Как использовать Monday CRM: руководство для начинающих в 2025 году

Нужна помощь в работе с запутанными электронными таблицами и хаотичным процессом продаж?

Пора попробовать CRM-систему для продаж от Monday! Этот простой в использовании инструмент поможет вам организовать управление взаимоотношениями с клиентами на профессиональном уровне.

Представьте, что все ваши контакты, сделки и задачи находятся в одном месте.

Вот что показывают продажи в понедельник. CRM делает.

В этом руководстве вы узнаете, как использовать понедельник. CRM Начните работу, даже если вы впервые используете CRM-систему.

Понедельник

Управление процессом продаж должно быть бесперебойным. В понедельник мы рассмотрим CRM-системы и убедимся, насколько простым и интуитивно понятным может быть управление взаимоотношениями с клиентами.

Попробуйте в понедельник бесплатно!

Начало работы с CRM-системой для продаж по понедельникам

Итак, вы записались на понедельник. Что дальше?

Давайте подготовим ваше рабочее место к работе.

Не волнуйтесь, это очень просто!

Создание вашей учетной записи

Сначала перейдите на сайт Monday и нажмите «Начать».

Вам нужно будет ответить на несколько простых вопросов и выбрать план.

Они предлагают бесплатный пробный период, но если вы всерьез намерены пользоваться распродажами по понедельникам, то... CRMВам понадобится платный тарифный план.

У них есть разные варианты для малый бизнес и крупных компаний, поэтому выбирайте то, что соответствует вашим потребностям.

Ваш первый взгляд вокруг

Как только вы войдете, вы увидите главную панель управления. Считайте ее своей базой.

Вот что вы найдете:

• Рабочие пространства: Это отдельные папки для ваших проектов. У вас может быть одна для отдела продаж, одна для маркетинга и еще одна для управления проектами.
• Доски: Здесь происходит волшебство! Каждая доска — это как огромная электронная таблица, где вы отслеживаете свою работу. Вы можете создавать доски для своей воронки продаж, контактов или чего угодно еще, что вам нужно организовать.
• Пульс: Это отдельные строки на вашей доске. Каждый импульс обозначает что-то конкретное, например, сделку, над которой вы работаете, или задачу, которую вы должны выполнить.
• Столбцы: Это как различные категории на вашей доске. Вы можете использовать их для хранения такой информации, как имена контактов. номера телефонов, стоимость сделок и многое другое.

Не волнуйтесь, если поначалу это покажется сложным. Вы быстро во всем разберетесь!

Обустройство рабочего пространства

Для начала работы вашей команде продаж потребуется создать рабочее пространство. Просто нажмите кнопку «Добавить рабочее пространство» и дайте ему имя.

Далее пригласите новых членов вашей команды.

Просто введите их адреса электронной почты, и они получат приглашение присоединиться. Вы даже можете контролировать, что они могут видеть и делать в рабочем пространстве.

Довольно круто.

Важное примечание: Для корректного отображения этого сайта вам потребуется использовать современный веб-браузер, например Chrome или Firefox. Возможно, потребуется исправить ошибки в более старых браузерах.

Вот и все основные моменты!

Теперь вы готовы начать добавлять контакты и формировать свою воронку продаж. Об этом мы поговорим в следующем разделе.

Управление контактами в CRM-системе продаж Monday.

Контакты — это основа вашего процесса продаж.

Итак, давайте узнаем, как добавить их к продажам в понедельник. CRM и поддерживайте их в порядке.

Добавление новых контактов

Есть несколько способов добавить контакты на вашу доску «Понедельник»:

• Вручную: Это самый простой способ. Просто нажмите «Добавить элемент» на своей доске и заполните данные для каждого контакта. Вы можете добавить их имя, адрес электронной почты, номер телефона, компанию и другую важную информацию.
• Импорт: Если у вас уже много контактов, вы можете импортировать их из электронной таблицы. Это сэкономит вам массу времени! Просто перейдите в раздел «Импорт» и следуйте инструкциям.
• Формы: Вы можете создавать формы на своем веб-сайте или целевых страницах, которые будут автоматически добавлять новые контакты на вашу доску объявлений по понедельникам. Это отличный способ привлечения потенциальных клиентов!

Как упорядочить ваши контакты

Когда у вас накопится много контактов, вам захочется их упорядочить. Вот как это сделать:

• Группы: Вы можете группировать контакты по местоположению, отрасли или источнику лидов, что упрощает поиск нужных вам людей.
• Фильтры: Вы можете использовать фильтры, чтобы сузить список контактов. Например, вы можете отфильтровать список, чтобы отображались только контакты, с которыми не связывались в течение последнего месяца.

Полезный совет: Регулярно проверяйте свою контактную информацию на наличие устаревших или неверных данных, чтобы она всегда была актуальной.

Общение с вашими контактами

В системе CRM для продаж Monday вы можете не только хранить контактную информацию.

Вы можете общаться со своими контактами прямо с платформы!

• Электронные письма: С понедельника вы сможете отправлять электронные письма своим контактам напрямую. Вы даже можете создавать шаблоны для персонализированных писем, чтобы сэкономить время.
• Телефонные звонки: Если у вас настроена интеграция с VoIP-системой, вы также можете совершать телефонные звонки по понедельникам. Это позволит вам общаться в одном месте.

Видите? В Monday Sales CRM очень легко управлять контактами. Вы можете добавлять их, организовывать и даже общаться с ними — всё в одном месте.

Кроме того, вы можете визуализировать данные о контактах различными способами, например, в виде диаграммы, чтобы лучше понять свою аудиторию.

Управление сделками в CRM-системе продаж Monday Sales CRM

Итак, давайте теперь поговорим о сделках!

В системе Monday Sales CRM вы можете создать визуальный конвейер продаж, чтобы отслеживать все ваши сделки в одном месте.

Это помогает понять, на каком этапе находится каждая сделка и что нужно предпринять дальше.

Создание воронки продаж

Воронка продаж отображает различные этапы сделки, от первого контакта до завершения продажи.

Вот как создать его в CRM-системе продаж Monday:

1. Создать новую доску: Нажмите кнопку «Добавить» и выберите «Новая плата».
2. Дайте название своей доске: Дайте ему название, например, «Воронка продаж» или что-то подобное.
3. Добавить столбцы: Вам понадобятся столбцы для таких данных, как «Название сделки», «Контактное лицо», «Стоимость», «Этап» и «Вероятность закрытия».
4. Настройте этапы: Подумайте о типичных этапах вашего процесса продаж. У вас могут быть такие этапы, как «Потенциальный клиент», «Связь», «Отправка предложения», «Переговоры» и «Выигрыш».

Полезный совет: Вы можете настроить свою доску, используя разные цвета и подписи, чтобы она была легко понятна с первого взгляда.

Отслеживание ваших сделок

Теперь пришло время добавить ваши сделки в вашу воронку продаж!

Каждая сделка получает свой импульс (строку) на вашей доске. По мере продвижения сделок вы можете перемещать их с одного этапа на другой.

Это позволяет получить четкое представление о том, что происходит с каждой сделкой.

Вы также можете использовать эти столбцы для отслеживания важной информации по каждой сделке, например:

• Стоимость сделки: Какова стоимость сделки?
• Вероятность близкого совпадения: Насколько велика вероятность того, что вы выиграете сделку?
• Дальнейшие шаги: Что необходимо сделать для продвижения сделки?

Проверка эффективности ваших продаж

В Monday Sales CRM есть несколько полезных инструментов, которые помогут вам проанализировать эффективность продаж.

Вы можете создавать отчеты, чтобы видеть, например:

• Сколько сделок вы выиграли и сколько проиграли?
• Какой объем выручки вы получили?
• Какие торговые представители показывают лучшие результаты?

Эта информация поможет вам определить области, в которых можно улучшить процесс продаж.

Важное примечание: Для оптимальной производительности безопасность А чтобы вы могли использовать все функции в понедельник, пожалуйста, обновите свой браузер до последней версии.

Для корректного отображения этого сайта лучше всего использовать современный браузер.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, проверьте версию вашего браузера или свяжитесь со службой поддержки Monday, используя свой идентификатор Ray ID.

Автоматизация рабочих процессов с помощью CRM-системы продаж Monday Sales.

Разве не было бы здорово, если бы ваша CRM-система могла выполнять за вас какую-нибудь работу?

Что ж, с помощью системы управления взаимоотношениями с клиентами Monday Sales CRM это вполне осуществимо!

Вы можете настроить автоматизация чтобы сэкономить время и упростить себе жизнь.

Зачем использовать автоматизацию?

Системы автоматизации похожи на маленьких роботов, которые автоматически выполняют действия в фоновом режиме.

Они могут сэкономить вам массу времени, взяв на себя выполнение повторяющихся задач.

Например, вы можете настроить автоматизация к:

• Отправьте приветственное письмо новым контактам.
• Переходите к следующему этапу сделки, когда она соответствует определенным критериям.
• Уведомите свою команду, когда сделка будет близка к завершению.

Создание вашей первой автоматизации

Настроить автоматизацию в CRM-системе продаж Monday очень просто. Вот как это сделать:

1. Перейдите в Центр автоматизации: Это находится в главном меню.
2. Выберите рецепт: в Monday есть множество готовых рецептов автоматизации, с которых можно начать.
3. Настройте рецепт: Вы можете изменить рецепт в соответствии со своими потребностями.
4. Активируйте автоматизацию: Вот и всё! Ваша автоматизация начнёт творить чудеса.

Пример: Допустим, вы хотите отправлять электронные письма каждому новому контакту, добавленному на вашу доску.

Вы можете выбрать вариант «Отправлять электронное письмо при создании нового элемента» и настроить его с помощью своего шаблона письма.

Выводим на новый уровень

Освоив базовые функции автоматизации, вы сможете изучить более продвинутые возможности, такие как:

• Условная логика: Это позволяет создавать сценарии автоматизации, которые запускаются только при выполнении определенных условий.
• Интеграции: Вы можете подключить Monday Sales CRM к другим используемым вами инструментам, таким как Gmail или Slack, чтобы создать еще более мощные средства автоматизации.

Автоматизация кардинально меняет подход к управлению процессом продаж.

Они могут помочь вам и вашей команде работать эффективнее и заключать больше сделок.

Так почему бы не попробовать?

Напоминание: Для бесперебойной работы всех функций автоматизации убедитесь, что ваш браузер обновлен до последней версии.

Это поможет вам управлять автоматизацией и максимально эффективно использовать понедельник для ваших нужд. бизнес.

Альтернативы Monday CRM

Вот несколько из них. Альтернативы CRM в понедельник с кратким обзором каждого пункта:

• GoHighLevel: Универсальная маркетинговая и сбытовая платформа, разработанная для агентств и предприятий, предлагающая комплексные инструменты, включая конструкторы воронок продаж, email-маркетинг, автоматизацию SMS-рассылок и управление клиентами.
• Pipedrive: Ориентированный на продажи CRM известна своими интуитивно понятными визуальными воронками продаж, помогающими командам эффективно управлять сделками и отслеживать прогресс.
• Кеап: Компания специализируется на автоматизации для малого бизнеса, сочетая в себе различные подходы. CRM Функциональные возможности, связанные с email-маркетингом и управлением воронкой продаж.
• ActiveCampaign: Платформа автоматизации взаимодействия с клиентами, которая объединяет функции маркетинга, продаж и электронной коммерции, позволяя осуществлять персонализированную коммуникацию и автоматизировать рабочие процессы.
• HubSpot: Широко известная платформа, предлагающая набор «центров» для продаж, маркетинга, обслуживания клиентов, управления контентом и операционной деятельности, идеально подходящая для компаний, стремящихся к интегрированным решениям.
• ClickFunnels: В первую очередь, это воронка продаж и целевая страница. строительс некоторыми возможностями сбора лидов и базовыми функциями email-маркетинга, с упором на онлайн-кампании, ориентированные на конверсию.
• Народ: Простой, интегрированный и проактивный подход. CRM с такими функциями, как воронка продаж, email-кампании, управление контактами и автоматизация рабочих процессов.
• Немедленно: Эта компания специализируется на поиске потенциальных клиентов и рассылке холодных писем, предлагая услуги по управлению взаимоотношениями с клиентами, отслеживанию потенциальных клиентов и автоматизации процессов продаж.
• ClickUp: Универсальная платформа для управления рабочими процессами, которую можно настроить под функционирование в качестве CRM-системы, предлагающая такие функции, как управление контактами, просмотр воронки продаж, интеграция с электронной почтой и настраиваемые панели мониторинга.
• Капсула CRM: Ориентированная на рост CRM-система, разработанная для простоты использования, помогает компаниям управлять контактами, отслеживать сделки и поддерживать отношения с клиентами благодаря таким функциям, как несколько воронок продаж и управление задачами.
• Insightly: CRM-система, подходящая для малых и средних предприятий, предлагающая управление контактами и проектами, автоматизацию рабочих процессов и надежную систему. отчетностьа также удобный для пользователя интерфейс.
• Freshsales CRM: Экономически выгодное решение, предлагающее широкий функционал для отделов продаж, включая коммуникацию с потенциальными клиентами, инструменты повышения конверсии, оценку потенциальных клиентов на основе ИИ и широкие возможности интеграции.
• Salesforce: Надежная, ведущая в отрасли CRM-платформа, предлагающая широкий спектр функций для продаж, маркетинга и обслуживания, известная своей высокой степенью настраиваемости и масштабируемостью для крупных предприятий.
• Zendesk: В первую очередь это платформа для обслуживания и поддержки клиентов, которая также предлагает мощные возможности CRM, обеспечивая комплексное управление взаимодействием с клиентами и аналитику.

Заключение

Вот и всё! Вы успешно прошли наше руководство для начинающих по использованию CRM-системы для продаж Monday Sales.

Надеюсь, теперь вы понимаете, как этот мощный инструмент может помочь вам управлять процессом продаж.

Вы научились настраивать рабочее пространство и добавлять новых членов команды, добавлять и систематизировать контакты, а также создавать визуальную воронку продаж для отслеживания сделок.

Вы даже изучили способы автоматизации рабочего процесса!

Система Monday Sales CRM значительно упрощает управление клиентами, отслеживание прогресса и заключение большего количества сделок.

А самое приятное? Он прост в использовании, даже если вы новичок в управлении взаимоотношениями с клиентами. Так чего же вы ждете?

Чтобы начать бесплатный пробный период, нажмите здесь! Надеемся, это руководство было вам полезно. Удачных продаж!

Часто задаваемые вопросы