Xero Nasıl Kullanılır: 2025 İçin Adım Adım Kılavuz?

İşletmenizin mali durumunu basitleştirmeye hazır mısınız?

Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış güçlü, bulut tabanlı bir muhasebe yazılımıdır.

Faturalama ve banka mutabakatından maaş ödemelerine kadar her şeyi kolaylaştırabilir. raporlama. 

Bu kılavuz, Xero'yu nasıl kullanacağınıza dair temel adımları size gösterecektir.

Temel özellikleri ayrıntılı olarak ele alacağız ve net, uygulanabilir talimatlar vereceğiz.

Hadi başlayalım!

Xero

Xero'ya güvenen 3,5 milyondan fazla aboneye katılın. muhasebeOrtalama kullanıcımızın ayda 12 saat nasıl tasarruf ettiğini görün. muhasebeÜcretsiz deneme sürümünüze bugün başlayın!

Xero'yu ÜCRETSİZ deneyin İncelemenin tamamını okuyun

Xero Hesabınızı Kurma

Xero hesabınızı kurmayı, küçük işletmenizin para yönetiminin temelini oluşturmak olarak düşünün.

Bu kısmı doğru yaparsanız, gerisi çok daha kolay olacaktır.

Size En Uygun Planı Seçmek

• • Senin ne demek istiyorsun? küçük işletme Ne yapıyorsunuz? Kaç fatura ödüyorsunuz? Kaç kişi size para ödüyor? Bunlar önemli.
  • Xero'nun farklı boyutlarda alet kutularına benzer şekilde farklı planları vardır. Bazılarında diğerlerinden daha fazla araç bulunur ve Başlangıç, Standart ve Premium gibi isimlerle anılırlar.
  • Her planın size neler yapma olanağı sağladığına bakın (örneğin kaç fatura gönderebileceğiniz gibi).
  • Geleceği düşünün. Sizin... küçük işletme Büyümek mi istiyorsunuz? Belki daha büyük bir alet kutusuna ihtiyacınız olabilir. Daha sonra.
  • Hızlı İpucu: Xero'yu genellikle bir süreliğine ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Tıpkı ayakkabı almadan önce denemek gibi!

Kayıt Olma ve Giriş Yapma

• • Bilgisayarınızdan Xero web sitesine gidin.
  • İşletmenizin nerede olacağına karar verin.
  • En iyi sonucu vereceğini düşündüğünüz planı seçin.
  • Xero'ya kendinizden bahsedin. küçük işletme (Adı ve size nasıl ulaşılacağı).
  • Giriş bilgilerinizi oluşturun (e-posta adresiniz ve gizli şifreniz). Lütfen bunları güvenli bir yerde saklayın!
  • Xero, gerçekten siz olduğunuzdan emin olmak için size bir e-posta gönderecektir. O e-postadaki bağlantıya tıklayın.

İşleri Organize Etmek

• • 1. İşletme Bilgileriniz:
    • İşletmeniz için kullandığınız ismin doğru olduğundan emin olun.
    • Lütfen vergi numaranızı girin (bulunduğunuz yere bağlı olarak ABN veya başka bir isimle de anılabilir).
    • İşletmenizin adresini ve telefon numarasını ekleyin.
    • Faturalarınıza şirketinizin resmini (logosunu) bile ekleyerek daha profesyonel bir görünüm kazandırabilirsiniz.
  • 2. Para ile İlgili Ayarlar:
    • Xero'ya işletmenizin mali yılının ne zaman sona erdiğini bildirin. Genellikle her yıl aynı zamanda sona erer.
    • Paranızı nasıl takip etmek istediğinizi seçin. Çoğu küçük işletme "tahakkuk" adı verilen bir yöntem kullanır. muhasebeAncak bazen 'nakit' muhasebesi daha iyi sonuç verir. Hangisi olduğundan emin değilim. Muhasebeciniz yardımcı olabilir!
    • En çok kullandığınız para birimini seçin (örneğin dolar veya euro).
    • Bulunduğunuz yerdeki vergi sistemini nasıl ayarlayacağınızı belirleyin.
  • 3. Faturalarınız Nasıl Görünüyor:
    • Ödeme taleplerinizin (faturalarınızın) görünümünü değiştirebilirsiniz. Logonuzu ve renklerinizi ekleyin.
    • İnsanların size kaç gün içinde ödeme yapması gerektiğine karar verin.
    • Hatta henüz ödeme yapmamış kişilere otomatik hatırlatma gönderilmesini bile ayarlayabilirsiniz. Bu çok yardımcı olmaz mıydı?
    • İnsanların size çevrimiçi olarak kolayca ödeme yapmasını istiyorsanız, PayPal veya Stripe gibi seçenekler ekleyebilirsiniz.
  • 4. Mali Planınız (Hesap Şeması):
    • Bunu, işletmenizin sahip olduğu ve kullandığı tüm farklı para türlerinin bir listesi olarak düşünün. Sahip olduğunuz para, borçlarınız, kazandığınız para ve harcadığınız para gibi kategoriler var.
    • Xero'da zaten temel bir liste oluşturulmuş durumda.
    • Yeni kategoriler ekleyebilir, eskilerini değiştirebilir veya bazılarını kaldırabilirsiniz. Liste işletmeniz için mantıklı mı?
    • İşletmenizin nasıl işlediğini gerçekten yansıtacak şekilde değiştirmek isteyebilirsiniz.
• D. Bankanızla Bağlantı Kurma:
  • Bunu neden yapmalısınız? Bu, bankanızın Xero'ya gelen ve giden tüm parayı otomatik olarak bildirmesi gibidir. Size çok zaman kazandırır!
  • Xero'da "Banka hesapları" yazan bölüme gidin.
  • Listede bankanızı bulun.
  • Güvenli bir şekilde bağlantı kurmak için ekrandaki adımları izleyin. Büyük olasılıkla internet bankacılığınıza giriş yapmanız gerekecektir.
  • Merak etmeyin; genellikle çok kolaydır. güvenli.
  • Peki ya bankanızı göremiyorsanız? Yine de Xero'ya işlemleriniz hakkında bilgi verebilirsiniz, ancak bunu bankanızdan bir dosya yükleyerek yapmanız gerekecek. Bankanız genellikle bu dosyayı edinmenize yardımcı olabilir.

Temel Özelliklere Hakim Olmak

Hesabınız kurulduktan sonra, Xero'nun küçük işletmeniz için neler yapabileceğini öğrenebilirsiniz.

Bunlar, paranızı kontrol altında tutmak için muhtemelen en sık kullanacağınız araçlardır.

• A. İletişim Bilgileri: Herkesin İletişimini Takip Etmek:
  • 1. Yeni Kişiler Ekleme:
    • "Kişiler" düğmesine gidin. Bunu işletmenizin adres defteri olarak düşünün.
    • "Kişi Ekle"ye tıklayın.
    • Lütfen isim, e-posta, telefon numarası ve ikamet veya çalışma yerlerini belirtin.
    • Bunları "Müşteriler" (sizden alışveriş yapan kişiler) ve "Tedarikçiler" (sizden alışveriş yaptığınız kişiler) gibi gruplara ayırabilirsiniz.
  • 2. Çok Sayıda İnsan Getirmek:
    • Eğer halihazırda geniş bir müşteri veya tedarikçi listeniz varsa, hepsini tek tek yazmanıza gerek yok. Genellikle özel bir dosyayı (CSV dosyası olarak adlandırılır) yükleyebilirsiniz.
    • Dosyanızın doğru başlıklar (Ad, E-posta vb.) içerdiğinden emin olmalısınız.
    • Dosyayı yüklemek için Xero'nun size verdiği adımları izleyin.
    • Tüm bilgilerin doğru girildiğinden emin olmak için tekrar kontrol edin.
  • 3. Bilgileri Güncel Tutmak:
    • Birinin e-posta adresini değiştirdiğini nasıl hatırlarsınız? İletişim bilgilerine geri dönüp değiştirebilirsiniz.
    • Ayrıca onlar hakkında notlar ekleyebilir veya dosyalar (örneğin bir sözleşme) ekleyebilirsiniz.
    • Xero size o kişiyle yaptığınız tüm parasal işlemleri bile gösterecek.
• B. Satış: Ödeme İstemek ve Almak:
  • 1. Fatura Düzenleme:
    • 'Satışlar'a ve ardından 'Faturalar'a gidin. Fatura, ödeme istemenin kibar bir yoludur.
    • "Yeni Fatura"ya tıklayın.
    • Faturayı kime göndereceğinizi (kişilerinizden) seçin.
    • Lütfen faturanın tarihini ve ödeme tarihini belirtin.
    • Sattığınız her ürün için, ürünün ne olduğunu, adetini, her birinin fiyatını ve varsa vergiyi yazın.
    • Fatura tasarımlarınızı önceden ayarladıysanız, logonuzla daha şık hale getirebilirsiniz.
    • Henüz göndermeye hazır değilseniz, taslak olarak kaydedebilir veya onaylayıp gönderebilirsiniz.
  • 2. Müşterilere Fatura Gönderme:
    • Faturalarınızı doğrudan Xero üzerinden e-posta ile gönderebilirsiniz.
    • E-postaya kısa bir mesaj yazabilirsiniz.
    • Xero, müşterinin e-postayı açıp açmadığını ve ödeme yapıp yapmadığını size bildirecektir.

Gelişmiş Xero Özellikleri

Temel bilgileri iyice öğrendikten sonra.

Xero, kuruluşunuzun daha sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilecek güçlü araçlar sunuyor.

Bunlar her gün kullandığınız şeyler olmayabilir, ancak küçük işletmeniz büyüdükçe gerçekten faydalı olabilirler.

Maaş Ödemeleri (Ekibinizin Ödemesi, Eğer Bir Ekibiniz Varsa)

• • Eğer çalışanlarınız varsa, Xero genellikle onların maaşlarını ödemenize yardımcı olabilir.
  • Kişilerin bilgilerini, aldıkları maaş miktarını ve vergi için kesilen tutarı girebilirsiniz.
  • Xero, maaş bordrosu (çalışanların ne kadar kazandığını gösteren kağıt veya dijital makbuz) oluşturmanıza yardımcı olabilir.
  • Ayrıca, devlete doğru vergileri ödediğinizden emin olmak gibi karmaşık konularda da yardımcı olabilir.

Projeler

• • Müşterileriniz için farklı projeler üzerinde çalışıyorsanız, Xero her bir proje için ne kadar zaman harcadığınızı ve maliyetlerinizi takip etmenize yardımcı olabilir.
  • Bu, müşterilerinize projelerinde yaptığınız işler için fatura kesmeyi kolaylaştırır.
  • Bir projenin karlı olup olmadığını (maliyetinden daha fazla para kazandırıp kazandırmadığını) da görebilirsiniz.

Sabit Varlıklar

• • Bunlar, işletmenizin sahip olduğu ve bir yıldan daha uzun süre kullanılacak büyük şeylerdir; bilgisayarlar veya makineler gibi.
  • Xero, bunların takibini yapmanıza ve zaman içinde nasıl değer kaybettiklerini (buna amortisman denir) görmenize yardımcı olabilir.

Bütçeleme

• • Paranızı planlamak mı istiyorsunuz? Xero'da bütçeler oluşturarak ne kadar para girişi ve çıkışı beklediğinizi görebilirsiniz.
  • Ardından, bütçenize kıyasla gerçekleşen nakit akışınızı karşılaştırarak hedeflerinize ulaşıp ulaşmadığınızı görebilirsiniz.

Xero'yu Verimli Kullanma İpuçları

Artık Xero'nun temel bileşenlerini biliyorsunuz.

İşte daha iyi kullanmanıza ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olacak bazı ek ipuçları.

Akıllıca çalışmak istiyorsunuz, değil mi?

• A. Kısayol Tuşlarını Kullanma: Tıpkı telefonunuzda veya bilgisayarınızda olduğu gibi, Xero'da da işleri daha hızlı yapmanızı sağlayan bazı gizli tuş kombinasyonları bulunur. Size yardımcı olabilecek kısayollar olup olmadığını görmek için Xero'nun yardım bölümündeki "klavye kısayolları" bölümüne danışın.
• B. Kontrol Panelinizi Kişiselleştirme: Xero'ya giriş yaptığınızda, kontrol paneli adı verilen ana bir ekran görürsünüz. Bu ekranda gördüğünüz bilgileri genellikle değiştirebilirsiniz, böylece kuruluşunuz için en önemli bilgiler hemen orada bulunur.
• C. Arama Çubuğunu Kullanma: Eğer belirli bir fatura veya işlemi arıyorsanız ve bulamıyorsanız, genellikle üst kısımda bir arama çubuğu bulunur. Sadece bir isim veya tutar yazın, Xero sizin için bulmaya çalışacaktır.
• D. Farklı Kişilere Farklı Erişim Olanakları Sağlamak: Eğer para işlerinizde size yardımcı olan çalışanlarınız veya bir muhasebeciniz varsa, herkesin her şeyi görmesini veya değiştirmesini istemezsiniz. Xero, farklı yetkilere sahip farklı kullanıcı rolleri oluşturmanıza olanak tanıyarak finansal bilgilerinizi güvende tutar.
• E. Bilgisayarların İşleri Yapmasına İzin Vermek (Otomasyon): Bunu daha önce biraz konuşmuştuk, ancak işleri otomatikleştirmenin yollarını arayın! Banka kuralları, yinelenen faturalar ve otomatik fatura hatırlatıcıları ayarlamak size çok zaman ve emek tasarrufu sağlayabilir.
• F. İhtiyaç Duyduğunuzda Yardım Almak:
  • Xero'nun çevrimiçi yardım merkezi gerçekten çok iyi. Yapmaya çalıştığınız şeyi aramanız yeterli.
  • Ayrıca, işlemleri adım adım nasıl yapacağınızı gösteren videoları da var.
  • Eğer gerçekten çıkmazda kaldıysanız, genellikle doğrudan Xero destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Yardım istemekten çekinmeyin! Onlar bunun için oradalar.

Bu ipuçlarını kullanarak Xero'yu sizin ve küçük işletmeniz için daha da verimli hale getirebilirsiniz.

Burada her şey daha verimli olmanın yollarını bulmakla ilgili!

Unutmayın ki, işlerinizin daha da fazlasını otomatikleştirmek için Xero'yu genellikle diğer üçüncü taraf araçlarla entegre edebilirsiniz.

Bazen bilgileri PDF formatında görebilirsiniz.

Asıl zaman tasarrufu bu doğrudan yazılım bağlantılarından kaynaklanıyor.

Xero ile Güncel Kalmak

Tıpkı telefonunuzun yeni özelliklerle güncellenmesi gibi.

Xero da değişiyor, bu yüzden ondan en iyi şekilde yararlanmak için yenilikleri takip etmek iyi bir fikir.

• A. Xero'nun Söylediklerini Takip Etmek: Xero sık sık blog yazıları yayınlıyor ve ekledikleri veya değiştirdikleri yeni şeyler hakkında güncellemeler gönderiyor. Yeniliklerden haberdar olmak için bunları takip edin.
• B. Eğitim Videolarını İzlemek ve Çevrimiçi Etkinliklere Katılmak: Xero bazen yeni özelliklerin nasıl kullanılacağını veya mevcut becerilerinizi nasıl geliştireceğinizi gösteren çevrimiçi dersler (web seminerleri) sunar. Bunlar, olayları gerçek zamanlı olarak görmeniz açısından gerçekten faydalı olabilir.
• C. Diğer Xero Kullanıcılarıyla İletişim Kurmak: Xero kullanan kişilerin birbirleriyle iletişim kurduğu çevrimiçi gruplar ve forumlar bulunmaktadır. Diğer kullanıcılardan ipuçları ve püf noktaları öğrenebilir ve Xero'yu işletmeleri için nasıl kullandıklarını keşfedebilirsiniz.
• D. Vergi Konularını Takip Etmek (Örneğin KDV): Vergi kuralları, işletmenizin bulunduğu yere bağlı olarak değişebilir. Xero genellikle, KDV (katma değer vergisi) gibi konularda güncel kalmanıza yardımcı olmak için yazılımını güncellemeye çalışır. Bulunduğunuz bölgedeki vergi kurallarını anladığınızdan emin olun.
• E. Yeni Ödeme Yöntemlerini Keşfetmek: Teknoloji değiştikçe, insanların çevrimiçi veya şahsen ödeme yapmaları için yeni yollar ortaya çıkıyor. Xero sık sık yeni ödeme yöntemlerine destek ekliyor. Bunlara ayak uydurmak, müşterilerinizin size ödeme yapmasını kolaylaştırabilir.
• F. Çevrimiçi Mağazaların (E-ticaret) Nasıl Çalıştığını Görmek: Eğer e-ticaret platformu üzerinden online satış yapıyorsanız, Xero her zaman bu mağazaları birbirine bağlamayı kolaylaştırmaya çalışıyor, böylece satış verileriniz doğrudan size ulaşıyor. muhasebe otomatik olarak ve gerçek zamanlı olarak.

Bu güncellemelerden haberdar olarak.

2025 ve sonrasında küçük işletmenizin Xero'yu en iyi şekilde kullandığından emin olabilirsiniz!

Özetlemek gerekirse

İşte bu kadar!

Xero'yu kullanarak işletmenizin parasını nasıl yönetebileceğinizi iyice incelediniz.

İlk başta öğrenilecek çok şey gibi görünebilir.

Bu durum özellikle yeni kurulan bir şirket veya yeni kullanıcılar için geçerlidir, ancak endişelenmeyin!

Her şeyi adım adım yapın.

Zaten daha iyi para yönetimine doğru ilerliyorsunuz.

Zamanla kendinizi daha rahat hissetmeye başladıkça, Xero'yu kuruluşunuz için gerçekten verimli hale getirmek üzere daha gelişmiş ve ilgi çekici özelliklerini keşfedebilirsiniz.

Unutmayın, Xero iş hayatınızı kolaylaştırmak için var.

Öyleyse, hemen başlayın, deneyin ve ihtiyacınız olursa yardım istemekten çekinmeyin.

Bunu başaracaksın!

Sıkça Sorulan Sorular