Cách sử dụng Docyt: Tự động hóa công việc kế toán của bạn vào năm 2026?

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm mọi tính năng của Docyt:

• Bắt đầu — Create your account and connect your bank
• Cách sử dụng phần mềm kế toán và báo cáo tài chính — Close your books daily instead of monthly
• Hướng dẫn sử dụng tính năng đối chiếu doanh thu theo thời gian thực — Match daily sales to deposits without spreadsheets
• Hướng dẫn sử dụng tính năng gắn cờ tự động cho giao dịch — Catch duplicate invoices and missing receipts early
• Hướng dẫn sử dụng Docyt Accountant Copilot — Hand routine bookkeeping tasks to ai agents
• Cách sử dụng các công cụ cộng tác — Settle invoice questions without email threads
• Hướng dẫn sử dụng tính năng di chuyển dữ liệu ERP — Move historical books in without rekeying data
• Hướng dẫn sử dụng Docyt 360 — See every location in one consolidated view
• Hướng dẫn sử dụng ClosingFlow — Run month-end close on a guided checklist
• Hướng dẫn sử dụng InsightFlow — Track industry kpis on a custom dashboard

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

I have run Docyt on a real set of books for eight months.

Every screen here comes from hands-on use, not vendor marketing.

Docyt là một ứng dụng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. kế toán automation platform for small-to-medium businesses and accounting firms.

Most owners only ever touch receipt capture and stop there.

This guide shows you how to use Docyt properly, feature by feature.

Hướng dẫn Docyt

This How to use Docyt tutorial walks through setup, daily kế toán, and the reporting tools that make the price worth paying.

Docyt

Stop rebuilding your books every month. Docyt AI reads your receipts, categorizes transactions at over 99% accuracy, and keeps QuickBooks Online current every single day. Businesses save an average of 500 hours and $2,000 a year.

THỬ DOCYT NGAY →

ĐỌC TOÀN BỘ BÀI ĐÁNH GIÁ →

CÁC LỰA CHỌN THAY THẾ DOCYT →

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Docyt

Before any feature works, finish this one-time setup.

It takes about three minutes to get started.

Here is what the first week looked like for me:

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước một.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Go to the Docyt website and click Start Free Demo.

Nhập địa chỉ email công việc của bạn và tạo mật khẩu.

✓ Điểm kiểm tra: A confirmation link lands in your hộp thư đến within a minute.

Bước 2: Kết nối các tài khoản tài chính của bạn

Docyt runs in any browser, with a mobile app for iOS and Android.

Connect your bank, credit cards, and QuickBooks Online during onboarding.

Here is what you get once everything is connected:

✓ Điểm kiểm tra: Your dashboard shows live balances from every connected account.

Step 3: Set Up Receipt Box

Receipt Box is where every invoice and receipt lands.

Forward vendor bills to your unique Docyt email address.

Ask staff to photograph receipts in the app as they spend.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán và báo cáo tài chính Docyt.

Tài chính Kế toán & Reporting lets you close your books daily instead of monthly.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Connect Your Banking Accounts

Open Settings and pick Connected Accounts.

Docyt links to over 12,000 banking institutions through live bank feeds.

Step 2: Review the General Ledger

Docyt AI categorizes transactions before they reach the general ledger.

Accuracy sits above 99% because it studies your past transactions.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Your bank shows a green Connected badge with today’s date.

Step 3: Generate Your Reports

Open Reports and pick P&L, balance sheet, or cash flow.

You can drill down into any figure to view the original document.

Hướng dẫn sử dụng Docyt để đối chiếu doanh thu theo thời gian thực

Đối chiếu doanh thu theo thời gian thực matches daily sales to bank deposits automatically.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Link Your POS System

Docyt connects with more than 30 POS systems.

Pick yours from the Revenue tab and authorize the link.

Step 2: Map Your Revenue Categories

Tell Docyt which POS category feeds which ledger account.

Do this once and revenue reconciliation runs on its own.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Yesterday’s sales total matches the deposit hitting your bank.

Step 3: Review Daily Deposits

Open the reconciliation view each morning.

Unmatched amounts sit at the top for review.

Hướng dẫn sử dụng tính năng gắn cờ tự động của Docyt trên các giao dịch

Gắn cờ tự động catches duplicate invoices, missing receipts, and odd spending patterns.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Open the Flagged Queue

Docyt AI flags anything unusual the moment data arrives.

Filter the queue by vendor name or invoice status.

Step 2: Review Each Flag

Docyt shows why it raised the flag.

Duplicate detection compares vendors, amounts, and invoice numbers.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The flag count drops and cleared items move into your ledger.

Step 3: Resolve or Approve

Approve genuine charges or reject the duplicate.

Use bulk actions when several invoices share the same fix.

Hướng dẫn sử dụng Docyt Accountant Copilot

Kế toán viên phi công phụ hands routine bookkeeping to AI agents that Docyt calls GARY.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Open Copilot

Find Copilot in the left sidebar.

It lists every task waiting on human input.

Step 2: Assign the Repetitive Work

Pick tasks like coding expenses or chasing missing documents.

GARY handles them per entity, which suits kế toán firms with many clients.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Your task list shrinks and each completed item shows an kiểm toán đường mòn.

Step 3: Review What It Did

Copilot logs every change it made.

Approve the batch or send single items back.

Hướng dẫn sử dụng các công cụ cộng tác của Docyt

Công cụ cộng tác let your team settle invoice questions without long email threads.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bước 1: Mời nhóm của bạn

Go to Settings and add each person by email.

Roles control who can approve accounts payable items.

Step 2: Chat on the Document

Open any invoice and use the built-in chat.

Comments stay attached to that document forever.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The invoice shows a comment count and an assigned reviewer.

Step 3: Route Approvals

Send the invoice to whoever owns that budget.

They receive a notification and approve inside Docyt.

Hướng dẫn sử dụng tính năng di chuyển dữ liệu Docyt ERP

Di chuyển dữ liệu ERP moves your history across without rekeying years of data.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Export From Your Old System

Pull a general ledger export from QuickBooks, Xero, or NetSuite.

Docyt accepts standard CSV and IIF files.

Bước 2: Lập sơ đồ tài khoản của bạn

Match each old account to its Docyt equivalent.

The mapping screen highlights anything left unmatched.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Your trial balance totals match to the cent in both systems.

Step 3: Verify Opening Balances

Compare your trial balance in both systems.

Fix any variance before you start live bookkeeping.

Hướng dẫn sử dụng Docyt 360

Docyt 360 shows every location you own inside one consolidated view.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Add Each Entity

Create a workspace for every việc kinh doanh you operate.

Docyt AI manages repetitive bookkeeping for each entity separately.

Step 2: Build the Consolidated Report

Pick the entities you want combined.

Docyt produces consolidated financial statements across multiple businesses.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: The consolidated total equals the sum of your individual entities.

Step 3: Compare Performance

Sort locations by revenue or profitability.

Weak sites stand out inside a minute.

Hướng dẫn sử dụng Docyt ClosingFlow

ClosingFlow turns month-end into a guided checklist anyone on your team can follow.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Open the Close Checklist

ClosingFlow lists every task for the period.

Owners and due dates sit beside each line.

Step 2: Clear the Open Items

Work top to bottom through unmatched transactions.

Continuous reconciliation makes closes up to 5x faster.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Every checklist item shows a green tick and a timestamp.

Bước 3: Khóa chu kỳ

Close the month once every task is green.

Locked periods block accidental changes to prior books.

Hướng dẫn sử dụng Docyt InsightFlow

InsightFlow tracks the industry KPIs that actually matter to your việc kinh doanh.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Step 1: Pick Your Metrics

Choose KPIs like RevPAR, food cost, or labour percentage.

Docyt AI adapts as your business grows.

Step 2: Build the Dashboard

Drag each metric onto your custom layout.

Charts refresh from live bookkeeping data.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Your dashboard updates the moment a new transaction lands.

Step 3: Share Real-Time Insights

Send a dashboard link to your team or your accountant.

They see real-time insights without logging into your ledger.

Mẹo và phím tắt hữu ích cho Docyt Pro

After eight months of daily use, these are the shortcuts I actually keep using.

Phím tắt

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Bulk edit: Select many invoices, then change category, vendors, or status in one action.
• Drill-down documents: Click any figure in a report to open the source document behind it.
• Vendor rules: Teach Docyt to categorize a supplier once and it follows that rule forever.

Docyt: Những lỗi thường gặp cần tránh

Mistake #1: Skipping the historical import

Mistake #2: Ignoring flagged transactions

Mistake #3: Treating Docyt as a QuickBooks replacement

Khắc phục sự cố Docyt

Problem: Bank feeds stopped syncing

Gây ra: Your bank expired the connection token, which most banking providers do every ninety days.

Sửa chữa: Open Connected Accounts, click Reconnect, and re-authenticate through your bank’s login screen.

Problem: Receipts sit unmatched in Receipt Box

Gây ra: The card transaction has not posted yet, or the receipt image is unreadable.

Sửa chữa: Wait two business days, then retake the photo in better light and match it manually.

Problem: Reports show the wrong profitability

Gây ra: Revenue reconciliation is mapping POS categories to the wrong ledger accounts.

Sửa chữa: Reopen your revenue mapping, correct the account, then re-run the period.

📌 Ghi chú: If none of these fix your issue, Docyt support is provided through in-app chat inside your dashboard.

Docyt là gì?

Docyt là phần mềm kế toán that automates bookkeeping using AI instead of manual data entry.

Think of it as a tireless bookkeeper sitting between your bank and QuickBooks.

It reads and understands your expenses, pulling the correct information from receipts and invoices.

The platform is designed for operators and accountants who are tired of chasing paperwork.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Kế toán và báo cáo tài chính: Close your books daily instead of monthly.
• Đối chiếu doanh thu theo thời gian thực: Match daily sales to deposits without spreadsheets.
• Gắn cờ tự động cho các giao dịch: Catch duplicate invoices and missing receipts early.
• Trợ lý Kế toán Docyt: Hand routine bookkeeping tasks to ai agents.
• Công cụ cộng tác: Settle invoice questions without email threads.
• Di chuyển dữ liệu ERP: Move historical books in without rekeying data.
• Docyt 360: See every location in one consolidated view.
• ClosingFlow: Run month-end close on a guided checklist.
• InsightFlow: Track industry kpis on a custom dashboard.

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá của Docyt.

Docyt uses High Precision Accounting Intelligence to classify documents and match them against bank transactions.

Everything is stored in an encrypted, SOC2 Type II compliant vault.

Bảng giá Docyt

Here is what Docyt costs in 2026:

Dùng thử miễn phí: No open trial. Docyt runs a guided demo before onboarding.

Đảm bảo hoàn tiền: Not published. Terms are agreed during your onboarding call.

💰 Giá trị tốt nhất: I recommend Advanced at $499 per month — it adds accounts payable and expense reports, which is where most of the 500 saved hours come from.

Docyt so với các lựa chọn thay thế

How does Docyt compare? Here is the honest landscape:

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: Docyt — it automates the work, not just the filing.
• Ngân sách tốt nhất: Sóng — free accounting for a very small business.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: FreshBooks — the gentlest learning curve of the lot.
• Phù hợp nhất cho các công ty kế toán: Docyt Enterprise — one login across every client’s books.

🎯 Các lựa chọn thay thế cho Docyt

Looking for Docyt alternatives? Here are the options worth a look:

• 🚀 Dext: Fast receipt capture and document processing, though it stops short of full bookkeeping tự động hóa.
• 💰 Xero: Clean accounting software for small business owners who want tidy books and simple bank feeds.
• ⚡ Cuối tháng dễ dàng: Focused purely on close checklists, useful if your bookkeeping already runs well.
• 🧠 Câu đố IO: AI-powered accounting built for startups that live inside Stripe and modern banking accounts.
• 🏢 Hiền triết: Long-standing accounting software with deep inventory and payroll services for larger firms.
• 💼 Zoho Books: Budget-friendly books with strong invoicing, ideal if you already run other Zoho apps.
• 🔄 Synder: Specialist in ecommerce revenue reconciliation across Shopify, Amazon, and payment processors.
• 🔧 Làm mới tôi: Lightweight bookkeeping clean-up tool for freelancers with a handful of monthly transactions.
• 🆓 Sóng: Free accounting for very small business owners who only need invoices and basic reports.
• 🏠 Quicken: Cá nhân và cho thuê property finance tracking rather than a true business accounting platform.
• 📄 Hubdoc: Document fetching from banks and vendors, bundled free with most Xero plans.
• 🧾 Expensify: Strong expense reports and card controls for teams that du lịch, weaker on full ledgers.
• ⭐ QuickBooks: The most used accounting software worldwide, and the system Docyt AI sits on top of.
• 📊 Tự động nhập: Reliable data entry automation for accountants who already own a general ledger they like.
• 👶 FreshBooks: Beginner-friendly invoicing and theo dõi thời gian for service businesses billing a few customers.
• 🏭 NetSuite: Enterprise ERP with heavy customization, priced well beyond most small business budgets.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các lựa chọn thay thế cho Docyt hướng dẫn.

⚔️ So sánh Docyt

Here is how Docyt stacks up against each competitor:

• Docyt so với Dext: Dext captures receipts well. Docyt captures them and then does the bookkeeping, so it wins on scope.
• Docyt so với Xero: Xero is a ledger you maintain. Docyt automates the work feeding a ledger, including QuickBooks Online.
• So sánh Docyt và Easy Month End: Easy Month End handles close checklists only. Docyt covers close plus daily reconciliation and reporting.
• Docyt so với Puzzle IO: Puzzle suits venture-backed startups. Docyt suits multi-location operators tracking profitability by site.
• So sánh Docyt và Sage: Sage offers deeper payroll and inventory. Docyt offers faster automation and real-time financial reports.
• Docyt so với Zoho Books: Zoho Books costs far less. Docyt saves more hours, which matters once headcount grows.
• Docyt so với Synder: Synder wins for pure ecommerce sync. Docyt wins when you also need accounts payable and bill pay.
• Docyt so với RefreshMe: RefreshMe fits solo freelancers. Docyt fits firms and operators handling thousands of monthly transactions.
• Docyt so với Wave: Wave is free and stays basic. Docyt is paid and removes most manual input from your day.
• Docyt so với Nhanh lên: Quicken tracks personal finances. Docyt tracks business finances with audit-ready documents behind every number.
• So sánh Docyt và Hubdoc: Hubdoc fetches statements. Docyt fetches, reads, categorizes, and reconciles them against your bank feeds.
• So sánh Docyt và Expensify: Expensify owns employee expense management. Docyt covers expense management plus the full bookkeeping cycle.
• Docyt so với QuickBooks: QuickBooks is the ledger. Docyt is the automation layer above it, so most users run both.
• So sánh Docyt và AutoEntry: AutoEntry automates data entry alone. Docyt adds reconciliation, KPI dashboards, and consolidated financial statements.
• So sánh Docyt và FreshBooks: FreshBooks is easier on day one. Docyt pays off by month three when volume climbs.
• Docyt so với NetSuite: NetSuite is heavier and pricier. Docyt gives small-to-medium businesses similar visibility at a fraction of cost.

Hãy bắt đầu sử dụng Docyt ngay bây giờ!

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Docyt:

• ✅ Kế toán và báo cáo tài chính
• ✅ Đối chiếu doanh thu theo thời gian thực
• ✅ Tự động gắn cờ giao dịch
• ✅ Trợ lý Kế toán Docyt
• ✅ Công cụ cộng tác
• ✅ Di chuyển dữ liệu ERP
• ✅ Docyt 360
• ✅ Quy trình đóng
• ✅ InsightFlow

Bước tiếp theo: Connect one bank account and forward a single invoice.

Hầu hết mọi người bắt đầu với Kế toán và Báo cáo tài chính.

It takes less than five minutes, and the time saved compounds every week after that.

Automating the boring half of accounting makes life considerably quieter at month-end.

If you found this article helpful, book the demo and test it against one month of real transactions.

Câu hỏi thường gặp

Docyt hoạt động như thế nào?

Docyt connects your banking accounts and POS systems, reads receipts and invoices with AI, categorizes transactions, then syncs clean data into QuickBooks Online for real-time financial reports.

Hướng dẫn từng bước thực hiện kế toán thủ công?

Record each transaction, file the matching receipt, categorize it, reconcile against your bank statement monthly, then produce financial statements. Docyt AI automates every step except your final review.

Hướng dẫn thực hiện kế toán từng bước như thế nào?

Capture documents, post journal entries, reconcile accounts, adjust for accruals, close the period, then report. Docyt handles capture, posting, and reconciliation for you automatically.

How to use accounting app?

Install the Docyt mobile app, sign in, then photograph receipts as you spend. Each receipt is matched to the right card transaction within minutes, with no data entry.

Cách sử dụng phần mềm kế toán?

Connect your bank, import your chart of accounts, categorize transactions, then reconcile. Docyt automates categorization at over 99% accuracy using your own historical patterns.