Come usare NetSuite come un professionista: guida passo passo nel 2025

Hai mai avuto la sensazione che NetSuite fosse un puzzle che non riesci a risolvere?

Come se stessi semplicemente cliccando qua e là, sperando nel meglio?

Non sei solo!

Questa guida è la tua mappa per semplificare l'utilizzo di NetSuite!

Ti mostreremo come utilizzare NetSuite.

Preparati a prendere il controllo di NetSuite e a semplificare notevolmente il tuo lavoro!

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Pronti a fare di Oracle NetSuite il vostro super strumento?

Ciao utente! Ti è mai capitato di avere la sensazione di stare solo curiosando in Oracle NetSuite?

Tipo, c'è un modo segreto per usarlo che tutti conoscono?

Non sei l'unico!

Questo ERP e CRM Il sistema può sembrare complicato all'inizio.

Ma indovinate un po'? Non deve essere per forza così!

La schermata iniziale di NetSuite

Considera la dashboard come il tuo punto di partenza. Ti mostra le cose che devi vedere per prime.

Ciò che vedi subito

Quando effettui l'accesso, vedrai diverse caselle.

Queste caselle sono chiamate portlet.

Ti mostrano cose come promemoria o report.

Trovare la strada

Nella parte superiore dello schermo c'è un menu.

Ciò consente di accedere a diverse parti di Oracle NetSuite.

È come le diverse corsie di un negozio.

Vedere ciò che è importante

Puoi modificare ciò che viene visualizzato nelle caselle sulla dashboard.

Questo ti aiuta a ottimizzare ciò che vedi.

Metti le cose importanti proprio dove puoi vederle!

Modi rapidi per fare le cose

Potrebbero esserci delle scorciatoie sulla tua dashboard.

Sono come pulsanti rapidi che ti permettono di fare le cose velocemente.

La tua configurazione speciale

Puoi spostare quelle scatole.

Rendi la tua dashboard più adatta alle tue esigenze.

Questa personalizzazione ti aiuta a lavorare meglio.

Spostarsi in Oracle NetSuite

Bene, hai effettuato l'accesso. Ora, come fai ad accedere a tutte le cose interessanti? 

Non preoccuparti, è più facile di quanto pensi!

Trovare le cose velocemente

La barra di ricerca in alto è molto utile.

Basta digitare ciò che stai cercando: il nome di un cliente, un articolo, qualsiasi cosa!

È come un cercatore magico per tutti gli aspetti della tua gestione aziendale.

Ciò aiuta ad automatizzare la ricerca di elementi anziché dover cliccare su molte pagine.

Tornare a ciò che hai appena fatto

Vedete quella piccola icona a forma di orologio?

Ti mostra le pagine che hai consultato di recente. 

È come un pulsante "torna al punto in cui eri prima".

Davvero pratico!

Creare i propri collegamenti rapidi

Puoi creare delle scorciatoie personalizzate per accedere alle pagine che utilizzi più spesso.

Considerali come i tuoi pulsanti preferiti.

Ciò contribuisce ad accelerare i processi aziendali.

Visualizzare gli aggiornamenti non appena si verificano

Alcune funzionalità di Oracle NetSuite mostrano informazioni in tempo reale.

Ciò significa che gli aggiornamenti vengono visualizzati immediatamente, ad esempio quando si verifica una vendita.

In questo modo puoi tenere traccia di tutto senza dover aspettare.

Come funziona tutto insieme

La pianificazione delle risorse aziendali implica che tutte le diverse parti dell'azienda comunichino tra loro.

Quindi, quando effettui una vendita, vengono aggiornati dati come il numero di articoli rimasti nella tua catena di fornitura.

Mantenere i clienti soddisfatti

La gestione delle relazioni con i clienti consiste nel tenere traccia delle relazioni con i clienti.

NetSuite ti aiuta a visualizzare tutte le conversazioni con un cliente in un unico posto.

Ciò consente di fare previsioni migliori su ciò di cui potrebbero aver bisogno in seguito.

Lavorare con i record

Immagina i "record" di NetSuite come file in un archivio.

Ogni record contiene tutte le informazioni su una cosa, come un cliente, un prodotto che vendi o un ordine effettuato da qualcuno.

Vediamo come lavorare con questi file.

Realizzare nuovi record

A volte è necessario aggiungere nuove informazioni.

Forse hai un nuovo cliente o stai vendendo qualcosa di nuovo.

Creare un nuovo record è come creare un nuovo file nel tuo archivio.

Fai clic su "Nuovo" e compila gli spazi vuoti con le informazioni corrette.

Guardando i record

Quando vuoi vedere i dettagli di qualcosa, apri la sua scheda.

È come aprire quel fascicolo nell'armadio.

Vedrai tutte le informazioni importanti, come il nome del cliente, cosa ha ordinato o quanti articoli hai a disposizione.

Modifica dei record

Hai bisogno di aggiornare alcune informazioni?

Forse un cliente ha cambiato indirizzo o il prezzo di qualcosa è aumentato.

È possibile modificare un record per apportare tali modifiche.

Basta trovare il campo che vuoi modificare, digitare le nuove informazioni e salvarle.

Capire le caselle

Quando guardi un disco, vedrai molti riquadri con delle parole al loro interno.

Questi sono chiamati "campi".

Ogni campo contiene un'informazione specifica. 

Sono come le diverse sezioni del tuo file.

Salvataggio del tuo lavoro

Quando si crea un nuovo record o si apportano modifiche, è necessario salvarlo.

Immagina di rimettere il fascicolo nell'armadio.

Se non salvi le tue modifiche non verranno mantenute!

Lavorare con le transazioni

Le transazioni sono come le azioni che intraprendi nella tua attività.

Immagina che stiano facendo cose come concludere una vendita, acquistare qualcosa per la tua attività o inviare una fattura.

NetSuite ti aiuta a tenere traccia di tutte queste azioni.

Fare una vendita

Quando un cliente effettua un acquisto, si crea una transazione "ordine di vendita".

È come scrivere cosa vogliono comprare.

Inserisci il loro nome, cosa stanno acquistando e il costo.

Acquistare cose per la tua attività

Quando devi acquistare qualcosa per la tua attività, ad esempio nuove forniture, crei una transazione di ordine di acquisto.

In questo modo comunichi ai tuoi fornitori cosa vuoi acquistare da loro.

Invio di fatture

Quando devi chiedere ai clienti di pagarti, crei una transazione "fattura".

È come inviare loro una fattura che mostra quanto ti devono.

Compilazione dei moduli

Quando crei una transazione, vedrai un modulo con diverse caselle da compilare.

In queste caselle vengono richiesti tutti i dettagli importanti su quell'azione, ad esempio a chi stai vendendo o cosa stai acquistando.

Collegare i puntini

A volte sono collegate transazioni diverse.

Ad esempio, un ordine di vendita potrebbe trasformarsi in una fattura.

NetSuite aiuta a collegare tutti questi elementi in modo da poter avere una visione completa della situazione.

Ottenere l'approvazione

In alcune aziende, prima che una transazione sia definitiva, qualcuno deve dire "sì".

Questo si chiama approvazione.

NetSuite può avere regole che stabiliscono chi deve approvare diversi tipi di transazioni.

Lavorare con le transazioni è il modo in cui in realtà Fare attività in NetSuite.

Imparando a creare questi record e a capirne il funzionamento, sarai in grado di gestire facilmente le tue vendite, i tuoi acquisti e il tuo denaro!

Conclusione

Ce l'hai fatta! Hai imparato alcuni trucchi utili per NetSuite.

Ricordi quando sembrava complicato?

Ora sai come muoverti.

Sai come gestire le tue informazioni. Sai come portare a termine le cose.

Considera questa guida come un punto di partenza.

C'è ancora molto da imparare. Ma ora sai le cose principali.

Continua a provare cose nuove in NetSuite.

Non aver paura di cliccare.

Se non sei sicuro, non salvare.

Più usi NetSuite, più diventa facile.

È come andare in bicicletta. All'inizio potresti traballare. Presto imparerai a sfrecciare come un professionista.

Domande frequenti