Hoe SugarCRM te gebruiken: een beginnershandleiding voor 2025

Bent u op zoek naar een betere manier om uw bedrijf te organiseren en met uw klanten in contact te komen?

SugarCRM is precies wat je nodig hebt! Het is als een superhandige gereedschapskist voor bedrijven van elke omvang.

Met SugarCRM kunt u de contactmodule gebruiken om al uw klanten bij te houden en de documentenmodule om belangrijke bestanden op te slaan.

De projectmodule om je werk te beheren en de leadmodule om nieuwe klanten te vinden.

In deze handleiding laten we je zien hoe je SugarCRM kunt gebruiken, zelfs als je een beginner bent.

SugarCRM

Wil je een CRM Een platform dat zich aanpast aan JOUW bedrijf, en niet andersom? Het flexibele platform van SugarCRM geeft je de vrijheid om je verkoop, marketing en klantenservice aan te passen en te automatiseren.

Probeer SugarCRM GRATIS uit Lees de volledige recensie

Aan de slag met SugarCRM

Oké, laten we je op weg helpen met SugarCRM!

De juiste SugarCRM-editie kiezen

Allereerst moet je de juiste versie van SugarCRM kiezen. Het is net als het kiezen van de juiste schoenmaat – je wilt dat het goed past! Dit zijn de belangrijkste opties:

• Suikerprofessional: Goed voor kleine bedrijvenHet bevat de basisfunctionaliteiten voor contact- en verkoopbeheer.
• Suikeronderneming: Deze versie heeft meer functies voor grotere bedrijven.
• Suikermarkt: Focus op marketing. E-mailcampagnes opzetten en leads bijhouden.
• Suiker serveren: Dit is bedoeld voor klantenserviceteams om supporttickets te beheren.
• Suikerverkoop: Helpt u meer verkopen te registreren en af ​​te sluiten.

Welke is het meest geschikt voor jou? Bedenk wat je van SugarCRM verwacht.

Je kunt altijd beginnen met een gratis proefversie van Sugar Professional en later upgraden. later.

Je SugarCRM-account instellen

Een account aanmaken is eenvoudig! Ga naar de SugarCRM-website en volg de stappen.

Je moet een aantal basisgegevens opgeven, zoals je naam en e-mailadres.

Zodra je bent ingelogd, zie je het dashboard.

Dit is vergelijkbaar met het startscherm van SugarCRM. Het toont belangrijke informatie, zoals je recente activiteiten en taken.

Neem even de tijd om je profiel te personaliseren. Voeg een foto toe en stel je voorkeuren in.

Uw gegevens importeren

Mogelijk hebt u klantgegevens elders opgeslagen, bijvoorbeeld in spreadsheets of uw e-mailprogramma.

Je kunt deze gegevens snel importeren in SugarCRM.

Voordat u importeert, moet u ervoor zorgen dat uw gegevens schoon en georganiseerd zijn. Dit betekent dat u moet controleren op duplicaten en eventuele fouten moet corrigeren.

Wanneer je je gegevens importeert, moet je de velden koppelen.

Dit vertelt SugarCRM waar elk stukje informatie geplaatst moet worden.

Mocht je problemen ondervinden, dan biedt SugarCRM nuttige informatie en een ondersteuningsteam.

Herinneren: Het is essentieel om je gegevens in SugarCRM te krijgen. Het is als het leggen van een stevig fundament voor een huis.

Nu je de basisbeginselen kent, gaan we je contacten beheren. Klik op de knop 'Aanmaken' om je eerste contactpersoon toe te voegen!

Uw contacten en accounts beheren in SugarCRM

Nu je bekend bent met SugarCRM, laten we eens kijken hoe je het kunt gebruiken om je contacten en accounts als een professional te beheren!

Contacten toevoegen en bewerken

Beschouw de module Contacten als uw digitale adresboek, maar dan met veel meer mogelijkheden!

Om een ​​nieuw contact toe te voegen, klikt u op de eerder genoemde knop 'Aanmaken'. U kunt alle essentiële gegevens invullen:

• Naam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bedrijf
• Verjaardag (ideaal om persoonlijke berichten te versturen!)

Je kunt ook notities toevoegen over je gesprekken met elke contactpersoon. Dit helpt je belangrijke details te onthouden.

Pro-tip: Gebruik tags om uw contacten te categoriseren. U kunt bijvoorbeeld sommige contacten taggen als 'leads' of 'vaste gebruikers'. Zo vindt u gemakkelijk de juiste mensen wanneer u ze nodig hebt.

Werken met accounts

Accounts zijn voor bedrijven of organisaties.

Je kunt je contacten koppelen aan hun accounts. Zo zie je de verbanden tussen mensen en bedrijven.

In de module 'Accounts' kunt u belangrijke informatie opslaan, zoals:

• Bedrijfsnaam
• Adres
• Website
• Industrie

Je kunt ook je interacties met elk account bijhouden, zoals vergaderingen en e-mails.

De detailweergave

Wanneer u op een contactpersoon of account klikt, ziet u de detailweergave.

Hier ziet u alle informatie over dat contact of account op één plek.

Je kunt ook gerelateerde informatie bekijken, zoals taken of mogelijkheden die aan dat contact zijn gekoppeld.

Stel je dit eens voor: Je moet afspraken met klanten in een specifieke stad inplannen.

Je kunt gemakkelijk alle contactpersonen in die stad vinden en vervolgens via hun contactgegevens afspraken inplannen.

Hoe gaaf is dat?

Door de modules Contacten en Accounts effectief te gebruiken, kunt u sterke relaties met uw klanten opbouwen en al uw belangrijke informatie overzichtelijk houden.

SugarCRM inzetten voor verkoop

Klaar om je omzet te verhogen? SugarCRM heeft een aantal uitstekende tools om je daarbij te helpen!

Leads beheren

Leads zijn potentiële klanten die interesse hebben getoond in uw producten of diensten. Zie ze als zaadjes die u moet koesteren.

De leadsmodule van SugarCRM helpt u al uw leads op één plek bij te houden.

Je kunt leads genereren via verschillende kanalen, zoals je website of sociale mediaSuiker kan je zelfs helpen om leads te scoren.

Dit betekent dat je moet uitzoeken welke leads de grootste kans hebben om klant te worden. Best slim, toch?

Zodra je leads hebt, kun je ze toewijzen aan je verkopers. SugarCRM helpt je de voortgang van elke lead te volgen, zodat je weet waar ze zich in het verkoopproces bevinden.

Kansen volgen

Wanneer een potentiële klant klaar is om te kopen, ontstaat er een kans.

Met SugarCRM kunt u voor elke opportunity een record aanmaken. Dit helpt u belangrijke details bij te houden, zoals:

• Wat de klant wil kopen
• Hoeveel het zou kunnen kosten
• Wanneer de deal rond is

Je kunt SugarCRM ook gebruiken om je verkoop te voorspellen. Dit betekent dat je kunt inschatten hoeveel je in de toekomst mogelijk zult verkopen.

Het sluiten van deals en het genereren van rapporten

Wanneer je een deal sluit, kun je de kans in SugarCRM markeren als 'gewonnen'. Dit helpt je om je successen bij te houden.

SugarCRM beschikt ook over krachtige functies. rapportage tools. Deze tools kunnen u helpen de prestaties van uw verkoopteam te monitoren, te bepalen welke producten goed verkopen en welke producten u aan uw assortiment moet toevoegen.

Pro-tip: Gebruik de navigatiebalk bovenaan het scherm om snel toegang te krijgen tot verschillende onderdelen van Sugar.

Je kunt ook doellijsten maken van leads en contactpersonen waarop je verkoopteam zich kan richten.

Using SugarCRM to manage your leads and opportunities, you can close more deals and grow your bedrijf.

Het is alsof je een geheim wapen hebt voor je verkoopteam!

SugarCRM voor klantenservice

Tevreden klanten zijn de beste klanten, toch? SugarCRM kan je helpen je klanten tevreden te houden!

Het beheren van dossiers

Soms hebben uw klanten hulp nodig.

Ze hebben mogelijk een vraag over uw product, of ze hebben een probleem. In SugarCRM worden deze problemen 'cases' genoemd.

Je kunt SugarCRM gebruiken om al je klantondersteuningsaanvragen bij te houden.

Dit helpt je ervoor te zorgen dat elke klant onthouden wordt.

Wanneer een klant een probleem meldt, kunt u een case aanmaken in SugarCRM. Vervolgens kunt u die case toewijzen aan een lid van uw supportteam.

SugarCRM helpt je ook bij het prioriteren van zaken. Dit betekent dat je kunt bepalen welke zaken het belangrijkst zijn en als eerste moeten worden opgelost.

Een kennisbasis opbouwen

Een kennisbank is als een bibliotheek met nuttige informatie voor uw klanten.

Je kunt SugarCRM gebruiken om een ​​kennisbank met artikelen en veelgestelde vragen te creëren.

Dit kan uw klanten helpen antwoorden op hun vragen te vinden zonder contact op te hoeven nemen met uw supportteam.

Je kunt het zo bekijken: Als veel klanten dezelfde vraag hebben, kun je er een artikel over schrijven in je kennisbank.

Als een klant die vraag stelt, kun je hem of haar het artikel toesturen. Kinderspel!

Het bieden van uitstekende klantenservice

SugarCRM biedt je de tools om fantastische klantenservice te leveren. Je kunt het gebruiken om:

• Communiceer met uw klanten via e-mail of telefoon.
• Meet de tevredenheid van uw klanten.
• Zoek naar manieren om uw ondersteuning te verbeteren.

Herinneren: Tevreden klanten blijven eerder terugkomen!

Door SugarCRM te gebruiken voor het beheer van uw klantenservice, kunt u sterke relaties opbouwen met uw klanten en ervoor zorgen dat ze terug blijven komen.

Pro-tip: Zorg ervoor dat je contactpersonen in SugarCRM altijd up-to-date zijn.

Zo beschikt u over de juiste informatie om uw klanten snel en efficiënt te helpen.

Je workflow automatiseren met SugarCRM

Heb je wel eens het gevoel dat je steeds dezelfde taken uitvoert?

SugarCRM kan je helpen die taken te automatiseren, zodat je je tijd kunt besteden aan belangrijkere zaken. Het is net alsof je een robot als hulpje hebt!

Werkstroomautomatisering

SugarCRM heeft een coole functie genaamd SugarBPM.

Hiermee kun je workflows creëren. Een workflow is als een reeks instructies die SugarCRM automatisch uitvoert.

Je zou bijvoorbeeld een workflow kunnen creëren die nieuwe leads automatisch toewijst aan de juiste verkoper.

Je zou een workflow kunnen creëren die een welkomstmail naar nieuwe klanten stuurt.

Werkprocessen kunnen je veel tijd en moeite besparen. Ze kunnen je ook helpen fouten te voorkomen.

Integratie van e-mailmarketing

Verstuurt u e-mails naar uw klanten? U kunt SugarCRM koppelen aan uw e-mailmarketingprogramma. Dit biedt u de volgende mogelijkheden:

• Verstuur geautomatiseerde e-mailcampagnes
• Houd bij welke e-mails mensen openen
• Zie wie op links in je e-mails klikt.

Dit kan je helpen om je e-mailmarketing effectiever te maken.

Integratie van sociale media

SugarCRM kan ook verbinding maken met uw sociale media-accounts.

Hiermee kun je zien wat mensen online over je bedrijf zeggen.

Je kunt SugarCRM ook gebruiken om leads via sociale media te volgen.

Als iemand bijvoorbeeld een formulier invult op je Facebookpagina, kun je automatisch een leadrecord aanmaken in SugarCRM.

Je kunt het zo bekijken: SugarCRM kan u helpen alle verschillende onderdelen van uw bedrijf met elkaar te verbinden, waardoor uw werk eenvoudiger en efficiënter wordt.

It’s like having a super-smart assistent who can do all the boring stuff for you!

Geavanceerde SugarCRM-functies

Oké, je hebt de basis onder de knie!

Laten we nu eens kijken naar enkele van de meer geavanceerde functies die SugarCRM biedt.

Dit zijn extra tools waarmee je nog meer uit je kunt halen. CRM.

Rapportage en analyses

SugarCRM heeft een aantal erg handige tools waarmee je je data beter kunt begrijpen.

U kunt aangepaste rapporten maken om de prestaties van uw bedrijf te monitoren. Het is alsof u uw eigen bedrijfsdetective hebt!

Je kunt bijvoorbeeld een rapport maken om te zien welke producten het best verkopen.

Of u kunt een rapport genereren om te zien hoeveel nieuwe klanten u deze maand heeft binnengehaald.

SugarCRM beschikt ook over dashboards.

Een dashboard is een samenvatting van uw belangrijkste informatie. Het is als het controlepaneel van uw bedrijf.

Mobiele toegang

Ik moet even navragen hoe het met je gaat. CRM terwijl je onderweg bent?

Geen probleem! SugarCRM heeft een mobiele app. Dit betekent dat u toegang heeft tot uw CRM vanaf je telefoon of tablet.

Je kunt de mobiele app gebruiken om:

• Bekijk je contacten
• Controleer je rooster.
• Werk je taken bij

Het is alsof je je CRM In je zak!

Integraties met derden

Wil je SugarCRM koppelen aan andere apps die je gebruikt?

Jazeker! SugarCRM werkt samen met tal van andere zakelijke tools.

Je kunt bijvoorbeeld SugarCRM koppelen aan je boekhoudsoftware, wat u kan helpen bij het beheren van uw financiën.

Je kunt SugarCRM ook koppelen aan je marketing. automatisering tools. Hiermee kunt u uw marketingtaken automatiseren.

Je kunt het zo bekijken: SugarCRM is net een legoblokje.

Je kunt het verbinden met andere Lego-stenen (en andere apps) om iets nog groters en beters te bouwen!

Door deze geavanceerde functies te gebruiken, haalt u meer uit SugarCRM. Het is alsof u uw CRM-vaardigheden naar een hoger niveau tilt!

Tips en beste werkwijzen voor het gebruik van SugarCRM

Je bent goed op weg om een ​​SugarCRM-expert te worden! Maar voordat we afsluiten, volgen hier nog een paar extra tips om er het maximale uit te halen.

Maak een back-up van uw gegevens

Stel je voor dat je al je contacten en klantgegevens kwijtraakt.

Oei! Daarom is het essentieel om regelmatig een back-up te maken van je SugarCRM-gegevens.

Dit betekent dat u een kopie van uw gegevens maakt en deze op een veilige plek opslaat.

Zie het als het opslaan van je voortgang in een videogame. Je wilt al je harde werk behouden!

Houd SugarCRM op de hoogte

Net zoals je telefoon updates nodig heeft, geldt dat ook voor SugarCRM.

Nieuwe updates bevatten vaak bugfixes, nieuwe functies en beveiliging Verbeteringen. Het is alsof je je CRM een onderhoudsbeurt geeft!

Train je team

SugarCRM is het meest effectief wanneer uw team weet hoe het te gebruiken.

Zorg ervoor dat iedereen een gedegen training krijgt.

Het is net als het leren van een nieuw spel met je vrienden – het is leuker als iedereen weet hoe het werkt!

Maak gebruik van de ondersteuningsbronnen van SugarCRM.

Als je vast komt te zitten, geen paniek!

SugarCRM biedt tal van nuttige hulpmiddelen, zoals online documentatie en communityforums.

Je kunt ook contact opnemen met hun supportteam voor hulp. Het is alsof je een reddingslijn hebt wanneer je die nodig hebt.

Evalueren en optimaliseren

Neem even de tijd om te bekijken hoe je SugarCRM gebruikt.

Zou je het effectiever kunnen gebruiken?

Het is net alsof je je kaart controleert om er zeker van te zijn dat je nog steeds op de juiste route bent.

Door deze tips te volgen, zorgt u ervoor dat u SugarCRM optimaal gebruikt. Het is als een geheim recept voor CRM-succes!

Alternatieven voor SugarCRM

Hier zijn er een paar Alternatieven voor SugarCRM met een kort overzicht van elk:

• Ga naar een hoger niveau: Een alles-in-één marketing- en verkoopplatform, speciaal ontworpen voor bureaus en bedrijven, met uitgebreide tools zoals funnel builders, e-mailmarketing, sms-automatisering en klantbeheer.
• Pijpleiding: Een CRM-systeem gericht op verkoop, bekend om zijn intuïtieve, visuele verkooppijplijnen, waarmee teams deals efficiënt kunnen beheren en de voortgang kunnen volgen.
• Keap: Gespecialiseerd in automatisering voor kleine bedrijven, waarbij CRM-functionaliteiten worden gecombineerd met e-mailmarketing en sales pipeline management.
• ActiveCampaign: Een platform voor klantbelevingautomatisering dat marketing-, verkoop- en e-commercefunctionaliteiten integreert, waardoor gepersonaliseerde communicatie en geautomatiseerde workflows mogelijk zijn.
• HubSpot: Een breed erkend platform dat een reeks "hubs" biedt voor verkoop, marketing, klantenservice, contentbeheer en operationele processen, ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar geïntegreerde oplossingen.
• ClickFunnels: Voornamelijk een verkooptrechter en landingspagina. bouwerMet mogelijkheden voor leadgeneratie en basis e-mailmarketing, gericht op conversiegerichte online campagnes.
• Volk: Een eenvoudig, geïntegreerd en proactief CRM-systeem met functies zoals verkooppijplijnen, e-mailcampagnes, contactbeheer en workflowautomatisering.
• Meteen: Dit bedrijf is gespecialiseerd in het vinden van leads en het benaderen van potentiële klanten via cold emailing. Ze bieden diensten aan op het gebied van klantrelatiebeheer, leadtracking en automatisering van verkoopprocessen.
• ClickUp: Een veelzijdig platform voor werkbeheer dat kan worden aangepast om te functioneren als een CRM, met functies zoals contactbeheer, overzicht van de verkooppijplijn, e-mailintegratie en aanpasbare dashboards.
• Maandag CRM: Een zeer flexibel aanpasbaar platform, gestructureerd als een spreadsheet, dat het volledige leadmanagement, verkoopprognoses, e-mailsynchronisatie en activiteitenregistratie mogelijk maakt.
• Capsule CRM: Een op groei gericht CRM-systeem, ontworpen voor eenvoud, dat bedrijven helpt bij het beheren van contacten, het volgen van verkooptransacties en het onderhouden van klantrelaties met functies zoals meerdere verkooppijplijnen en taakbeheer.
• Inzichtelijk: Een CRM-systeem dat geschikt is voor kleine tot middelgrote bedrijven, met functies voor contact- en projectbeheer, workflowautomatisering en uitgebreide rapportagemogelijkheden, gecombineerd met een gebruiksvriendelijke interface.
• Freshsales CRM: Een kosteneffectieve optie met uitgebreide functies voor verkoopteams, waaronder leadcommunicatie, conversietools, AI-gebaseerde leadscoring en sterke integratiemogelijkheden.
• Salesforce: Een robuust, toonaangevend CRM-platform met uitgebreide functies voor verkoop, marketing en service, bekend om zijn hoge mate van aanpasbaarheid en schaalbaarheid voor grotere ondernemingen.
• Zendesk: Het is in de eerste plaats een platform voor klantenservice en -ondersteuning, dat tevens robuuste CRM-functionaliteiten biedt voor end-to-end beheer van klantinteracties en analyses.

Conclusie

Precies! Ik begrijp dat je de conclusie zonder de opsommingstekens wilt.

Hier is een alternatieve versie:

En daarmee hebben we alle ins en outs van SugarCRM verkend, van het instellen van je account tot het gebruik van enkele van de meer geavanceerde functies.

Het is een krachtig hulpmiddel waarmee u klantrelaties kunt beheren en uw bedrijf kunt laten groeien.

Onthoud wel dat, zoals met alles wat nieuw is, het even oefening vergt om vertrouwd te raken met SugarCRM.

Maar maak je geen zorgen; met een beetje moeite zul je het in een mum van tijd als een professional onder de knie hebben. Dus ga je gang, duik erin en begin met verkennen!

En mocht je vragen hebben of je SugarCRM-ervaring willen delen, laat dan gerust een reactie achter.

We horen graag van u!

Veelgestelde vragen