คุณขยายขนาดระบบ ไม่ว่าคุณจะจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ 50 รายหรือ 5,000 ราย รูปแบบหน้าเดียวก็ช่วยให้ทุกอย่างเข้าถึงได้ง่าย

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว OnePageCRM.

วิธีใช้งาน OnePageCRM: วิธีการดำเนินการถัดไป

OnePageCRM ทำงานบนแนวคิดง่ายๆ ข้อเดียว: ผู้ติดต่อทุกรายจำเป็นต้องมีขั้นตอนต่อไป

ซอฟต์แวร์ CRM ส่วนใหญ่จะจัดเก็บข้อมูลแล้วปล่อยให้คุณจัดการเอง แต่ซอฟต์แวร์ตัวนี้กลับทำตรงกันข้าม

ทุกรายชื่อติดต่อจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนต่อไปและวันครบกำหนด เมื่อเพิ่มรายชื่อติดต่อแล้ว คุณจะต้องเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

การกระทำเหล่านั้นจะถูกรวบรวมไว้ใน Action Stream ซึ่งจะจัดลำดับความสำคัญของรายชื่อติดต่อตามความเร่งด่วนของการกระทำถัดไป ดังนั้นงานที่สำคัญที่สุดจึงอยู่ด้านบนสุดเสมอ

ด้วยเหตุนี้ หลักการ Next Action จึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีโอกาสทางธุรกิจใดหลุดรอดไป คุณจะไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าควรโทรหรือส่งอีเมลถึงใครในวันนี้

Action Stream ช่วยลดความจำเป็นในการค้นหางาน คุณเพียงแค่เปิดแอป ทำงานตามรายการจากบนลงล่าง และกระบวนการขายของคุณก็จะดำเนินไปเองโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถรับชมวิดีโอหนึ่งรายการได้ที่นี่ ยูทูบ เพื่อดูวิธีการทั้งหมดในทางปฏิบัติ จากนั้นสร้างนิสัยนั้นในบัญชีของคุณเองภายในหนึ่งวัน

การมุ่งเน้นที่การลงมือทำ ไม่ใช่แค่การจัดเก็บข้อมูล คือสิ่งที่ทำให้ OnePageCRM เป็นระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายและดีที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่เน้นการขาย

ใครบ้างที่ควรใช้ OnePageCRM

OnePageCRM ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ขายสินค้าและไม่มีเวลาใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนเกินไป

หากคุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและต้องการระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายและไม่ยุ่งยาก นี่คือตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

ที่ปรึกษา, หน่วยงานต่างๆ, ฟรีแลนซ์และทีมขายที่มีประสิทธิภาพต่างก็ใช้มันเพื่อช่วยให้การเจรจาธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้นาน

เหมาะสำหรับทุกคนที่ให้ความสำคัญกับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อที่ชัดเจนและเน้นการดำเนินการ มากกว่าแดชบอร์ดและรายงานที่ยาวเหยียดซึ่งพวกเขาไม่เคยอ่าน

ทีมที่เน้นการติดตามผลจะชื่นชอบระบบนี้มากที่สุด ระบบทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าการสนทนาครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นตรงเวลาเสมอ

หากคุณต้องการระบบการตลาดอัตโนมัติขั้นสูงหรือเวิร์กโฟลว์ระดับองค์กรที่ซับซ้อน แพลตฟอร์มขนาดใหญ่อาจเหมาะสมกับคุณมากกว่า แต่สำหรับการขายแบบเน้นเฉพาะเจาะจง แพลตฟอร์มนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุด

การออกแบบที่เรียบง่ายยังช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคใช้งานได้ง่ายอีกด้วย เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากสามารถตั้งค่าระบบได้อย่างสมบูรณ์ภายในไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายสัปดาห์

ระยะไกล and hybrid teams benefit too. With full web and mobile apps, everyone sees the same updated pipeline no matter where they work.

หากคุณเบื่อกับการใช้กระดาษโน้ตและสเปรดชีต แต่ไม่ชอบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ OnePageCRM คือก้าวต่อไปที่ลงตัวสำหรับกระบวนการขายของคุณ

การผสานรวมและการใช้งาน API ของ OnePageCRM

OnePageCRM เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้งานอยู่แล้ว ทำให้ข้อมูลของคุณไหลเวียนอยู่ในที่เดียว

คุณสามารถเชื่อมต่อ OnePageCRM กับ Gmail, Outlook, Google Contacts และแอปพลิเคชันอื่นๆ อีกมากมายผ่านการผสานรวมแบบเนทีฟได้

ในการสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเอง ให้ขอรับคีย์ API ของคุณจากไอคอนโปรไฟล์ใน OnePageCRM API นี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อตกลง และกิจกรรมต่างๆ ได้

แบบฟอร์มบนเว็บสามารถสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ใน OnePageCRM ได้โดยอัตโนมัติ เพียงฝังแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์ของคุณ ผู้ติดต่อใหม่ก็จะปรากฏใน Action Stream พร้อมขั้นตอนการดำเนินการถัดไปที่พร้อมใช้งาน

ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Lead Clipper เพิ่มช่องทางใหม่ในการดึงข้อมูลผู้ติดต่อจากหน้าเว็บหรือโปรไฟล์โซเชียลใดๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ในเรื่องการเคลื่อนย้ายข้อมูล คุณสามารถนำเข้าและส่งออกทุกอย่างในรูปแบบ .CSV ได้ ดังนั้นคุณจึงไม่ถูกจำกัด ข้อมูลของคุณจะยังคงเป็นของคุณ

การผสานรวมเหล่านี้เปลี่ยน OnePageCRM จากแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนให้กลายเป็นศูนย์กลางการทำงานด้านการขายประจำวันของคุณ

ระบบรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลของ OnePageCRM

การมอบข้อมูลลูกค้าให้ระบบ CRM เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ

OnePageCRM จัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูล East Coast ของ Amazon ซึ่งเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมการโฮสติ้งที่น่าเชื่อถือที่สุดที่มีอยู่

ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัส SSL ที่ออกโดย Comodo ดังนั้นข้อมูลจึงปลอดภัยระหว่างการส่งระหว่างอุปกรณ์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์

ในด้านความน่าเชื่อถือ ระบบจะทำการสำรองข้อมูลแบบเพิ่มทีละส่วนทุกคืน โดยมีเวลาใช้งาน 99.9% ข้อมูลของคุณจะถูกบันทึกทุกวันโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย

มีการสำรองข้อมูลแบบเต็มรูปแบบทุกสัปดาห์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ทำให้คุณมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

นอกจากนี้ คุณยังคงควบคุมข้อมูลของคุณเองได้ คุณสามารถส่งออกข้อมูลจาก OnePageCRM ในรูปแบบ .CSV ได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลใดถูกกักเก็บไว้เป็นตัวประกัน

สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องจัดการข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อน การผสมผสานระหว่างการเข้ารหัส การสำรองข้อมูล และความสามารถในการพกพา จะช่วยสร้างความอุ่นใจได้อย่างแท้จริง

เคล็ดลับสำหรับสัปดาห์แรกของคุณกับการใช้งาน OnePageCRM

สัปดาห์แรกจะเป็นตัวกำหนดว่าระบบ CRM จะใช้งานได้ดีแค่ไหน นี่คือวิธีเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง

ในวันแรก ให้คุณนำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อและกำหนดการดำเนินการถัดไปให้กับแต่ละรายชื่อ รายชื่อผู้ติดต่อที่ไม่มีการดำเนินการถัดไปจะไม่ปรากฏในรายการการดำเนินการ (Action Stream)

ในวันที่สอง ให้เชื่อมต่อกล่องจดหมายของคุณเพื่อให้ระบบบันทึกอีเมลโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนนี้เพียงขั้นตอนเดียวจะช่วยให้ประวัติการติดต่อของคุณสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้น

ภายในกลางสัปดาห์ ให้ติดตั้งส่วนขยาย Lead Clipper และเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายใหม่สักสองสามราย เพื่อสร้างนิสัยที่ดี แต่แรก ทำให้การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายรู้สึกเป็นธรรมชาติ

ถัดไป ให้ตั้งค่าเทมเพลตการดำเนินการหนึ่งรายการสำหรับกระบวนการที่คุณทำซ้ำบ่อยๆ เช่น ลำดับขั้นตอนติดตามผลหลังการสาธิต ปล่อยให้ระบบอัตโนมัติจัดการงานประจำนั้น

ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยการทบทวนข้อตกลงของคุณบนกระดาน Kanban ย้ายการ์ดแต่ละใบไปยังขั้นตอนที่แท้จริง เพื่อให้กระบวนการขายของคุณสะท้อนความเป็นจริง

สุดท้ายนี้ จงตั้งกฎให้ตัวเองข้อหนึ่ง: ทุกครั้งที่คุณแตะรายชื่อผู้ติดต่อ ให้ตั้งค่าการดำเนินการถัดไปของรายชื่อนั้นก่อนที่จะปิดหน้าจอ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ แล้ว OnePageCRM จะไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ที่คุณต้องจำอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นที่ที่คุณเริ่มต้นวันขายทุกวันอย่างเป็นธรรมชาติ

การกำหนดราคาของ OnePageCRM

นี่คือราคาของ OnePageCRM ในปี 2026:

วางแผน	ราคา	เหมาะสำหรับ
มืออาชีพ	9.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM ที่ใช้งานง่าย
ธุรกิจ	19.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	ทีมงานที่กำลังเติบโตและต้องการระบบอัตโนมัติและการรายงาน

ทดลองใช้งานฟรี: ใช่ค่ะ ทดลองใช้ฟรี 21 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

รับประกันคืนเงิน: คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ และคุณจะไม่ถูกผูกมัดด้วยสัญญาระยะยาว

💰 คุ้มค่าที่สุด: ระดับมืออาชีพ — มอบเครื่องมือหลักสำหรับกระบวนการขายให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในราคาต่อผู้ใช้ที่ต่ำที่สุด

ทั้งสองแพ็กเกจคิดค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งาน ดังนั้นค่าใช้จ่ายจะปรับตามสัดส่วนของทีมของคุณโดยอัตโนมัติ และไม่มีค่าธรรมเนียมการติดตั้งแอบแฝงให้ต้องกังวล

เริ่มต้นใช้งานเวอร์ชัน Professional เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน จากนั้นค่อยอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน Business เมื่อต้องการระบบอัตโนมัติและการรายงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับทีมที่กำลังเติบโต

เนื่องจากคุณสามารถทดลองใช้ฟรีและยกเลิกได้ทุกเมื่อ ความเสี่ยงในการทดสอบ OnePageCRM ในช่วงสัปดาห์การขายจริงจึงแทบเป็นศูนย์

OnePageCRM เทียบกับทางเลือกอื่นๆ

OnePageCRM แตกต่างจากโปรแกรมอื่นอย่างไร ระบบ CRM ที่ดีที่สุด เครื่องมือต่างๆ? นี่คือภาพรวมของการแข่งขัน

ตลาด CRM มีการแข่งขันสูง ตั้งแต่แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ไปจนถึงแอปจัดการรายชื่อติดต่อขนาดเล็ก แต่ละแพลตฟอร์มต่างแลกเปลี่ยนความเรียบง่ายกับประสิทธิภาพในรูปแบบที่แตกต่างกัน

OnePageCRM เน้นความเรียบง่ายและมุ่งเน้นการขายเป็นหลัก มันไม่ได้พยายามจะเป็นทุกอย่าง ซึ่งเป็นเหตุผลที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ยุ่งๆ เลือกใช้

รับชมวิดีโอเปรียบเทียบนี้:

เครื่องมือ	เหมาะสำหรับ	ราคา	การให้คะแนน
วันเพจซีอาร์เอ็ม	ระบบ CRM ที่เน้นการดำเนินการและใช้งานง่าย	9.95 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.6
ฮับสปอต	การตลาดแบบครบวงจร	ฟรี+/เดือน	⭐ 4.5
ไพพ์ไดรฟ์	กระบวนการขายแบบเห็นภาพ	14 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.5
ชุดซอฟต์แวร์ Freshsales	การให้คะแนนผู้นำด้วย AI	9 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.4
ข้อมูลเชิงลึก	โครงการ + CRM	29 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.2
คีป	ระบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก	249 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.1
แคปซูล CRM	ระบบ CRM ที่สะอาดและเรียบง่าย	18 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.4
วันจันทร์ CRM	เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง	12 ดอลลาร์/เดือน	⭐ 4.6

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: OnePageCRM — ระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับการขายที่เน้นผลลัพธ์
• งบประมาณที่ดีที่สุด: Freshsales Suite — ฟีเจอร์ครบครันในราคาเริ่มต้นที่ประหยัด
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: OnePageCRM — ดีไซน์เรียบง่ายและเรียนรู้การใช้งานได้ง่ายที่สุด
• เหมาะที่สุดสำหรับระบบอัตโนมัติ: Keap — ระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับเวิร์กโฟลว์สำหรับทีมขนาดใหญ่

🎯 ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก OnePageCRM

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน OnePageCRM อยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด

• 🚀 ฮับสปอต: ระบบ CRM ฟรี พร้อมเครื่องมือการตลาดครบครัน เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการรวมงานขายและการตลาดไว้ในที่เดียว
• 💰 ไพพ์ไดรฟ์: ระบบ CRM สำหรับจัดการกระบวนการขายแบบภาพ ที่ช่วยให้ติดตามดีลผ่านแต่ละขั้นตอนและคาดการณ์รายได้ได้อย่างง่ายดาย
• 🎨 ชุดโปรแกรม Freshsales: ระบบ CRM ราคาประหยัด พร้อมระบบ AI ในตัวสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการโทร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
• ⚡ ข้อมูลเชิงลึก: เป็นการผสานรวมระบบ CRM เข้ากับการบริหารโครงการ เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องบริหารจัดการการส่งมอบงานหลังจากการปิดดีลเสร็จสิ้น
• 🔒 คีป: ระบบอัตโนมัติทรงประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ครอบคลุมทั้งอีเมล การชำระเงิน และการติดตามผล ในแพลตฟอร์มเดียว
• 🧠 แคปซูล CRM: ระบบ CRM ที่สะอาดตา เรียบง่าย เรียนรู้ได้ง่าย และจัดการรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• 👶 ระบบ CRM วันจันทร์: ระบบ CRM ที่ยืดหยุ่น สร้างขึ้นบนบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการออกแบบกระบวนการขายของตนเอง
• 🏢 แอคทีฟแคมเปน: ระบบการตลาดอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับ CRM มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการส่งอีเมลต่อเนื่องและการดูแลลูกค้าเป้าหมาย
• 🔧 โกไฮเลเวล: แพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับเอเจนซี่ ที่รวมระบบ CRM, ช่องทางการขาย และระบบการตลาดอัตโนมัติไว้ด้วยกัน
• 🌟 ClickFunnels: เน้นการสร้างช่องทางการขายและหน้า Landing Page โดยใช้ระบบ CRM ที่มีน้ำหนักเบา
• ⭐ ทันที: A อีเมลเย็น เครื่องมือสร้างการติดต่อลูกค้าเป้าหมายพร้อมระบบเก็บข้อมูลลูกค้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแคมเปญการหาลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก
• 🎯 คลิกอัพ: แพลตฟอร์มการทำงานที่มีเทมเพลต CRM เหมาะหากคุณต้องการจัดการงาน เอกสาร และข้อตกลงต่างๆ ไว้ด้วยกัน
• 💼 พื้นบ้าน: ระบบ CRM ขนาดเล็กที่เน้นการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย และสามารถดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก OnePageCRM แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบ OnePageCRM

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ OnePageCRM กับคู่แข่งแต่ละราย

• OnePageCRM เทียบกับ HubSpot: Hub HubSpot ชนะในเรื่องขนาดและความลึกซึ้งทางการตลาด แต่ OnePageCRM ชนะในเรื่องความเรียบง่ายและราคาที่เหมาะสมสำหรับทีมขายขนาดเล็ก
• OnePageCRM เทียบกับ Pipedrive: ทั้งสองโปรแกรมมีฟังก์ชันแสดงภาพรวมของกระบวนการทำงาน แต่ OnePageCRM เน้นการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปมากกว่า ในขณะที่ Pipedrive เน้นที่ขั้นตอนต่างๆ ของข้อตกลง
• เปรียบเทียบ OnePageCRM กับ Freshsales Suite: Freshsales มาพร้อม AI และเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์ ในขณะที่ OnePageCRM มีน้ำหนักเบาและตั้งค่าได้รวดเร็วกว่า
• OnePageCRM เทียบกับ Insightly: Insightly เหมาะสำหรับทีมที่มีงานโครงการจำนวนมาก แต่ OnePageCRM เป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่ายกว่าสำหรับการติดตามการขายโดยเฉพาะ
• OnePageCRM เทียบกับ Keap: Keap นำเสนอระบบอัตโนมัติที่ล้ำหน้ากว่า แต่ OnePageCRM นั้นใช้งานง่ายกว่าและราคาถูกกว่ามากสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
• OnePageCRM เทียบกับ Capsule CRM: ทั้งสองเป็นระบบ CRM ที่ใช้งานง่าย แต่ OnePageCRM เหนกว่าเล็กน้อยด้วยเวิร์กโฟลว์ Action Stream ที่เน้นการดำเนินการเป็นหลัก
• OnePageCRM เทียบกับ Monday CRM: Monday สามารถปรับแต่งได้มากกว่า แต่ OnePageCRM ทำงานได้เร็วกว่าตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน เหมาะสำหรับทีมที่เน้นการขายเป็นหลัก
• OnePageCRM เทียบกับ ActiveCampaign: ActiveCampaign เป็นผู้นำด้านการตลาดอีเมล ในขณะที่ OnePageCRM เป็นผู้นำด้านการดำเนินการขายรายวัน
• OnePageCRM เทียบกับ GoHighLevel: GoHighLevel มุ่งเป้าไปที่เอเจนซี่ที่มีกระบวนการขายแบบเป็นขั้นตอน ในขณะที่ OnePageCRM เน้นไปที่การขายเป็นหลัก
• OnePageCRM เทียบกับ ClickFunnels: ClickFunnels สร้างช่องทางการขายได้ แต่ OnePageCRM เป็นระบบ CRM ที่ดีกว่าสำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและข้อตกลงต่างๆ
• OnePageCRM เทียบกับ Instantly: Instantly ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการส่งอีเมลเย็นในปริมาณมาก ในขณะที่ OnePageCRM บริหารจัดการความสัมพันธ์ทางการขายอย่างครบวงจร
• OnePageCRM เทียบกับ ClickUp: ClickUp เป็นเครื่องมือทำงานที่ครอบคลุม ในขณะที่ OnePageCRM เป็น CRM ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการติดตามการขาย
• OnePageCRM เทียบกับ Folk: Folk และ OnePageCRM ต่างก็เป็นระบบที่ใช้งานง่ายและเน้นการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ โดย OnePageCRM เพิ่มระบบอัตโนมัติในการขายที่แข็งแกร่งกว่า

รูปแบบในการเปรียบเทียบทุกครั้งเหมือนกันหมด เครื่องมือขนาดใหญ่กว่าจะชนะในด้านฟีเจอร์โดยรวม แต่ OnePageCRM จะชนะในด้านความเร็ว ราคา และความง่ายในการใช้งานในชีวิตประจำวัน

หากทีมของคุณไม่เคยใช้แพลตฟอร์มที่ซับซ้อนอย่างเต็มที่ เครื่องมือที่เรียบง่ายกว่าซึ่งทุกคนเปิดใช้งานทุกวันจะเป็นการลงทุนที่ดีกว่า

นั่นคือข้อดีที่แท้จริงของ OnePageCRM เมื่อเทียบกับตัวเลือกและคู่แข่งอื่นๆ ในกลุ่มนี้

เหตุใด OnePageCRM จึงโดดเด่น

เครื่องมือ CRM มากมายสัญญาว่าจะช่วยจัดการการขายของคุณ แต่มีเพียงไม่กี่เครื่องมือที่ทำให้การดำเนินการตามแผนนั้นง่ายขนาดนี้

ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือการเน้นเฉพาะจุด ในขณะที่ซอฟต์แวร์ CRM อื่นๆ มักเพิ่มฟีเจอร์มากมาย แต่ OnePageCRM จะรวบรวมกระบวนการขายทั้งหมดไว้ในหน้าเดียวอย่างเป็นระเบียบ

ความชัดเจนดังกล่าวช่วยลดอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถลงทะเบียน นำเข้าข้อมูลติดต่อ และเริ่มขายได้ภายในบ่ายวันเดียวกัน

วิธีการ Next Action คือเคล็ดลับความสำเร็จ โดยการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนเพียงขั้นตอนเดียวต่อผู้ติดต่อแต่ละราย มันจะเปลี่ยนฐานข้อมูลที่เฉื่อยชาให้กลายเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันที่ช่วยเพิ่มรายได้

ความเร็วปรากฏให้เห็นได้ทุกที่ คุณสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้ในคลิกเดียว ส่งใบเสนอราคาได้ในไม่กี่วินาที และอัปเดตข้อมูลดีลจากโทรศัพท์ของคุณระหว่างการประชุมได้

นอกจากนี้ยังเคารพข้อมูลของคุณด้วย การนำเข้าและส่งออกไฟล์ .CSV ที่ง่ายดาย รวมถึง API แบบเปิด ทำให้คุณไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ภายในเครื่องมือนี้

สำหรับทีมที่ต้องการ CRM ที่ใช้งานง่ายและผู้คนใช้กันทุกวัน การผสมผสานคุณสมบัติเหล่านี้หาที่เปรียบได้ยาก

มันจะไม่สามารถทดแทนชุดเครื่องมือการตลาดแบบครบวงจรได้ และนั่นคือประเด็นสำคัญ OnePageCRM ทำหน้าที่เพียงอย่างเดียว คือช่วยคุณขาย และมันก็ทำหน้าที่นั้นได้อย่างยอดเยี่ยม

สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ การทำงานหลักให้ดีเยี่ยมย่อมดีกว่าการทำงานสิบอย่างแบบสับสนวุ่นวาย

เริ่มใช้งาน OnePageCRM ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักๆ ทั้งหมดของ OnePageCRM แล้ว:

• ✅ แอป CRM บนมือถือ
• ✅ หัวหน้าทีมตัดขน
• ✅ เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติและภารกิจประจำวัน
• ✅ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการดีลแบบง่าย
• ✅ การติดตามผลและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
• ✅ การสื่อสารทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพ
• ✅ การจัดการท่อส่ง
• ✅ ระบบรายงาน CRM ที่ปรับแต่งได้
• ✅ ระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้งานง่าย

ขั้นตอนต่อไป: เลือกฟีเจอร์หนึ่งอย่างแล้วลองใช้ดูเลย

คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วย Action Stream และการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย

ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาทีในการเริ่มต้น

การใช้งาน OnePageCRM ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การซื้อระบบ CRM นั้นง่าย แต่การสร้างนิสัยที่จะทำให้ระบบ CRM คุ้มค่าต่างหากคือคุณค่าที่แท้จริง

เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก่อน ตั้งค่ารายชื่อผู้ติดต่อ กำหนดขั้นตอนต่อไป และทำงานตามแผนปฏิบัติการประจำวันเป็นเวลาสองสัปดาห์ก่อนที่จะเพิ่มอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้

เมื่อจังหวะการทำงานมั่นคงแล้ว ให้เพิ่มระบบอัตโนมัติเข้าไป เทมเพลตการดำเนินการและลำดับอีเมลจะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้หลายชั่วโมง ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับการขายจริงได้

จากนั้นเชื่อมต่อเครื่องมืออื่นๆ ของคุณ เชื่อมโยงกล่องจดหมายเข้า เพิ่ม Lead Clipper และตั้งค่าแบบฟอร์มบนเว็บเพื่อให้รายชื่อผู้ติดต่อใหม่ไหลเข้ามาโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง

ตรวจสอบรายงานของคุณทุกสัปดาห์ การดูข้อมูลกิจกรรมและข้อมูลขั้นตอนการดำเนินการอย่างรวดเร็วจะแสดงให้เห็นว่าอะไรได้ผลและดีลไหนติดขัด

รักษาข้อมูลติดต่อของคุณให้สะอาดและเป็นระเบียบขณะที่ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น รวมข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและอัปเดตรายละเอียดเพื่อให้การค้นหารวดเร็วและข้อมูลของคุณน่าเชื่อถือ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ แล้ว OnePageCRM จะเป็นมากกว่าเครื่องมือ มันจะกลายเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการขายของคุณอย่างเงียบๆ

ถาม บ่อย ๆ

OnePageCRM ใช้งานง่ายไหม?

ใช่แล้ว OnePageCRM ออกแบบมาเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็วและใช้งานง่าย ดีไซน์ที่เรียบง่ายและเน้นการใช้งาน ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ CRM ที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ระบบ CRM ใดที่เรียนรู้ได้ง่ายที่สุด?

OnePageCRM จัดอยู่ในกลุ่มระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายที่สุด โครงสร้างแบบหน้าเดียวช่วยลดความยุ่งยาก ทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้กระบวนการขายหลักได้ภายในไม่กี่นาที แทนที่จะเป็นหลายวัน

OnePageCRM มีราคาเท่าไหร่?

OnePageCRM มีค่าบริการ 9.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับแพ็กเกจ Professional และ 19.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับแพ็กเกจ Business ทั้งสองแพ็กเกจมีช่วงทดลองใช้งานฟรีโดยไม่ต้องระบุบัตรเครดิต

ฉันสามารถทดลองใช้ OnePageCRM ฟรีได้ไหม?

ใช่แล้ว OnePageCRM มีบริการทดลองใช้ฟรี 21 วัน โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต คุณสามารถลองใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ได้ทั้งหมด แล้วยกเลิกได้ทุกเมื่อก่อนที่ช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดลง หากไม่ตรงตามความต้องการ

วิธีการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ OnePageCRM?

นำเข้าข้อมูลรายชื่อติดต่อผ่านไฟล์ .CSV หรือโดยตรงจาก Google Contacts จับคู่แต่ละคอลัมน์กับช่องข้อมูลที่ถูกต้อง จากนั้นกำหนดการดำเนินการถัดไปให้กับรายชื่อติดต่อที่นำเข้าแต่ละรายการ