Hoe Creatio CRM te gebruiken voor succesvolle automatisering in 2026

Snelstart

Deze handleiding behandelt alle functies van Creatio CRM:

• Aan de slag — Account aanmaken en basisinstellingen
• Hoe Studio te gebruiken — Ontwikkel aangepaste apps met tools zonder code.
• Hoe je No-Code Design kunt gebruiken — Creëer workflows zonder code te schrijven
• Hoe Creatio AI te gebruiken — Automatiseer taken met AI-agenten
• Hoe marketingapplicaties te gebruiken — Voer gepersonaliseerde campagnes uit
• Hoe serviceapplicaties te gebruiken — Beheer klantondersteuningscases
• Hoe u klantbeheer kunt gebruiken — Registreer elke klantinteractie
• Hoe verkoopautomatisering te gebruiken — Automatiseer uw volledige verkoopproces
• Hoe podcasts en video's te gebruiken — Toegang tot trainings- en leermiddelen
• Hoe integraties te gebruiken — Verbind je favoriete zakelijke tools

Benodigde tijd: 5 minuten per film

Ook in deze handleiding: Professionele tips | Veelgemaakte fouten | Probleemoplossing | Prijzen | Alternatieven

Waarom zou je deze gids vertrouwen?

Ik heb Creatio gebruikt. CRM Ik gebruik Creatio CRM al meer dan 12 maanden en heb alle functies die hier worden beschreven, uitgebreid getest. Deze handleiding is gebaseerd op echte praktijkervaring – geen marketingpraatjes of screenshots van leveranciers.

Creatio CRM is een van de krachtigste CRM-tools die momenteel beschikbaar zijn.

Maar de meeste gebruikers benutten slechts een fractie van de mogelijkheden.

Deze handleiding laat u zien hoe u alle belangrijke functies kunt gebruiken.

Stap voor stap, met screenshots en professionele tips.

Creatio CRM-handleiding

Deze complete Creatio CRM-handleiding leidt u stap voor stap door alle functies, van de eerste installatie tot geavanceerde tips waarmee u een gevorderde gebruiker wordt.

Creatio CRM

Beheer verkoop, marketing en klantenservice op één platform zonder code. Creatio CRM biedt u AI-gestuurde oplossingen. automatisering en een 360-graden klantbeeld. Probeer het 14 dagen gratis uit — geen creditcard nodig.

PROBEER CREATIO CRM NU →

LEES DE VOLLEDIGE RECENSIE →

ALTERNATIEVEN VOOR CREATIO CRM →

Aan de slag met Creatio CRM

Voordat u een functie kunt gebruiken, moet u deze eenmalige installatie voltooien.

Het duurt ongeveer 3 minuten.

Laten we nu elke stap eens doornemen.

Stap 1: Maak uw account aan

Ga naar de website van Creatio en klik op 'Probeer het gratis'.

Voer uw in bedrijf e-mail en maak een wachtwoord aan.

Je krijgt een gratis proefperiode van 14 dagen zonder creditcard.

✓ Controlepunt: Controleer uw inbox voor een bevestigingsmail.

Stap 2: Toegang tot het platform

Creatio is een cloudgebaseerd platform dat je via je browser kunt gebruiken.

Log in met uw nieuwe accountgegevens.

Zo ziet het dashboard eruit:

✓ Controlepunt: Je zou het hoofddashboard met het zijpaneel moeten zien.

Stap 3: Voltooi de eerste installatie

Volg de onboarding-wizard om uw bedrijfsprofiel in te stellen.

Koppel je e-mailaccount om berichten te verzenden en te ontvangen.

Importeer uw bestaande contacten vanuit Excel of een ander CRM-systeem.

Hoe Creatio CRM Studio te gebruiken

Studio Hiermee kunt u aangepaste applicaties en workflows bouwen op het Creatio-platform.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk Studio in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Open het Studio-gedeelte

Klik op 'Studio' in het linkerzijpaneel van je dashboard.

Je ziet dan opties voor processen, pagina's en datamodellen.

Stap 2: Een nieuw proces aanmaken

Klik op 'Nieuw proces' en sleep elementen naar het canvas.

Verbind elke stap door lijnen te trekken tussen de proceselementen.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je zou je procesverloop op het visuele canvas moeten kunnen zien.

Stap 3: Sla je proces op en activeer het.

Klik op 'Opslaan' en schakel vervolgens 'Actief' in om het proces te starten.

Je nieuwe workflow wordt nu automatisch uitgevoerd wanneer deze wordt geactiveerd.

Hoe Creatio CRM te gebruiken zonder code te ontwerpen

Ontwerp zonder code Hiermee kunt u pagina's, formulieren en datamodellen aanpassen zonder te hoeven programmeren.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk No-Code Design in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Open de pagina-ontwerper

Navigeer naar een willekeurige sectie en klik op de knop 'Pagina instellen'.

De Freedom UI-ontwerper opent met bedieningselementen die je kunt slepen en neerzetten.

Stap 2: Componenten toevoegen en rangschikken

Sleep velden, knoppen en tabbladen naar je pagina-indeling.

Verklein en herschik elementen door te klikken en te slepen.

Zo ziet het eruit:

✓ Controlepunt: Je zou je aangepaste pagina-indeling in de ontwerper moeten kunnen zien.

Stap 3: Sla je wijzigingen op en publiceer ze.

Klik op 'Opslaan' om uw pagina-ontwerpwijzigingen op te slaan.

Je teamleden zullen de bijgewerkte lay-out direct zien.

Creatio CRM gebruiken Creatio AI

Creatio AI Hiermee kun je repetitieve taken automatiseren en voorspellende inzichten verkrijgen met behulp van AI-agenten.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk Creatio AI in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Open het AI-agentpaneel

Klik op het AI-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

De interactieve werkruimte biedt de mogelijkheid tot interactie met AI-agenten.

Stap 2: Wijs een taak toe aan een AI-agent

Formuleer je verzoek in natuurlijke taal, bijvoorbeeld: "Beoordeel mijn leads."

De AI-agent verwerkt uw verzoek en geeft de resultaten terug.

✓ Controlepunt: Je zou AI-gegenereerde scores of aanbevelingen moeten zien verschijnen.

Stap 3: AI-aanbevelingen beoordelen en toepassen

Controleer de output van de AI en keur deze goed of pas deze indien nodig aan.

Volg de aanbevelingen op om uw gegevens automatisch bij te werken.

Hoe gebruik je de marketingapplicaties van Creatio CRM?

Marketingtoepassingen Hiermee kun je gepersonaliseerde campagnes opzetten via meerdere kanalen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk marketingapplicaties in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Een nieuwe campagne aanmaken

Ga naar het gedeelte Marketing en klik op 'Nieuwe campagne'.

Kies uw campagnetype: e-mail, evenement of multichannel.

Stap 2: Bouw je doelgroepsegment op

Gebruik filters om contacten te selecteren op basis van tags of gedrag.

Stel dynamische segmenten in die automatisch worden bijgewerkt zodra nieuwe contactpersonen aan de criteria voldoen.

✓ Controlepunt: Je zou het aantal personen in je doelgroep moeten zien staan.

Stap 3: Lanceer en monitor uw campagne

Ontwerp je e-mailtemplate met behulp van de drag-and-drop-editor.

Klik op 'Campagne starten' en volg de openingspercentages op het dashboard.

Hoe u de Creatio CRM-serviceapplicaties kunt gebruiken

Serviceaanvragen Hiermee kunt u klantondersteuningscases en serviceaanvragen beheren.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk serviceapplicaties in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Open de sectie 'Zaken'.

Klik op 'Cases' in het linkerzijpaneel.

Je ziet alle actieve supportcases met statusindicatoren.

Stap 2: Een dossier aanmaken of verwerken

Klik op 'Nieuwe zaak' en vul de contactgegevens en de details van het probleem in.

Stel het prioriteitsniveau in en wijs het toe aan het juiste teamlid.

✓ Controlepunt: Je zou de zaak in de actieve wachtrij moeten zien verschijnen.

Stap 3: De zaak oplossen en afsluiten

Voeg oplossingsnotities toe en werk de zaakstatus bij naar 'Opgelost'.

De klant ontvangt automatisch een melding over de update.

Hoe Creatio CRM-klantbeheer te gebruiken

Klantenbeheer Hiermee kunt u elke klantinteractie op één plek bijhouden.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk hoe klantbeheer in de praktijk werkt:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Een nieuw contact of account toevoegen

Ga naar Contacten en klik op 'Nieuw contact' in de bovenste balk.

Vul de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en de bedrijfsgegevens van de persoon in.

Stap 2: Bekijk het 360-graden klantprofiel

Klik op een contactpersoon om de volledige interactiegeschiedenis te bekijken.

Je ziet e-mails, telefoongesprekken, vergaderingen en notities in één tijdlijn.

✓ Controlepunt: Je zou de activiteitenfeed en details van de contactpersoon moeten kunnen zien.

Stap 3: Organiseer met labels en lijsten

Wijs tags toe aan contactpersonen voor snelle filtering en zoekopdrachten.

Maak aangepaste lijsten om contactpersonen te groeperen op basis van elk gewenst criterium.

Hoe Creatio CRM-verkoopautomatisering te gebruiken

Verkoopautomatisering Hiermee kunt u uw volledige verkoopproces automatiseren, van lead tot afsluiting.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk verkoopautomatisering in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Stel uw verkooppipeline in

Ga naar Verkoop en configureer de fasen van uw verkooppijplijn.

Sleep de fasen om de volgorde ervan aan te passen aan uw verkoopproces.

Stap 2: Leads en kansen toevoegen

Klik op 'Nieuwe lead' en voer de gegevens van de potentiële klant in.

Begeleid leads door de verschillende fasen naarmate ze vorderen in uw verkoopproces.

✓ Controlepunt: Je zou leads in je pipeline-overzicht moeten zien verschijnen.

Stap 3: Automatiseer vervolgacties en herinneringen

Stel automatische taakcreatie in wanneer deals bepaalde fasen bereiken.

Stel e-mailherinneringen in voor vervolgacties die aandacht vereisen.

Podcasts en video's over het gebruik van Creatio CRM

Podcasts & Video's Hiermee krijg je toegang tot trainingsmateriaal en leer je de beste werkwijzen.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk podcasts en video's in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Ga naar de leeromgeving

Ga naar de Creatio Academy via het helpmenu.

Bladeren Videotutorials georganiseerd per onderwerp en vaardigheidsniveau.

Stap 2: Kies je leerpad

Kies een traject op basis van je rol: beheerder, gebruiker of ontwikkelaar.

Elk traject bevat stapsgewijze video-handleidingen en documentatie.

✓ Controlepunt: Je zou je voortgangstracker moeten kunnen zien voor de modules die je hebt voltooid.

Stap 3: Pas toe wat je hebt geleerd

Volg de tutorials in je eigen Creatio-werkruimte.

Oefen elke vaardigheid eerst in je eigen sandbox-omgeving.

Hoe Creatio CRM-integraties te gebruiken

Integraties Hiermee kun je Creatio koppelen aan je andere zakelijke tools.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je het gebruikt.

Bekijk integraties in actie:

Laten we nu elke stap eens nader bekijken.

Stap 1: Bekijk de marktplaats

Ga naar de Creatio Marketplace via het menu in je dashboard.

Zoek naar de tool waarmee je verbinding wilt maken, zoals Outlook of Teams.

Stap 2: De connector installeren en configureren

Klik op 'Installeren' bij de integratie die u nodig hebt.

Volg de installatiewizard om uw inloggegevens en machtigingen in te voeren.

✓ Controlepunt: Je zou de integratiestatus 'Verbonden' moeten zien.

Stap 3: Synchroniseer uw gegevens

Kies welke gegevens je wilt synchroniseren tussen Creatio en je tool.

Stel de synchronisatiefrequentie in op automatisch of handmatig.

Creatio CRM Pro Tips en Sneltoetsen

Na Creatio CRM meer dan 12 maanden te hebben getest, deel ik hier mijn beste tips.

Toetsenbord sneltoetsen

Verborgen functies die de meeste mensen over het hoofd zien

• Opdrachtregel: Typ direct opdrachten in om records aan te maken, rapporten uit te voeren of door secties te navigeren zonder door menu's te hoeven klikken.
• Dashboard aanpassen: Maak persoonlijke dashboards die alleen de KPI's en statistieken weergeven die relevant zijn voor jouw specifieke functie.
• Toegangsrechten per veld: Bepaal welke teamleden specifieke velden in een record kunnen zien of bewerken, niet alleen volledige records.

Veelvoorkomende fouten in Creatio CRM die u moet vermijden

Fout nr. 1: De onboardingwizard overslaan

Fout nr. 2: Aangepaste processen helemaal vanaf nul opbouwen.

Fout nr. 3: Geen toegangsrechten instellen Vroeg

Probleemoplossing voor Creatio CRM

Probleem: E-mailsynchronisatie werkt niet

Oorzaak: Uw e-mailprovider beveiliging Mogelijk wordt de verbinding geblokkeerd door de instellingen.

Repareren: Controleer de instellingen van je e-mailaccount in Creatio, voer je inloggegevens opnieuw in en zorg ervoor dat IMAP-toegang is ingeschakeld bij je e-mailprovider.

Probleem: Dashboardwidgets laden niet

Oorzaak: Conflicten met de browsercache of een verouderde browserversie.

Repareren: Wis de cache van je browser, update naar de nieuwste browserversie en vernieuw de dashboardpagina.

Probleem: Excel-import mislukt

Oorzaak: Het Excel-bestand bevat opmaakproblemen of de kolomkoppen komen niet overeen met de Creatio-velden.

Repareren: Download de importtemplate van Creatio, formatteer uw gegevens dienovereenkomstig en zorg ervoor dat er geen samengevoegde cellen of speciale tekens in de kopteksten voorkomen.

📌 Opmerking: Als geen van deze oplossingen uw probleem verhelpt, neem dan contact op met de ondersteuning van Creatio CRM.

Wat is Creatio CRM?

Creatio CRM is een CRM-platform zonder programmeerkennis waarmee verkoop-, marketing- en klantenserviceprocessen op één plek worden beheerd.

Zie het als een commandocentrum voor al uw klantrelaties, aangestuurd door AI-agenten.

Bekijk dit korte overzicht:

Het omvat de volgende belangrijke kenmerken:

• Studio: Ontwikkel aangepaste applicaties en bedrijfsprocessen met visuele tools.
• Ontwerpen zonder code: Maak en bewerk pagina's, formulieren en datamodellen zonder te programmeren.
• Creatio AI: Automatiseer taken en verkrijg voorspellende inzichten met AI-agenten.
• Marketingtoepassingen: Voer gepersonaliseerde campagnes uit via e-mail en digitale kanalen.
• Serviceaanvragen: Beheer klantondersteuningscases en serviceverzoeken.
• Klantenbeheer: Volg elke klantinteractie met een 360-gradenoverzicht.
• Verkoopautomatisering: Automatiseer uw volledige verkoopproces, van lead tot afsluiting.
• Podcasts en video's: Krijg toegang tot trainingsmateriaal en best practices.
• Integraties: Maak verbinding met Outlook, Teams en honderden andere tools.

Voor een volledige recensie, zie onze Creatio CRM-recensie.

Creatio CRM-prijzen

Dit zijn de kosten van Creatio CRM in 2026:

Gratis proefperiode: Ja, 14 dagen lang met onbeperkt aantal gebruikers en zonder creditcard.

Geld-terug-garantie: Neem contact op met de verkoopafdeling van Creatio voor meer informatie over het retourbeleid.

💰 Beste prijs-kwaliteitverhouding: Enterprise-abonnement — dit omvat onbeperkte workflows en dekt de meeste zakelijke behoeften zonder de hogere prijs van Unlimited.

Creatio CRM versus alternatieven

Hoe verhoudt Creatio CRM zich tot andere CRM-systemen? Hier volgt een overzicht van de concurrentie:

Bekijk deze vergelijking:

Snelle keuzes:

• Beste overall: Salesforce — de meest uitgebreide functionaliteit en de grootste app-marktplaats.
• Beste budget: Pipedrive — krachtige pipeline-tools vanaf slechts $14 per gebruiker per maand.
• Het meest geschikt voor beginners: HubSpot — gratis abonnement met een gebruiksvriendelijke interface
• Het meest geschikt voor automatisering zonder code: Creatio CRM — bouw elke workflow zonder te programmeren

🎯 Alternatieven voor Creatio CRM

Op zoek naar alternatieven voor Creatio CRM? Dit zijn de beste opties:

• 🚀 GoHighLevel: Alles-in-één marketing-, CRM- en funnelbuilder, speciaal ontworpen voor bureaus en kleine bedrijven tegen een vast maandelijks tarief.
• 💰 Pijpleiding: Verkoopgerichte CRM met een visuele verkooppijplijn die het bijhouden van deals vereenvoudigt. Vanaf slechts $14 per gebruiker per maand.
• 🎨 Keap: Klein bedrijf CRM met geïntegreerde facturering, betalingen en e-mailmarketing in één platform.
• ⚡ HubSpot: Gratis CRM met krachtige marketing-, verkoop- en servicehubs die meegroeien met uw bedrijf.
• 🔒 ClickFunnels: Verkoopfunnel bouwer met CRM-functies voor bedrijven die zich richten op het vastleggen en converteren van leads.
• 🧠 Meteen: Een tool voor cold email outreach waarmee duizenden gepersonaliseerde e-mails kunnen worden verzonden met ingebouwde functies. opwarming.
• 👶 Capsule CRM: Een eenvoudig en overzichtelijk CRM-systeem voor kleine teams die contactbeheer willen zonder onnodige complexiteit.
• 🏢 Inzichtelijk: Projectmanagement gecombineerd met CRM en krachtige workflowautomatisering voor middelgrote teams.
• 🔧 Freshsales CRM: AI-gestuurd CRM met ingebouwde telefoon-, e-mail- en chatfunctionaliteit. Gratis abonnement beschikbaar voor kleine teams.
• 🌟 Salesforce: De industriestandaard voor CRM-systemen voor bedrijven, met de meest uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en de grootste app-marktplaats.
• ⭐ Volk: Een lichtgewicht CRM-systeem voor relatiebeheer met een overzichtelijke interface en functies voor het samenvoegen van e-mails.
• 🎯 Maandag CRM: Visueel CRM-systeem gebouwd op het Monday.com-platform met krachtige projectmanagementfuncties.

Voor de volledige lijst, zie onze Alternatieven voor Creatio CRM gids.

⚔️ Creatio CRM vergeleken

Hieronder een vergelijking van Creatio CRM met de concurrenten:

• Creatio CRM versus GoHighLevel: GoHighLevel bundelt meer marketingtools voor een vast tarief. Creatio blinkt uit in het bouwen van workflows zonder code en AI-agents.
• Creatio CRM versus Pipedrive: Pipedrive is eenvoudiger en goedkoper voor pure verkoopteams. Creatio biedt bredere automatisering voor marketing en service.
• Creatio CRM versus Keap: Keap is beter geschikt voor zzp'ers die facturering nodig hebben. Creatio is meer geschikt voor middelgrote teams die behoefte hebben aan aangepaste workflows.
• Creatio CRM versus HubSpot: HubSpot heeft een sterkere gratis versie en een makkelijkere leercurve. Creatio biedt uitgebreidere aanpassingsmogelijkheden zonder code.
• Creatio CRM versus ClickFunnels: ClickFunnels richt zich op het bouwen van funnels en landingspagina's. Creatio is een compleet CRM-systeem met workflowautomatisering.
• Creatio CRM versus Instantly: Creatio blinkt direct uit in het benaderen van potentiële klanten via koude e-mails. Creatio bestrijkt het volledige klanttraject, van lead tot service.
• Creatio CRM versus Capsule CRM: Capsule is eenvoudiger en betaalbaarder voor basisbehoeften. Creatio biedt automatisering op bedrijfsniveau.
• Creatio CRM versus Insightly: Insightly combineert projectmanagement en CRM op een goede manier. Creatio heeft krachtigere AI-functies en tools die zonder code ontwikkeld kunnen worden.
• Creatio CRM versus Freshsales CRM: Freshsales heeft een ruim gratis abonnement en een ingebouwde telefoon. Creatio biedt geavanceerdere procesautomatisering.
• Creatio CRM versus Salesforce: Salesforce heeft de grootste app-marktplaats en de meest uitgebreide functionaliteiten. Creatio is betaalbaarder en de installatie is eenvoudiger dankzij de no-code-functionaliteit.
• Creatio CRM versus Folk: Folk is lichtgewicht en uitstekend geschikt voor het bijhouden van relaties. Creatio biedt volledige CRM-functionaliteit voor grote ondernemingen.
• Creatio CRM versus Monday CRM: Monday CRM is visueler en projectgerichter. Creatio heeft sterkere verkoopautomatisering en native AI-functies.

Begin nu met het gebruik van Creatio CRM.

Je hebt geleerd hoe je alle belangrijke functies van Creatio CRM kunt gebruiken:

• ✅ Studio
• ✅ Ontwerp zonder code
• ✅ Creatio AI
• ✅ Marketingtoepassingen
• ✅ Service-applicaties
• ✅ Klantenbeheer
• ✅ Verkoopautomatisering
• ✅ Podcasts & Video's
• ✅ Integraties

Volgende stap: Kies één functie en probeer die nu uit.

De meeste mensen beginnen met Studio.

Het duurt minder dan 5 minuten.

Veelgestelde vragen

Hoe gebruik je CRM stap voor stap?

Begin met het aanmaken van je account en het koppelen van je e-mailadres. Importeer vervolgens je contacten en stel de fasen van je verkoopproces in. Voeg daarna leads toe en begin met het volgen van deals in elke fase. Stel tot slot geautomatiseerde follow-ups in en bekijk je dashboard voor inzichten.

Wat is CRM bij Creatio?

CRM in Creatio is een no-code platform waarmee je al je sales-, marketing- en klantenserviceprocessen op één plek beheert. Het biedt je een compleet overzicht van elke klant, automatiseert repetitieve taken met AI-agents en stelt je in staat om aangepaste processen te bouwen zonder code te schrijven.

Wat doet Creatio?

Creatio biedt een uniform platform voor het beheren van klantrelaties, het automatiseren van bedrijfsprocessen en het bouwen van applicaties op maat. Het combineert CRM-tools voor verkoop, marketing en service met een no-code ontwikkelomgeving en AI-gestuurde automatisering.

Hoe werkt CRM met e-mails van klanten?

Creatio synchroniseert met je e-mailaccount, zodat je rechtstreeks vanuit het platform berichten kunt verzenden en ontvangen. Alle e-mails worden automatisch gekoppeld aan het relevante contact- of accountrecord. Je kunt ook instellen dat er automatisch een case wordt aangemaakt vanuit inkomende e-mails voor klantondersteuning.

Wat is een CRM-softwarehandleiding?

Een CRM-softwarehandleiding is een stapsgewijze gids die laat zien hoe je een specifieke CRM-tool gebruikt. Deze handleiding behandelt alle functies van Creatio CRM met duidelijke instructies, schermafbeeldingen en professionele tips. Je kunt de handleiding in je eigen tempo volgen en elke functie in ongeveer 5 minuten leren.

Wat is het doel van het dashboardgedeelte in Creatio?

In het dashboardgedeelte van Creatio kunt u aangepaste visuele rapporten maken en belangrijke bedrijfsstatistieken monitoren. U kunt grafieken, diagrammen en scorecards maken om de verkoopprestaties, marketingcampagnes en de afhandeling van supportvragen bij te houden. Elk teamlid kan zijn of haar eigen dashboardweergave aanpassen.

Wat is CRM en hoe gebruik je het?

CRM staat voor Customer Relationship Management. Het is software die al uw klantgegevens op één plek opslaat en u helpt bij het beheren van interacties tussen verkoop, marketing en ondersteuning. U gebruikt het om contacten toe te voegen, deals te volgen, campagnes te versturen en supporttickets af te handelen – allemaal vanuit één platform.

Waarvoor wordt Creatio gebruikt?

Creatio wordt gebruikt voor het beheren van klantrelaties, het automatiseren van bedrijfsprocessen en het bouwen van applicaties op maat zonder te programmeren. Bedrijven in de financiële dienstverlening, telecommunicatie en productie gebruiken het om leads te volgen, marketingcampagnes uit te voeren, supportaanvragen af ​​te handelen en workflows te automatiseren.

Wat zijn de 3 belangrijkste elementen van CRM-software?

De drie belangrijkste elementen zijn verkoopmanagement, marketingautomatisering en klantenservice. Verkoopmanagement volgt leads en deals in de verkooppijplijn. Marketingautomatisering voert gerichte campagnes uit. Klantenservice beheert supportaanvragen en houdt de oplostijden bij.