Cara Menggunakan Xero: Panduan Langkah demi Langkah di Tahun 2025?

Apakah Anda siap untuk menyederhanakan keuangan bisnis Anda?

Xero adalah perangkat lunak akuntansi berbasis cloud yang andal, dirancang untuk bisnis kecil hingga menengah.

Sistem ini dapat menyederhanakan segalanya, mulai dari pembuatan faktur dan rekonsiliasi bank hingga penggajian dan pelaporan. 

Panduan ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah penting tentang cara menggunakan Xero.

Kami akan menjabarkan fitur-fitur intinya dan memberikan instruksi yang jelas dan mudah dipahami.

Mari kita mulai!

Xero

Bergabunglah dengan lebih dari 3,5 juta pelanggan yang mempercayai Xero untuk kebutuhan mereka. akuntansiLihat bagaimana pengguna rata-rata kami menghemat 12 jam per bulan. pembukuanMulailah uji coba gratis Anda hari ini!

Coba Xero secara GRATIS Baca Ulasan Penuh

Cara Membuat Akun Xero Anda

Anggaplah pembuatan akun Xero Anda sebagai pembangunan dasar untuk pengelolaan keuangan bisnis kecil Anda.

Jika Anda berhasil menyelesaikan bagian ini, semuanya akan jauh lebih mudah.

Memilih Paket Terbaik untuk Anda

• • Apa maksudmu? usaha kecil Apa yang Anda lakukan? Berapa banyak tagihan yang Anda bayar? Berapa banyak orang yang membayar Anda? Hal-hal ini penting.
  • Xero memiliki berbagai paket, mirip dengan berbagai ukuran kotak perkakas. Beberapa paket memiliki lebih banyak fitur daripada yang lain, dan diberi nama seperti Starter, Standard, dan Premium.
  • Lihat apa saja yang dapat Anda lakukan dengan setiap paket (seperti berapa banyak faktur yang dapat Anda kirim).
  • Pikirkan tentang masa depan. Akankah masa depanmu usaha kecil Ingin berkembang? Anda mungkin membutuhkan kotak peralatan yang lebih besar. Nanti.
  • Tips Cepat: Anda seringkali dapat mencoba Xero secara gratis untuk sementara waktu. Ini seperti mencoba sepatu sebelum membelinya!

Mendaftar dan Masuk

• • Buka situs web Xero di komputer Anda.
  • Pilih lokasi bisnis Anda.
  • Pilih rencana yang menurut Anda paling sesuai.
  • Beri tahu Xero tentang Anda usaha kecil (nama dan cara menghubungi Anda).
  • Buat akun login Anda (email dan kata sandi rahasia). Harap jaga kerahasiaannya!
  • Xero akan mengirimkan email untuk memastikan bahwa itu benar-benar Anda. Klik tautan di email tersebut.

Mengatur Segala Sesuatu

• • 1. Informasi Bisnis Anda:
    • Pastikan nama yang Anda gunakan untuk bisnis Anda sudah benar.
    • Silakan masukkan nomor pajak Anda (mungkin disebut ABN atau sebutan lain, tergantung di mana Anda berada).
    • Tambahkan alamat dan nomor telepon bisnis Anda.
    • Anda bahkan dapat menempatkan gambar (logo) perusahaan Anda pada faktur agar terlihat profesional.
  • 2. Pengaturan Keuangan:
    • Beri tahu Xero kapan tahun keuangan bisnis Anda berakhir. Biasanya pada waktu yang sama setiap tahunnya.
    • Pilih cara Anda ingin melacak keuangan Anda. Sebagian besar usaha kecil menggunakan sesuatu yang disebut 'akrual'. pembukuanNamun terkadang, pembukuan 'tunai' lebih efektif. Tidak yakin yang mana. Akuntan Anda dapat membantu!
    • Pilih jenis mata uang utama yang Anda gunakan (seperti dolar atau euro).
    • Pelajari cara kerja pajak di tempat Anda.
  • 3. Begini Tampilan Tagihan Anda (Faktur):
    • Anda dapat mengubah tampilan permintaan pembayaran (faktur) Anda. Tambahkan logo dan warna Anda.
    • Tentukan berapa hari orang-orang harus membayar Anda.
    • Anda bahkan dapat mengatur pengingat otomatis untuk dikirim kepada orang-orang yang belum membayar. Bukankah itu akan sangat membantu?
    • Jika Anda ingin memudahkan orang untuk membayar Anda secara online, Anda dapat menambahkan opsi seperti PayPal atau Stripe.
  • 4. Peta Keuangan Anda (Bagan Akun):
    • Anggap saja ini sebagai daftar semua jenis uang yang dimiliki dan digunakan bisnis Anda. Ada kategori seperti uang yang Anda miliki, uang yang Anda hutangi, uang yang telah Anda hasilkan, dan uang yang telah Anda belanjakan.
    • Xero sudah memiliki daftar dasar yang sudah disiapkan.
    • Anda dapat menambahkan kategori baru, mengubah kategori lama, atau menghapus beberapa kategori. Apakah daftar ini relevan untuk bisnis Anda?
    • Anda mungkin ingin mengubahnya agar benar-benar menunjukkan bagaimana bisnis kecil Anda beroperasi.
• D. Menghubungkan Bank Anda:
  • Mengapa melakukan ini? Ini seperti meminta bank Anda secara otomatis memberi tahu Xero tentang semua uang yang masuk dan keluar. Ini menghemat banyak waktu Anda!
  • Buka bagian di Xero yang bertuliskan "Rekening bank."
  • Cari bank Anda dalam daftar.
  • Ikuti langkah-langkah di layar untuk menghubungkannya dengan aman. Anda mungkin perlu masuk ke layanan perbankan online Anda.
  • Jangan khawatir; biasanya sangat mudah aman.
  • Bagaimana jika Anda tidak melihat bank Anda? Anda tetap dapat memberi tahu Xero tentang transaksi Anda, tetapi Anda harus melakukannya dengan mengunggah file dari bank Anda. Bank Anda biasanya dapat membantu Anda mendapatkan file ini.

Menguasai Fitur-Fitur Inti

Setelah akun Anda dibuat, Anda dapat mempelajari hal-hal utama yang dapat dilakukan Xero untuk bisnis kecil Anda.

Ini adalah alat-alat yang kemungkinan besar akan paling sering Anda gunakan untuk mengelola keuangan Anda dengan baik.

• A. Kontak: Melacak Keberadaan Semua Orang:
  • 1. Menambahkan Orang Baru:
    • Buka tombol 'Kontak'. Anggap saja ini sebagai buku alamat untuk bisnis Anda.
    • Klik 'Tambahkan Kontak'.
    • Mohon cantumkan nama, email, nomor telepon, dan tempat tinggal atau tempat kerja mereka.
    • Anda dapat mengelompokkannya ke dalam grup seperti 'Pelanggan' (orang yang membeli dari Anda) dan 'Pemasok' (orang yang Anda beli darinya).
  • 2. Membawa Banyak Orang:
    • Jika Anda sudah memiliki daftar pelanggan atau pemasok yang panjang, Anda tidak perlu mengetiknya satu per satu. Biasanya Anda dapat mengunggah file khusus (disebut file CSV).
    • Anda perlu memastikan file Anda memiliki judul yang benar (seperti Nama, Email, dll.).
    • Ikuti langkah-langkah yang diberikan Xero untuk mengunggah file.
    • Periksa kembali apakah semua informasi telah dimasukkan dengan benar.
  • 3. Memastikan Informasi Selalu Terbarui:
    • Bagaimana cara Anda mengingat jika seseorang mengubah alamat email mereka? Anda dapat kembali ke informasi kontak mereka dan mengubahnya.
    • Anda juga dapat menambahkan catatan tentang mereka atau melampirkan file (seperti kontrak).
    • Xero bahkan akan menunjukkan kepada Anda semua transaksi keuangan yang telah Anda lakukan dengan orang tersebut.
• B. Penjualan: Meminta dan Mendapatkan Pembayaran:
  • 1. Membuat Tagihan (Faktur):
    • Buka 'Penjualan' lalu 'Faktur'. Faktur adalah cara sopan untuk meminta pembayaran.
    • Klik 'Faktur Baru'.
    • Pilih kepada siapa Anda akan mengirimkan tagihan (dari kontak Anda).
    • Mohon cantumkan tanggal tagihan dan tanggal jatuh temponya.
    • Untuk setiap barang yang Anda jual, tuliskan jenis barangnya, jumlahnya, harga masing-masing, dan apakah ada pajak yang dikenakan.
    • Anda dapat membuat faktur Anda terlihat lebih menarik dengan logo Anda jika Anda telah mengaturnya sebelumnya.
    • Jika Anda belum siap mengirimkannya, Anda dapat menyimpannya sebagai draf atau menyetujuinya lalu mengirimkannya.
  • 2. Mengirim Tagihan kepada Pelanggan:
    • Anda dapat mengirim faktur melalui email langsung dari Xero.
    • Anda bisa menulis pesan singkat di email tersebut.
    • Xero akan memberi tahu Anda apakah pelanggan telah membuka email dan apakah mereka telah membayar.

Fitur Xero Tingkat Lanjut

Setelah Anda menguasai dasar-dasarnya.

Xero menawarkan beberapa alat canggih yang dapat membantu organisasi Anda berjalan lebih lancar.

Ini mungkin bukan hal-hal yang Anda gunakan setiap hari, tetapi hal-hal ini bisa sangat membantu seiring pertumbuhan bisnis kecil Anda.

Penggajian (Membayar Tim Anda, Jika Anda Memilikinya)

• • Jika Anda memiliki karyawan, Xero seringkali dapat membantu Anda membayar gaji mereka.
  • Anda dapat memasukkan detail mereka, jumlah yang mereka terima, dan uang yang dipotong untuk pajak.
  • Xero dapat membantu Anda membuat slip gaji (bukti pembayaran berupa kertas atau digital yang menunjukkan jumlah penghasilan mereka).
  • Hal ini juga dapat membantu dalam hal-hal yang rumit seperti memastikan Anda membayar pajak yang benar kepada pemerintah.

Proyek

• • Jika Anda mengerjakan berbagai proyek untuk klien, Xero dapat membantu Anda melacak berapa banyak waktu yang Anda habiskan dan berapa biaya yang Anda keluarkan untuk setiap proyek.
  • Hal ini memudahkan Anda untuk menagih klien atas pekerjaan yang telah Anda lakukan pada proyek mereka.
  • Anda juga dapat melihat apakah suatu proyek menguntungkan (menghasilkan lebih banyak uang daripada biaya yang dikeluarkan).

Aset Tetap

• • Ini adalah aset besar yang dimiliki bisnis Anda dan akan bertahan lebih dari satu tahun, seperti komputer atau mesin.
  • Xero dapat membantu Anda melacak hal-hal ini dan bagaimana nilainya berkurang seiring waktu (ini disebut depresiasi).

Penganggaran

• • Ingin merencanakan keuangan Anda? Anda dapat membuat anggaran di Xero untuk melihat berapa banyak uang yang Anda harapkan akan masuk dan keluar.
  • Kemudian, Anda dapat membandingkan arus kas aktual Anda dengan anggaran Anda untuk melihat apakah Anda berada di jalur yang benar.

Tips untuk Penggunaan Xero yang Efisien

Sekarang Anda sudah mengetahui bagian-bagian utama dari Xero.

Berikut beberapa tips tambahan untuk membantu Anda menggunakannya dengan lebih baik dan menghemat waktu.

Kamu ingin bekerja cerdas, kan?

• A. Menggunakan Tombol Pintasan: Sama seperti di ponsel atau komputer Anda, Xero memiliki beberapa kombinasi tombol rahasia yang dapat Anda tekan untuk melakukan berbagai hal lebih cepat. Tanyakan di bagian bantuan Xero tentang 'pintasan keyboard' untuk melihat apakah ada yang dapat membantu Anda.
• B. Membuat Dasbor Anda Sesuai Keinginan Anda: Saat Anda masuk ke Xero, Anda akan melihat layar utama yang disebut dasbor. Anda sering kali dapat mengubah apa yang Anda lihat di layar ini, sehingga informasi terpenting untuk organisasi Anda ada di sana.
• C. Menggunakan Bilah Pencarian: Jika Anda mencari tagihan atau transaksi tertentu dan tidak dapat menemukannya, biasanya ada bilah pencarian di bagian atas. Cukup ketik nama atau jumlah, dan Xero akan mencoba menemukannya untuk Anda.
• D. Memberikan Akses yang Berbeda kepada Orang yang Berbeda: Jika Anda memiliki karyawan atau akuntan yang membantu mengelola keuangan Anda, Anda tentu tidak ingin semua orang dapat melihat atau mengubah semuanya. Xero memungkinkan Anda untuk mengatur peran pengguna yang berbeda dengan izin yang berbeda, sehingga informasi keuangan Anda tetap aman.
• E. Membiarkan Komputer Melakukan Pekerjaan (Otomatisasi): Kita sudah sedikit membahas ini sebelumnya, tetapi carilah cara untuk mengotomatiskan berbagai hal! Mengatur aturan perbankan, tagihan berulang, dan pengingat faktur otomatis dapat menghemat banyak waktu dan tenaga Anda.
• F. Mendapatkan Bantuan Saat Anda Membutuhkannya:
  • Xero memiliki pusat bantuan online yang sangat bagus. Cukup cari apa yang ingin Anda lakukan.
  • Mereka juga memiliki video yang dapat menunjukkan kepada Anda cara melakukan berbagai hal langkah demi langkah.
  • Jika Anda benar-benar mengalami kesulitan, Anda biasanya dapat menghubungi dukungan Xero secara langsung. Jangan takut meminta bantuan! Itulah gunanya mereka ada di sana.

Dengan menggunakan tips ini, Anda dapat membuat Xero bekerja lebih baik lagi untuk Anda dan bisnis kecil Anda.

Intinya adalah menemukan cara untuk menjadi lebih efisien!

Ingatlah bahwa Anda sering kali dapat mengintegrasikan Xero dengan alat pihak ketiga lainnya untuk mengotomatiskan lebih banyak pekerjaan Anda.

Meskipun terkadang Anda mungkin melihat informasi dalam format PDF.

Penghemat waktu yang sesungguhnya berasal dari koneksi perangkat lunak langsung tersebut.

Tetap Terupdate dengan Xero

Sama seperti ponsel Anda yang mendapatkan pembaruan dengan fitur-fitur baru.

Xero juga terus berubah, jadi ada baiknya untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru agar bisa memanfaatkannya secara maksimal.

• A. Mengikuti Apa yang Dikatakan Xero: Xero sering menulis postingan blog dan mengirimkan pembaruan tentang hal-hal baru yang telah mereka tambahkan atau ubah. Perhatikan terus agar Anda tahu apa yang terbaru.
• B. Menonton Video Pelatihan dan Bergabung dengan Acara Online: Xero sometimes offers online classes (webinars) that show you how to use new features or improve your existing skills. These can be really helpful for seeing things in real time.
• C. Berkomunikasi dengan Pengguna Xero Lainnya: Terdapat grup dan forum daring tempat para pengguna Xero saling berkomunikasi. Anda dapat mempelajari kiat dan trik dari pengguna lain dan mencari tahu bagaimana mereka menggunakan Xero untuk bisnis mereka.
• D. Memantau Hal-hal yang Berkaitan dengan Pajak (Seperti PPN): Tax rules can change depending on where your business is. Xero usually tries to update its software to help you stay on top of things like VAT (value-added tax) if it applies to you. Make sure you understand the tax rules in your area.
• E. Menjelajahi Cara Baru untuk Menerima Pembayaran (Metode Pembayaran): Seiring perkembangan teknologi, muncul cara-cara baru bagi orang untuk membayar secara online atau langsung. Xero sering menambahkan dukungan untuk metode pembayaran baru. Mengikuti perkembangan ini dapat memudahkan pelanggan Anda untuk membayar Anda.
• F. Melihat Cara Kerjanya pada Toko Online (E-commerce): Jika Anda menjual barang secara online melalui platform e-commerce, Xero selalu berupaya mempermudah menghubungkan toko-toko tersebut sehingga data penjualan Anda masuk ke sistem Anda. pembukuan secara otomatis dan secara waktu nyata.

Dengan tetap mengikuti perkembangan terbaru ini.

You can ensure that your small business is using Xero in the best possible way in 2025 and beyond!

Kesimpulan

Jadi, begitulah!

Anda telah mempelajari dengan saksama cara menggunakan Xero untuk mengelola keuangan bisnis Anda.

Awalnya mungkin tampak banyak yang harus dipelajari.

Hal ini terutama berlaku jika Anda adalah perusahaan rintisan atau salah satu pengguna baru, tetapi jangan khawatir!

Lakukan saja selangkah demi selangkah.

Anda sudah berada di jalur yang benar menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Seiring Anda semakin terbiasa, Anda dapat menjelajahi fitur-fitur yang lebih keren dan canggih untuk benar-benar memaksimalkan manfaat Xero bagi organisasi Anda.

Ingat, Xero hadir untuk membantu mempermudah kehidupan bisnis Anda.

Jadi, langsung saja coba, dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika Anda membutuhkannya.

Kamu pasti bisa!

Pertanyaan Yang Sering Muncul