Cách sử dụng Salesflare để tự động hóa CRM của bạn vào năm 2026

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn này bao gồm mọi tính năng của Salesflare:

• Bắt đầu — Tạo tài khoản và kết nối với Salesflare
• Cách sử dụng công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng — Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới từ cơ sở dữ liệu của công ty.
• Hướng dẫn sử dụng tích hợp email CRM — Đồng bộ hóa email doanh nghiệp từ Gmail và Outlook
• Cách sử dụng công cụ theo dõi doanh số — Theo dõi các cuộc hội thoại và lượt nhấp chuột vào liên kết
• Cách sử dụng công cụ tìm email — Nhận email đã được xác minh từ thanh bên của LinkedIn
• Hướng dẫn sử dụng Data Enhancer — Tự động bổ sung dữ liệu cho tài khoản
• Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển tùy chỉnh — Xây dựng các trường tùy chỉnh mà nhóm của bạn yêu thích
• Cách sử dụng mẫu email — Gửi chuỗi email hàng loạt
• Cách sử dụng Trình theo dõi email — Xem trạng thái theo dõi email theo thời gian thực
• Cách sử dụng lời nhắc tự động — Tự động hóa các nhiệm vụ theo dõi
• Cách sử dụng Visual Pipelines — Quản lý các giao dịch trong quy trình trực quan

Thời gian cần thiết: 5 phút cho mỗi phim

Cũng trong hướng dẫn này: Mẹo chuyên nghiệp | Những lỗi thường gặp | Khắc phục sự cố | Chạy | Các lựa chọn thay thế

Tại sao nên tin tưởng hướng dẫn này?

Tôi đã sử dụng Salesflare hơn một năm và đã thử nghiệm mọi tính năng ở đây.

Hướng dẫn sử dụng Salesflare này được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế.

Không phải những lời quảng cáo sáo rỗng hay ảnh chụp màn hình của nhà cung cấp.

Mọi bước dưới đây đều đã được kiểm tra trên tài khoản thực.

Salesflare là một trong những công cụ dễ sử dụng nhất. CRM Công cụ dành cho các đội ngũ bán hàng quy mô nhỏ và vừa.

Nó loại bỏ những công việc thủ công khiến hầu hết các hệ thống CRM trở nên khó sử dụng.

Nhưng hầu hết người dùng chỉ mới khám phá được một phần nhỏ của nó. CRM chức năng.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách Salesflare hoạt động, từng tính năng một.

Hướng dẫn từng bước, kèm ảnh chụp màn hình và mẹo chuyên nghiệp.

Cuối cùng, bạn có thể vận hành toàn bộ quy trình bán hàng của mình trong một hệ thống duy nhất.

Tôi cũng chỉ ra những cạm bẫy nhỏ có thể làm chậm quá trình làm quen của người dùng mới.

Hãy làm theo các bước theo đúng thứ tự và bạn sẽ tránh được những lỗi thường gặp.

Hướng dẫn sử dụng Salesflare

Hướng dẫn Salesflare đầy đủ này sẽ hướng dẫn bạn từng bước chi tiết về mọi tính năng.

Từ lần đăng nhập đầu tiên đến các tính năng nâng cao tự động hóa Điều đó giúp nhóm của bạn tiết kiệm được hàng giờ làm việc.

Mỗi phần sẽ giới thiệu một công cụ, kèm theo một điểm kiểm tra để bạn biết nó đã hoạt động hiệu quả.

Bạn không cần bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào để theo dõi.

Nếu bạn có thể gửi email, bạn có thể thực hiện toàn bộ hướng dẫn này.

Chỉ cần làm quen với nó một lần, hệ thống CRM của bạn sẽ hầu như tự vận hành.

Hướng dẫn bắt đầu sử dụng Salesflare

Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng nào, hãy kết nối Salesflare với máy tính của bạn. hộp thư đến một lần.

Quá trình cài đặt chỉ mất chưa đến 30 phút và không mất phí cài đặt.

Bạn chỉ cần một việc kinh doanh Bạn cần có email và trình duyệt web để bắt đầu.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này trước nhé:

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét từng bước một.

Bước 1: Tạo tài khoản của bạn

Hãy truy cập trang web Salesflare và nhấn vào nút Đăng ký.

Nhập địa chỉ email doanh nghiệp của bạn và tạo mật khẩu.

Mỗi gói dịch vụ đều bắt đầu với thời gian dùng thử miễn phí 30 ngày.

Không cần thẻ tín dụng để dùng thử hệ thống.

✓ Điểm kiểm tra: Kiểm tra hộp thư đến của bạn để tìm email xác nhận.

Bước 2: Kết nối hộp thư đến và lịch của bạn

Kết nối Salesflare với tài khoản Gmail hoặc Outlook của bạn.

Điều này cho phép hệ thống tự động thu thập dữ liệu email và lịch.

Nó cũng tự động cập nhật lịch họp và cuộc gọi của bạn vào từng liên hệ.

Đây là giao diện của bảng điều khiển:

✓ Điểm kiểm tra: Bạn sẽ thấy trang tổng quan chính của mình.

Bước 3: Hoàn tất thiết lập ban đầu

Thêm nhóm của bạn để mọi người cùng chia sẻ dữ liệu.

Sau đó, đồng bộ hóa danh bạ từ sổ địa chỉ hiện có của bạn.

Cài đặt ứng dụng di động Salesflare cho iOS hoặc Android Nếu bạn bán hàng lưu động.

Bạn cũng có thể thêm tiện ích mở rộng Chrome cho LinkedIn.

Giờ đây, bạn cũng có thể tạo các trường tùy chỉnh cho dữ liệu mà doanh nghiệp của bạn theo dõi.

Kết nối các công cụ này sớm Điều này có nghĩa là sẽ giảm bớt công việc dọn dẹp sau này.

Cuối cùng, hãy mời một đồng đội để quy trình bán hàng của bạn được đồng bộ.

Hướng dẫn sử dụng Salesflare Lead Finder

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng Cho phép bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới từ cơ sở dữ liệu của các công ty lớn mà không cần thao tác thủ công.

Công cụ Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng sẽ tự động đưa các liên hệ mới trực tiếp vào hệ thống CRM của bạn.

Nó tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của công ty, giúp đội ngũ bán hàng của bạn bỏ qua công đoạn nghiên cứu nhàm chán.

Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều khách hàng tiềm năng hơn và lượng công việc nhập liệu mỗi tuần sẽ giảm đi đáng kể.

Hầu hết các đội ngũ bán hàng đều lãng phí hàng giờ để tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên nhiều tab khác nhau.

Công cụ Lead Finder thay thế quá trình tìm kiếm phức tạp đó bằng một thao tác tìm kiếm đơn giản và hiệu quả.

Nó lấy dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu công khai của các công ty, do đó dữ liệu luôn được cập nhật.

Giả sử bạn bán hàng cho các công ty phần mềm ở châu Âu có dưới 50 nhân viên.

Bạn chỉ cần thiết lập các bộ lọc đó một lần và những người liên hệ phù hợp sẽ hiện ra.

Từ đó, mỗi khách hàng tiềm năng sẽ tự động được đưa vào quy trình bán hàng của bạn mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở công cụ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Nhấp vào Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong menu bên trái của tài khoản.

Thao tác này sẽ mở bảng tìm kiếm, nơi bạn tạo danh sách của mình.

Menu luôn hiển thị ở bên trái bất kể bạn mở trang nào.

Bước 2: Thiết lập bộ lọc tìm kiếm

Chọn ngành nghề, quy mô công ty, vai trò và địa điểm để nhắm mục tiêu đúng khách hàng.

Bộ lọc chặt chẽ giúp bạn có được khách hàng tiềm năng tốt hơn và dữ liệu sạch hơn.

Bạn có thể kết hợp nhiều bộ lọc để nhanh chóng thu hẹp danh sách khổng lồ.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Danh sách khách hàng tiềm năng đủ điều kiện sẽ hiện ra, sẵn sàng để theo dõi.

Bước 3: Thêm khách hàng tiềm năng vào quy trình bán hàng của bạn

Chọn các liên hệ phù hợp và đưa chúng trực tiếp vào hệ thống CRM của bạn.

Mỗi khách hàng tiềm năng sẽ được lưu vào sổ địa chỉ của bạn để bạn theo dõi.

Việc thêm một khách hàng tiềm năng cũng bắt đầu theo dõi khách hàng đó trong toàn bộ quy trình bán hàng của bạn.

Quy trình làm việc điển hình của một nhân viên bán hàng bận rộn trông như thế này.

Bạn dành ra mười phút vào thứ Hai để xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng cho tuần đó.

Bộ lọc sẽ giúp bạn thực hiện phần việc phức tạp, giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm thủ công.

Đến thứ Ba, những khách hàng tiềm năng đó đã bắt đầu được xử lý trong quy trình bán hàng của bạn.

Nhịp điệu này giúp duy trì nguồn khách hàng tiềm năng dồi dào mà không cần mua thêm các công cụ tăng năng suất.

Tóm lại, điều cốt yếu đối với bất kỳ đội ngũ bán hàng nào cũng rất đơn giản.

Bạn sẽ có được nhiều khách hàng tiềm năng chất lượng hơn với ít công việc thủ công hơn.

Đó chính là mục đích cốt lõi của một hệ thống CRM hiện đại.

Hướng dẫn sử dụng tính năng tích hợp email của Salesflare CRM

Tích hợp email CRM Cho phép bạn kết nối Salesflare với Gmail và Outlook để email doanh nghiệp của bạn được đồng bộ tự động.

Đây là tính năng giúp Salesflare hoạt động gần như tự động.

Việc kết nối hộp thư đến cho phép hệ thống thu thập mọi email và cuộc họp.

Nhóm của bạn sẽ không còn phải nhập liệu thủ công nữa mà có được toàn bộ lịch sử cuộc trò chuyện.

Mối liên kết này là cốt lõi trong cách thức hoạt động của Salesflare.

Sau khi hộp thư đến của bạn được liên kết, hệ thống CRM sẽ tự động cập nhật trong nền.

Mỗi email kinh doanh bạn gửi hoặc nhận đều được gửi đến đúng người liên hệ.

Các cuộc họp từ lịch của bạn cũng được liên kết với tài khoản tương ứng.

Nhóm của bạn xây dựng toàn bộ lịch sử mà không cần mở bất kỳ bảng tính nào.

Những kỷ niệm chung đó giúp các mối quan hệ của bạn bền chặt theo thời gian.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Kết nối hộp thư đến của bạn

Vào phần Cài đặt và kết nối Salesflare với tài khoản Gmail hoặc Outlook của bạn.

Việc kết nối chỉ cần một cú nhấp chuột và không cần thiết lập kỹ thuật nào.

Salesflare hỗ trợ cả Gmail và Outlook ngay từ đầu.

Bước 2: Cấp quyền kết nối

Cấp quyền truy cập để dữ liệu email và lịch được tự động thu thập.

Kết nối này cũng đưa các cuộc họp của bạn vào từng dòng thời gian.

Từ nay hệ thống sẽ tự động ghi lại email và lịch họp.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Mọi email và cuộc họp giờ đây đều được ghi lại với người liên hệ chính xác.

Bước 3: Xác nhận đồng bộ hóa

Mở bất kỳ liên hệ nào để xem các cuộc trò chuyện trước đó được hiển thị trên dòng thời gian.

Bạn có thể đồng bộ danh bạ từ nhiều địa chỉ email cùng một lúc.

Đây là nơi mà hầu hết dữ liệu bạn nhập vào đều biến mất.

Hãy hình dung một nhóm bán hàng gồm năm người cùng chia sẻ một khách hàng.

Nếu không có sự tích hợp, mỗi nhân viên bán hàng sẽ lưu ghi chú trong một hộp thư đến riêng biệt.

Với Salesflare, mọi email và cuộc họp đều được lưu trữ trên một tài khoản dùng chung.

Bất kỳ ai cũng có thể mở thông tin liên lạc và xem toàn bộ lịch sử. ngay lập tức.

Quan điểm chung đó là điều giúp cả nhóm luôn thống nhất về dữ liệu.

Chỉ một mối liên kết này thôi cũng đã thay đổi cảm nhận của toàn bộ hệ thống.

Phần mềm CRM của bạn sẽ không còn là gánh nặng mà sẽ hỗ trợ bạn.

Kết nối hộp thư đến của bạn là bước đầu tiên tốt nhất.

Hướng dẫn sử dụng Salesflare Sales Tracker

Công cụ theo dõi doanh số Cho phép bạn theo dõi các cuộc trò chuyện, lượt nhấp vào liên kết và giao dịch trong toàn bộ quy trình bán hàng của mình.

Công cụ theo dõi doanh số hiển thị mọi điểm tiếp xúc trên một dòng thời gian duy nhất.

Nó giúp bạn theo dõi các cuộc trò chuyện, cuộc gọi và cuộc họp mà không cần ghi chép thủ công.

Bạn luôn biết mỗi giao dịch đang ở giai đoạn nào trong quy trình bán hàng của mình.

Một thỏa thuận chỉ tốt khi dựa trên những dữ liệu đáng tin cậy.

Công cụ theo dõi doanh số hiển thị các cuộc gọi, email và cuộc họp trong cùng một dòng thời gian.

Bạn có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ quy trình bán hàng qua hình ảnh.

Khi khách hàng tiềm năng nhấp vào liên kết, sự kiện đó sẽ xuất hiện trên bảng tin.

Điều này cho bạn biết những khách hàng tiềm năng nào đang ở trạng thái "nóng" và đáng để gọi điện.

Nhóm của bạn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn mọi giao dịch trong hệ thống.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở một giao dịch

Nhấp chuột vào bất kỳ thẻ giao dịch nào trong chế độ xem quy trình trực quan của bạn.

Bản thỏa thuận này bắt đầu bằng toàn bộ lịch sử hoạt động của nó.

Thẻ này hiển thị toàn bộ lịch sử giao dịch của khách hàng đó trong một lần xem.

Bước 2: Xem lại nhật ký hoạt động

Xem email, cuộc gọi, cuộc họp và các sự kiện theo dõi trang web theo thứ tự.

Lượt nhấp vào liên kết và lượt truy cập trang hiển thị ngay trên bảng tin.

Nhờ tính năng theo dõi website, bạn có thể biết chính xác khách hàng tiềm năng đã xem trang nào.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Lịch sử chi tiết của mọi điểm tiếp xúc đều được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng.

Bước 3: Cập nhật giai đoạn giao dịch

Thúc đẩy thương vụ tiến triển song song với quá trình bán hàng.

Hệ thống ghi lại mọi thay đổi nên không có gì bị mất.

Mỗi lần thay đổi giai đoạn đều giúp dự báo doanh thu của bạn luôn chính xác và cập nhật.

Tưởng tượng Một thỏa thuận đã im lặng suốt một tuần qua.

Công cụ theo dõi doanh số hiển thị nhanh chóng email, cuộc gọi và cuộc họp gần nhất.

Bạn nhận thấy khách hàng tiềm năng vừa nhấp vào liên kết giá cả.

Chỉ một tín hiệu duy nhất đó thôi cũng đủ cho bạn biết đã đến lúc nhấc máy.

Việc theo dõi các cuộc trò chuyện theo cách này biến phỏng đoán thành một bước tiếp theo rõ ràng.

Giao dịch được theo dõi là giao dịch mà bạn thực sự có thể quản lý.

Bạn luôn biết bước tiếp theo và thời điểm thích hợp để hành động.

Chính khả năng kiểm soát đó sẽ giúp chốt được nhiều hợp đồng hơn theo thời gian.

Hướng dẫn sử dụng công cụ tìm email Salesflare

Trình tìm thư Cho phép bạn tìm địa chỉ email doanh nghiệp đã được xác minh trực tiếp từ hồ sơ LinkedIn.

Công cụ Email Finder biến LinkedIn thành một cuốn sổ địa chỉ sống động.

Nó hoạt động thông qua tiện ích mở rộng của Chrome và thanh bên của LinkedIn.

Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể thu thập thông tin liên hệ đã được xác minh và thêm vào hệ thống CRM của mình.

LinkedIn là nơi khởi nguồn của nhiều mối quan hệ B2B.

Công cụ Tìm kiếm Email biến mỗi hồ sơ thành một liên hệ hữu ích.

Bạn chỉ cần mở thanh bên của LinkedIn và Salesflare sẽ lo phần còn lại.

Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể thêm địa chỉ email doanh nghiệp đã được xác minh vào danh bạ của mình.

Hãy sử dụng nó để tìm kiếm trên LinkedIn nhằm nhanh chóng xây dựng danh sách khách hàng mục tiêu.

Mọi kết nối mới đều có thể được theo dõi ngay từ email đầu tiên.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Cài đặt tiện ích mở rộng Chrome

Thêm tiện ích mở rộng Salesflare cho trình duyệt Chrome của bạn.

Tiện ích mở rộng này cũng hoạt động trên Gmail và các trang khác.

Tiện ích mở rộng Chrome cũng hiển thị danh bạ trong khi bạn duyệt mạng internet.

Bước 2: Mở hồ sơ LinkedIn

Truy cập trang của bất kỳ khách hàng tiềm năng nào và mở bảng điều khiển bên cạnh của LinkedIn.

Thanh bên hiển thị những thông tin mà Salesflare đã biết về họ.

Thanh bên của LinkedIn hiển thị dữ liệu mà Salesflare có thể thu thập về người đó.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Địa chỉ email doanh nghiệp đã được xác nhận sẽ hiển thị trong thanh bên của LinkedIn.

Bước 3: Nhấp vào Tìm email

Salesflare trả về một email đã được xác minh và thêm nó vào danh bạ của bạn.

Từ đó, bạn có thể bắt đầu theo dõi kết nối mới.

Thông tin liên hệ mới sẽ được thêm vào danh bạ của bạn, sẵn sàng cho các chuỗi email tự động.

Giả sử bạn tìm thấy một ứng viên tiềm năng hoàn hảo trên LinkedIn.

Thay vì đoán địa chỉ email của họ, bạn mở thanh bên của LinkedIn.

Công cụ tìm email sẽ trả về địa chỉ đã được xác minh chỉ trong một giây.

Bạn thêm họ vào danh bạ và bắt đầu một chuỗi tin nhắn.

Toàn bộ một buổi tìm kiếm khách hàng tiềm năng có thể gói gọn trong một giờ nghỉ giải lao uống cà phê.

Việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng không còn cảm giác như đang điều tra nữa.

Mỗi liên hệ đã được xác minh là một rào cản được loại bỏ giữa bạn và việc bán hàng.

Danh bạ của bạn sẽ ngày càng lớn mạnh với những người thực sự có thể liên lạc được.

Hướng dẫn sử dụng Salesflare Data Enhancer

Công cụ tăng cường dữ liệu Cho phép bạn sử dụng tính năng làm giàu dữ liệu để tự động điền các thông tin công ty và liên hệ còn thiếu.

Công cụ Data Enhancer tự động giúp duy trì độ chính xác của dữ liệu CRM của bạn.

Nó thực hiện việc làm giàu dữ liệu bằng cách tìm kiếm trong các cơ sở dữ liệu công ty công khai cho bạn.

Điều này giúp nhóm của bạn tiết kiệm thời gian và công sức nghiên cứu thủ công.

Nghiên cứu thủ công rất chậm và dữ liệu nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Công cụ Data Enhancer thực hiện việc làm giàu dữ liệu thay cho bạn.

Thêm trang web công ty và Salesflare sẽ tự động tìm kiếm dữ liệu công khai.

Nó tự động lấy số điện thoại, địa chỉ và thông tin mạng xã hội vào tài khoản.

Nó thậm chí có thể thêm liên hệ mới và đánh dấu các thay đổi vai trò cho bạn.

Dữ liệu CRM của bạn luôn chính xác mà không cần tốn một giờ làm việc thủ công nào.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Thêm trang web công ty

Nhập địa chỉ trang web của khách hàng vào hồ sơ công ty.

Salesflare tự động tìm kiếm dữ liệu công khai ngay khi bạn thêm một trang web.

Salesflare tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu các công ty niêm yết ngay khi bạn lưu trang web.

Bước 2: Cho phép Salesflare tìm kiếm

Salesflare quét các cơ sở dữ liệu công ty niêm yết để tìm kiếm thông tin phù hợp.

Nó cũng cập nhật tin tức công ty hoặc thay đổi vị trí công việc theo thời gian thực.

Nó âm thầm cung cấp các cập nhật theo thời gian thực về tin tức công ty hoặc những thay đổi về vị trí.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Các trường trống sẽ tự động được điền thông tin chính xác của công ty.

Bước 3: Xem lại các trường được bổ sung

Kiểm tra số điện thoại, địa chỉ và thông tin mạng xã hội mới mà người đó đã thêm vào.

Salesflare thậm chí còn tự động thêm các liên hệ mới vào tài khoản.

Dữ liệu luôn được cập nhật giúp nhóm của bạn liên hệ đúng người.

Hãy nghĩ xem thông tin công ty nhanh chóng trở nên lỗi thời như thế nào.

Mọi người thay đổi vai trò và doanh nghiệp di chuyển liên tục.

Công cụ Data Enhancer tự động cập nhật hồ sơ của bạn.

Thêm một trang web và việc làm giàu dữ liệu sẽ hoàn tất phần còn lại chỉ trong vài khoảnh khắc.

Nhân viên của bạn sẽ không bao giờ lãng phí cuộc gọi vào những số điện thoại không còn sử dụng nữa.

Dữ liệu sạch là động lực thầm lặng đằng sau thành công của việc bán hàng.

Salesflare duy trì hoạt động của hệ thống đó mà không cần sự can thiệp của bạn.

Nhóm của bạn tin tưởng vào các hồ sơ đó, vì vậy họ thực sự sử dụng chúng.

Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển tùy chỉnh của Salesflare

Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh Cho phép bạn tùy chỉnh bảng điều khiển với các trường tùy chỉnh và các chế độ xem mà nhóm của bạn yêu thích.

Bảng điều khiển là "trụ sở chính" mà nhóm của bạn thích mở mỗi sáng.

Bạn có thể tùy chỉnh nó với các trường tùy chỉnh cho dữ liệu mà doanh nghiệp của bạn theo dõi.

Giao diện trực quan giúp mọi người dễ dàng nhìn thấy cùng một con số.

Không có hai doanh nghiệp nào theo dõi các con số giống hệt nhau.

Bảng điều khiển cho phép bạn tùy chỉnh giao diện với các trường tùy chỉnh riêng của mình.

Bạn quyết định những giao dịch, nhiệm vụ và số liệu doanh thu nào sẽ hiển thị trước tiên.

Giao diện trực quan giúp nhân viên mới dễ dàng hiểu và sử dụng ngay từ ngày đầu tiên.

Vì mọi người đều sử dụng chung một bố cục, nên cả nhóm luôn thống nhất về dữ liệu.

Sự đồng nhất đó chính là điểm khác biệt giữa một hệ thống CRM được người dùng sử dụng và một hệ thống CRM bị bỏ qua.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở cài đặt bảng điều khiển

Nhấp vào biểu tượng bánh răng trên trang tổng quan của bạn.

Thao tác này sẽ mở các điều khiển bố cục và trường.

Bảng cài đặt điều khiển các cột, bộ lọc và chế độ xem đã lưu.

Bước 2: Thêm các trường tùy chỉnh

Tạo các trường tùy chỉnh cho dữ liệu cụ thể mà doanh nghiệp của bạn cần.

Các trường tùy chỉnh giúp đảm bảo tính nhất quán cho báo cáo và quy trình làm việc của bạn.

Các trường tùy chỉnh thu thập chính xác các điểm dữ liệu mà doanh nghiệp của bạn quan tâm.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Bảng điều khiển của bạn hiển thị chính xác các điểm dữ liệu mà bạn quan tâm.

Bước 3: Lưu bố cục của bạn

Chỉnh sửa các cột và bộ lọc, sau đó lưu chế độ xem cho nhóm của bạn.

Giờ đây, mọi người đều nhìn thấy cùng một bảng điều khiển chung.

Việc sử dụng cùng một bố cục giúp toàn bộ nhóm của bạn đọc các con số theo cùng một cách.

Mỗi đội có cách đánh giá thành công khác nhau.

Các trường tùy chỉnh và chế độ xem đã lưu cho phép bạn thể hiện điều đó trên bảng điều khiển.

Người quản lý có thể theo dõi doanh thu theo từng giai đoạn ở đầu trang.

Nhân viên bán hàng có thể ưu tiên ghim các nhiệm vụ quá hạn và các giao dịch hấp dẫn.

Cả hai đều sử dụng cùng một dữ liệu, chỉ khác nhau ở cách điều chỉnh cho phù hợp với vai trò riêng của mỗi bên.

Một bảng điều khiển được mọi người yêu thích là một bảng điều khiển được mọi người mở ra.

Việc điều chỉnh nó sao cho phù hợp với nhóm của bạn rất đáng để bạn bỏ ra vài phút.

Dữ liệu nhất quán giúp mọi người cùng hướng về một mục tiêu chung.

Hướng dẫn sử dụng mẫu email Salesflare

Mẫu email Cho phép bạn gửi chuỗi email hàng loạt bằng cách sử dụng các mẫu email có thể tái sử dụng.

Các mẫu email giúp nhân viên bán hàng của bạn không cần phải viết lại cùng một tin nhắn.

Bạn có thể kéo thả mẫu vào tự động hóa Để gửi chuỗi email trên quy mô lớn.

Điều này giúp tiếp cận được nhiều khách hàng hơn đồng thời vẫn giữ được tính cá nhân trong mỗi tin nhắn.

Viết đi viết lại cùng một email tiếp cận khách hàng đến năm mươi lần là một sự lãng phí.

Các mẫu email cho phép bạn lưu lại những tin nhắn hay nhất của mình chỉ một lần.

Tích hợp mẫu vào hệ thống tự động hóa để gửi chuỗi email hàng loạt.

Các trường hợp nhất sẽ hoán đổi tên, công ty và thông tin chi tiết của từng liên hệ.

Điều này giúp duy trì sự gần gũi cá nhân trong khi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Đội ngũ của bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn mà không cần tốn thêm hàng giờ làm việc thủ công.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở bảng Mẫu

Hãy vào mục Mẫu email trong tài khoản của bạn.

Tại đây, bạn lưu trữ mọi tin nhắn có thể tái sử dụng mà nhóm của bạn gửi đi.

Các mẫu được tập hợp trong một bảng điều khiển duy nhất để bất kỳ nhân viên bán hàng nào cũng có thể tìm thấy.

Bước 2: Tạo mẫu

Hãy viết tin nhắn của bạn và chèn các trường hợp nhất cho tên và công ty.

Các trường hợp nhất giúp mỗi email doanh nghiệp trở nên cá nhân hóa hơn.

Việc sử dụng các trường hợp nhất giúp việc gửi thư hàng loạt trở nên giống như gửi thư riêng từng người.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Chuỗi email của bạn tự động gửi các email được cá nhân hóa.

Bước 3: Khởi chạy chuỗi email

Thêm mẫu này vào quy trình tự động hóa và gửi chuỗi email đến khách hàng tiềm năng.

Tự động hóa sẽ xử lý việc căn chỉnh thời gian, giúp bạn tập trung vào việc trả lời.

Sau đó, tính năng tự động hóa sẽ xử lý việc lên lịch gửi chuỗi email cho bạn.

Hoạt động tiếp cận cộng đồng đạt hiệu quả nhanh nhất khi không ai bắt đầu từ con số không.

Hãy xây dựng một thư viện nhỏ các mẫu cho những tình huống thường gặp của bạn.

Sau đó, hệ thống tự động sẽ gửi chuỗi email đến các khách hàng tiềm năng mới theo lịch trình đã định.

Nhờ các trường hợp nhất tin nhắn, mỗi tin nhắn vẫn mang tính cá nhân.

Nhóm của bạn tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong khi viết ít email hơn nhiều.

Việc sử dụng mẫu kết hợp với tự động hóa mang lại sức mạnh bán hàng thực sự cho các đội ngũ nhỏ.

Bạn có thể gửi những lời mời chào chu đáo hơn trong thời gian ngắn hơn nhiều.

Đó là cách các đội nhóm nhỏ cạnh tranh với các đội nhóm lớn hơn nhiều.

Hướng dẫn sử dụng Salesflare Email Tracker

Công cụ theo dõi email Cho phép bạn xem dữ liệu theo dõi email như số lần mở và số lần nhấp vào liên kết trong thời gian thực.

Tính năng theo dõi email cho phép bạn biết chính xác thời điểm khách hàng tiềm năng đọc tin nhắn của bạn.

Bạn có thể thấy số lượt mở và số lần nhấp vào liên kết được ghi lại cho từng liên hệ.

Thời điểm đó sẽ cho đội ngũ bán hàng của bạn biết chính xác khi nào cần liên hệ lại.

Việc theo dõi một cách mù quáng sẽ lãng phí thời gian của nhân viên bán hàng.

Tính năng theo dõi email cho phép bạn biết chính xác thời điểm khách hàng tiềm năng mở tin nhắn của bạn.

Bạn cũng có thể thấy mọi lượt nhấp chuột vào liên kết được ghi lại cho người liên hệ đó.

Việc nhanh chóng liên hệ lại khi khách hàng tiềm năng đang quan tâm nhiều sẽ giúp bạn chốt được nhiều hợp đồng hơn.

Những tín hiệu này biến việc tiếp cận khách hàng tiềm năng thành những cuộc trò chuyện đúng thời điểm.

Theo thời gian, số lượt nhấp vào liên kết sẽ cho thấy khách hàng nào sẵn sàng mua hàng.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Kích hoạt tính năng theo dõi email

Hãy bật tính năng theo dõi email trong cài đặt Salesflare của bạn.

Tính năng này hoạt động tự động trên cả Gmail và Outlook.

Tính năng theo dõi hoạt động âm thầm trên cả Gmail và Outlook mà không cần bất kỳ plugin nào.

Bước 2: Gửi email có theo dõi

Gửi bất kỳ email công việc nào trực tiếp từ hộp thư đến của bạn.

Salesflare âm thầm theo dõi nó trong nền.

Bạn có thể gửi một email công việc thông thường và vẫn xem được dữ liệu.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Thông báo sẽ hiển thị ngay khi khách hàng tiềm năng mở email của bạn.

Bước 3: Kiểm tra bảng tin hoạt động

Xem số lần mở và số lần nhấp vào liên kết được ghi lại cho từng liên hệ.

Mỗi sự kiện đều xuất hiện trên dòng thời gian của người liên hệ.

Mỗi lần mở và nhấp chuột vào liên kết đều được hiển thị trên dòng thời gian của liên hệ.

Thời điểm là yếu tố then chốt trong việc theo dõi khách hàng sau bán hàng.

Tính năng theo dõi email giúp loại bỏ việc phải đoán mò thời điểm liên hệ.

Thông báo sẽ được gửi ngay khi khách hàng tiềm năng mở tin nhắn của bạn.

Nếu họ nhấp vào liên kết, bạn sẽ biết chính xác điều gì đã thu hút sự chú ý của họ.

Hành động nhanh chóng dựa trên những lượt nhấp chuột vào liên kết chính là cách chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực thụ.

Hiểu biết về hành vi người mua là một lợi thế thực sự.

Tính năng theo dõi email cung cấp cho bạn thông tin đó trong thời gian thực.

Sử dụng nó một cách hiệu quả và các cuộc gọi theo dõi của bạn hầu như luôn thành công.

Hướng dẫn sử dụng tính năng nhắc nhở tự động của Salesflare

Lời nhắc tự động Cho phép bạn sử dụng tự động hóa để xử lý các lời nhắc theo dõi, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ giao dịch nào.

Hệ thống nhắc nhở tự động giúp ngăn chặn các giao dịch bị trì hoãn và thất bại.

Salesflare tạo ra các nhiệm vụ để theo dõi, giúp quy trình bán hàng của bạn luôn được duy trì.

Hệ thống tự động hóa này giúp bảo vệ mối quan hệ của bạn với mọi khách hàng.

Các thương vụ lặng lẽ tan vỡ khi không ai tiếp tục theo dõi.

Các lời nhắc tự động đảm bảo điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với quy trình bán hàng của bạn.

Salesflare theo dõi các giao dịch tiềm năng và tạo nhiệm vụ cho bạn.

Tính năng đồng bộ hóa lịch sẽ tự động cập nhật các cuộc họp của bạn vào dòng thời gian.

Bạn bảo vệ mọi mối quan hệ mà không cần phải tự mình theo dõi ngày tháng.

Hệ thống tự động hóa hoạt động ngầm trong khi bạn tập trung vào việc bán hàng.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở danh sách công việc của bạn

Nhấp vào tab Nhiệm vụ để xem các đề xuất theo dõi.

Salesflare liệt kê các nhiệm vụ quá hạn và sắp đến hạn cho bạn.

Tab Nhiệm vụ tập hợp tất cả các việc cần theo dõi vào một danh sách gọn gàng.

Bước 2: Thiết lập quy tắc nhắc nhở

Hãy thiết lập để Salesflare nhắc nhở bạn sau một số ngày không hoạt động nhất định.

Các quy tắc được thực thi ngầm mà không cần thao tác thủ công.

Các quy tắc nhắc nhở được thực thi tự động mà không cần bạn can thiệp vào lịch.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Salesflare tự động tạo các nhiệm vụ theo dõi cho các giao dịch bị đình trệ.

Bước 3: Đồng bộ với lịch của bạn

Đẩy các cuộc họp và nhiệm vụ lên lịch được kết nối của bạn.

Tính năng đồng bộ hóa lịch cũng tự động cập nhật các cuộc họp vào dòng thời gian của bạn.

Tính năng đồng bộ hóa lịch giúp các cuộc họp và nhiệm vụ của bạn luôn được đồng bộ.

Lỗ hổng lớn nhất trong hầu hết các đường ống dẫn là việc quên khâu theo dõi.

Các lời nhắc tự động sẽ khắc phục sự rò rỉ đó mà không cần bạn phải tốn bất kỳ công sức nào.

Salesflare sẽ thông báo cho bạn ngay khi một giao dịch bị đình trệ.

Tính năng đồng bộ hóa lịch giúp mọi cuộc họp luôn hiển thị trên dòng thời gian của bạn.

Trong lúc bạn chỉ tập trung vào việc bán hàng, đừng để bất kỳ mối quan hệ nào bị bỏ quên.

Trong bán hàng, tính nhất quán luôn hiệu quả hơn trí nhớ.

Tự động hóa mang lại sự nhất quán đó cho nhóm của bạn một cách miễn phí.

Quy trình làm việc của bạn vẫn hoạt động trơn tru ngay cả trong những ngày bận rộn nhất.

Hướng dẫn sử dụng Salesflare Visual Pipelines

Quy trình trực quan Cho phép bạn quản lý các giao dịch với quy trình bán hàng trực quan bằng cách kéo và thả, phù hợp với quy trình bán hàng của bạn.

Quy trình trực quan giúp nhóm của bạn kiểm soát hoàn toàn mọi giao dịch.

Bạn kéo các thẻ giữa các giai đoạn để xem doanh thu một cách tổng quan.

Mỗi quy trình bán hàng tương ứng với cách thức kinh doanh thực tế của bạn.

Một quy trình phức tạp che giấu nguồn doanh thu thực sự của bạn.

Sơ đồ quy trình trực quan thể hiện mọi giao dịch dưới dạng các thẻ rõ ràng, có thể di chuyển được.

Bạn có thể tùy chỉnh các giai đoạn để phù hợp với quy trình bán hàng thực tế của mình.

Kéo thẻ về phía trước và hệ thống sẽ ghi nhận sự thay đổi ngay lập tức.

Việc tách biệt quy trình cho khách hàng mới và gia hạn hợp đồng giúp duy trì sự liền mạch của quy trình làm việc.

Nhóm của bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát và theo dõi doanh thu trực tiếp.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng từng bước.

Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích từng bước.

Bước 1: Mở chế độ xem Pipelines

Nhấp vào Pipelines để xem các giao dịch của bạn dưới dạng cột.

Mỗi cột đại diện cho một giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn.

Mỗi cột tương ứng với một giai đoạn thực tế trong quy trình bán hàng của bạn.

Bước 2: Tùy chỉnh các giai đoạn

Chỉnh sửa các giai đoạn trong quy trình bán hàng sao cho phù hợp với cách thức bán hàng của nhóm bạn.

Bạn có thể đổi tên, thêm hoặc xóa bất kỳ giai đoạn nào.

Việc đổi tên hoặc thêm giai đoạn chỉ mất vài giây mà không cần viết mã.

Đây là hình ảnh minh họa:

✓ Điểm kiểm tra: Toàn bộ quy trình của bạn được hiển thị rõ ràng trên một trang duy nhất.

Bước 3: Kéo các giao dịch về phía trước

Khi ván bài tiến triển, hãy chuyển từng lá bài sang giai đoạn tiếp theo.

Giao diện sẽ tự động cập nhật tổng doanh thu khi bạn thao tác.

Bảng tổng hợp sẽ hiển thị doanh thu khi bạn kéo các giao dịch về giai đoạn hoàn tất.

Một quy trình hoạt động rõ ràng là cách nhanh nhất để hiểu rõ tình hình kinh doanh của bạn.

Sơ đồ quy trình trực quan hiển thị mọi giao dịch và giá trị của nó trong cùng một giao diện.

Bạn kéo các thẻ về phía trước khi giao dịch tiến triển trong quy trình bán hàng của mình.

Việc sử dụng các bảng riêng biệt cho các giao dịch mới và gia hạn giúp quy trình làm việc được gọn gàng.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, bạn sẽ biết ngay những thương vụ nào cần được chú ý trong tuần này.

Sự rõ ràng chính là món quà thực sự của các quy trình trực quan.

Bạn dành ít thời gian hơn để suy nghĩ và nhiều thời gian hơn để bán hàng.

Tình hình doanh thu của bạn luôn minh bạch từ tuần này sang tuần khác.

Mẹo và thủ thuật hữu ích khi sử dụng Salesflare Pro

Sau hơn một năm thử nghiệm Salesflare, đây là những lời khuyên hữu ích nhất của tôi.

Những thói quen nhỏ này giúp tiết kiệm thời gian thực sự trong suốt cả tuần.

Họ biến một hệ thống CRM tốt thành một hệ thống tuyệt vời.

Mỗi lời khuyên dưới đây đều xuất phát từ kinh nghiệm sử dụng thực tế hàng ngày, chứ không phải từ sách hướng dẫn.

Phím tắt

Hoạt động	Phím tắt
Tạo liên hệ mới	C
Tìm kiếm toàn cầu	/
Tạo nhiệm vụ mới	T
Mở một thỏa thuận mới	D

Sử dụng phím tắt tìm kiếm để truy cập bất kỳ tài khoản nào chỉ bằng một lần nhấn phím.

Những tính năng ẩn mà hầu hết mọi người bỏ lỡ

• Phần mềm theo dõi website: Cài đặt tập lệnh theo dõi web để ghi lại trang mà mỗi khách truy cập xem.
• Mở API REST: Sử dụng API REST mở để tích hợp Salesflare với các công cụ năng suất khác.
• Ghi chú nội bộ: Thêm ghi chú nội bộ vào thông tin liên hệ để nhóm của bạn duy trì sự liên tục và đầy đủ thông tin.
• Các chủ đề chung: Chia sẻ các luồng giao tiếp để bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng có thể nắm bắt được mối quan hệ.

Việc kết nối các công cụ ẩn này chính là nơi mà hầu hết người dùng chuyên nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian nhất.

Những lỗi thường gặp khi sử dụng Salesflare cần tránh

Đây là những lỗi mà tôi thấy người dùng mới thường mắc phải nhất.

Lỗi #1: Bỏ qua bước kết nối email

Lỗi #2: Bỏ qua các trường tùy chỉnh

Sai lầm số 3: Làm việc một mình trong hệ thống CRM

Sai lầm số 4: Để các thương vụ diễn ra lặng lẽ

Khắc phục sự cố Salesflare

Hầu hết các vấn đề đều bắt nguồn từ việc cần làm mới lại kết nối.

Vì Salesflare hoạt động bằng cách lấy dữ liệu từ Gmail, Outlook, LinkedIn, lịch và trang web của bạn, hầu hết mọi vấn đề đều bắt nguồn từ việc một trong những liên kết đó không hoạt động. Trước khi thay đổi bất kỳ cài đặt nào, hãy mở trang tích hợp và xác nhận mỗi kết nối vẫn hiển thị là đang hoạt động. Trạng thái màu xanh lá cây có nghĩa là hệ thống đang thu thập dữ liệu email và lịch đúng cách, trong khi trạng thái màu xám hoặc đỏ sẽ chỉ cho bạn ngay cách khắc phục. Thực hiện theo thứ tự các bước trong danh sách bên dưới sẽ tiết kiệm thời gian và tránh phỏng đoán.

Vấn đề: Email không đồng bộ.

Gây ra: Kết nối với Gmail hoặc Outlook đã bị mất quyền truy cập.

Sửa chữa: Hãy kết nối lại hộp thư đến của bạn trong Cài đặt và cấp lại quyền truy cập.

Vấn đề: Tiện ích mở rộng Chrome không tìm thấy email.

Gây ra: Thanh bên của LinkedIn không tải được trên trang hồ sơ.

Sửa chữa: Làm mới trang, sau đó mở lại tiện ích mở rộng Salesflare trên Chrome.

Vấn đề: Công cụ theo dõi trang web không hiển thị dữ liệu.

Gây ra: Tập lệnh theo dõi web bị thiếu trên trang web của bạn.

Sửa chữa: Thêm đoạn mã theo dõi vào mỗi trang và chờ đợi lượt truy cập mới.

Vấn đề: Thông tin liên hệ bị thiếu chi tiết

Gây ra: Việc làm giàu dữ liệu không có trang web của công ty để tìm kiếm.

Sửa chữa: Thêm trang web vào tài khoản để Salesflare có thể thu thập dữ liệu công khai.

Vấn đề: Các cuộc họp trên lịch không hiển thị trong dòng thời gian.

Gây ra: Tính năng đồng bộ hóa lịch chưa bao giờ được bật cho tài khoản được kết nối.

Sửa chữa: Mở Cài đặt, bật đồng bộ hóa lịch, và Salesflare sẽ tự động kéo các cuộc họp và email vào từng dòng thời gian. Sau khi được kích hoạt, hệ thống sẽ cập nhật lịch sử của bạn mà không cần thao tác thủ công, đảm bảo mọi cuộc gọi và cuộc họp đều được chuyển đến đúng người liên hệ và giao dịch.

Vấn đề: Chuỗi email ngừng gửi giữa chừng.

Gây ra: Phản hồi hoặc lỗi gửi lại đã tạm dừng chuỗi xử lý, đây là hành vi bình thường.

Sửa chữa: Kiểm tra trạng thái liên hệ, xác nhận email doanh nghiệp hợp lệ, sau đó bản tóm tắt Hoặc chỉnh sửa chuỗi tin nhắn. Salesflare tự động tạm dừng khi ai đó trả lời, vì vậy nhóm của bạn sẽ không bao giờ gửi tin nhắn theo dõi khó xử sau khi cuộc trò chuyện thực sự đã bắt đầu.

Vấn đề: Ứng dụng di động hiển thị dữ liệu giao dịch cũ.

Gây ra: Ứng dụng Android hoặc iOS đã lưu trữ phiên bản cũ hơn của quy trình xử lý dữ liệu của bạn.

Sửa chữa: Kéo xuống để làm mới trang giao dịch, hoặc đăng xuất rồi đăng nhập lại. Ứng dụng di động sau đó sẽ đồng bộ hóa danh bạ, nhiệm vụ và quy trình trực quan để dữ liệu bạn thấy trên điện thoại hoàn toàn khớp với ứng dụng web.

📌 Ghi chú: Nếu không có giải pháp nào trong số này khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Salesflare.

Người dùng đánh giá dịch vụ hỗ trợ của Salesflare đạt 4.8 trên 5 sao về tốc độ và sự hỗ trợ cá nhân hóa.

Salesflare là gì?

Salesflare Đây là một hệ thống CRM tự động thu thập dữ liệu bán hàng cho bạn.

Hãy tưởng tượng nó giống như một cuốn sổ địa chỉ tự động điền và cập nhật thông tin.

Nó được thiết kế dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp không thích làm việc chân tay.

Hệ thống CRM chỉ hoạt động hiệu quả khi toàn bộ nhóm cùng thống nhất về dữ liệu.

Salesflare giúp dữ liệu luôn được cập nhật để đội ngũ của bạn có thể bán được nhiều hơn.

Hãy xem đoạn video tổng quan ngắn này:

Nó bao gồm các tính năng chính sau:

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới từ cơ sở dữ liệu của các công ty lớn.
• Tích hợp email CRM: Tự động đồng bộ dữ liệu Gmail, Outlook và LinkedIn.
• Công cụ theo dõi doanh số: Theo dõi email, cuộc gọi, lượt nhấp vào liên kết và các cuộc họp trên dòng thời gian.
• Công cụ tìm kiếm email: Lấy thông tin liên hệ đã được xác minh từ thanh bên của LinkedIn.
• Làm giàu dữ liệu: Tự động điền các trường thông tin công ty và liên hệ còn thiếu.
• Quy trình trực quan: Quản lý giao dịch bằng thao tác kéo và thả.

Nó theo dõi tương tác của khách hàng, giao dịch mua hàng và lịch sử hỗ trợ tại một nơi duy nhất.

Salesflare tích hợp với Gmail, Outlook và LinkedIn để theo dõi tự động.

Dữ liệu email và lịch được ghi lại ngay khi chúng được tạo ra.

Giao diện lập trình ứng dụng (API) REST mở cho phép các nhà phát triển kết nối nó với các công cụ năng suất khác.

Bạn có thể cài đặt một tập lệnh theo dõi web để ghi lại hoạt động trên trang web của mình.

Hệ thống cũng làm phong phú thêm dữ liệu tài khoản bằng cách tự động thêm các liên hệ mới.

Dịch vụ hỗ trợ cũng rất quan trọng, và người dùng Salesflare đánh giá dịch vụ này ở mức 4.8 trên 5.

Đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng, tận tâm và thường vượt xa những yêu cầu cơ bản.

Đây là lý do tại sao các đội ngũ bán hàng bận rộn lại chọn nó thay vì các hệ thống CRM nặng nề hơn.

Ứng dụng hoạt động trên web, iOS và Android, vì vậy bạn luôn kiểm soát được mọi thứ mọi lúc mọi nơi.

Để xem đánh giá đầy đủ, hãy xem bài viết của chúng tôi. Đánh giá Salesflare.

Bảng giá Salesflare

Đây là giá của Salesflare vào năm 2026:

Kế hoạch	Giá	Tốt nhất cho
Sự phát triển	29 đô la/tháng	Các nhóm nhỏ bắt đầu với CRM
Chuyên nghiệp	49 đô la/tháng	Các nhóm cần chuỗi email và quyền truy cập
Doanh nghiệp	99 đô la/tháng	Các đội ngũ bán hàng lớn hơn cần hỗ trợ tùy chỉnh

Dùng thử miễn phí: Đúng vậy — tất cả các gói dịch vụ đều bao gồm 30 ngày dùng thử miễn phí.

Đảm bảo hoàn tiền: Không có phí thiết lập cho bất kỳ gói nào, phí được tính theo từng người dùng.

Mỗi gói dịch vụ bao gồm những gì?

Gói Growth bao gồm các chức năng CRM cốt lõi mà hầu hết các doanh nghiệp nhỏ cần.

Gói Growth mang đến tính năng tự động lưu email và sự kiện.

Nó cũng bao gồm công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng, các trường tùy chỉnh và tính năng theo dõi email.

Gói Pro bổ sung thêm chuỗi email, quyền truy cập và bảng điều khiển tùy chỉnh.

Hãy chọn gói Pro khi nhóm của bạn gửi thông điệp tiếp cận khách hàng trên quy mô lớn.

Gói Enterprise bổ sung thêm chương trình đào tạo tùy chỉnh và người quản lý tài khoản chuyên trách.

Không có phí thiết lập, vì vậy giá bạn thấy chính là giá bạn phải trả.

Hầu hết các doanh nghiệp nhỏ bắt đầu với chế độ Tăng trưởng và chỉ nâng cấp khi quy mô kinh doanh tăng lên.

Bản dùng thử miễn phí 30 ngày cho phép bạn kiểm tra mọi tính năng cốt lõi trước khi quyết định dùng thử.

Bạn có thể kết nối hộp thư đến của mình và dùng thử công cụ Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng trong thời gian dùng thử đó.

Cả ba gói dịch vụ đều được tính phí theo người dùng, vì vậy chi phí sẽ tăng theo số lượng thành viên trong nhóm của bạn.

💰 Giá trị tốt nhất: Gói Growth với giá 29 đô la mỗi người dùng cung cấp hầu hết mọi thứ họ cần.

Salesflare so với các giải pháp thay thế

Salesflare so sánh với các đối thủ như thế nào? Dưới đây là bức tranh cạnh tranh:

Dụng cụ	Tốt nhất cho	Giá	Xếp hạng
Salesflare	Thu thập dữ liệu CRM tự động	29 đô la/tháng	⭐ 4.8
Truyền động đường ống	Quy trình giao dịch trực quan	14 đô la/tháng	⭐ 4.3
HubSpot	CRM khởi đầu miễn phí	15 đô la/tháng	⭐ 4.0
Keap	Doanh nghiệp nhỏ tự động hóa	299 đô la/tháng	⭐ 4.2
ActiveCampaign	Tự động hóa email	15 đô la/tháng	⭐ 4.0
Dân gian	Các tiếp điểm nhẹ	17,50 đô la/tháng	⭐ 4.0
Sâu sắc	Dự án cộng với CRM	29 đô la/tháng	⭐ 4.1
Freshsales	CRM AI giá rẻ	9 đô la/tháng	⭐ 4.0

Lựa chọn nhanh:

• Tốt nhất tổng thể: Salesflare — giảm thiểu tối đa công việc thủ công cho các đội ngũ bán hàng quy mô nhỏ và vừa.
• Ngân sách tốt nhất: Freshsales — đầy đủ chức năng CRM với tính năng gọi điện thoại tích hợp, giá 9 đô la.
• Phù hợp nhất cho người mới bắt đầu: Capsule CRM — một hệ thống sổ địa chỉ đơn giản.
• Tốt nhất cho tự động hóa: ActiveCampaign — chuỗi email và quy trình làm việc chuyên sâu.

🎯 Các lựa chọn thay thế cho Salesflare

Bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Salesflare? Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu:

• 🚀 GoHighLevel: Một nền tảng tất cả trong một dành cho các agency muốn tích hợp CRM, phễu bán hàng và tự động hóa trong cùng một hệ thống. Nó phù hợp với các agency marketing hơn là các đội ngũ bán hàng nội bộ tinh gọn. Đối với bán hàng dựa trên mối quan hệ thuần túy, Salesflare vẫn là lựa chọn đơn giản hơn.
• 📊 Pipedrive: Một hệ thống CRM tập trung vào bán hàng với quy trình bán hàng trực quan đơn giản, phù hợp với các nhóm nhỏ và vừa. Đây là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn chủ yếu muốn có cái nhìn tổng quan về các giao dịch. Salesflare cũng tự động thu thập dữ liệu email và lịch mà không cần thêm bước nào.
• 💼 Keap: Tự động hóa mạnh mẽ và tích hợp chức năng lập hóa đơn dành cho các doanh nghiệp nhỏ bán hàng và lập hóa đơn tại một nơi. Phần mềm này hoạt động tốt nhất cho các doanh nghiệp dịch vụ lập hóa đơn cho khách hàng. Đối với các nhóm không lập hóa đơn cho khách hàng, Salesflare là lựa chọn gọn nhẹ hơn.
• ⚡ ActiveCampaign: Chuỗi email chuyên sâu và tự động hóa dành cho các nhóm đặt tiếp thị làm trọng tâm của bán hàng. Hãy chọn Salesflare khi tiếp thị qua email mang lại phần lớn doanh thu của bạn. Salesflare là lựa chọn tốt nhất khi bạn muốn hệ thống CRM tự động điền thông tin.
• 🌟 HubSpot: Salesflare là một hệ thống CRM khởi đầu miễn phí, có thể mở rộng thành nền tảng dành cho doanh nghiệp lớn khi đội ngũ của bạn phát triển. Gói miễn phí khá hào phóng nhưng các tính năng nâng cao sẽ nhanh chóng trở nên đắt đỏ. Salesflare mang lại cảm giác nhẹ nhàng và nhanh hơn cho các nhóm nhỏ và vừa.
• 🎯 ClickFunnels: Công cụ này phù hợp nhất cho những người bán hàng xây dựng trang đích và phễu bán hàng hơn là quản lý các chu kỳ bán hàng dài. Nó tỏa sáng nhất khi ra mắt sản phẩm mới hơn là xây dựng mối quan hệ lâu dài. Salesflare chỉ là giải pháp khi khách hàng tiềm năng phản hồi và trở thành khách hàng mua hàng.
• 🎨 Dân gian: Một hệ thống CRM gọn nhẹ, dễ sử dụng để đồng bộ hóa danh bạ và ghi chú mà không cần thiết lập phức tạp. Nó lý tưởng cho những người sáng lập muốn có một danh sách liên hệ đơn giản và ngăn nắp. Salesflare phù hợp với các nhóm cần tự động hóa, chứ không chỉ đơn thuần là một danh sách liên hệ.
• 🔥 Ngay lập tức: Được thiết kế để tiếp cận khách hàng tiềm năng quy mô lớn với các công cụ gửi email và làm quen mạnh mẽ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người cần tiếp cận số lượng lớn khách hàng. email lạnh các chiến dịch. Salesflare sẽ tiếp quản khi cuộc trò chuyện chuyển thành giao dịch thực sự.
• 🔧 Nhấp chuột lên: Một nền tảng làm việc linh hoạt, xử lý các nhiệm vụ, tài liệu và CRM đơn giản trong cùng một nơi. Hãy chọn nó nếu bạn muốn kết hợp nhiệm vụ, tài liệu và CRM đơn giản. Salesflare được thiết kế chuyên dụng cho bán hàng chứ không phải cho công việc thông thường.
• 🏢 Monday.com: Một hệ thống làm việc trực quan mà bạn có thể tùy chỉnh thành CRM với các bảng và quy trình làm việc riêng. Nó khuyến khích các nhóm sẵn sàng xây dựng quy trình làm việc tùy chỉnh của riêng mình. Salesflare giúp tiết kiệm thời gian thiết lập với các tính năng bán hàng sẵn sàng ngay từ ngày đầu tiên.
• 👶 Capsule CRM: Một hệ thống CRM đơn giản theo kiểu sổ địa chỉ, dễ học cho người mới bắt đầu và các nhóm nhỏ. Nó hoàn hảo cho các nhóm nhỏ muốn có thời gian học hỏi ngắn ngủi. Salesflare cung cấp cho bạn nhiều tính năng tự động hóa hơn khi doanh số bán hàng của bạn tăng trưởng.
• ⭐ Thông minh: Salesflare kết hợp CRM và quản lý dự án dành cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sau bán hàng. Nó phù hợp với các công ty quản lý dự án sau khi hoàn tất giao dịch. Salesflare giúp tập trung tối đa vào việc bán hàng và khách hàng.
• 💰 Freshsales: Một phần mềm CRM giá cả phải chăng với tính năng gọi điện thoại tích hợp, chấm điểm bằng AI và chức năng CRM mạnh mẽ. Nó tích hợp chức năng CRM mạnh mẽ với mức giá phải chăng. Salesflare tự động hóa phần lớn công việc nhập liệu hàng ngày cho bạn.

Mỗi công cụ dưới đây đều có vị trí riêng tùy thuộc vào ngân sách và mục tiêu của bạn.

Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem trang của chúng tôi. Các giải pháp thay thế cho Salesflare hướng dẫn.

Tuy nhiên, xét về khả năng thu thập dữ liệu CRM tự động, Salesflare vẫn là lựa chọn khó có đối thủ.

⚔️ So sánh Salesflare

Dưới đây là cách Salesflare so sánh với từng đối thủ cạnh tranh:

• So sánh Salesflare và GoHighLevel: Salesflare thắng thế về tính dễ sử dụng; GoHighLevel thắng thế nếu bạn cần các công cụ tạo phễu bán hàng và công cụ dành cho agency.
• So sánh Salesflare và Pipedrive: Cả hai đều cung cấp quy trình trực quan, nhưng Salesflare tự động hóa nhiều bước nhập liệu hơn ngay từ đầu.
• Salesflare so với Keap: Salesflare rẻ hơn và đơn giản hơn; Keap bổ sung thêm tính năng lập hóa đơn cho các doanh nghiệp nhỏ thu tiền từ khách hàng.
• So sánh Salesflare và ActiveCampaign: ActiveCampaign dẫn đầu về email tiếp thị; Salesflare dẫn đầu về thu thập dữ liệu CRM tự động.
• Salesflare so với HubSpot: HubSpot có gói miễn phí lớn hơn; Salesflare yêu cầu ít thao tác thủ công hơn để cập nhật.
• Salesflare so với ClickFunnels: ClickFunnels xây dựng phễu bán hàng; Salesflare theo dõi các cuộc trò chuyện và quản lý doanh số bán hàng của bạn.
• Salesflare so với Folk: Folk có giao diện nhẹ nhàng và đẹp mắt hơn; Salesflare cung cấp khả năng theo dõi và tự động hóa email chuyên sâu hơn.
• So sánh Salesflare và Instantly: Tập trung ngay vào số lượng email tiếp thị lạnh; Salesflare quản lý toàn bộ mối quan hệ sau khi nhận được phản hồi.
• Salesflare so với ClickUp: ClickUp là một trung tâm làm việc; Salesflare là một hệ thống CRM thực thụ được xây dựng xoay quanh bộ phận bán hàng và khách hàng.
• Salesflare so với Monday.com: Thứ Hai có quy trình làm việc linh hoạt nhưng cần thao tác thủ công; Salesflare tự động điền dữ liệu nên nhóm của bạn sẽ không cần phải tốn nhiều công sức để cập nhật thường xuyên.
• So sánh Salesflare và Capsule CRM: Capsule là một sổ địa chỉ đơn giản; Salesflare bổ sung thêm chức năng tìm kiếm email và làm phong phú dữ liệu.
• So sánh Salesflare và Insightly: Insightly kết hợp quản lý dự án và CRM; Salesflare tập trung hơn và nhanh hơn cho các đội ngũ bán hàng thuần túy.
• So sánh Salesflare và Freshsales: Freshsales có giá rẻ hơn nhờ tích hợp chức năng điện thoại; Salesflare thu thập dữ liệu email và lịch tốt hơn.

Bắt đầu sử dụng Salesflare ngay bây giờ

Bạn đã học cách sử dụng mọi tính năng chính của Salesflare:

• ✅ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
• ✅ Tích hợp email CRM
• ✅ Theo dõi doanh số và email
• ✅ Công cụ tìm kiếm email và làm phong phú dữ liệu
• ✅ Mẫu email và chuỗi email
• ✅ Quy trình trực quan và nhắc nhở tự động

Bước tiếp theo: Hãy chọn một tính năng và thử ngay bây giờ.

Hầu hết mọi người bắt đầu bằng cách kết nối hộp thư đến của họ với Lead Finder.

Chỉ mất chưa đến 5 phút.

Từ đó, Salesflare âm thầm thu thập phần dữ liệu còn lại của bạn.

Trong vòng một tuần, quy trình bán hàng của bạn sẽ phản ánh mọi cuộc trò chuyện thực tế.

Nhóm của bạn sẽ lấy lại được số giờ mà trước đây họ bị mất vào việc nhập liệu.

Thời gian đó sẽ được dành trực tiếp cho việc bán hàng và xây dựng mối quan hệ.

Câu hỏi thường gặp

Salesflare có giá bao nhiêu?

Salesflare có giá 29 đô la Mỹ/người dùng mỗi tháng cho gói Growth, 49 đô la Mỹ/gói Pro và 99 đô la Mỹ/gói Enterprise. Mỗi gói đều bao gồm 30 ngày dùng thử miễn phí mà không mất phí thiết lập.

Salesflare có phải là một phần mềm CRM không?

Đúng vậy. Salesflare là một hệ thống CRM được xây dựng dành cho các đội ngũ bán hàng quy mô nhỏ và vừa, tự động thu thập dữ liệu email, lịch và liên hệ để giảm thiểu công việc thủ công.

Doanh thu của Salesflare là bao nhiêu?

Salesflare là một công ty tư nhân và không công bố số liệu doanh thu chính xác. Công ty phục vụ hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ và đội ngũ bán hàng trên toàn thế giới.

Phần mềm CRM nào dễ học nhất?

Salesflare là một trong những hệ thống CRM dễ học nhất nhờ giao diện trực quan và khả năng tự động thu thập dữ liệu, với thời gian thiết lập hoàn tất chưa đến 30 phút.

Trụ sở chính của Salesflare nằm ở đâu?

Salesflare có trụ sở chính tại Antwerp, Bỉ, và hỗ trợ các đội ngũ bán hàng và các doanh nghiệp nhỏ trên toàn cầu thông qua các ứng dụng web và di động.