How to Use Puzzle io: Enhance Financial Transparency in 2026?

Many founders hate accounting because it feels messy and slow.

Manual data entry takes hours and leads to costly errors.

You might feel like you are drowning in receipts and spreadsheets.

This stress pulls you away from growing your việc kinh doanh.

There is a better way to manage your money.

Knowing how to use Puzzle IO changes everything for your team.

It uses AI to automate your kế toán in real time.

Follow this easy guide to setting up your account.

Câu đố IO

Hãy tham gia cùng hơn 700.000 doanh nghiệp khác! sử dụng Dext! Tiết kiệm thời gian kế toán và đạt độ chính xác dữ liệu 99%. Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay hôm nay!

Hãy thử Puzzle IO miễn phí! Đọc toàn bộ bài đánh giá Các lựa chọn thay thế cho Puzzle IO

Puzzle IO Tutorial

Setting up Puzzle is simple. First, connect your bank accounts & credit cards.

The AI then automatically organizes your spending.

Review your dashboard to see real-time dữ liệu.

This process keeps your books clean without the usual manual work or stress.

How to Use Smarter Accounting

Managing your general ledger used to be hard work.

You had to type in every single transaction manually.

This old way wasted time and led to mistakes.

Thông minh hơn Kế toán uses intelligent automation to do the heavy lifting for you.

It learns from your activity and ngay lập tức suggests the right categories.

This gives startup founders financial clarity without needing a professional bookkeeper to watch every penny.

Step 1: Connect Your Financial Accounts

First, you need to feed financial data into the system.

This allows the software to see what is happening with your money.

• Log in to your Puzzle dashboard.
• Click on the Connections tab in the settings menu.
• Select your bank (like Mercury or Brex) and credit card providers.
• Follow the secure prompts to link your accounts.
• The system pulls your transaction history automatically to start cash monitoring.

Step 2: Review AI Suggestions

The software is built specifically for early-stage companies.

It uses AI to guess where your money is going.

• Go to the General Ledger or Transactions feed.
• Look for the “Suggested” tag next to new expenses.
• The AI will guess if a purchase is for “Software,” “Du lịch,” or “Meals.
• If the AI is right, you don’t need to do anything. This helps you save time on manual entry.

Step 3: Correct and Train the AI

Sometimes, the AI might làm a mistake. You can fix it quickly.

This teaches the tool how to manage your startup’s finances more effectively.

• If a category looks wrong, click the transaction line.
• Select the correct category from the dropdown menu.
• Checked the box that says “Apply to similar future transactions.”
• This trains the system to be more accurate next time and helps ensure compliance.

Step 4: Set Up Autopilot Rules

You can stop doing repetitive tasks completely. Set up rules for recurring bills.

• Identify recurring bills, like your monthly server costs or rent.
• Create a Rule that tells Puzzle to always categorize “AWS” as “Hosting.”
• Save the rule to automate this task forever.
• This keeps your financial statements clean and gives you better real-time insights.

How to Use Financial Insights

Founders need to know their cash flow right now, not next month.

The Financial Insights feature gives you a live look at your money.

This helps you make faster decisions about hiring or spending.

You can use this platform to see your business’s current state without waiting.

Step 1: Access the Main Dashboard

First, you need to see exactly how much money you have.

This helps you understand the value of your cash on hand.

• Log in to the Puzzle app.
• Click the Insights tab on the left sidebar to access your data.
• View your “Cash Balance” and “Burn Rate” widgets at the top.
• These numbers update instantly, so you always know your cash position.

Step 2: Drill Down into Burn Rate

Next, check where your money is going.

This helps your company keep expenses low.

• Click on the Burn Rate chart to expand it.
• Toggle between “Gross Burn” and “Net Burn.”
• Hover over specific months to see spikes in costs.
• Use this data to focus on areas where you can save money.

Step 3: Analyze Revenue Trends

You also need to track who is paying you. This tracks your sales success.

• Scroll down to the Revenue section.
• Filter by specific customer or product lines.
• See which clients are paying on time for your services.
• This helps you spot individual transactions that drive growth.

Step 4: Generate a PDF Report

Finally, share your results with others.

You don’t need to hire an accountant or bookkeeper to build these reports manually.

• Locate the Export button at the top right of the Insights page.
• Select “Monthly Financial Package” to create a plan for your stakeholders.
• Download the PDF to share with your investors or board members.
• The software uses tự động hóa and smart systems to do this for you.
• These tools make báo cáo easy without any extra work.

How to Use the Partner Ecosystem

Của bạn phần mềm kế toán shouldn’t live on an island.

Puzzle connects with other tools you already use.

This feature adds new capabilities to your việc kinh doanh.

It allows different apps to talk to each other.

Step 1: Open the Integrations Library

First, you need to find the right tools to connect.

• Navigate to Settings and select the integration menu.
• Explore the list of available partners, such as Gusto, Rippling, or Stripe.
• You will see options that support Payroll, Revenue, and Banks.

Step 2: Connect Your Payroll Provider

Next, link the system that pays your team. This saves you from typing in data by hand.

• Select your payroll tool from the list.
• Click Connect. It only takes a moment to sign in.
• Allow Puzzle to read your payroll details.
• This automatically pulls in salaries and taxes.

Step 3: Sync Revenue Data

Finally, make sure your sales numbers are correct.

• Find the vendor for your payments, like Stripe.
• Sync your sales data to keep your kế toán accurate.
• Note that this helps you calculate your real burn đường băng.
• The system uses rules to sort fees and sales by date.
• Check this every week to keep your books clean.

Các lựa chọn thay thế cho Puzzle IO

Dưới đây là một số lựa chọn thay thế phổ biến cho Puzzle IO:

• Dext: Phần mềm này tập trung vào việc tự động trích xuất dữ liệu từ biên lai và hóa đơn. Nó giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công bằng cách số hóa giấy tờ của bạn.
• Xero: Đây là một nền tảng kế toán dựa trên điện toán đám mây phổ biến. Nó là một lựa chọn thay thế cho các tính năng kế toán của Atera, cung cấp các công cụ lập hóa đơn, đối chiếu ngân hàng và theo dõi chi phí.
• Cây xô thơm: Sage, một nhà cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp nổi tiếng, cung cấp một loạt các giải pháp kế toán và tài chính có thể được sử dụng thay thế cho mô-đun quản lý tài chính của Atera.
• Zoho Books: Là một phần của bộ phần mềm Zoho, đây là công cụ kế toán mạnh mẽ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó hỗ trợ lập hóa đơn, theo dõi chi phí và quản lý hàng tồn kho, và là một lựa chọn tốt cho những ai cần các công cụ tài chính toàn diện.
• Synder: Phần mềm này tập trung vào việc đồng bộ hóa nền tảng thương mại điện tử và thanh toán của bạn với phần mềm kế toán. Đây là một giải pháp hữu ích cho các doanh nghiệp cần tự động hóa luồng dữ liệu từ các kênh bán hàng vào sổ sách kế toán.
• Cuối tháng dễ dàng: Công cụ này được thiết kế đặc biệt để tối ưu hóa quy trình chốt sổ cuối tháng. Đây là một giải pháp chuyên biệt dành cho các doanh nghiệp muốn cải thiện và tự động hóa các nhiệm vụ báo cáo và đối chiếu tài chính.
• Docyt: Docyt là một nền tảng kế toán dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa các quy trình tài chính. Đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các tính năng kế toán dựa trên AI của Atera, cung cấp dữ liệu thời gian thực và quản lý tài liệu tự động.
• Làm mới tôi: Đây là một nền tảng quản lý tài chính cá nhân. Mặc dù không phải là một giải pháp thay thế trực tiếp cho doanh nghiệp, nhưng nó cung cấp các tính năng tương tự như theo dõi chi phí và hóa đơn.
• Sóng: Đây là một phần mềm tài chính miễn phí phổ biến. Nó là lựa chọn tốt cho người làm việc tự do và các doanh nghiệp nhỏ để lập hóa đơn, kế toán và quét biên lai.
• Nhanh lên: Một công cụ nổi tiếng dành cho tài chính cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Nó giúp lập ngân sách, theo dõi chi tiêu và lập kế hoạch tài chính.
• Hubdoc: Phần mềm này là một công cụ quản lý tài liệu. Nó tự động lấy các tài liệu tài chính của bạn và đồng bộ hóa chúng với phần mềm kế toán của bạn.
• Chi phí: Nền tảng này tập trung vào quản lý chi phí. Nó rất hữu ích cho việc quét hóa đơn, quản lý chi phí công tác và lập báo cáo chi phí.
• QuickBooks: Một trong những phần mềm kế toán được sử dụng rộng rãi nhất. QuickBooks là một lựa chọn thay thế mạnh mẽ, cung cấp đầy đủ các công cụ quản lý tài chính.
• Tự động nhập: Công cụ này tự động hóa việc nhập dữ liệu. Đây là một lựa chọn thay thế tốt cho các tính năng thu thập biên lai và hóa đơn trong Atera.
• FreshBooks: Chương trình này rất tuyệt vời cho việc lập hóa đơn và kế toán. Nó được ưa chuộng bởi những người làm việc tự do và các doanh nghiệp nhỏ cần một cách đơn giản để theo dõi thời gian và chi phí.
• NetSuite: NetSuite là một bộ phần mềm quản lý doanh nghiệp dựa trên nền tảng đám mây mạnh mẽ và đầy đủ chức năng. Đây là lựa chọn thay thế cho các doanh nghiệp lớn cần nhiều hơn chỉ là quản lý tài chính.

So sánh Puzzle IO

Phần kết luận

You now understand how to use Puzzle io to manage your money.

This tool is perfect for AI startups that need to move fast.

It gives you actionable insights so that you can make smart choices instantly.

You can check your revenue insights and cash burn runway at any time.

This keeps your financial health strong as you grow.

The software even handles hard tasks like accrual kế toán Tự động.

There is a huge demand for simple financial tools right now.

Start using Puzzle io to save time and focus on building your business.

Câu hỏi thường gặp

More Facts about Puzzle

• Simple Dashboard: Puzzle gives you a single, easy-to-read screen to checkthe health of your company’s finances.
• Built for Startups: This software is made just for startups and handles the two main types of accounting (cash and accrual) automatically.
• Easier than QuickBooks: Many people find Puzzle more modern and easier to understand than QuickBooks.
• Why People Switch: Users often leave QuickBooks for Puzzle to avoid high costs, confusing screens, and hard-to-use features.
• QuickBooks is Still Big: Even though Puzzle is easier to use, QuickBooks remains the industry leader because it offers a vast range of features and integrations.
• Tùy chọn miễn phí: Puzzle is popular because it offers a free plan for companies spending less than $5,000 a month.
• Cài đặt nhanh: Switching from QuickBooks to Puzzle is simple and takes just a few minutes.
• Hỗ trợ từ chuyên gia: You can invite bookkeepers or finance experts into the software to help you manage your money.
• Drafts in Minutes: When you first join, the software can create a rough draft of your financial reports in about 15 minutes.
• Metrics Tracking: The dashboard lets you track key metrics, such as how much cash you have and how quickly you are spending it.
• Tốt Bảo vệ: Puzzle uses strong security measures, such as encryption, to keep your money and data safe.
• Trung tâm trợ giúp: A library of articles and answers to common questions for users who need help.
• Web-Based: You use Puzzle primarily through a web browser on your computer or phone, not a downloaded program.
• Clean Look: Users really like that the software looks clean and simple to use.
• Real-Time Sync: A big plus is that Puzzle connects to your bank account instantly, so you don’t have to type in numbers by hand.
• AI Concerns: Some users worry that the computer (AI) tries to organize transactions on its own and sometimes makes mistakes that are hard to fix.
• Support Issues: Some users have reported that customer support and the setup process can be frustrating.
• Feels New: Some people say the software feels like it is still in a testing phase (“beta”) and is missing some basic features.
• Due Diligence: The software gives you instant access to the financial reports investors need to review before investing.
• Automates Boring Work: Puzzle does the repetitive, boring accounting tasks for you automatically.
• Investor View: It helps founders move from a messy startup style to a more organized, professional way of running a business.
• Monthly Checklist: The software includes a checklist to help you ensure all your accounts match at the end of the month.

Facts about Puzzle (The Workflow & Process Tool)

• Responsibility Cards: This tool creates cards that show new team members exactly what tasks they are responsible for.
• Visual Database: It uses a visual system to track how well work is flowing and spot where things are getting stuck.
• Project Breakdowns: Users can add sections and steps to their workspace to break big projects into smaller pieces.
• Syncs with Tools: The platform integrates with other modern tools to eliminate manual work.
• Organized Workspaces: It organizes projects into separate areas, keeping things clear and efficient.
• Detailed Notes: You can add notes, links, and training documents to the side of your project view for extra detail.
• Visual Management: A tool that helps teams see and manage their daily processes.
• Define Roles: It lets you clearly say who “owns” a task so everyone knows who is responsible.
• Cost Tracking: You can see exactly how much every step in your process costs, which helps you decide what to fix first.
• Team Chat: Teams can leave comments on specific steps to discuss work and stay on the same page.
• Step-by-Step Maps: Users can create visual maps that show how a process works, step by step.
• ROI Tracking: The tool helps you track the return on investment (ROI) for each tool and step you use.