วิธีใช้ Folk: CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายและการติดต่อสื่อสาร

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

คู่มือนี้ครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของ Folk CRM:

• เริ่มต้นใช้งาน — สร้างบัญชีของคุณและทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์
• วิธีใช้งาน Sales Pipeline — ติดตามข้อตกลงและจัดการกระบวนการขายของคุณ
• วิธีใช้งานระบบติดตามลูกค้าเป้าหมาย — บันทึกและจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายใหม่ทั้งหมด
• วิธีใช้งานระบบการจัดการบริษัท — เก็บข้อมูลบริษัททั้งหมดไว้ในที่เดียว
• วิธีใช้งานระบบจัดการลูกค้า — สร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับลูกค้าของคุณ
• วิธีใช้งาน Email Funnels — ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
• วิธีการใช้การขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ — ติดต่อลูกค้าเป้าหมายโดยตรงผ่าน LinkedIn
• วิธีใช้งาน Partnership Manager — บริหารจัดการความสัมพันธ์กับพันธมิตรจากศูนย์กลางเดียว
• วิธีใช้งานส่วนขยาย LinkedIn — นำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อจาก LinkedIn ได้ในคลิกเดียว
• วิธีใช้งานการจัดการไปป์ไลน์ — กำกับดูแลกระบวนการทั้งหมดในมุมมองเดียว

ระยะเวลาที่ใช้: แต่ละฟีเจอร์ใช้เวลา 5 นาที

นอกจากนี้ในคู่มือนี้ยังมี: เคล็ดลับสำหรับมืออาชีพ | ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา | ความละเอียด | ตัวเลือกต่าง ๆ

เหตุใดจึงควรเชื่อถือคู่มือนี้

ฉันเคยใช้คน CRM เป็นเวลาหลายเดือนแล้ว และได้ทดสอบทุกฟีเจอร์ที่กล่าวถึงในที่นี้

คู่มือแนะนำการใช้งานฉบับนี้ มาจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่อหรือภาพหน้าจอจากผู้จำหน่าย

พื้นบ้าน CRM เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้ติดต่อและลูกค้า

แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้จักเพียงแค่ส่วนน้อยของสิ่งที่มันทำได้เท่านั้น

คู่มือนี้จะแสดงวิธีใช้งานฟีเจอร์หลักทั้งหมด

ทีละขั้นตอน พร้อมภาพหน้าจอและเคล็ดลับจากมืออาชีพ

บทเรียน CRM ของ Folk

คู่มือการใช้งาน Folk CRM ฉบับสมบูรณ์นี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับทุกฟีเจอร์ ตั้งแต่การตั้งค่าเริ่มต้นไปจนถึงเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงที่จะทำให้คุณเป็นผู้ใช้งานระดับมืออาชีพ

เริ่มต้นใช้งาน Folk CRM

ก่อนใช้งานฟีเจอร์ใดๆ โปรดทำการตั้งค่าครั้งแรกนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ใช้เวลาประมาณ 3 นาที

โปรดชมภาพรวมโดยย่อนี้ก่อน:

ต่อไปนี้เราจะมาดูแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบัญชีของคุณ

ไปที่เว็บไซต์ของ folk ได้ที่ folk.app

คลิก "เริ่มต้นใช้งาน" หรือ "เริ่มต้นใช้งานฟรี"

ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณและสร้างรหัสผ่าน

คุณสามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Google ของคุณเพื่อเข้าใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

✓ ด่าน: ตรวจสอบของคุณ จดหมายเข้า เพื่อรออีเมลยืนยันจากทางบริษัท

ขั้นตอนที่ 2: เข้าใช้งานแอปและติดตั้ง folkX

Folk เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บ ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบที่ app.folk.app ในเบราว์เซอร์ของคุณ

นอกจากนี้ ให้ติดตั้งส่วนขยาย folkX สำหรับ Chrome จาก Chrome Web Store ด้วย

ส่วนขยาย folkX สำหรับ Chrome ช่วยให้คุณดึงรายชื่อผู้ติดต่อจาก LinkedIn เข้าสู่ folk ได้โดยตรงโดยไม่ต้องยุ่งยาก

นี่คือหน้าตาของแดชบอร์ด:

✓ ด่าน: คุณจะเห็นหน้าแดชบอร์ดหลักของแอปพลิเคชัน โดยมีแผงรายชื่อผู้ติดต่ออยู่ทางด้านซ้าย

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์

เชื่อมต่อบัญชี Gmail หรือ Outlook ของคุณเพื่อซิงค์ประวัติอีเมลของคุณ

Folk ดึงข้อมูลการโต้ตอบในอดีตโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณมีข้อมูลบริบทที่ครบถ้วนสำหรับทุกรายชื่อติดต่อ

สร้างกลุ่มแรกของคุณเพื่อจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อตามบริษัท อุตสาหกรรม หรือขั้นตอนของข้อตกลง

เชิญสมาชิกในทีมของคุณมาร่วมทำงานร่วมกัน เพื่อให้คุณสามารถทำงานบนไปป์ไลน์เดียวกันได้

วิธีใช้งาน Folk CRM Sales Pipeline

ท่อส่งยอดขาย ช่วยให้คุณติดตามทุกดีลและจัดการกระบวนการขายทั้งหมดได้จากแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของ Sales Pipeline ได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างไปป์ไลน์ใหม่

คลิก "Pipelines" ในแผงนำทางด้านซ้าย

เลือก “New Pipeline” แล้วตั้งชื่อให้ เช่น “Sales Q2” หรือ “Enterprise Deals”

เลือกขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณ: ลูกค้าเป้าหมาย, ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม, การเสนอราคา, การเจรจาต่อรอง, การปิดการขาย

อินเทอร์เฟซของ Folk มีลักษณะคล้ายกับสเปรดชีตที่เราคุ้นเคย ดังนั้นการตั้งค่าจึงรู้สึกเป็นธรรมชาติตั้งแต่วันแรก

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อและข้อตกลง

คลิก "+ เพิ่มผู้ติดต่อ" ในขั้นตอนใดก็ได้ของกระบวนการขาย เพื่อเพิ่มลูกค้าเป้าหมายหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

คุณสามารถนำเข้าผู้ติดต่อจาก LinkedIn โดยใช้ส่วนขยาย folkX สำหรับ Chrome หรือเพิ่มผู้ติดต่อด้วยตนเองก็ได้

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: ข้อเสนอของคุณจะปรากฏเป็นบัตรในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย โดยมีรายละเอียดการติดต่อให้เห็นชัดเจน

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการซื้อขายผ่านแต่ละขั้นตอน

ลากและวางการ์ดดีลระหว่างขั้นตอนต่างๆ ขณะที่คุณดำเนินการตามกระบวนการขาย

เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูล เช่น ขนาดของดีล วันที่ปิดดีล หรือขั้นตอนต่อไป ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในมุมมองไปป์ไลน์เดียวกัน

Folk จะบันทึกปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดกับผู้ติดต่อแต่ละราย เพื่อให้ทีมงานทั้งหมดของคุณทราบประวัติและบริบทโดยสมบูรณ์

วิธีใช้งานระบบติดตามลูกค้าเป้าหมายของ Folk CRM

การติดตามลูกค้าเป้าหมาย ช่วยให้คุณรวบรวมโอกาสทางธุรกิจใหม่ทั้งหมดจากทุกแหล่งที่มา และจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นไว้ในที่เดียว

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการติดตามลูกค้าเป้าหมาย:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างกลุ่มผู้ติดต่อ (Leads Group)

คลิก "สร้างกลุ่มใหม่" ในเมนู และตั้งชื่อว่า "ลูกค้าเป้าหมาย" หรือ "ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า"

กลุ่มต่างๆ ทำหน้าที่เสมือนรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ คุณสามารถสร้างกลุ่มแยกต่างหากสำหรับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ลูกค้า คู่ค้า และอื่นๆ ได้

วิธีนี้จะช่วยให้ระบบ CRM ของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย และหลีกเลี่ยงการทำงานที่ไม่จำเป็นเมื่อต้องค้นหาข้อมูลผู้ติดต่อเฉพาะราย

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าหรือเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อโดยการนำเข้าไฟล์ CSV ใช้ส่วนขยาย folkX สำหรับ Chrome จาก LinkedIn หรือเพิ่มด้วยตนเอง

เครื่องมือเสริมข้อมูลในตัวของ Folk จะเติมข้อมูลที่ขาดหายไปโดยอัตโนมัติ เช่น บริษัท ตำแหน่งงาน อีเมล โดยไม่ต้องใช้ส่วนเสริมเพิ่มเติม

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: กลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อของคุณประกอบด้วยบัตรข้อมูลติดต่อแต่ละใบ ซึ่งแสดงชื่อ บริษัท และสถานะ

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าสถานะลูกค้าเป้าหมายและฟิลด์ที่กำหนดเอง

เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองชื่อ "สถานะลูกค้าเป้าหมาย" โดยมีตัวเลือก เช่น ใหม่ ติดต่อแล้ว มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือ ไม่สนใจ

ฟังก์ชัน Magic Fields ของ Folk ใช้ AI ในการกรอกข้อมูลอัตโนมัติในช่องต่างๆ เช่น ขนาดบริษัท อุตสาหกรรม หรือที่ตั้ง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง

อัปเดตสถานะของลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายทุกครั้งที่คุณโทรออก ส่งอีเมล และนัดหมายการประชุม

วิธีใช้งาน Folk CRM สำหรับการบริหารจัดการบริษัท

การบริหารจัดการบริษัท ช่วยให้คุณติดตามทุกบริษัทที่คุณทำงานด้วย และดูรายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในมุมมองเดียว

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการบริหารจัดการบริษัทในรูปแบบตัวอย่าง:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างบันทึกข้อมูลบริษัท

ไปที่หัวข้อ 'บริษัท' ในแถบด้านข้างซ้ายของเว็บไซต์ folk's

คลิก "สร้างบริษัทใหม่" แล้วป้อนชื่อบริษัท เว็บไซต์ และประเภทอุตสาหกรรม

Folk จะเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ลงในบันทึกข้อมูลบริษัทโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อกับบริษัท

เปิดข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อใดก็ได้ แล้วเชื่อมโยงกับบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยใช้ช่อง "บริษัท"

ข้อมูลติดต่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นจะปรากฏขึ้นพร้อมกัน เพื่อให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัทนั้นได้อย่างครบถ้วน ธุรกิจ.

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: บันทึกข้อมูลบริษัทแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ บันทึก และประวัติการโต้ตอบทั้งหมดที่เชื่อมโยงกันในมุมมองเดียว

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มหมายเหตุและข้อมูลบริบทของบริษัท

ใช้ช่องบันทึกเพื่อบันทึกรายละเอียดสำคัญ เช่น การประชุมที่ผ่านมา การแนะนำตัว หรือข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท

เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะสำหรับคุณ ธุรกิจ — วันที่ต่ออายุสัญญา ระดับบัญชี หรือผู้จัดการบัญชีที่ได้รับมอบหมาย

วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันทั้งหมด และป้องกันไม่ให้ใครก็ตามติดต่อเข้ามาโดยปราศจากบริบทที่เหมาะสม

วิธีใช้งานระบบจัดการลูกค้า Folk CRM

การจัดการลูกค้า ช่วยให้คุณเก็บรักษาปฏิสัมพันธ์ทุกครั้งกับลูกค้าและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง แทนที่จะไล่ล่าหาข้อมูล

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมการทำงานของระบบการจัดการลูกค้าได้ที่นี่:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างกลุ่มลูกค้า

ใน Folk ให้สร้างกลุ่มเฉพาะชื่อ "ลูกค้า" เพื่อแยกกลุ่มลูกค้าที่ชำระเงินออกจากกลุ่มผู้สนใจและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

ย้ายรายชื่อผู้ติดต่อเข้ามาในกลุ่มนี้ทันทีที่การเจรจาเสร็จสิ้น

วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนว่าใครบ้างที่ต้องการการดูแลและติดตามผลอย่างเร่งด่วน

ขั้นตอนที่ 2: บันทึกการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมด

เชื่อมต่อ Gmail หรือ Outlook ของคุณ เพื่อให้ระบบบันทึกการแลกเปลี่ยนอีเมลทุกครั้งโดยอัตโนมัติจากแต่ละโปรแกรม

เพิ่มบันทึกด้วยตนเองหลังจากการโทร การประชุม หรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นทางอีเมล

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: ข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าแต่ละรายจะแสดงไทม์ไลน์โดยละเอียดของการโทร อีเมล และบันทึกต่างๆ เพื่อให้คุณทราบสถานะปัจจุบันของความสัมพันธ์อยู่เสมอ

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งเตือนความจำสำหรับการติดตามผล

ใช้ฟีเจอร์แจ้งเตือนของ Folk เพื่อตั้งวันที่สำหรับการติดตามผลครั้งต่อไปกับลูกค้าแต่ละราย

Folk ส่งการแจ้งเตือนให้คุณเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่น ลูกค้าทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในจังหวะที่ตรงกับความสัมพันธ์

การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและเชิงรุก คือความแตกต่างระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับการแค่รักษารายชื่อผู้ติดต่อไว้เท่านั้น

วิธีใช้งาน Folk CRM Email Funnels

ช่องทางอีเมล ช่วยให้คุณสามารถดำเนินแคมเปญการติดต่อสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลในวงกว้างได้โดยไม่สูญเสียความรู้สึกของการสื่อสารแบบตัวต่อตัว

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการใช้งาน Email Funnels:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: เลือกกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

ไปที่มุมมองกลุ่มหรือมุมมองไปป์ไลน์ที่มีรายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการติดต่อ

กรองรายชื่อผู้ติดต่อของคุณตามสถานะหรือฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อกำหนดเป้าหมายเฉพาะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เหมาะสมสำหรับลำดับการค้นหานี้

Folk ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณส่งข้อความที่ถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ไม่ใช่การส่งอีเมลแบบเหมาหมดจำนวนมาก

ขั้นตอนที่ 2: สร้างลำดับอีเมลของคุณ

คลิก "สร้างลำดับใหม่" แล้วเขียนเทมเพลตอีเมลของคุณโดยใช้โปรแกรมแก้ไขในตัวของ folk

ใช้ตัวแปรสำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล เช่น {{first_name}}, {{company}} หรือฟิลด์ที่กำหนดเองใดๆ เพื่อทำให้แต่ละข้อความมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: ลำดับขั้นตอนของคุณแสดงหลายขั้นตอน ได้แก่ อีเมลฉบับแรก การติดตามผลในวันที่ 3 และการติดตามผลครั้งที่สองในวันที่ 7 ซึ่งทั้งหมดถูกจัดคิวและพร้อมใช้งานแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: เริ่มและติดตามลำดับการทำงานของคุณ

เลือกรายชื่อผู้ติดต่อ เลือกรูปแบบการเรียงลำดับ และคลิก "ส่ง"

Folk ติดตามการเปิดอ่านและการคลิกอีเมล เพื่อให้คุณเห็นว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดมีส่วนร่วม และจัดลำดับความสำคัญในการติดตามผลได้อย่างเหมาะสม

ระบบจะส่งอีเมลติดตามผลอัตโนมัติตามกำหนดเวลา คุณจึงไม่ลืมที่จะติดต่อลูกค้า และช่วยลดภาระงานการแจ้งเตือนด้วยตนเองลงได้

วิธีใช้งาน Folk CRM สำหรับการขายผ่านโซเชียลมีเดีย

การขายผ่านโซเชียลมีเดีย ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn และนำพวกเขาเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ชมตัวอย่างการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์:

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งและเปิดใช้งาน folkX

ติดตั้งส่วนขยาย folkX สำหรับ Chrome จาก Chrome Web Store

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Folk ของคุณเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายกับ CRM ของคุณ

ส่วนขยาย folkX เพิ่มแถบด้านข้างให้กับ LinkedIn เพื่อให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2: บันทึกรายชื่อผู้ติดต่อใน LinkedIn

ใช้งาน LinkedIn ตามปกติเพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายหรือสร้างโอกาสในการขาย

เมื่อคุณพบโปรไฟล์ของผู้ที่อาจเป็นลูกค้า ให้คลิกที่แถบด้านข้างของ folkX และเลือกกลุ่มที่คุณต้องการบันทึกโปรไฟล์นั้นลงไป

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: รายชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏในกลุ่มเพื่อนของคุณพร้อมข้อมูล LinkedIn ที่นำเข้าเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่ง บริษัท และ URL โปรไฟล์

ขั้นตอนที่ 3: เสริมสร้างและขยายเครือข่าย

หลังจากนำเข้าข้อมูลแล้ว ให้ใช้ฟีเจอร์เสริมข้อมูลของ folk เพื่อค้นหาที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ

เพิ่มรายชื่อติดต่อลงในลำดับอีเมล หรือบันทึกข้อความเกี่ยวกับแผนการติดต่อของคุณ

Folk รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในแอปเดียว ทั้งข้อมูลจาก LinkedIn ประวัติอีเมล และบันทึกต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างครบถ้วนพร้อมบริบทที่เหมาะสม

วิธีใช้งาน Folk CRM Partnership Manager

ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตร ช่วยให้คุณติดตามและพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรของคุณได้จากช่องทางเฉพาะที่แยกต่างหากจากข้อตกลงการขายของคุณ

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

กระบวนการสร้างพันธมิตรของ Folk ทำงานเหมือนกับกระบวนการขายทุกประการ — มีอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยเหมือนกัน และมีขั้นตอนเฉพาะสำหรับความสัมพันธ์กับพันธมิตร

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างช่องทางความร่วมมือกับพันธมิตร

ในเมนู ให้ไปที่ Pipelines แล้วคลิก 'New Pipeline'

ตั้งชื่อว่า "ความร่วมมือ" และกำหนดขั้นตอนต่างๆ เช่น ระบุแล้ว กำลังเจรจา เป็นพันธมิตรที่ใช้งานอยู่ และไม่ได้ใช้งาน

วิธีนี้จะช่วยแยกกระบวนการสร้างพันธมิตรออกจากกระบวนการขายอย่างสิ้นเชิง ทำให้ทั้งสองกระบวนการไม่รกจนเกินไป

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มคู่ค้าและติดตามการโต้ตอบ

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อของพันธมิตรลงในกระบวนการขาย และเชื่อมโยงรายชื่อเหล่านั้นเข้ากับข้อมูลบริษัทของพวกเขา

บันทึกทุกการประชุม การแนะนำตัว และการโทร เพื่อให้คุณมีประวัติความสัมพันธ์กับคู่ค้าแต่ละรายอย่างครบถ้วน

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: การ์ดข้อมูลของคู่ค้าแต่ละรายจะแสดงสถานะความสัมพันธ์ วันที่ติดต่อกันครั้งล่าสุด และข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์นั้น ๆ

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าการแจ้งเตือนและงานสำหรับความร่วมมือ

ใช้ฟีเจอร์แจ้งเตือนของ Folk เพื่อกำหนดเวลาตรวจสอบความคืบหน้ากับพาร์ทเนอร์ที่ใช้งานอยู่แต่ละรายอย่างสม่ำเสมอ

เพิ่มงานติดตามผล เช่น การส่งข้อเสนอร่วมทำการตลาด หรือการวางแผนจัดสัมมนาออนไลน์ร่วมกัน

ระบบการทำงานร่วมกันแบบรวมศูนย์ของ Folk ช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถมองเห็นสถานะปัจจุบันของแต่ละพันธมิตรได้อย่างรวดเร็ว

วิธีใช้งานส่วนขยาย Folk CRM สำหรับ LinkedIn

ส่วนขยาย LinkedIn (folkX) ช่วยให้คุณนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อจาก LinkedIn เข้าสู่แอป Folk ได้โดยตรงในเวลาเพียงไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องคัดลอกวางหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ส่วนขยาย folkX ผสานรวมเข้ากับประสบการณ์การใช้งาน LinkedIn ของคุณโดยตรง ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการขายขนาดเล็ก ผู้ช่วย อยู่ภายในเบราว์เซอร์ของคุณเลย

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้ง folkX จาก Chrome Web Store

เปิด Chrome แล้วค้นหา “folkX&#8221 ใน Chrome Web Store

คลิก "เพิ่มไปยัง Chrome" และยืนยันการติดตั้ง

ไอคอนส่วนขยาย folkX สำหรับ Chrome จะปรากฏในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เปิดโปรไฟล์ LinkedIn และบันทึกข้อมูล

เข้าไปที่โปรไฟล์ LinkedIn หรือหน้าผลการค้นหาใดก็ได้

คลิกไอคอน folkX เพื่อเปิดแถบด้านข้าง ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของผู้ติดต่อและถามว่าต้องการบันทึกผู้ติดต่อลงในกลุ่ม folk ใด

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: ระบบจะบันทึกรายชื่อติดต่อลงในกลุ่มที่คุณเลือก พร้อมกรอกข้อมูล LinkedIn ไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาทำการแก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

หลังจากบันทึกแล้ว ให้เปิดรายชื่อในแอป Folk แล้วคลิก "เพิ่มรายละเอียด" เพื่อกรอกรายละเอียดที่ขาดหายไปโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

ฟังก์ชันการเสริมข้อมูลในตัวของ Folk จะค้นหาข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนเสริมหรือการผสานรวมเพิ่มเติม

ตอนนี้คุณมีฐานข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการติดต่อแล้ว — นำเข้าจาก LinkedIn พร้อมรายละเอียดการติดต่อที่ครบถ้วน และจัดเก็บไว้ใน folk ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียวของคุณ

วิธีใช้งาน Folk CRM Pipeline Management

การจัดการท่อส่ง ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบภาพรวมของกระบวนการทำงานทั้งหมดได้ในมุมมองเดียวที่ครบวงจร เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในทุกดีลและขั้นตอนการทำงาน

นี่คือวิธีการใช้งานทีละขั้นตอน

ระบบบริหารจัดการไปป์ไลน์ของ Folk ช่วยให้ทีมของคุณมีจุดเดียวในการติดตามทุกดีลและความสัมพันธ์ทั่วทั้งธุรกิจ

ทีนี้เรามาอธิบายแต่ละขั้นตอนกัน

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าไปป์ไลน์หลายรายการ

ไปที่เมนู Pipelines และสร้าง Pipeline แยกต่างหากสำหรับฟังก์ชันธุรกิจต่างๆ เช่น การขาย การสรรหาบุคลากร การระดมทุน หรือการสร้างพันธมิตร

แต่ละไปป์ไลน์จะมีขั้นตอนเฉพาะ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย

Folk มีความอเนกประสงค์มากพอที่จะใช้เป็นเครื่องมือเดียวสำหรับทุกทีมในบริษัทของคุณที่ดูแลด้านความสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 2: มอบหมายสมาชิกทีมและตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง

เชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วมกลุ่ม และมอบหมายงานในแต่ละขั้นตอนให้แต่ละคน

Folk รองรับการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท ทำให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถแก้ไข ดู หรือส่งออกข้อมูลจากแต่ละไปป์ไลน์ได้บ้าง

นี่คือหน้าตาของมัน:

✓ ด่าน: สมาชิกในทีมสามารถดูข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมายและสถานะปัจจุบันของทุกดีลหรือการติดต่อได้แบบเรียลไทม์

ขั้นตอนที่ 3: ใช้มุมมองเพื่อกรองและสำรวจไปป์ไลน์ของคุณ

ใช้ฟีเจอร์ Views ของ folk เพื่อสร้างมุมมองที่กรองแล้วสำหรับข้อมูลไปป์ไลน์ของคุณ เช่น "ดีลของฉันในสัปดาห์นี้" หรือ "การติดตามที่ค้างชำระ"

มุมมองต่างๆ ช่วยให้สมาชิกแต่ละทีมสามารถสำรวจข้อมูลที่ตนต้องการได้โดยไม่ทำให้ไปป์ไลน์หลักรกไปด้วยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง

นี่คือความงดงามของการออกแบบพื้นบ้าน: มันมอบความลึกซึ้งของเครื่องมือชนิดหนึ่งให้คุณ เซลส์ฟอร์ซ ด้วยความเรียบง่ายของแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่ทีมของคุณจะใช้งานได้จริง

เคล็ดลับและทางลัดสำหรับ Folk CRM Pro

หลังจากทดสอบใช้งาน Folk CRM มาหลายเดือน นี่คือเคล็ดลับที่ดีที่สุดของฉัน

แป้นพิมพ์ลัด

การกระทำ	ทางลัด
เปิด เพิ่มรายชื่อติดต่ออย่างรวดเร็ว	Ctrl + K (Cmd + K บน แมก)
ค้นหารายชื่อติดต่อ	Ctrl + F (Cmd + F บน Mac)
บันทึกและปิดการติดต่อ	Ctrl + Enter (Cmd + Enter บน Mac)
สร้างกลุ่มใหม่	คลิก + สร้างกลุ่มใหม่ในแถบด้านข้าง
สลับระหว่างไปป์ไลน์	คลิกชื่อไปป์ไลน์ในแถบนำทางด้านซ้าย

คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนส่วนใหญ่มองข้ามไป

• สนามเวทมนตร์ (เสริมประสิทธิภาพด้วย AI): ในบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อใดๆ ให้คลิก "Magic Fields" แล้ว AI ของ folk จะกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น ขนาดบริษัท URL LinkedIn หรืออุตสาหกรรม ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายด้วยตนเอง
• หยุดลำดับการตอบกลับ: Folk จะหยุดลำดับการส่งอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อผู้รับตอบกลับ ดังนั้นพวกเขาจะไม่ได้รับอีเมลติดตามผลหลังจากที่ตอบกลับไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้การติดต่อของคุณดูเป็นมืออาชีพและรักษาชื่อเสียงของผู้ส่งให้ดี
• การซิงค์ WhatsApp: Folk สามารถซิงค์บทสนทนา WhatsApp กับบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อได้ เพื่อให้การโต้ตอบผ่านมือถือของคุณถูกเก็บรักษาไว้ควบคู่ไปกับประวัติอีเมลและปฏิทิน ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่ทำธุรกิจจำนวนมากผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ
• ความสามารถในการบูรณาการผ่าน ภาษาซาเปียร์Name: Folk เชื่อมต่อกับเครื่องมือหลายพันรายการผ่าน Zapier ซึ่งรวมถึง Salesforce, Slack และ Google Sheets ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ตรงกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้งาน Folk CRM

ข้อผิดพลาดที่ 1: ปฏิบัติต่อผู้คนราวกับเป็นเพียงรายชื่อผู้ติดต่อ

ข้อผิดพลาดที่ 2: ข้ามขั้นตอนการเชื่อมต่ออีเมล

ข้อผิดพลาดที่ 3: การส่งลำดับข้อความทั่วไปโดยไม่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล

การแก้ไขปัญหา Folk CRM

ปัญหา: ส่วนขยาย folkX สำหรับ Chrome ไม่สามารถดึงข้อมูลรายชื่อติดต่อจาก LinkedIn ได้

สาเหตุ: ส่วนขยาย folkX อาจไม่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์อย่างถูกต้อง หรือ LinkedIn อาจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน้าเพจไปแล้ว

แก้ไข: คลิกไอคอน folkX แล้วออกจากระบบ จากนั้นเข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยข้อมูลประจำตัวบัญชี folk ของคุณ หากปัญหายังคงอยู่ ให้ปิดใช้งานและเปิดใช้งานส่วนขยายอีกครั้งในตัวจัดการส่วนขยายของ Chrome จากนั้นโหลดหน้า LinkedIn ใหม่ก่อนลองอีกครั้ง

ปัญหา: อีเมลไม่ซิงค์จาก Gmail หรือ Outlook

สาเหตุ: การผสานรวม Gmail หรือ Outlook อาจสูญเสียโทเค็นการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านหรืออัปเดตความปลอดภัย

แก้ไข: ไปที่ การตั้งค่า → การผสานรวม ใน Folk แล้วยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อใหม่โดยทำตามขั้นตอน OAuth อีกครั้ง Folk จะซิงค์ประวัติอีเมลล่าสุดของคุณภายในไม่กี่นาทีเมื่อการผสานรวมได้รับการสร้างขึ้นใหม่แล้ว

ปัญหา: อีเมลยังคงถูกส่งต่อไปแม้ว่าผู้รับจะตอบกลับแล้วก็ตาม

สาเหตุ: ฟีเจอร์ตรวจจับการตอบกลับจะทำงานก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลเดียวกันกับที่ใช้ส่งลำดับอีเมลเท่านั้น

แก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี Gmail หรือ Outlook ของคุณเชื่อมต่อกับ Folk แล้ว และที่อยู่ผู้ส่งตรงกับบัญชีที่เชื่อมต่อไว้ หากคุณส่งจากที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง Folk จะไม่สามารถตรวจจับการตอบกลับได้ และลำดับการส่งอีเมลจะดำเนินต่อไป — ให้เปลี่ยนที่อยู่ผู้ส่งและกล่องจดหมายเข้าที่เชื่อมต่อของคุณตรงกัน

ปัญหา: พบรายชื่อผู้ติดต่อซ้ำกันในแอป Folk

สาเหตุ: การนำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อจากหลายแหล่ง เช่น LinkedIn, ไฟล์ CSV และการซิงค์อีเมล อาจทำให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อนได้ หากไม่ได้ใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันเป็นตัวระบุเฉพาะ

แก้ไข: ใช้ฟีเจอร์การลบข้อมูลซ้ำของ Folk ในเมนู รายชื่อติดต่อ → รวมข้อมูลซ้ำ Folk จะสแกนฐานข้อมูลของคุณเพื่อค้นหาชื่อและที่อยู่อีเมลที่ตรงกัน และให้คุณรวมข้อมูลเหล่านั้นเข้าเป็นระเบียนเดียวที่สะอาดตา พร้อมประวัติการใช้งานที่รวมกัน

📌 บันทึก: หากวิธีเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Folk ผ่านทางแชทช่วยเหลือในแอป

Folk CRM คืออะไร?

โฟล์ค CRM เป็นเครื่องมือบริหารจัดการความสัมพันธ์สมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยทีมขาย ผู้ก่อตั้ง และเอเจนซี่ในการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ดำเนินการติดต่อ และติดตามข้อตกลง โดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ CRM แบบดั้งเดิม

ลองนึกภาพว่ามันเหมือนกับตารางข้อมูลอัจฉริยะที่รู้ประวัติความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณกับทุกๆ รายชื่อผู้ติดต่อ และจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ควรติดต่อกลับก่อนที่ความสัมพันธ์จะจางหายไป

ชมภาพรวมโดยย่อนี้:

Folk CRM ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการความสัมพันธ์และรายชื่อผู้ติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากกว่าการติดตามธุรกรรมเพียงอย่างเดียว

แตกต่างจากเครื่องมืออย่าง Salesforce ที่อาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก อินเทอร์เฟซของ folk มีลักษณะคล้ายกับสเปรดชีตที่คุ้นเคย ทำให้ตั้งค่าและใช้งานได้ง่ายตั้งแต่วันแรก

ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:

• ขั้นตอนการขาย: การติดตามดีลด้วยภาพ พร้อมขั้นตอนและช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ
• การติดตามลูกค้าเป้าหมาย: บันทึกและจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากทุกแหล่งที่มาด้วยฟังก์ชันเสริมข้อมูลในตัว ซึ่งจะกรอกข้อมูลติดต่อโดยอัตโนมัติ
• ฝ่ายบริหารบริษัท: เชื่อมโยงรายชื่อผู้ติดต่อกับบริษัทต่างๆ และรับภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดภายในองค์กรได้จากที่เดียว
• การบริหารจัดการลูกค้า: บันทึกการติดต่อทั้งหมด ตั้งเตือนการติดตาม และเก็บประวัติทั้งหมดของลูกค้าแต่ละรายไว้ในที่เดียว
• ช่องทางการส่งอีเมล: สร้างและเปิดตัวลำดับการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลในวงกว้าง พร้อมระบบติดตามอัตโนมัติและการติดตามการเปิดอ่าน
• การขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์: บันทึกรายชื่อผู้ติดต่อจาก LinkedIn ลงในแอปพลิเคชัน Folk ได้โดยตรงโดยใช้ส่วนขยาย folkX สำหรับ Chrome โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
• ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ: บริหารจัดการความสัมพันธ์กับพันธมิตรผ่านช่องทางเฉพาะที่แยกต่างหากจากขั้นตอนการขายหลักของคุณ
• ส่วนขยาย LinkedIn: นำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อจาก LinkedIn ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และเพิ่มรายละเอียดให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือในตัวของ folk
• การจัดการท่อส่ง: กำกับดูแลกระบวนการทำงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการขาย การสรรหาบุคลากร และการระดมทุน ในมุมมองแบบบูรณาการเดียว

สำหรับรีวิวฉบับเต็ม โปรดดูที่หน้าของเรา รีวิว CRM ของ Folk.

ราคา Folk CRM

นี่คือราคาของ Folk CRM ในปี 2026:

วางแผน	ราคา	เหมาะสำหรับ
มาตรฐาน	17.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสมาชิกต่อเดือน	บุคคลและทีมขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน CRM
พรีเมียม	35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสมาชิกต่อเดือน	ทีมงานที่กำลังเติบโตซึ่งต้องการลำดับการทำงานและการบูรณาการขั้นสูง
กำหนดเอง	70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสมาชิกต่อเดือน	องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการสนับสนุนและการปรับแต่งระดับองค์กร

ทดลองใช้งานฟรี: ใช่แล้ว Folk มีบริการทดลองใช้ฟรี คุณจึงสามารถทดลองใช้เครื่องมือนี้ก่อนตัดสินใจสมัครใช้แผนแบบชำระเงินได้

รับประกันคืนเงิน: ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันของ folk ได้ที่ folk.app เพื่อดูรายละเอียดนโยบายการคืนเงินล่าสุด

💰 คุ้มค่าที่สุด: แพ็กเกจมาตรฐานราคา 17.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อสมาชิกต่อเดือน — แพ็กเกจนี้ให้สิทธิ์บุคคลทั่วไปและทีมขายขนาดเล็กในการเข้าถึงฟีเจอร์ CRM หลัก การจัดการรายชื่อติดต่อ และเครื่องมือการติดต่อขั้นพื้นฐาน ในราคาที่เหมาะสมกับขนาดทีมที่เติบโตขึ้น

Folk CRM เทียบกับทางเลือกอื่นๆ

Folk CRM แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร? นี่คือภาพรวมของคู่แข่ง:

เครื่องมือ	เหมาะสำหรับ	ราคา	การให้คะแนน
โฟล์ค CRM	ระบบ CRM สมัยใหม่ที่เน้นความสัมพันธ์เป็นหลักสำหรับทีมงาน	เริ่มต้นที่ 17.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสมาชิกต่อเดือน	⭐ 4.0
โกไฮเลเวล	การตลาดและการขายแบบครบวงจร อัตโนมัติ	เริ่มต้นที่ 97 ดอลลาร์ต่อเดือน	⭐ 4.3
ไพพ์ไดรฟ์	การจัดการกระบวนการขายด้วยภาพ	เริ่มต้นที่ 14 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	⭐ 4.3
คีป	ธุรกิจขนาดเล็ก ระบบ CRM พร้อมระบบอัตโนมัติ	เริ่มต้นที่ 299 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน	⭐ 4.2
ฮับสปอต	ระบบ CRM ฟรี พร้อมเครื่องมือทางการตลาด	ฟรี – 15 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน	⭐ 4.0
ClickFunnels	ช่องทางการขายและการสร้างลูกค้าเป้าหมาย	เริ่มต้นที่ 81 ดอลลาร์ต่อเดือน	⭐ 4.2
ทันที	การส่งอีเมลเย็นไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก	เริ่มต้นที่ 30 ดอลลาร์ต่อเดือน	⭐ 4.3
คลิกอัพ	การบริหารโครงการ + ระบบ CRM แบบผสมผสาน	ฟรี – 7 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	⭐ 4.3
วันจันทร์ CRM	ระบบ CRM แบบภาพสำหรับทีมปฏิบัติการ	เริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน	⭐ 4.3
แคปซูล CRM	ระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมขนาดเล็ก	ฟรี – 18 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	⭐ 4.0
ข้อมูลเชิงลึก	ระบบ CRM ที่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการ	เริ่มต้นที่ $29/ผู้ใช้/เดือน	⭐ 4.1
เฟรชเซลส์ CRM	ระบบ CRM สำหรับการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI	ฟรี – 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	⭐ 4.0
เซลส์ฟอร์ซ	ระบบ CRM ระดับองค์กรพร้อมการปรับแต่งขั้นสูง	เริ่มต้นที่ $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน	⭐ 4.5
Zendesk	ระบบ CRM สำหรับการบริการลูกค้าและการขาย	เริ่มต้นที่ 55 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัวแทนต่อเดือน	⭐ 4.1

ตัวเลือกที่น่าสนใจ:

• ดีที่สุดโดยรวม: Folk CRM — ตัวเลือกที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับทีมที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากกว่าการจัดการข้อมูลเพียงอย่างเดียว
• งบประมาณที่ดีที่สุด: Hub HubSpot เสนอแผนบริการฟรีที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง พร้อมฟีเจอร์ติดตามรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อเสนอ และอีเมล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: Folk CRM — อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยในรูปแบบตาราง ทำให้คุณสามารถตั้งค่าได้ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมใดๆ
• เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ: Salesforce คือระบบ CRM ที่ทรงพลังที่สุดในโลก พร้อมความสามารถในการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง แต่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากในการนำไปติดตั้งใช้งาน

🎯 ทางเลือกอื่นสำหรับ Folk CRM

กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน CRM สำหรับคนทั่วไปอยู่ใช่ไหม? นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด:

• 🏢 GoHighLevel: แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ — ผสานรวม CRM, การตลาดอีเมล, SMS และการสร้างช่องทางการขาย ผู้สร้าง โดยใช้เครื่องมือเพียงชิ้นเดียว แม้ว่าขั้นตอนการเรียนรู้จะยากกว่าการใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิมก็ตาม
• 🚀 ไพพ์ไดรฟ์: เครื่องมือจัดการกระบวนการขายโดยเฉพาะ พร้อมระบบติดตามดีลแบบภาพที่ยอดเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่ต้องการประสบการณ์ CRM ที่เน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากสิ่งรบกวน
• 💼 คีป: แพลตฟอร์ม CRM และระบบอัตโนมัติอันทรงพลังสำหรับ ธุรกิจเล็กๆ — มีความสามารถในการจัดการลำดับขั้นตอนที่ซับซ้อนได้ดี แต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าคนทั่วไป
• 🌟 ฮับสปอต: ระบบ CRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก พร้อมแผนใช้งานฟรีที่คุ้มค่า — เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการระบบการตลาดอัตโนมัติและไม่ต้องการจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือแยกต่างหาก
• 🎯 ClickFunnels: ออกแบบมาเพื่อสร้างช่องทางการขายและสร้างโอกาสในการขาย มากกว่าการใช้งาน CRM ในชีวิตประจำวัน — ควรใช้งานร่วมกับเครื่องมือจัดการรายชื่อผู้ติดต่อโดยเฉพาะ
• ⚡ ทันที: ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการส่งอีเมลเย็นไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก — เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานร่วมกับ Folk หากคุณต้องการใช้ Folk สำหรับ CRM และ Instantly สำหรับแคมเปญสร้างลูกค้าเป้าหมายปริมาณมาก
• 📊 คลิกอัพ: เครื่องมือบริหารจัดการโครงการและ CRM แบบไฮบริด — เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการจัดการงานและรายชื่อติดต่อในแอปเดียวกันโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
• 🔧 วันจันทร์ CRM: ระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Monday.com — เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมปฏิบัติการที่ใช้งานระบบอยู่แล้ว ใช้วันจันทร์ สำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
• 💰 แคปซูล CRM: ระบบ CRM ที่เรียบง่ายและราคาไม่แพงสำหรับทีมขนาดเล็ก — มีแผนใช้งานฟรีและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แม้ว่าจะขาดการผสานรวมกับ LinkedIn และฟีเจอร์เสริมต่างๆ ก็ตาม
• 🔥 ข้อมูลเชิงลึก: ระบบ CRM ที่ผสานการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อเข้ากับการติดตามโครงการ — เหมาะสำหรับทีมที่ดำเนินโครงการของลูกค้าควบคู่ไปกับกระบวนการขาย และต้องการให้ทั้งสองอย่างอยู่ในที่เดียวกัน
• 🧠 Freshsales CRM: ระบบ CRM สำหรับการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI จาก Freshworks — คุณสมบัติการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่แข็งแกร่งและการเสริมข้อมูลอัตโนมัติที่สามารถแข่งขันโดยตรงกับความสามารถ Magic Fields ของ folk ได้
• ⭐ Salesforce: ระบบ CRM ที่ทรงพลังที่สุดในโลก — เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งขั้นสูง กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน และความสามารถในการผสานรวมเข้ากับระบบเทคโนโลยีทั้งหมด
• 👶 Sendesk: Zendesk Sell เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านการบริการลูกค้า แต่ก็เป็นระบบ CRM สำหรับการขาย ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการเชื่อมโยงตั๋วสนับสนุนและข้อตกลงการขายเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่หน้าของเรา ทางเลือก CRM ของ Folk แนะนำ.

⚔️ เปรียบเทียบ Folk CRM

ต่อไปนี้คือการเปรียบเทียบ Folk CRM กับคู่แข่งแต่ละราย:

• Folk CRM เทียบกับ GoHighLevel: Folk ชนะเลิศในด้านความเรียบง่ายและการจัดการรายชื่อติดต่อ ในขณะที่ GoHighLevel ชนะเลิศในด้านระบบการตลาดอัตโนมัติแบบครบวงจร เหมาะสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการระบบการขาย การส่ง SMS และ CRM ในแพลตฟอร์มเดียว
• Folk CRM เทียบกับ Pipedrive: Folk ชนะเลิศในด้านการติดตามความสัมพันธ์และการผสานรวมกับ LinkedIn ในขณะที่ Pipedrive ชนะเลิศสำหรับทีมที่ต้องการไปป์ไลน์แบบภาพที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ พร้อมฟังก์ชันการขายขั้นสูง การรายงาน.
• Folk CRM เทียบกับ Keap: Folk ชนะเลิศในด้านความง่ายในการใช้งานและการออกแบบที่ทันสมัย ​​ในขณะที่ Keap ชนะเลิศสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพและการประมวลผลการชำระเงินแบบบูรณาการควบคู่ไปกับ CRM ของพวกเขา
• Folk CRM เทียบกับ HubSpot: Folk คือตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการ CRM ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ในขณะที่ HubSpot คือตัวเลือกที่ดีสำหรับบริษัทที่ต้องการเครื่องมือฟรี พร้อมระบบการตลาดอัตโนมัติขั้นสูงจากแหล่งเดียว
• Folk CRM เทียบกับ ClickFunnels: Folk เหมาะสำหรับการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ClickFunnels เหมาะสำหรับธุรกิจที่เน้นการสร้างช่องทางการขายและการสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ในปริมาณมาก
• Folk CRM เทียบกับ Instantly: Folk ชนะเลิศในด้าน CRM และการติดตามความสัมพันธ์ ในขณะที่ Instantly ชนะเลิศในด้านปริมาณการส่งอีเมลเย็น (cold email outlanding) — เครื่องมือทั้งสองทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกัน
• Folk CRM เทียบกับ ClickUp: Folk เหมาะสำหรับ CRM ที่เน้นความสัมพันธ์ ส่วน ClickUp เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจัดการงาน โครงการ และรายชื่อผู้ติดต่อร่วมกันโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
• Folk CRM เทียบกับ Monday CRM: Folk คือระบบที่ช่วยให้ทีมขายประสบความสำเร็จ ในขณะที่ Monday CRM คือระบบที่ช่วยให้ทีมปฏิบัติการและทีมที่เน้นโครงการเป็นหลัก ซึ่งใช้แพลตฟอร์ม Monday.com อยู่แล้ว
• Folk CRM เทียบกับ Capsule CRM: Folk ชนะเลิศในด้านฟีเจอร์เสริมและการผสานรวมกับ LinkedIn ในขณะที่ Capsule CRM ชนะเลิศสำหรับทีมขนาดเล็กมากที่ต้องการ CRM ที่ใช้งานง่ายที่สุดในราคาที่ต่ำที่สุด
• Folk CRM เทียบกับ Insightly: Folk ชนะเลิศในด้านการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ทันสมัย ​​ในขณะที่ Insightly ชนะเลิศสำหรับทีมที่ต้องจัดการโครงการของลูกค้าและข้อตกลง CRM ไปพร้อมกันภายในเครื่องมือเดียวกัน
• Folk CRM เทียบกับ Freshsales CRM: Folk ชนะเลิศด้านการออกแบบและเวิร์กโฟลว์ LinkedIn ในขณะที่ Freshsales ชนะเลิศสำหรับทีมที่ต้องการระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการโทรออกโดยตรงที่รวมอยู่ใน CRM ของพวกเขา
• Folk CRM เทียบกับ Salesforce: Folk เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ Salesforce เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งขั้นสูงและเครือข่ายการผสานรวมที่ครบวงจร
• Folk CRM เทียบกับ Zendesk: Folk เหมาะสำหรับงานขายและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ในขณะที่ Zendesk เหมาะสำหรับทีมที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ซึ่งจำเป็นต้องเชื่อมโยงตั๋วสนับสนุนกับบทสนทนาการขายในแพลตฟอร์มเดียว

เริ่มใช้งาน Folk CRM ได้เลยตอนนี้

คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฟีเจอร์หลักๆ ของ Folk CRM แล้ว:

• ✅ ขั้นตอนการขาย
• ✅ การติดตามลูกค้าเป้าหมาย
• ✅ การบริหารจัดการบริษัท
• ✅ การจัดการลูกค้า
• ✅ ช่องทางอีเมล
• ✅ การขายผ่านโซเชียลมีเดีย
• ✅ ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตร
• ✅ ส่วนขยาย LinkedIn
• ✅ การจัดการท่อส่ง

ขั้นตอนต่อไป: เลือกฟีเจอร์หนึ่งอย่างแล้วลองใช้ดูเลย

คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์กระบวนการขาย (Sales Pipeline)

การตั้งค่าไปป์ไลน์แรกและเพิ่มดีลแรกของคุณใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที

ถาม บ่อย ๆ

ฉันจะตั้งค่าบัญชี Folk CRM บัญชีแรกของฉันได้อย่างไร?

ไปที่ folk.app แล้วคลิก "เริ่มต้นใช้งาน" เพื่อสร้างบัญชีของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือบัญชี Google ของคุณ หลังจากลงทะเบียนแล้ว ให้เชื่อมต่อ Gmail หรือ Outlook ของคุณเพื่อดึงประวัติอีเมลเก่าของคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นติดตั้งส่วนขยาย folkX สำหรับ Chrome เพื่อให้คุณสามารถนำเข้าผู้ติดต่อจาก LinkedIn โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การตั้งค่าทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 3 นาที และ CRM ของคุณก็พร้อมใช้งานแล้ว

ส่วนขยาย folkX สำหรับ Chrome คืออะไร และฉันจะใช้งานได้อย่างไร?

ส่วนขยาย folkX สำหรับ Chrome เป็นเครื่องมือของ folk สำหรับเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการดึงข้อมูลผู้ติดต่อจาก LinkedIn เข้าสู่ระบบ CRM ของคุณโดยตรง ติดตั้งจาก Chrome Web Store เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี folk ของคุณ แล้วมันจะเพิ่มแถบด้านข้างไปยังหน้าโปรไฟล์ LinkedIn ทุกหน้า เมื่อคุณเยี่ยมชมโปรไฟล์ของผู้ติดต่อ ให้คลิกไอคอน folkX และเลือกกลุ่มที่จะบันทึกผู้ติดต่อลงไป ข้อมูลของพวกเขาจะถูกนำเข้าทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ คุณยังสามารถใช้มันในหน้าผลการค้นหาของ LinkedIn เพื่อดึงข้อมูลผู้ติดต่อจำนวนมากได้ในคราวเดียว

วิธีใช้ Folk ในการนำเข้าข้อมูลรายชื่อติดต่อจาก LinkedIn?

ติดตั้งส่วนขยาย folkX สำหรับ Chrome จากนั้นเรียกดู LinkedIn ตามปกติ เมื่อคุณพบผู้ติดต่อที่คุณต้องการติดตาม ให้คลิกแถบด้านข้างของ folkX และเลือกกลุ่ม folk ที่คุณต้องการเพิ่มผู้ติดต่อนั้นเข้าไป ชื่อ ตำแหน่ง บริษัท และ URL ของ LinkedIn จะถูกนำเข้าโดยอัตโนมัติ หลังจากนำเข้าแล้ว ให้เปิดผู้ติดต่อใน folk และคลิก "Enrich" เพื่อกรอกที่อยู่อีเมลและรายละเอียดอื่นๆ ที่ขาดหายไปโดยอัตโนมัติ การผสานรวม LinkedIn ของ folk เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการสร้างโอกาสในการขายและเวิร์กโฟลว์การขายผ่านโซเชียลมีเดีย

เวทมนตร์พื้นบ้านคืออะไร และใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไร?

Folk Magic Fields คือฟิลด์กำหนดเองที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะกรอกข้อมูลผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติโดยการสแกนข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ แทนที่จะค้นคว้าขนาดบริษัท อุตสาหกรรม หรือตำแหน่งงานของแต่ละผู้ติดต่อด้วยตนเอง คุณเพียงแค่คลิก "Magic Fields" ในบันทึกผู้ติดต่อ และ AI ของ Folk จะกรอกรายละเอียดให้คุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองหลายชั่วโมง และทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ติดต่อทุกรายใน CRM ของคุณมีข้อมูลบริบทที่ครบถ้วนก่อนที่คุณจะติดต่อพวกเขา Magic Fields สามารถใช้งานได้ทั้งกับผู้ติดต่อแต่ละรายและบันทึกบริษัท

ฉันจะสร้าง Sales Pipeline ใน Folk ได้อย่างไร?

คลิก “Pipelines” ในแผงนำทางด้านซ้ายของ folk จากนั้นเลือก “New Pipeline” และตั้งชื่อให้ ตั้งค่าขั้นตอนการขายของคุณ — ลูกค้าเป้าหมาย, ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม, ข้อเสนอ, การเจรจาต่อรอง, การปิดการขาย — และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการเพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะของการขาย เพิ่มผู้ติดต่อลงในไปป์ไลน์โดยการนำเข้าจาก LinkedIn โดยใช้ folkX หรือเพิ่มด้วยตนเอง จากนั้นลากและวางการ์ดระหว่างขั้นตอนต่างๆ เมื่อการขายดำเนินไป ไปป์ไลน์ที่ใช้ร่วมกันหมายความว่าทีมของคุณทั้งหมดทำงานจากมุมมองเดียวกันแบบเรียลไทม์

วิธีใช้ Folk สำหรับการส่งอีเมลจำนวนมากและการสร้างลำดับอีเมล?

ใน Folk ให้ไปที่กลุ่มที่มีรายชื่อผู้ติดต่อเป้าหมายของคุณ แล้วกรองเฉพาะผู้ติดต่อที่คุณต้องการติดต่อ คลิก "สร้างลำดับใหม่" เพื่อสร้างเทมเพลตอีเมลของคุณโดยใช้ตัวแปรส่วนบุคคล เช่น {{first_name}} และ {{company}} เพื่อให้แต่ละข้อความมีความเป็นส่วนตัว กำหนดตารางการส่งของคุณ — อีเมลฉบับแรก อีเมลติดตามในวันที่ 3 อีเมลติดตามครั้งที่สองในวันที่ 7 — แล้วเริ่มส่ง Folk จะติดตามอัตราการเปิดอ่านและการคลิกต่อผู้ติดต่อ และจะหยุดลำดับโดยอัตโนมัติหากผู้ติดต่อตอบกลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ใครได้รับอีเมลติดตามที่ไม่เหมาะสมหลังจากที่พวกเขาตอบกลับไปแล้ว

ฉันสามารถใช้คำว่า "folk" เพื่อทำงานร่วมกับทีมของฉันในการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อได้หรือไม่?

ใช่แล้ว Folk ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมีไปป์ไลน์ที่ใช้ร่วมกันและสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท เชิญสมาชิกทีมจากหน้าการตั้งค่า Folk ของคุณและกำหนดให้พวกเขาอยู่ในไปป์ไลน์หรือกลุ่มเฉพาะ การโต้ตอบทุกอย่างที่บันทึกโดยสมาชิกทีมคนใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอีเมล บันทึก หรือการโทร จะปรากฏให้ทีมทั้งหมดเห็น เพื่อให้ทุกคนมีบริบทที่ครบถ้วนก่อนที่จะติดต่อกับผู้ติดต่อที่ใช้ร่วมกัน สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าใครสามารถแก้ไข ดู หรือส่งออกข้อมูลจากแต่ละไปป์ไลน์ได้

ฉันจะเชื่อมต่อ Gmail หรือ Outlook กับเพื่อนๆ ได้อย่างไร?

ไปที่ การตั้งค่า → การผสานรวม ใน folk แล้วคลิก "เชื่อมต่อ" ถัดจาก Gmail หรือ Outlook คุณจะเข้าสู่ขั้นตอน OAuth เพื่ออนุญาตให้ folk เข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว folk จะซิงค์ประวัติอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติและบันทึกอีเมลใหม่ลงในบันทึกผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง หากการผสานรวมหยุดทำงาน เช่น หลังจากเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อใหม่จากหน้าการตั้งค่าการผสานรวมเดียวกัน และ folk จะซิงค์ประวัติอีเมลล่าสุดของคุณอีกครั้ง

วิธีการใช้ Folk เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ?

หลังจากเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อลงใน Folk แล้ว ไม่ว่าจะโดยการนำเข้า CSV, FolkX หรือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ให้เปิดบันทึกของรายชื่อนั้นแล้วคลิก "Enrich" เพื่อกรอกรายละเอียดที่ขาดหายไปโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ขนาดบริษัท และ URL ของ LinkedIn สำหรับการเพิ่มข้อมูลจำนวนมาก ให้เลือกผู้ติดต่อหลายรายในมุมมองกลุ่มแล้วคลิก "Enrich All" เพื่อประมวลผลพร้อมกัน เครื่องมือเพิ่มข้อมูลในตัวของ Folk หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสำหรับบริการเพิ่มข้อมูลแยกต่างหากหรือทำการวิจัยด้วยตนเองสำหรับผู้ติดต่อใหม่ทุกรายที่คุณเพิ่มลงในระบบ

กลุ่มและความคิดเห็นในแวดวงวิชาการแตกต่างกันอย่างไร?

กลุ่มคือรายชื่อผู้ติดต่อหลักของคุณ ซึ่งเป็นชุดรายชื่อผู้ติดต่อที่จัดเรียงตามหมวดหมู่ เช่น ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า หรือพันธมิตร มุมมองคือมุมมองที่กรองแล้วภายในกลุ่มหรือกระบวนการทำงาน เช่น "รายชื่อผู้ติดต่อของฉันในไตรมาสนี้" หรือ "การติดตามที่ค้างชำระ" ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมแต่ละคนมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนมากที่สุด กลุ่มจะจัดเก็บข้อมูล ส่วนมุมมองช่วยให้คุณสำรวจข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ต้องสร้างรายชื่อผู้ติดต่อซ้ำซ้อนหรือทำให้เกิดความยุ่งเหยิง ลองนึกถึงกลุ่มว่าเป็นโฟลเดอร์ และมุมมองเป็นตัวกรองอัจฉริยะที่ใช้กับโฟลเดอร์เหล่านั้น

ฉันจะตั้งค่าการแจ้งเตือนและการติดตามผลใน Folk ได้อย่างไร?

เปิดข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อใดก็ได้ใน Folk แล้วคลิกปุ่ม "เตือนความจำ" เพื่อตั้งวันที่สำหรับการติดตามผลครั้งต่อไป Folk จะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณในวันที่กำหนด เพื่อให้คุณไม่พลาดการติดต่อตามนัดหมาย สำหรับลำดับการติดต่อ การติดตามผลอัตโนมัติจะถูกส่งตามกำหนดเวลาที่คุณตั้งไว้เมื่อสร้างลำดับการติดต่อ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง การตั้งเตือนความจำเชิงรุกเป็นวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เวลาผ่านไปหลายเดือนโดยไม่ได้ติดต่อกับผู้ติดต่อที่สำคัญ

จะใช้ผู้คนในการบริหารจัดการการระดมทุนหรือการสรรหาบุคลากรได้อย่างไร?

สร้างไปป์ไลน์เฉพาะใน Folk สำหรับการระดมทุนหรือการสรรหาบุคลากรโดยเฉพาะ — ด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น ระบุตัวตน ติดต่อแล้ว นัดหมาย ตรวจสอบข้อมูล และปิดการขาย เพิ่มข้อมูลติดต่อของนักลงทุนหรือผู้สมัครโดยใช้ folkX จาก LinkedIn หรือนำเข้าผ่านไฟล์ CSV ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะสำหรับกระบวนการของคุณ — ขั้นตอนการลงทุน ขนาดเช็ค หรือทักษะของผู้สมัคร ไปป์ไลน์ที่ใช้ร่วมกันของ Folk หมายความว่าทีมผู้ก่อตั้งหรือทีม HR ทั้งหมดของคุณทำงานจากข้อมูลเดียวกันแบบเรียลไทม์ พร้อมประวัติการโต้ตอบที่สมบูรณ์สำหรับทุกการแนะนำและการสนทนา

ฉันสามารถซิงค์บทสนทนา WhatsApp กับ Folk CRM ได้หรือไม่?

ใช่แล้ว folk รองรับการผสานรวม WhatsApp ดังนั้นบทสนทนาบนมือถือของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้พร้อมกับอีเมล บันทึก และประวัติปฏิทินในแต่ละบันทึกรายชื่อติดต่อ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ผ่านแอปส่งข้อความมากกว่าอีเมล ในการเปิดใช้งาน ให้ไปที่ การตั้งค่า → การผสานรวม และเชื่อมต่อบัญชี WhatsApp ของคุณ เมื่อซิงค์แล้ว ข้อความ WhatsApp จากรายชื่อติดต่อนั้นจะปรากฏในไทม์ไลน์การโต้ตอบใน folk ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหาย และทีมของคุณทั้งหมดจะมีข้อมูลบริบทของทุกบทสนทนา

ฉันจะใช้ Folk ในการติดตามการเปิดและการคลิกอีเมลได้อย่างไร?

Folk จะติดตามการเปิดอ่านและการคลิกอีเมลโดยอัตโนมัติสำหรับทุกอีเมลที่ส่งผ่านลำดับการส่งอีเมล หลังจากเริ่มลำดับการส่งอีเมลแล้ว ให้ไปที่แดชบอร์ดของลำดับการส่งอีเมลเพื่อดูอัตราการเปิดอ่านและอัตราการคลิกในทุกรายชื่อผู้ติดต่อในแคมเปญ สำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย ให้เปิดดูประวัติของพวกเขาและตรวจสอบไทม์ไลน์ของอีเมลเพื่อดูว่าพวกเขาเปิดอีเมลใดและเมื่อใด ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการโทรติดตามและการนัดหมายของคุณ ผู้ติดต่อที่เปิดอีเมลของคุณหลายครั้งคือผู้ที่มีส่วนร่วมมากที่สุดและเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโทรติดต่อเชิงรุก

จะใช้โปรแกรม Folk ในการลบข้อมูลซ้ำซ้อนและทำความสะอาดข้อมูลรายชื่อติดต่อได้อย่างไร?

ไปที่รายชื่อติดต่อใน Folk แล้วมองหาตัวเลือก "รวมรายการซ้ำ" หรือการลบรายการซ้ำในเมนูการตั้งค่า Folk จะสแกนฐานข้อมูลรายชื่อติดต่อทั้งหมดของคุณเพื่อหาบันทึกที่มีชื่อหรือที่อยู่อีเมลที่ตรงกัน และแสดงให้คุณตรวจสอบ คุณเลือกบันทึกที่จะรวม และ Folk จะรวมบันทึกเหล่านั้นเข้าเป็นบันทึกเดียวที่สะอาดตา พร้อมประวัติการติดต่อที่รวมกันจากทั้งสองรายการที่ซ้ำกัน การลบรายการซ้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนำเข้าไฟล์ CSV ขนาดใหญ่ หรือช่วงเวลาของการค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn อย่างหนัก จะช่วยให้ CRM ของคุณสะอาดและป้องกันไม่ให้ทีมของคุณติดต่อบุคคลเดียวกันสองครั้งจากบันทึกที่แตกต่างกัน