Cara Menggunakan Close CRM: Panduan Langkah demi Langkah di Tahun 2026

Panduan Singkat

Panduan ini mencakup semua fitur Close CRM:

• Memulai — Membuat akun dan pengaturan dasar
• Cara Menggunakan Manajemen Kotak Masuk — Memusatkan semua tugas dan komunikasi
• Cara Menggunakan Manajemen Prospek — Melacak dan memprioritaskan setiap prospek
• Cara Menggunakan Otomatisasi Alur Kerja — Otomatiskan tugas-tugas berulang
• Cara Menggunakan Percakapan — Melakukan panggilan dan mengirim email
• Cara Menggunakan Laporan dan Analitik — Melacak kinerja tim dan penjualan
• Cara Menggunakan Integrasi Populer — Hubungkan alat favorit Anda
• Cara Menggunakan AI Penjualan — Biarkan AI menangani ringkasan panggilan
• Cara Menggunakan CRM Tingkat Lanjut — Bidang kustom dan tampilan cerdas
• Cara Menggunakan Kalkulator ROI — Lihat proyeksi peningkatan pendapatan

Waktu yang dibutuhkan: 5 menit per film

Juga terdapat dalam panduan ini: Tips Profesional | Kesalahan Umum | Penyelesaian Masalah | Harga | Alternatif

Mengapa Anda Harus Mempercayai Panduan Ini?

Saya telah menggunakan Close CRM selama lebih dari dua tahun dan menguji setiap fitur yang ada di sini. Tutorial cara menggunakan Close CRM ini berasal dari pengalaman langsung menggunakan sistem CRM — bukan sekadar bualan pemasaran.

Close CRM adalah salah satu alat penjualan paling ampuh yang tersedia saat ini.

Namun sebagian besar tenaga penjualan hanya memanfaatkan sebagian kecil dari apa yang dapat dilakukannya.

Panduan ini menunjukkan kepada tim penjualan Anda cara menggunakan setiap fitur utama dalam sistem CRM.

Langkah demi langkah, dengan tangkapan layar dan kiat profesional untuk menutup lebih banyak transaksi.

Pengaturan CRM yang tepat adalah tulang punggung dari proses penjualan yang efisien.

Mengelola tim penjualan Anda di CRM kini lebih mudah dan sederhana dari sebelumnya.

Saluran penjualan yang dikelola dengan baik membantu Anda memahami prospek dan pelanggan potensial Anda.

Hal ini mendukung jangkauan yang lebih baik dan membantu mengubah lebih banyak prospek menjadi kesepakatan.

Baik Anda ingin melacak tindak lanjut, mengotomatiskan tugas berulang, atau melakukan perbandingan aktivitas — panduan ini mencakup semuanya.

Tutup Tutorial CRM

Tutorial lengkap Close CRM ini akan memandu Anda melalui setiap fitur langkah demi langkah. Mulai dari pengaturan akun awal hingga strategi tingkat lanjut yang mengubah tim Anda menjadi pengguna ahli.

Setiap fitur dijelaskan dengan langkah-langkah yang jelas, contoh video, dan kiat-kiat profesional dari tim penjualan sungguhan.

Ikuti petunjuk di akun Anda sendiri untuk menciptakan sesuatu yang nyata. dampak sejak hari pertama.

Tutorial ini cocok untuk tenaga penjualan individu maupun tim penjualan yang lebih besar yang mengelola ratusan prospek.

Memulai Menggunakan Close CRM

Sebelum menggunakan fitur apa pun, selesaikan pengaturan satu kali ini.

Pembuatan akun membutuhkan waktu sekitar 3 menit.

Sekarang mari kita bahas setiap langkah dalam prosesnya.

Langkah 1: Buat Akun Anda

Buka Close.com dan klik 'Mulai Uji Coba Gratis'.

Masukkan email bisnis Anda dan buat kata sandi.

Tidak diperlukan kartu kredit untuk memulai uji coba 14 hari Anda.

✓ Pos pemeriksaan: Periksa kotak masuk Anda untuk email konfirmasi dari Close.

Langkah 2: Akses Aplikasi dan Dasbor

Close CRM berjalan di browser Anda tanpa perlu instalasi apa pun.

Unduh aplikasi seluler untuk iOS atau Android untuk mengaksesnya saat bepergian.

Masuk menggunakan kredensial akun baru Anda.

Langkah pertama adalah memastikan informasi akun Anda akurat.

Berikut tampilan dasbor utamanya:

✓ Pos pemeriksaan: Anda akan melihat dasbor utama dengan navigasi di sebelah kiri.

Langkah 3: Selesaikan Pengaturan Awal

Buka Pengaturan untuk mengkonfigurasi organisasi dan grup pengguna Anda.

Menentukan status prospek tingkat tinggi membantu menjaga kejelasan dalam proses penjualan Anda.

Grup pengguna sangat membantu ketika Anda mendistribusikan prospek secara bergilir dalam alur kerja dan menjaga agar semuanya tetap terorganisir.

Impor kontak Anda melalui CSV atau XLS untuk mengisi akun Anda dengan prospek.

Normalkan dirimu data Sebelum diunggah — format telepon yang bersih, kode negara yang konsisten, dan kolom email yang lengkap.

Close CRM akan mendeteksi kolom secara otomatis, tetapi memetakan kolom sendiri akan menghemat waktu pembersihan di kemudian hari.

Luangkan waktu lima menit ekstra untuk menjelajahi setiap tab di sidebar dan lihat fungsi masing-masing tab.

Mengenali antarmuka akan menghemat waktu dan tenaga Anda selama minggu pertama.

Buat prospek uji dan jalankan proses penjualan palsu dari awal hingga akhir.

Pendekatan praktik langsung ini membantu tim Anda mempelajari sistem CRM lebih cepat daripada hanya membaca dokumen.

Cara Menggunakan Manajemen Kotak Masuk Close CRM

Manajemen Kotak Masuk Memberikan tim penjualan Anda satu pusat terpadu untuk mengelola tugas, email, dan panggilan.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Langkah-langkah di bawah ini berasal dari penggunaan sehari-hari yang nyata di dalam tim penjualan yang sedang beroperasi.

Saksikan pengelolaan kotak masuk beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Manajemen Kotak Masuk adalah tempat para perwakilan penjualan Anda memulai setiap hari dan mengakhiri setiap malam.

Langkah 1: Buka Kotak Masuk Anda

Klik ikon Kotak Masuk di bilah sisi kiri.

Kotak Masuk Anda menampilkan setiap tugas, panggilan tak terjawab, dan email yang belum dibaca di satu tempat.

Kotak Masuk berfungsi sebagai pusat utama untuk mengelola tugas, email, dan panggilan di Close CRM.

Langkah 2: Tinjau dan Tindaklanjuti Item

Pindai setiap item dan tentukan tindakan selanjutnya.

Anda dapat mengirim email, membalas panggilan, atau menandai item sebagai selesai tanpa meninggalkan Kotak Masuk.

Hal ini menjaga komunikasi tetap berjalan dan mengurangi waktu yang terbuang untuk beralih antar alat.

Urutkan item berdasarkan urgensi — tugas yang sudah lewat batas waktu terlebih dahulu, kemudian tugas yang dijadwalkan, lalu item baru.

✓ Pos pemeriksaan: Anda seharusnya dapat melihat semua tugas, email, dan panggilan yang tertunda dalam satu tampilan yang terorganisir.

Langkah 3: Bersihkan Kotak Masuk Anda Setiap Hari

Jadikan membersihkan kotak masuk Anda sebagai bagian dari rutinitas harian Anda.

Kotak masuk yang bersih memastikan setiap prospek mendapatkan tindak lanjut tepat waktu dan tidak ada kesepakatan yang terlewatkan.

Para tenaga penjualan yang membersihkan kotak masuk mereka dua kali sehari menutup lebih banyak transaksi daripada mereka yang membiarkan tugas-tugas menumpuk.

Kotak Masuk juga menampilkan tugas-tugas yang sudah melewati batas waktu, sehingga tidak ada hal penting yang terlewatkan.

Ini adalah kebiasaan inti bagi tim penjualan mana pun yang serius dalam melacak transaksi dan mencapai target.

Inbox dirancang untuk membantu tenaga penjualan tetap fokus pada hal-hal yang paling penting setiap hari.

Padukan dengan otomatisasi alur kerja untuk membuat tugas secara otomatis ketika peristiwa tertentu terjadi.

Tim Anda menjadi lebih efisien ketika Kotak Masuk mendorong tindakan, bukan sekadar rangkaian email.

Cara Menggunakan Manajemen Prospek Close CRM

Manajemen Prospek Memungkinkan tim Anda untuk melacak setiap prospek, menyimpan informasi kontak, dan mengelola saluran penjualan di satu tempat.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Setiap langkah membutuhkan waktu kurang dari satu menit setelah Anda terbiasa.

Saksikan pengelolaan prospek beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Impor atau Buat Prospek

Klik 'Prospek' di bilah sisi kiri, lalu klik 'Impor' atau 'Buat Prospek'.

Mengimpor prospek ke Close dapat dilakukan melalui CSV atau XLS, yang memerlukan normalisasi kolom agar dapat ditindaklanjuti.

Kolom kustom menyimpan informasi prospek di lokasi terpusat untuk tim Anda.

Petakan setiap kolom CSV ke bidang yang sesuai di Close agar tidak ada data yang hilang selama impor.

Langkah 2: Atur dengan Tampilan Cerdas

Buat tampilan cerdas untuk mengelompokkan prospek berdasarkan status, pemilik, atau filter khusus.

Tampilan cerdas memungkinkan perwakilan penjualan Anda untuk memprioritaskan prospek secara efektif berdasarkan urgensi.

Smart Views di Close dapat secara dinamis menampilkan daftar prospek yang membutuhkan perhatian segera, seperti 'Kesepakatan yang Terhenti'.

✓ Pos pemeriksaan: Anda seharusnya dapat melihat prospek Anda tersusun rapi dalam tampilan cerdas dengan status yang jelas.

Langkah 3: Perbarui Status Prospek Secara Teratur

Pantau setiap prospek melalui saluran penjualan Anda seiring perkembangan kesepakatan.

Status Peluang Kustom di bagian Tutup harus mencerminkan siklus penjualan spesifik bisnis Anda.

Pembaruan rutin menjaga keakuratan alur penjualan Anda dan keandalan laporan Anda.

Lakukan ini setiap hari sampai menjadi otomatis bagi setiap tenaga penjualan di tim Anda.

Tim penjualan Anda dapat melakukan segmentasi prospek berdasarkan bidang khusus apa pun agar sesuai dengan strategi Anda.

Gunakan status prospek seperti Baru, Berkualifikasi, Terhubung, dan Menang untuk melacak proses penjualan.

Close memudahkan pengelolaan ribuan kontak dan transaksi tanpa kehilangan konteks.

Cara Menggunakan Otomatisasi Alur Kerja Close CRM

Otomatisasi Alur Kerja Mengotomatiskan tugas-tugas berulang seperti tindak lanjut, persetujuan prospek, dan konfirmasi panggilan di seluruh proses penjualan Anda.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Ikuti petunjuk di akun Anda sendiri untuk mempelajari fitur ini lebih cepat.

Saksikan otomatisasi alur kerja beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Navigasi ke Alur Kerja

Buka Pengaturan, lalu klik 'Alur Kerja' di panel navigasi.

Klik 'Buat Alur Kerja' untuk memulai urutan otomatis baru.

Langkah 2: Tentukan Pemicu dan Tindakan

Pilih pemicu, seperti pembuatan prospek baru atau perubahan status.

Tambahkan tindakan seperti mengirim email, menjadwalkan tugas, atau menetapkan prospek kepada perwakilan penjualan.

Penggunaan Alur Kerja memungkinkan manajer penjualan untuk mengotomatiskan penugasan prospek, sehingga mengurangi upaya manual.

Anda juga dapat menambahkan jeda antar langkah untuk menjarakkan jangkauan dan menghindari membanjiri prospek.

✓ Pos pemeriksaan: Alur kerja Anda seharusnya ditampilkan sebagai 'Aktif' dalam daftar.

Langkah 3: Aktifkan dan Pantau

Aktifkan alur kerja dan saksikan tim penjualan Anda bergerak lebih cepat.

Close CRM memungkinkan otomatisasi jadwal komunikasi dan penundaan dalam alur kerja.

Alur kerja di Close CRM memungkinkan manajer penjualan untuk mengotomatiskan penugasan prospek dan upaya pembinaan.

Organisasi penjualan terkemuka menjalankan alur kerja persis seperti ini untuk mendorong hasil yang konsisten dari bulan ke bulan.

Alur kerja berjalan di latar belakang sehingga perwakilan penjualan Anda tidak akan pernah lupa untuk melakukan tindak lanjut.

Anda dapat mengaktifkan beberapa alur kerja untuk segmen prospek yang berbeda dan menjalankannya secara paralel.

Inilah cara tim penjualan terbaik meningkatkan jangkauan tanpa menambah jumlah karyawan.

Cara Menggunakan Close CRM Conversations

Percakapan Memungkinkan Anda melakukan panggilan, mengirim email, dan mengirim pesan teks kepada prospek langsung di dalam CRM tanpa perlu beralih aplikasi.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Alur kerja ini digunakan oleh tim penjualan terbaik untuk menutup lebih banyak transaksi setiap minggu.

Saksikan percakapan secara langsung:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Buka Profil Prospek

Klik prospek mana pun dari daftar atau tampilan cerdas Anda untuk membuka profil mereka.

Anda akan melihat semua kontak, aktivitas, dan catatan untuk akun tersebut di satu tempat.

Langkah 2: Kirim Email atau Lakukan Panggilan

Klik 'Email' untuk mengirim email atau 'Telepon' untuk mulai melakukan panggilan secara instan.

Close CRM memungkinkan pengguna untuk menyimpan templat email dan SMS yang sering digunakan agar mudah diakses.

Para tenaga penjualan dapat mengirim lebih banyak email, melakukan panggilan, dan menjadwalkan tindak lanjut — semuanya dari satu layar.

Templat dengan tag gabungan memungkinkan Anda mempersonalisasi setiap pengiriman tanpa mengetik ulang pesan yang sama.

✓ Pos pemeriksaan: Garis waktu aktivitas pada prospek tersebut harus menampilkan panggilan atau email Anda di bagian atas.

Langkah 3: Catat Hasilnya

Setelah setiap percakapan, tambahkan catatan dan tetapkan tugas berikutnya pada prospek tersebut.

Ini menjaga semua informasi dalam satu linimasa, sehingga dapat diakses oleh tim Anda kapan saja.

Dokumentasikan proses ini dalam buku panduan tim Anda agar karyawan baru dapat beradaptasi lebih cepat.

Setiap panggilan dan email akan muncul di linimasa prospek untuk catatan komunikasi yang akurat.

Tim Anda dapat mengakses riwayat lengkap akun mana pun dalam hitungan detik.

Hal ini membuat proses peralihan antar perwakilan penjualan berjalan lancar dan menjaga agar semua informasi tetap mudah diakses.

Cara Menggunakan Laporan dan Analisis Close CRM

Laporan dan Analisis Memberikan wawasan yang jelas kepada manajer penjualan mengenai kinerja tim, alur transaksi, dan perbandingan aktivitas antar perwakilan penjualan.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Para tenaga penjualan Anda akan cepat menguasai hal ini dengan sedikit latihan.

Saksikan Laporan dan Analisis beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Akses Tab Laporan

Klik 'Pelaporan' di navigasi atas untuk mengakses semua laporan.

Close CRM menawarkan laporan yang dapat disesuaikan untuk melihat aktivitas akun dan mendapatkan wawasan tentang kinerja tim.

Langkah 2: Pilih Jenis Laporan Anda

Pilih dari laporan Perbandingan Aktivitas, Corong Penjualan, Alur Penjualan, atau Peluang.

Laporan Funnel di Close CRM membantu memantau setiap tahap saluran penjualan untuk meningkatkan konversi.

Laporan Perbandingan Aktivitas memberikan tampilan seperti spreadsheet tentang kinerja setiap anggota tim.

Setiap laporan dapat difilter berdasarkan tanggal, perwakilan, atau status prospek untuk menemukan wawasan yang tepat yang Anda butuhkan.

✓ Pos pemeriksaan: Anda seharusnya dapat melihat grafik yang menunjukkan aktivitas, pendapatan, dan tahapan pipeline dengan jelas.

Langkah 3: Bagikan Wawasan dengan Tim

Ekspor laporan atau bagikan dalam rapat mingguan terkait alur kerja.

Pertemuan mingguan terkait prospek penjualan memungkinkan manajer penjualan untuk membimbing tim mereka dan melihat kondisi prospek penjualan.

Padukan ini dengan tinjauan tim mingguan untuk memperkuat kebiasaan tersebut di seluruh tim penjualan Anda.

Laporan mengungkapkan apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil di seluruh saluran penjualan Anda.

Tinjau laporan setiap minggu bersama tim Anda untuk menyempurnakan strategi dan mengidentifikasi peluang pembinaan.

Perbandingan aktivitas menunjukkan perwakilan penjualan mana yang melakukan panggilan dan mengirim lebih banyak email.

Cara Menggunakan Integrasi Populer Close CRM

Integrasi Populer Terhubung dengan berbagai alat seperti Calendly, Zoom, dan Zapier untuk memaksimalkan efisiensi di seluruh tumpukan teknologi Anda.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Langkah-langkahnya dirancang agar cukup sederhana sehingga karyawan baru dapat mengikutinya.

Saksikan integrasi populer beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Buka Halaman Integrasi

Buka Pengaturan, lalu klik 'Integrasi' di navigasi.

Close CRM menawarkan lebih dari 100 integrasi bawaan, termasuk opsi tanpa kode dan integrasi Zapier.

Langkah 2: Hubungkan Perangkat Anda

Klik integrasi mana pun untuk mengotorisasi dan menghubungkannya ke akun Anda.

Integrasi dengan Close CRM memungkinkan pengiriman data yang aman dari prospek, kontak, dan peluang ke alat lain.

Sebagai contoh, LinkedFusion membuat prospek di bagian Tutup (Close) ketika calon pelanggan menerima undangan.

Calendly, Zoom, dan Zapier adalah tiga integrasi awal paling populer untuk tim baru.

✓ Pos pemeriksaan: Anda seharusnya melihat perangkat yang terhubung terdaftar sebagai 'Aktif' di pengaturan.

Langkah 3: Uji dan Pantau Koneksi

Jalankan tindakan pengujian untuk memastikan aliran data antar alat berjalan dengan benar.

Close CRM dapat menyinkronkan informasi dan aktivitas prospek untuk memastikan semua data yang relevan dapat diakses di satu tempat.

Pendekatan ini dapat diterapkan mulai dari tim kecil hingga organisasi yang lebih besar tanpa mengalami kendala.

Integrasi memungkinkan Anda menghubungkan Close dengan perangkat bisnis Anda lainnya.

Kirim data ke Zapier, HubSpot, Mailchimpatau platform akuntansi Anda secara otomatis.

Hal ini memastikan semua informasi mengalir antar sistem tanpa pekerjaan manual.

Cara Menggunakan Close CRM Sales AI

AI Penjualan Menggunakan AI untuk meringkas panggilan, menyusun email tindak lanjut, dan memberikan konteks instan kepada perwakilan penjualan tentang setiap prospek.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Gabungkan langkah-langkah ini dengan latihan harian untuk membangun kebiasaan tersebut.

Saksikan AI penjualan beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Aktifkan AI Penjualan di Akun Anda

Buka Pengaturan, lalu klik 'AI' untuk mengaktifkan fitur AI Penjualan.

Asisten Panggilan AI di Close secara otomatis merangkum panggilan dan memberikan catatan instan pada profil prospek.

Langkah 2: Tinjau Catatan yang Dihasilkan AI

Setelah setiap panggilan, buka prospek untuk melihat ringkasan AI dan langkah selanjutnya yang disarankan.

Merekam panggilan dan mentranskripsikannya memberikan wawasan kualitatif tentang jenis bisnis pelanggan dan pendapat mereka tentang fitur-fitur tertentu.

Ini Catatan AI Informasi tersebut akan muncul langsung di profil prospek, sehingga setiap perwakilan penjualan memiliki konteks terbaru sebelum mereka bertindak.

✓ Pos pemeriksaan: Profil prospek harus menampilkan ringkasan yang dihasilkan AI di bawah setiap panggilan terbaru.

Langkah 3: Bertindak berdasarkan Rekomendasi AI

Gunakan Draf AI untuk mengirim email lebih cepat dan mempercepat proses transaksi.

Biarkan AI memperkaya kontak dengan data perusahaan sehingga perwakilan penjualan selalu menghubungi prospek yang tepat terlebih dahulu.

Asisten Panggilan AI juga menampilkan keberatan dan permintaan fitur yang disebutkan dalam berbagai panggilan.

Bagikan pola-pola ini dengan tim pemasaran dan produk untuk meningkatkan pesan dan keputusan terkait peta jalan produk.

Terus sempurnakan pengaturan berdasarkan data yang Anda peroleh setiap bulannya.

AI penjualan mengubah data panggilan mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk tim Anda.

Perwakilan penjualan Anda dapat menutup lebih banyak transaksi dengan menindaklanjuti rekomendasi AI sepanjang hari.

Ini adalah salah satu alat paling berharga di Close untuk tim yang membuat keputusan dalam skala besar.

Cara Menggunakan Close CRM Advanced CRM

CRM Tingkat Lanjut Memberikan tim Anda kolom kustom, tampilan cerdas, dan aktivitas kustom untuk menyesuaikan CRM dengan proses penjualan Anda.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Setiap langkah dibangun berdasarkan langkah sebelumnya, jadi ikuti langkah-langkah tersebut secara berurutan.

Saksikan Advanced CRM beraksi:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Buat Bidang Kustom

Buka Pengaturan, lalu 'Bidang Kustom' untuk menambahkan bidang baru untuk prospek, kontak, atau peluang.

Kolom kustom menyimpan informasi prospek di lokasi terpusat, sehingga data tetap terorganisir.

Langkah 2: Buat Aktivitas Kustom

Aktivitas kustom di Close CRM memungkinkan pengguna untuk membuat formulir guna mengumpulkan data penting pada berbagai tahapan proses penjualan.

Aktivitas Kustom membantu melacak dan memusatkan titik kontak penjualan umum di dalam dan di luar CRM Anda.

Hal ini mendukung kebersihan data dengan konvensi penamaan yang konsisten di seluruh tim.

Contohnya termasuk catatan demo, ringkasan panggilan penjajakan, atau formulir umpan balik pasca-pertemuan.

✓ Pos pemeriksaan: Kolom dan aktivitas kustom baru Anda akan muncul di setiap profil prospek.

Langkah 3: Simpan Tampilan Cerdas Tingkat Lanjut

Gabungkan kolom dan aktivitas khusus ke dalam tampilan cerdas yang dapat digunakan tim Anda setiap hari.

Audit data rutin di Close membantu menjaga sumber data tunggal yang akurat dengan membersihkan informasi yang sudah usang.

Para manajer Anda akan menghargai kejelasan yang diberikan hal ini dalam hal peramalan dan tinjauan alur kerja.

Fitur CRM tingkat lanjut memungkinkan Anda menerapkan strategi penjualan yang canggih.

Kolom kustom, aktivitas kustom, dan filter tampilan cerdas memberi Anda fleksibilitas yang mendalam.

Tim Anda dapat melacak poin data unik yang penting bagi proses penjualan spesifik Anda.

Cara Menggunakan Kalkulator ROI Close CRM

Kalkulator ROI Menunjukkan proyeksi peningkatan pendapatan yang dapat diharapkan tim Anda dari penggunaan Close CRM.

Berikut cara menggunakannya langkah demi langkah.

Proses ini dapat diterapkan mulai dari pengguna perorangan hingga tim penjualan besar.

Saksikan cara kerja Kalkulator ROI:

Sekarang mari kita uraikan setiap langkahnya.

Langkah 1: Kunjungi Kalkulator ROI

Buka situs web Close dan kunjungi halaman Kalkulator ROI.

Alat ini memperkirakan penghematan berdasarkan ukuran tim Anda dan proses penjualan saat ini.

Langkah 2: Masukkan Nomor Tim Anda

Jumlahkan jumlah tenaga penjualan, nilai transaksi rata-rata, dan tingkat penutupan penjualan saat ini.

Kalkulator ini langsung menunjukkan perkiraan waktu yang dihemat dan pendapatan tambahan.

Tinjau kembali asumsi-asumsi tersebut dan sesuaikan dengan jenis bisnis Anda untuk mendapatkan perkiraan yang realistis.

✓ Pos pemeriksaan: Kalkulator tersebut harus menampilkan angka dolar dari proyeksi keuntungan tahunan.

Langkah 3: Bagikan Hasilnya dengan Pimpinan

Gunakan angka-angka tersebut untuk membangun argumen agar tim Anda beralih ke Close.

Share the output in a meeting to show how the crm system improves sales conversions.

Seiring waktu, proses ini menjadi fondasi kesuksesan penjualan Anda.

Gunakan kalkulator ROI sebelum melakukan perubahan besar pada alat-alat yang Anda gunakan dalam strategi penjualan.

Ini membantu Anda membuat keputusan berbasis data tentang investasi penjualan untuk bisnis.

Kalkulator ini menunjukkan periode pengembalian investasi yang tepat untuk investasi Close CRM.

Tips dan Pintasan CRM Pro

Setelah menguji Close CRM selama lebih dari dua tahun, berikut adalah kiat-kiat terbaik saya untuk membantu tenaga penjualan Anda bertindak lebih cepat dan menutup lebih banyak transaksi.

Pintasan Keyboard

Tindakan	Jalan pintas
Pencarian prospek	Cmd/Ctrl + K
Buat prospek baru	C lalu L
Kirim email	Cmd/Ctrl + Enter
Langsung ke Kotak Masuk	G lalu saya
Buka tampilan cerdas	G lalu S

Fitur Tersembunyi yang Sering Diabaikan Orang

• Email Massal dari Smart View: Pilih tampilan cerdas dan kirim email ke setiap prospek yang cocok hanya dengan satu klik.
• Konsultasi Panggilan: Pada paket Scale, manajer dapat mendengarkan, berbisik, dan menyela panggilan langsung untuk melatih perwakilan secara real time.
• Templat Email dengan Bidang Dinamis: Simpan templat dengan tag gabungan seperti nama prospek dan perusahaan untuk mempersonalisasi jangkauan dalam skala besar.
• Aplikasi Seluler untuk Akses Saat Bepergian: Close memiliki Aplikasi Seluler untuk memastikan komunikasi tim dan pencatatan aktivitas saat berada di luar kantor.
• Perbandingan Aktivitas: Gunakan perbandingan aktivitas setiap minggu untuk melacak perwakilan mana yang melakukan panggilan terbanyak dan menutup kesepakatan terbanyak.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dalam CRM

Setiap tim penjualan pasti menghadapi kesalahan yang sama saat menerapkan CRM baru. Berikut tiga kesalahan yang harus dihindari.

Kesalahan #1: Memperlakukan Close CRM sebagai Basis Data Pasif

Para tenaga penjualan harus melakukan pekerjaan mereka di dalam CRM: mengirim dan menerima email, melakukan dan menerima panggilan telepon, mengatur data pelanggan, dan menjadwalkan tindak lanjut.

Kesalahan #2: Mengabaikan Kebersihan Data

Data yang buruk akan merusak kepercayaan terhadap laporan Anda dan memperlambat setiap tenaga penjualan yang bergantung pada CRM untuk bertindak.

Kesalahan #3: Melewatkan Otomatisasi Alur Kerja

Setiap jam yang dihabiskan untuk tugas-tugas berulang adalah jam yang dapat digunakan oleh tenaga penjualan Anda untuk melakukan panggilan dan mengirim email yang dapat menutup kesepakatan.

Tutup Pemecahan Masalah CRM

Sebagian besar masalah Close CRM dapat diatasi dengan cepat. Berikut adalah tiga masalah paling umum yang pernah dihadapi tim saya.

Masalah: Panggilan terputus atau kualitas audio buruk

Menyebabkan: Koneksi internet lemah atau ekstensi browser mengganggu fungsi dialer.

Memperbaiki: Beralihlah ke koneksi kabel, gunakan Chrome, dan nonaktifkan pemblokir iklan apa pun. VPN ekstensi selama panggilan.

Periksa kembali pengaturan Anda setelah melakukan perubahan ini untuk memastikan semuanya berfungsi.

Masalah: Email masuk ke folder spam

Menyebabkan: Domain pengirim Anda tidak diautentikasi dengan benar menggunakan catatan SPF dan DKIM.

Memperbaiki: Aktifkan SPF, DKIM, dan DMARC pada domain Anda dan kirim email dalam jumlah kecil secara bertahap hingga reputasi domain membaik.

Hubungi admin tim Anda jika Anda tidak memiliki izin untuk mengubah pengaturan ini.

Masalah: Data prospek yang diimpor hilang atau tidak lengkap.

Menyebabkan: File CSV tersebut tidak dinormalisasi sebelum diimpor, sehingga field-field dipetakan ke kolom yang salah.

Memperbaiki: Bersihkan file CSV Anda terlebih dahulu — standarisasi judul kolom, perbaiki format telepon, lalu impor ulang dengan pemetaan kolom yang tepat.

Masalah ini umum terjadi pada pengguna baru dan biasanya teratasi dalam minggu pertama.

Masalah: Alur kerja tidak terpicu untuk prospek baru.

Menyebabkan: Kondisi pemicu alur kerja tidak sesuai dengan cara prospek dibuat atau diperbarui.

Memperbaiki: Tinjau pemicu di Pengaturan, konfirmasikan apakah filter sesuai dengan sumber prospek, dan uji dengan prospek sampel.

Jika masalah berlanjut, dukungan Close akan merespons dengan cepat melalui obrolan dalam aplikasi.

Masalah: Laporan menunjukkan data yang tidak akurat atau hilang

Menyebabkan: Para perwakilan penjualan tidak mencatat panggilan atau email di dalam Close, sehingga data aktivitas tidak pernah sampai ke laporan.

Memperbaiki: Terapkan aturan bahwa semua komunikasi harus dilakukan di dalam CRM — bukan melalui email atau telepon pribadi.

Sebagian besar tenaga penjualan hanya mengalami masalah ini sekali dan tidak pernah mengalaminya lagi setelah perbaikan.

📌 Catatan: Jika tidak ada solusi di atas yang menyelesaikan masalah Anda, hubungi dukungan Close CRM melalui obrolan dalam aplikasi.

Apa itu Close CRM?

Tutup CRM adalah sistem CRM yang dibangun untuk tim penjualan internal yang mengandalkan panggilan telepon dan email untuk menutup transaksi.

Anggap saja seperti pusat komando penjualan — panggilan, email, SMS, dan pipeline dalam satu CRM.

Berbeda dengan alat CRM lama, Close dibangun berdasarkan tindakan: setiap layar dirancang untuk membantu tenaga penjualan menindaklanjuti prospek berikutnya dengan cepat.

Sistem ini cocok untuk tim kecil yang terdiri dari 1-2 pendiri dan dapat diskalakan hingga organisasi yang lebih besar dengan 100+ perwakilan penjualan.

Saksikan ringkasan singkat ini:

Close dirancang khusus untuk tenaga penjualan internal yang setiap hari bekerja dengan telepon dan email.

Alat ini menghindari kerumitan platform CRM yang lebih besar seperti Salesforce dan berfokus pada efisiensi penjualan.

Setiap fitur dirancang untuk membantu tim Anda menutup lebih banyak transaksi tanpa menambah beban administrasi.

Jika Anda memimpin tim yang melakukan 50+ panggilan per hari, Close kemungkinan besar adalah solusi terbaik untuk organisasi Anda.

Fitur-fitur utamanya meliputi:

• Manajemen Kotak Masuk: Satu pusat untuk setiap tugas, email, dan panggilan di seluruh tim.
• Manajemen Prospek: Lacak prospek, kolom kustom, dan tampilan cerdas di seluruh saluran penjualan.
• Otomatisasi Alur Kerja: Otomatiskan penugasan prospek, tindak lanjut, dan pembinaan.
• Percakapan: Fitur panggilan, SMS, dan email terintegrasi dengan templat dan pencatatan log.
• Laporan dan Analisis: Perbandingan aktivitas, laporan corong penjualan, dan wawasan alur kerja.
• Integrasi Populer: Lebih dari 100 integrasi bawaan plus Zapier untuk hal lainnya.
• AI Penjualan: Asisten Panggilan AI merangkum panggilan dan menyusun draf tindak lanjut.
• CRM Tingkat Lanjut: Aktivitas khusus, kolom khusus, dan tampilan cerdas tingkat lanjut.

Untuk ulasan lengkap, lihat ulasan kami. Tutup tinjauan CRM.

Tutup Harga CRM

Berikut biaya Close CRM pada tahun 2026:

Harga dihitung per kursi per bulan, jadi biaya Anda akan meningkat seiring dengan ukuran tim.

Semua paket termasuk prospek, kontak, dan akun tanpa batas di organisasi Anda.

Close tidak membebankan biaya tambahan untuk fitur CRM dasar seperti yang dilakukan sebagian besar pesaing.

Harga dihitung per pengguna, ditagih setiap tahun. Setiap paket menambahkan lebih banyak fitur — alur kerja, Power Dialer, AI, dan izin peran.

Rencana	Harga	Terbaik untuk
Hal-hal penting	$35/kursi/bulan	Tim kecil yang membutuhkan alat CRM inti
Pertumbuhan	$99/kursi/bulan	Meningkatkan skala tim penjualan dengan kebutuhan otomatisasi.
Skala	$139/kursi/bulan	Organisasi yang lebih besar dengan kebutuhan alur kerja tingkat lanjut.

Uji coba gratis: Ya — uji coba gratis 14 hari dengan akses penuh, tanpa perlu kartu kredit.

Garansi uang kembali: Ya — garansi uang kembali 30 hari untuk semua paket.

Setiap paket menyertakan fitur panggilan bawaan yang membedakan Close dari alat CRM lainnya.

Tingkat yang lebih tinggi membuka akses ke AI Penjualan, aktivitas khusus, dan laporan canggih yang dibutuhkan tim Anda untuk berkembang.

Penagihan dilakukan per kursi per bulan, dengan diskon untuk penagihan tahunan.

Fitur tambahan seperti menit panggilan ekstra atau kredit SMS tersedia untuk tim dengan volume panggilan tinggi.

💰 Nilai Terbaik: Pertumbuhan dengan harga $99/kursi/bulan — menambahkan alur kerja, Power Dialer, dan fitur AI yang dibutuhkan sebagian besar tim penjualan untuk berkembang.

Pilih topik yang paling relevan untuk konten Anda dan simpan ke proyek Anda untuk digunakan nanti.

Bagaimana perbandingan Close CRM dengan alat CRM lainnya? Berikut gambaran persaingannya:

Setiap alternatif memiliki kekuatan yang berbeda — beberapa lebih kuat untuk pemasaran, yang lain untuk manajemen proyek atau sekadar menjangkau khalayak.

Perhatikan perbandingan ini:

Alat	Terbaik untuk	Harga	ProtoPie
Tutup CRM	Tim penjualan internal menangani panggilan telepon dan email.	$35/bulan	3.5. Seiring dengan evolusi AI, Originality memperbarui modelnya setiap bulan. Secara konsisten, Originality menangkap versi terbaru dari model-model yang "lebih manusiawi" ini dengan presisi tinggi.
Naik Level	Agensi yang mengelola alur kerja klien	$97/bulan	4. Generator Vokal
Keap	Bisnis kecil dengan pemasaran email	$249/bulan	4. AI Paraphraser
Kampanye Aktif	Otomatisasi email tingkat lanjut	7. Menguasai AI	3.5 Sonnet saat ini memegang mahkota untuk penulisan kreatif dan penalaran yang bernuansa. Terasa lebih 'manusiawi' dan kurang robotik dibandingkan GPT-40. Untuk data mentah dan penelitian,
HubSpot	Tim pemasaran dan penjualan	$20/bulan	4. Generator Deskripsi
Rakyat	CRM yang mengutamakan hubungan untuk para pendiri	$20/bulan	4. Generator Vokal
Salesforce	Kebutuhan CRM perusahaan	8. Kamera Matematika	4. API yang andal

RoseHosting vs MochaHost

• Tidak ada 'jejak dokumen': Close CRM — dialer bawaan terbaik dan UI yang bersih untuk penjualan internal.
• Anggaran terbaik: HubSpot — paket gratis dengan fitur CRM inti yang solid.
• Buka aplikasi VPN Anda (seperti NordVPN), cari 'India' di daftar negara, dan klik sambungkan. Anda akan langsung mendapatkan alamat IP India. Capsule CRM — pengaturan sederhana dan mudah digunakan.
• Terbaik untuk agensi: GoHighLevel — platform lengkap yang dirancang untuk agensi pemasaran.

Manfaat Utama bagi Salesmate

Mencari alternatif Close CRM? Berikut adalah beberapa pilihan terbaik:

Setiap opsi di bawah ini memiliki keunggulan unik untuk ukuran tim dan proses penjualan yang berbeda.

Tinjau perbandingan tersebut dengan cermat sebelum memutuskan CRM mana yang akan digunakan untuk bisnis Anda.

• 🚀 GoHighLevel: Platform terpadu yang berfokus pada agensi dengan opsi white-label, SMS, email, dan funnel builder untuk mengelola banyak akun klien dari satu dashboard dengan harga bulanan tetap.
• 💰 Keap: Menggabungkan CRM dengan pemasaran email dan otomatisasi — sangat cocok untuk usaha kecil Para pemilik bisnis yang menginginkan pipeline, landing page, dan urutan email dalam satu alat yang terhubung.
• 🎨 ActiveCampaign: Platform otomatisasi email dan pemasaran yang andal dengan lapisan CRM yang mendalam, logika kondisional, dan pembuat alur kerja tingkat lanjut untuk urutan berbasis perilaku.
• ⚡ HubSpot: Paket CRM gratis plus pusat pemasaran, layanan, dan konten — ideal untuk tim yang menginginkan keselarasan pemasaran dan penjualan yang erat dalam satu platform yang dirancang dengan baik.
• 🔒 ClickFunnels: Platform yang berfokus pada funnel dengan CRM ringan yang dibangun di sekitar sales funnel, landing page, dan alur checkout — populer di kalangan pembuat produk digital dan pemasar informasi.
• 🧠 Rakyat: CRM yang mengutamakan hubungan untuk para pendiri yang menginginkan antarmuka yang bersih, grup kontak yang fleksibel, dan pelacakan pipeline yang ringan tanpa fitur otomatisasi penjualan yang kompleks.
• 👶 Seketika: Platform email keluar untuk menjangkau pelanggan baru dalam skala besar, dengan pemanasan kotak masuk, rotasi otomatis, dan tingkat pengiriman yang tinggi — bukan CRM lengkap tetapi pendamping yang hebat untuk email keluar.
• 🏢 ClickUp: Alat manajemen proyek dengan fitur CRM terintegrasi — sangat cocok untuk tim yang sudah terbiasa menggunakan ClickUp untuk tugas dan menginginkan pelacakan transaksi ringan di samping pekerjaan proyek mereka.
• 🔧 CRM Senin: CRM visual di dalam Monday.com dengan papan yang dapat disesuaikan, kolom status, dan otomatisasi untuk mengelola kesepakatan dan prospek — ramah bagi tim yang lebih menyukai dasbor visual.
• 🌟 CRM Kapsul: CRM sederhana dan terjangkau dengan tata letak yang bersih, manajemen alur kerja yang layak, dan harga yang jujur ​​— sangat cocok untuk tim kecil yang memulai perjalanan CRM mereka tanpa kerumitan tingkat perusahaan.
• ⭐ Mendalam: CRM kelas menengah dengan manajemen proyek terintegrasi, berguna untuk tim yang menangani penjualan dan pengiriman sekaligus — terutama bisnis jasa yang menyerahkan akun setelah kesepakatan tercapai.
• 🎯 Freshsales CRM: Freshworks™ CRM dengan penilaian prospek berbasis AI, pelacakan perilaku, dan otomatisasi alur kerja dengan harga yang wajar — alternatif Close yang kuat untuk tim yang sedang berkembang.
• 💼 Salesforce: CRM kelas perusahaan dengan kustomisasi yang tak tertandingi, analitik tingkat lanjut, dan pasar aplikasi yang besar — ​​meskipun harga, kompleksitas, dan waktu penyiapannya jauh lebih tinggi daripada Close.
• 📊 Zendesk: CRM dukungan pelanggan yang juga menangani penjualan — sangat cocok ketika dukungan dan penjualan berada dalam tim yang sama, atau ketika setiap transaksi berawal dari hubungan pelanggan yang sudah ada.

Untuk daftar lengkapnya, lihat halaman kami. Tutup alternatif CRM memandu.

Tim dukungan mereka dikenal cepat melatih pengguna saat mereka baru mulai menggunakan layanan tersebut.

Berikut perbandingan Close CRM dengan setiap pesaingnya:

• Perbandingan CRM vs GoHighLevel: Close CRM unggul dalam hal panggilan penjualan internal dan kualitas dialer bawaan. GoHighLevel unggul bagi agensi yang membutuhkan pemasaran white-label, SMS, dan fitur funnel di berbagai akun klien.
• Perbandingan CRM dan Keap: Close CRM unggul untuk tenaga penjualan berbasis telepon dan panggilan berkecepatan tinggi. Keap unggul untuk pemilik bisnis perorangan yang ingin menggabungkan pemasaran email, halaman arahan, dan CRM sederhana dalam satu alat.
• Perbandingan CRM dan ActiveCampaign: Close CRM unggul untuk penjualan berbasis panggilan dan manajemen pipeline. ActiveCampaign unggul bagi tim yang memprioritaskan otomatisasi email yang mendalam, logika bersyarat, dan segmentasi tingkat lanjut dibandingkan fitur dialer.
• Perbandingan CRM dan HubSpot: Close CRM unggul untuk tim penjualan outbound yang fokus pada telepon. HubSpot unggul untuk penyelarasan pemasaran inbound, pertumbuhan berbasis konten, dan startup yang menginginkan paket gratis yang lengkap.
• Tambahkan Shift dan Waktu Istirahat: Close CRM unggul sebagai CRM penjualan sejati dengan pelacakan pipeline yang nyata. ClickFunnels unggul bagi para pengusaha yang fokus pada pembangunan funnel, landing page, dan optimasi formulir pemesanan, bukan pada pipeline penjualan lengkap.
• Perbandingan CRM dan Metode Tradisional: Close CRM unggul bagi tim penjualan berkecepatan tinggi yang mengandalkan panggilan dan email setiap hari. Folk unggul bagi para pendiri yang mengelola hubungan yang ringan dengan antarmuka yang bersih dan pelacakan kontak yang sederhana.
• Tutup CRM vs Seketika: Close CRM unggul sebagai CRM penjualan lengkap dengan panggilan, email, dan SMS. Secara instan unggul untuk jangkauan email dingin murni dalam skala besar dengan rotasi kotak masuk dan pengiriman volume tinggi.
• Tetapkan waktu mulai, waktu berakhir, dan periode istirahat, lalu tugaskan kepada karyawan.: Close CRM unggul dalam panggilan keluar dan email dalam satu CRM. ClickUp unggul bagi tim yang menginginkan manajemen proyek mendalam dengan lapisan CRM ringan yang ditambahkan untuk pelacakan kesepakatan yang sederhana.
• Close CRM vs Monday CRM: Close CRM unggul dalam hal fitur panggilan bawaan dan kecepatan panggilan keluar. Monday CRM unggul dalam hal papan kesepakatan visual, dasbor berwarna-warni, dan tim yang sudah ada. menggunakan hari Senin.com untuk pekerjaan proyek.
• Close CRM vs Capsule CRM: Close CRM unggul dalam hal kedalaman saluran penjualan dan fitur dialer. Capsule CRM unggul untuk tim yang sangat kecil yang menginginkan manajemen kontak yang sederhana dan terjangkau tanpa kerumitan platform penjualan lengkap.
• Close CRM vs Insightly: Close CRM unggul dalam hal kecepatan penjualan dan jangkauan berbasis panggilan. Inightly unggul bagi tim yang membutuhkan CRM ditambah alur kerja pengiriman proyek dan serah terima klien yang ringan dalam satu alat.
• Close CRM vs Freshsales CRM: Close CRM unggul dalam kualitas dialer dan alur kerja penjualan internal. Freshsales CRM unggul dalam penilaian prospek berbasis AI, fitur obrolan bawaan, dan harga yang lebih ramah bagi tim yang sedang berkembang.
• Perbandingan CRM dan Salesforce: Close CRM unggul dalam hal kemudahan penggunaan, fitur panggilan terintegrasi, dan pengaturan yang cepat. Salesforce unggul untuk perusahaan besar yang membutuhkan kustomisasi mendalam, alur kerja kompleks, dan pasar aplikasi yang luas.
• Perbandingan CRM dan Zendesk: Close CRM unggul untuk penjualan keluar dan alur kerja yang banyak melibatkan panggilan telepon. Zendesk unggul untuk tim yang menggabungkan tiket dukungan pelanggan, obrolan langsung, dan aktivitas penjualan dalam satu platform yang terhubung.

Mulai Gunakan Close CRM Sekarang

Anda telah mempelajari cara menggunakan setiap fitur utama Close CRM:

• ✅ Manajemen Kotak Masuk
• ✅ Manajemen Prospek
• ✅ Otomatisasi Alur Kerja
• ✅ Percakapan
• ✅ Laporan dan Analisis
• ✅ Integrasi Populer
• ✅ AI Penjualan
• ✅ CRM Tingkat Lanjut
• ✅ Kalkulator ROI

Langkah selanjutnya: Pilih satu fitur dan coba sekarang juga.

Sebagian besar tenaga penjualan memulai dengan Manajemen Kotak Masuk.

Ini adalah dasar dari pekerjaan penjualan sehari-hari dan menjadi landasan bagi setiap fitur lainnya.

Setelah Kotak Masuk Anda bersih, pindah ke Manajemen Prospek untuk mengatur kontak Anda.

Kemudian aktifkan Otomatisasi Alur Kerja untuk menangani tugas-tugas berulang secara otomatis.

Proses ini memakan waktu kurang dari 5 menit dan memungkinkan fokus harian yang lebih baik.

Hanya itu yang dibutuhkan untuk mulai melacak prospek pertama Anda di dalam akun Anda hari ini.

Setiap perjalanan menuju hasil penjualan yang lebih baik dimulai dengan langkah pertama yang sederhana ini.

Begitu satu fitur terasa pas bagi Anda, fitur CRM lainnya pun akan terasa penting juga.

Tim penjualan Anda akan dengan cepat menciptakan disiplin alur kerja yang dibutuhkan untuk kesuksesan penjualan yang berkelanjutan.

Dengan mengoptimalkan pengaturan CRM Anda, Anda memastikan bahwa setiap prospek terlacak, setiap interaksi tercatat, dan setiap tindak lanjut dilakukan tepat waktu.

Itulah dasar untuk mengubah tim penjualan yang baik menjadi tim penjualan yang hebat.

Setiap tim penjualan yang memilih Close melaporkan peningkatan jumlah transaksi dan pengiriman email di bulan pertama mereka.

Fitur panggilan saja sudah menghemat waktu tenaga penjualan hingga 30 menit per hari dibandingkan dengan menggunakan alat panggilan terpisah.

Mulailah uji coba gratis Anda hari ini dan lihat perbedaannya di minggu pertama.

Tim Anda akan berterima kasih karena Anda beralih ke sistem CRM yang dirancang untuk kesuksesan penjualan.

Pertanyaan Yang Sering Muncul

Bagaimana cara menggunakan CRM langkah demi langkah?

Untuk menggunakan CRM langkah demi langkah, mulailah dengan membuat akun dan mengimpor kontak Anda. Kemudian, tentukan status prospek yang mencerminkan siklus penjualan Anda dan siapkan tampilan cerdas untuk memprioritaskan pekerjaan. Selanjutnya, buat alur kerja untuk mengotomatiskan tugas berulang seperti tindak lanjut, penugasan prospek, dan konfirmasi panggilan. Catat setiap panggilan dan email di dalam CRM agar laporan Anda tetap akurat dan tim Anda bertindak berdasarkan data nyata. Terakhir, tinjau perbandingan aktivitas setiap minggu sehingga manajer dapat melatih perwakilan penjualan dan mendorong keberhasilan penjualan yang lebih baik di seluruh tim.

Apa itu CRM close?

Close adalah sistem CRM yang dirancang untuk tim penjualan internal yang banyak menggunakan telepon dan email. Sistem ini menggabungkan alur penjualan, panggilan bawaan, SMS, email, dan otomatisasi alur kerja dalam satu platform CRM. Close dirancang untuk tenaga penjualan yang menghabiskan hari mereka untuk melakukan panggilan dan mengirim email. Mereka perlu melacak setiap prospek, kesepakatan, dan tindak lanjut dalam satu akun tanpa perlu berganti alat. Tidak seperti alat CRM yang lebih besar, Close berfokus pada membantu tim Anda bertindak — bukan hanya menyimpan data.

Bagaimana cara membuat tampilan cerdas di Close CRM?

Untuk membuat tampilan cerdas, klik 'Prospek' di bilah sisi, lalu klik 'Buat tampilan cerdas'. Tambahkan filter seperti status, pemilik, atau bidang khusus untuk mempersempit daftar. Beri nama tampilan cerdas dengan sesuatu yang mudah dipahami seperti 'Prospek Potensial' atau 'Kesepakatan Tertunda' dan simpan. Tampilan cerdas diperbarui secara dinamis saat prospek sesuai dengan kriteria. Perwakilan penjualan Anda selalu melihat pekerjaan yang tepat terlebih dahulu. Contoh umum termasuk 'Prospek yang belum disentuh selama 7 hari', 'Kesepakatan yang ditutup bulan ini', atau 'Prospek baru yang ditugaskan kepada saya'. Setiap tampilan cerdas mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memfilter dan membantu tim Anda bertindak lebih cepat.

Bagaimana cara menggunakan CRM secara efektif?

Untuk menggunakan CRM secara efektif, perlakukan sebagai pusat aksi—bukan basis data pasif. Jaga kebersihan data dengan penamaan yang konsisten, otomatiskan tugas berulang dengan alur kerja, dan gunakan laporan untuk membimbing tim Anda dalam rapat pipeline mingguan. Pastikan setiap panggilan dan email dicatat di dalam CRM sehingga tim Anda memiliki satu sumber kebenaran untuk setiap prospek. Terapkan aturan bahwa semua komunikasi terjadi di dalam CRM. Lakukan audit triwulanan untuk membersihkan data lama. Dan tinjau perbandingan aktivitas setiap minggu untuk menemukan keberhasilan dan kekurangan di tingkat perwakilan penjualan.

Apa detektor AI yang paling akurat?

Tutorial perangkat lunak CRM memandu Anda dalam menyiapkan akun, mengimpor prospek, membangun tampilan cerdas, membuat alur kerja, dan menjalankan laporan. Tutorial Close CRM ini adalah contohnya — tutorial ini mencakup setiap fitur dengan instruksi langkah demi langkah, tangkapan layar, dan kiat profesional untuk membantu tim penjualan Anda menutup lebih banyak transaksi dengan lebih cepat. Tutorial yang baik juga menjelaskan kesalahan umum, membagikan pintasan keyboard, dan menyertakan pemecahan masalah untuk masalah yang akan Anda hadapi di bulan pertama. Tonton video untuk setiap fitur dan ikuti langkah-langkahnya dengan akun Anda sendiri untuk hasil terbaik.

Bagaimana cara menghapus akun CRM yang sudah ditutup?

Untuk menghapus akun Close CRM, buka Pengaturan, gulir ke bawah, dan klik 'Batalkan Langganan'. Admin juga dapat meminta penghapusan akun melalui tim dukungan Close melalui obrolan dalam aplikasi atau email. Ekspor data Anda terlebih dahulu menggunakan alat Ekspor, karena penghapusan bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan. Setelah pembatalan, akun Anda tetap aktif hingga akhir periode penagihan Anda saat ini. Pastikan untuk mengunduh semua daftar prospek, templat email, dan laporan sebelum tanggal akhir agar tidak ada data penting yang hilang.