如何在2026年使用Salesmate CRM实现工作流程自动化

快速入门

本指南涵盖了 Salesmate 的所有功能：

• 入门 — 创建您的帐户并设置您的客户关系管理系统 (CRM)。
• 如何使用报表分析 — 利用实时数据跟踪销售业绩
• 如何使用会议安排器 — 无需来回发送邮件即可预约会议
• 如何使用“管理交易”功能 — 以可视化的方式推进交易流程
• 如何使用跟踪公司 — 整理账户和公司关系
• 如何使用电子邮件模板 — 几秒钟内即可发送个性化电子邮件
• 如何使用增强团队协作 — 确保你的销售团队在每笔交易中保持一致
• 如何使用集成工具 — 将您喜爱的应用连接到 Salesmate
• 如何使用网页表单 — 直接从您的网站获取潜在客户
• 如何使用聊天机器人 — 自动吸引访客并筛选潜在客户

所需时间： 每部影片 5 分钟

本指南还包含以下内容： 专业提示 | 常见错误 | 故障排除 | 定价 | 替代方案

为什么信任本指南

我使用 Salesmate 已经超过 12 个月了，并且测试了这里提到的所有功能。以下是 Salesmate 的使用方法。 客户关系管理 本教程源自真实的实践经验，而非营销噱头或供应商截图。

Salesmate是最强大的之一 客户关系管理 目前可用的工具。

但大多数用户仅仅触及了它功能的冰山一角。

本指南将向您展示如何使用所有主要功能。

一步一步教你，附带截图和专业技巧。

Salesmate教程

本 Salesmate 完整教程将一步一步地引导您了解每个功能，从初始设置到高级技巧，让您成为高级用户。

销售员

借助专为成长型销售团队打造的 AI 驱动型 CRM，更快地达成交易。Salesmate 整合了电话、电子邮件、销售渠道管理和…… 自动化 一站式服务。立即开始15天免费试用——无需信用卡。

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Salesmate 的替代方案 →

Salesmate入门指南

使用任何功能之前，请先完成此一次性设置。

大约需要3分钟。

第一步：创建您的帐户

前往 Salesmate 网站，点击“开始免费试用”。

请输入您的姓名、电子邮件地址并创建密码。

15天试用期无需信用卡。

✓ 检查点： 检查你的 收件箱 请发送确认邮件。

步骤 2：设置工作区

入职时请选择您的行业和团队规模。

Salesmate会根据您的选择建议销售流程阶段。

这就是仪表盘的样子：

✓ 检查点： 您应该能看到包含您的销售流程的主控制面板。

步骤三：导入联系人

点击侧边栏中的“联系人”，然后点击“导入”。

上传 CSV 文件或连接您的电子邮件以同步联系人。

将列映射到 Salesmate 字段，然后单击“开始导入”。

如何使用 Salesmate 报表分析

报告分析 可帮助您跟踪销售业绩并预测收入。

以下是使用步骤。

步骤 1：打开报表仪表板

点击左侧边栏菜单中的“报告”。

您将看到预先构建的交易、活动和收入报告。

步骤 2：选择或创建报告

选择预制报表或点击“创建报表”。

选择你的 数据 来源、筛选条件和日期范围。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的报告应以图表或表格形式显示数据。

步骤 3：保存并安排报告

点击“保存”以保存您的自定义报告以供将来使用。

设置定时发送邮件，自动向您的团队发送报告。

如何使用 Salesmate 会议安排器

会议 调度程序 让您可以分享您的空闲时间并立即预订会议。

以下是使用步骤。

步骤 1：访问调度程序

前往左侧边栏的“会议”选项。

点击“创建” 会议 Link” to set up your first booking page.

步骤 2：配置可用性

设置您的工作时间和时区。

添加 缓冲 会议间隙如有需要休息。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的预订页面应该会显示您可预约的时间段。

步骤 3：分享您的会议链接

复制您的专属预订链接，并通过电子邮件或聊天工具分享。

潜在客户选择时间，系统会自动将其同步到您的日历。

如何使用 Salesmate 管理交易

管理交易 让您能够跟踪销售流程中的每一个销售机会。

以下是使用步骤。

步骤 1：打开您的管道视图

点击侧边栏的“优惠”即可查看您的看板。

每一列代表一个阶段，例如寻找潜在客户或谈判。

步骤二：创建和推进交易

点击“添加交易”，填写联系人、金额和预计成交日期。

随着交易的进行，将其拖放到不同的阶段。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的交易应该出现在正确的流程阶段。

步骤 3：制定后续活动

点击交易卡片，添加后续任务或电话。

Salesmate 会在活动截止日期前提醒您。

如何使用 Salesmate 跟踪公司

轨道公司 让您进行管理 商业 帐户和联系人与组织关联。

以下是使用步骤。

步骤 1：导航至“公司”页面

点击左侧边栏菜单中的“公司”。

您将看到所有企业账户的列表。

步骤 2：添加或编辑公司

点击“添加公司”，然后输入公司名称和详细信息。

将现有联系人链接到此公司记录。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 公司简介应显示相关的联系人和交易信息。

步骤 3：跟踪公司活动

在公司时间线上查看所有电子邮件、通话和交易历史记录。

添加备注，以便为整个团队提供背景信息。

如何使用Salesmate电子邮件模板

电子邮件模板 允许您创建可重用的消息，从而加快速度 外联.

以下是使用步骤。

第一步：打开电子邮件模板

转到“设置”，然后选择“电子邮件模板”。

点击“创建模板”开始创建新模板。

步骤二：设计您的模板

写好你的邮件内容，并添加合并字段，例如 {first_name} 或 {company}。

合并字段功能会自动从您的联系人中提取数据。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的模板应以蓝色显示合并字段占位符。

步骤 3：撰写文章时使用模板

发送电子邮件时，点击模板图标即可插入已保存的模板。

合并字段会填充收件人的实际数据。

如何使用 Salesmate 增强团队协作

团队协作 让每个人都能在交易和任务上保持一致。

以下是使用步骤。

第一步：提及团队成员

打开任何交易或联系页面，输入@即可提及队友。

他们会收到一条包含对话背景的通知。

步骤 2：分配和跟踪活动

创建任务并将其分配给特定的团队成员。

使用活动动态查看您的团队正在进行的工作。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您应该能在团队活动动态中看到已分配的任务。

步骤三：分享交易最新进展

在交易中添加备注，以便所有人都能了解最新情况。

利用共享视图，让管理者能够了解团队进度。

如何使用 Salesmate 与工具集成

集成 让您将 Salesmate 与您现有的技术栈连接起来。

以下是使用步骤。

步骤 1：打开集成页面

转到“设置”，然后转到“集成”。

浏览可用的应用程序，例如 Gmail、Slack 和 Zapier.

步骤 2：连接您的应用

点击应用并按照授权步骤操作。

大多数集成都能在两分钟内完成连接。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 该应用应显示绿色的“已连接”徽章。

步骤 3：配置同步设置

选择Salesmate和您的应用程序之间要同步哪些数据。

如果希望更改同时反映在两个工具中，请设置双向同步。

如何使用 Salesmate Web 表单

网页表单 让您直接从您的网站将潜在客户信息导入 Salesmate。

以下是使用步骤。

步骤 1：创建新的网页表单

转到“市场营销”，然后转到“网络表单”。

点击“创建表单”，然后选择一个布局。

步骤 2：添加字段并进行自定义

拖放姓名、电子邮件、电话和公司等字段。

自定义颜色和字体，使其与您的品牌相匹配。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 表单预览应与网站设计风格保持一致。

步骤 3：嵌入到您的网站

复制嵌入代码并将其粘贴到您网站的 HTML 代码中。

新提交的内容会自动在 Salesmate 中创建联系人和交易。

如何使用Salesmate聊天机器人

聊天机器人 让您全天候与网站访客互动并筛选潜在客户。

以下是使用步骤。

步骤 1：访问聊天机器人构建器

转到“市场营销”，然后转到“聊天机器人”。

点击“创建机器人”开始构建你的第一个聊天机器人。

步骤二：设计对话流程

添加问候语、资格问题和响应分支。

设置机器人出现在您网站上的触发器。

这就是它的样子：

✓ 检查点： 您的对话流程图应显示已连接的消息节点。

步骤 3：部署和监控

激活机器人并将小部件代码添加到您的网站。

查看对话记录，了解访客如何与您的机器人互动。

Salesmate 专业技巧和快捷方式

经过 12 个月多的 Salesmate 测试，以下是我总结的最佳技巧。

键盘快捷键

大多数人错过的隐藏功能

• Sandy AI 助手: 让 Sandy 使用语音或聊天命令撰写电子邮件、总结通话内容或研究潜在客户。
• 智能视图： 根据任意条件创建筛选后的联系人列表，并保存以便快速访问。
• 强力拨号器： 加载联系人列表，然后逐个自动拨号，节省大量手动拨号时间。

销售员常犯的错误，应避免

错误一：跳过管道定制

错误二：未使用自动化 早期的

错误三：忽略活动跟踪

Salesmate故障排除

问题：邮件无法同步

原因： 您的电子邮件集成可能已失去授权。

使固定： 前往“设置”，断开您的电子邮件连接，然后使用新的权限重新连接。

问题：联系人无法导入

原因： 您的 CSV 文件存在格式问题或列不匹配。

使固定： 请确保您的 CSV 文件以 UTF-8 格式保存，并且列名与 Salesmate 的字段名匹配。

问题：自动化流程未触发

原因： 工作流触发条件与您的数据不匹配。

使固定： 仔细检查每个触发条件，并使用符合所有标准的样品触点进行测试。

📌 笔记： 如果以上方法均无法解决您的问题，请联系 Salesmate 技术支持。

Salesmate是什么？

销售员 是一款 CRM 工具，可帮助销售团队管理销售渠道、自动拓展客户以及更快地完成交易。

把它想象成你整个销售运营的指挥中心。

观看这段快速概览：

它包含以下主要特点：

• 报告分析： 利用自定义仪表盘跟踪业绩并预测收入。
• 会议安排器： 实时分享空闲时间，无需通过电子邮件来回沟通即可预约通话。
• 管理交易： 拖放式看板，用于可视化流程管理。
• 跟踪公司： 整理账户并将联系人与公司简介关联。
• 电子邮件模板： 使用合并字段创建可重复使用的个性化消息。
• 团队协作： 通过提及、分享观点和分配任务，确保所有人目标一致。
• 集成： 连接 Gmail、Slack、Zapier 和数百个其他应用程序。
• 网页表单： 直接将网站上的潜在客户信息导入 CRM 系统。
• 聊天机器人： 全天候吸引访客并筛选潜在客户。

如需完整评测，请参阅我们的 Salesmate 评测.

销售伙伴定价

以下是 Salesmate 在 2026 年的成本：

免费试用： 是的，15天内无需信用卡。

退款保证： 虽然没有正式的保证，但您可以随时取消。

💰 性价比最高： 专业版计划——解锁大多数销售团队需要的电子邮件序列和产品管理功能。

Salesmate 与其他方案

Salesmate 与其他公司相比如何？以下是竞争格局：

观看这段对比视频：

快速精选：

• 综合最佳： Salesforce——市场上最成熟、功能最丰富的CRM系统。
• 最佳预算： Freshsales CRM——提供免费套餐，具备强大的销售功能。
• 最适合初学者： HubSpot——最容易上手的免费CRM系统。
• 最适合营销自动化： GoHighLevel——在一个平台上处理客户关系管理、销售漏斗和营销活动。

🎯 Salesmate 的替代方案

正在寻找 Salesmate 的替代品？以下是一些最佳选择：

• 🚀 GoHighLevel： 集客户关系管理 (CRM)、营销漏斗和自动化功能于一体的营销平台，每月起价 97 美元。
• 💰 Keap： 小型企业 内置发票和电子商务工具的 CRM，每月 299 美元。
• 🎨 ActiveCampaign： 最佳电子邮件营销自动化解决方案，配备 CRM 插件，每月起价 15 美元。
• ⚡ HubSpot： 免费 CRM，配备付费营销、销售和服务中心，助力团队成长。
• 🔧 ClickFunnels： 销售漏斗 建筑商 为在线企业提供 CRM 功能，每月 81 美元起。
• 🧠 民间: 面向关系型团队的轻量级 CRM，起价为 17.50 美元/成员/月。
• 🔥 即刻： 冷邮件 具备 CRM 功能的外呼销售平台，每月 30 美元起。
• 📊 点击上: 项目管理工具，内置 CRM 视图，起价 7 美元/用户/月。
• 🏢 星期一客户关系管理： 具备销售流程跟踪功能的可视化工作管理平台。
• 👶 胶囊 客户关系管理： 适用于小型团队的简易 CRM 系统，免费套餐最多可容纳 250 个联系人。
• 🎯 洞察： 一款集项目管理和销售于一体的CRM系统，起价29美元/用户/月。
• 💼 Freshsales CRM： 人工智能驱动的销售 CRM，提供免费套餐和内置电话功能，每月每用户 15 美元起。
• ⭐ Salesforce： 业界领先的企业级 CRM，拥有最大的应用市场，价格从 25 美元/用户/月起。
• 🌟 Zendesk： 具备销售 CRM 功能的客户服务平台，每位客服人员每月 55 美元起。

完整列表请参见我们的 Salesmate 的替代品 指导。

⚔️ Salesmate 对比

以下是 Salesmate 与各竞争对手的对比情况：

• Salesmate 对阵 GoHighLevel: GoHighLevel 更适合需要销售漏斗和营销功能的代理机构。Salesmate 则在纯粹的客户关系管理 (CRM) 和销售自动化方面更胜一筹。
• Salesmate 对阵 Keap: Keap增加了发票和电子商务功能，但价格要高得多。Salesmate的单用户成本更低。
• Salesmate 与 ActiveCampaign: ActiveCampaign 在电子邮件营销方面表现出色。Salesmate 则拥有更强大的销售渠道管理和电话营销功能。
• Salesmate 与 HubSpot 的比较: HubSpot 的免费套餐对于新手来说无可匹敌。Salesmate 则提供更多内置的通话和短信工具。
• Salesmate 与 ClickFunnels 的比较: ClickFunnels 首先是一个销售漏斗搭建工具。Salesmate 则是一个功能齐全的客户关系管理系统 (CRM)，拥有更深入的销售跟踪功能。
• 销售员 vs 民意: Folk 更简单，更注重人际关系。Salesmate 提供更多自动化功能， 报道 力量。
• 销售员 vs Instantly: 立即专注于陌生拜访。Salesmate 是一款功能齐全的客户关系管理系统 (CRM)，包含销售流程和会议工具。
• Salesmate 与 ClickUp 的比较: ClickUp是一款项目管理工具，带有CRM插件。Salesmate则是专为销售而设计的。
• Salesmate 与 Monday CRM 的对比: Monday CRM 提供可视化的项目跟踪功能。Salesmate 则拥有更强大的销售专属功能。
• 销售员 vs 胶囊 客户关系管理： Capsule 更简单也更便宜。Salesmate 则增加了呼叫、自动化和 人工智能助手 特征。
• Salesmate 与 Insightly 的比较: Insightly 将客户关系管理 (CRM) 与项目管理相结合。Salesmate 则拥有更强大的内置沟通工具。
• Salesmate vs Freshsales 客户关系管理： Freshsales 提供免费套餐和 AI 评分功能。Salesmate 提供更多自定义选项和 Sandy AI 功能。
• Salesmate 与 Salesforce: Salesforce是企业级标准，但复杂且昂贵。Salesmate的设置则更为简便。
• Salesmate 对比 Zendesk: Zendesk 以支持为先，辅以销售插件。Salesmate 以销售为先，拥有更强大的销售渠道工具。

立即开始使用 Salesmate

您已学会如何使用 Salesmate 的所有主要功能：

• ✅ 报告分析
• ✅ 会议安排器
• ✅ 管理交易
• ✅ 追踪公司
• ✅ 电子邮件模板
• ✅ 加强团队协作
• ✅ 与工具集成
• ✅ 网络表单
• ✅ 聊天机器人

下一步： 选择一项功能，立即试用。

大多数人都是从“管理交易”开始的。

只需不到5分钟。

常见问题解答

Salesmate是做什么用的？

Salesmate是一个CRM平台，用于管理销售渠道、跟踪联系人、自动发送电子邮件以及促成交易。它将电话、短信、电子邮件和渠道管理功能集成到一个工具中，专为小型和中型销售团队打造。

如何利用客户关系管理（CRM）来提高销售额？

使用您的客户关系管理系统 (CRM) 跟踪每个销售线索、设置后续提醒并自动执行重复性任务。在 Salesmate 中，您可以创建智能流程来自动分配销售线索、发送电子邮件序列，并在潜在客户互动时收到通知——确保不错过任何一笔交易。

任何销售方法的基本要素是什么？

所有销售策略都始于寻找潜在客户，然后筛选合格的销售线索，展示解决方案，处理异议，最终达成交易。像 Salesmate 这样的客户关系管理系统 (CRM) 可以帮助您跟踪每个阶段，并通过清晰的后续步骤和自动化跟进推动交易进展。

Salesmate 有免费套餐吗？

Salesmate不提供永久免费方案，但提供15天免费试用，期间可完全使用所有功能。无需信用卡即可开始使用。试用期结束后，付费方案起价为每用户每月23美元（按年计费）。

Salesmate 好用吗？ 小型企业?

Salesmate专为需要销售自动化但又不想面对企业级复杂功能的中小型企业而设计。它内置了电话呼叫、邮件序列和销售流程管理功能。人工智能助手Sandy可以处理诸如撰写邮件和安排会议等任务。